標籤: SPLG

分類
ETF比較

SPLG vs QQQM ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

在SPLG vs QQQM本文章我們討論什麼?

對於希望參與美股市場的投資人而言，交易所買賣基金 (ETF) 是相對便利且分散風險的工具。其中，SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) 與 Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) 都是受歡迎的低成本選項。雖然兩者都提供美國大型股的投資機會，但它們分別追蹤不同的指數——涵蓋廣泛產業的標普500指數與側重科技股的納斯達克100指數，這也造就了兩者在成分股和績效上的差異。本文將深入比較SPLG與QQQM，協助投資人了解其特性，以便做出符合自身投資目標的選擇。

  • SPLG vs QQQM 管理費比較 (最新至2025)
  • SPLG vs QQQM 回報率比較 (最新至2025)
  • SPLG vs QQQM 派息比較 (最新至2025)
  • SPLG vs QQQM 成分股比較 (最新至2025)

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)

  • 簡稱: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)
  • 管理費: 0.02%
  • 規模: 約 390 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 12.7%
  • 成立日: 2005年11月8日

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)

  • 簡稱: Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)
  • 管理費: 0.15%
  • 規模: 430 億美元
  • 10年平均年回報率: 無10年數據 (成立於 2020/10/13)
  • 成立日: 2020/10/13
了解更多QQQM

管理費比較

SPLG管理費SPY
0.02%管理費0.15%

買賣手續費比較

買賣SPLG手續費(每股)證券商買賣QQQM手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

VOO及SPY什麼買

買賣SPLG開戶優惠證券商買賣QQQM開戶優惠
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】老虎證券【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】富途牛牛【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】盈透證券【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】華盛證券【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日長橋證券【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日
迎新開戶送美股（DIS）漲樂全球通迎新開戶送美股（DIS）
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日uSMART 盈立證券【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】Webull 微牛證券【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】

回報率比較

SPLG平均年回報率 (2025年3月31日)QQQM
8.23%1年 (平均年回報率)12.93%
9.03%3年 (平均年回報率)15.87%
18.57%5年 (平均年回報率)
12.38%10年 (平均年回報率)

年回報比較

SPLG年回報QQQM
25.00%202425.68%
26.24%202355.01%
-18.10%2022-32.52%
28.78%202127.45%
18.52%2020
31.99%2019
-4.77%2018
21.30%2017
11.82%2016
1.16%2015
13.68%2014
33.17%2013
15.14%2012
1.70%2011

派息比較

SPLG 付款日期SPLG 派息QQQM 派息QQQM 付款日期
2025年03月31日$0.21741$0.317632025年03月28日
2024年12月31日$0.2386$0.310312024年12月27日
2024年09月25日$0.21577$0.299872024年09月27日
2024年06月26日$0.22282$0.31992024年06月28日
2024年03月21日$0.20236$0.345372024年03月22日
2023年12月21日$0.22119$0.380692023年12月22日
2023年09月21日$0.19808$0.244832023年09月22日
2023年06月23日$0.20251$0.216662023年06月23日
2023年03月23日$0.18284$0.254332023年03月24日
2022年12月22日$0.20729$0.270372022年12月23日
2022年09月22日$0.19335$0.245352022年09月23日
2022年06月24日$0.19381$0.20522022年06月30日
2022年03月24日$0.1673$0.193622022年03月31日
2021年12月23日$0.20312$0.148812021年12月31日
2021年09月23日$0.15427$0.166242021年09月30日
2021年06月24日$0.16708$0.18242021年06月30日
2021年03月25日$0.17324$0.157492021年03月31日
2020年12月24日$0.18118$0.206262020年12月31日
2020年09月24日$0.14984
2020年06月25日$0.16803
2020年03月26日$0.17779
2019年12月26日$0.1879
2019年09月25日$0.17007
2019年06月26日$0.17233
2019年03月20日$0.14802
2018年12月27日$0.17159
2018年09月26日$0.18854
2018年06月20日$0.15192
2018年03月21日$0.13869
2017年12月26日$0.15665
2017年09月25日$0.14025
2017年06月26日$0.13475
2017年03月27日$0.11675
n/a$0.15125
n/a$0.1245
n/a$0.124
n/a$0.11925
n/a$0.1405
n/a$0.11625
n/a$0.117

成分股比較

佔SPLG 資產百分比SPLG 10大成分股QQQM 10大成分股佔QQQM 資產百分比
7.01%Apple Inc.Apple Inc.8.83%
5.86%Microsoft CorporationMicrosoft Corporation8.13%
5.57%NVIDIA CorporationNVIDIA Corporation7.35%
3.77%Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.5.41%
2.65%Meta Platforms, Inc.Broadcom Inc.4.13%
2.05%Berkshire Hathaway Inc.Meta Platforms, Inc.3.33%
1.89%
Alphabet Inc.Netflix, Inc.3.29%
1.65%Broadcom Inc.Costco Wholesale Corporation3.00%
1.55%
Alphabet Inc.Tesla, Inc.2.84%
1.52%
Tesla, Inc.Alphabet Inc.2.56%

結論

綜合SPLG和QQQM，SPLG以極低的管理費提供廣泛的標普500指數曝險，適合追求低成本分散投資的穩健型投資人。QQQM管理費較高，但專注於科技成長股，潛在回報高但波動性大，適合看好科技產業並可承受較高風險的投資人。選擇取決於個人風險承受度與投資目標。

常見問題

SPLG是什麼?

SPLG (SPDR Portfolio S&P 500 ETF) 是一檔由道富環球投資管理發行的交易所交易基金（ETF）。它的主要目標是追踪美國標準普爾500指數（S&P 500 Index）的表現，讓投資者能以單一證券的方式投資美國前500大上市公司。SPLG 最突出的特點是其極低的年度管理費用，使其成為許多注重成本效益的長期投資者用來配置美國大型股核心部位的選擇。

SPLG成分股是什麼?

SPLG 的成分股與其追踪的標準普爾500指數（S&P 500 Index）完全一致。這意味著 SPLG 持有美國約500家市值最大的上市公司股票，涵蓋了多個行業，如科技、醫療保健、金融和消費品等。其主要持股通常包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）和 Alphabet（Google 母公司）等知名企業。這些成分股的比重會根據市值進行調整。

SPLG定期定額在香港怎麼買?

在香港購買美國上市的 ETF (如 SPLG) 並進行定期定額投資，通常需要透過提供美股交易服務的證券商或銀行平台。您可以： 選擇券商/銀行：尋找在香港營運、支援買賣美股，並提供「月供股票」或「定期投資計劃」服務的機構。 開設帳戶：完成開戶及身份驗證程序。 設定計劃：在其交易平台內搜尋 SPLG，然後設定每月扣款日期、金額及投資標的為 SPLG。 請注意比較不同平台的收費（佣金、平台費、匯率）和最低投資額要求。

QQQM管理費多少?

QQQM的管理費為0.15%。這是基金每年從總資產中按比例收取的費用，用於支付基金的營運開支。

QQQM成分股是什麼?

QQQM追蹤那斯達克100指數，成分股為在納斯達克上市的100家市值最大非金融公司，其中以大型科技股佔比最高。

QQQM定期定額在香港怎麼買?

在香港購買QQQM（Inves olabilirco NASDAQ 100 ETF）定期定額，可透過證券行或銀行開設投資帳戶，如滙豐、渣打或富途證券。選擇支援美元交易及ETF投資的平台，設定每月定額投資計劃，透過「平均成本法」分批購入QQQM。需注意平台交易費用（約0.25%）及匯率風險。建議諮詢財務顧問，確保符合個人投資目標及風險承受能力。

分類
ETF比較

SPLG vs SPY ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

在SPLG vs SPY本文章我們討論什麼?

在尋求投資美國大型股市場，特別是追踪標準普爾500指數（S&P 500）表現的途徑時，投資者常常會在眾多交易所交易基金（ETF）中進行選擇。其中，道富環球投資管理（State Street Global Advisors）發行的兩檔知名 ETF — SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 和 SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) — 因其高度相似的目標而備受關注。儘管兩者都旨在複製標普500指數的報酬，但它們在費用結構、交易特性乃至潛在的目標投資群體上存在關鍵差異。本文旨在深入剖析 SPLG 與 SPY 的異同之處，比較其核心特點、歷史績效及成本效益，以協助投資者釐清哪一檔 ETF 更能契合其個人的投資策略與財務目標。

  • SPLG vs SPY 管理費比較 (最新至2025)
  • SPLG vs SPY 回報率比較 (最新至2025)
  • SPLG vs SPY 派息比較 (最新至2025)
  • SPLG vs SPY 成分股比較 (最新至2025)

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)

  • 簡稱: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)
  • 管理費: 0.02%
  • 規模: 約 390 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 12.7%
  • 成立日: 2005年11月8日

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

  • 簡稱: SPDR S&P 500 ETF
  • 管理費: 0.09%
  • 規模: 5537億美元
  • 10年平均年回報率: 12.36%
  • 成立日: 1993年1月22日
了解更多SPY

管理費比較

SPLG管理費SPY
0.02%管理費0.09%

買賣手續費比較

買賣SPLG手續費(每股)證券商買賣SPY手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

VOO及SPY什麼買

買賣SPLG開戶優惠證券商買賣SPY開戶優惠
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】老虎證券【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】富途牛牛【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】盈透證券【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】華盛證券【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日長橋證券【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日
迎新開戶送美股（DIS）漲樂全球通迎新開戶送美股（DIS）
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日uSMART 盈立證券【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】Webull 微牛證券【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】

回報率比較

SPLG平均年回報率 (2025年3月31日)SPY
8.23%1年 (平均年回報率)8.13%
9.03%3年 (平均年回報率)8.93%
18.57%5年 (平均年回報率)18.44%
12.38%10年 (平均年回報率)12.36%

年回報比較

SPLG年回報SPY
25.00%202424.89%
26.24%202326.19%
-18.10%2022-18.17%
28.78%202128.75%
18.52%202018.37%
31.99%201931.22%
-4.77%2018-4.56%
21.30%201721.70%
11.82%201612.00%
1.16%20151.25%
13.68%201413.46%
33.17%201332.31%
15.14%201215.99%
1.70%20111.89%

派息比較

SPLG 付款日期SPLG 派息SPY 派息SPY 付款日期
2025年03月31日$0.21741$1.695532025年04月30日
2024年12月31日$0.2386$1.965552025年01月31日
2024年09月25日$0.21577$1.745532024年10月31日
2024年06月26日$0.22282$1.759022024年07月31日
2024年03月21日$0.20236$1.594942024年04月30日
2023年12月21日$0.22119$1.906072024年01月31日
2023年09月21日$0.19808$1.583172023年10月31日
2023年06月23日$0.20251$1.638372023年07月31日
2023年03月23日$0.18284$1.50622023年04月28日
2022年12月22日$0.20729$1.78142023年01月31日
2022年09月22日$0.19335$1.59642022年10月31日
2022年06月24日$0.19381$1.576872022年07月29日
2022年03月24日$0.1673$1.366012022年04月29日
2021年12月23日$0.20312$1.6332022年01月31日
2021年09月23日$0.15427$1.428122021年10月29日
2021年06月24日$0.16708$1.375882021年07月30日
2021年03月25日$0.17324$1.277792021年04月30日
2020年12月24日$0.18118$1.5802021年01月29日
2020年09月24日$0.14984$1.339222020年10月30日
2020年06月25日$0.16803$1.366242020年07月31日
2020年03月26日$0.17779$1.405562020年04月30日
2019年12月26日$0.1879$1.569992020年01月31日
2019年09月25日$0.17007$1.383622019年10月31日
2019年06月26日$0.17233$1.431642019年07月31日
2019年03月20日$0.14802$1.233122019年04月30日
2018年12月27日$0.17159$1.435432019年01月31日
2018年09月26日$0.18854$1.322612018年10月31日
2018年06月20日$0.15192$1.245572018年07月31日
2018年03月21日$0.13869$1.096782018年04月30日
2017年12月26日$0.15665$1.351332018年01月31日
2017年09月25日$0.14025$1.234572017年10月31日
2017年06月26日$0.13475$1.183112017年07月31日
2017年03月27日$0.11675$1.033122017年04月28日
n/a$0.15125$1.3292017年01月31日
n/a$0.1245$1.0822016年10月31日
n/a$0.124$1.078n/a
n/a$0.11925$1.050n/a
n/a$0.1405$1.212n/a
n/a$0.11625$1.0332015年10月30日
n/a$0.117$1.0302015年07月31日

成分股比較

佔SPLG 資產百分比SPLG 10大成分股SPY 10大成分股佔SPY 資產百分比
7.01%Apple Inc.Apple Inc.7.00%
5.86%Microsoft CorporationMicrosoft Corporation5.85%
5.57%NVIDIA CorporationNVIDIA Corporation5.56%
3.77%Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.3.76%
2.65%Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.2.65%
2.05%Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc.2.05%
1.89%
Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.89%
1.65%Broadcom Inc.Broadcom Inc.1.65%
1.55%
Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.55%
1.52%
Tesla, Inc.Tesla, Inc.1.52%

結論

SPLG 和 SPY 都提供了追蹤標普 500 指數的有效途徑。主要區別在於 費用：SPLG 的管理費顯著低於 SPY，使其對注重成本效益的長期投資者極具吸引力。雖然 SPY 擁有更悠久的歷史、龐大的資產規模和極高的交易流動性，這對機構投資者或頻繁交易者可能更重要，但對於多數尋求核心美國大型股曝險的個人投資者而言，SPLG 提供的成本優勢使其成為更優的選擇。最終決策應取決於個人的投資目標、交易頻率和對流動性的需求。

常見問題

SPLG是什麼?

SPLG (SPDR Portfolio S&P 500 ETF) 是一檔由道富環球投資管理發行的交易所交易基金（ETF）。它的主要目標是追踪美國標準普爾500指數（S&P 500 Index）的表現，讓投資者能以單一證券的方式投資美國前500大上市公司。SPLG 最突出的特點是其極低的年度管理費用，使其成為許多注重成本效益的長期投資者用來配置美國大型股核心部位的選擇。

SPLG成分股是什麼?

SPLG 的成分股與其追踪的標準普爾500指數（S&P 500 Index）完全一致。這意味著 SPLG 持有美國約500家市值最大的上市公司股票，涵蓋了多個行業，如科技、醫療保健、金融和消費品等。其主要持股通常包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）和 Alphabet（Google 母公司）等知名企業。這些成分股的比重會根據市值進行調整。

SPLG定期定額在香港怎麼買?

在香港購買美國上市的 ETF (如 SPLG) 並進行定期定額投資，通常需要透過提供美股交易服務的證券商或銀行平台。您可以： 選擇券商/銀行：尋找在香港營運、支援買賣美股，並提供「月供股票」或「定期投資計劃」服務的機構。 開設帳戶：完成開戶及身份驗證程序。 設定計劃：在其交易平台內搜尋 SPLG，然後設定每月扣款日期、金額及投資標的為 SPLG。 請注意比較不同平台的收費（佣金、平台費、匯率）和最低投資額要求。

SPY管理費多少?

SPY 是 SPDR S&P 500 ETF Trust 的股票代碼。它是一個在紐約證券交易所 Arca (NYSEARCA) 交易的交易所交易基金 (ETF)。

SPY成分股是什麼?

SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) 的成分股與其追蹤的標的指數 標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index) 完全相同。因此，SPY 的成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司

SPY定期定額在香港怎麼買?

在香港定期定額購買 SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) 的方式與購買 VOO 類似，都需要透過提供美股交易服務的香港券商進行。由於 SPY 本身並未在香港交易所直接上市，香港投資者需要透過美股交易平台來進行投資。

分類
ETF比較

SPLG vs VTI ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

在SPLG vs VTI本文章我們討論什麼?

在尋求投資美國股市以獲取增長潛力時，指數股票型基金（ETF）提供了便捷且具成本效益的途徑。其中，SPDR® Portfolio S&P 500® ETF (SPLG) 和 Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 是兩個廣受投資者歡迎的選擇。雖然兩者都旨在提供美國市場的廣泛曝險，但它們追踪的基準指數和涵蓋範圍存在顯著差異：SPLG 專注於代表大型股的標準普爾 500 指數，而 VTI 則試圖涵蓋整個美國股市，包括大型、中型和小型公司。對於希望建立核心美股持倉的投資者來說，理解這兩檔 ETF 的異同至關重要。本文將深入比較 SPLG 和 VTI 的關鍵特徵，包括其成分股、費用、過往表現及潛在風險，以協助您判斷哪一個更符合您的投資目標與風險偏好。

  • SPLG vs VTI 管理費比較 (最新至2025)
  • SPLG vs VTI 回報率比較 (最新至2025)
  • SPLG vs VTI 派息比較 (最新至2025)
  • SPLG vs VTI 成分股比較 (最新至2025)

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)

  • 簡稱: SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)
  • 管理費: 0.02%
  • 規模: 約 634 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 12.37%
  • 成立日期 2005 年 11 月 8 日

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (VTI)

  • 簡稱: Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (VTI)
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 約 4680 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 12.01%
  • 成立日: 2001 年 5 月 24 日
了解更多VTI

管理費比較

SPLG管理費VTI
0.02%管理費0.03%

買賣手續費比較

買賣SPLG手續費(每股)證券商買賣VTI手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣SPLG開戶優惠證券商買賣VTI開戶優惠
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】老虎證券【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】富途牛牛【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】盈透證券【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】華盛證券【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日長橋證券【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日
迎新開戶送美股（DIS）漲樂全球通迎新開戶送美股（DIS）
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日uSMART 盈立證券【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】Webull 微牛證券【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】

回報率比較

SPLG平均年回報率 (2025年3月31日)VTI
8.23%1年 (平均年回報率)6.21%
9.03%3年 (平均年回報率)9.81%
18.57%5年 (平均年回報率)20.51%
12.38%10年 (平均年回報率)16.99%

年回報比較

SPLG年回報VTI
25.00%202425.58%
26.24%202354.85%
-18.10%2022-32.58%
28.78%202127.42%
18.52%202048.62%
31.99%201938.96%
-4.77%2018-0.12%
21.30%201732.66%
11.82%20167.10%
1.16%20159.45%
13.68%201419.18%
33.17%201336.63%
15.14%201218.12%
1.70%20113.38%

派息比較

SPLG 付款日期SPLG 派息VTI 派息VTI 付款日期
2025年03月31日$0.21741$0.98542025年03月31日
2024年12月31日$0.2386$0.94122024年12月26日
2024年09月25日$0.21577$0.87072024年10月01日
2024年06月26日$0.22282$0.95192024年07月02日
2024年03月21日$0.20236$0.91052024年03月27日
2023年12月21日$0.22119$1.00172023年12月27日
2023年09月21日$0.19808$0.79842023年09月26日
2023年06月23日$0.20251$0.82652023年06月28日
2023年03月23日$0.18284$0.78622023年03月28日
2022年12月22日$0.20729$0.93052022年12月28日
2022年09月22日$0.19335$0.79552022年09月28日
2022年06月24日$0.19381$0.74912022年06月28日
2022年03月24日$0.1673$0.70822022年03月28日
2021年12月23日$0.20312$0.85922021年12月30日
2021年09月23日$0.15427$0.72422021年09月29日
2021年06月24日$0.16708$0.67532021年06月29日
2021年03月25日$0.17324$0.67162021年03月30日
2020年12月24日$0.18118$0.78182020年12月30日
2020年09月24日$0.14984$0.67412020年09月30日
2020年06月25日$0.16803$0.69992020年06月30日
2020年03月26日$0.17779$0.61362020年03月31日
2019年12月26日$0.1879$0.88552019年12月30日
2019年09月25日$0.17007$0.7002019年09月19日
2019年06月26日$0.17233$0.54722019年06月20日
2019年03月20日$0.14802$0.7722019年03月28日
2018年12月27日$0.17159$0.72092018年12月28日
2018年09月26日$0.18854$0.71422018年10月03日
2018年06月20日$0.15192$0.60342018年06月27日
2018年03月21日$0.13869$0.56612018年03月27日
2017年12月26日$0.15665$0.6732017年12月27日
2017年09月25日$0.14025$0.5532017年09月27日
2017年06月26日$0.13475$0.5752017年06月27日
2017年03月27日$0.11675$0.5422017年03月30日
n/a$0.15125$0.7272016年12月27日
n/a$0.1245$0.5392016年09月19日
n/a$0.124$0.4692016年06月20日
n/a$0.11925$0.4802016年03月21日
n/a$0.1405$0.5832015年12月28日
n/a$0.11625$0.5082015年10月01日
n/a$0.117$0.4682015年07月02日

成分股比較

佔SPLG 資產百分比佔SPLG 10大成分股VTI 10大成分股佔VTI 資產百分比
7.01%
Apple Inc.Apple Inc.9.40%
5.86%
Microsoft CorporationMicrosoft Corporation7.86%
5.57%
NVIDIA CorporationNVIDIA Corporation7.45%
3.77%
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.5.68%
2.65%
Meta Platforms, Inc.Broadcom Inc.3.66%
2.05%
BERKSHIRE HATHAWAY INC.Meta Platforms, Inc.3.55%
1.89%
Alphabet Inc.Costco Wholesale Corporation2.91%
1.65%
Broadcom Inc.Netflix, Inc.2.76%
1.55%
Alphabet Inc.Tesla, Inc.2.65%
1.52%Tesla, Inc.Alphabet Inc.2.54%

結論

SPLG 與 VTI 均為投資美國股市的優質低成本選擇。SPLG 以極低的 0.02% 費用專注追蹤標普 500 大型股，適合偏好集中投資龍頭企業的投資者。VTI 費用略高 (0.03%)，但提供更廣泛的全市場曝險，涵蓋大、中、小型股，分散性更佳，適合希望單一基金掌握整體美股動態的投資者。雖然兩者過去十年回報相近，但 VTI 包含中小型股，長期潛力與風險分散性略有不同。最終選擇取決於您對市場覆蓋範圍的偏好、對不同市值公司風險與回報的看法，以及在整體投資組合中的定位。

常見問題

SPLG 是什麼?

SPLG，全名為 SPDR® Portfolio S&P 500® ETF，是由道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 發行的一支指數股票型基金。它旨在追蹤標準普爾 500 指數 (S&P 500® Index) 的表現，該指數包含約 500 家美國市值最大的上市公司。SPLG 提供投資者一個低成本 (費用率僅 0.02%) 且方便的方式來獲取美國大型股市場的投資曝險，是建立核心美股投資組合的常見選擇之一。

SPLG 成分股是什麼?

SPLG 的成分股基本上就是構成標準普爾 500 指數 (S&P 500® Index) 的約 500 家美國大型上市公司。這些公司涵蓋了美國經濟的主要行業，例如資訊科技、金融、醫療保健、非必需消費品等。其持股權重依市值調整，因此市值越大的公司佔比越高。截至近期數據，主要持股包括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、輝達 (NVIDIA)、亞馬遜 (Amazon) 和 Meta Platforms (Facebook 母公司) 等知名企業。

SPLG 定期定額在香港怎麼買?

在香港購買 SPLG 並進行定期定額投資，您需要透過支援美股交易的本地或國際證券商開立投資帳戶。 首先，確認您選擇的證券商提供買賣美國上市 ETF (如 SPLG) 的服務。接著，查詢該券商是否設有「月供股票」或「定期投資計劃」等類似功能，並且該計劃支援美股 ETF。 如果支援，您便可以在券商平台設定每月固定日期投入固定金額購買 SPLG。請留意不同券商的計劃細則、最低投資額及手續費可能有所差異。

VTI 是什麼？

VTI，全名為 Vanguard Total Stock Market ETF，是一檔由 Vanguard 公司發行的交易所交易基金（ETF）。它的投資目標是追蹤 CRSP US Total Market Index，該指數包含了美國股市中幾乎所有規模的上市公司股票，從大型股到小型股都有。因此，VTI 提供了對整個美國股票市場極其廣泛的代表性和分散性，是一種以低成本投資美國整體經濟的方式。

VTI 管理費多少？

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) 的管理費（Expense Ratio）非常低，目前為 0.03%。這使得 VTI 成為投資整體美國股市最具成本效益的選擇之一。低廉的管理費意味著投資者的回報能更少地被費用侵蝕，尤其對於長期投資者而言，這是一個顯著的優勢。

VTI 成分股是什麼?

VTI 的成分股涵蓋了美國股市中幾乎所有的上市公司股票，總數通常超過 3500 家。這包括了從市值最大的公司如蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）等，一直到中型、小型乃至微型市值的公司。其目標是全面複製美國整體股票市場的表現，因此提供了極高的分散度，避免了對單一公司或行業的過度集中。

分類
ETF比較

SPLG vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

在SPLG vs VOO本文章我們討論什麼?

投資美國市場最直接的方法之一便是透過交易所買賣基金（ETF）。在眾多追蹤美國標普 500 指數（S&P 500）的 ETF 中，Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 一直是家喻戶曉的選擇。然而，近年來 State Street 推出的 SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) 也逐漸受到關注，兩者同樣旨在複製標普 500 指數的表現，為投資者提供美國大型股市場的曝險。儘管 SPLG 和 VOO 的目標指數相同，但它們在發行商、費用比率、每股價格以至潛在的流動性等方面可能存在細微差異。這些差異對於希望建立長期美股核心持倉的香港投資者而言，可能影響最終的投資決策和回報。本文將深入比較 SPLG 與 VOO 的各個方面，分析其優劣之處，助您判斷哪一檔 ETF 更符合您的投資需求和策略。

  • SPLG vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
  • SPLG vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
  • SPLG vs VOO 派息比較 (最新至2025)
  • SPLG vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)

  • 簡稱: SPDR Portfolio S&P 500 ETF
  • 管理費: 0.02%
  • 規模: 約 $400 億美元
  • 10年平均年回報率:12%
  • 成立日期 2005 年 11 月 8 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

  • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 2847億美元
  • 10年平均年回報率: 12.36%
  • 成立日: 2010年9月7日
了解更多VOO

管理費比較

SPLG管理費VOO
0.02%管理費0.03%

買賣手續費比較

買賣QQQ手續費(每股)證券商買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣QQQ開戶優惠證券商買賣VOO開戶優惠
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】老虎證券【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】
【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】富途牛牛【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】
【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】盈透證券【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】
【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】華盛證券【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】
【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日長橋證券【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日
迎新開戶送美股（DIS）漲樂全球通迎新開戶送美股（DIS）
【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日uSMART 盈立證券【盈立證券獨家開戶優惠 – 再送多$500現金券】只要輸入邀請碼”264163” 入金HK$10,000及保存60日
【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】Webull 微牛證券【獨家開戶優惠$200現金券入金HK$10,000及保存60日】

回報率比較

SPLG平均年回報率 (2025年3月31日)VOO
8.23%1年 (平均年回報率)23.90%
9.03%3年 (平均年回報率)8.37%
18.57%5年 (平均年回報率)15.24%
12.38%10年 (平均年回報率)12.71%

年回報比較

SPLG年回報VOO
25.00%202424.98%
26.24%202326.32%
-18.10%2022-18.19%
28.78%202128.78%
18.52%202018.29%
31.99%201931.35%
-4.77%2018-4.50%
21.30%201721.77%
11.82%201612.17%
1.16%20151.31%
13.68%201413.55%
33.17%201332.39%
15.14%201216.00%
1.70%20111.89%

派息比較

SPLG 付款日期SPLG 派息VOO 派息VOO 付款日期
2025年3月3日$0.21741$1.81212025年3月31日
2024年12月3日$0.2386$1.73852024年12月26日
2024年9月2日$0.21577$1.63862024年10月1日
2024年6月2日$0.22282$1.78352024年7月2日
2024年3月2日$0.20236$1.54292024年3月31日
2023年12月2日$0.22119$1.80112023年12月26日
2023年9月2日$0.19808$1.49252023年10月1日
2023年6月2日$0.20251$1.57622023年7月2日
2023年3月2日$0.18284$1.48742023年3月31日
2022年12月2日$0.20729$1.67172022年12月26日
2022年9月2日$0.19335$1.46922022年10月1日
2022年6月2日$0.19381$1.43212022年7月2日
2022年3月2日$0.1673$1.37372022年3月31日
2021年12月2日$0.20312$1.53292021年12月26日
2021年9月2日$0.15427$1.30842021年10月1日
2021年6月2日$0.16708$1.33292021年7月2日
2021年3月2日$0.17324$1.26252021年3月31日
2020年12月2日$0.18118$1.38292020年12月26日
2020年9月2日$0.14984$1.30852020年10月1日
2020年6月2日$0.16803$1.43332020年7月2日
2020年3月2日$0.17779$1.1782020年3月31日
2019年12月2日$0.1879$1.1782019年12月26日
2019年9月2日$0.17007$1.30142019年10月1日
2018年12月2日$0.17159$1.38592019年7月2日
2018年9月2日$0.18854$1.45512019年3月31日
2018年6月2日$0.15192$1.2892018年12月26日
2018年3月2日$0.13869$1.20672018年10月1日
2017年12月2日$0.15665$1.15732018年7月2日
2017年9月2日$0.14025$1.08372018年3月31日
2017年6月2日$0.13475$1.18392017年12月26日
2017年3月2日$0.11675$1.1762017年10月1日
2016年12月16日$0.15125$1.0102017年7月2日
2016年9月16日$0.1245$0.9982017年3月31日
2016年6月17日$0.124 $1.2962016年12月26日
2016年3月18日$0.11925$0.8832016年10月1日
2016年10月31日$0.1405$0.9532016年7月2日

成分股比較

佔SPLG 資產百分比SPLG 10大成分股VOO 10大成分股佔VOO 資產百分比
7.01%Apple Inc.Apple Inc.7.03%
5.86%Microsoft CorporationMicrosoft Corporation5.88%
5.57%NVIDIA CorporationNVIDIA Corporation5.59%
3.77%Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.3.78%
2.65%Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.2.66%
2.05%Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc.2.06%
1.89%Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.90%
1.65%Broadcom Inc.Broadcom Inc.1.65%
1.55%Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.56%
1.52%Tesla, Inc.Tesla, Inc.1.53%

結論

綜合比較 SPLG 與 VOO，兩者皆追蹤標普500指數，投資標的與長期績效極為接近，都是美國大型股ETF中的熱門選擇。SPLG 的最大優勢在於管理費更低，僅0.02%，對於長期投資者來說能進一步降低成本；而VOO則擁有更龐大的資產規模與市場流動性，且品牌信譽度高，受到機構與散戶投資人廣泛青睞。兩者過去十年平均年回報率幾乎一致，差異極小。若投資人重視費用結構，SPLG是極具吸引力的選擇；若偏好流動性與規模，VOO則更具代表性。最終選擇應根據個人投資習慣、券商支援度及交易成本等綜合考量。

常見問題

SPLG是什麼?

SPLG（SPDR Portfolio S&P 500 ETF）是一檔由道富環球（State Street Global Advisors）發行的指數型基金，追蹤標普500指數表現，涵蓋美國市值最大的500家公司。SPLG以低費用率、分散投資及流動性高著稱，適合長期投資者用來參與美國大型企業的整體成長。

SPLG成分股是什麼?

SPLG（SPDR Portfolio S&P 500 ETF）成分股為美國標普500指數中的大型上市公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多元產業。主要持股包括蘋果、微軟、NVIDIA、亞馬遜、Meta、波克夏、Alphabet（Google）、博通、特斯拉等，前十大權重公司佔比高，能有效分散投資風險，反映美國整體大型企業的表現。

SPLG定期定額在香港怎麼買

在香港購買SPLG定期定額，可透過本地或網上券商（如富途、耀才、輝立等）開設證券帳戶，選擇美股交易功能。設置自動定期定額買入指令，指定每月投資金額及SPLG代碼。券商會按設定自動扣款並購買。需留意交易手續費及最低買入單位（可買零股）。

VOO是什麼?

VOO（Vanguard 標普 500 指數 ETF）是一檔追踪標準普爾 500 指數的交易所交易基金（ETF）。它投資於美國約 500 家大型上市公司股票，旨在複製該指數的整體表現。VOO 由 Vanguard 公司管理，以其極低的費用率和廣泛的市場覆蓋範圍而聞名，是投資者投資美國大型股的熱門選擇之一。

VOO成分股是什麼?

VOO（Vanguard S&P 500 ETF）主要追蹤美國 S&P 500 指數，其成分股涵蓋美國市值最大的 500 家公司。截至近期數據，其前幾大持股通常包括蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、輝達（NVDA）、亞馬遜（AMZN）、Meta Platforms（META）、波克夏海瑟威（BRK.B）及 Alphabet（GOOGL、GOOG）等科技和大型綜合企業。這些公司在指數和 VOO 投資組合中佔有顯著權重。

VOO定期定額在香港怎麼買

在香港購買 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）定期定額，可以透過本地證券行或國際券商如 Interactive Brokers、eToro 或 TD Ameritrade 開設帳戶。選擇支援美股交易的平台，設定自動投資計劃，每月固定金額購入 VOO。需注意手續費、匯率成本及稅務影響，建議先諮詢財務顧問。