作者: Chris Tam

Chris Tam 目前在 Talk Money 處理數據收集、分析及核實工作。Chris專注收集、分析及核實香港證券商收費、服務、產品等。他對投資有10年經驗，對股票、黃金和債券等投資產品情有獨鍾。

ETF

2026 最新 OEF vs VOO 比較：買最強 100 隻定 500 隻？管理費、回報率與配置全攻略

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 8 10 月, 2026
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在OEF vs VOO本文章我們討論什麼?

在美國大型股 ETF 的領域中，iShares S&P 100 ETF (OEF) 和 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是兩檔備受關注的基金。VOO 廣泛追蹤標準普爾 500 指數，涵蓋美國 500 家頂尖上市公司，是衡量美國大型股市場整體表現的標竿。而 OEF 則更為聚焦，追蹤標準普爾 100 指數，集中投資於其中市值最大的 100 家公司。雖然兩者都投資於美國藍籌股，但其持股集中度和代表性有所不同。本文將深入比較 OEF 與 VOO 在費用、績效、持股結構等方面的差異，協助投資者判斷哪一支 ETF 更符合自身的投資目標與風險偏好。

OEF vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
OEF vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
OEF vs VOO 派息比較 (最新至2025)
OEF vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

iShares S&P 100 ETF (OEF)

簡稱: iShares S&P 100 ETF (OEF)
管理費: 0.20%
規模: 約 170.5 億美元
10年平均年回報率: 約 13.49%
成立日期 2000年10月23日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

OEF	管理費	VOO
0.20%	管理費	0.03%

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免責聲明：

活動及優惠受條款及細則約束。「全港首家」乃根據對香港25家主流互聯網劵商或上市券商的公開價格資料的專項研究所得(截至2026年3月16日)。Webull 為首家將美股及港股交易之「0佣金」及「0平台費」定為標準收費，不設優惠期限或優惠條件。本內容並非投資意見，不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證，亦不構成任何投資建議。投資涉及風險，投資產品價格可升可跌（包括可能會損失投資本金) ，過去表現並不代表將來表現。在作出任何投資決定前，投資者應瞭解該投資產品及其風險、謹慎考慮自身的風險承受能力、財務情況、投資經驗及目標或尋求專業投資顧問的建議，作出理性決策。*0收費是指 Webull 美股期權不收任何佣金，在特定條件下不收平台費。活動及優惠受條款及細則約束，優惠收費設有期限，直至另行通知。活動詳情請登錄後參考活動規則 (https://www.webull.hk/n/usoptionstrading)。*數據來源為截止至2026年3月5日Webull Technologies Limited内部統計數據。

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回報率比較

OEF	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
10.47%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.52%	3年 (平均年回報率)	8.37%
19.50%	5年 (平均年回報率)	15.24%
13.49%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

IWY	年回報	VOO
30.74%	2024	24.98%
32.72%	2023	26.32%
-21.02%	2022	-18.19%
29.18%	2021	28.78%
21.21%	2020	18.29%
31.87%	2019	31.35%
-4.14%	2018	-4.50%
21.83%	2017	21.77%
11.30%	2016	12.17%
2.42%	2015	1.31%
12.56%	2014	13.55%
30.06%	2013	32.39%
15.92%	2012	16.00%
2.77%	2011	1.89%

派息比較

OEF 付款日期	OEF 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月21日	$0.5772	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月20日	$0.76332	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$0.83302	$1.6386	2024年10月01日
2024年06月17日	$0.62931	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月27日	$0.74361	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月27日	$0.66699	$1.8011	2023年12月26日
2023年10月02日	$0.73584	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月13日	$0.59516	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月29日	$0.65658	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月19日	$0.73395	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月30日	$0.72515	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月15日	$0.56899	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月30日	$0.61298	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月17日	$0.61323	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月30日	$0.63217	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月16日	$0.49983	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月31日	$0.56818	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月18日	$0.68442	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月29日	$0.63163	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月19日	$0.54111	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月31日	$0.59667	$1.178	2020年03月13日
2019年12月20日	$0.65484	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月30日	$0.62957	$1.3014	2019年10月01日
2019年06月21日	$0.83039	$1.3859	2019年07月02日
2019年03月26日	$0.5778	$1.4551	2019年03月26日
2018年12月21日	$0.625	$1.289	2018年12月20日
2018年10月02日	$0.56368	$1.2067	2018年10月01日
2018年07月02日	$0.61103	$1.1573	2018年07月03日
2018年03月28日	$0.52922	$1.0837	2018年03月29日
2017年12月26日	$0.56852	$1.1839	2017年12月29日
2017年09月29日	$0.53622	$1.176	2017年09月25日
2017年06月30日	$0.54975	$1.010	2017年06月29日
2017年03月30日	$0.49608	$0.998	2017年03月28日
2016年12月28日	$0.56081	$1.296	2016年12月29日
2016年09月30日	$0.5119	$0.883	2016年09月19日
2016年06月27日	$0.509	$0.953	2016年06月27日
n/a	$0.471	$1.006	2016年03月28日
n/a	$0.486	$1.092	2015年12月28日
2015年10月01日	$0.485	$0.953	2015年09月25日
2015年06月30日	$0.477	$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔OEF 資產百分比	佔OEF 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
10.01%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
8.37%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
7.96%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
5.38%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
3.79%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
2.93%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
2.71%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
2.35%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
2.21%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
2.17%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

VOO 與 OEF 提供不同的美國大型股曝險。VOO 追蹤標普 500 指數，以其極低的 0.03% 費用和廣泛的分散性，成為獲取市場整體回報的核心配置首選。OEF 則聚焦標普 100 指數，更集中投資於市值最大的 100 家龍頭企業，提供較高的集中度，但其 0.20% 的管理費明顯較高。選擇上，追求成本效益與廣泛市場分散性的投資者應優先考慮 VOO；而 OEF 則適合那些願意支付較高費用，以換取對美國頂尖巨型企業更集中曝險的投資者。

常見問題

OEF是什麼?

OEF，全名為 iShares S&P 100 ETF，是一支由 iShares (貝萊德 BlackRock 旗下品牌) 發行的指數股票型基金。它旨在追蹤標準普爾 100 指數 (S&P 100 Index) 的表現，該指數由標準普爾 500 指數中市值最大、最具代表性的 100 家美國大型上市公司組成。OEF 提供對這些頂級藍籌股的集中投資。

OEF成分股是什麼?

OEF 的成分股是美國標普 100 指數中的公司，這些都是美國市值最大的藍籌股。其前幾大持股通常包括科技巨頭如微軟 (Microsoft)、蘋果 (Apple)、輝達 (NVIDIA)、亞馬遜 (Amazon) 和 Alphabet (Google 母公司)，以及像波克夏·海瑟威 (Berkshire Hathaway) 這樣的多元控股公司。這些大型企業在 OEF 的投資組合中佔據核心地位。

OEF定期定額在香港怎麼買?

在香港定期定額投資 OEF (美股 ETF)，步驟與購買 IWY 類似： 1.開立證券戶口：選擇提供美股交易的香港券商，如富途證券、老虎證券、盈透證券 (IBKR) 等。 2.確認定期定額功能：查詢券商是否支援美股 ETF 的定期定額投資計劃。 3.設定或手動執行：若支援，設定每月自動買入；若不支援，則需自行定期手動買入 OEF。 4.留意費用：注意交易手續費、平台費及外幣兌換成本。

voo怎麼買

購買 VOO，首先需在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分券商支援碎股交易，讓您用更少資金參與美股投資。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合，為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式，是長期投資的熱門選擇。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，您需先在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及入金後，查詢平台是否支援美股定期定額（自動月供）功能，若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投，則可每月手動買入，部分券商亦支援碎股交易，讓您靈活運用資金。

標籤 OEF, VOO

ETF比較

2026 最新 VTI vs QQQ 比較：買晒全美國定買科技股？管理費、回報率與配置全攻略

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 8 10 月, 2026
在〈2026 最新 VTI vs QQQ 比較：買晒全美國定買科技股？管理費、回報率與配置全攻略〉中尚無留言

在VTI vs QQQ本文章我們討論什麼?

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 與 Invesco QQQ Trust (QQQ) 代表了兩種截然不同的投資取向。VTI 旨在捕捉整個美國股市的表現，涵蓋了從大型股到小型股的數千家公司，提供了極致的分散性。相對地，QQQ 專注於追蹤納斯達克 100 指數，該指數由在納斯達克交易所上市的 100 家最大的非金融公司組成，其成分股高度集中於科技及成長型股票。對於尋求廣泛市場代表性的投資者與偏好科技股高增長潛力的投資者而言，理解這兩檔重量級 ETF 的核心差異至關重要。本文將深入探討 VTI 與 QQQ 在持股結構、歷史回報、風險特徵及費用方面的對比，以協助投資者判斷何者更符合其投資哲學與財務目標。

VTI vs QQQ 管理費比較
VTI vs QQQ 回報率比較
VTI vs QQQ 派息比較
VTI vs QQQ 成分股比較

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (VTI)

簡稱: Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (VTI)
管理費: 0.03%
規模: 約 4680 億美元
10年平均年回報率: 約 12.01%
成立日期 2001 年 5 月 24 日

了解更多VTI

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)

簡稱: Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
管理費: 0.20%
規模: 約 2700 億美元
10年平均年回報率: 約 17.0%
成立日: 1999/03/10

了解更多QQQ

管理費比較

VTI（Vanguard Total Stock Market ETF）管理費低至0.03%，覆蓋美國整體股市，包括大、中、小型股，分散性高，適合長期投資。相比之下，QQQ管理費較高為0.20%，專注納斯達克100科技股，波動較大但增長潛力強。

VTI	管理費	QQQ
0.03%	管理費	0.20%

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回報率比較

QQQ嘅10年平均回報率有成16.99%，明顯跑贏VTI嘅11.74%！不過，QQQ嘅波動性亦較高，投資前要睇清楚，揀啱自己風險嘅產品！

VTI	平均年回報率 (2025年3月31日)	QQQ
7.06%	1年 (平均年回報率)	6.21%
8.12%	3年 (平均年回報率)	9.81%
18.09%	5年 (平均年回報率)	20.51%
11.74%	10年 (平均年回報率)	16.99%

年回報比較

VTI	年回報	QQQ
23.81%	2024	25.58%
26.05%	2023	54.85%
-19.51%	2022	-32.58%
25.67%	2021	27.42%
21.03%	2020	48.62%
30.67%	2019	38.96%
-5.21%	2018	-0.12%
21.21%	2017	32.66%
12.83%	2016	7.10%
0.36%	2015	9.45%
12.54%	2014	19.18%
33.45%	2013	36.63%
16.45%	2012	18.12%
0.97%	2011	3.38%

派息比較

兩隻ETF都按季派息，但VTI嘅派息金額同股息率普遍高於QQQ！如果你想賺取股息，VTI會係較佳選擇，但兩者主要都係靠資產增值嚟賺錢㗎！

VTI 付款日期	VTI 派息	QQQ 派息	QQQ 付款日期
2025年03月31日	$0.9854	$0.71571	2025年04月30日
2024年12月26日	$0.9412	$0.83466	2024年12月31日
2024年10月01日	$0.8707	$0.67686	2024年10月31日
2024年07月02日	$0.9519	$0.7615	2024年07月31日
2024年03月27日	$0.9105	$0.57345	2024年04月30日
2023年12月27日	$1.0017	$0.21584	2024年01月15日
2023年09月26日	$0.7984	$0.80826	2023年12月29日
2023年06月28日	$0.8265	$0.53555	2023年10月31日
2023年03月28日	$0.7862	$0.50395	2023年07月31日
2022年12月28日	$0.9305	$0.47223	2023年04月28日
2022年09月28日	$0.7955	$0.65541	2022年12月23日
2022年06月28日	$0.7491	$0.51856	2022年10月31日
2022年03月28日	$0.7082	$0.5274	2022年07月29日
2021年12月30日	$0.8592	$0.43369	2022年04月29日
2021年09月29日	$0.7242	$0.49141	2021年12月31日
2021年06月29日	$0.6753	$0.41391	2021年10月29日
2021年03月30日	$0.6716	$0.39679	2021年07月30日
2020年12月30日	$0.7818	$0.39468	2021年04月30日
2020年09月30日	$0.6741	$0.56133	2020年12月31日
2020年06月30日	$0.6999	$0.38824	2020年10月30日
2020年03月31日	$0.6136	$0.42426	2020年07月31日
2019年12月30日	$0.8855	$0.36269	2020年04月30日
2019年09月19日	$0.700	$0.45765	2019年12月31日
2019年06月20日	$0.5472	$0.38415	2019年10月31日
2019年03月28日	$0.772	$0.41558	2019年07月31日
2018年12月28日	$0.7209	$0.32421	2019年04月30日
2018年10月03日	$0.7142	$0.42061	2018年12月31日
2018年06月27日	$0.6034	$0.32975	2018年10月31日
2018年03月27日	$0.5661	$0.37837	2018年07月31日
2017年12月27日	$0.673	$0.27655	2018年04月30日
2017年09月27日	$0.553	$0.32941	2017年12月29日
2017年06月27日	$0.575	$0.31938	2017年10月31日
2017年03月30日	$0.542	$0.37842	2017年07月31日
2016年12月27日	$0.727	$0.27415	2017年04月28日
2016年09月19日	$0.539	$0.3549	2016年12月30日
2016年06月20日	$0.469	$0.294	2016年10月31日
2016年03月21日	$0.480	$0.287	2016年07月29日
2015年12月28日	$0.583	$0.318	2016年04月29日
2015年10月01日	$0.508	$0.342	2015年12月31日
2015年07月02日	$0.468	$0.260	2015年10月30日
		$0.2542	2015年07月31日

成分股比較

VTI涵蓋成個美國股市，有超過3500隻股票；而QQQ就只集中喺納斯達克100指數嘅100隻大型非金融股。兩者嘅科技巨頭持股都好高，但QQQ更集中喺科技股！

佔VTI 資產百分比	佔VTI 10大成分股	QQQ 10大成分股	佔QQQ 資產百分比
6.19%	Apple Inc.	Apple Inc.	9.40%
5.17%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	7.86%
4.66%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	7.45%
3.36%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	5.68%
2.34%	Meta Platforms, Inc.	Broadcom Inc.	3.66%
1.75%	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	Meta Platforms, Inc.	3.55%
1.67%	Alphabet Inc.	Costco Wholesale Corporation	2.91%
1.45%	Broadcom Inc.	Netflix, Inc.	2.76%
1.35%	Alphabet Inc.	Tesla, Inc.	2.65%
1.31%	Tesla, Inc.	Alphabet Inc.	2.54%

結論

總結而言，VTI 與 QQQ 代表了美國股市投資光譜的兩端。VTI 以其極低的費用和覆蓋整個美國市場的無與倫比的分散性，成為追求市場整體回報、希望最大限度降低個股和行業風險的投資者的核心選擇。它適合尋求「持有市場」策略的長期投資者。相對地，QQQ 則提供對大型科技股和成長型公司的高度集中曝險。雖然這在過去帶來了更強勁的回報，但也意味著更高的波動性和對特定行業（主要是科技）的依賴。QQQ 適合對科技領域前景非常看好、願意接受更高風險以追求潛在更高回報的投資者。最終選擇取決於個人的風險承受能力、投資目標以及對市場廣度與行業集中度之間平衡的取捨。

常見問題

VTI 是什麼?

VTI，全名為 Vanguard Total Stock Market ETF，是一檔由 Vanguard 發行的交易所交易基金。它的目標是追蹤 CRSP US Total Market Index 的表現，該指數涵蓋了幾乎所有在美國市場上交易的公開上市公司股票，包括大型股、中型股和小型股。因此，VTI 提供了非常廣泛的市場分散性，適合尋求以低成本一次性投資整體美國股市的投資者。

VTI 成分股是什麼?

VTI 的成分股極其廣泛，包含了幾乎所有在美國主要交易所上市的股票，總數超過 3500 支。這涵蓋了從蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）等巨型公司到中型、小型乃至微型企業的股票，旨在全面代表整個美國股市的結構與表現，提供了極高的分散性。

VTI 定期定額在香港怎麼買?

要在香港定期定額購買 VTI ETF，您需要透過支援美股交易的證券經紀商操作。首先，開設一個能買賣美股的證券戶口，例如 Interactive Brokers (IBKR)、富途證券 (Futu)、老虎證券 (Tiger Brokers) 等。接著，查詢該券商是否提供針對美股的定期定額投資計劃。若有此功能，即可設定每月固定投入金額買入 VTI；若無，則需要您自行定期手動買入。

QQQ 是什麼？

QQQ 指的是 Invesco QQQ Trust (Series 1)，它是一种在美国纳斯达克证券交易所上市的交易所交易基金 (ETF)。

QQQ 管理費多少？

QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 的管理费率 (Expense Ratio) 目前是 0.20%。

QQQ 成分股是什麼?

這是 QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 十大成分股及其大致權重：蘋果公司 (Apple Inc.) (AAPL): 約 8.89% 微軟公司 (Microsoft Corp.) (MSFT): 約 8.08% 輝達 (NVIDIA Corp.) (NVDA): 約 7.15% 亞馬遜公司 (Amazon.com Inc.) (AMZN): 約 5.44% 博通公司 (Broadcom Inc.) (AVGO): 約 3.90% Meta Platforms Inc. (META): 約 3.25% 網飛 (Netflix Inc.) (NFLX): 約 3.25% 好市多 (Costco Wholesale Corp.) (COST): 約 3.17% Alphabet Inc. Class A (GOOGL): 約 2.62% 特斯拉 (Tesla Inc.) (TSLA): 約 2.56%

標籤 QQQ, VTI

ETF比較

2026 最新 IBIT vs FBTC 比較：買比特幣 ETF 點揀好？管理費、回報率與託管全攻略

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 8 10 月, 2026
在〈2026 最新 IBIT vs FBTC 比較：買比特幣 ETF 點揀好？管理費、回報率與託管全攻略〉中尚無留言

在IBIT vs FBTC本文章我們討論什麼?

在加密貨幣市場日益成為主流投資選擇的背景下，IBIT（iShares Bitcoin Trust）與FBTC（Fidelity Bitcoin ETF）兩隻比特幣ETF引起了廣泛關注。雖然兩者都旨在讓投資者便捷地參與比特幣市場，但其投資策略、資產結構及管理方式存在顯著差異。IBIT由BlackRock推出，主要透過信託形式持有實體比特幣，而FBTC則由Fidelity發行，擁有獨特的資產保管和管理方式。本文將對這兩隻ETF進行深入比較，幫助香港投資者了解各自的特點，並選擇最適合的比特幣投資工具。

IBIT vs FBTC 管理費比較
IBIT vs FBTC 回報率比較
IBIT vs FBTC 派息比較
IBIT vs FBTC 成分股比較

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

簡稱: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
管理費: 0.25%
規模: 約 $503.7 億美元
10年平均年回報率: 尚無10年數據（2024年成立）
成立日期 2024年1月5日

了解更多IBIT

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)

簡稱: Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)
管理費: 0.25%
規模: 約 $21 億美元
10年平均年回報率: 尚無 10 年數據（2024 年成立）
成立日: 2024 年 1 月 11 日

了解更多FBTC

管理費比較

IBIT	管理費	FBTC
0.25%	管理費	0.25%

買賣手續費比較

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US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

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回報率比較

IBIT	平均年回報率 (2025年3月31日)	FBTC
56.43%	1年 (平均年回報率)	57.06%
	3年 (平均年回報率)
	5年 (平均年回報率)
	10年 (平均年回報率)

年回報比較

IBIT	年回報	FBTC
	2024

派息比較

BITO 付款日期	BITO 派息	FBTC 派息	FBTC 付款日期
2025年05月07日	$0.54474
2025年04月07日	$0.36101
2025年03月07日	$0.72025
2025年02月07日	$0.93682
2024年12月31日	$1.1131
2024年12月09日	$0.99649
2024年11月08日	$0.99411
2024年10月08日	$1.09107
2024年09月10日	$1.20884
2024年08月08日	$1.44706
2024年07月09日	$1.50311
2024年06月10日	$1.76796
2024年05月08日	$1.68139
2024年04月08日	$1.1448
2024年03月08日	$0.72644
2024年02月08日	$0.35632
2023年12月28日	$0.14716
2023年12月08日	$0.12698
2023年11月08日	$0.14031
2023年10月10日	$0.07399
2023年09月11日	$0.00531
2023年08月08日	$0.38499
2023年07月11日	$0.66417
2023年06月08日	$0.42766
2023年05月08日	$0.41739
2023年04月11日	$0.46455
2023年03月08日	$0.10091
2023年02月08日	$0.14928

成分股比較

佔IBIT 資產百分比	IBIT 10大成分股	FBTC 10大成分股	佔FBTC 資產百分比
–	–	–	–

結論

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 和 Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 均為追蹤比特幣價格的現貨ETF，管理費均為0.25%，成立於2024年1月10日，適合尋求比特幣投資的投資者。IBIT以230億美元的資產規模領先FBTC的110億美元，顯示其更高的市場認可度和流動性，適合偏好大型機構背書（如BlackRock）的投資者。

FBTC則由Fidelity管理，採用自有數字資產託管，安全性更具吸引力，適合注重資產控制的投資者。兩者因成立時間短，無10年回報數據，但比特幣長期高波動特性需謹慎考慮。IBIT流動性與品牌優勢突出，FBTC在託管安全上有獨特價值。

投資者應根據風險承受力、對託管方式的偏好及平台交易成本選擇，建議關注比特幣市場動態並定期檢視投資組合。

IBIT是什麼?

IBIT（iShares Bitcoin Trust）是由BlackRock推出的現貨比特幣ETF，於2024年1月上市，旨在讓投資者透過傳統股票帳戶，直接投資於實體比特幣。IBIT透過信託形式持有比特幣資產，不涉及期貨合約，管理費為0.25%，透明度高、追蹤誤差低，是希望參與比特幣市場、但又不想直接持幣的長線投資者理想選擇。

IBIT成分股是什麼?

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 並非持有傳統股票成分股，而是追蹤比特幣價格表現的ETF。其主要資產為比特幣，通過持有比特幣現貨來反映CME CF Bitcoin Reference Rate的表現。IBIT不投資於其他公司股票，而是直接與比特幣價格掛鉤，旨在為投資者提供便捷的比特幣投資管道，無需直接持有加密貨幣。

IBIT定期定額在香港怎麼買

在香港購買iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)定期定額，可透過開設支援ETF交易的證券戶口，如eToro或富途證券。選擇平台後，註冊賬戶並存入資金，搜索IBIT（納斯達克代碼），設定定期定額投資計劃，指定每月投資金額及日期。確保了解手續費（IBIT費用率0.25%）及外匯兌換成本。投資前請閱讀最新產品說明書，評估比特幣價格波動風險。

美股FBTC 怎麼買

在香港購買Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)定期定額，可透過支援美股ETF交易的券商，如eToro、富途證券或Interactive Brokers。開設證券戶口後，存入資金，搜索FBTC（納斯達克代碼），設定每月固定投資金額及日期。FBTC費用率0.25%，需注意交易手續費及匯兌成本。投資前閱讀產品說明書，了解比特幣價格波動風險，並確保平台支援分數股份交易。

美股FBTC 是什麼

FBTC（Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund）是由富達（Fidelity）推出的現貨比特幣ETF，於2024年1月正式上市，旨在追蹤比特幣的現貨價格表現。該基金直接持有實體比特幣，透過傳統證券交易平台讓投資者無需加密錢包即可參與比特幣市場。FBTC的管理費為0.25%，具備透明度高、追蹤精準的優勢，適合長期看好比特幣價值的投資者。

FBTC 一張多小錢

美股FBTC是以「股」為交易單位，非以「張」計算。其價格隨市場波動，截至近期（2025年4月底），每股價格約在82-83美元左右。實際價格請查詢即時報價。

標籤 FBTC, IBIT

ETF比較

2026 最新 IBIT vs BITO 比較：買比特幣 ETF 點樣揀？手續費、回報率與派息全攻略

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 8 10 月, 2026
在〈2026 最新 IBIT vs BITO 比較：買比特幣 ETF 點樣揀？手續費、回報率與派息全攻略〉中尚無留言

在IBIT vs BITO本文章我們討論什麼?

在比特幣ETF逐漸進入主流投資市場的背景下，IBIT（iShares Bitcoin Trust）與BITO（ProShares Bitcoin Strategy ETF）成為投資者關注的焦點。雖然兩者皆以比特幣為標的，但其結構與投資方式卻截然不同：IBIT為實體現貨比特幣ETF，直接持有比特幣資產，而BITO則屬於期貨型ETF，透過比特幣期貨合約來模擬價格走勢。本文將深入比較IBIT與BITO的費用結構、投資風險、回報潛力及適合人群，協助香港投資者更清晰地了解這兩種ETF的差異與投資策略，作出更合適的選擇。

IBIT vs BITO 管理費比較
IBIT vs BITO 回報率比較
IBIT vs BITO 派息比較
IBIT vs BITO 成分股比較

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

簡稱: iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
管理費: 0.25%
規模: 約 $503.7 億美元
10年平均年回報率: 尚無10年數據（2024年成立）
成立日期 2024年1月5日

了解更多IBIT

ProShares Bitcoin ETF (BITO)

簡稱: ProShares Bitcoin ETF (BITO)
管理費: 0.95%
規模: 約 $21.99 億美元
10年平均年回報率: 尚無10年數據（2021年成立）
成立日: 2021年10月18日

了解更多BITO

管理費比較

IBIT（iShares Bitcoin Trust ETF） 由 BlackRock 發行，管理費為 0.25%，屬於低成本嘅現貨比特幣 ETF，適合長線持有者。相比之下，BITO（ProShares Bitcoin Strategy ETF） 投資於比特幣期貨，管理費較高，為 0.95%，雖然提供期貨市場嘅間接比特幣暴露，但成本較高，適合短線交易者或有風險承受能力嘅投資者。

IBIT	管理費	BITO
0.25%	管理費	0.95%

買賣手續費比較

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回報率比較

IBIT（iShares Bitcoin Trust）作為2024年推出的比特幣現貨ETF，管理費低至0.25%，提供高透明度和追蹤準確性。截至2025年3月31日，IBIT一年平均回報率約56.43%，適合追求長線資本增值的香港投資者。

IBIT	平均年回報率 (2025年3月31日)	BITO
56.43%	1年 (平均年回報率)	49.69%
	3年 (平均年回報率)	28.09%
	5年 (平均年回報率)
	10年 (平均年回報率)

年回報比較

IBIT	年回報	BITO
	2024	105.41%
	2023	137.33%
	2022	-63.91%

派息比較

IBIT（現貨比特幣ETF）唔派息，而BITO（比特幣期貨型ETF）則定期派息，最近幾個月包括 2025年2月7日、3月7日、4月7日及5月7日都有派息，金額介乎約 $0.36 至 $0.94 美元。如投資者偏好收到現金回報，BITO或更吸引；但如追求資本增值及費用低，IBIT的零派息反映其現貨結構和低成本策略，也較利長線部署。

BITO 付款日期	BITO 派息	IBIT 派息	IBIT 付款日期
2025年05月07日	$0.54474
2025年04月07日	$0.36101
2025年03月07日	$0.72025
2025年02月07日	$0.93682
2024年12月31日	$1.1131
2024年12月09日	$0.99649
2024年11月08日	$0.99411
2024年10月08日	$1.09107
2024年09月10日	$1.20884
2024年08月08日	$1.44706
2024年07月09日	$1.50311
2024年06月10日	$1.76796
2024年05月08日	$1.68139
2024年04月08日	$1.1448
2024年03月08日	$0.72644
2024年02月08日	$0.35632
2023年12月28日	$0.14716
2023年12月08日	$0.12698
2023年11月08日	$0.14031
2023年10月10日	$0.07399
2023年09月11日	$0.00531
2023年08月08日	$0.38499
2023年07月11日	$0.66417
2023年06月08日	$0.42766
2023年05月08日	$0.41739
2023年04月11日	$0.46455
2023年03月08日	$0.10091
2023年02月08日	$0.14928

成分股比較

IBIT（iShares Bitcoin Trust ETF） 唔持有任何傳統股票或債券，其唯一資產係實體現貨比特幣，並由 Coinbase Custody Trust Company 保管。相比之下，BITO（ProShares Bitcoin Strategy ETF） 唔直接持有比特幣，而係透過比特幣期貨合約（如 CME Bitcoin Futures）同其他衍生工具來模擬比特幣價格走勢。由於期貨合約嘅結構，BITO 可能會面對「期貨溢價」或「期貨折價」風險，並且需定期展期合約。

佔IBIT 資產百分比	IBIT 10大成分股	BITO 10大成分股	佔BITO 資產百分比
–	–	–	–

結論

綜合比較IBIT與BITO兩隻比特幣ETF，兩者皆為追蹤比特幣價格的投資工具，但結構與風險特性差異明顯。IBIT為現貨比特幣ETF，直接持有實體比特幣，具備較高透明度與長期跟蹤精準度，且管理費僅0.25%，對長期投資者來說更具吸引力。

反觀BITO則為期貨ETF，透過比特幣期貨合約運作，存在期貨價與現貨價脫鉤（即「期貨損耗」）的風險，且管理費高達0.95%，較適合短線或策略性交易者。資產規模方面，IBIT上市短短數月已超過500億美元，反映市場對現貨ETF的高度需求。

整體而言，若目標是長期穩定參與比特幣市場，IBIT更勝一籌；而BITO則較適合短期操作與進階投資者。

IBIT是什麼?

IBIT成分股是什麼?

IBIT定期定額在香港怎麼買

美股BITO 怎麼買

在香港購買ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)進行定期定額投資，可參考以下步驟：開設證券戶口：選擇支援美股ETF交易的券商，如Interactive Brokers、eToro、富途證券或老虎證券。註冊並完成身份驗證，確保戶口可交易美股。資金存入：將港幣或美元存入證券戶口。若存入港幣，平台通常會自動兌換為美元，注意兌換匯率及手續費。搜索BITO：在交易平台輸入BITO（納斯達克代碼），確認為ProShares Bitcoin Strategy ETF。BITO追蹤比特幣期貨合約，非直接持有比特幣，費用率約0.95%。設定定期定額：部分平台支援自動投資計劃，設定每月固定金額（如100美元）及投資日期，自動購買BITO股份。確認平台是否支援分數股份交易。注意風險與費用：BITO受比特幣期貨價格波動影響，風險較高，且期貨合約展期可能影響表現。檢查交易手續費（通常每筆數美元）及平台管理費。監控與調整：定期檢查投資表現，閱讀BITO最新公告及比特幣市場動態，根據需要調整投資計劃。

美股BITO 是什麼

美股BITO是一隻交易所買賣基金(ETF)，旨在追蹤比特幣價格。但它並非直接持有比特幣現貨，而是透過投資比特幣期貨合約來達成。

BITO 一張多小錢

BITO（ProShares Bitcoin Strategy ETF）的單位價格會隨比特幣的市場波動而變動。根據市場情況，BITO的價格大約在30至50美元之間波動。具體價格會受到比特幣期貨價格的影響，因此若比特幣的價格大幅波動，BITO的價格也可能跟著變動。投資者可通過交易平台查看當前的市場報價。在投資前，建議了解該ETF的運作原理及期貨市場的風險。

標籤 BITO, IBIT

ETF

2026 最新 IWY vs VOO 比較：買最強 200 隻定 500 隻？管理費、回報率與配置全攻略

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 8 10 月, 2026
在〈2026 最新 IWY vs VOO 比較：買最強 200 隻定 500 隻？管理費、回報率與配置全攻略〉中尚無留言

在IWY vs VOO本文章我們討論什麼?

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 和 iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) 是兩顆常被提及的明星。前者 VOO 追蹤標準普爾 500 指數，廣泛代表著美國大型股的整體市場表現；後者 IWY 則聚焦於羅素前 200 指數中的成長型股票，風格更為集中，旨在捕捉高增長潛力的企業。對於尋求投資美國大型股的投資人而言，選擇 VOO 還是 IWY 往往是一個重要的決策點。本文將深入剖析這兩檔備受歡迎的 ETF，從其追蹤指數、持股構成、歷史績效、費用結構以及風險特徵等多個維度進行詳細比較，旨在協助投資者更清晰地認識它們的異同，從而做出更符合自身投資目標與風險承受能力的明智選擇。

IWY vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
IWY vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
IWY vs VOO 派息比較 (最新至2025)
IWY vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)

簡稱: iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)
管理費: 0.20%
規模: 約 $12.85 億美元
10年平均年回報率: 約 15.68%
成立日期 2009 年 9 月 22 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

IWY	管理費	VOO
0.20%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

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回報率比較

IWY	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.43%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.68%	3年 (平均年回報率)	8.37%
20.96%	5年 (平均年回報率)	15.24%
16.26%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

IWY	年回報	VOO
34.89%	2024	24.98%
46.50%	2023	26.32%
-29.91%	2022	-18.19%
31.05%	2021	28.78%
39.01%	2020	18.29%
36.20%	2019	31.35%
-0.70%	2018	-4.50%
31.69%	2017	21.77%
6.84%	2016	12.17%
7.91%	2015	1.31%
13.36%	2014	13.55%
32.40%	2013	32.39%
14.66%	2012	16.00%
4.62%	2011	1.89%

派息比較

IWY 付款日期	IWY 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月21日	$0.23673	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月20日	$0.24959	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$0.30328	$1.6386	2024年10月01日
2024年06月17日	$0.19441	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月27日	$0.24948	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月27日	$0.38736	$1.8011	2023年12月26日
2023年10月02日	$0.29732	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月13日	$0.23485	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月29日	$0.26665	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月19日	$0.29879	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月30日	$0.33428	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月15日	$0.19714	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月30日	$0.22937	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月17日	$0.22557	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月30日	$0.25941	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月16日	$0.17321	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月31日	$0.21603	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月18日	$0.25368	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月29日	$0.24721	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月19日	$0.19561	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月31日	$0.24978	$1.178	2020年03月13日
2019年12月20日	$0.25489	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月30日	$0.26692	$1.3014	2019年10月01日
2019年06月21日	$0.2717	$1.3859	2019年07月02日
2019年03月26日	$0.22751	$1.4551	2019年03月26日
2019年01月04日	$0.01541	$1.289	2018年12月20日
2018年12月21日	$0.25209	$1.2067	2018年10月01日
2018年10月02日	$0.21567	$1.1573	2018年07月03日
2018年07月10日	$0.25829	$1.0837	2018年03月29日
2018年03月28日	$0.20349	$1.1839	2017年12月29日
2017年12月28日	$0.27958	$1.176	2017年09月25日
2017年09月29日	$0.20264	$1.010	2017年06月29日
2017年07月12日	$0.24762	$0.998	2017年03月28日
2017年03月30日	$0.19143	$1.296	2016年12月29日
2016年12月29日	$0.226	$0.883	2016年09月19日
2016年09月30日	$0.187	$0.953	2016年06月27日
2016年07月12日	$0.247	$1.006	2016年03月28日
n/a	$0.192	$1.092	2015年12月28日
n/a	$0.220	$0.953	2015年09月25日
2015年10月01日	$0.189	$0.902	2015年06月26日
2015年07月09日	$0.235

成分股比較

佔IWY 資產百分比	IWY 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
11.76%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
10.14%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
9.25%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
6.81%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
4.26%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
3.48%	Alphabet Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
3.40%	Tesla, Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
3.20%	Eli Lilly and Company	Broadcom Inc.	1.65%
3.15%	Broadcom Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
3.03%	Visa Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

VOO 和 IWY 代表了兩種不同的美國大型股投資策略。VOO 以其極低的費用和對標普 500 指數的廣泛追蹤，成為尋求市場整體回報、注重成本效益和分散風險的核心配置首選。相對而言，IWY 專注於羅素 200 強成長股，提供了更集中的大型成長股曝險，過往十年績效雖較 VOO 突出，但也伴隨著較高的管理費和潛在波動性。投資者應根據自身的風險承受度、投資目標（追求市場平均或超額增長潛力）以及對未來市場風格（價值 vs 成長）的判斷來進行選擇。若您追求穩健、低成本的市場曝險，VOO 是理想選擇；若您看好大型成長股的持續領漲潛力，並願意承擔較高費用和集中風險，則 IWY 值得考慮。

常見問題

IWY是什麼?

IWY，全名為 iShares Russell Top 200 Growth ETF，是一支由 iShares 發行的指數股票型基金。它追蹤羅素 200 強成長指數 (Russell Top 200 Growth Index)，主要投資於美國市值最大、且具備較強成長特性的約 200 家公司股票。相較於廣泛市場指數，IWY 更集中投資於大型成長股，旨在捕捉這些領先企業的增長潛力。

IWY成分股是什麼?

IWY 的成分股主要集中在美國大型成長股，特別是科技巨頭。其前幾大持股通常包括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、亞馬遜 (Amazon)、輝達 (NVIDIA) 和 Alphabet (Google 母公司) 等。這些公司在其投資組合中佔有顯著比重，反映了該 ETF 聚焦於領先科技和成長型企業的策略。請注意，具體持股及其權重會隨時間變動。

IWY定期定額在香港怎麼買

1.開立證券戶口：選擇支援美股交易的香港券商，例如富途證券、老虎證券、盈透證券 (IBKR)、華盛証券、長橋證券等。 2.查詢定期定額功能：確認您選擇的券商是否提供美股 ETF 的自動定期定額投資計劃。 3.設定計劃：如果券商支援，您可以設定每月固定日期、固定金額自動買入 IWY。若不支援，則4需要您自己定期手動下單買入。 4.注意成本：留意交易手續費、平台費、外幣兌換成本及最低投資金額等。

voo怎麼買

美股VOO是什麼

VOO 定期定額怎麼買

標籤 IWY, VOO

ETF比較

2026 最新 VUG vs VGT 比較：增長型定純科技？管理費、回報率與配置全攻略

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 8 10 月, 2026
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在VUG vs VGT本文章我們討論什麼?

在眾多追求成長潛力的美股ETF中，VUG（Vanguard Growth ETF）與 VGT（Vanguard Information Technology ETF）是兩隻常被投資者拿來比較的熱門選擇。VUG 聚焦於整體大型成長股，涵蓋科技、消費、醫療等多元行業，而 VGT 則專注於美國科技產業，成分股集中於資訊技術領域。兩者雖同為成長導向，但在行業集中度、波動性與潛在報酬上有明顯差異。本文將深入比較 VUG 與 VGT，協助投資者選擇最符合自身風險承受度與投資目標的ETF。

VUG vs VGT 管理費比較
VUG vs VGT 回報率比較
VUG vs VGT 派息比較
VUG vs VGT 成分股比較

Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG)

簡稱: Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG)
管理費: 0.04%
規模: 約 2400 億美元
10年平均年回報率: 約 14.5% – 15%
成立日期 2004 年 1 月 26 日

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT)

簡稱: Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT)
管理費: 0.09%
規模: 880 億美元
10年平均年回報率: 約 18.93%
成立日: 2004/1/26

管理費比較

VUG	管理費	VGT
0.04%	管理費	0.09%

買賣手續費比較

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回報率比較

VUG	平均年回報率 (2025年3月31日)	VGT
8.27%	1年 (平均年回報率)	3.92%
9.52%	3年 (平均年回報率)	10.03%
19.50%	5年 (平均年回報率)	21.56%
14.22%	10年 (平均年回報率)	18.93%

年回報比較

VUG	年回報	VGT
32.69%	2024	29.31%
46.83%	2023	52.65%
-33.15%	2022	-29.70%
27.34%	2021	30.45%
40.22%	2020	46.00%
37.03%	2019	48.61%
-3.30%	2018	2.45%
27.72%	2017	37.07%
6.28%	2016	13.77%
3.25%	2015	5.04%
13.61%	2014	17.99%
32.48%	2013	30.96%
17.02%	2012	13.96%
1.82%	2011	0.56%

派息比較

VUG 付款日期	VUG 派息	VGT 付款日期	VGT 派息
2025年03月31日	$0.500	$0.7294	2025年03月27日
2024年12月26日	$0.5344	$0.7766	2024年12月20日
2024年09月30日	$0.4546	$0.9171	2024年10月01日
2024年07月01日	$0.456	$0.7624	2024年07月02日
2024年03月26日	$0.4676	$1.259	2024年03月27日
2023年12月27日	$0.5847	$0.7946	2023年12月22日
2023年09月26日	$0.3759	$0.8814	2023年10月03日
2023年06月28日	$0.4122	$0.6757	2023年07月05日
2023年03月28日	$0.4292	$0.7716	2023年03月29日
2022年12月28日	$0.4483	$0.872	2022年12月20日
2022年09月28日	$0.4296	$0.7639	2022年10月03日
2022年06月28日	$0.3206	$0.5955	2022年06月28日
2022年03月28日	$0.3006	$0.6774	2022年03月29日
2021年12月30日	$0.469	$0.8212	2021年12月21日
2021年09月29日	$0.3166	$0.8869	2021年10月04日
2021年06月29日	$0.3736	$0.5862	2021年06月29日
2021年03月30日	$0.3809	$0.6292	2021年03月31日
2020年12月30日	$0.4606	$0.6898	2020年12月22日
2020年09月30日	$0.4062	$0.7074	2020年09月16日
2020年06月30日	$0.4189	$0.6746	2020年06月25日
2020年03月31日	$0.3983	$0.8409	2020年03月13日
2019年12月30日	$0.5077	$0.6513	2019年12月19日
2019年09月19日	$0.3854	$0.8344	2019年10月01日
2019年07月02日	$0.4126	$0.6376	2019年06月26日
2019年04月02日	$0.432	$0.5968	2019年03月26日
2018年12月28日	$0.5274	$0.6406	2018年12月18日
2018年10月03日	$0.4674	$0.6488	2018年09月27日
2018年06月27日	$0.4194	$0.4878	2018年07月03日
2018年03月27日	$0.3594	$0.3776	2018年03月21日
2017年12月27日	$0.4751	$0.437	2017年12月19日
2017年09月27日	$0.411	$0.419	2017年10月02日
2017年06月29日	$0.341	$0.406	2017年07月05日
2017年03月30日	$0.379	$0.363	2017年03月30日
2016年12月29日	$0.528	$0.433	2016年12月20日
2016年09月19日	$0.376	$0.403	2016年09月26日
2016年06月20日	$0.323	$0.350	Jun 27, 2016
2016年03月28日	$0.320	$0.407	Mar 28, 2016
2015年12月23日	$0.413	$0.403	Dec 30, 2015
2015年09月25日	$0.347	$0.985	2015年09月29日
2015年06月26日	$0.296

成分股比較

佔VUG 資產百分比	VUG 10大成分股	VGT 10大成分股	佔VGT 資產百分比
12.42%	Apple Inc.	Apple Inc.	18.21%
10.29%	Microsoft Corporation	英偉達	14.35%
9.20%	NVIDIA Corporation	Microsoft Corporation	13.81%
6.50%	Amazon.com, Inc.	Broadcom Inc.	3.92%
4.34%	Meta Platforms, Inc.	Salesforce, Inc.	1.77%
3.22%	Alphabet Inc.	Cisco Systems, Inc.	1.73%
3.06%	Broadcom Inc.	International Business Machines Corporation	1.62%
2.77%	Tesla, Inc.	Oracle Corporation	1.61%
2.75%	Eli Lilly and Company	Accenture plc	1.37%
2.61%	Alphabet Inc.	Palantir Technologies Inc.	1.25%

結論

綜合比較VUG和VGT，兩者成立日期相同，皆為Vanguard的成長型ETF。主要差異在於追蹤指數和費用。VUG管理費較低（0.04%），資產規模較大，追蹤更廣泛的大型成長股指數。

VGT管理費稍高（0.09%），但專注於資訊科技板塊，過去十年回報率顯著較高。選擇哪支應考量您對科技行業的信心、風險偏好以及是尋求廣泛成長還是行業集中曝險。

常見問題

VUG是什麼?

VUG 全名為 Vanguard Growth ETF，是由 Vanguard 公司發行的指數股票型基金。它旨在追蹤 CRSP 美國大型成長股指數（CRSP US Large Cap Growth Index）的表現。VUG 主要投資於美國大型上市公司中，被認為具有高於平均增長潛力的股票。其特色是持股相對分散於不同成長型產業，並且以管理費用極低而聞名，適合尋求成本效益及多元化成長股曝險的投資者。

VUG成分股是什麼?

VUG 的成分股是基於 CRSP 美國大型成長股指數挑選的美國大型公司股票。這些公司被評估具有高於市場平均的增長潛力。雖然持股會定期調整，但其主要持倉通常包含科技巨頭，例如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）和 Alphabet（Google）等，同時也涵蓋其他成長型行業如醫療保健和非必需消費品中的領導企業。

VUG定期定額在香港怎麼買

在香港定期定額購買 VUG，您需要開設一個支援美股交易的證券帳戶（例如銀行證券部或網路券商）。查詢該券商是否有包含 VUG 的「月供股票計劃」或美股自動投資功能。若無，您也可以設定固定日期和金額，手動定期登入平台買入。開戶、存入資金（注意需兌換美元），然後執行購買。記得比較不同券商的費用、匯率和最低投資額。

VGT是什麼

VGT是由Vanguard發行的交易所買賣基金 (ETF)，全名為Vanguard Information Technology ETF。它主要投資於美國資訊科技行業的大中型公司股票，旨在追蹤該板塊的績效表現。

VGT張多小錢

截至美股2025年5月5日收盤，VGT一股價格約為563.70美元。請注意，股票價格會隨市場即時波動。

美股VGT怎麼買

在香港購買美股VGT，可透過提供美股交易服務的香港本地或海外證券行。開立美股戶口並存入資金後，輸入代號VGT即可下單買入。

標籤 VGT, VUG

ETF比較

2026 最新 RSP vs VOO 比較：等權重定市值加權？管理費、回報率與配置全攻略

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 8 10 月, 2026
在〈2026 最新 RSP vs VOO 比較：等權重定市值加權？管理費、回報率與配置全攻略〉中尚無留言

在RSP vs VOO本文章我們討論什麼?

在投資美國大型股市場時，標普500指數無疑是最重要的基準之一。許多投資者透過追蹤該指數的ETF來獲取市場回報，其中 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 以其極低的費用和市值加權策略，成為了標準普爾500指數投資的代名詞。然而，市場上存在另一種選擇：Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)。與VOO不同，RSP採用等權重方法，給予指數中每家公司相同的權重，不論其規模大小。這種根本性的權重差異導致了不同的持股集中度、行業曝險以及潛在的風險與回報特性。本文將深入比較RSP與VOO，分析它們在費用、歷史表現、風險指標和投資組合構成上的主要區別，旨在幫助投資者理解這兩種策略的細微差別，並根據自身的投資目標做出更合適的選擇。

RSP vs VOO 管理費比較
RSP vs VOO 回報率比較
RSP vs VOO 派息比較
RSP vs VOO 成分股比較

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)

簡稱: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)
管理費: 0.20%
規模: 約 540 億美元
10年平均年回報率: 約 11.3%
成立日期 2003年4月24日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

RSP	管理費	VOO
0.20%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

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回報率比較

RSP	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
3.86%	1年 (平均年回報率)	23.90%
4.99%	3年 (平均年回報率)	8.37%
17.47%	5年 (平均年回報率)	15.24%
9.74%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

RSP	年回報	VOO
12.78%	2024	24.98%
13.70%	2023	26.32%
-11.62%	2022	-18.19%
29.41%	2021	28.78%
12.71%	2020	18.29%
28.91%	2019	31.35%
-7.82%	2018	-4.50%
18.51%	2017	21.77%
14.50%	2016	12.17%
-2.66%	2015	1.31%
14.06%	2014	13.55%
35.53%	2013	32.39%
17.16%	2012	16.00%
-0.67%	2011	1.89%

派息比較

RSP 付款日期	RSP 派息	QQQ 派息	QQQ 付款日期
2025年03月28日	$0.83084	$0.71571	2025年04月30日
2024年12月27日	$0.61965	$0.83466	2024年12月31日
2024年09月27日	$0.69481	$0.67686	2024年10月31日
2024年06月28日	$0.66342	$0.7615	2024年07月31日
2024年03月22日	$0.68016	$0.57345	2024年04月30日
2023年12月22日	$0.6091	$0.21584	2024年01月15日
2023年09月22日	$0.63761	$0.80826	2023年12月29日
2023年06月23日	$0.64215	$0.53555	2023年10月31日
2023年03月24日	$0.69139	$0.50395	2023年07月31日
2022年12月23日	$0.57775	$0.47223	2023年04月28日
2022年09月23日	$0.63024	$0.65541	2022年12月23日
2022年06月30日	$0.70337	$0.51856	2022年10月31日
2022年03月31日	$0.65424	$0.5274	2022年07月29日
2021年12月31日	$0.45384	$0.43369	2022年04月29日
2021年09月30日	$0.5568	$0.49141	2021年12月31日
2021年06月30日	$0.4204	$0.41391	2021年10月29日
2021年03月31日	$0.64647	$0.39679	2021年07月30日
2020年12月31日	$0.442	$0.39468	2021年04月30日
2020年09月30日	$0.49662	$0.56133	2020年12月31日
2020年06月30日	$0.42537	$0.38824	2020年10月30日
2020年03月31日	$0.72999	$0.42426	2020年07月31日
2019年12月31日	$0.46928	$0.36269	2020年04月30日
2019年09月30日	$0.5201	$0.45765	2019年12月31日
2019年06月28日	$0.49016	$0.38415	2019年10月31日
2019年03月29日	$0.47852	$0.41558	2019年07月31日
2018年12月31日	$0.53213	$0.32421	2019年04月30日
2018年09月28日	$0.48592	$0.42061	2018年12月31日
2018年06月29日	$0.40238	$0.32975	2018年10月31日
2018年03月29日	$0.4285	$0.37837	2018年07月31日
2017年12月29日	$0.4583	$0.27655	2018年04月30日
2017年09月29日	$0.410	$0.32941	2017年12月29日
2017年06月30日	$0.3205	$0.31938	2017年10月31日
2017年03月31日	$0.350	$0.37842	2017年07月31日
2016年12月30日	$0.147	$0.27415	2017年04月28日
2016年09月30日	$0.300	$0.3549	2016年12月30日
2016年06月30日	$0.187	$0.294	2016年10月31日
2016年03月31日	$0.402	$0.287	2016年07月29日
2015年12月31日	$0.337	$0.318	2016年04月29日
2015年09月30日	$0.322	$0.342	2015年12月31日
2015年06月30日	$0.318	$0.260	2015年10月30日
		$0.2542	2015年07月31日

成分股比較

佔RSP 資產百分比	RSP 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
0.24%	Dollar Tree, Inc.	Apple Inc.	7.03%
0.23%	Dollar General Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
0.23%	W. R. Berkley Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
0.22%	Universal Health Services, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
0.22%	Southwest Airlines Co.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
0.22%	Ulta Beauty, Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
0.22%	Hess Corporation	Alphabet Inc.	1.90%
0.22%	Newmont Corporation	Broadcom Inc.	1.65%
0.22%	HCA Healthcare, Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
0.22%	Expand Energy Corporation	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結黎講，VOO 提供的是低成本、主流的市值加權標普 500 指數曝險，其表現高度依賴大型股，特別是科技巨頭的走勢。它是追求市場基準回報、注重成本效益的投資者的標準選擇。

相較之下，RSP 以其等權重策略，避免了單一股票或行業過度集中的風險，提供了更均衡的市場參與。雖然費用較高，但它可能在市場廣度較佳或中小型股表現優於大型股的環境下脫穎而出。

選擇 VOO 還是 RSP，根本上是選擇市值加權與等權重兩種不同的投資哲學。投資者應評估自身對費用、集中度風險的容忍度，以及對未來市場風格的預期，來決定哪種策略更符合其長遠的投資目標。

常見問題

RSP是什麼?

RSP 是 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 的簡稱，為一檔追踪標普 500 指數的美國交易所交易基金。其最大特色是採用「等權重」策略，給予指數內 500 家成分公司完全相同的投資權重，不論其市值大小。這種方法旨在避免傳統市值加權 ETF 過度集中於少數大型股的風險，提供更均衡的行業與個股曝險。

RSP成分股是什麼?

RSP 的成分股與標準普爾 500 指數 (S&P 500) 相同，包含了美國 500 家大型上市公司。然而，與追蹤傳統標普 500 指數的 ETF (如 VOO) 不同，RSP 給予這 500 家公司大致相等的投資權重 (約 0.2% 左右)。這意味著像蘋果、微軟這樣的大型股與指數中市值較小的公司在 RSP 投資組合中的重要性是相同的。其持股會定期調整以維持等權重。

RSP定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額購買美國上市的 RSP ETF，您需要透過提供美股交易服務的證券商進行。首先，開設一個支援買賣美股的證券戶口（例如本地銀行證券部、Interactive Brokers、Futu、SoFi 等）。然後，查詢該券商是否提供美股ETF的自動定期定額投資計劃。如果提供，即可設定每月固定扣款買入 RSP。若券商不支援自動計劃，您仍可透過手動方式，每月自行登入平台買入固定金額的 RSP 股份，以達致定期定額的效果。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，可按以下步驟操作：選擇支援美股交易的券商平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong 等）。完成開戶並存入資金。查詢平台是否提供「美股月供」或自動定投服務。若支援，設定每月固定日期和金額購買 VOO。若無自動服務，則每月手動登入平台，固定金額買入 VOO。利用碎股交易功能可精確執行定額投資。注意外匯兌換費和交易佣金，優化長期成本。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，而非台灣或香港股市的「一張」概念。您可以購買任意股數，甚至碎股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，相當於約 3,900 港幣（視匯率而定），實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，可用更少金額購買部分股數。交易時還需考慮平台手續費。建議查詢即時報價獲取最新價格。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋多個行業。VOO 以低費用率（0.03%）、分散風險和高流動性著稱，是長期投資美國股市的熱門選擇，適合希望參與美國經濟增長的投資者。

標籤 RSP, VOO

ETF比較

2026 最新 SCHD vs VYM 比較：美股收息王大對決！派息、回報率與管理費全攻略

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 8 10 月, 2026
在〈2026 最新 SCHD vs VYM 比較：美股收息王大對決！派息、回報率與管理費全攻略〉中尚無留言

在SCHD vs VYM本文章我們討論什麼?

在追求穩定收益與資產增值的投資策略中，高股息ETF越來越受到香港投資者關注。SCHD（Schwab U.S. Dividend Equity ETF）與VYM（Vanguard High Dividend Yield ETF）是兩隻熱門的美國高股息ETF，它們同樣以大型企業為主，旨在提供穩定的股息收入，但在成分股選擇、投資策略及回報表現上各有差異。本文將從費用、回報、風險及股息表現等角度比較SCHD與VYM，協助香港投資者更有信心地選擇適合自己投資目標的高股息ETF。

SCHD vs VYM 管理費比較
SCHD vs VYM 回報率比較
SCHD vs VYM 派息比較
SCHD vs VYM 成分股比較

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

簡稱: Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
管理費: 0.06%
規模: 約 590 億美元
10年平均年回報率: 約 11.5%
成立日期 2011年10月20日

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)

簡稱: Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)
管理費: 0.06%
規模: 約 615.2 億美元
10年平均年回報率: 約 10.1%
成立日: 2006年11月16日

管理費比較

SCHD	管理費	VYM
0.06%	管理費	0.06%

買賣手續費比較

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回報率比較

SCHD	平均年回報率 (2025年3月31日)	VYM
7.87%	1年 (平均年回報率)	10.03%
5.88%	3年 (平均年回報率)	8.26%
17.29%	5年 (平均年回報率)	13.25%
11.43%	10年 (平均年回報率)	9.38%

年回報比較

SCHD	年回報	VYM
11.67%	2024	17.59%
4.57%	2023	6.57%
-3.23%	2022	-0.46%
29.87%	2021	26.21%
15.08%	2020	1.14%
27.28%	2019	24.07%
-5.56%	2018	-5.91%
20.83%	2017	16.42%
16.44%	2016	17.05%
-0.31%	2015	0.28%
11.69%	2014	13.52%
32.89%	2013	30.08%
11.39%	2012	12.69%
–	2011	10.54%

派息比較

SCHD 派息	SCHD 付款日期	VYM 付款日期	VYM 派息
2025年03月31日	$0.2488	$0.850	2025年03月25日
2024年12月16日	$0.2645	$0.9642	2024年12月24日
2024年09月30日	$0.2515	$0.8511	2024年09月24日
2024年07月01日	$0.2747	$1.0237	2024年06月25日
2024年03月25日	$0.20367	$0.6555	2024年03月20日
2023年12月11日	$0.24743	$1.0995	2023年12月21日
2023年09月25日	$0.21833	$0.7846	2023年09月21日
2023年06月26日	$0.22157	$0.8767	2023年06月23日
2023年03月27日	$0.19883	$0.7172	2023年03月23日
2022年12月12日	$0.23447	$0.9745	2022年12月22日
2022年09月26日	$0.21233	$0.7672	2022年09月22日
2022年06月27日	$0.23467	$0.8479	2022年06月24日
2022年03月28日	$0.17253	$0.6622	2022年03月24日
2021年12月13日	$0.20667	$0.9386	2021年12月23日
2021年09月27日	$0.19567	$0.7488	2021年09月23日
2021年06月28日	$0.17987	$0.7523	2021年06月24日
2021年03月29日	$0.16767	$0.6564	2021年03月25日
2020年12月15日	$0.20067	$0.8096	2020年12月24日
2020年09月28日	$0.181	$0.7053	2020年09月24日
2020年06月29日	$0.14733	$0.8368	2020年06月25日
2020年03月30日	$0.14733	$0.5544	2020年03月13日
2019年12月17日	$0.15533	$0.7791	2019年12月27日
2019年09月30日	$0.16183	$0.7864	2019年09月27日
2019年07月01日	$0.14033	$0.6247	2019年06月20日
2019年03月25日	$0.11733	$0.6516	2019年03月28日
2018年12月17日	$0.13513	$0.7388	2018年12月28日
2018年09月28日	$0.12233	$0.6718	2018年10月01日
2018年06月29日	$0.1352	$0.6302	2018年06月27日
2018年03月22日	$0.08717	$0.6084	2018年03月29日
2017年12月22日	$0.11493	$0.6431	2017年12月27日
2017年09月22日	$0.1032	$0.602	2017年09月25日
2017年06月23日	$0.11033	$0.596	2017年06月29日
2017年03月24日	$0.10867	$0.560	2017年03月28日
Dec 23, 2016	$0.1197	$0.667	Dec 29, 2016
Sep 23, 2016	$0.0732	$0.483	Sep 19, 2016
Jun 24, 2016	$0.10567	$0.578	Jun 27, 2016
Mar 28, 2016	$0.09933	$0.478	Mar 21, 2016
Dec 28, 2015	$0.0816	$0.599	Dec 28, 2015
Sep 25, 2015	$0.0897	$0.528	Sep 29, 2015
Jun 26, 2015	$0.0918	$0.560	Jul 2, 2015

成分股比較

佔SCHD 資產百分比	SCHD 10大成分股	VYM 10大成分股	佔VYM 資產百分比
4.56%	ConocoPhillips	Broadcom Inc.	4.00%
4.36%	Chevron Corporation	JPMorgan Chase & Co.	3.58%
4.15%	Verizon Communications Inc.	Exxon Mobil Corporation	2.72%
3.98%	The Coca-Cola Company	UnitedHealth Group Incorporated	2.51%
3.97%	Bristol-Myers Squibb Company	The Procter & Gamble Company	2.09%
3.86%	Altria Group, Inc.	Johnson & Johnson	2.08%
3.84%	AbbVie Inc.	Walmart Inc.	1.98%
3.84%	PepsiCo, Inc.	Broadcom Inc.	1.93%
3.84%	Amgen Inc.	The Home Depot, Inc.	1.89%
3.79%	Merck & Co., Inc.	The Coca-Cola Company	1.45%

結論

綜合比較SCHD與VYM，兩者同屬低成本、高股息的ETF，但策略與風格略有不同。SCHD著重於股息穩定成長的優質公司，強調品質與現金流，過去10年表現穩定且回報略高，更適合尋求資本增值與股息兼備的投資者。

VYM則採用更廣泛的成分股篩選，涵蓋多數高股息的大型企業，分散程度較高，適合偏好穩定收益與風險分散的投資者。

對於香港投資者而言，若期望較高的增長潛力與較低波動，SCHD較具吸引力；而若希望配置更廣泛的防禦型高息資產，VYM亦是值得考慮的選項。選擇應視個人投資目標與風險偏好而定。

常見問題

SCHD是什麼?

SCHD 是 Schwab U.S. Dividend Equity ETF 的縮寫，是由嘉信理財 (Charles Schwab) 發行的一檔美國交易所交易基金 (ETF)。它旨在追踪道瓊美國股息 100 指數 (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)，該指數成分股為具有持續派息紀錄、財務狀況良好且基本面穩健的美國大型及中型公司。SCHD 因此被視為一檔專注於高質量股息股的 ETF，目標是提供股息收入和資本增值。

SCHD成分股是什麼?

SCHD 的成分股來自道瓊美國股息 100 指數，約包含 100 家美國公司。篩選標準著重於公司的基本面質量，例如現金流與總債務比率、股本回報率、股息收益率以及至少連續 10 年的派息紀錄。因此，其持股多為財務穩健、有持續派息能力的大型價值股，常見於金融、工業、醫療保健和必需消費品等行業。成分股會每年重新篩選和調整權重。

SCHD定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額投資美股 SCHD ETF，您需要透過提供美股買賣服務的證券商。首先，開設一個能交易美國股票的證券戶口（例如本地銀行證券部、盈透證券、富途牛牛、SoFi 等）。接著，查詢該券商是否提供美股 ETF 的自動「定期定額」或「月供」計劃。若有此服務，便可設定每月固定扣款買入 SCHD。如果券商不支援自動計劃，您也可以每月自行登入平台，手動買入固定金額的 SCHD，實現定期定額投資。

美股VYM怎麼買

在香港購買美股Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)，需透過證券行或網上交易平台，如盈透證券（Interactive Brokers）、老虎證券或本地銀行證券戶口。開設帳戶後，存入資金，搜索VYM（代碼），選擇市價或限價單下單購買。注意交易費用、匯率及稅務影響，建議諮詢財務顧問。

美股VYM是什麼

美股VYM是Vanguard High Dividend Yield ETF（ Vanguard 高股息收益率交易所交易基金），追蹤FTSE High Dividend Yield Index，投資於美國市場中股息收益率高於平均水平的股票，以提供穩定的股息收入為主。該ETF費用率低，分散投資於多個行業，適合尋求長期收入和資本增值的投資者，交易代碼為VYM。

VYM 一張多小錢

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) 目前每股價格約為 125.87 美元（截至2025年5月8日）。在香港購買，需透過證券平台，將港幣兌換成美元，假設匯率為1美元=7.8港幣，一股約需982港幣。實際費用還包括交易佣金、平台費用及可能的匯率差價，具體成本視證券行而定。建議檢查最新股價及費用詳情。

標籤 SCHD, VYM

ETF比較

2026 最新 XLV vs VHT 比較：美股醫療板塊點揀？管理費、回報率與成分股全攻略

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 8 10 月, 2026
在〈2026 最新 XLV vs VHT 比較：美股醫療板塊點揀？管理費、回報率與成分股全攻略〉中尚無留言

在XLV vs VHT本文章我們討論什麼?

在眾多專注於醫療保健領域的美股ETF中，XLV（Health Care Select Sector SPDR Fund）與VHT（Vanguard Health Care ETF）是兩隻最受香港投資者關注的選擇。雖然兩者同樣聚焦於美國醫療產業，但在投資策略、產業分佈、持股數量及成本結構上卻存在差異。本文將深入比較XLV與VHT的核心特色、歷史表現與適合投資者類型，協助香港投資者在配置醫療板塊資產時作出更明智的選擇。

XLV vs VHT 管理費比較
XLV vs VHT 回報率比較
XLV vs VHT 派息比較
XLV vs VHT 成分股比較

The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)

簡稱: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)
管理費: 0.10%
規模: 約 420 億美元
10年平均年回報率: 約 8.94%
成立日期 1998 年 12 月 16 日

Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (VHT)

簡稱: Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (VHT)
管理費: 0.10%
規模: 約 215 億美元
10年平均年回報率: 約 8.64%
成立日: 2004 年 1 月 26 日

管理費比較

XLV	管理費	VHT
0.10%	管理費	0.10%

買賣手續費比較

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XLV	平均年回報率 (2025年3月31日)	VHT
1.77%	1年 (平均年回報率)	1.51%
4.20%	3年 (平均年回報率)	3.75%
8.79%	5年 (平均年回報率)	7.81%
8.73%	10年 (平均年回報率)	8.36%

年回報比較

XLV	年回報	VHT
2.47%	2024	2.67%
2.06%	2023	2.51%
-2.09%	2022	-5.62%
26.03%	2021	20.56%
13.34%	2020	18.27%
20.44%	2019	21.86%
6.28%	2018	5.58%
21.77%	2017	23.26%
-2.76%	2016	-3.21%
6.84%	2015	7.12%
25.14%	2014	25.47%
41.40%	2013	42.67%
17.37%	2012	19.02%
12.39%	2011	10.70%

派息比較

XLV 付款日期	XLV 派息	VHT 派息	VHT 付款日期
2025年03月26日	$0.56454	$0.9396	2025年03月27日
2024年12月26日	$0.62165	$0.9188	2024年12月20日
2024年09月25日	$0.57723	$1.1666	2024年10月01日
2024年06月26日	$0.57253	$0.9656	2024年07月02日
2024年03月21日	$0.52294	$0.8189	2024年03月27日
2023年12月21日	$0.59772	$0.8947	2023年12月22日
2023年09月21日	$0.53952	$0.8774	2023年10月03日
2023年06月23日	$0.54244	$0.8774	2023年07月05日
2023年03月23日	$0.48914	$0.7586	2023年03月29日
2022年12月22日	$0.55613	$0.9796	2022年12月20日
2022年09月22日	$0.50583	$0.8214	2022年10月03日
2022年06月24日	$0.50422	$0.7729	2022年06月28日
2022年03月24日	$0.42636	$0.722	2022年03月29日
2021年12月23日	$0.52752	$0.8182	2021年12月21日
2021年09月23日	$0.46654	$0.8929	2021年10月04日
2021年06月24日	$0.48083	$0.6985	2021年06月29日
2021年03月25日	$0.398	$0.635	2021年03月31日
2020年12月24日	$0.46434	$0.8816	2020年12月22日
2020年09月24日	$0.41836	$0.6313	2020年09月16日
2020年06月25日	$0.42481	$0.7556	2020年06月25日
2020年03月26日	$0.38198	$0.445	2020年03月13日
2020年01月03日	$0.66554	$0.7169	2019年12月19日
2019年12月26日	$0.42189	$0.6326	2019年10月01日
2019年09月25日	$0.3795	$1.1638	2019年06月26日
2019年06月26日	$0.39837	$1.1059	2019年03月26日
2019年03月20日	$0.34089	$0.6256	2018年12月18日
2018年12月27日	$0.37954	$0.5779	2018年09月27日
2018年09月26日	$0.36708	$0.6299	2018年07月03日
2018年06月20日	$0.31601	$0.3882	2018年03月21日
2018年03月21日	$0.29967	$0.5667	2017年12月19日
2017年12月26日	$0.33055	$0.515	2017年10月02日
2017年09月25日	$0.30476	$0.498	2017年07月05日
2017年06月26日	$0.30782	$0.443	2017年03月30日
Mar 27, 2017	$0.27384	$0.521	Dec 20, 2016
Dec 27, 2016	$0.305	$0.498	Sep 26, 2016
Sep 26, 2016	$0.279	$0.429	Jun 27, 2016
Jun 27, 2016	$0.285	$0.396	Mar 28, 2016
n/a	$0.237	$0.476	Dec 30, 2015
n/a	$0.303	$1.143	Sep 29, 2015
Sep 28, 2015	$0.261
2015年06月29日	$0.261

成分股比較

佔XLV 資產百分比	XLV 10大成分股	VHT 10大成分股	佔VHT 資產百分比
13.85%	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	10.94%
7.40%	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	7.91%
7.36%	Johnson & Johnson	AbbVie Inc.	5.48%
6.73%	AbbVie Inc.	Johnson & Johnson	4.87%
4.43%	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	3.78%
4.21%	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	3.55%
3.60%	Intuitive Surgical, Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	3.12%
3.21%	Thermo Fisher Scientific Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	2.90%
3.06%	Amgen Inc.	Amgen Inc.	2.75%
2.96%	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	2.44%

結論

總結XLV與VHT，兩者管理費皆低廉，是投資美股醫療保健板塊的優質選項。XLV追蹤S&P 500醫療保健股，規模較大且歷史悠久；VHT涵蓋更廣泛的美國醫療保健市場，分散性較高。

近十年回報相近，XLV略優。選擇取決於投資人偏好S&P 500成分股的集中度或整體市場的廣泛分散度。

常見問題

XLV是什麼?

XLV（Health Care Select Sector SPDR Fund）是一隻由美國State Street Global Advisors發行的ETF，專注投資於美國標普500指數中醫療保健板塊的龍頭企業。其涵蓋的行業包括製藥、生物科技、醫療設備與健康保險等，持股集中於如UnitedHealth、Johnson & Johnson、Pfizer等大型公司。XLV以低管理費（0.10%）著稱，適合追求穩定增長與防禦型資產配置的長期投資者。

XLV成分股是什麼?

XLV的成分股主要涵蓋美國醫療保健產業中的大型龍頭企業。其前十大持股通常包括UnitedHealth Group、Johnson & Johnson、Eli Lilly、Merck、AbbVie、Pfizer、Thermo Fisher Scientific、Abbott Laboratories、Bristol-Myers Squibb及Amgen等公司。這些企業在醫療保險、製藥、生物科技與醫療設備領域具領導地位，為XLV提供穩健的收益來源與防禦性特質，適合追求穩定回報的長期投資者。是否需要我幫你整理最新的成分股比例表？

XLV定期定額在香港怎麼買

在香港，投資者可透過提供美股交易服務的券商（如富途牛牛、Webull、老虎證券或盈透證券）設定XLV的定期定額投資（月供）。只需在平台開立帳戶、入金後，搜尋代號「XLV」，選擇定期買入功能，即可設定每月固定金額自動購買。部分平台支持零股交易，門檻較低，適合長期小額投資。建議比較各券商的手續費及月供功能支援情況，以選擇最適合的平台。你有用哪個券商嗎？我可以幫你查詳情。

美股VHT 怎麼買

在香港購買美股VHT（Vanguard Health Care ETF），可透過國際券商（如Interactive Brokers、eToro或老虎證券）開設帳戶。註冊並完成身份驗證後，存入港幣或美元，在交易平台搜尋VHT（代碼），選擇市價或限價單購買。注意交易傭金（約0.1%-0.5%）及匯率轉換費用。建議查閱VHT最新價格（約$270.32）及市場趨勢，並評估個人風險承受能力。投資前請確保券商受監管，並考慮醫療保健行業的長期潛力與波動性。

美股VHT 是什麼

VHT是Vanguard發行的醫療保健類股ETF，追蹤涵蓋美國大型、中型及小型股的醫療保健市場指數。它提供對美國醫療保健產業的廣泛曝險，投資於該領域內的多元化公司。

VHT 一張多小錢

截至2025年5月9日，VHT（Vanguard Health Care ETF）的每股價格約為247.13美元，折合約1,930港元。由於VHT未進行股票拆細，購買一股即為一張，投資門檻相對較高。然而，部分香港券商（如富途牛牛、Webull、盈透證券等）提供零股交易功能，允許投資者以較小金額進行投資，適合資金有限或希望分散投資的投資者。在選擇券商時，建議比較其手續費、交易平台功能及支援服務，以選擇最適合自身需求的平台。

標籤 VHT, XLV

ETF

2026 最新 VTV vs VOO 比較：價值股 vs 標普 500 點揀？管理費、回報率與配置全攻略

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 8 10 月, 2026
在〈2026 最新 VTV vs VOO 比較：價值股 vs 標普 500 點揀？管理費、回報率與配置全攻略〉中尚無留言

在VTV vs VOO本文章我們討論什麼?

在探索投資美國大型股的多元途徑時，交易所交易基金（ETF）因其便捷性與分散性而廣受歡迎。其中，VTV（Vanguard Value ETF）和 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）是兩檔備受關注、且均由領航（Vanguard）發行的 ETF。VTV 專注於投資被認為價值低估的大型美國公司股票，採用價值投資策略；而 VOO 則旨在追蹤廣泛的標準普爾 500 指數，代表了整體美國大型股市場的表現。本文將深入比較這兩檔 ETF 的關鍵差異，幫助投資者判斷何者更符合自身的投資目標與風險偏好。

VTV vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
VTV vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
VTV vs VOO 派息比較 (最新至2025)
VTV vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Value Index Fund ETF Shares (VTV)

簡稱: Vanguard Value Index Fund ETF Shares (VTV)
管理費: 0.04%
規模: 約 1905.6 億美元
10年平均年回報率: 約 10.5%
成立日期 2004 年 1 月 26 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VTV	管理費	VOO
0.04%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

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回報率比較

VTV	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.46%	1年 (平均年回報率)	23.90%
8.05%	3年 (平均年回報率)	8.37%
17.05%	5年 (平均年回報率)	15.24%
10.34%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

VTV	年回報	VOO
15.94%	2024	24.98%
9.32%	2023	26.32%
-2.07%	2022	-18.19%
26.51%	2021	28.78%
2.26%	2020	18.29%
25.65%	2019	31.35%
-5.44%	2018	-4.50%
17.14%	2017	21.77%
17.12%	2016	12.17%
-0.98%	2015	1.31%
13.17%	2014	13.55%
33.10%	2013	32.39%
15.19%	2012	16.00%
1.11%	2011	1.89%

派息比較

VTV 付款日期	VTV 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月31日	$1.013	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月26日	$0.9802	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$0.9143	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月01日	$1.0149	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月26日	$1.0064	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月27日	$1.0308	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月26日	$0.8971	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月28日	$0.9208	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月28日	$0.8218	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月28日	$1.0406	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月28日	$0.864	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月28日	$0.8354	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月28日	$0.7922	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月30日	$0.9031	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月29日	$0.8055	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月29日	$0.7421	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月30日	$0.7062	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月30日	$0.7892	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月30日	$0.7155	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月30日	$0.7743	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月31日	$0.7605	$1.178	2020年03月13日
2019年12月30日	$0.9093	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月19日	$0.6575	$1.3014	2019年10月01日
2019年07月02日	$0.6988	$1.3859	2019年07月02日
2019年04月02日	$0.7348	$1.4551	2019年03月26日
2018年12月28日	$0.7083	$1.289	2018年12月20日
2018年10月03日	$0.7312	$1.2067	2018年10月01日
2018年06月27日	$0.6279	$1.1573	2018年07月03日
2018年03月27日	$0.6029	$1.0837	2018年03月29日
2017年12月27日	$0.6472	$1.1839	2017年12月29日
2017年09月27日	$0.675	$1.176	2017年09月25日
2017年06月29日	$0.557	$1.010	2017年06月29日
2017年03月30日	$0.558	$0.998	2017年03月28日
2016年12月29日	$0.695	$1.296	2016年12月29日
2016年09月19日	$0.558	$0.883	2016年09月19日
2016年06月20日	$0.484	$0.953	2016年06月27日
n/a	$0.536	$1.006	2016年03月28日
2015年12月28日	$0.588	$1.092	2015年12月28日
2015年09月25日	$0.525	$0.953	2015年09月25日
2015年06月26日	$0.510	$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔VTV 資產百分比	VTV 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
3.76%	Berkshire Hathaway Inc.	Apple Inc.	7.03%
3.17%	JPMorgan Chase & Co.	Microsoft Corporation	5.88%
2.38%	Exxon Mobil Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
2.23%	UnitedHealth Group Incorporated	Amazon.com, Inc.	3.78%
1.85%	The Procter & Gamble Company	Meta Platforms, Inc.	2.66%
1.85%	Johnson & Johnson	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.79%	Walmart Inc..	Alphabet Inc.	1.90%
1.71%	AbbVie Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.68%	The Home Depot, Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
1.29%	Chevron Corporation	Tesla, Inc.	1.53%

結論

VTV 和 VOO 均為領航發行的低成本大型股 ETF，但策略迥異。VTV 專注於價值型股票，篩選基本面穩健但股價被低估的公司，適合偏好價值投資風格、尋求潛在股息收益或相信價值股將跑贏的投資者，其管理費僅 0.04%。而 VOO 提供對標普 500 指數的全面追蹤，涵蓋成長與價值股，是獲取美國大型股市場整體回報的核心工具，管理費更是低至 0.03%。過去十年，VOO 的回報優於 VTV。選擇哪檔 ETF 取決於投資者是想純粹追蹤大盤（VOO），還是想在投資組合中加入明確的價值因子（VTV）。

常見問題

VTV是什麼?

VTV，全名為 Vanguard Value ETF，是領航（Vanguard）發行的交易所交易基金。它追蹤 CRSP 美國大型股價值指數（CRSP US Large Cap Value Index），投資於被認為價值相對低估的大型美國公司股票。這檔 ETF 採用價值投資策略，篩選具有穩健基本面、但股價可能未完全反映其內在價值的企業，適合偏好此投資風格的投資者。

VTV成分股是什麼?

VTV 的成分股是基於 CRSP 美國大型股價值指數篩選出的大型美國公司股票。這些公司通常具有較低的市淨率 (P/B ratio)、市盈率 (P/E ratio) 等價值指標。其持股涵蓋金融、醫療保健、工業和必需消費品等多個行業，例如波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、摩根大通（JPMorgan Chase）、聯合健康（UnitedHealth Group）等。成分股會定期調整以符合指數的價值標準。

VTV定期定額在香港怎麼買?

在香港購買VTV（Vanguard Value ETF）定期定額，可通過證券行或線上投資平台（如富途證券、盈透證券或銀行複委託）開設美股交易賬戶。選擇平台後，設定定期投資計劃，每月自動扣款購買VTV。需注意手續費、外匯兌換成本及稅務要求，建議比較平台費用並確保賬戶資金充足。具體操作可參考各平台指引或諮詢客戶服務。

VOO怎麼買

美股VOO是什麼

VOO 定期定額怎麼買

標籤 VOO, VTV