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SPMO vs VOO 比較2025：管理費、成分股、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 22 8 月, 2025
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在SPMO vs VOO本文章我們討論什麼?

在尋求投資美國大型股的途徑時，交易所交易基金（ETF）因其便利性與分散風險的特性而備受青睞。在眾多選擇中，SPMO（Invesco S&P 500 Momentum ETF）和 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）是兩檔廣受關注的 ETF。❗VOO 旨在追蹤標準普爾 500 指數（S&P 500 Index）的整體表現，提供廣泛的市場曝險；而 SPMO 則聚焦於標準普爾 500 指數中具有強勁動能（Momentum）特徵的股票❗。本文將深入比較這兩檔 ETF 在投資策略、費用、歷史績效及風險等多個面向的差異，協助投資者判斷何者更符合自身的投資目標與風險承受度。

SPMO vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
SPMO vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
SPMO vs VOO 派息比較 (最新至2025)
SPMO vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO)

簡稱: Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO)
管理費: 0.13%
規模: 約 60 億美元
10年平均年回報率: 不適用 (成立於 2015 年 10 月)
成立日期 2015 年 10 月 15 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

SPMO vs VOO 比較方面，兩者同樣追蹤標普500，但管理費有明顯差異。VOO屬於Vanguard旗艦ETF，管理費僅0.03%，長期投資性價比高；SPMO則屬Smart Beta策略ETF，管理費約0.29%，主打動量因子選股。回報率方面，VOO穩定跟隨大市，SPMO則視市場動量而定，波動較高。對香港投資者而言，若追求低成本長期回報，VOO更吸引。

SPMO	管理費	VOO
0.13%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣SPMO手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣SPMO開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

SPMO vs VOO 回報率比較，VOO長期緊貼標普500指數，過往10年平均年化回報約10%左右，屬穩定增長型ETF；SPMO則屬動量策略ETF，短期表現可能跑贏大市，但波動較高，回報不一定長期優於VOO。2025年投資者若想分散配置，可短線留意SPMO，但若追求長期穩定回報，VOO仍然是更可靠選擇。

SPMO	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
16.17%	1年 (平均年回報率)	23.90%
16.46%	3年 (平均年回報率)	8.37%
22.21%	5年 (平均年回報率)	15.24%
–	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

1️⃣SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF)：因應其「動能策略」，SPMO在某些年份表現非常強勢，例如2020年錄得**28.28%**回報，遠超VOO嘅18.29%。
2️⃣VOO (Vanguard S&P 500 ETF)：作為追蹤整個標普500指數嘅ETF，VOO表現穩定，例如2019年回報高達31.35%，跑贏SPMO嘅25.93%。

簡單嚟講，SPMO波動較大，有機會跑贏大市，但VOO就勝在長期穩定，適合唔同風險偏好嘅投資者！

SPMO	年回報	VOO
45.81%	2024	24.98%
17.55%	2023	26.32%
-10.46%	2022	-18.19%
22.65%	2021	28.78%
28.28%	2020	18.29%
25.93%	2019	31.35%
-0.90%	2018	-4.50%
27.75%	2017	21.77%
7.37%	2016	12.17%
–	2015	1.31%
–	2014	13.55%
–	2013	32.39%
–	2012	16.00%
–	2011	1.89%

派息比較

2025年SPMO同VOO派息比較，VOO（Vanguard S&P 500 ETF）過去12個月股息率約1.19%，高於SPMO（Invesco S&P 500 Momentum ETF）嘅0.57%。VOO追蹤標普500，派息穩定，適合追求現金流嘅投資者；SPMO聚焦高動量股，股息較低但增長潛力高。VOO管理費僅0.03%，SPMO則0.13%。想穩陣收息選VOO，追增長可考慮SPMO。

SPMO 付款日期	SPMO 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月28日	$0.17944	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月27日	$0.1927	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月27日	$0.06917	$1.6386	2024年10月01日
2024年06月28日	$0.0693	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月22日	$0.12655	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月22日	$0.16441	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月22日	$0.2783	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月23日	$0.28012	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月24日	$0.34335	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月23日	$0.3001	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月23日	$0.27522	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月30日	$0.23105	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月31日	$0.13884	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月31日	$0.12637	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月30日	$0.06993	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月30日	$0.06483	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月31日	$0.07627	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月31日	$0.16546	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月30日	$0.16846	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月30日	$0.16515	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月31日	$0.17103	$1.178	2020年03月13日
2019年12月31日	$0.18556	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月30日	$0.14194	$1.3014	2019年10月01日
2019年06月28日	$0.15571	$1.3859	2019年07月02日
2019年03月29日	$0.10038	$1.4551	2019年03月26日
2018年12月31日	$0.1292	$1.289	2018年12月20日
2018年09月28日	$0.08225	$1.2067	2018年10月01日
2018年06月29日	$0.07804	$1.1573	2018年07月03日
2018年03月29日	$0.06555	$1.0837	2018年03月29日
2017年12月29日	$0.05425	$1.1839	2017年12月29日
2017年09月29日	$0.19485	$1.176	2017年09月25日
2017年03月31日	$0.01507	$1.010	2017年06月29日
2016年12月30日	$0.273	$0.998	2017年03月28日
2016年09月30日	$0.123	$1.296	2016年12月29日
2016年06月30日	$0.082	$0.883	2016年09月19日
2015年12月31日	$0.092	$0.953	2016年06月27日
		$1.006	2016年03月28日
		$1.092	2015年12月28日
		$0.953	2015年09月25日
		$0.902	2015年06月26日

成分股比較

SPMO聚焦標普500中動能強勢股，持股約100檔，偏重科技等成長板塊；VOO涵蓋標普500全部成分股，約514檔，分散度高且涵蓋多行業。香港投資者若追求更專注動能機會，可選SPMO；偏好分散穩健首選VOO更適合

佔SPMO 資產百分比	SPMO 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
8.82%	Amazon.com, Inc.	Apple Inc.	7.03%
8.54%	NVIDIA Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
8.49%	Meta Platforms, Inc.	NVIDIA Corporation	5.59%
5.34%	JPMorgan Chase & Co.	Amazon.com, Inc.	3.78%
4.85%	Walmart Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
4.44%	Tesla, Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
4.28%	Broadcom Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
3.21%	Netflix, Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
3.02%	Costco Wholesale Corporation	Alphabet Inc.	1.56%
2.20%	Palantir Technologies Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

VOO 與 SPMO 代表了兩種截然不同的投資策略。VOO 以其極低的管理費和對標普 500 指數的直接追蹤，為投資者提供了成本效益極高且廣泛分散的美國大型股核心持股選擇，適合追求市場基準回報的長期投資者。相較之下，SPMO 則採取了動能因子策略，篩選近期表現強勢的股票，試圖超越市場基準。這也伴隨著較高的管理費用和潛在的更大波動性，且缺乏如 VOO 那樣長達十年的歷史績效可供參考。最終選擇取決於個人的風險承受度、投資目標以及是否相信動能因子能持續帶來超額報酬。VOO 是穩健的基礎配置，而 SPMO 更像是尋求特定因子曝險、願意為潛在更高回報承擔較高成本和風險的補充選項。

常見問題

SPMO是什麼?

SPMO，❗全名為 Invesco S&P 500 Momentum ETF，是一檔追蹤標普 500 動能指數（S&P 500 Momentum Index）的交易所交易基金。❗它的投資策略是從標普 500 指數成分股中，篩選出過去 12 個月（扣除最近一個月）價格動能最強勁的約 100 檔股票。SPMO 的目標是捕捉市場中表現強勢股票的持續上漲潛力，屬於一種因子投資（Factor Investing）策略，旨在透過特定的選股標準來尋求超越市場基準的回報。

SPMO成分股是什麼?

❗SPMO 的成分股是從標準普爾 500 指數中，依據過去一年（排除最近一個月）的價格動能表現，挑選出來約 100 檔最強勢的股票。❗這些成分股會定期根據指數的規則進行調整（稱為再平衡），因此具體的持股名單並非固定不變。投資組合會反映當下市場中具有最強勁上漲趨勢的公司，可能集中在特定行業，例如在某些時期科技股佔比較高。

SPMO定期定額在香港怎麼買?

要在香港定期定額購買美股 ETF SPMO，您需要透過支援美股交易的證券商進行。首先，開設一個能買賣美國股票的證券賬戶（例如銀行或網路券商）。接著，查詢該券商是否提供美股的「月供計劃」或「定期定額投資計劃」，並確認 SPMO 是否在可選標的內。若有提供，即可設定每月固定扣款買入；若無自動計劃，您也可以透過手動方式，每月自行下單買入固定金額的 SPMO 股份，達成定期定額的效果。注意交易佣金及匯率成本。

voo怎麼買

購買 VOO，首先需在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分券商支援碎股交易，讓您用更少資金參與美股投資。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合，為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式，是長期投資的熱門選擇。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，您需先在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及入金後，查詢平台是否支援美股定期定額（自動月供）功能，若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投，則可每月手動買入，部分券商亦支援碎股交易，讓您靈活運用資金。

標籤 SPMO, VOO

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VTV vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在VTV vs VOO本文章我們討論什麼?

在探索投資美國大型股的多元途徑時，交易所交易基金（ETF）因其便捷性與分散性而廣受歡迎。其中，VTV（Vanguard Value ETF）和 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）是兩檔備受關注、且均由領航（Vanguard）發行的 ETF。VTV 專注於投資被認為價值低估的大型美國公司股票，採用價值投資策略；而 VOO 則旨在追蹤廣泛的標準普爾 500 指數，代表了整體美國大型股市場的表現。本文將深入比較這兩檔 ETF 的關鍵差異，幫助投資者判斷何者更符合自身的投資目標與風險偏好。

VTV vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
VTV vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
VTV vs VOO 派息比較 (最新至2025)
VTV vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Value Index Fund ETF Shares (VTV)

簡稱: Vanguard Value Index Fund ETF Shares (VTV)
管理費: 0.04%
規模: 約 1905.6 億美元
10年平均年回報率: 約 10.5%
成立日期 2004 年 1 月 26 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VTV	管理費	VOO
0.04%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VTV手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

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回報率比較

VTV	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.46%	1年 (平均年回報率)	23.90%
8.05%	3年 (平均年回報率)	8.37%
17.05%	5年 (平均年回報率)	15.24%
10.34%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

VTV	年回報	VOO
15.94%	2024	24.98%
9.32%	2023	26.32%
-2.07%	2022	-18.19%
26.51%	2021	28.78%
2.26%	2020	18.29%
25.65%	2019	31.35%
-5.44%	2018	-4.50%
17.14%	2017	21.77%
17.12%	2016	12.17%
-0.98%	2015	1.31%
13.17%	2014	13.55%
33.10%	2013	32.39%
15.19%	2012	16.00%
1.11%	2011	1.89%

派息比較

VTV 付款日期	VTV 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月31日	$1.013	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月26日	$0.9802	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$0.9143	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月01日	$1.0149	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月26日	$1.0064	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月27日	$1.0308	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月26日	$0.8971	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月28日	$0.9208	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月28日	$0.8218	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月28日	$1.0406	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月28日	$0.864	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月28日	$0.8354	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月28日	$0.7922	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月30日	$0.9031	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月29日	$0.8055	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月29日	$0.7421	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月30日	$0.7062	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月30日	$0.7892	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月30日	$0.7155	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月30日	$0.7743	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月31日	$0.7605	$1.178	2020年03月13日
2019年12月30日	$0.9093	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月19日	$0.6575	$1.3014	2019年10月01日
2019年07月02日	$0.6988	$1.3859	2019年07月02日
2019年04月02日	$0.7348	$1.4551	2019年03月26日
2018年12月28日	$0.7083	$1.289	2018年12月20日
2018年10月03日	$0.7312	$1.2067	2018年10月01日
2018年06月27日	$0.6279	$1.1573	2018年07月03日
2018年03月27日	$0.6029	$1.0837	2018年03月29日
2017年12月27日	$0.6472	$1.1839	2017年12月29日
2017年09月27日	$0.675	$1.176	2017年09月25日
2017年06月29日	$0.557	$1.010	2017年06月29日
2017年03月30日	$0.558	$0.998	2017年03月28日
2016年12月29日	$0.695	$1.296	2016年12月29日
2016年09月19日	$0.558	$0.883	2016年09月19日
2016年06月20日	$0.484	$0.953	2016年06月27日
n/a	$0.536	$1.006	2016年03月28日
2015年12月28日	$0.588	$1.092	2015年12月28日
2015年09月25日	$0.525	$0.953	2015年09月25日
2015年06月26日	$0.510	$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔VTV 資產百分比	VTV 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
3.76%	Berkshire Hathaway Inc.	Apple Inc.	7.03%
3.17%	JPMorgan Chase & Co.	Microsoft Corporation	5.88%
2.38%	Exxon Mobil Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
2.23%	UnitedHealth Group Incorporated	Amazon.com, Inc.	3.78%
1.85%	The Procter & Gamble Company	Meta Platforms, Inc.	2.66%
1.85%	Johnson & Johnson	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.79%	Walmart Inc..	Alphabet Inc.	1.90%
1.71%	AbbVie Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.68%	The Home Depot, Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
1.29%	Chevron Corporation	Tesla, Inc.	1.53%

結論

VTV 和 VOO 均為領航發行的低成本大型股 ETF，但策略迥異。VTV 專注於價值型股票，篩選基本面穩健但股價被低估的公司，適合偏好價值投資風格、尋求潛在股息收益或相信價值股將跑贏的投資者，其管理費僅 0.04%。而 VOO 提供對標普 500 指數的全面追蹤，涵蓋成長與價值股，是獲取美國大型股市場整體回報的核心工具，管理費更是低至 0.03%。過去十年，VOO 的回報優於 VTV。選擇哪檔 ETF 取決於投資者是想純粹追蹤大盤（VOO），還是想在投資組合中加入明確的價值因子（VTV）。

常見問題

VTV是什麼?

VTV，全名為 Vanguard Value ETF，是領航（Vanguard）發行的交易所交易基金。它追蹤 CRSP 美國大型股價值指數（CRSP US Large Cap Value Index），投資於被認為價值相對低估的大型美國公司股票。這檔 ETF 採用價值投資策略，篩選具有穩健基本面、但股價可能未完全反映其內在價值的企業，適合偏好此投資風格的投資者。

VTV成分股是什麼?

VTV 的成分股是基於 CRSP 美國大型股價值指數篩選出的大型美國公司股票。這些公司通常具有較低的市淨率 (P/B ratio)、市盈率 (P/E ratio) 等價值指標。其持股涵蓋金融、醫療保健、工業和必需消費品等多個行業，例如波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、摩根大通（JPMorgan Chase）、聯合健康（UnitedHealth Group）等。成分股會定期調整以符合指數的價值標準。

VTV定期定額在香港怎麼買?

在香港購買VTV（Vanguard Value ETF）定期定額，可通過證券行或線上投資平台（如富途證券、盈透證券或銀行複委託）開設美股交易賬戶。選擇平台後，設定定期投資計劃，每月自動扣款購買VTV。需注意手續費、外匯兌換成本及稅務要求，建議比較平台費用並確保賬戶資金充足。具體操作可參考各平台指引或諮詢客戶服務。

VOO怎麼買

美股VOO是什麼

VOO 定期定額怎麼買

標籤 VOO, VTV

ETF

XLG vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在XLG vs VOO本文章我們討論什麼?

在美國大型股ETF的投資選擇中，XLG（Invesco S&P 500 Top 50 ETF）與 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）各具特色，吸引了不同類型的投資者。XLG 聚焦於標普500指數中市值最大的前50家公司，強調市場領導企業的成長動能；而 VOO 則全面覆蓋標普500指數，提供更廣泛的分散風險與市場代表性。本文將從成分結構、風險分散、費用及歷史表現等角度，深入比較這兩檔ETF，協助投資者根據自身需求做出明智選擇。

XLG vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
XLG vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
XLG vs VOO 派息比較 (最新至2025)
XLG vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG)

簡稱: Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG)
管理費: 0.20%
規模: 約 42.3 億美元
10年平均年回報率: 約 14.4%
成立日期 2005 年 5 月 4 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

XLG	管理費	VOO
0.20%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣XLG手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣XLG開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

XLG	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
10.06%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.60%	3年 (平均年回報率)	8.37%
19.96%	5年 (平均年回報率)	15.24%
14.35%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

XLG	年回報	VOO
33.49%	2024	24.98%
38.16%	2023	26.32%
-24.29%	2022	-18.19%
30.77%	2021	28.78%
24.16%	2020	18.29%
32.04%	2019	31.35%
-3.57%	2018	-4.50%
23.03%	2017	21.77%
11.28%	2016	12.17%
4.24%	2015	1.31%
11.37%	2014	13.55%
28.86%	2013	32.39%
15.28%	2012	16.00%
4.19%	2011	1.89%

派息比較

XLG 付款日期	XLG 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月28日	$0.09149	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月27日	$0.08976	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月27日	$0.08627	$1.6386	2024年10月01日
2024年06月28日	$0.09431	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月22日	$0.08989	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月22日	$0.08803	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月22日	$0.08673	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月23日	$0.09362	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月24日	$0.09757	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月23日	$0.09553	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月23日	$0.08712	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月30日	$0.0937	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月31日	$0.09268	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月31日	$0.08133	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月30日	$0.08195	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月30日	$0.09395	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月31日	$0.08839	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月31日	$0.09511	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月30日	$0.08215	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月30日	$0.08291	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月31日	$0.09652	$1.178	2020年03月13日
2019年12月31日	$0.09134	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月30日	$0.09314	$1.3014	2019年10月01日
2019年06月28日	$0.08952	$1.3859	2019年07月02日
2019年03月29日	$0.09507	$1.4551	2019年03月26日
2018年12月31日	$0.10352	$1.289	2018年12月20日
2018年09月28日	$0.1026	$1.2067	2018年10月01日
2018年06月29日	$0.07708	$1.1573	2018年07月03日
2018年03月29日	$0.07578	$1.0837	2018年03月29日
2017年12月29日	$0.0995	$1.1839	2017年12月29日
2017年09月29日	$0.09375	$1.176	2017年09月25日
2017年06月30日	$0.08106	$1.010	2017年06月29日
2017年03月31日	$0.07792	$0.998	2017年03月28日
2016年12月30日	$0.0742	$1.296	2016年12月29日
2016年09月30日	$0.0814	$0.883	2016年09月19日
2016年06月30日	$0.0775	$0.953	2016年06月27日
2016年03月31日	$0.0818	$1.006	2016年03月28日
2015年12月31日	$0.0685	$1.092	2015年12月28日
2015年09月30日	$0.0759	$0.953	2015年09月25日
2015年06月30日	$0.0749	$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔XLG 資產百分比	XLG 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
12.04%	The Goldman Sachs Group, Inc.	Apple Inc.	7.03%
10.07%	UnitedHealth Group Incorporated	Microsoft Corporation	5.88%
9.58%	Microsoft Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
6.48%	The Home Depot, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
4.56%	Visa Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
3.52%	The Sherwin-Williams Company	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
3.26%	Caterpillar Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
2.83%	McDonald’s Corporation	Broadcom Inc.	1.65%
2.67%	Amgen Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
2.62%	American Express Company	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結來說，XLG 和 VOO 代表了投資美國大型股的兩種策略。XLG 集中投資於標普500指數中最大的50家公司，尋求從龍頭企業中獲得超額回報的潛力，但管理費較高，集中風險也相對較大。這適合看好超大型股領漲趨勢的投資者。相較之下，VOO 提供了更廣泛、更多元化的市場覆蓋，追蹤整個標普500指數，管理費極低，是追求市場基準回報、低成本、高分散性的核心配置理想選擇。投資者應根據自身對集中度的偏好、費用敏感性以及對市場未來走向的判斷，來決定哪檔ETF更符合其投資目標。

常見問題

XLG是什麼?

XLG，全名為 Invesco S&P 500 Top 50 ETF，是一檔追蹤標普 500 強五十指數（S&P 500 Top 50 Index）的交易所交易基金。它主要投資於標準普爾 500 指數中市值最大的前 50 家公司，讓投資者能夠集中持有美國最具規模和影響力的龍頭企業股票，藉此參與這些超大型企業的成長潛力。

XLG成分股是什麼?

XLG 的成分股是標準普爾 500 指數中按市值排名的前 50 家公司。這些通常是美國乃至全球最大、最具影響力的企業，例如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）和 Alphabet（Google 母公司）等。由於成分股是依據市值大小篩選，且會定期調整，因此具體的持股名單會隨時間變化，反映市場上最大型企業的動態。

XLG定期定額在香港怎麼買?

要在香港定期定額購買 XLG，您需要開設一個支援美股交易的證券賬戶，例如富途、輝立、耀才等網上券商。查詢該券商是否提供美股的「月供計劃」或「定期定額投資計劃」，並確認 XLG 是否列於可投資標的。若有提供，即可設定每月固定金額自動買入；若無此類計劃，則需自行每月定時手動下單購買。投資前請留意交易佣金、匯率及最低買入單位等費用。

XLG怎麼買

美股VOO是什麼

VOO 定期定額怎麼買

標籤 VOO, XLG

ETF

VTSAX vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在VTSAX vs VOO本文章我們討論什麼?

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) 和 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是兩個極具代表性且廣受歡迎的選項。兩者均來自領航 (Vanguard) 這家以低成本著稱的資產管理公司，但它們在追蹤的市場範圍和基金結構上存在關鍵差異。VTSAX 旨在全面捕捉美國整體股市的表現，其投資範圍涵蓋了大型股、中型股及小型股；相對地，VOO 則聚焦於標準普爾 500 指數，主要代表美國大型股的市場動態。此外，VTSAX 是一檔共同基金，而 VOO 則為交易所交易基金 (ETF)，這導致它們在交易方式、最低投資額及稅務效率上有所不同。本文旨在深入剖析 VTSAX 與 VOO 的核心特性與差異，協助投資者釐清哪項工具更能契合自身的投資策略與需求。

VTSAX vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
VTSAX vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
VTSAX vs VOO 派息比較 (最新至2025)
VTSAX vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Total Stock Mkt Idx Adm (VTSAX)

簡稱: Vanguard Total Stock Mkt Idx Adm (VTSAX)
管理費: 0.04%
規模: 約 $1.6 兆美元
10年平均年回報率: 約 11.9%
成立日期 2000 年 11 月 13 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VTSAX	管理費	VOO
0.04%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VTSAX手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

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回報率比較

VTSAX	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
7.06%	1年 (平均年回報率)	23.90%
8.10%	3年 (平均年回報率)	8.37%
18.08%	5年 (平均年回報率)	15.24%
11.74%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

VTSAX	年回報	VOO
23.74%	2024	24.98%
26.01%	2023	26.32%
-19.53%	2022	-18.19%
25.71%	2021	28.78%
20.99%	2020	18.29%
30.80%	2019	31.35%
-5.17%	2018	-4.50%
21.17%	2017	21.77%
12.66%	2016	12.17%
0.39%	2015	1.31%
12.56%	2014	13.55%
33.52%	2013	32.39%
16.38%	2012	16.00%
1.08%	2011	1.89%

派息比較

VTSAX 付款日期	VTSAX 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月28日	$0.4759	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月24日	$0.4549	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$0.4206	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月01日	$0.4601	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月25日	$0.4403	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月21日	$0.4849	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月21日	$0.386	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月23日	$0.3998	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月23日	$0.3803	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月22日	$0.4507	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月23日	$0.3847	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月23日	$0.3621	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月23日	$0.3422	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月27日	$0.4152	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月24日	$0.3496	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月24日	$0.326	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月25日	$0.3244	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月24日	$0.3781	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月25日	$0.3259	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月25日	$0.3389	$1.4333	2020年07月02日
		$1.178	2020年03月13日
		$1.4285	2019年12月27日
		$1.3014	2019年10月01日
		$1.3859	2019年07月02日
		$1.4551	2019年03月26日
		$1.289	2018年12月20日
		$1.2067	2018年10月01日
		$1.1573	2018年07月03日
		$1.0837	2018年03月29日
		$1.1839	2017年12月29日
		$1.176	2017年09月25日
		$1.010	2017年06月29日
		$0.998	2017年03月28日
		$1.296	2016年12月29日
		$0.883	2016年09月19日
		$0.953	2016年06月27日
		$1.006	2016年03月28日
		$1.092	2015年12月28日
		$0.953	2015年09月25日
		$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔VTSAX 資產百分比	VTSAX 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
6.19%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
5.17%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
4.66%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
3.36%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
2.34%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
1.75%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.67%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
1.45%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.35%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
1.31%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

VTSAX 和 VOO 都是領航 (Vanguard) 旗下投資美國股市的卓越低成本工具。主要區別在於覆蓋範圍：VTSAX 追蹤美國整體股市，涵蓋大型、中型及小型股，提供最廣泛的分散性；而 VOO 則專注於標普 500 指數中的大型股。VTSAX 是共同基金，管理費為 0.04%；VOO 是 ETF，管理費為 0.03%，交易更靈活。儘管 VTSAX 分散性更佳，但由於大型股對整體市場的主導性，兩者長期回報率非常接近。選擇主要取決於投資者對極致分散性 (VTSAX) 的偏好，還是對最低費用和 ETF 交易便利性 (VOO) 的側重。

常見問題

VTSAX是什麼?

VTSAX，全名為 Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares，是由領航 (Vanguard) 發行的旗艦共同基金。它旨在追蹤 CRSP 美國整體市場指數 (CRSP US Total Market Index)，投資於幾乎所有在美國證券交易所上市的股票，涵蓋大型、中型及小型股，提供極廣泛的市場代表性。作為共同基金，它在每個交易日結束時以淨值交易。

VTSAX成分股是什麼?

VTSAX 的成分股涵蓋美國整體股市，包含約四千多家上市公司，從大型藍籌股到中小型成長股皆有涉獵。其前十大持股多為美國市值最大的科技巨頭，如蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、輝達 (NVIDIA)、亞馬遜 (Amazon) 和 Alphabet (Google 母公司) 等。這些大型企業在基金中佔有較高比重，反映美國股市的結構。

VTSAX定期定額在香港怎麼買?

VTSAX 屬於美國共同基金，主要針對美國本土投資者，香港投資者直接購買並設立定期定額較為困難。建議可聯絡 Vanguard 或國際券商如盈透證券 (IBKR) 詢問是否支援購買 VTSAX 及定投服務。若無法直接投資，可考慮購買追蹤美國全市場的 ETF（如 VTI），這類 ETF 在香港券商平台較易定期定額投資。

voo怎麼買

美股VOO是什麼

VOO 定期定額怎麼買

標籤 VOO, VTSAX

ETF

FXAIX vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在FXAIX vs VOO本文章我們討論什麼?

對於尋求美國大型股市場曝險的投資者而言，富達 500 指數基金 (FXAIX) 和 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是兩個極受歡迎且常被比較的選擇。兩者都旨在緊密追蹤標準普爾 500 指數的表現，為投資者提供了投資美國 500 家頂尖公司的便捷途徑。然而，它們在結構上存在根本差異：FXAIX 是一檔傳統的共同基金，而 VOO 則是一檔交易所交易基金 (ETF)。這種結構上的不同導致了它們在交易方式、最低投資額、費用結構以及潛在稅務效率方面的差異。本文將深入探討 FXAIX 與 VOO 的關鍵特徵，比較其優缺點，以助投資者釐清哪種工具更適合自己的投資組合與需求。

FXAIX vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
FXAIX vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
FXAIX vs VOO 派息比較 (最新至2025)
FXAIX vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Fidelity 500 Index (FXAIX)

簡稱: Fidelity 500 Index (FXAIX)
管理費: 0.015%
規模: 約 5975.5 億美元
10年平均年回報率: 約 12.96%
成立日期 2011年5月4日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

FXAIX	管理費	VOO
0.015%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣FXAIX手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣FXAIX開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
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回報率比較

FXAIX	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.24%	1年 (平均年回報率)	23.90%
9.05%	3年 (平均年回報率)	8.37%
18.58%	5年 (平均年回報率)	15.24%
12.49%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

FXAIX	年回報	VOO
25.00%	2024	24.98%
26.29%	2023	26.32%
-18.13%	2022	-18.19%
28.69%	2021	28.78%
18.40%	2020	18.29%
31.47%	2019	31.35%
-4.40%	2018	-4.50%
21.81%	2017	21.77%
11.97%	2016	12.17%
1.38%	2015	1.31%
13.66%	2014	13.55%
32.37%	2013	32.39%
15.99%	2012	16.00%
–	2011	1.89%

派息比較

FXAIX 付款日期	FXAIX 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年04月07日	$0.597	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月23日	$0.723	$1.7385	2024年12月26日
2024年10月07日	$0.642	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月08日	$0.625	$1.7835	2024年07月02日
2024年04月08日	$0.553	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月18日	$0.702	$1.8011	2023年12月26日
2023年10月09日	$0.559	$1.4925	2023年10月03日
2023年07月10日	$0.602	$1.5762	2023年07月05日
2023年04月06日	$0.538	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月19日	$0.636	$1.6717	2022年12月23日
2022年10月10日	$0.581	$1.4692	2022年10月03日
2022年07月05日	$0.577	$1.4321	2022年07月05日
2022年04月11日	$0.462	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月13日	$0.583	$1.5329	2021年12月27日
2021年10月04日	$0.527	$1.3084	2021年10月04日
2021年07月06日	$0.496	$1.3329	2021年07月02日
2021年04月12日	$0.413	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月14日	$0.586	$1.3829	2020年12月28日
2020年10月05日	$0.456	$1.3085	2020年10月02日
2020年07月13日	$0.498	$1.4333	2020年07月02日
		$1.178	2020年03月13日
		$1.4285	2019年12月27日
		$1.3014	2019年10月01日
		$1.3859	2019年07月02日
		$1.4551	2019年03月26日
		$1.289	2018年12月20日
		$1.2067	2018年10月01日
		$1.1573	2018年07月03日
		$1.0837	2018年03月29日
		$1.1839	2017年12月29日
		$1.176	2017年09月25日
		$1.010	2017年06月29日
		$0.998	2017年03月28日
		$1.296	2016年12月29日
		$0.883	2016年09月19日
		$0.953	2016年06月27日
		$1.006	2016年03月28日
		$1.092	2015年12月28日
		$0.953	2015年09月25日
		$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔FXAIX 資產百分比	FXAIX 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
7.24%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
6.07%	NVIDIA Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
5.84%	Microsoft Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
3.93%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
2.88%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
1.97%	Alphabet Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.87%	Berkshire Hathaway Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
1.84%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.62%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
1.62%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

FXAIX 與 VOO 都是追蹤標普 500 指數的優質低成本選擇，主要差異在於基金結構與交易方式。FXAIX 作為共同基金，擁有極低的 0.015% 管理費，對於追求最低費用、且習慣於每日收盤後以淨值交易的投資者，尤其是在富達 (Fidelity) 平台操作的投資者，是一個絕佳選項。相對地，VOO 作為 ETF，提供盤中隨時買賣的靈活性，類似股票交易，且通常在應稅帳戶中具有更好的稅務效率。雖然其 0.03% 的管理費略高於 FXAIX，但對重視交易彈性與稅務考量的投資者而言，可能是更佳選擇。最終決策應取決於個人的投資習慣、費用敏感度、帳戶類型及偏好的交易平台。

常見問題

FXAIX是什麼?

FXAIX，全名為富達 500 指數基金 (Fidelity® 500 Index Fund)，是由富達投資 (Fidelity Investments) 發行的一檔共同基金。它旨在追蹤標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index) 的表現，投資於美國 500 家大型上市公司股票。FXAIX 以其極低的管理費用和對美國大型股市場的廣泛代表性而聞名。

FXAIX成分股是什麼?

FXAIX 的成分股旨在複製標普 500 指數，因此其持有美國約 500 家最大的上市公司股票，並根據市值加權。截至最近數據，其前十大持股主要集中在大型科技股，包括蘋果 (AAPL)、輝達 (NVDA)、微軟 (MSFT)、亞馬遜 (AMZN)、Meta Platforms (META) 和 Alphabet (GOOGL/GOOG)，以及波克夏·海瑟威 (BRK.B) 等，這些公司在基金中佔據顯著比重。

FXAIX定期定額在香港怎麼買?

由於 FXAIX 是美國的共同基金，主要針對美國本土投資者，香港投資者要直接購買並設定定期定額可能較為困難或設有較高門檻。您可以嘗試聯繫富達投資 (Fidelity) 的香港或國際部門，確認是否對香港居民開放購買 FXAIX 及設立定投計劃。或者，查詢如盈透證券 (IBKR) 等少數支援購買美國共同基金的國際券商。更常見且便捷的做法是，考慮投資追蹤相同標普 500 指數的 ETF，例如 VOO 或 IVV，這些 ETF 通常更容易透過香港本地券商購買並設定定期定額計劃。

voo怎麼買

美股VOO是什麼

VOO 定期定額怎麼買

標籤 FXAIX, VOO

ETF

OEF vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在OEF vs VOO本文章我們討論什麼?

在美國大型股 ETF 的領域中，iShares S&P 100 ETF (OEF) 和 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是兩檔備受關注的基金。VOO 廣泛追蹤標準普爾 500 指數，涵蓋美國 500 家頂尖上市公司，是衡量美國大型股市場整體表現的標竿。而 OEF 則更為聚焦，追蹤標準普爾 100 指數，集中投資於其中市值最大的 100 家公司。雖然兩者都投資於美國藍籌股，但其持股集中度和代表性有所不同。本文將深入比較 OEF 與 VOO 在費用、績效、持股結構等方面的差異，協助投資者判斷哪一支 ETF 更符合自身的投資目標與風險偏好。

OEF vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
OEF vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
OEF vs VOO 派息比較 (最新至2025)
OEF vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

iShares S&P 100 ETF (OEF)

簡稱: iShares S&P 100 ETF (OEF)
管理費: 0.20%
規模: 約 170.5 億美元
10年平均年回報率: 約 13.49%
成立日期 2000年10月23日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

OEF	管理費	VOO
0.20%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣OEF手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣OEF開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	盈透證券	了解獨家最新優惠
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了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
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回報率比較

OEF	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
10.47%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.52%	3年 (平均年回報率)	8.37%
19.50%	5年 (平均年回報率)	15.24%
13.49%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

IWY	年回報	VOO
30.74%	2024	24.98%
32.72%	2023	26.32%
-21.02%	2022	-18.19%
29.18%	2021	28.78%
21.21%	2020	18.29%
31.87%	2019	31.35%
-4.14%	2018	-4.50%
21.83%	2017	21.77%
11.30%	2016	12.17%
2.42%	2015	1.31%
12.56%	2014	13.55%
30.06%	2013	32.39%
15.92%	2012	16.00%
2.77%	2011	1.89%

派息比較

OEF 付款日期	OEF 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月21日	$0.5772	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月20日	$0.76332	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$0.83302	$1.6386	2024年10月01日
2024年06月17日	$0.62931	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月27日	$0.74361	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月27日	$0.66699	$1.8011	2023年12月26日
2023年10月02日	$0.73584	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月13日	$0.59516	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月29日	$0.65658	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月19日	$0.73395	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月30日	$0.72515	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月15日	$0.56899	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月30日	$0.61298	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月17日	$0.61323	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月30日	$0.63217	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月16日	$0.49983	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月31日	$0.56818	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月18日	$0.68442	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月29日	$0.63163	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月19日	$0.54111	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月31日	$0.59667	$1.178	2020年03月13日
2019年12月20日	$0.65484	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月30日	$0.62957	$1.3014	2019年10月01日
2019年06月21日	$0.83039	$1.3859	2019年07月02日
2019年03月26日	$0.5778	$1.4551	2019年03月26日
2018年12月21日	$0.625	$1.289	2018年12月20日
2018年10月02日	$0.56368	$1.2067	2018年10月01日
2018年07月02日	$0.61103	$1.1573	2018年07月03日
2018年03月28日	$0.52922	$1.0837	2018年03月29日
2017年12月26日	$0.56852	$1.1839	2017年12月29日
2017年09月29日	$0.53622	$1.176	2017年09月25日
2017年06月30日	$0.54975	$1.010	2017年06月29日
2017年03月30日	$0.49608	$0.998	2017年03月28日
2016年12月28日	$0.56081	$1.296	2016年12月29日
2016年09月30日	$0.5119	$0.883	2016年09月19日
2016年06月27日	$0.509	$0.953	2016年06月27日
n/a	$0.471	$1.006	2016年03月28日
n/a	$0.486	$1.092	2015年12月28日
2015年10月01日	$0.485	$0.953	2015年09月25日
2015年06月30日	$0.477	$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔OEF 資產百分比	佔OEF 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
10.01%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
8.37%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
7.96%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
5.38%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
3.79%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
2.93%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
2.71%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
2.35%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
2.21%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
2.17%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

VOO 與 OEF 提供不同的美國大型股曝險。VOO 追蹤標普 500 指數，以其極低的 0.03% 費用和廣泛的分散性，成為獲取市場整體回報的核心配置首選。OEF 則聚焦標普 100 指數，更集中投資於市值最大的 100 家龍頭企業，提供較高的集中度，但其 0.20% 的管理費明顯較高。選擇上，追求成本效益與廣泛市場分散性的投資者應優先考慮 VOO；而 OEF 則適合那些願意支付較高費用，以換取對美國頂尖巨型企業更集中曝險的投資者。

常見問題

OEF是什麼?

OEF，全名為 iShares S&P 100 ETF，是一支由 iShares (貝萊德 BlackRock 旗下品牌) 發行的指數股票型基金。它旨在追蹤標準普爾 100 指數 (S&P 100 Index) 的表現，該指數由標準普爾 500 指數中市值最大、最具代表性的 100 家美國大型上市公司組成。OEF 提供對這些頂級藍籌股的集中投資。

OEF成分股是什麼?

OEF 的成分股是美國標普 100 指數中的公司，這些都是美國市值最大的藍籌股。其前幾大持股通常包括科技巨頭如微軟 (Microsoft)、蘋果 (Apple)、輝達 (NVIDIA)、亞馬遜 (Amazon) 和 Alphabet (Google 母公司)，以及像波克夏·海瑟威 (Berkshire Hathaway) 這樣的多元控股公司。這些大型企業在 OEF 的投資組合中佔據核心地位。

OEF定期定額在香港怎麼買?

在香港定期定額投資 OEF (美股 ETF)，步驟與購買 IWY 類似： 1.開立證券戶口：選擇提供美股交易的香港券商，如富途證券、老虎證券、盈透證券 (IBKR) 等。 2.確認定期定額功能：查詢券商是否支援美股 ETF 的定期定額投資計劃。 3.設定或手動執行：若支援，設定每月自動買入；若不支援，則需自行定期手動買入 OEF。 4.留意費用：注意交易手續費、平台費及外幣兌換成本。

voo怎麼買

美股VOO是什麼

VOO 定期定額怎麼買

標籤 OEF, VOO

ETF

IWY vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在IWY vs VOO本文章我們討論什麼?

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 和 iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) 是兩顆常被提及的明星。前者 VOO 追蹤標準普爾 500 指數，廣泛代表著美國大型股的整體市場表現；後者 IWY 則聚焦於羅素前 200 指數中的成長型股票，風格更為集中，旨在捕捉高增長潛力的企業。對於尋求投資美國大型股的投資人而言，選擇 VOO 還是 IWY 往往是一個重要的決策點。本文將深入剖析這兩檔備受歡迎的 ETF，從其追蹤指數、持股構成、歷史績效、費用結構以及風險特徵等多個維度進行詳細比較，旨在協助投資者更清晰地認識它們的異同，從而做出更符合自身投資目標與風險承受能力的明智選擇。

IWY vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
IWY vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
IWY vs VOO 派息比較 (最新至2025)
IWY vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)

簡稱: iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)
管理費: 0.20%
規模: 約 $12.85 億美元
10年平均年回報率: 約 15.68%
成立日期 2009 年 9 月 22 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

IWY	管理費	VOO
0.20%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣IWY手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣IWY開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

IWY	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.43%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.68%	3年 (平均年回報率)	8.37%
20.96%	5年 (平均年回報率)	15.24%
16.26%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

IWY	年回報	VOO
34.89%	2024	24.98%
46.50%	2023	26.32%
-29.91%	2022	-18.19%
31.05%	2021	28.78%
39.01%	2020	18.29%
36.20%	2019	31.35%
-0.70%	2018	-4.50%
31.69%	2017	21.77%
6.84%	2016	12.17%
7.91%	2015	1.31%
13.36%	2014	13.55%
32.40%	2013	32.39%
14.66%	2012	16.00%
4.62%	2011	1.89%

派息比較

IWY 付款日期	IWY 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月21日	$0.23673	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月20日	$0.24959	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$0.30328	$1.6386	2024年10月01日
2024年06月17日	$0.19441	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月27日	$0.24948	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月27日	$0.38736	$1.8011	2023年12月26日
2023年10月02日	$0.29732	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月13日	$0.23485	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月29日	$0.26665	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月19日	$0.29879	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月30日	$0.33428	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月15日	$0.19714	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月30日	$0.22937	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月17日	$0.22557	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月30日	$0.25941	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月16日	$0.17321	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月31日	$0.21603	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月18日	$0.25368	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月29日	$0.24721	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月19日	$0.19561	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月31日	$0.24978	$1.178	2020年03月13日
2019年12月20日	$0.25489	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月30日	$0.26692	$1.3014	2019年10月01日
2019年06月21日	$0.2717	$1.3859	2019年07月02日
2019年03月26日	$0.22751	$1.4551	2019年03月26日
2019年01月04日	$0.01541	$1.289	2018年12月20日
2018年12月21日	$0.25209	$1.2067	2018年10月01日
2018年10月02日	$0.21567	$1.1573	2018年07月03日
2018年07月10日	$0.25829	$1.0837	2018年03月29日
2018年03月28日	$0.20349	$1.1839	2017年12月29日
2017年12月28日	$0.27958	$1.176	2017年09月25日
2017年09月29日	$0.20264	$1.010	2017年06月29日
2017年07月12日	$0.24762	$0.998	2017年03月28日
2017年03月30日	$0.19143	$1.296	2016年12月29日
2016年12月29日	$0.226	$0.883	2016年09月19日
2016年09月30日	$0.187	$0.953	2016年06月27日
2016年07月12日	$0.247	$1.006	2016年03月28日
n/a	$0.192	$1.092	2015年12月28日
n/a	$0.220	$0.953	2015年09月25日
2015年10月01日	$0.189	$0.902	2015年06月26日
2015年07月09日	$0.235

成分股比較

佔IWY 資產百分比	IWY 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
11.76%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
10.14%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
9.25%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
6.81%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
4.26%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
3.48%	Alphabet Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
3.40%	Tesla, Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
3.20%	Eli Lilly and Company	Broadcom Inc.	1.65%
3.15%	Broadcom Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
3.03%	Visa Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

VOO 和 IWY 代表了兩種不同的美國大型股投資策略。VOO 以其極低的費用和對標普 500 指數的廣泛追蹤，成為尋求市場整體回報、注重成本效益和分散風險的核心配置首選。相對而言，IWY 專注於羅素 200 強成長股，提供了更集中的大型成長股曝險，過往十年績效雖較 VOO 突出，但也伴隨著較高的管理費和潛在波動性。投資者應根據自身的風險承受度、投資目標（追求市場平均或超額增長潛力）以及對未來市場風格（價值 vs 成長）的判斷來進行選擇。若您追求穩健、低成本的市場曝險，VOO 是理想選擇；若您看好大型成長股的持續領漲潛力，並願意承擔較高費用和集中風險，則 IWY 值得考慮。

常見問題

IWY是什麼?

IWY，全名為 iShares Russell Top 200 Growth ETF，是一支由 iShares 發行的指數股票型基金。它追蹤羅素 200 強成長指數 (Russell Top 200 Growth Index)，主要投資於美國市值最大、且具備較強成長特性的約 200 家公司股票。相較於廣泛市場指數，IWY 更集中投資於大型成長股，旨在捕捉這些領先企業的增長潛力。

IWY成分股是什麼?

IWY 的成分股主要集中在美國大型成長股，特別是科技巨頭。其前幾大持股通常包括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、亞馬遜 (Amazon)、輝達 (NVIDIA) 和 Alphabet (Google 母公司) 等。這些公司在其投資組合中佔有顯著比重，反映了該 ETF 聚焦於領先科技和成長型企業的策略。請注意，具體持股及其權重會隨時間變動。

IWY定期定額在香港怎麼買

1.開立證券戶口：選擇支援美股交易的香港券商，例如富途證券、老虎證券、盈透證券 (IBKR)、華盛証券、長橋證券等。 2.查詢定期定額功能：確認您選擇的券商是否提供美股 ETF 的自動定期定額投資計劃。 3.設定計劃：如果券商支援，您可以設定每月固定日期、固定金額自動買入 IWY。若不支援，則4需要您自己定期手動下單買入。 4.注意成本：留意交易手續費、平台費、外幣兌換成本及最低投資金額等。

voo怎麼買

美股VOO是什麼

VOO 定期定額怎麼買

標籤 IWY, VOO

ETF

BKLC vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在BKLC vs VOO本文章我們討論什麼?

在尋求投資美國大型股的途徑時，投資者經常在眾多交易所買賣基金（ETF）中尋找最佳選擇。其中，Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 以其追蹤標普 500 指數和極低的費用而聞名，長期以來一直是核心持倉的熱門選項。然而，BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) 以其「零管理費」的獨特賣點，吸引了眾多成本敏感型投資者的目光。踏入 2025 年，對於希望配置美國大盤股的投資者而言，比較這兩檔 ETF 的管理費結構、追蹤指數差異、以及潛在的回報表現變得尤為重要。本文旨在深入剖析 BKLC 與 VOO 的關鍵指標，探討在費用與回報之間，「邊個好？」的問題，助您做出更明智的投資決策。

BKLC vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
BKLC vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
BKLC vs VOO 派息比較 (最新至2025)
BKLC vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC)

簡稱: BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC)
管理費: 0.00%
規模: 約 23 億美元
10年平均年回報率: 無 (成立於 2020 年)
成立日期 2020 年 4 月 9 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

BKLC	管理費	VOO
0.00%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣BKLC手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣BKLC開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
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回報率比較

BKLC	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.48%	1年 (平均年回報率)	23.90%
9.60%	3年 (平均年回報率)	8.37%
–	5年 (平均年回報率)	15.24%
–	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

BKLC	年回報	VOO
25.56%	2024	24.98%
30.87%	2023	26.32%
-20.53%	2022	-18.19%
27.40%	2021	28.78%
–	2020	18.29%
–	2019	31.35%
–	2018	-4.50%
–	2017	21.77%
–	2016	12.17%
–	2015	1.31%
–	2014	13.55%
–	2013	32.39%
–	2012	16.00%
–	2011	1.89%

派息比較

BKLC 付款日期	BKLC 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年04月04日	$0.33361	$1.8121	2025年03月31日
2025年01月02日	$0.35675	$1.7385	2024年12月26日
2024年10月04日	$0.34145	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月05日	$0.33713	$1.7835	2024年07月02日
2024年04月05日	$0.33224	$1.5429	2024年03月27日
2024年01月03日	$0.34612	$1.8011	2023年12月26日
2023年10月06日	$0.30698	$1.4925	2023年10月03日
2023年07月10日	$0.3071	$1.5762	2023年07月05日
2023年04月10日	$0.25894	$1.4874	2023年03月29日
2023年01月04日	$0.29934	$1.6717	2022年12月23日
2022年10月07日	$0.28905	$1.4692	2022年10月03日
2022年07月08日	$0.30114	$1.4321	2022年07月05日
2022年04月07日	$0.25863	$1.3737	2022年03月29日
2022年01月04日	$0.25557	$1.5329	2021年12月27日
2021年10月07日	$0.26311	$1.3084	2021年10月04日
2021年07月08日	$0.25727	$1.3329	2021年07月02日
2021年04月08日	$0.2081	$1.2625	2021年03月31日
2021年01月05日	$0.17823	$1.3829	2020年12月28日
2020年10月07日	$0.17562	$1.3085	2020年10月02日
2020年07月08日	$0.24697	$1.4333	2020年07月02日
		$1.178	2020年03月13日
		$1.4285	2019年12月27日
		$1.3014	2019年10月01日
		$1.3859	2019年07月02日
		$1.4551	2019年03月26日
		$1.289	2018年12月20日
		$1.2067	2018年10月01日
		$1.1573	2018年07月03日
		$1.0837	2018年03月29日
		$1.1839	2017年12月29日
		$1.176	2017年09月25日
		$1.010	2017年06月29日
		$0.998	2017年03月28日
		$1.296	2016年12月29日
		$0.883	2016年09月19日
		$0.953	2016年06月27日
		$1.006	2016年03月28日
		$1.092	2015年12月28日
		$0.953	2015年09月25日
		$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔BKLC 資產百分比	BKLC 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
6.78%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
5.71%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
5.29%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
3.70%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
2.60%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
1.87%	Alphabet Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.67%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
1.59%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.50%	Tesla, Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
1.46%	Eli Lilly and Company	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結來說，BKLC 與 VOO 均是投資美國大型股的優質低成本選項。BKLC 以其「零管理費」脫穎而出，對於極度重視成本的投資者具有強大吸引力。然而，其成立時間較短，資產規模相對較小，追蹤的指數也並非市場最主流的標普 500。VOO 雖然收取 0.03% 的極低費用，但擁有龐大的資產規模、極佳的流動性以及長期的良好往績記錄，追蹤的是廣受認可的標普 500 指數。對於追求市場基準回報、重視流動性和信譽的投資者，VOO 依然是黃金標準。選擇哪一個取決於您更看重零費用，還是更看重市場代表性、流動性和歷史紀錄。

常見問題

BKLC是什麼?

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) 是一檔由紐約梅隆銀行發行的交易所買賣基金。它旨在追蹤 Morningstar 美國大型核心股指數，提供對美國大型公司的廣泛投資。其最顯著的特點是 0.00% 的管理費，即「零管理費」，旨在吸引尋求最低成本投資美國大型股市場的投資者。雖然成立時間較短，但提供了具成本效益的投資選擇。

BKLC成分股是什麼?

BKLC 的成分股是構成 Morningstar 美國大型核心股指數 (Morningstar US Large Cap Core Index) 的公司股票。這個指數包含了美國市場上市值較大、被認為具有核心增長和價值特徵的公司。其持股通常涵蓋科技、金融、醫療保健、消費品等多個行業的龍頭企業。具體的成分股會根據指數的定期調整而變化，投資者可查閱基金發行商的最新資料了解詳細持股。

BKLC定期定額在香港怎麼買

在香港購買美股 ETF (如 BKLC) 並進行定期定額投資，通常需要透過支援美股交易的證券商或銀行平台。您需要開設一個能交易美股的投資帳戶 (例如：Interactive Brokers, Futu, SoFi HK, Charles Schwab International 等)。開戶並存入資金後，搜尋 BKLC。至於定期定額功能，並非所有平台都直接提供美股 ETF 的自動定投計劃。您需要查詢您選擇的平台是否支援此功能。若不支援，則需手動定期買入。

voo怎麼買

美股VOO是什麼

VOO 定期定額怎麼買

標籤 BKLC, VOO

ETF

VFIAX vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在VFIAX vs VOO本文章我們討論什麼?

對於尋求投資美國大型股市場的投資者來說，領航(Vanguard)旗下的VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) 和 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 無疑是兩個最常被提及的選擇。兩者都旨在追蹤標準普爾500指數（S&P 500）的表現，為投資者提供廣泛的市場曝險。然而，儘管目標相似，VFIAX 作為傳統共同基金，而 VOO 作為交易所交易基金（ETF），它們在交易方式、最低投資要求、費用結構等方面存在關鍵差異。本文將深入比較這兩檔備受歡迎的基金，分析其各自的優缺點，以協助投資者根據自身的財務狀況與投資偏好，做出最明智的選擇。

VFIAX vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
VFIAX vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
VFIAX vs VOO 派息比較 (最新至2025)
VFIAX vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)

簡稱: Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)
管理費: 0.04%
規模: 約 1.3 兆美元
10年平均年回報率: 約 12.46%
成立日期 2000 年 11 月 13 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VFIAX	管理費	VOO
0.04%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VFIAX手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VFIAX開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
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了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	Webull 微牛證券	了解獨家最新優惠

回報率比較

VFIAX	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.21%	1年 (平均年回報率)	23.90%
9.02%	3年 (平均年回報率)	8.37%
18.55%	5年 (平均年回報率)	15.24%
12.46%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

VFIAX	年回報	VOO
24.97%	2024	24.98%
26.24%	2023	26.32%
-18.15%	2022	-18.19%
28.66%	2021	28.78%
18.37%	2020	18.29%
31.46%	2019	31.35%
-4.43%	2018	-4.50%
21.79%	2017	21.77%
11.93%	2016	12.17%
1.36%	2015	1.31%
13.64%	2014	13.55%
32.33%	2013	32.39%
15.96%	2012	16.00%
2.08%	2011	1.89%

派息比較

VFIAX 付款日期	VFIAX 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月28日	$1.8116	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月24日	$1.7392	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$1.6385	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月01日	$1.7842	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月25日	$1.543	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月20日	$1.806	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月28日	$1.4937	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月29日	$1.5781	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月24日	$1.4892	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月20日	$1.6765	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月28日	$1.4713	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月29日	$1.4329	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月24日	$1.372	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月21日	$1.5351	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月29日	$1.3074	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月29日	$1.3327	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月26日	$1.2615	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月22日	$1.3862	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月29日	$1.3104	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月29日	$1.435	$1.4333	2020年07月02日
		$1.178	2020年03月13日
		$1.4285	2019年12月27日
		$1.3014	2019年10月01日
		$1.3859	2019年07月02日
		$1.4551	2019年03月26日
		$1.289	2018年12月20日
		$1.2067	2018年10月01日
		$1.1573	2018年07月03日
		$1.0837	2018年03月29日
		$1.1839	2017年12月29日
		$1.176	2017年09月25日
		$1.010	2017年06月29日
		$0.998	2017年03月28日
		$1.296	2016年12月29日
		$0.883	2016年09月19日
		$0.953	2016年06月27日
		$1.006	2016年03月28日
		$1.092	2015年12月28日
		$0.953	2015年09月25日
		$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔VFIAX 資產百分比	VFIAX 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
7.03%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
5.88%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
5.59%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
3.78%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
2.66%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
2.06%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.90%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
1.65%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.56%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
1.53%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總體而言，VFIAX與VOO均能有效追蹤標普500指數，提供低成本的美國大型股市場曝險。主要區別在於：VOO為ETF，交易彈性高、無最低投資門檻、費用略低；VFIAX為共同基金，設有最低投資額，適合偏好此結構或透過券商進行自動定投的投資者。兩者長期績效極為相近，追蹤誤差微乎其微。最終選擇應視乎個人資金規模（是否滿足VFIAX最低門檻）、交易習慣（是否需要盤中交易的彈性）以及偏好的投資方式（ETF vs. 共同基金）。無論選擇何者，投資者都能以極具成本效益的方式，參與美國大型股市場的潛在增長。

常見問題

VFIAX是什麼?

VFIAX，全名為「Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares」，是領航(Vanguard)發行的一檔傳統指數型共同基金。它的目標是追蹤標準普爾500指數(S&P 500)的表現，投資於美國約500家最大的上市公司。作為Admiral級別基金，它通常要求較高的最低投資金額，以換取更低的管理費用，為投資者提供一個低成本投資美國大型股市場的方式。

VFIAX成分股是什麼?

VFIAX 的成分股緊密追蹤標準普爾 500 指數，因此它持有該指數中約 500 家美國市值最大的上市公司股票。這意味著其投資組合廣泛分散於各個行業，主要持股通常包括蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)等知名大型企業。

VFIAX定期定額在香港怎麼買

在香港直接購買美國註冊的共同基金VFIAX可能較為困難，因為它主要面向美國投資者。香港投資者通常需要透過提供美股交易服務的國際證券商（例如Interactive Brokers、Charles Schwab International等）或部分本地銀行/券商平台。您需要先查詢所選券商是否提供VFIAX交易。若提供，再確認其平台是否支援針對此類美國共同基金設定「定期定額」投資計劃的功能。相較之下，購買其ETF對應產品VOO通常更容易，且許多券商支援ETF的定期定額。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，您需先在支援美股交易的券商（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設帳戶，完成開戶及入金後，查詢平台是否支援美股定期定額（自動月供）功能。若支援，設定每月扣款金額與日期即可；若不支援，則可每月手動買入固定金額的 VOO，部分券商亦支援碎股交易，方便靈活投資。

美股VOO是什麼

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台股或港股「一張」的概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，實際金額會隨市場波動。購買時，所需資金為「股價 × 股數」加上平台手續費。若使用支援碎股交易的平台，甚至可以用更少金額買入不足 1 股的 VOO。建議下單前查詢即時報價。

標籤 VFIAX, VOO

ETF比較

UPRO vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 16 8 月, 2025
在〈UPRO vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在UPRO vs VOO本文章我們討論什麼?

對於希望投資於標準普爾500指數（S&P 500）的投資者而言，市場上提供了多種選擇，其中 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 以其直接追蹤指數表現和低費用而廣受歡迎，常被視為核心持股的基石。然而，對於尋求更高潛在回報（同時也願意承擔顯著更高風險）的積極交易者來說，UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 提供了另一種途徑。UPRO 是一檔槓桿型ETF，旨在提供標普500指數單日報酬的三倍。這種槓桿特性意味著潛在收益和損失都被放大，且涉及每日重新平衡帶來的複利效應與路徑依賴風險。本文將深入比較這兩檔截然不同的ETF，剖析其運作機制、風險特徵、費用結構以及適合的投資者類型，幫助讀者理解在傳統指數追蹤與高倍槓桿策略之間的抉擇。

UPRO vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
UPRO vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
UPRO vs VOO 派息比較 (最新至2025)
UPRO vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

ProShares UltraPro S&P500 (UPRO)

簡稱: ProShares UltraPro S&P500 (UPRO)
管理費: 0.91%
規模: 約 30.7 億美元
10年平均年回報率: 約 21.38%
成立日期 2009 年 6 月 23 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

UPRO	管理費	VOO
0.91%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣UPRO手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

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買賣UPRO開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

UPRO	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
5.57%	1年 (平均年回報率)	23.90%
6.06%	3年 (平均年回報率)	8.37%
40.58%	5年 (平均年回報率)	15.24%
21.37%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

UPRO	年回報	VOO
63.55%	2024	24.98%
68.58%	2023	26.32%
-56.83%	2022	-18.19%
98.64%	2021	28.78%
10.08%	2020	18.29%
102.31%	2019	31.35%
-25.15%	2018	-4.50%
71.37%	2017	21.77%
30.78%	2016	12.17%
-5.25%	2015	1.31%
38.00%	2014	13.55%
118.49%	2013	32.39%
46.80%	2012	16.00%
-11.88%	2011	1.89%

派息比較

UPRO 付款日期	UPRO 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年04月01日	$0.18837	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月31日	$0.25458	$1.7385	2024年12月26日
2024年10月02日	$0.21965	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月03日	$0.223	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月27日	$0.1228	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月28日	$0.11938	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月27日	$0.05608	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月28日	$0.145	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月29日	$0.08256	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月30日	$0.13606	$1.6717	2022年12月23日
2022年03月30日	$0.03541	$1.4692	2022年10月03日
2021年12月31日	$0.03026	$1.4321	2022年07月05日
2021年03月30日	$0.01446	$1.3737	2022年03月29日
2020年12月31日	$0.0135	$1.5329	2021年12月27日
2020年04月01日	$0.0285	$1.3084	2021年10月04日
2020年01月02日	$0.05051	$1.3329	2021年07月02日
2019年07月02日	$0.0445	$1.2625	2021年03月31日
2019年03月27日	$0.04698	$1.3829	2020年12月28日
2019年01月03日	$0.05195	$1.3085	2020年10月02日
2018年10月03日	$0.01893	$1.4333	2020年07月02日
2018年06月27日	$0.02383	$1.178	2020年03月13日
2018年03月28日	$0.01533	$1.4285	2019年12月27日
2016年09月29日	$0.00217	$1.3014	2019年10月01日
2016年06月30日	$0.01383	$1.3859	2019年07月02日
2015年12月31日	$0.02183	$1.4551	2019年03月26日
2015年07月02日	$0.0025	$1.289	2018年12月20日
		$1.2067	2018年10月01日
		$1.1573	2018年07月03日
		$1.0837	2018年03月29日
		$1.1839	2017年12月29日
		$1.176	2017年09月25日
		$1.010	2017年06月29日
		$0.998	2017年03月28日
		$1.296	2016年12月29日
		$0.883	2016年09月19日
		$0.953	2016年06月27日
		$1.006	2016年03月28日
		$1.092	2015年12月28日
		$0.953	2015年09月25日
		$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔UPRO 資產百分比	UPRO 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
4.97%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
4.97%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
4.07%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
2.76%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
1.84%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
1.56%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.47%	Alphabet Inc. A	Alphabet Inc.	1.90%
1.34%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.21%	Alphabet Inc. C	Alphabet Inc.	1.56%
1.14%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總體而言，VOO 作為追蹤標普 500 指數的傳統 ETF，提供穩健的市場曝險和相對較低的費用，適合尋求長期穩定增長、風險承受能力較低的投資者。相比之下，UPRO 作為三倍槓桿 ETF，旨在放大標普 500 指數的單日回報。這意味著潛在收益更高，但同時也伴隨著巨大的風險，尤其在市場波動或下跌時，損失也會被放大。其較高的管理費和槓桿耗損特性，使其更適合能夠承受高風險、進行短期交易或對市場方向有強烈信心的資深投資者。選擇 VOO 還是 UPRO，最終取決於個人的投資目標、風險偏好以及對市場的判斷。投資者應充分了解兩者的運作機制和潛在風險後，再做出審慎的決定。

常見問題

UPRO是什麼?

UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 是一檔三倍槓桿交易所交易基金 (ETF)。它的目標是提供標普 500 指數單日報酬的三倍。這意味著市場上漲時，潛在收益是三倍，但下跌時，損失也會是三倍。由於其高風險和每日重設槓桿的特性，UPRO 主要適合進行短期交易且能承受高風險的資深投資者。

UPRO成分股是什麼?

UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 本身不直接持有個股。作為一檔槓桿 ETF，它主要透過金融衍生性商品（例如交換合約、期貨）來達成追蹤標普 500 指數單日三倍報酬的目標。因此，其「成分股」概念不同於傳統 ETF。UPRO 的價值變動取決於標普 500 指數的表現，該指數涵蓋了美國 500 家大型上市公司，如微軟、蘋果、輝達等。

UPRO定期定額在香港怎麼買

在香港購買 UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 這類美國上市的槓桿 ETF，您需要透過提供美股交易服務的證券行或銀行平台。然而，傳統的「月供股票」或「定期定額」計劃通常不涵蓋 UPRO 這類高風險、高波動性的槓桿產品。您可能需要手動定期分批買入 UPRO 股份，以達到類似定期定額的效果。請先諮詢您選用的證券行是否支援 UPRO 交易及相關的操作方式，並務必了解其高風險特性。

美股VOO怎麼買

購買美股 VOO，首先需在支援美股交易的香港券商或網上平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分平台支援碎股交易，讓您以較小金額參與投資。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋多個行業。VOO 以低費用率、分散風險和高流動性著稱，是長期投資美國股市的熱門選擇，適合希望參與美國經濟增長的投資者。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台股或港股「一張」的概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，實際金額會隨市場波動。購買時，所需資金為「每股價格 × 股數」加上平台手續費。建議在下單前查詢即時報價，以獲得最新價格資訊。部分券商亦支援碎股交易，讓您用更少資金參與投資。

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