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2840 ETF 評價 金價衝破 3,000 關口？SPDR 黃金 ETF 全攻略：手續費、儲實金定買 ETF、月供門檻大拆解

  • ETF名稱: SPDR® 金ETF 原本以港元（股票代號：2840）交易，現可以美元 (股票代號: 9840）和人民幣（股票代號: 82840）進行交易
  • 發行公司：道富環球投資管理亞洲有限公司
  • 追蹤：倫敦金銀市場協會 (LBMA) 下午金價，扣除管理費後反映實物黃金表現
  • 管理費：0.4%

2840 ETF介紹

SPDR黃金ETF（2840.HK）係由State Street Global Advisors推出，係全球最具規模嘅黃金ETF之一。佢主要追蹤實體金價，透過持有實金，為投資者提供貼近金價波動嘅投資渠道。呢隻ETF喺2004年喺美國首次上市，後來喺香港亦設有交易櫃枱，以港元、美金及人民幣三種貨幣掛牌，方便本地投資者操作。State Street Global Advisors作為全球最大資產管理公司之一，管理經驗豐富，信譽十足。2840 ETF有實金支持、流通量高，而且費用透明，係唔少想避開通脹風險、分散資產配置嘅投資者首選。

SPDR黃金是什麼

2840 ETF即SPDR黃金ETF，是一隻在香港掛牌的交易所買賣基金，主要追蹤倫敦黃金現貨價格。基金直接持有實物黃金，讓投資者可以透過股票形式輕鬆投資黃金市場。2840 ETF流動性高，交易方便，且管理費低，適合想分散投資風險及對沖通脹的港人投資者。

2840 ETF風險

2840 ETF（SPDR黃金ETF）主要風險來自金價波動，金價受全球經濟、通脹及地緣政治影響，波動較大。此外，還有匯率風險，因為金價以美元計價，港元投資者需承受匯率波動影響。2840不派息，主要靠金價升值獲利，適合看好黃金行情及希望分散投資風險的香港投資者。

2840 ETF管理費

SPDR黃金(2840.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.4%。

2840 ETF手續費

當您在香港交易SPDR黃金(2840.HK) ETF 時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

2840 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣SPDR黃金(2840.HK) ETF 。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

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富途證券

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2840 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
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華盛證券

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2840 ETF成份

資產淨值百分比成分股名稱股票代號
NANANA

2840 ETF派息

除淨日記錄日派付日派息(每單位)
不派息不派息不派息不派息

2840 ETF回報率

2840 SPDR黃金ETF過去10年平均年回報率約10.3%，適合想投資實物黃金、對抗通脹及分散資產風險的香港投資者。2840年管理費約0.4%，不派息，回報主要來源於金價升幅。投資者應關注金價波動及匯率風險，做好風險管理。

2840 ETF回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)39.4%
3年 (平均年回報率)20.7%
5年 (平均年回報率)13.5%
10年 (平均年回報率)10.3%

2840 ETF年回報

2022年至2024年，2840 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202425.4%
202313.3%
2022-0.6%
2021-3.6%
202023.1%

2840 ETF玩法

優點：

  1. 高流動性： 想賣隨時賣得走，唔使拎住舊金去金行排隊搵人收。
  2. 買賣成本低： 佣金同一般股票一樣，差價窄。
  3. 安全性高： 實體金條由專業機構託管及保險。

缺點：

  1. 冇利息收： 黃金本身唔會產生現金流。
  2. 每手金額較高： 一手 3 萬幾蚊對學生或初入職散戶稍顯壓力（建議用月供碎股解決）。

最後建議： 如果你預期 2026 年地緣政治依然混亂，或者想對沖通脹，2840.HK 係香港目前買金最專業、最穩陣嘅工具。

免責聲明：本文不構成投資建議。金價可升可跌

常見問題

2840 ETF是什麼?

2840 ETF係SPDR黃金基金，由State Street Global Advisors發行，主要追蹤實體金價表現。透過持有實金，為投資者提供一個簡單又安全嘅黃金投資渠道。喺香港以港元、美金、人仔三種貨幣掛牌交易，靈活又方便，適合用嚟對抗通脹或資產避險。

2840 ETF管理費多少？

SPDR黃金2840 ETF（股票代碼：2840）嘅管理費為年化0.40%，即投資者每年需支付投資金額嘅0.4%作為基金運營費用，涵蓋管理、行政同黃金保管成本。呢個費用會從基金淨資產價值（NAV）扣除，可能略為影響長期回報。相較其他黃金ETF，費用算合理，但投資前宜考慮金價波動同個人投資目標。

2840 ETF風險

2840.HK (SPDR黃金ETF) 主要風險嚟自金價波動，金價受全球經濟、通脹、地緣政治等多因素影響，可以大上大落。其次係匯率風險，因為金價係以美元計價，港元投資者會受港元兌美元匯率影響。再者，佢唔會派息，投資回報只睇金價升幅。

分類
ETF

BIL ETF介紹2025 : 管理費、退稅、配息、年化報酬率

  • 追蹤指數： 彭博 1-3 個月美國國庫券指數
  • 投資標的： 到期日在 1 至 3 個月之間的美國國庫券
  • 發行公司： State Street Global Advisors (SPDR)
  • 成立日期： 2007年5月25日
  • 費用率： 0.1356%

BIL介紹

BIL 的主要目的是追蹤 彭博 1-3 個月美國國庫券指數 (Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index) 的表現。這個指數包含了到期日在 1 到 3 個月之間的美國政府發行的短期債券，也就是美國國庫券。

BIL是什麼

BIL ETF 是一個交易所交易基金 (ETF)，其目標是追蹤彭博 1-3 個月美國國庫券指數 (Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index) 的表現。該指數由剩餘到期日在 1 至 3 個月之間的美國國庫券組成。

BIL管理費

BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 的總管理費用（Total Expense Ratio）目前約為 0.1356%。這個費用率包含 非管理費用（Other Expenses）約為 0.0011% 和經理費（Management Fee）約為 0.1345%。

BIL手續費

BIL月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣BIL手續費

證券商買賣BIL手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

BIL什麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資 BIL ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣BIL ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
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盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
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Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

富途證券

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富途證券BIL ETF交易收費表

月供 可以月供
BIL交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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Webull 微牛證券

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月供 可以月供
BIL交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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老虎證券

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老虎證券BIL ETF交易收費表

月供 可以月供
BIL交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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漲樂全球通

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漲樂全球通BIL ETF交易收費表

月供 可以月供
BIL交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
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華盛證券

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月供 可以月供
BIL交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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盈透證券

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月供 可以月供
BIL交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
開戶優惠 開戶並填寫Talkmoney領取優惠表格，即可獲得HK$50 Apple Gift Card或惠康現金券

uSMART 盈立證券

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月供 可以月供
BIL交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
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長橋證券

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月供 可以月供
BIL交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
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BIL配息

BIL（SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF）以月配息方式將利息分派給投資者，2025年每月派息約0.29至0.32美元不等，適合追求穩健收益的香港投資者。BIL管理費約0.1356%，投資標的為到期日1-3個月的美國短期國庫券，風險低且流動性佳。

BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 以月配息的方式將收益分配給投資人。以下是股息發放記錄

BIL派息付款日期
$0.321382025年04月04日
$0.289332025年03月06日
$0.325822025年02月06日
$0.38282024年12月24日
$0.334572024年12月05日
$0.358532024年11月06日
$0.371282024年10月04日
$0.396092024年09月06日
$0.402312024年08月06日
$0.39222024年07月05日
$0.405042024年06月06日
$0.387542024年05月07日
$0.404732024年04月05日
$0.355122024年03月07日
$0.406362024年02月07日
$0.421352023年12月22日
$0.419162023年12月07日
$0.407692023年11月07日
$0.39432023年10月06日
$0.40472023年09月08日
$0.39372023年08月07日
$0.37282023年07月10日
$0.37072023年06月07日
$0.353162023年05月05日
$0.372052023年04月10日
$0.255282023年03月07日
$0.3362023年02月07日
$0.271272022年12月23日
$0.26032022年12月07日
$0.207512022年11月07日
$0.155322022年10月07日
$0.1392022年09月08日
$0.096732022年08月05日
$0.052872022年07月08日
$0.031332022年06月07日
$0.003252020年12月07日
$0.014342020年05月07日
$0.052272020年04月07日
$0.09732020年03月06日
$0.108322020年02月07日
$0.115072019年12月27日
$0.11722019年12月06日
$0.138682019年11月07日
$0.137032019年10月07日
$0.16842019年09月09日
$0.154512019年08月07日
$0.165082019年07月08日
$0.176152019年06月07日
$0.173822019年05月07日
$0.175562019年04月05日
$0.1702019年03月07日
$0.179212019年02月07日
$0.1602018年12月26日
$0.157182018年12月07日
$0.15042018年11月07日
$0.145852018年10月05日
$0.138342018年09月10日
$0.134932018年08月07日
$0.126942018年07月09日
$0.126382018年06月07日
$0.107312018年05月07日
$0.104952018年04月06日
$0.079282018年03月07日
$0.086162018年02月07日
$0.081962017年12月28日
$0.065512017年12月11日
$0.069242017年11月09日
$0.063522017年10月10日
$0.065832017年09月12日
$0.0642017年08月09日
$0.050392017年07月12日
$0.054072017年06月09日
$0.0342017年05月09日
$0.0282017年04月11日
$0.024362017年03月09日
$0.0262017年02月09日
$0.0182017年01月06日
$0.0422016年12月09日

BIL退稅

作為香港投資者投資美國債券（包括 BIL ETF 所持有的短期美國國庫券）產生的利息收入，根據美國稅法，通常會被預扣 30% 的預扣稅。除了 TLT ETF 主要投資的長期美國國債可能享有豁免外，所有美國債券的利息收入都面臨 30% 的預扣稅。儘管 BIL ETF 主要投資於短期美國國庫券，其派發的股息在稅務上仍可能被視為利息收入而需繳納這筆稅款。

BIL回報率

  • 一年平均年回報率係4.91%。
  • 五年平均年回報率係2.46%。

呢隻ETF嘅回報雖然唔高，但非常穩定同安全，適合喺市場波動大時用嚟停泊資金，賺取比活期存款高嘅收益。

根據不同的時間段，BIL回報率如下

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)4.91%
3年 (平均年回報率)4.18%
5年 (平均年回報率)2.46%
10年 (平均年回報率)1.72%

BIL年回報

截至 2025 年 8 月，BIL（SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF） 自 2007 年成立以來，年化平均回報率約為 1.26%，過去一年回報約為 4.47%，2024 年回報為 5.19%，2023 年回報為 4.94%，2022 年回報為 1.38% 。

根據最新的數據，BIL年回報率如下

年份年化報酬率
20245.19%
20234.94%
20221.40%
2021-0.10%
20200.40%
20192.03%
20181.74%
20170.69%
20160.11%
2015-0.13%
2014-0.07%
2013-0.09%
2012-0.04%
2011-0.04%
2010-0.04%
20090.27%
20081.59%

BIL成分股

BIL（SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF）成分股主要為美國短期國庫券，佔比接近99.88%。其投資標的都是到期日在1至3個月的美國政府發行短期債券，風險低且流動性高，適合保守型投資者配置現金或短期資金

BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 的成分股幾乎完全由美國短期國庫券組成。根據最新的資訊 ，BIL ETF 的前十大持倉如下：

BIL10大成分股佔BIL資產百分比
TREASURY BILL 05/25 0.0000010.18%
TREASURY BILL 05/25 0.000009.08%
TREASURY BILL 06/25 0.000008.68%
TREASURY BILL 06/25 0.000006.84%
TREASURY BILL 05/25 0.000006.71%
TREASURY BILL 05/25 0.000006.67%
TREASURY BILL 06/25 0.000006.61%
TREASURY BILL 06/25 0.000006.59%
TREASURY BILL 05/25 0.000006.33%
TREASURY BILL 05/25 0.000006.15%

常見問題

BIL是什麼?

BIL 的主要目的是追蹤 彭博 1-3 個月美國國庫券指數 (Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index) 的表現。這個指數包含了到期日在 1 到 3 個月之間的美國政府發行的短期債券，也就是美國國庫券。

BIL成分股是什麼?

BIL ETF 的資產配置非常集中於美國國庫券：美國國庫券 (Treasury): 約佔 99.88%

BIL可以退稅嗎？

BIL ETF產生的利息收入通常會被預扣 30% 的預扣稅，是不能退稅的。 TLT ETF 主要投資的長期美國國債可能享有豁免外，所有美國債券的利息收入都面臨 30% 的預扣稅。

BIL管理費多少？

BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 的總管理費用目前約為 0.1356% 。這個費用率包含：經理費（Management Fee）： 約為 0.1345% 和非管理費用（Other Expenses）： 約為 0.0011%

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ETF

3419 ETF 評價 每月收息 13 厘？恒指 Covered Call ETF 全攻略：原理、派息紀錄、風險大公開

  • ETF名稱: Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF
  • 發行公司：未來資產環球投資（香港）有限公司
  • 追蹤：聚焦於新經濟科技股：涵蓋雲計算、電商、互聯網平台、AI等行業。
  • 管理費：0.75%

3419 ETF介紹

Global X HSI Components Covered Call Active ETF (3419.HK) 係一隻喺香港交易所上市嘅ETF，由Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd. 管理，2024年2月28日成立。佢主要投資恒生指數成分股，同時賣出認購期權（Covered Call），收取溢價，增加收益同降低市場波動風險。基金規模約6,443萬港元，管理費0.75%，年度化股息率高達14.21%（截至2025年6月9日）。呢隻ETF適合想喺港股市場搵穩定收益嘅投資者，但要注意期權策略同市場集中風險。

公司背景：Mirae Asset係韓國Mirae Asset Financial Group旗下嘅全球資產管理公司，2003年喺香港設立分部，管理多類ETF同基金，專注創新投資產品，喺亞洲以至全球市場有豐富經驗，資產管理規模逾2,000億美元（截至2023年）。佢哋以穩健管理同多元化策略見稱，喺香港ETF市場有唔錯口碑。

Global X 備兌認購期權主動型是什麼

3419.HK 係 Global X 發行嘅港股ETF，佢係一隻主動型ETF，主要投資喺恒生指數嘅成分股。特別之處係，佢會同時沽出恒指嘅認購期權嚟收番期權金，目的係幫投資者產生額外收益。簡單嚟講，佢係想提供股息之外嘅額外收入，但市場大升時升幅可能會受限。

3419 ETF 有咩風險

3419 ETF（Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF）主要投資恒生指數成分股並運用備兌認購期權策略以增加收益，但存在以下幾大風險：

  • 上漲空間有限：因為沽出認購期權，股票價格一旦超過行使價，ETF持有的股票可能被低價賣出，限制了投資的上漲潛力。
  • 虧損鎖定風險：在股價下跌時，如賣出認購期權被行使，可能導致虧損被鎖定，無法像直接持股般等待市況回升。
  • 可能從資本派息：若期權收入不及預期，ETF可能會使用資本派息，影響總回報。
  • 集中風險：成分股主要為恒生指數內股票，受單一市場及行業影響較大，波動性較高。
  • 管理費用較高：0.75%管理費相對一般ETF高，會影響淨回報。

3419 ETF管理費

Global X 備兌認購期權主動型(3419.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.75%。

3419 ETF手續費

當您在香港交易Global X 備兌認購期權主動型(3419.HK) ETF 時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

3419 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣Global X 備兌認購期權主動型(3419.HK) ETF 。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

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3419 ETF成份

3419 ETF 嘅核心成份：

  • 恒指成份股： 3419 主要會持有恒生指數嘅成份股，務求捕捉大市嘅整體走勢。呢啲持股包括騰訊、滙豐、友邦保險等大型藍籌股。
  • 賣出恒指認購期權： 除咗持有股票，佢嘅最大特色係賣出恒指認購期權嚟賺取期權金。呢部分收入就係佢高派息嘅主要來源。
證券名稱股份代號交易所市場價格(港元)所持股份數目佔本基金資產淨值百分比
匯豐5 HK香港95.682,8996.63
騰訊700 HK香港512.515,1276.49
阿里巴巴集團9988 HK香港115.567,0696.48
小米集團1810 HK香港56.65116,1395.51
中國建設銀行939 HK香港8.11692,5954.7
友邦保險1299 HK香港71.668,4644.1
美團3690 HK香港131.835,2003.88
中國移動941 HK香港87.439,7192.91
中國工商銀行1398 HK香港6.45527,8532.85
香港交易及結算所388 HK香港4227,7092.72
比亞迪1211 HK香港129.923,5792.56
中國銀行3988 HK香港4.76535,3322.13
中國平安保險（集團）2318 HK香港51.4542,9101.85
網易9999 HK香港210.68,8481.56
中國海洋石油883 HK香港17.9699,7961.5
京東集團9618 HK香港129.811,1951.22
招商銀行3968 HK香港56.1524,9801.17
中芯國際集成電路製造981 HK香港44.0528,7751.06
快手科技1024 HK香港59.819,3060.97
理想汽車2015 HK香港111.78,9080.83
中國人壽保險2628 HK香港19.947,6360.79
中國石油天然氣857 HK香港6.69135,0690.76
中銀香港2388 HK香港36.7523,6890.73
中電2 HK香港66.7512,9380.72
新鴻基地產發展16 HK香港939,2750.72
安踏體育用品2020 HK香港94.78,9840.71
長江和記實業1 HK香港49.0517,1640.7
創科實業669 HK香港86.99,3800.68
攜程集團9961 HK香港4591,7500.67
領展房地產投資信託基金823 HK香港43.6516,5300.6
紫金礦業集團2899 HK香港19.4636,4220.59
中國神華能源1088 HK香港34.220,5400.59
百度集團9888 HK香港85.48,1490.58
吉利汽車175 HK香港16.838,7060.54
中國石油化工386 HK香港4.1153,9580.53
藥明生物技術2269 HK香港25.723,6670.51
恒生銀行11 HK香港118.54,8190.48
華潤置地1109 HK香港27.5520,5420.47
農夫山泉9633 HK香港40.3512,8910.44
銀河娛樂集團27 HK香港35.214,0030.41
聯想集團992 HK香港9.2851,6180.4
香港中華煤氣3 HK香港6.6871,6730.4
電能實業6 HK香港51.858,8670.38
長江實業集團1113 HK香港35.5512,3220.37
中國中信267 HK香港11.6637,2450.36
石藥集團1093 HK香港7.9751,7300.35
萬洲國際288 HK香港7.5549,2810.31
海爾智家6690 HK香港23.515,5480.31
中國聯合網絡通信（香港）762 HK香港9.3139,1760.31
中國生物製藥1177 HK香港5.2466,0870.29
中國海外發展688 HK香港14.0424,5220.29
香港鐵路66 HK香港27.9511,9530.28
中國蒙牛乳業2319 HK香港16.3820,0550.27
新奧能源2688 HK香港63.54,9960.27
中國宏橋集團1378 HK香港17.1618,1750.26
舜宇光學科技（集團）2382 HK香港68.44,5540.26
HANG SENG IDX FUT 07/30/25HIN5香港24480170.25
京東健康6618 HK香港427,1690.25
美的集團300 HK香港76.753,9520.25
申洲國際集團2313 HK香港54.25,2930.24
九龍倉置業地產投資1997 HK香港22.911,2560.22
金沙中國1928 HK香港16.6415,5430.22
華潤電力836 HK香港19.5413,2550.22
華潤啤酒291 HK香港24.7510,3830.22
恒基兆業地產12 HK香港28.759,2980.22
李寧2331 HK香港16.2814,8910.2
翰森製藥集團3692 HK香港29.37,9990.2
長江基建集團1038 HK香港53.354,2440.19
阿里健康信息技術241 HK香港4.6243,3860.17
中通快遞（開曼）2057 HK香港141.41,4160.17
新東方教育科技集團9901 HK香港44.34,5720.17
海底撈國際6862 HK香港15.1413,1480.17
無錫藥明康德新藥開發2359 HK香港78.752,3460.15
華潤萬象生活1209 HK香港39.64,6130.15
周大福珠寶集團1929 HK香港12.9213,4620.15
比亞迪電子（國際）285 HK香港31.855,3130.14
國藥1099 HK香港18.649,0440.14
康師傅322 HK香港11.513,2900.13
龍湖集團960 HK香港9.6613,9250.11
東方海外（國際）316 HK香港133.38870.1
百威亞太1876 HK香港8.2613,3880.09
信義玻璃868 HK香港7.4214,6810.09
恒隆地產101 HK香港7.5512,8960.08
恒安國際集團1044 HK香港22.34,0910.08
信義光能968 HK香港2.430,5940.06
中升集團881 HK香港11.964,7830.05
CALL HANG SENG INDEX 06/27/25 24200HSI 06/27/25 C24200香港320-21-0.28
CALL HANG SENG INDEX 06/27/25 23600HSI 06/27/25 C23600香港875-77-2.82

3419-ETF-高達13厘派息紀錄

3419 ETF以高息著稱，歷史派息率最高達13%，吸引追求穩定現金流的投資者。其收益主要來自成分股的股息及利息收入，但需留意市場波動及板塊集中風險。港人投資3419 ETF可兼顧高派息與資本增值，適合中長線收息及組合配置策略。

除淨日派付日總派息 (每股) (港元)從淨收入支付股息從資本中支付股息
2025年6月30日2025年7月7日0.120%100%
2025年5月30日2025年6月5日0.120%100%
2025年4月30日2025年5月8日0.120%100%
2025年3月31日2025年4月7日0.120%100%
2025年2月28日2025年3月6日0.120%100%
2025年1月27日2025年2月6日0.120%100%
2024年12月30日2025年1月7日0.120%100%
2024年11月29日2024年12月5日0.120%100%
2024年10月31日2024年11月6日0.120%100%
2024年9月30日2024年10月7日0.120%100%
2024年8月30日2024年9月5日0.120%100%
2024年7月31日2024年8月6日0.120%100%
2024年6月28日2024年7月5日0.120%100%
2024年5月31日2024年6月6日0.120%100%
2024年4月30日2024年5月7日0.12100%0%
2024年3月28日2024年4月8日0.120%100%

3419 ETF回報率

佢最大特色係透過「備兌認購期權」策略，賺取期權金，提供高達 13% 以上嘅年化派息率。但要留意，呢個策略會犧牲恒指上升嘅潛在回報，當大市急升時，佢嘅總回報會被限制。

3419 ETF回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)上市不夠一年
3年 (平均年回報率)NA
5年 (平均年回報率)NA
10年 (平均年回報率)NA

3419 ETF年回報

3419 ETF（Global X 恒指成份股備兌認購期權主動型ETF）自2024年2月上市，2025年年化股息率高達約14.2%。以備兌認購期權策略增加收益，過去一年累計總回報約16.4%，提供穩定現金流並降低波動，較適合追求高收益但願接受期權策略風險的港人長線投資者。

2022年至2024年，3419 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024上市不夠一年
2023NA
2022NA
2021NA
2020NA

3419 ETF玩法

優點：

  1. 收息極高： 年化 13 厘以上，傲視大部份港股收息工具。
  2. 每月派息： 提供穩定嘅被動收入，最啱「生活費」部署。
  3. 防禦性： 期權金可以抵銷部分跌幅。

缺點：

  1. 上升受限： 當港股暴升時，3419 會因為 Call Option 封頂而「升唔到」。
  2. 賺息蝕價風險： 如果恒指長期向下，就算收咗高息，股價淨值 (NAV) 依然會萎縮。
  3. 主動管理風險： 依賴基金經理操作期權嘅時機。

最後建議： 如果你係「收息至上」嘅投資者，想每個月都有糧出，3419.HK 係一個非常強大嘅工具。建議將佢放喺投資組合中負責「現金流」嘅位置，並配合其他增長型資產使用。

常見問題

3419 ETF是什麼?

Global X HSI Components Covered Call Active ETF (3419.HK) 係一隻喺香港交易所上市嘅ETF，2024年2月28日成立，由Mirae Asset管理。佢投資恒生指數成分股，同時賣出認購期權（Covered Call）收溢價，增加收益同減低市場波動風險。基金規模約6,443萬港元，管理費0.75%，年化股息率達14.21%（截至2025年6月9日）。適合想喺港股搵穩定收益嘅投資者，但要小心期權策略同市場集中風險。

3419 ETF管理費多少？

Global X HSI Components Covered Call Active ETF (3419.HK) 嘅管理費率係0.75%（每年計算）。呢隻ETF由Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.管理，2024年2月28日喺香港交易所上市。佢投資恒生指數成分股並賣出認購期權以增加收益，基金規模約6,443萬港元，年化股息率達14.21%（截至2025年6月9日）。投資者要留意管理費會影響總回報，建議睇清楚基金文件，了解費用詳情同風險。

期權ETF有什麼風險 ?

期權ETF（如掩護性買權ETF）風險包含：市場下跌時權利金收入未必能完全抵銷損失；牛市時因賣出買權，潛在報酬受限，易落後大盤；還有流動性風險、槓桿風險、正價差風險等。此外，期權會隨時間價值遞減，到期若未達價內則歸零。

分類
ETF

SOXX ETF介紹2025 成分股、年化報酬率 (半導體ETF)、股息

  • ETF 名稱：iShares Semiconductor ETF
  • 類型：半導體主題ETF
  • 指數成分股：在美國上市的30多家最大的半導體公司
  • 管理費：0.35%

SOXX介紹

SOXX，正式名稱為iShares Semiconductor ETF（iShares半導體交易所交易基金），是一個追蹤ICE半導體指數（ICE Semiconductor Index）的交易所交易基金。此基金旨在提供投資者一個便捷的管道，投資於在美國設計、製造及銷售半導體的公司。這些公司涵蓋了半導體產業的完整價值鏈，從上游的設計、製造設備，到下游的生產與銷售。SOXX成立於2001年7月10日，由全球知名的資產管理公司iShares發行。

iShares是貝萊德（BlackRock）旗下的交易所交易基金品牌，在全球範圍內提供多元化的ETF產品。iShares的成立宗旨是讓投資者能夠以低成本、高效率的方式投資於各種資產類別和市場。憑藉貝萊德在全球資產管理領域的豐富經驗和專業知識，iShares迅速發展成為全球領先的ETF發行商之一，其產品線涵蓋股票、債券、商品等多種資產，並追蹤不同的市場指數和投資策略，為投資者提供了廣泛的投資選擇。

SOXX是什麼

SOXX 是 iShares Semiconductor ETF（iShares半導體交易所交易基金），是一個在美國上市的交易所交易基金，其目標是追蹤ICE半導體指數（ICE Semiconductor Index）的表現。該指數包含了在美國交易的、從事半導體業務的公司股票。這涵蓋了半導體的設計、製造和銷售等各個環節。

簡單來說，SOXX提供了一個方便的投資工具，讓投資者可以一次性投資於多家主要的半導體公司，而無需單獨購買這些公司的股票。這有助於分散投資風險，並參與到半導體產業的潛在成長機會中。

SOXX管理費

SOXX (iShares Semiconductor ETF) 的管理費目前為 0.35%。

SOXX手續費

SOXX的交易手續費因您使用的香港券商而異。以下列出部分香港券商買賣SOXX的手續費資訊：

證券商買賣SOXX手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

SOXX什麼買

即使身在香港，您仍可透過在香港券商開設帳戶來投資 SOXX，而且通常能享有開戶相關的優惠活動。

證券商買賣SOXX ETF開戶優惠
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SOXX交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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SOXX股息

SOXX（iShares Semiconductor ETF）係一隻主打投資美國最大半導體企業嘅主題 ETF，由貝萊德發行，管理費約 0.35%。截至 2025 年 6 月中，最新季度股息約為 0.48 美元，全年派息約 1.65 美元，股息率介乎 0.68%–0.80%，每季派息一次，令投資者可以定期收息又享受半導體行業嘅長遠增長。

SOXX 派息付款日期
$0.261122025年03月21日
$0.357832024年12月20日
$0.552382024年09月30日
$0.310332024年06月17日
$0.224952024年03月27日
$0.374332023年12月27日
$0.555332023年10月02日
$0.21692023年06月13日
$0.357332023年03月29日
$0.354122022年12月19日
$0.600672022年09月30日
$0.209332022年06月15日
$0.291672022年03月30日
$0.051672022年01月05日
$0.291062021年12月17日
$0.385672021年09月30日
$0.170672021年06月16日
$0.251892021年03月31日
$0.248962020年12月18日
$0.356332020年09月29日
$0.187672020年06月19日
$0.231882020年03月31日
$0.287332019年12月20日
$0.320032019年09月30日
$0.252332019年06月21日
$0.173332019年03月26日
$0.1132018年12月21日
$0.272332018年10月02日
$0.206672018年07月02日
$0.125132018年03月28日
$0.105672017年12月26日
$0.166332017年09月29日
$0.119922017年06月30日
$0.117672017年03月30日
$0.096672016年12月28日
$0.152332016年09月30日
$0.099672016年06月27日
$0.0922016年03月30日
$0.064332015年12月31日
$0.149332015年10月01日
$0.0852015年06月30日

SOXX回報率

SOXX（iShares半導體ETF）近十年平均年回報率高達20.92%，五年平均年回報率更達23.52%。投資SOXX有望受惠全球半導體產業長遠增長，港人分散風險之餘，同時提升資產回報潛力。

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)-16.21%
3年 (平均年回報率)7.04%
5年 (平均年回報率)23.52%
10年 (平均年回報率)20.92%

SOXX年回報

根據最新的數據，SOXX年回報率如下

年份年化報酬率
202412.92%
202367.13%
2022-35.09%
202144.09%
202052.73%
201962.43%
2018-6.48%
201739.79%
201638.35%
2015-2.01%
201429.85%
201341.57%
20126.63%
2011-10.60%
201014.30%
200974.95%
2008-51.69%
2007-2.14%
20060.23%
200513.38%
2004-14.26%
200380.95%
2002-47.85%

SOXX成分股

SOXX ETF（iShares半導體ETF）成分股勁勁！追蹤美國晶片股，30多家公司，包括Broadcom Inc.（8.69%）、NVIDIA Corporation（8.01%）、Texas Instruments（7.49%）、Advanced Micro Devices（6.97%）等巨頭，涵蓋設計、製造同銷售。總資產逾129億美元，管理費僅0.35%。

由於成分股會定期調整，以下列出SOXX成分股

SOXX成分股佔SOXX資產百分比
Broadcom Inc.8.69%
NVIDIA Corporation8.01%
Texas Instruments Incorporated7.49%
Advanced Micro Devices, Inc.6.97%
QUALCOMM Incorporated6.81%
KLA Corporation4.42%
Applied Materials, Inc.4.32%
Lam Research Corporation4.19%
Monolithic Power Systems, Inc.4.19%
NXP Semiconductors N.V.4.05%
Micron Technology, Inc.3.84%
Analog Devices, Inc.3.81%
ASML Holding N.V.3.81%
Intel Corporation3.81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited3.65%
Microchip Technology Incorporated3.59%
Marvell Technology, Inc.2.89%
ON Semiconductor Corporation2.54%
Teradyne, Inc.1.86%
Entegris, Inc.1.85%
Skyworks Solutions, Inc.1.51%
Lattice Semiconductor Corporation1.02%
Onto Innovation Inc.0.94%
Qorvo, Inc.0.91%
STMicroelectronics N.V.0.89%
Universal Display Corporation0.85%
ASE Technology Holding Co., Ltd.0.82%
MKS Instruments, Inc.0.76%
United Microelectronics Corporation0.73%
Arm Holdings plc0.61%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.18%
CASH COLLATERAL USD WFFUT0.02%
EMINI TECHNOLOGY SELECT SECTOR JUN0.00%

常見問題

SOXX是什麼?

SOXX 是 iShares Semiconductor ETF（iShares半導體交易所交易基金），是一個在美國上市的交易所交易基金，其目標是追蹤ICE半導體指數（ICE Semiconductor Index）的表現。該指數包含了在美國交易的、從事半導體業務的公司股票。這涵蓋了半導體的設計、製造和銷售等各個環節。 簡單來說，SOXX提供了一個方便的投資工具，讓投資者可以一次性投資於多家主要的半導體公司，而無需單獨購買這些公司的股票。這有助於分散投資風險，並參與到半導體產業的潛在成長機會中。

SOXX成分股是什麼?

SOXX (iShares Semiconductor ETF) 追蹤的是 ICE 半導體指數（ICE Semiconductor Index），該指數包含了在美國上市的、主要從事半導體業務的公司。這些公司涵蓋了半導體產業的各個環節，包括設計、製造、銷售和分銷。

SOXX管理費多少？

SOXX (iShares Semiconductor ETF) 的管理費目前為 0.35%。

分類
ETF

全球10大Russell 2000 ETF排名2025:羅素2000指數基金怎麼買

為什麼信任我們評測及文章

羅素2000指數基金可在不同證券公司投資，我們針對超過20家證券公司進行了深入的分析與比較。我們將重點評估各證券公司的Russell 2000 ETF手續費、利率、開戶優惠以及用戶體驗，旨在幫助您選擇最適合的Russell 2000 ETF交易的時平台。如需了解我們的完整評估方法，歡迎參考我們的詳細報告，請參閱我們評估證券商的標準。

  • 超過 60 個股票戶口提供者均由我們的專家審查和評級。
  • 擁有 15 多年有關金融和投資的綜合寫作經驗。
  • 親自測試股票戶口流程、提供者網站和股票買賣證券商。
  • 數十個客觀評級標準和嚴格的指導方針，以保持編輯的完整性。

Russell 2000 ETF 羅素2000指數是甚麼

羅素2000指數由富時羅素（FTSE Russell）於1984年創立，是衡量美國小型股市場表現的核心指標。該指數從羅素3000指數中篩選出市值排名第1001至3000位的企業，涵蓋約2000家上市公司，總市值約佔羅素3000指數的10%。這些企業平均市值介於2.5億至20億美元之間，具有高成長性與高波動性的雙重特徵。

指數採用市值加權法計算，每年6月進行成分股調整，確保反映最新市場狀況。與大型股指數相比，羅素2000的產業分布更均衡，醫療保健（20.3%）、工業（14.78%）、資訊科技（14.21%）為前三大產業12。這種結構使其成為觀察美國本土經濟活力的重要風向標，尤其在經濟擴張期常展現優於大盤的報酬潛力。

全球10大Russell 2000 ETF排名2025

投資者可以通過購買跟蹤羅素 2000 指數（RUS2000）的指數基金或ETF來參與。以下全球10大Russell 2000 ETF排名2025 ：

排名ETF名稱代碼發行商AUM（億美元）費用率特色
1iShares Russell 2000 ETFIWMBlackRock807.180.19%流動性最佳,日均交易量4200萬股8
2Vanguard Russell 2000 ETFVTWOVanguard112.790.10%費用最低的全複製策略基金3
3Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESMFidelity15.590.28%量化因子選股,年化超額報酬2.1%14
4Direxion Daily Small Cap Bull 3XTNADirexion14.801.08%三倍槓桿,適合短期波動操作6
5Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHACharles Schwab86.240.04%微型股側重,分散風險最佳
6ProShares UltraPro Russell2000URTYProShares2.460.95%三倍做多,期貨合成結構
7Invesco Russell 2000 MultifactorOMFSInvesco26.000.39%多因子策略,夏普比率0.6810
8Avantis U.S. Small Cap EquityAVSCAvantis13.360.84%動能因子加權,ESG篩選
9Dimensional U.S. Small Cap ETFDFASDimensional86.240.49%學術模型驅動,追蹤誤差0.03%
10Innovator Russell Buffer ETFKJULInnovator1.210.71%下行保護機制,年化波動率降低35%

值得注意的是，槓桿型ETF雖具高報酬潛力，但Direxion三倍做多產品（TNA）在2024年Q4因市場波動產生-23%的追蹤誤差，顯示此類產品更適合專業投資者。

Russell 2000 ETF美股

美股市場提供最豐富的羅素2000 ETF選擇，主要交易於NYSE、NASDAQ等交易所。最受歡迎的包括：

  • IWM（iShares Russell 2000 ETF）：流動性極高，適合大額資金進出。
  • VTWO（Vanguard Russell 2000 ETF）：費用率低，適合長期定期定額投資。
  • TNA、UWM等槓桿型ETF，適合短線操作。

Russell 2000 ETF 港股

香港投資者可透過多家券商投資美股ETF（如IWM、VTWO），部分券商亦提供美元或港元計價的跨境ETF產品。但截至2025年，港股市場本身暫無直接掛牌追蹤羅素2000指數的ETF，投資人多透過港美股券商直接買入美股ETF。

Russell 2000 ETF 2倍

Russell 2000 ETF 2倍，最具代表性的產品是「ProShares Ultra Russell 2000 ETF」（代碼：UWM），是一檔槓桿型ETF，設計目標是追蹤美國羅素2000指數每日漲跌幅的兩倍（200%）。

這代表如果羅素2000指數當天上漲1%，UWM理論上會上漲2%；若指數下跌1%，UWM則會下跌2%。UWM利用衍生性金融商品（如期貨、掉期合約）來放大每日報酬率，適合短線、積極型投資人利用行情波動放大獲利。

Russell 2000 ETF 2倍（如UWM）適合短期看好美國小型股行情、願意承擔高風險的投資人。長期持有不一定能達到指數2倍績效，需特別留意槓桿ETF的風險與複利效應。

Russell 2000 ETF 3倍

Russell 2000 ETF 3倍，指的是追蹤美國羅素2000指數（Russell 2000 Index）每日漲跌幅三倍（300%）的槓桿型ETF。最具代表性的產品包括：

  • Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares（TNA）：這是美股市場上最知名的3倍做多羅素2000 ETF。其設計目標是每日追蹤羅素2000指數漲跌幅的三倍，也就是說，若指數當天上漲1%，TNA理論上會上漲3%；若指數下跌1%，TNA則會下跌3%。TNA利用金融衍生品（如期貨、掉期合約）來放大曝險，適合短線操作及積極型投資人。
  • ProShares UltraPro Russell 2000（URTY）：同樣是3倍做多型ETF，每日追蹤羅素2000指數三倍的表現，適合短線波段交易。

此外，市場上也有3倍做空的產品，如ProShares UltraPro Short Russell 2000（SRTY），是追蹤羅素2000指數每日跌幅三倍的反向ETF。

Russell 2000 ETF 怎麼買

  1. 開立證券戶口：選擇支持美股ETF交易的券商（如富途、盈透、老虎、微牛等）。
  2. 入金：將資金匯入券商帳戶，港幣或美元皆可。
  3. 搜尋ETF代碼：如IWM、VTWO、UWM、TNA等。
  4. 下單買入：可選擇市價單或限價單，完成交易。

除了ETF，也可透過差價合約（CFD）、指數期權、期貨等衍生工具投資羅素2000指數，但風險及槓桿更高。

Russell 2000 ETF手續費比較

在選擇證券商時，應該考慮買賣手續費的高與低，因為這將直接影響你在股市中的收益。大多數證券商在Russell 2000 ETF交易中會以佣金加平台使用費的方式收取手續費。所以，投資者在選擇時更應仔細比較各家證券商的收費結構，以便找到最合適的方案。

  • 佣金以交易的股票數量來計算
  • 平台使用費也以交易的股票數量來計算

同業佣金每股收費各有不同，而且大多設有最低收費；另外，大部份證券商於買賣Russell 2000 ETF時將不會收取平台使用費。

Russell 2000 ETF買賣手續費表

證券商港股ETF手續費美股ETF手續費
富途證券0.030%佣金 + HK$15平台費US$0.0049佣金 + US$0.0050平台費
盈透證券0.080%佣金 + HK$0平台費US$0.0050佣金 + US$0.00平台費
老虎證券0.00%佣金 + HK$0平台費US$0.0049佣金 + US$0.0050平台費
盈立證券0.00%佣金 + HK$12平台費US$0.00佣金 + US$0.00平台費
微牛證券0.02%佣金 + HK$13平台費US$0.0045佣金 + US$0.0045平台費

部分券商提供免佣、迎新優惠，實際費用以券商公告為準。

Russell 2000 ETF開戶優惠

為吸引更多股民使用，香港不同的證券商通常會提供各種開戶優惠，包括贈送股票、代金券以及機票現金券等。開戶的迎新優惠不僅能提高投資者的交易體驗及意願，亦能使開戶初期時獲得額外的價值。

Russell 2000 ETF開戶優惠表

證券商買賣Russell 2000 ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

富途證券

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富途證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.030%佣金 + HK$15💰平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0049 佣金 + US$0.0050💰平台使用費
優點 討論區用戶活躍
缺點 討論區常被濫用，發放錯誤消息
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈透證券

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盈透證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.080%佣金 + HK$0平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0050 佣金 + US$0.00 平台使用費
優點 可供投資的ETF相對豐富
缺點 服務提供有限、亦暫時沒有開戶優惠
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

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老虎證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.00%佣金 + HK$0平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費
優點 可供投資的服務及產品豐富、開戶迎新獎賞豐富
缺點 界面較複雜
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

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華盛證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.030%佣金 + HK$15平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費
優點 開戶簡單、一站式服務
缺點 討論區留言激進、伺服器連線不穩
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

長橋證券

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長橋證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.030%佣金 + HK$15平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費
優點 一部式服務
缺點 服務提供有限
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

漲樂全球通

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漲樂全球通ETF收費表

港股ETF手續費 0.029%佣金 + HK$15平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0039 佣金 + US$0.0039 平台使用費
優點 出入金無須額外收費
缺點 伺服器連線較不穩定、落盤速度亦較慢
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈立證券

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盈立證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.00%佣金 + HK$12平台使用費
美股ETF手續費 US$0.00 佣金 + US$0.00 平台使用費
優點 可免費查閱部份市場研究報告
缺點 落盤速度較慢
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

微牛證券

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微牛證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.02%佣金 + HK$13平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0045 佣金 + US$0.0045 平台使用費
優點 提供「模擬交易」功能，方便投資者熟悉交易操作和市況
缺點 界面較複雜
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Russell 2000 ETF常見問題

1. Russell 2000 ETF是甚麼？

Russell 2000 ETF是一種追蹤美國羅素2000指數（Russell 2000 Index）的交易所買賣基金（ETF）。羅素2000指數涵蓋美國市值排名第1001至3000位、約2000家小型上市公司，是美國小型股市場的代表性指數。投資Russell 2000 ETF等於一次性分散投資美國眾多小型企業，享有高成長潛力與分散風險的優勢。

2. iShares Russell 2000 ETF是甚麼？

iShares Russell 2000 ETF（代碼：IWM）是一檔由iShares發行、追蹤羅素2000指數的交易所買賣基金（ETF）。投資人透過IWM可方便地參與美國小型股市場，享有高流動性與分散風險的優勢。

3. Best Russell 2000 ETF 是？

最受歡迎且規模最大的Russell 2000 ETF是iShares Russell 2000 ETF（IWM），因其流動性高、資產規模大、追蹤誤差小，適合大多數投資者長期或短期持有。此外，Vanguard Russell 2000 ETF（VTWO）因費用率較低，也受到長線投資人青睞。

4. Russell 2000 ETF 是甚麼？

羅素3000 ETF是追蹤羅素3000指數（Russell 3000 Index）的交易所買賣基金。羅素3000指數涵蓋美國市值最大的3000家上市公司，覆蓋約96-97%的美國股票市場，是觀察美股整體表現的重要指標。主流產品包括iShares Russell 3000 ETF（IWV）和Vanguard Russell 3000 ETF（VTHR），這些ETF提供投資人一站式參與美國整體股市的機會。

分類
ETF

全球10大S&P 500 ETF排名2025: 標普500指數基金怎麼買

為什麼信任我們評測及文章

香港有不同證券公司提供標普500指數基金ETF買賣服務，我們針對超過20間證券公司進行了深入的分析與比較，涵蓋了標普500指數基金ETF買賣服務。我們將重點評估各證券公司的手續費、利率及開戶優惠，旨在幫助您選擇最適合的標普500指數基金ETF交易平台。如需了解我們的完整評估方法，歡迎參考我們的詳細報告，請參閱我們評估證券商的標準。

  • 超過 60 個股票戶口提供者均由我們的專家審查和評級。
  • 擁有超過 15 年有關金融和投資的綜合寫作經驗。
  • 親自測試股票戶口流程、提供者網站和股票買賣證券商。
  • 數十個客觀評級標準和嚴格的指導方針，以保持編輯的完整性。

標普500指數基金 S&P 500 ETF 是什麼

標準普爾500指數（S&P 500）追蹤美國最具影響力的五百間上市公司股票的表現，包括資訊科技、通訊、原材料、能源、金融、工業、科技、必需及非必需消費、公用事業及健康照護股票。被納入指數的公司，需要在美國上市公司上市超過一年，公眾持股量達50％以上，納入前四季與最近一季有正收益，未經加權前市值超過82億美元。目前 S&P 500總市值約佔全美國股市八成。

標普500指數的龍頭公司眾多，著名公司包括蘋果、亞馬遜、輝達、Meta、Alphabet A股及 C股、微軟、波克夏·海瑟威 B股、特斯拉、博通等。投資標普500指數ETF等於向美國長期經濟發展投下信心一票。

而標普500指數基金（S&P 500 ETF）追蹤標普500指數，本金不需多，只需五百多美元就可入場，即約四千多港元，節省研究個股的時間，低風險投資美股，並能穩定獲利，適合喜歡長期持有美股的投資者。

標普500指數基金 S&P 500 ETF 怎麼玩

標準普爾500指數非常著名，追蹤它的ETF極多，最受歡迎的三種是SPY、IVV和 VOO 。

SPDR S&P 500 ETF SPY

1993年由State Street Global Advisors推出，又名Spider，是全球首個上市的標普500指數ETF。SPY特資產規模高達6340億美元，市場流動性極高，投資者可以輕鬆買賣，差價通常很少，是機構投資者和短期交易者的首選。不過SPY架構上較不靈活，無法利用股息再投資，加上費用率比較高，收取0.09%，追蹤表現也比其他對手略為遜色。

iShares core S&P 500 ETF IVV

由BlackRock旗下的iShares於2000年發行的一款ETF，追蹤標普500指數的表現，流動性相當高，資產規模高達5940億美元，歷史表現可媲美競爭對手，費用率則與VOO相同，只收0.03%，資產規模比VOO大一點，適合喜歡長期持有的投資者。

Vanguard S&P 500 ETF VOO

2010年由Vanguard推出，追蹤S&P 500指數，其流動性比SPY略低一些。資產規模高達14000億美元，過去一年超過千億美元的資金流入VOO，總資產超越老牌SPY，榮昇全球資產規模最高ETF，加上VOO只收0.03%費用，對喜歡長期持有的投資者特別友好。

2010年由Vanguard推出，追蹤S&P 500指數，其流動性比SPY略低一些。資產規模高達14000億美元，過去一年超過千億美元的資金流入VOO，總資產超越老牌SPY，榮昇全球資產規模最高ETF，加上VOO只收0.03%費用，對喜歡長期持有的投資者特別友好。

標普500指數ETF的代號

State Street Global Advisors推出的是SPY，BlackRock旗下的iShares推出的是IVV，Vanguard推出的是VOO。

標普500指數ETF怎麼買

我們分析及比較二十多間證券商後，推薦以下八間有提供ETF交易服務的證券商。

證券商標普500指數基金ETF
富途證券US$0.0049 佣金 +
US$0.0050 平台使用費
盈透證券US$0.0050 佣金 +
US$0.00 平台使用費
老虎證券US$0.0049 佣金 +
US$0.0050 平台使用費
華盛證券US$0.0049 佣金 +
US$0.0050 平台使用費
長橋證券US$0.0049 佣金 +
US$0.0050 平台使用費
漲樂全球通US$0.0039 佣金 +
US$0.0039 平台使用費
盈立證券US$0.00 佣金 +
US$0.00 平台使用費
微牛證券US$0.0045 佣金 +
US$0.0045 平台使用費

富途證券

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富途證券標普500指數ETF交易收費表

標普500指數ETF交易費用 每股US$0.0049佣金+ 每股US$0.005平台使用費
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Webull 微牛證券

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微牛證券標普500指數ETF交易收費表

標普500指數ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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老虎證券

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老虎證券標普500指數ETF交易收費表

標普500指數ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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漲樂全球通

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漲樂全球通標普500指數ETF交易收費表

標普500指數ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

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華盛證券標普500指數ETF交易收費表

標普500指數ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈透證券

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盈透證券標普500指數ETF交易收費表

標普500指數ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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uSMART 盈立證券

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盈立證券標普500指數ETF交易收費表

標普500指數ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
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長橋證券

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長橋證券標普500指數ETF交易收費表

標普500指數ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
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常見問題

標普500指數基金ETF哪裡買？

可以透過不少香港證券商購買，例如富途證券、微牛證券和老虎證券等。

標普500指數基金ETF怎樣買？

標普500指數基金ETF是追蹤標普500指數的ETF，購買方式如同買賣股票一樣。

標普500指數基金ETF推薦？

SPY、IVV及VOO是市場些最受歡迎的標普500指數基金ETF。

標普500名單中有哪些公司？

蘋果、亞馬遜、輝達、Meta、Alphabet A股及 C股、微軟、波克夏·海瑟威 B股、特斯拉、博通等。

分類
ETF

南方A50 2822 ETF HK介紹 2025: 成份股、派息、前景

  • ETF名稱: 南方富時中國 A50 ETF
  • 發行公司：南方東英資產管理有限公司
  • 追蹤：富時中國A50指數，上海和深圳證券交易所上市的50家市值最大
  • 管理費：0.99%

2822 ETF介紹

南方東英富時中國A50 ETF（2822.HK）係一隻喺香港聯交所上市嘅實物ETF，主要追蹤富時中國A50指數，等投資者可以輕鬆參與中國A股龍頭企業嘅表現。呢隻ETF由南方東英資產管理有限公司（CSOP Asset Management Limited）管理，係香港本地知名嘅資產管理公司，專注於中國同亞洲市場投資。南方東英成立多年，喺ETF產品設計同管理上有豐富經驗，旗下產品喺香港市場流通性高、規模大，深受投資者歡迎。

❗2822 ETF透過QFI資格同港股通，實物投資內地A股，每手200個單位，有港元同人民幣櫃台，交易靈活❗。總管理費約1.13%，經理費0.99%，年配息一次，係投資中國大型藍籌股嘅熱門選擇

南方A50是什麼

❗2822.HK 係由南方東英資產管理發行嘅南方東英富時中國A50 ETF。佢嘅目標係緊密追蹤富時中國A50指數嘅表現❗。簡單嚟講，佢畀你一個方便嘅方法，喺香港市場投資一籃子中國A股市場市值最大、流動性最高嘅50間龍頭企業，捕捉內地大盤股嘅走勢。

南方A50前景

南方A50 ETF（2822.HK）由南方東英管理，追蹤富時中國A50指數，涵蓋中國市值最大50隻A股，主要集中於金融、工業及消費龍頭。管理費約0.99%，年配息一次。❗近年受惠中國經濟復甦、政策支持及外資流入，短期表現強勁，適合港人參與大中華市場藍籌股成長機遇❗。

2822 ETF管理費

❗南方富時中國 A50(2822.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.99%❗。

2822 ETF手續費

當您在香港交易南方富時中國 A50(2822.HK) ETF 時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

2822 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣南方富時中國 A50(2822.HK) ETF 。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

證券商買賣2822 ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

富途證券

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富途證券2822 ETF交易收費表

2822 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Webull 微牛證券

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微牛證券2822 ETF交易收費表

2822 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

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老虎證券2822 ETF交易收費表

2822 ETF交易費用 0%佣金 + HK$0平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

漲樂全球通

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漲樂全球通2822 ETF交易收費表

2822 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

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華盛證券2822 ETF交易收費表

2822 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈透證券

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盈透證券2822 ETF交易收費表

2822 ETF交易費用 0.08%佣金 + HK$0平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

uSMART 盈立證券

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盈立證券2822 ETF交易收費表

2822 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

長橋證券

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長橋證券2822 ETF交易收費表

2822 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

2822 ETF成份

南方A50（2822）追蹤富時中國A50指數，成分股包含50隻在上海同深圳上市、市值最大嘅A股。主要持股包括貴州茅台、寧德時代同招商銀行等。透過呢隻ETF，投資者可以捕捉中國龍頭企業嘅增長機會。

比重 (%)成份股名稱股票代碼
上市地區		持有股份數目
市值(人民幣)
行業
10.3233貴州茅臺酒股份有限公司600,519SHAX590117827987261.5核心消費
6.4843寧德時代300,750SHEX2072103520077132非核心消費
5.5934招商銀行股份有限公司600,036SHAX9706313448625786.9金融
4.3373長江電力600,900SHAX1.15E+07347877409.1公用事業
3.5956中國平安601,318SHAX5063063288392068.5金融
3.5489比亞迪股份2594SHEX851622284646137.3非核心消費
3.3429工商銀行601,398SHAX3.57E+07268122862.5金融
2.9669中國農業銀行股份有限公司601,288SHAX4.05E+07237961436.2金融
2.8707興業銀行股份有限公司601,166SHAX9772868230248770.1金融
2.7136五糧液858SHEX1826204217646992.7核心消費
2.3884紫金礦業601,899SHAX9684617191561724.3原材料
2.3327上海浦東發展銀行股份有限公司600,000SHAX1.38E+07187093874.3金融
2.1329東方財富300,059SHEX7425100171074304金融
1.9735中信証券股份有限公司600030SHAX5739255158288652.9金融
1.9436恒瑞醫藥600,276SHAX3000742155888546.9醫療保健
1.8942海光信息技術股份有限公司688,041SHAX1092968151922552技術
1.8507交通銀行股份有限公司601,328SHAX1.85E+07148435710.1金融
1.6106深圳邁瑞生物醫療電子股份有限300,760SHEX569969129177774.2醫療保健
1.5918國泰海通證券股份有限公司601,211SHAX6642600127670772金融
1.581中國神華能源股份有限公司601088SHAX3175737126807178.4原材料
1.4833中國太平洋保險（集團）股份有601601SHAX3218909118970876.6金融
1.4777京滬高速鐵路股份有限公司601816SHAX2.05E+07118523818.8工業
1.4394立訊精密2475SHEX3408672115451720.6技術
1.4379工業富聯601138SHAX5401894115330436.9技術
1.4334中國銀行601988SHAX2.05E+07114965608.8金融
1.4293中科寒武紀科技股份有限公司688256SHAX195800114640900技術
1.4004中國建築股份有限公司601668SHAX1.94E+07112319734.4工業
1.3971中國石油天然氣股份有限公司601857SHAX1.30E+07112053104能源
1.3882平安銀行股份有限公司1SHEX9126286111340689.2金融
1.3754順豐控股2352SHEX2265717110317760.7工業
1.3609北方華創科技集團股份有限公司2371SHEX251200109148912技術
1.3345牧原股份2714SHEX2568595107033353.7核心消費
1.2901江蘇銀行股份有限公司600919SHAX8629700103470103金融
1.2614山西汾酒600809SHAX573320101168047.2核心消費
1.1291中國光大銀行股份有限公司601818SHAX2.18E+0790563790金融
1.1262中國核能電力股份有限公司601985SHAX967140090330876公用事業
1.1164中遠海控601919SHAX595380089545152工業
1.0971陝西煤業601225SHAX455924187993351.3原材料
1.0615海天味業603288SHAX219662185141029.96核心消費
1.0611中國石油化工股份600028SHAX1.50E+0785105820.24能源
1.061格力電器651SHEX188194885101688.56非核心消費
1.0483國電南瑞科技股份有限公司600406SHAX377707084077578.2工業
1.0445郵儲銀行601658SHAX1.53E+0783773965.6金融
1.0055中國中車股份有限公司601766SHAX1.14E+0780644950工業
0.9826萬華化學600309SHAX147605178806362.89原材料
0.9732中國聯通600050SHAX1.47E+0778059124通訊
0.9106海爾智家股份有限公司600690SHAX294028673036704.24非核心消費
0.6422中信銀行601998SHAX608888251511941.72金融
0.5322中國人民保險集團股份有限公司601319SHAX487280042685728金融
0.5266建設銀行601939SHAX450741442234469.18金融

2822 ETF派息

南方A50（2822）係有派息嘅，通常每年派發兩次股息。由於佢追蹤富時中國A50指數，所以派息嘅來源就係指數成分股所派發嘅股息。呢隻ETF嘅派息金額會根據內地龍頭A股嘅表現而定，如果你想投資A股又想收息，2822都係一個唔錯嘅選擇！

除淨日記錄日派付日總派息(每股)(人民幣)從可派息淨收入*中派息從子基金資本中派息
2024-12-192024-12-202024-12-30每股 0.32 人民幣0.32 人民幣0.00 人民幣
2023-12-062023-12-222023-12-29每股 0.34 人民幣0.34 人民幣0.00 人民幣
2022-12-212022-12-222022-12-30每股 0.27 人民幣0.27 人民幣0.00 人民幣
2021-12-212021-12-222021-12-30每股 0.29 人民幣0.08 人民幣0.21 人民幣
2020-12-182020-12-212020-12-28每股 0.34 人民幣0.34 人民幣0.00 人民幣
2019-12-202019-12-232019-12-30每股 0.33 人民幣0.17 人民幣0.16 人民幣
2018-12-142018-12-172018-12-27每股 0.27 人民幣0.12 人民幣0.15 人民幣
2017-12-182017-12-192017-12-29每股 0.27 人民幣0.15 人民幣0.12 人民幣
2016-12-162016-12-192016-12-29每股 0.27 人民幣0.22 人民幣0.05 人民幣
2015-12-182015-12-212015-12-28每股 0.25 人民幣0.17 人民幣0.08 人民幣
2014-10-072014-10-082014-10-27每股 0.28 人民幣0.13 人民幣0.15 人民幣
2013-12-062013-12-092013-12-18每股 0.12 人民幣0.12 人民幣0.00 人民幣

2822 ETF回報率

2822 ETF回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)
3年 (平均年回報率)
5年 (平均年回報率)
10年 (平均年回報率)

2822 ETF年回報

國南方A50（2822 ETF）嘅年回報表現波動較大，主要受中國A股市場影響。

  • 根據最新數據，2822 ETF近一年回報率約為20.12%，表現相當不錯。
  • 但從五年嘅長線嚟睇，回報率則約為**-16.92%**，顯示過去幾年市場曾經歷調整。

投資者要留意，A股市場同政策變動關係密切，適合有較高風險承受能力，並睇好中國長遠發展嘅朋友。

2022年至2024年，2822 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202419.94%
2023-10.30%
2022-16.34%
2021-10.90%
202024.48%

2822 ETF玩法

2822 ETF（南方東英富時中國A50 ETF）玩法簡單直接，適合香港投資者參與中國A股龍頭股表現。首先，你只需要開設香港證券戶口，就可以好似買股票咁喺香港交易所（HKE）買賣2822 ETF，每手200股，計價同交易都用港元，非常方便。

買賣方式同普通股票無異，可以喺交易時段內隨時落盤，流動性高，成交活躍，仲可以融資、放空同做選擇權，彈性十足。另外，2822 ETF係實物ETF，直接買入A50指數成分股，追蹤誤差較細，每年配息一次，適合長線投資或者短炒。

總結來講，2822玩法簡單、成本透明、流動性高，係參與中國大型藍籌股市場嘅熱門選擇。

常見問題

2822 ETF是什麼?

2822.HK 是由南方東英資產管理發行嘅南方東英富時中國A50 ETF。佢嘅目標係緊密追蹤富時中國A50指數嘅表現。簡單嚟講，佢畀你一個方便嘅方法，喺香港市場投資一籃子中國A股市場市值最大、流動性最高嘅50間龍頭企業，捕捉內地大盤股嘅走勢。

2822 ETF管理費多少？

2822.HK (南方東英富時中國A50 ETF) 的管理費為每年0.99%。 除了管理費之外，這隻ETF還有其他營運開支，因此其全年經常性開支比率（Ongoing Charge Figure）約為1.14%。這些費用會從基金資產中扣除，直接影響你的投資回報。

2822 ETF風險

2822 ETF主要風險包括市場波動風險，因為基金投資於中國A股大型藍籌股，股價受經濟、政策及市場情緒影響較大，波動性高，可能導致資產價值下跌。此外，還有流動性風險，雖然ETF在港交所交易，但部分成分股流動性有限。匯率風險亦不可忽視，因為基金以人民幣計價，但投資者以港元交易，匯率波動會影響回報。投資者需承擔本金損失的可能性，適合能承受較高風險的投資者。

分類
ETF

SOXL ETF成分股 2025介紹: SOXL 是什麼? 美股配息

  • ETF 名稱：Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
  • 類型：槓桿型交易所交易基金 (ETF)
  • 槓桿倍數：3x (三倍)
  • 指數成分股：在美國上市的 30 家最大的半導體公司
  • 管理費：0.75%

SOXL介紹

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) ❗是一支槓桿型 ETF，其目標是追蹤 ICE 半導體指數 每日表現的三倍❗。因此，要了解 SOXL 的成分股，需要查看 ICE 半導體指數的成分股。

然而，SOXL 本身並不直接持有這些成分股。作為一個槓桿型 ETF，它主要透過金融衍生工具（例如掉期合約）來實現其三倍槓桿的目標。這些掉期合約的交易對手通常會持有與指數成分股相關的資產。

儘管如此，了解 ICE 半導體指數的成分股對於理解 SOXL 的潛在表現至關重要。根據最新的資訊，ICE 半導體指數追蹤在美國上市的 30 家最大的半導體公司。

SOXL是什麼

SOXL 是 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 的股票代碼。 ❗它是一支交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤 ICE 半導體指數 的每日表現的三倍（300%）❗。

SOXL成分股

SOXL 旨在追蹤 ICE 半導體指數 每日表現的三倍。因此，SOXL 的成分股與 ICE 半導體指數的成分股密切相關。 ICE 半導體指數是一個追蹤在美國上市的 30 家最大的半導體公司 的規則型、經調整後自由流通市值加權指數。

SOXL成分股佔SOXL資產百分比
Texas Instruments8.14%
Nvidia7.70%
Broadcom Limited7.45%
Advanced Micro Devices7.30%
Qualcomm6.93%
Kla Corporation4.26%
Intel4.25%
Lam Research4.21%
Micron Technology4.12%
Monolithic Power Systems4.10%
Applied Material4.08%
Nxp Semiconductors3.91%
Analog Devices3.89%
Asml Holding Adr3.67%
Microchip Technology3.65%
Taiwan Seminductor Manufacturing3.61%
Marvell Technology2.98%
On Semiconductor2.57%
Entegris1.97%
Teradyne1.96%
Skyworks Solutions1.56%
Lattice Semiconductor1.08%
Qorvo Inc.1.01%
Universal Display0.92%
Onto Innovation Inc0.90%
Stmicroelectronics Adr0.83%
Mks Instruments0.81%
Ase Industrial Holding Company Ltd Adr0.81%
United Micro Adr0.75%
Arm Holdings American Depositary Shares0.56%

SOXL管理費

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 的管理費目前是 0.75%。

SOXL手續費

SOXL月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣SOXL手續費

證券商買賣SOXL手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

SOXL什麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資 SOXL，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣SOXL ETF開戶優惠
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富途證券

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SOXL交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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SOXL交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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SOXL交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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漲樂全球通SOXL ETF交易收費表

SOXL交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
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華盛證券SOXL ETF交易收費表

SOXL交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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SOXL交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
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SOXL交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
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SOXL美股配息

SOXL（Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares） 係一隻追蹤美國半導體行業嘅槓桿型 ETF，主要用於短期交易，唔適合長期持有。儘管如此，SOXL 仍然每季派發現金股息。截至 2025 年 7 月 1 日，最近一次派息為每股 $0.068，年化股息率約為 0.98% 。

SOXL 通常按季發放股息，時間大約落在每年的 3-4 月、6-7 月、9-10 月和 12 月。

SOXL 派息付款日期
$0.064772025年04月01日
$0.076832024年12月31日
$0.059552024年10月01日
$0.149462024年07月02日
$0.03532024年03月26日
$0.063182023年12月29日
$0.03272023年09月26日
$0.038052023年06月28日
$0.025012023年03月28日
$0.037892022年12月28日
$0.03992022年09月27日
$0.01882022年06月29日
$0.007162022年03月29日
$0.014242021年12月29日
$0.01622021年03月30日
$0.003412020年12月30日
$0.006272020年06月30日
$0.005272020年03月31日
$0.019182019年12月31日
$0.020872019年10月01日
$0.012932019年07月02日
$0.016192019年03月26日
$0.018872019年01月04日
$0.030132018年10月02日
$0.023382018年06月26日
$0.008072017年12月27日

SOXL回報率

SOXL（Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares）係槓桿型半導體ETF，目標每日追蹤ICE半導體指數三倍表現。根據2025年3月數據，1年平均年回報率-65.54%，3年-24.78%，5年20.94%，10年22.05%。適合短期交易，但高風險唔宜長期持有。

根據1-10年時間段，SOXL回報率如下

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)-65.54%
3年 (平均年回報率)-24.78%
5年 (平均年回報率)20.94%
10年 (平均年回報率)22.05%

SOXL年回報

美股 3 倍槓桿半導體 ETF SOXL，2023 年飆升達 226.98%，2024 則回調至 −12.34%，變動極大。過去一年淨回報率亦暴跌逾 65%。投資者須清楚：SOXL 波動性高、風險大，只適合短炒或高風險承受者，小心控制倉位與止損。

根據最新的數據，SOXL年回報率如下

年份年化報酬率
2024-12.34%
2023226.98%
2022-85.66%
2021118.84%
202069.99%
2019231.85%
2018-39.06%
2017141.71%
2016113.30%
2015-20.58%
201495.34%
2013156.68%
20123.58%
2011-48.07%

常見問題

SOXL是什麼?

SOXL 是 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 的股票代碼。簡單來說，它是一支 槓桿型 ETF (交易所交易基金)，其目標是追蹤 ICE 半導體指數 每日表現的 三倍 (300%)。

SOXL成分股是什麼?

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) ❗是一支槓桿型 ETF，其目標是追蹤 ICE 半導體指數 每日表現的三倍❗。因此，要了解 SOXL 的成分股，需要查看 ICE 半導體指數的成分股。ICE 半導體指數追蹤在美國上市的 30 家最大的半導體公司。

SOXL管理費多少？

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 的管理費目前是 0.75%。

分類
ETF

VUAA ETF介紹2025: 管理費、年化報酬率

  • 追蹤指數： 標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index)
  • 發行商： Vanguard (領航集團)
  • 交易所： 倫敦證券交易所 (London Stock Exchange)
  • 管理費：0.07%

VUAA ETF介紹

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA)
是追蹤標準普爾500指數的熱門ETF，管理費用不貴，派穩定股息，持續年化報酬率表現不錯，希望參與美國股市的投資者可以考慮投資。

1975年成立的美國Vanguard公司(先鋒集團)， 是全球領先的基金管理公司，淨資產高達10兆美元，旗下所有基金擁有先鋒集團的股權，換言之，先鋒的所有權屬於把錢委託給先鋒管理的人，這個股東結構令資產管理成本降低，利潤能以降低費用的方式還給股東。VUAA是先鋒在2019年發行的ETF。

本文將深入探討2025年 VUAA ETF 的各個重要面向，包括其具競爭力的管理費用、如何在香港進行月供買賣、歷史與預期股息資訊，以及過往的年化報酬率表現，協助您全面了解這項投資工具的優勢與特性。

VUAA ETF是什麼

VUAA即是 Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA)，是一種在交易所交易的基金，其目的是追蹤標準普爾500指數的表現，為投資者提供一個簡單、低成本且高流動性的投資途徑，透過單一基金即可分散投資於約500家美國最大的上市公司，涵蓋美國經濟的各個主要產業。

VUAA在英國倫敦證券交易所上市，屬累積型ETF，股息不會分派給投資者，自動再往基金投資，增加ETF投資價值，而且管理費只是0.07%，適合想長線增值資本的投資者。

持股比重上，VUAA與各類追蹤標準普爾500指數的ETF一樣，以科技股為主，佔三成， 如蘋果、微軟、英偉達、亞馬遜及Meta等，金融服務、醫療保健和消費性周期股票各佔大約一成，還有通訊服務、工業、能源等等。

VUAA ETF管理費

VUAA (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation)
的管理費是 0.07%。

VUAA ETF手續費

VUAA 的月供買賣手續費因券商而異。以下列出香港幾家證券商買賣 VUAA 的相關費用：

證券商買賣VUAA手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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VUAA ETF怎麼買

在香港券商開戶投資 VUAA，或許還能享有開戶優惠。

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月供 沒有月供服務
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VUAA ETF股息

VUAA 的代號後面的 “ACC” 代表 “Accumulating”（累積型）。這表示該 ETF 產生的任何股息都會自動再投資回基金本身，而不是分配給投資者。因此，投資者不會定期收到股息。

VUAA ETF回報率

VUAA ETF 追蹤標普500指數，回報率同美國大市表現同步！根據最新數據，佢近一年回報率約7.96%，五年年化回報率約18.25%。值得留意嘅係，VUAA係累積型ETF，唔派息，回報會自動再投資！

VUAA 1-5年的回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)7.96%
3年 (平均年回報率)8.75%
5年 (平均年回報率)18.25%

VUAA ETF年回報

VUAA ETF 年回報比較：VUAA 追 S&P 500，累積型低費 0.07%，適合長線增值。根據 2025 年 8 月 27 日數據，年年睇，2024 年勁升 25.27%、2023 年 26.68%、2021 年 29.34%，但 2022 年跌 -18.63%、2020 年 17.66%。2025 年至今 YTD 約 6.06%，整體牛市勁但熊市有波動。VUAA 穩陣跟大盤，長期平均回報吸引。投資前評估風險，分散組合先穩陣啦！

根據最新的數據，VUAA 近年的回報率如下：

年份年化報酬率
202425.27%
202326.68%
2022-18.63%
202129.34%
202017.66%

VUAA ETF成分股

VUAA追蹤的是美國S&P500指數，因此其成分股就是構成該指數的約500間美國最大的上市公司，公司權重根據其市值大小決定。

VUAA 10大成分股佔VUAA資產百分比
Apple Inc.7.02%
Microsoft Corporation5.87%
NVIDIA Corporation5.58%
Amazon.com, Inc.3.77%
Meta Platforms, Inc.2.65%
Berkshire Hathaway Inc.2.05%
Alphabet Inc. （GOOGL）1.90%
Broadcom Inc.1.65%
Alphabet Inc.（GOOG）1.55%
Tesla, Inc.1.53%

常見問題

VUAA是什麼?

❗Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA) 是一種交易所交易基金 (ETF)❗，旨在追蹤標準普爾 500 指數的表現，屬累積型基金，股息會自動再投資。

VUAA成分股是什麼?

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA)追蹤的是標準普爾 500 指數，其成分股就是標普 500 指數中的 500間美國大型上市公司， 例如蘋果、英偉達、微軟和亞馬遜。

VUAA管理費多少？

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA) 的管理費目前是 0.07%。

分類
ETF

BRK.B vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在BRK.B vs VOO本文章我們討論什麼?

❗波克夏·海瑟威 B 股 (BRK-B) 和 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 代表了兩種截然不同的途徑。❗VOO 是一檔廣受歡迎的指數股票型基金❗，旨在複製標準普爾 500 指數的表現，提供廣泛的市場分散性。❗而 BRK-B 則是傳奇投資人華倫·巴菲特領導的多元化控股公司的股票，其價值取決於旗下眾多企業的經營績效以及巴菲特的投資決策❗。本文將深入探討這兩種投資標的的核心差異，比較其結構、風險、潛在回報及費用等面向，以協助投資者釐清何者更符合其投資哲學與長期財務目標。

  • BRK.B vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
  • BRK.B vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
  • BRK.B vs VOO 派息比較 (最新至2025)
  • BRK.B vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK.B)

  • 簡稱: Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK.B)
  • 管理費: 0% (股票無管理費)
  • 規模: 約 8,600 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 13.5%
  • 成立日期 1996年05月09日
了解更多BRK.B

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

  • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 2847億美元
  • 10年平均年回報率: 約12.36%
  • 成立日: 2010年9月7日
了解更多VOO

管理費比較

Berkshire Hathaway（BRK-B）係一間公開上市公司，無收取基金式分明嘅管理費，投資成本極低；而 Vanguard S&P 500 ETF（VOO）作為一隻被動指數型 ETF，管理費亦非常低，只有約 0.03% 年費，適合追求長期穩定增長嘅香港投資者。

BRK.B管理費VOO
0% (股票無管理費)管理費0.03%

買賣手續費比較

買賣BRK.B手續費(每股)證券商買賣VOO手續費(每股)
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回報率比較

BRK.B過去1年平均年回報率約24.4%，3年約13.8%，5年約22.5%，10年約13.6%。相比之下，VOO同期平均年回報率分別為23.9%、8.37%、15.24%及12.71%。BRK.B展現穩健回報，香港投資者可根據風險偏好選擇。

BRK.B平均年回報率 (2025年3月31日)VOO
24.4%1年 (平均年回報率)23.90%
13.8%3年 (平均年回報率)8.37%
22.5%5年 (平均年回報率)15.24%
13.6%10年 (平均年回報率)12.71%

年回報比較

2024 年 BRK‑B（Berkshire Hathaway B 股）回報率為 27.09%，高於 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）的 24.98%。然而，VOO 在過去 10 年的平均年回報率約為 12.71%，高於 BRK‑B 的 13.6%。這顯示 VOO 在長期表現上較為穩定，適合追求穩健增長的香港投資者；而 BRK‑B 則可能更適合願意承擔較高波動風險以追求更高回報的投資者。

BRK.B年回報VOO
27.09%202424.98%
15.46%202326.32%
3.31%2022-18.19%
28.95%202128.78%
2.37%202018.29%
10.93%201931.35%
3.01%2018-4.50%
21.62%201721.77%
 23.43%201612.17%
-12.06%20151.31%
26.64%201413.55%
32.17%201332.39%
17.56%201216.00%
-4.76%20111.89%

派息比較

BRK.B係波克夏·海瑟威B股，屬累積型不派息股票；而VOO為指數ETF，每季派息穩定，2025年3月最新派息約1.81美元，殖利率約1.2%。香港投資者偏重穩定現金流，VOO更合適；想押注巴菲特管理智慧，可選BRK.B。

BRK.B 付款日期BRK.B 派息VOO 派息VOO 付款日期
累積型不配息$1.81212025年3月31日
累積型不配息$1.73852024年12月26日
累積型不配息$1.63862024年10月1日
累積型不配息$1.78352024年7月2日
累積型不配息$1.54292024年3月31日
累積型不配息$1.80112023年12月26日
累積型不配息$1.49252023年10月1日
累積型不配息$1.57622023年7月2日
累積型不配息$1.48742023年3月31日
累積型不配息$1.67172022年12月26日
累積型不配息$1.46922022年10月1日
累積型不配息$1.43212022年7月2日
累積型不配息$1.37372022年3月31日
累積型不配息$1.53292021年12月26日
累積型不配息 $1.30842021年10月1日
累積型不配息$1.33292021年7月2日
累積型不配息$1.26252021年3月31日
累積型不配息$1.38292020年12月26日
累積型不配息$1.30852020年10月1日
累積型不配息$1.43332020年7月2日
累積型不配息$1.1782020年3月31日
累積型不配息$1.1782019年12月26日
累積型不配息$1.30142019年10月1日
累積型不配息$1.38592019年7月2日
累積型不配息$1.45512019年3月31日
累積型不配息$1.2892018年12月26日
累積型不配息$1.20672018年10月1日
累積型不配息$1.15732018年7月2日
累積型不配息$1.08372018年3月31日
累積型不配息$1.18392017年12月26日
累積型不配息$1.1762017年10月1日
累積型不配息$1.0102017年7月2日
累積型不配息$0.9982017年3月31日
累積型不配息$1.2962016年12月26日
累積型不配息$0.8832016年10月1日
累積型不配息$0.9532016年7月2日

成分股比較

要比較BRK-B同VOO嘅成分股，首先要搞清楚佢哋嘅本質。VOO 係一隻ETF，追蹤標普500指數，成分股多達500隻，分散投資喺唔同行業，例如科技、金融、醫療保健等，以NVIDIA、Microsoft、Apple等科技巨頭為主要持股。

相反，BRK-B並非ETF，佢係巴菲特旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）呢間單一公司嘅股票。雖然波克夏亦持有龐大嘅股票組合，但主要集中喺少數幾間大型公司，例如Apple佔咗佢哋資產嘅好大比重，而且佢哋仲持有鐵路、能源、保險等實業。

佔BRK.B 資產百分比BRK.B 10大成分股VOO 10大成分股佔VOO 資產百分比
11.05%Vanguard Group IncApple Inc.7.03%
8.24%Blackrock Inc.Microsoft Corporation5.88%
5.35%State Street CorporationNVIDIA Corporation5.59%
2.83%Geode Capital Management, LLCAmazon.com, Inc.3.78%
2.09%Morgan StanleyMeta Platforms, Inc.2.66%
1.47%Gates Foundation TrustBerkshire Hathaway Inc.2.06%
1.23%Northern Trust CorporationAlphabet Inc.1.90%
1.08%JPMORGAN CHASE & COBroadcom Inc.1.65%
0.94%Bank Of New York Mellon CorporationAlphabet Inc.1.56%
0.81%Charles Schwab Investment Management, Inc.Tesla, Inc.1.53%

結論

總結黎講，VOO 提供了一個低成本、高度分散的方式來投資美國大型股市場，適合尋求與標普 500 指數同步回報的被動投資者。其極低的費用率是主要優勢。相比之下，投資 BRK.B 相當於押注於巴菲特及其團隊的管理智慧和 Berkshire Hathaway 獨特的商業模式與持股組合。它雖然沒有管理費，但其表現與單一公司的經營狀況和投資決策緊密相關，風險較為集中。歷史績效上兩者相近，但過去不代表未來。選擇 VOO 是選擇市場本身，選擇 BRK.B 則是選擇一家卓越的公司及其管理層。投資者應根據對分散性、管理風格和成本的偏好來決定。

常見問題

BRK.B是什麼?

❗BRK-B 是波克夏·海瑟威公司 (Berkshire Hathaway) 的 B 類普通股❗。這家由著名投資家華倫·巴菲特領導的大型控股公司，旗下業務涵蓋保險、鐵路、能源、製造和零售等多個領域。相較於價格極高的 A 股 (BRK-A)，B 股的股價較低，旨在讓一般投資者更容易購買並持有波克夏的股份。

BRK.B成分股是什麼?

❗BRK-B 本身並非 ETF，所以沒有「成分股」的概念，它代表的是波克夏·海瑟威這家控股公司的 B 類股票❗。 不過，波克夏·海瑟威公司持有大量其他上市公司的股票，其主要持股包括蘋果 (Apple)、美國銀行 (Bank of America)、美國運通 (American Express)、可口可樂 (Coca-Cola) 和雪佛龍 (Chevron) 等。此外，波克夏還全資擁有眾多子公司，例如 GEICO 保險、BNSF 鐵路和 Duracell 電池等。

BRK.B定期定額在香港怎麼買

在香港購買 BRK-B 並進行定期定額投資，首先需要開設一個支援美股交易的證券戶口。許多本地銀行（如滙豐、中銀）及網上券商（如富途、盈透證券、SoFi HK）都提供此服務。 接著，查詢所選券商是否提供美股的「月供股票」或定期定額投資計劃，並確認 BRK-B 在可選名單中。如果券商未設自動月供計劃，您可以自行設定每月固定日期及投資金額，定期手動登入帳戶買入 BRK-B 股票，以實現定期定額投資的效果。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，而非台灣或香港股市的「一張」概念。您可以購買任意股數，甚至碎股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，相當於約 3,900 港幣（視匯率而定），實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，可用更少金額購買部分股數。交易時還需考慮平台手續費。建議查詢即時報價獲取最新價格。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋多個行業。VOO 以低費用率（0.03%）、分散風險和高流動性著稱，是長期投資美國股市的熱門選擇，適合希望參與美國經濟增長的投資者。

美股VOO怎麼買

購買美股 VOO，需先在支援美股交易的券商或網上平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分平台支援碎股交易，讓您以較小金額參與投資。