分類: ETF比較

MAGS vs QQQ ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 11 5 月, 2025
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在MAGS vs QQQ本文章我們討論什麼?

在尋求科技股投資曝險的投資者中，Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) 和 Invesco QQQ Trust (QQQ) 是兩個經常被提及的選擇。MAGS 專注於所謂的「科技七巨頭」，提供對市場上最具影響力科技公司的高度集中投資。相較之下，QQQ 追蹤的是納斯達克 100 指數，雖然同樣偏重科技股，但提供了更廣泛的行業分散性。本文旨在深入比較這兩種交易所交易基金（ETF），分析它們的持股、歷史表現、風險特徵和費用結構，以幫助投資者判斷哪一種更符合其投資目標和風險承受能力。

MAGS vs QQQ 管理費比較 (最新至2025)
MAGS vs QQQ 回報率比較 (最新至2025)
MAGS vs QQQ 派息比較 (最新至2025)
MAGS vs QQQ 成分股比較 (最新至2025)

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)

簡稱: Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)
管理費: 0.29%
規模: 約 3.9 億美元
10年平均年回報率: 不適用 (成立未滿 10 年)
成立日期 2023 年 4 月 11 日

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)

簡稱: Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
管理費: 0.20%
規模: 約 2700 億美元
10年平均年回報率: 約 17.0%
成立日: 1999/03/10

了解更多QQQ

管理費比較

MAGS	管理費	QQQ
0.29%	管理費	0.20%

買賣手續費比較

買賣MAGS手續費(每股)	證券商	買賣QQQ手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣MAGS開戶優惠	證券商	買賣QQQ開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	盈透證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	華盛證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	長橋證券	了解獨家最新優惠
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了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
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回報率比較

MAGS	平均年回報率 (2025年3月31日)	QQQ
18.52%	1年 (平均年回報率)	6.21%
	3年 (平均年回報率)	9.81%
	5年 (平均年回報率)	20.51%
	10年 (平均年回報率)	16.99%

年回報比較

MAGS	年回報	QQQ
64.03%	2024	25.58%
	2023	54.85%
	2022	-32.58%
	2021	27.42%
	2020	48.62%
	2019	38.96%
	2018	-0.12%
	2017	32.66%
	2016	7.10%
	2015	9.45%
	2014	19.18%
	2013	36.63%
	2012	18.12%
	2011	3.38%

派息比較

MAGS 付款日期	MAGS 派息	QQQ 派息	QQQ 付款日期
2024年12月31日	$0.43968	$0.71571	2025年04月30日
2023年12月29日	$0.14593	$0.83466	2024年12月31日
		$0.67686	2024年10月31日
		$0.7615	2024年07月31日
		$0.57345	2024年04月30日
		$0.21584	2024年01月15日
		$0.80826	2023年12月29日
		$0.53555	2023年10月31日
		$0.50395	2023年07月31日
		$0.47223	2023年04月28日
		$0.65541	2022年12月23日
		$0.51856	2022年10月31日
		$0.5274	2022年07月29日
		$0.43369	2022年04月29日
		$0.49141	2021年12月31日
		$0.41391	2021年10月29日
		$0.39679	2021年07月30日
		$0.39468	2021年04月30日
		$0.56133	2020年12月31日
		$0.38824	2020年10月30日
		$0.42426	2020年07月31日
		$0.36269	2020年04月30日
		$0.45765	2019年12月31日
		$0.38415	2019年10月31日
		$0.41558	2019年07月31日
		$0.32421	2019年04月30日
		$0.42061	2018年12月31日
		$0.32975	2018年10月31日
		$0.37837	2018年07月31日
		$0.27655	2018年04月30日
		$0.32941	2017年12月29日
		$0.31938	2017年10月31日
		$0.37842	2017年07月31日
		$0.27415	2017年04月28日
		$0.3549	2016年12月30日
		$0.294	2016年10月31日
		$0.287	2016年07月29日
		$0.318	2016年04月29日
		$0.342	2015年12月31日
		$0.260	2015年10月30日
		$0.2542	2015年07月31日

成分股比較

佔MAGS 資產百分比	MAGS 10大成分股	QQQ 10大成分股	佔QQQ 資產百分比
6.69%	Meta Platforms, Inc.	Apple Inc.	9.40%
6.30%	Tesla, Inc.	Microsoft Corporation	7.86%
		NVIDIA Corporation	7.45%
		Amazon.com, Inc.	5.68%
		Broadcom Inc.	3.66%
		Meta Platforms, Inc.	3.55%
		Costco Wholesale Corporation	2.91%
		Netflix, Inc.	2.76%
		Tesla, Inc.	2.65%
		Alphabet Inc.	2.54%

結論

MAGS 與 QQQ 代表了兩種截然不同的科技股投資策略。MAGS 提供對七大科技巨頭的極度集中押注，潛在回報與風險完全繫於這幾家公司的表現。它適合對這些特定公司前景極具信心、願意承受高度集中風險以追求極致增長潛力的投資者，但需注意其較高的管理費和較短的歷史紀錄。相較之下，QQQ 雖然科技股權重高，但透過納斯達克 100 指數提供了更廣泛的分散性，包含更多元化的公司。其管理費較低，且擁有長期的歷史績效可供參考，適合尋求廣泛科技市場曝險、風險相對分散、並傾向於成熟 ETF 的投資者。最終選擇應基於個人的風險承受能力、對市場集中度的看法以及投資目標。

常見問題

MAGS 是什麼?

MAGS，全名為 Roundhill Magnificent Seven ETF，是一檔專門投資於美國七大科技巨頭的交易所交易基金。這些公司通常指 Alphabet (GOOGL/GOOG)、Amazon (AMZN)、Apple (AAPL)、Meta Platforms (META)、Microsoft (MSFT)、Nvidia (NVDA) 和 Tesla (TSLA)。此 ETF 提供對這些市場領導者的高度集中投資曝險，旨在捕捉這些特定公司的增長潛力。適合看好這七家公司前景並能承受較高集中度風險的投資者。

MAGS 成分股是什麼?

MAGS ETF 的成分股是目前市場上被稱為「科技七巨頭」（Magnificent Seven）的七家美國大型科技公司。具體包括： Alphabet (GOOGL/GOOG) Amazon (AMZN) Apple (AAPL) Meta Platforms (META) Microsoft (MSFT) Nvidia (NVDA) Tesla (TSLA) 該 ETF 將其資產幾乎全部投資於這七家公司的股票，提供對這些科技領袖的直接曝險。

MAGS 定期定額在香港怎麼買?

在香港定期定額購買 MAGS ETF，您需要透過支援美股交易的證券經紀商。由於 MAGS 是在美國上市的 ETF，您無法直接在港交所購買。首先，開設一個能交易美股的證券帳戶，例如 Interactive Brokers (IBKR)、Futu (富途牛牛)、Tiger Brokers (老虎證券) 或 Charles Schwab International 等。接著，確認您選擇的券商是否提供美股的「定期定額」或類似的自動投資計劃功能。並非所有券商都為美股提供此服務。若有，即可設定每月固定金額或股數買入 MAGS。若無，則需手動定期買入。

QQQ 是什麼？

QQQ 指的是 Invesco QQQ Trust (Series 1)，它是一种在美国纳斯达克证券交易所上市的交易所交易基金 (ETF)。

QQQ 管理費多少？

QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 的管理费率 (Expense Ratio) 目前是 0.20%。

QQQ 成分股是什麼?

這是 QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 十大成分股及其大致權重：蘋果公司 (Apple Inc.) (AAPL): 約 8.89% 微軟公司 (Microsoft Corp.) (MSFT): 約 8.08% 輝達 (NVIDIA Corp.) (NVDA): 約 7.15% 亞馬遜公司 (Amazon.com Inc.) (AMZN): 約 5.44% 博通公司 (Broadcom Inc.) (AVGO): 約 3.90% Meta Platforms Inc. (META): 約 3.25% 網飛 (Netflix Inc.) (NFLX): 約 3.25% 好市多 (Costco Wholesale Corp.) (COST): 約 3.17% Alphabet Inc. Class A (GOOGL): 約 2.62% 特斯拉 (Tesla Inc.) (TSLA): 約 2.56%

標籤 MAGS, QQQ

ETF比較

JEPQ vs QQQ ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 11 5 月, 2025
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在JEPQ vs QQQ本文章我們討論什麼?

對於尋求投資納斯達克 100 指數相關機會的投資者而言，市場提供了多樣化的交易所交易基金（ETF）。其中，QQQ（Invesco QQQ Trust）作為直接追蹤該指數的標竿，以其對大型科技與成長股的純粹曝險而聞名。與此同時，JEPQ（JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF）則採取了不同的策略，旨在透過對納斯達克 100 指數成分股運用「備兌買權」（Covered Call）策略，以產生額外收益為主要目標。本文將深入比較這兩檔 ETF，分析它們的投資目標、持股、費用、風險與潛在回報，協助投資者判斷何者更符合其投資組合的需求——是追求指數的成長潛力，還是側重於獲取權利金收益。

JEPQ vs QQQ 管理費比較 (最新至2025)
JEPQ vs QQQ 回報率比較 (最新至2025)
JEPQ vs QQQ 派息比較 (最新至2025)
JEPQ vs QQQ 成分股比較 (最新至2025)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)

簡稱: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)
管理費: 0.35%
規模: 約 245.1 億美元
10年平均年回報率: 不適用 (成立未滿 10 年)
成立日期 2022 年 5 月 3 日

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)

簡稱: Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
管理費: 0.20%
規模: 約 2700 億美元
10年平均年回報率: 約 17.0%
成立日: 1999/03/10

了解更多QQQ

管理費比較

JEPQ	管理費	QQQ
0.35%	管理費	0.20%

買賣手續費比較

買賣JEPQ手續費(每股)	證券商	買賣QQQ手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣JEPQ開戶優惠	證券商	買賣QQQ開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	盈透證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	華盛證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	長橋證券	了解獨家最新優惠
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了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	Webull 微牛證券	了解獨家最新優惠

回報率比較

JEPQ	平均年回報率 (2025年3月31日)	QQQ
5.88%	1年 (平均年回報率)	6.21%
–	3年 (平均年回報率)	9.81%
–	5年 (平均年回報率)	20.51%
–	10年 (平均年回報率)	16.99%

年回報比較

JEPQ	年回報	QQQ
24.89%	2024	25.58%
36.23%	2023	54.85%
	2022	-32.58%
	2021	27.42%
	2020	48.62%
	2019	38.96%
	2018	-0.12%
	2017	32.66%
	2016	7.10%
	2015	9.45%
	2014	19.18%
	2013	36.63%
	2012	18.12%
	2011	3.38%

派息比較

JEPQ 付款日期	JEPQ 派息	QQQ 派息	QQQ 付款日期
2025年05月05日	$0.59786	$0.71571	2025年04月30日
2025年04月03日	$0.54069	$0.83466	2024年12月31日
2025年03月05日	$0.48238	$0.67686	2024年10月31日
2025年02月05日	$0.45019	$0.7615	2024年07月31日
2025年01月03日	$0.45584	$0.57345	2024年04月30日
2024年12月04日	$0.50832	$0.21584	2024年01月15日
2024年11月05日	$0.49362	$0.80826	2023年12月29日
2024年10月03日	$0.55062	$0.53555	2023年10月31日
2024年09月05日	$0.55686	$0.50395	2023年07月31日
2024年08月05日	$0.42676	$0.47223	2023年04月28日
2024年07月03日	$0.42115	$0.65541	2022年12月23日
2024年06月05日	$0.4497	$0.51856	2022年10月31日
2024年05月06日	$0.43112	$0.5274	2022年07月29日
2024年04月04日	$0.42728	$0.43369	2022年04月29日
2024年03月06日	$0.38037	$0.49141	2021年12月31日
2024年02月06日	$0.34167	$0.41391	2021年10月29日
2023年12月06日	$0.42214	$0.39679	2021年07月30日
2023年11月06日	$0.41766	$0.39468	2021年04月30日
2023年10月05日	$0.41719	$0.56133	2020年12月31日
2023年09月07日	$0.45056	$0.38824	2020年10月30日
2023年08月04日	$0.36588	$0.42426	2020年07月31日
2023年07月07日	$0.3668	$0.36269	2020年04月30日
2023年06月06日	$0.35656	$0.45765	2019年12月31日
2023年05月04日	$0.48406	$0.38415	2019年10月31日
2023年04月06日	$0.45394	$0.41558	2019年07月31日
2023年03月06日	$0.43296	$0.32421	2019年04月30日
2023年02月06日	$0.44065	$0.42061	2018年12月31日
2023年01月04日	$0.57554	$0.32975	2018年10月31日
2022年12月06日	$0.5463	$0.37837	2018年07月31日
2022年11月04日	$0.68125	$0.27655	2018年04月30日
2022年10月06日	$0.37954	$0.32941	2017年12月29日
2022年09月07日	$0.54634	$0.31938	2017年10月31日
2022年08月04日	$0.40711	$0.37842	2017年07月31日
2022年07月07日	$0.33975	$0.27415	2017年04月28日
2022年06月06日	$0.37639	$0.3549	2016年12月30日
		$0.294	2016年10月31日
		$0.287	2016年07月29日
		$0.318	2016年04月29日
		$0.342	2015年12月31日
		$0.260	2015年10月30日
		$0.2542	2015年07月31日

成分股比較

佔JEPQ 資產百分比	JEPQ 10大成分股	QQQ 10大成分股	佔QQQ 資產百分比
7.68%	Apple Inc.	Apple Inc.	9.40%
6.51%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	7.86%
6.28%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	7.45%
4.88%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	5.68%
3.91%	Alphabet Inc.	Broadcom Inc.	3.66%
3.22%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	3.55%
2.86%	Broadcom Inc.	Costco Wholesale Corporation	2.91%
2.51%	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	2.76%
2.49%	JPMorgan Trust II – JPMorgan U.S.	Tesla, Inc.	2.65%
2.05%	Tesla, Inc.	Alphabet Inc.	2.54%

結論

QQQ 與 JEPQ 提供了投資納斯達克 100 指數相關機會的兩種截然不同途徑。QQQ 作為直接追蹤指數的 ETF，以較低的費用（0.20%）提供純粹的科技與成長股曝險，歷史悠久且規模龐大，適合追求資本增值、能承受市場波動的長線投資者。相對地，JEPQ 採取主動管理，透過對納斯達克股票賣出備兌買權（Covered Call）以產生權利金收益為主要目標。其管理費較高（0.35%），旨在提供較高的股息收益率，但這通常以犧牲部分資本增值潛力為代價，尤其在強勁的牛市中可能落後於 QQQ。因此，投資者應根據自身目標選擇：若追求指數成長，QQQ 是標準選擇；若優先考慮收益分配並願意接受備兌買權策略的特性，則 JEPQ 可能是選項之一，但需理解其潛在的收益上限與主動管理風險。

常見問題

JEPQ是什麼?

全名為 JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF，是一檔由摩根大通發行的主動管理型 ETF。它主要投資於納斯達克 100 指數成分股相關的證券，並透過賣出指數的價外買權（Covered Call 策略，常透過 ELNs 實現）來產生額外收益。其目標是提供可觀的月度股息收入，同時提供部分參與納斯達克指數增長的機會，但波動性可能較低。

JEPQ成分股是什麼?

JEPQ 的持股組合主要包含兩部分：納斯達克 100 指數成分股：它會持有大部分（但非全部）納斯達克 100 指數中的股票，例如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等大型科技與成長股。持股比例會由基金經理主動調整。權益連結票據（ELNs）：這些是與納斯達克 100 指數掛鉤的衍生性金融商品，用來執行備兌買權（Covered Call）策略，以產生權利金收益。因此，其成分股是納斯達克 100 股票與 ELNs 的組合。

JEPQ定期定額在香港怎麼買?

要在香港定期定額購買 JEPQ，您需要先開設一個支援美股交易的證券戶口，例如富途證券、盈透證券（Interactive Brokers）、嘉信理財香港，或某些提供美股買賣服務的本地銀行。接著，查詢該券商是否提供美股的「月供股票計劃」或「定期定額投資」功能，並確認 JEPQ 是否在可供選擇的投資標的之列。如有提供，即可設定每月固定日期和金額自動買入；若券商不支援 JEPQ 的自動定投，您則需要自行定期（例如每月）手動下單買入。投資前請留意交易佣金、平台費、貨幣兌換費用等成本。

QQQ 是什麼？

QQQ 指的是 Invesco QQQ Trust (Series 1)，它是一种在美国纳斯达克证券交易所上市的交易所交易基金 (ETF)。

QQQ 管理費多少？

QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 的管理费率 (Expense Ratio) 目前是 0.20%。

QQQ 成分股是什麼?

標籤 JEPQ, QQQ

ETF比較

QLD vs QQQ ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 11 5 月, 2025
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在QLD vs QQQ本文章我們討論什麼?

對於尋求投資美國科技股及大型成長股的投資者而言，追蹤納斯達克 100 指數（Nasdaq-100 Index）的交易所交易基金（ETF）是熱門的選擇。其中，QQQ（Invesco QQQ Trust）作為最知名、規模最大的納斯達克 100 指數 ETF，廣泛代表了該指數的市場表現。然而，對於追求更高潛在回報、並願意承擔相應更高風險的投資者，QLD（ProShares Ultra QQQ）提供了一個不同的選擇，它旨在提供納斯達克 100 指數每日回報的兩倍槓桿。本文將深入比較這兩檔 ETF 的特性、風險與潛在回報，幫助投資者理解它們的區別，並判斷何者更適合其投資策略與風險承受能力。

QLD vs QQQ 管理費比較 (最新至2025)
QLD vs QQQ 回報率比較 (最新至2025)
QLD vs QQQ 派息比較 (最新至2025)
QLD vs QQQ 成分股比較 (最新至2025)

ProShares Ultra QQQ (QLD)

簡稱: ProShares Ultra QQQ (QLD)
管理費: 0.95%
規模: 約 95.7 億美元
10年平均年回報率: 約 27.69%
成立日期 2006 年 6 月 21 日

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)

簡稱: Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
管理費: 0.20%
規模: 約 2700 億美元
10年平均年回報率: 約 17.0%
成立日: 1999/03/10

了解更多QQQ

管理費比較

QLD	管理費	QQQ
0.95%	管理費	0.20%

買賣手續費比較

買賣QLD手續費(每股)	證券商	買賣QQQ手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣QLD開戶優惠	證券商	買賣QQQ開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	盈透證券	了解獨家最新優惠
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了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
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回報率比較

QLD	平均年回報率 (2025年3月31日)	QQQ
1.72%	1年 (平均年回報率)	6.21%
7.69%	3年 (平均年回報率)	9.81%
31.90%	5年 (平均年回報率)	20.51%
26.03%	10年 (平均年回報率)	16.99%

年回報比較

QLD	年回報	QQQ
42.81%	2024	25.58%
117.13%	2023	54.85%
-60.52%	2022	-32.58%
54.67%	2021	27.42%
88.90%	2020	48.62%
81.69%	2019	38.96%
-8.32%	2018	-0.12%
70.34%	2017	32.66%
10.17%	2016	7.10%
14.74%	2015	9.45%
37.59%	2014	19.18%
82.11%	2013	36.63%
34.77%	2012	18.12%
0.04%	2011	3.38%

派息比較

QLD 付款日期	QLD 派息	QQQ 派息	QQQ 付款日期
2025年04月01日	$0.02564	$0.71571	2025年04月30日
2024年12月31日	$0.06137	$0.83466	2024年12月31日
2024年10月02日	$0.05145	$0.67686	2024年10月31日
2024年07月03日	$0.10597	$0.7615	2024年07月31日
2024年03月27日	$0.05545	$0.57345	2024年04月30日
2023年12月28日	$0.07822	$0.21584	2024年01月15日
2023年09月27日	$0.17628	$0.80826	2023年12月29日
2022年12月30日	$0.10915	$0.53555	2023年10月31日
		$0.50395	2023年07月31日
		$0.47223	2023年04月28日
		$0.65541	2022年12月23日
		$0.51856	2022年10月31日
		$0.5274	2022年07月29日
		$0.43369	2022年04月29日
		$0.49141	2021年12月31日
		$0.41391	2021年10月29日
		$0.39679	2021年07月30日
		$0.39468	2021年04月30日
		$0.56133	2020年12月31日
		$0.38824	2020年10月30日
		$0.42426	2020年07月31日
		$0.36269	2020年04月30日
		$0.45765	2019年12月31日
		$0.38415	2019年10月31日
		$0.41558	2019年07月31日
		$0.32421	2019年04月30日
		$0.42061	2018年12月31日
		$0.32975	2018年10月31日
		$0.37837	2018年07月31日
		$0.27655	2018年04月30日
		$0.32941	2017年12月29日
		$0.31938	2017年10月31日
		$0.37842	2017年07月31日
		$0.27415	2017年04月28日
		$0.3549	2016年12月30日
		$0.294	2016年10月31日
		$0.287	2016年07月29日
		$0.318	2016年04月29日
		$0.342	2015年12月31日
		$0.260	2015年10月30日
		$0.2542	2015年07月31日

成分股比較

佔QLD 資產百分比	QLD 10大成分股	QQQ 10大成分股	佔QQQ 資產百分比
8.15%	Apple Inc.	Apple Inc.	9.40%
6.82%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	7.86%
6.46%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	7.45%
4.93%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	5.68%
3.17%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	3.66%
3.08%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	3.55%
2.52%	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	2.91%
2.40%	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	2.76%
		Tesla, Inc.	2.65%
		Alphabet Inc.	2.54%

結論

總結來說，QLD 和 QQQ 都與納斯達克 100 指數掛鉤，但代表了截然不同的風險與回報配置。QQQ 作為追蹤該指數的標準 ETF，提供了直接參與美國大型科技與成長股的方式，管理費相對較低（0.20%），適合多數尋求市場基準表現的長線投資者。相較之下，QLD 是一檔兩倍槓桿 ETF，目標是提供納斯達克 100 指數每日報酬的兩倍。這意味著潛在收益被放大的同時，潛在虧損和波動風險也同樣急劇放大，且管理費高達 0.95%。其每日重新平衡的特性可能導致長期表現偏離目標倍數，尤其在震盪市中會產生耗損。因此，QQQ 是較為穩健的核心配置選擇，而 QLD 則是高風險的短期交易工具，僅適合能承受巨大波動且充分理解槓桿 ETF 風險的短線投機者。

常見問題

QLD是什麼?

QLD，全名為 ProShares Ultra QQQ，是一檔槓桿型交易所交易基金（ETF）。它的目標是提供納斯達克 100 指數（Nasdaq-100 Index）每日報酬的兩倍（2x）。這意味著當指數單日上漲 1% 時，QLD 理論上應上漲 2%；反之亦然。由於涉及槓桿和每日重設機制，QLD 具有高風險，通常被視為短期交易工具，不適合長期持有。

QLD成分股是什麼?

QLD 本身不直接持有納斯達克 100 指數的所有成分股（如蘋果、微軟等）。作為一檔槓桿 ETF，它主要透過金融衍生工具（例如期貨合約、交換合約（Swaps）和選擇權）來實現其提供納斯達克 100 指數每日兩倍報酬的目標。因此，其「持倉」主要是這些衍生性金融商品以及部分現金或現金等價物，而非直接的股票組合。

QLD定期定額在香港怎麼買?

要在香港定期定額購買 QLD，您需要先開設一個支援美股交易的證券戶口（例如富途、盈透證券、嘉信理財香港或部分銀行）。查詢該券商是否提供美股的「月供計劃」或「定期定額投資計劃」。然而，請務必注意：QLD 是一檔兩倍槓桿 ETF，風險極高，且其每日重設機制可能導致長期表現與目標倍數偏離甚遠，通常不適合長期持有或定期定額投資。多數券商可能不會將此類高風險產品納入定期定額計劃。若無法自動定額，則需自行每月手動下單。投資前請充分理解槓桿 ETF 的風險及交易成本。

QQQ 是什麼？

QQQ 指的是 Invesco QQQ Trust (Series 1)，它是一种在美国纳斯达克证券交易所上市的交易所交易基金 (ETF)。

QQQ 管理費多少？

QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 的管理费率 (Expense Ratio) 目前是 0.20%。

QQQ 成分股是什麼?

標籤 QLD, QQQ

ETF比較

VOO vs VTI ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: George Tam
文章發佈日期 26 4 月, 2025
在〈VOO vs VTI ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在VOO vs VTI本文章我們討論什麼?

在眾多可供選擇的交易所買賣基金（ETFs）中，Vanguard Total Stock Market ETF（VTI）和Vanguard S&P 500 ETF（VOO）是追蹤美國股市的熱門選擇。本文旨在深入比較這兩隻基金，分析它們的投資範圍、費用結構、歷史表現以及對香港投資者的潛在吸引力，協助讀者做出更明智的投資決策。

VOO vs VTI 管理費比較 (最新至2025)
VOO vs VTI 回報率比較 (最新至2025)
VOO vs VTI 派息比較 (最新至2025)
VOO vs VTI 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 12%至13%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (VTI)

簡稱: Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF
管理費: 0.03%
規模: 4211億美元
10年平均年回報率: 12%至13%
成立日: 2001年5月24日

了解更多VTI

管理費比較

VOO	管理費	VTI
0.03%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VOO手續費(每股)	證券商	買賣VTI手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VOO開戶優惠	證券商	買賣VTI開戶優惠
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了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
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回報率比較

VOO	平均年回報率 (2025年3月31日)	VTI
23.90%	1年 (平均年回報率)	7.06%
8.37%	3年 (平均年回報率)	8.12%
15.24%	5年 (平均年回報率)	18.09%
12.71%	10年 (平均年回報率)	11.74%

年回報比較

VOO	年回報	VTI
24.98%	2024	23.81%
26.32%	2023	26.05%
-18.19%	2022	-19.51%
28.78%	2021	25.67%
18.29%	2020	21.03%
31.35%	2019	30.67%
-4.50%	2018	-5.21%
21.77%	2017	21.21%
12.17%	2016	12.83%
1.31%	2015	0.36%
13.55%	2014	12.54%
32.39%	2013	33.45%
16.00%	2012	16.45%
1.89%	2011	0.97%

派息比較

VOO 付款日期	VOO 派息	VTI 派息	VTI 付款日期
2025年3月31日	$1.8121	$0.9854	2025年3月31日
2024年12月26日	$1.7385	$0.9412	2024年12月26日
2024年10月1日	$1.6386	$0.8707	2024年10月1日
2024年7月2日	$1.7835	$0.9519	2024年7月2日
2024年3月31日	$1.5429	$1.59494	2024年4月30日
2023年12月26日	$1.8011	$1.90607	2024年1月31日
2023年10月1日	$1.4925	$1.58317	2023年10月31日
2023年7月2日	$1.5762	$1.63837	2023年7月31日
2023年3月31日	$1.4874	$1.63837	2023年4月30日
2022年12月26日	$1.6717	$1.5062	2023年1月31日
2022年10月1日	$1.4692	$1.7814	2022年10月31日
2022年7月2日	$1.4321	$1.5964	2022年7月31日
2022年3月31日	$1.3737	$1.57687	2022年4月30日
2021年12月26日	$1.5329	$1.36601	2022年1月31日
2021年10月1日	$1.3084	$1.633	2021年10月31日
2021年7月2日	$1.3329	$1.42812	2021年7月31日
2021年3月31日	$1.2625	$1.37588	2021年4月30日
2020年12月26日	$1.3829	$1.27779	2021年1月31日
2020年10月1日	$1.3085	$1.580	2020年10月31日
2020年7月2日	$1.4333	$1.33922	2020年7月31日
2020年3月31日	$1.178	$1.36624	2020年4月30日
2019年12月26日	$1.178	$1.40556	2020年1月31日
2019年10月1日	$1.3014	$1.56999	2019年10月31日
2019年7月2日	$1.3859	$1.38362	2019年7月31日
2019年3月31日	$1.4551	$1.43164	2019年4月30日
2018年12月26日	$1.289	$1.23312	2019年1月31日
2018年10月1日	$1.2067	$1.43543	2018年10月31日
2018年7月2日	$1.1573	$1.32261	2018年7月31日
2018年3月31日	$1.0837	$1.24557	2018年4月30日
2017年12月26日	$1.1839	$1.09678	2018年1月31日
2017年10月1日	$1.176	$1.35133	2017年10月31日
2017年7月2日	$1.010	$1.23457	2017年7月31日
2017年3月31日	$0.998	$1.18311	2017年4月30日
2016年12月26日	$1.296	$1.03312	2017年1月31日
2016年10月1日	$0.883	$1.329	2016年10月31日
2016年7月2日	$0.953	$1.082	2016年7月31日

成分股比較

佔VOO 資產百分比	VOO 10大成分股	VTI 10大成分股	佔VTI 資產百分比
7.03%	Apple Inc.	Apple Inc.	6.19%
5.88%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.17%
5.59%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	4.66%
3.78%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.36%
2.66%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.34%
2.06%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	1.75%
1.90%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.67%
1.65%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.45%
1.56%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.35%
1.53%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.31%

結論

綜合比較 VOO 與 VTI，兩者皆為 Vanguard 發行、管理費極低的美股ETF，且長期績效相近，適合長期投資者。VOO 追蹤標普500指數，聚焦於美國市值最大的500家公司，代表美國大型企業的整體表現，波動性較低且流動性極佳。VTI 則涵蓋美國全市場，包含大型、中型及小型股，分散度更高，能捕捉到中小型企業的成長潛力。若投資人偏好穩健、專注於藍籌股，VOO 是理想選擇；若希望參與美國整體經濟成長並分散風險，VTI 更為合適。選擇時應根據自身投資目標與風險承受度做出判斷。

常見問題

VOO是什麼?

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤標準普爾 500 指數的表現。簡單來說，投資 VOO 就像一次投資美國 500 家最大的上市公司。

VOO成分股是什麼?

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 追蹤的是標準普爾 500 指數，因此其成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司。這些公司的權重是根據其市值大小而決定的。

VOO定期定額在香港怎麼買

在香港定期定額購買 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 的方式與在其他地區類似，主要透過您在香港券商開設的投資帳戶進行。然而，需要注意的是，VOO 本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者通常需要透過美股交易平台來購買 VOO。

VTI是什麼?

VTI 是 Vanguard 全市場股票 ETF 的股票代號。它追蹤 CRSP 美國整體市場指數，提供對美國股市近乎全面的投資，涵蓋大型、中型、小型和微型企業，持股超過 3,500 檔。VTI 以其極低的 0.03% 費用比率和高度分散的特性著稱，是投資者以單一工具輕鬆獲得美國股市廣泛曝險的熱門選擇，常被視為長期投資組合的核心配置。

VTI成分股是什麼?

VTI 的成分股涵蓋了美國股市中所有可投資的股票，數量超過 3,500 檔。其目標是追蹤 CRSP US Total Market Index，因此成分股的權重會根據各公司的市值而定。這些大型權值股在 VTI 的表現中佔有較大比例，但 VTI 依然包含廣泛的中小型企業，以提供更全面的市場代表性。

VTI定期定額在香港怎麼買

在香港定期定額買入 VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)，您可以透過提供美股交易服務的香港券商進行。開戶後，設定您的定期投資計劃，選擇 VTI (通常以其美股代號交易)，設定投資頻率（例如每月）和金額。券商會按照您的設定，定期從您的帳戶扣款並買入 VTI 的股份。請注意相關交易費用及匯率風險。部分銀行或投資平台也可能提供類似的定期投資美股 ETF 服務。

標籤 VOO, VTI

ETF比較

RSP vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
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在RSP vs VOO本文章我們討論什麼?

在投資美國大型股市場時，標普500指數無疑是最重要的基準之一。許多投資者透過追蹤該指數的ETF來獲取市場回報，其中 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 以其極低的費用和市值加權策略，成為了標準普爾500指數投資的代名詞。然而，市場上存在另一種選擇：Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)。與VOO不同，RSP採用等權重方法，給予指數中每家公司相同的權重，不論其規模大小。這種根本性的權重差異導致了不同的持股集中度、行業曝險以及潛在的風險與回報特性。本文將深入比較RSP與VOO，分析它們在費用、歷史表現、風險指標和投資組合構成上的主要區別，旨在幫助投資者理解這兩種策略的細微差別，並根據自身的投資目標做出更合適的選擇。

RSP vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
RSP vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
RSP vs VOO 派息比較 (最新至2025)
RSP vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)

簡稱: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)
管理費: 0.20%
規模: 約 540 億美元
10年平均年回報率: 約 11.3%
成立日期 2003年4月24日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

RSP	管理費	VOO
0.20%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣RSP手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣RSP開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

RSP	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
3.86%	1年 (平均年回報率)	23.90%
4.99%	3年 (平均年回報率)	8.37%
17.47%	5年 (平均年回報率)	15.24%
9.74%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

RSP	年回報	VOO
12.78%	2024	24.98%
13.70%	2023	26.32%
-11.62%	2022	-18.19%
29.41%	2021	28.78%
12.71%	2020	18.29%
28.91%	2019	31.35%
-7.82%	2018	-4.50%
18.51%	2017	21.77%
14.50%	2016	12.17%
-2.66%	2015	1.31%
14.06%	2014	13.55%
35.53%	2013	32.39%
17.16%	2012	16.00%
-0.67%	2011	1.89%

派息比較

RSP 付款日期	RSP 派息	QQQ 派息	QQQ 付款日期
2025年03月28日	$0.83084	$0.71571	2025年04月30日
2024年12月27日	$0.61965	$0.83466	2024年12月31日
2024年09月27日	$0.69481	$0.67686	2024年10月31日
2024年06月28日	$0.66342	$0.7615	2024年07月31日
2024年03月22日	$0.68016	$0.57345	2024年04月30日
2023年12月22日	$0.6091	$0.21584	2024年01月15日
2023年09月22日	$0.63761	$0.80826	2023年12月29日
2023年06月23日	$0.64215	$0.53555	2023年10月31日
2023年03月24日	$0.69139	$0.50395	2023年07月31日
2022年12月23日	$0.57775	$0.47223	2023年04月28日
2022年09月23日	$0.63024	$0.65541	2022年12月23日
2022年06月30日	$0.70337	$0.51856	2022年10月31日
2022年03月31日	$0.65424	$0.5274	2022年07月29日
2021年12月31日	$0.45384	$0.43369	2022年04月29日
2021年09月30日	$0.5568	$0.49141	2021年12月31日
2021年06月30日	$0.4204	$0.41391	2021年10月29日
2021年03月31日	$0.64647	$0.39679	2021年07月30日
2020年12月31日	$0.442	$0.39468	2021年04月30日
2020年09月30日	$0.49662	$0.56133	2020年12月31日
2020年06月30日	$0.42537	$0.38824	2020年10月30日
2020年03月31日	$0.72999	$0.42426	2020年07月31日
2019年12月31日	$0.46928	$0.36269	2020年04月30日
2019年09月30日	$0.5201	$0.45765	2019年12月31日
2019年06月28日	$0.49016	$0.38415	2019年10月31日
2019年03月29日	$0.47852	$0.41558	2019年07月31日
2018年12月31日	$0.53213	$0.32421	2019年04月30日
2018年09月28日	$0.48592	$0.42061	2018年12月31日
2018年06月29日	$0.40238	$0.32975	2018年10月31日
2018年03月29日	$0.4285	$0.37837	2018年07月31日
2017年12月29日	$0.4583	$0.27655	2018年04月30日
2017年09月29日	$0.410	$0.32941	2017年12月29日
2017年06月30日	$0.3205	$0.31938	2017年10月31日
2017年03月31日	$0.350	$0.37842	2017年07月31日
2016年12月30日	$0.147	$0.27415	2017年04月28日
2016年09月30日	$0.300	$0.3549	2016年12月30日
2016年06月30日	$0.187	$0.294	2016年10月31日
2016年03月31日	$0.402	$0.287	2016年07月29日
2015年12月31日	$0.337	$0.318	2016年04月29日
2015年09月30日	$0.322	$0.342	2015年12月31日
2015年06月30日	$0.318	$0.260	2015年10月30日
		$0.2542	2015年07月31日

成分股比較

佔RSP 資產百分比	RSP 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
0.24%	Dollar Tree, Inc.	Apple Inc.	7.03%
0.23%	Dollar General Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
0.23%	W. R. Berkley Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
0.22%	Universal Health Services, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
0.22%	Southwest Airlines Co.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
0.22%	Ulta Beauty, Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
0.22%	Hess Corporation	Alphabet Inc.	1.90%
0.22%	Newmont Corporation	Broadcom Inc.	1.65%
0.22%	HCA Healthcare, Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
0.22%	Expand Energy Corporation	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結黎講，VOO 提供的是低成本、主流的市值加權標普 500 指數曝險，其表現高度依賴大型股，特別是科技巨頭的走勢。它是追求市場基準回報、注重成本效益的投資者的標準選擇。相較之下，RSP 以其等權重策略，避免了單一股票或行業過度集中的風險，提供了更均衡的市場參與。雖然費用較高，但它可能在市場廣度較佳或中小型股表現優於大型股的環境下脫穎而出。選擇 VOO 還是 RSP，根本上是選擇市值加權與等權重兩種不同的投資哲學。投資者應評估自身對費用、集中度風險的容忍度，以及對未來市場風格的預期，來決定哪種策略更符合其長遠的投資目標。

常見問題

RSP是什麼?

RSP 是 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 的簡稱，為一檔追踪標普 500 指數的美國交易所交易基金。其最大特色是採用「等權重」策略，給予指數內 500 家成分公司完全相同的投資權重，不論其市值大小。這種方法旨在避免傳統市值加權 ETF 過度集中於少數大型股的風險，提供更均衡的行業與個股曝險。

RSP成分股是什麼?

RSP 的成分股與標準普爾 500 指數 (S&P 500) 相同，包含了美國 500 家大型上市公司。然而，與追蹤傳統標普 500 指數的 ETF (如 VOO) 不同，RSP 給予這 500 家公司大致相等的投資權重 (約 0.2% 左右)。這意味著像蘋果、微軟這樣的大型股與指數中市值較小的公司在 RSP 投資組合中的重要性是相同的。其持股會定期調整以維持等權重。

RSP定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額購買美國上市的 RSP ETF，您需要透過提供美股交易服務的證券商進行。首先，開設一個支援買賣美股的證券戶口（例如本地銀行證券部、Interactive Brokers、Futu、SoFi 等）。然後，查詢該券商是否提供美股ETF的自動定期定額投資計劃。如果提供，即可設定每月固定扣款買入 RSP。若券商不支援自動計劃，您仍可透過手動方式，每月自行登入平台買入固定金額的 RSP 股份，以達致定期定額的效果。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，可按以下步驟操作：選擇支援美股交易的券商平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong 等）。完成開戶並存入資金。查詢平台是否提供「美股月供」或自動定投服務。若支援，設定每月固定日期和金額購買 VOO。若無自動服務，則每月手動登入平台，固定金額買入 VOO。利用碎股交易功能可精確執行定額投資。注意外匯兌換費和交易佣金，優化長期成本。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，而非台灣或香港股市的「一張」概念。您可以購買任意股數，甚至碎股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，相當於約 3,900 港幣（視匯率而定），實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，可用更少金額購買部分股數。交易時還需考慮平台手續費。建議查詢即時報價獲取最新價格。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋多個行業。VOO 以低費用率（0.03%）、分散風險和高流動性著稱，是長期投資美國股市的熱門選擇，適合希望參與美國經濟增長的投資者。

標籤 RSP, VOO

ETF比較

QQQM vs QQQ ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: George Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
在〈QQQM vs QQQ ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在QQQM vs QQQ本文章我們討論什麼?

在追蹤美國那斯達克 100 指數的眾多交易所交易基金（ETF）中，Invesco QQQM ETF（QQQM）和 Invesco QQQ Trust（QQQ）是兩個備受關注的選項。兩者都旨在複製那斯達克 100 指數的表現，該指數囊括了在那斯達克證券交易所上市的 100 家最大的非金融類公司。

QQQ 自 1999 年成立以來，一直是市場上最受歡迎和交易最活躍的 ETF 之一。它以其高流動性和作為交易工具的廣泛使用而聞名。相比之下，QQQM 是一個相對較新的基金，於 2020 年推出，其管理費率略低於 QQQ。

QQQM vs QQQ 管理費比較 (最新至2025)
QQQM vs QQQ 回報率比較 (最新至2025)
QQQM vs QQQ 派息比較 (最新至2025)
QQQM vs QQQ 成分股比較 (最新至2025)

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)

簡稱: Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)
管理費: 0.15%
規模: 約 377 億美元
10年平均年回報率: 無（成立未滿10年）
成立日期 2020/10/13

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)

簡稱: Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
管理費: 0.20%
規模: 約 2700 億美元
10年平均年回報率: 約 17.0%
成立日: 1999/03/10

管理費比較

QQQM	管理費	QQQ
0.15%	管理費	0.20%

買賣手續費比較

買賣QQQM手續費(每股)	證券商	買賣QQQ手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

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回報率比較

QQQM	平均年回報率 (2025年3月31日)	QQQ
6.28%	1年 (平均年回報率)	6.21%
9.90%	3年 (平均年回報率)	9.81%
–	5年 (平均年回報率)	20.51%
–	10年 (平均年回報率)	16.99%

年回報比較

QQQM	年回報	QQQ
25.68%	2024	25.58%
55.01%	2023	54.85%
-32.52%	2022	-32.58%
27.45%	2021	27.42%
–	2020	48.62%
–	2019	38.96%
–	2018	-0.12%
–	2017	32.66%
–	2016	7.10%
–	2015	9.45%
–	2014	19.18%
–	2013	36.63%
–	2012	18.12%
–	2011	3.38%

派息比較

QQQM 付款日期	QQQM 派息	QQQ 派息	QQQ 付款日期
2025年3月28日	$0.31763	$0.71571	2025年04月30日
2024年12月27日	$0.31031	$0.83466	2024年12月31日
2024年9月27日	$0.29987	$0.67686	2024年10月31日
2024年6月28日	$0.3199	$0.7615	2024年07月31日
2024年3月22日	$0.34537	$0.57345	2024年04月30日
2023年12月22日	$0.38069	$0.21584	2024年01月15日
2023年9月22日	$0.24483	$0.80826	2023年12月29日
2023年6月23日	$0.21666	$0.53555	2023年10月31日
2022年3月24日	$0.25433	$0.50395	2023年07月31日
2022年12月23日	$0.27037	$0.47223	2023年04月28日
2022年9月23日	$0.24535	$0.65541	2022年12月23日
2022年6月30日	$0.2052	$0.51856	2022年10月31日
2021年3月31日	$0.19362	$0.5274	2022年07月29日
2021年12月31日	$0.14881	$0.43369	2022年04月29日
2021年9月30日	$0.16624	$0.49141	2021年12月31日
2021年3月31日	$0.15749	$0.41391	2021年10月29日
2020年12月31日	$0.20626	$0.39679	2021年07月30日
–	–	$0.39468	2021年04月30日
–	–	$0.56133	2020年12月31日
–	–	$0.38824	2020年10月30日
–	–	$0.42426	2020年07月31日
–	–	$0.36269	2020年04月30日
–	–	$0.45765	2019年12月31日
–	–	$0.38415	2019年10月31日
–	–	$0.41558	2019年07月31日
–	–	$0.32421	2019年04月30日
–	–	$0.42061	2018年12月31日
–	–	$0.32975	2018年10月31日
–	–	$0.37837	2018年07月31日
–	–	$0.27655	2018年04月30日
–	–	$0.32941	2017年12月29日
–	–	$0.31938	2017年10月31日
–	–	$0.37842	2017年07月31日
–	–	$0.27415	2017年04月28日
–	–	$0.3549	2016年12月30日
–	–	$0.294	2016年10月31日
		$0.287	2016年07月29日
		$0.318	2016年04月29日
		$0.342	2015年12月31日
		$0.260	2015年10月30日
		$0.2542	2015年07月31日

成分股比較

佔QQQM 資產百分比	QQQM 10大成分股	QQQ 10大成分股	佔QQQ 資產百分比
9.38%	Apple Inc.	Apple Inc.	9.40%
7.84%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	7.86%
7.43%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	7.45%
5.67%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	5.68%
3.65%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	3.66%
3.55%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	3.55%
2.90%	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	2.91%
2.76%	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	2.76%
2.65%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	2.65%
2.53%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	2.54%

結論

總結來說，兩者都持有相同的底層資產，但它們的費用結構和交易量存在差異。QQQM 通常被認為是長期投資者的更具成本效益的選擇，而 QQQ 由於其較高的交易量和較小的買賣價差，可能更受交易者的青睞。投資者在選擇哪種 ETF 時，應考慮其投資目標、交易頻率和成本敏感度。

簡而言之，QQQM 和 QQQ 都提供了投資那斯達克 100 指數中創新性大型公司的便捷途徑，但它們的費用和流動性特徵有所不同，適合不同類型的投資者。

常見問題

QQQM是什麼?

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) 是一檔追蹤納斯達克100指數的指數股票型基金 (ETF)。此指數涵蓋於納斯達克上市的前100大非金融公司，權重偏重科技產業。相較於其姊妹基金QQQ，QQQM提供類似的市場曝險，但具備較低的管理費用，旨在吸引長期投資者。

QQQM成分股是什麼?

QQQM 的成分股追蹤納斯達克100指數，主要包含在納斯達克交易所上市的前100大非金融公司。其持股高度集中於科技產業，主要成分股包括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、輝達 (NVIDIA)、亞馬遜 (Amazon) 和 Meta Platforms 等大型科技企業。

QQQM 管理費多少？

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) 的總管理費用（Expense Ratio）為 0.15%。

QQQ 是什麼？

QQQ 指的是 Invesco QQQ Trust (Series 1)，它是一种在美国纳斯达克证券交易所上市的交易所交易基金 (ETF)。

QQQ 管理費多少？

QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 的管理费率 (Expense Ratio) 目前是 0.20%。

QQQ 成分股是什麼?

標籤 QQQ, QQQM

ETF比較

VGT vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
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在VGT vs VOO本文章我們討論什麼?

在投資美國股市時，投資者經常面臨在廣泛市場指數與特定行業之間進行選擇的決策。Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 提供對美國 500 家最大公司的多元化投資，是捕捉整體市場表現的經典工具。與此同時，Vanguard Information Technology ETF (VGT) 則專注於充滿活力的資訊科技行業，旨在從該領域的創新和增長潛力中獲利。對於希望在投資組合中平衡穩定性與增長潛力的投資者來說，理解這兩種策略的差異至關重要。本文將深入比較 VGT 與 VOO，分析它們的持股構成、歷史表現、風險概況及費用結構，以助投資者判斷哪種 ETF 更符合其投資目標和風險承受能力。

VGT vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
VGT vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
VGT vs VOO 派息比較 (最新至2025)
VGT vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT)

簡稱: Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT)
管理費: 0.10%
規模: 約 750 億美元
10年平均年回報率: 約 19-21%
成立日期 2004 年 1 月 26 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VGT	管理費	VOO
0.10%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VGT手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VGT開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

VGT	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
3.92%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.03%	3年 (平均年回報率)	8.37%
21.56%	5年 (平均年回報率)	15.24%
18.93%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

VGT	年回報	VOO
29.31%	2024	24.98%
52.65%	2023	26.32%
-29.70%	2022	-18.19%
30.45%	2021	28.78%
46.00%	2020	18.29%
48.61%	2019	31.35%
2.45%	2018	-4.50%
37.07%	2017	21.77%
13.77%	2016	12.17%
5.04%	2015	1.31%
17.99%	2014	13.55%
30.96%	2013	32.39%
13.96%	2012	16.00%
0.56%	2011	1.89%

派息比較

VUSD 付款日期	VUSD 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年04月02日	$0.25	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月27日	$0.24	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月25日	$0.22	$1.6386	2024年10月01日
2024年06月26日	$0.20	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月27日	$0.24	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月27日	$0.22	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月27日	$0.22	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月28日	$0.22	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月29日	$0.24	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月28日	$0.21	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月28日	$0.23	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月29日	$0.21	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月30日	$0.20	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月29日	$0.18	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月29日	$0.19	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月30日	$0.16	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月31日	$0.17	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月30日	$0.16	$1.3829	2020年12月28日
2020年10月07日	$0.20	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月24日	$0.15	$1.4333	2020年07月02日
		$1.178	2020年03月13日
		$1.4285	2019年12月27日
		$1.3014	2019年10月01日
		$1.3859	2019年07月02日
		$1.4551	2019年03月26日
		$1.289	2018年12月20日
		$1.2067	2018年10月01日
		$1.1573	2018年07月03日
		$1.0837	2018年03月29日
		$1.1839	2017年12月29日
		$1.176	2017年09月25日
		$1.010	2017年06月29日
		$0.998	2017年03月28日
		$1.296	2016年12月29日
		$0.883	2016年09月19日
		$0.953	2016年06月27日
		$1.006	2016年03月28日
		$1.092	2015年12月28日
		$0.953	2015年09月25日
		$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔VGT 資產百分比	VGT 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
18.21%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
14.35%	NVIDIA Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
13.81%	Microsoft Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
3.92%	Broadcom Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
1.77%	Salesforce, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
1.73%	Cisco Systems, Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.62%	International Business Machines Corporation	Alphabet Inc.	1.90%
1.61%	Oracle Corporation	Broadcom Inc.	1.65%
1.37%	Accenture plc	Alphabet Inc.	1.56%
1.25%	Palantir Technologies Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結黎講，VGT 和 VOO 代表了投資美國股市的兩種不同策略。VGT 專注於高增長的資訊科技行業，歷史回報率較高，但風險也相對集中，波動性更大，適合看好科技前景並能承受較高風險的投資者。VOO 則提供對整體美國大型股市場的廣泛分散投資，風險更低，走勢更貼近大盤，費用也極為低廉，是構建核心投資組合、追求市場平均回報的穩健選擇。選擇 VGT 還是 VOO，取決於您的投資目標、風險承受能力以及對科技行業的看法。將 VOO 作為核心配置，再輔以 VGT 作為衛星配置以追求更高增長，也是一種常見策略。

常見問題

VGT是什麼?

VGT (Vanguard Information Technology ETF) 是先鋒集團發行的行業型ETF，專門投資於美國資訊科技行業的公司股票。它追蹤 MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index，旨在捕捉科技領域的增長潛力。相較於廣泛市場ETF，VGT 的風險更為集中，波動性可能較高，但同時也提供了分享科技創新帶來回報的機會。

VGT成分股是什麼?

VGT 的成分股主要是美國資訊科技行業的公司，涵蓋了從硬件、軟件、半導體到 IT 服務等多個子行業。其持股通常高度集中於大型科技巨頭，例如蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft) 和輝達 (NVIDIA) 等。具體持股會根據其追蹤的指數 (MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index) 進行調整。

VGT定期定額在香港怎麼買?

在香港購買美股 ETF (如 BKLC) 並進行定期定額投資，通常需要透過支援美股交易的證券商或銀行平台。您需要開設一個能交易美股的投資帳戶 (例如：Interactive Brokers, Futu, SoFi HK, Charles Schwab International 等)。開戶並存入資金後，搜尋 BKLC。至於定期定額功能，並非所有平台都直接提供美股 ETF 的自動定投計劃。您需要查詢您選擇的平台是否支援此功能。若不支援，則需手動定期買入。

VOO 定期定額怎麼買?

要定期定額購買 VOO，您需透過支援美股交易的香港證券商或銀行平台。選擇平台：選擇如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等支援美股交易的平台。開戶入金：完成開戶程序並存入資金。設定定投：查詢平台是否提供「美股月供」或「定投計劃」並支援 VOO。如支援，則設定每月扣款日期和金額。手動定投：若平台無自動計劃，則需每月手動登入，用固定金額買入 VOO。可利用平台的碎股交易功能，盡量用完預算金額。

VOO 一張多小錢?

VOO 在美國交易所是以「股」(share) 為單位進行交易，而非「張」。截至 2024 年中，VOO 每股的價格大約在 500 美元左右。請注意，這個價格會隨著市場波動而不斷變化。要獲取最即時的股價，您需要查詢實時的財經資訊網站或您的交易平台。

美股VOO是什麼?

美股 VOO 是先鋒集團發行的交易所買賣基金 (ETF)，旨在追蹤標普 500 指數。它投資於美國 500 家市值最大的上市公司，提供低成本且高度分散的方式來參與美國整體大型股市場的表現，是廣受歡迎的核心長期投資工具。

標籤 VGT, VOO

ETF比較

VUG vs QQQ ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
在〈VUG vs QQQ ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在VUG vs QQQ本文章我們討論什麼?

在尋求成長型投資機會時，投資者經常將目光投向交易所交易基金（ETF）。其中，Vanguard Growth ETF (VUG) 和 Invesco QQQ Trust (QQQ) 是市場上最受歡迎和廣泛討論的兩檔選擇。兩者都專注於美國大型成長股，尤其在科技領域有顯著的權重，但它們的持股策略、費用結構和追蹤的指數存在關鍵差異。本文旨在深入比較 VUG 和 QQQ，分析它們各自的優缺點、歷史表現和風險特徵，以協助投資者根據自身的投資目標和風險承受能力，做出更明智的決策。

VUG vs QQQ 管理費比較 (最新至2025)
VUG vs QQQ 回報率比較 (最新至2025)
VUG vs QQQ 派息比較 (最新至2025)
VUG vs QQQ 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG)

簡稱: Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG)
管理費: 0.04%
規模: 約 2400 億美元
10年平均年回報率: 約 14.5% – 15%
成立日期 2004 年 1 月 26 日

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)

簡稱: Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
管理費: 0.20%
規模: 約 2700 億美元
10年平均年回報率: 約 17.0%
成立日: 1999/03/10

管理費比較

VUG	管理費	QQQ
0.04%	管理費	0.20%

買賣手續費比較

買賣VUG手續費(每股)	證券商	買賣QQQ手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

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買賣VUG開戶優惠	證券商	買賣QQQ開戶優惠
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回報率比較

VUG	平均年回報率 (2025年3月31日)	QQQ
8.27%	1年 (平均年回報率)	6.21%
9.52%	3年 (平均年回報率)	9.81%
19.50%	5年 (平均年回報率)	20.51%
14.22%	10年 (平均年回報率)	16.99%

年回報比較

VUG	年回報	QQQ
32.69%	2024	25.58%
46.83%	2023	54.85%
-33.15%	2022	-32.58%
27.34%	2021	27.42%
40.22%	2020	48.62%
37.03%	2019	38.96%
-3.30%	2018	-0.12%
27.72%	2017	32.66%
6.28%	2016	7.10%
3.25%	2015	9.45%
13.61%	2014	19.18%
32.48%	2013	36.63%
17.02%	2012	18.12%
1.82%	2011	3.38%

派息比較

VUG 付款日期	VUG 派息	QQQ 派息	QQQ 付款日期
2025年03月31日	$0.500	$0.71571	2025年04月30日
2024年12月26日	$0.5344	$0.83466	2024年12月31日
2024年09月30日	$0.4546	$0.67686	2024年10月31日
2024年07月01日	$0.456	$0.7615	2024年07月31日
2024年03月26日	$0.4676	$0.57345	2024年04月30日
2023年12月27日	$0.5847	$0.21584	2024年01月15日
2023年09月26日	$0.3759	$0.80826	2023年12月29日
2023年06月28日	$0.4122	$0.53555	2023年10月31日
2023年03月28日	$0.4292	$0.50395	2023年07月31日
2022年12月28日	$0.4483	$0.47223	2023年04月28日
2022年09月28日	$0.4296	$0.65541	2022年12月23日
2022年06月28日	$0.3206	$0.51856	2022年10月31日
2022年03月28日	$0.3006	$0.5274	2022年07月29日
2021年12月30日	$0.469	$0.43369	2022年04月29日
2021年09月29日	$0.3166	$0.49141	2021年12月31日
2021年06月29日	$0.3736	$0.41391	2021年10月29日
2021年03月30日	$0.3809	$0.39679	2021年07月30日
2020年12月30日	$0.4606	$0.39468	2021年04月30日
2020年09月30日	$0.4062	$0.56133	2020年12月31日
2020年06月30日	$0.4189	$0.38824	2020年10月30日
2020年03月31日	$0.3983	$0.42426	2020年07月31日
2019年12月30日	$0.5077	$0.36269	2020年04月30日
2019年09月19日	$0.3854	$0.45765	2019年12月31日
2019年07月02日	$0.4126	$0.38415	2019年10月31日
2019年04月02日	$0.432	$0.41558	2019年07月31日
2018年12月28日	$0.5274	$0.32421	2019年04月30日
2018年10月03日	$0.4674	$0.42061	2018年12月31日
2018年06月27日	$0.4194	$0.32975	2018年10月31日
2018年03月27日	$0.3594	$0.37837	2018年07月31日
2017年12月27日	$0.4751	$0.27655	2018年04月30日
2017年09月27日	$0.411	$0.32941	2017年12月29日
2017年06月29日	$0.341	$0.31938	2017年10月31日
2017年03月30日	$0.379	$0.37842	2017年07月31日
2016年12月29日	$0.528	$0.27415	2017年04月28日
2016年09月19日	$0.376	$0.3549	2016年12月30日
2016年06月20日	$0.323	$0.294	2016年10月31日
2016年03月28日	$0.320	$0.287	2016年07月29日
2015年12月23日	$0.413	$0.318	2016年04月29日
2015年09月25日	$0.347	$0.342	2015年12月31日
2015年06月26日	$0.296	$0.260	2015年10月30日
		$0.2542	2015年07月31日

成分股比較

佔VUG 資產百分比	VUG 10大成分股	QQQ 10大成分股	佔QQQ 資產百分比
12.42%	Apple Inc.	Apple Inc.	9.40%
10.29%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	7.86%
9.20%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	7.45%
6.50%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	5.68%
4.34%	Meta Platforms, Inc.	Broadcom Inc.	3.66%
3.22%	Alphabet Inc.	Meta Platforms, Inc.	3.55%
3.06%	Broadcom Inc.	Costco Wholesale Corporation	2.91%
2.77%	Tesla, Inc.	Netflix, Inc.	2.76%
2.75%	Eli Lilly and Company	Tesla, Inc.	2.65%
2.61%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	2.54%

結論

總結來說，QQQ 與 VUG 均為優質的大型成長股 ETF，但各有側重。QQQ 緊密追蹤納斯達克 100 指數，科技股佔比極高，過往十年報酬率領先，但也意味著更高的集中風險與波動性，以及相對較高的管理費。若您極度看好大型科技股前景，且願意承擔較高風險以追求潛在更高回報，QQQ 是積極的選擇。相對地，VUG 追蹤更廣泛的美國大型成長股指數，持股更多元化，橫跨不同增長行業，有效分散風險。其最大優勢在於極低的費用率，適合注重成本效益、追求較平穩增長及希望降低單一科技產業過度曝險的投資者。最終選擇應取決於您的風險承受能力、對科技產業的展望以及對費用的敏感度。兩者皆是有效的投資工具，關鍵在於哪一檔更符合您的個人投資哲學與目標。

常見問題

VUG是什麼?

VUG 全名為 Vanguard Growth ETF，是由 Vanguard 公司發行的指數股票型基金。它旨在追蹤 CRSP 美國大型成長股指數（CRSP US Large Cap Growth Index）的表現。VUG 主要投資於美國大型上市公司中，被認為具有高於平均增長潛力的股票。其特色是持股相對分散於不同成長型產業，並且以管理費用極低而聞名，適合尋求成本效益及多元化成長股曝險的投資者。

VUG成分股是什麼?

VUG 的成分股是基於 CRSP 美國大型成長股指數挑選的美國大型公司股票。這些公司被評估具有高於市場平均的增長潛力。雖然持股會定期調整，但其主要持倉通常包含科技巨頭，例如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）和 Alphabet（Google）等，同時也涵蓋其他成長型行業如醫療保健和非必需消費品中的領導企業。

VUG定期定額在香港怎麼買

在香港定期定額購買 VUG，您需要開設一個支援美股交易的證券帳戶（例如銀行證券部或網路券商）。查詢該券商是否有包含 VUG 的「月供股票計劃」或美股自動投資功能。若無，您也可以設定固定日期和金額，手動定期登入平台買入。開戶、存入資金（注意需兌換美元），然後執行購買。記得比較不同券商的費用、匯率和最低投資額。

QQQ是什麼

QQQ 是由 Invesco 發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Invesco QQQ Trust。它追蹤納斯達克100指數，投資於在納斯達克交易所上市的100家最大非金融公司，主要以科技股為主，包括蘋果、微軟、亞馬遜等巨頭。QQQ 以高增長潛力著稱，但行業集中度較高，波動性也大於廣泛市場指數基金，是投資者參與科技行業增長的熱門工具。

QQQ 一張多小錢

QQQ 在美國股市是以「股」為單位交易，而非台灣或香港股市的「一張」概念。您可以購買任意股數，甚至碎股。截至 2024 年中，QQQ 每股價格約為 480 美元，相當於約 3,750 港幣（視匯率而定），實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，可用更少金額購買部分股數。交易時還需考慮平台手續費。建議查詢即時報價獲取最新價格。

美股QQQ怎麼買

購買美股 QQQ，您需按以下步驟操作：選擇券商：挑選支援美股交易的香港券商或平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財等）。開戶：完成開戶程序，提交身份證明文件。存入資金：將資金存入帳戶，並兌換成美元。下單：在交易平台搜尋「QQQ」，輸入購買股數或金額，確認下單。碎股交易：部分平台支援碎股，讓您以小額資金參與投資。

標籤 QQQ, VUG

ETF比較

SCHD vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
在〈SCHD vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在SCHD vs VOO本文章我們討論什麼?

在尋求核心美國股票曝險的投資者中，Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 以其追蹤標普 500 指數、提供廣泛市場代表性和極低費用而聞名，常被視為投資組合的基石。然而，對於側重股息收入和潛在下行保護的投資者而言，Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 提供了另一種引人注目的選擇。SCHD 專注於篩選具有持續派息歷史、財務實力強勁和基本面優良的美國公司，其構建方式與 VOO 的市值加權策略截然不同。本文旨在深入剖析這兩檔廣受歡迎的 ETF，比較它們的投資策略、費用結構、歷史表現、股息收益率以及風險特徵，以協助投資者判斷哪一檔 ETF 更能滿足其特定的投資目標和風險偏好。

SCHD vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
SCHD vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
SCHD vs VOO 派息比較 (最新至2025)
SCHD vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

簡稱: Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
管理費: 0.06%
規模: 約 590 億美元
10年平均年回報率: 約 11.5%
成立日期 2011年10月20日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

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管理費比較

SCHD	管理費	VOO
0.06%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣SCHD手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣SCHD開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	盈透證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	華盛證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	長橋證券	了解獨家最新優惠
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了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
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回報率比較

SCHD	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
7.87%	1年 (平均年回報率)	23.90%
5.88%	3年 (平均年回報率)	8.37%
17.29%	5年 (平均年回報率)	15.24%
11.43%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

RSP	年回報	VOO
11.67%	2024	24.98%
4.57%	2023	26.32%
-3.23%	2022	-18.19%
29.87%	2021	28.78%
15.08%	2020	18.29%
27.28%	2019	31.35%
-5.56%	2018	-4.50%
20.83%	2017	21.77%
16.44%	2016	12.17%
-0.31%	2015	1.31%
11.69%	2014	13.55%
32.89%	2013	32.39%
11.39%	2012	16.00%
–	2011	1.89%

派息比較

SCHD 付款日期	SCHD 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月31日	$0.2488	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月16日	$0.2645	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$0.2515	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月01日	$0.2747	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月25日	$0.20367	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月11日	$0.24743	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月25日	$0.21833	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月26日	$0.22157	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月27日	$0.19883	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月12日	$0.23447	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月26日	$0.21233	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月27日	$0.23467	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月28日	$0.17253	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月13日	$0.20667	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月27日	$0.19567	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月28日	$0.17987	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月29日	$0.16767	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月15日	$0.20067	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月28日	$0.181	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月29日	$0.14733	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月30日	$0.14733	$1.178	2020年03月13日
2019年12月17日	$0.15533	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月30日	$0.16183	$1.3014	2019年10月01日
2019年07月01日	$0.14033	$1.3859	2019年07月02日
2019年03月25日	$0.11733	$1.4551	2019年03月26日
2018年12月17日	$0.13513	$1.289	2018年12月20日
2018年09月28日	$0.12233	$1.2067	2018年10月01日
2018年06月29日	$0.1352	$1.1573	2018年07月03日
2018年03月22日	$0.08717	$1.0837	2018年03月29日
2017年12月22日	$0.11493	$1.1839	2017年12月29日
2017年09月22日	$0.1032	$1.176	2017年09月25日
2017年06月23日	$0.11033	$1.010	2017年06月29日
2017年03月24日	$0.10867	$0.998	2017年03月28日
2016年12月23日	$0.1197	$1.296	2016年12月29日
2016年09月23日	$0.0732	$0.883	2016年09月19日
2016年06月24日	$0.10567	$0.953	2016年06月27日
2016年03月28日	$0.09933	$1.006	2016年03月28日
2015年12月28日	$0.0816	$1.092	2015年12月28日
2015年09月25日	$0.0897	$0.953	2015年09月25日
2015年06月26日	$0.0918	$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔SCHD 資產百分比	SCHD 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
4.56%	ConocoPhillips	Apple Inc.	7.03%
4.36%	Chevron Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
4.15%	Verizon Communications Inc.	NVIDIA Corporation	5.59%
3.98%	The Coca-Cola Company	Amazon.com, Inc.	3.78%
3.97%	Bristol-Myers Squibb Company	Meta Platforms, Inc.	2.66%
3.86%	Altria Group, Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
3.84%	AbbVie Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
3.84%	PepsiCo, Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
3.84%	Amgen Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
3.79%	Merck & Co., Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結來說，VOO 以其極低費用和對標普 500 指數的完全複製，為投資者提供了最直接、廣泛的美國大型股市場曝險。它是追求市場基準回報、注重成本效益和最大化分散性的投資者的核心選擇。相對地，SCHD 透過嚴格的規則篩選高質量、財務穩健且持續派息的公司，旨在提供優於市場平均的股息收入和潛在的價值因子傾斜。雖然其費用略高於 VOO，但仍屬低廉。SCHD 適合那些將股息收入視為重要目標、偏好基本面選股、並可能尋求在波動市場中獲得一定穩定性的投資者。選擇 VOO 是選擇純粹的市場 beta，而選擇 SCHD 則是帶有策略性傾斜的股息投資。

常見問題

SCHD是什麼?

SCHD 是 Schwab U.S. Dividend Equity ETF 的縮寫，是由嘉信理財 (Charles Schwab) 發行的一檔美國交易所交易基金 (ETF)。它旨在追踪道瓊美國股息 100 指數 (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)，該指數成分股為具有持續派息紀錄、財務狀況良好且基本面穩健的美國大型及中型公司。SCHD 因此被視為一檔專注於高質量股息股的 ETF，目標是提供股息收入和資本增值。

SCHD成分股是什麼?

SCHD 的成分股來自道瓊美國股息 100 指數，約包含 100 家美國公司。篩選標準著重於公司的基本面質量，例如現金流與總債務比率、股本回報率、股息收益率以及至少連續 10 年的派息紀錄。因此，其持股多為財務穩健、有持續派息能力的大型價值股，常見於金融、工業、醫療保健和必需消費品等行業。成分股會每年重新篩選和調整權重。

SCHD定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額投資美股 SCHD ETF，您需要透過提供美股買賣服務的證券商。首先，開設一個能交易美國股票的證券戶口（例如本地銀行證券部、盈透證券、富途牛牛、SoFi 等）。接著，查詢該券商是否提供美股 ETF 的自動「定期定額」或「月供」計劃。若有此服務，便可設定每月固定扣款買入 SCHD。如果券商不支援自動計劃，您也可以每月自行登入平台，手動買入固定金額的 SCHD，實現定期定額投資。

美股VOO怎麼買

購買美股 VOO，您需先在支援美股交易的香港券商或網上平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分平台支援碎股交易，讓您以較小金額參與美股投資。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋多個行業。VOO 以低費用率、分散風險和高流動性著稱，是長期投資美國股市的熱門選擇，適合希望參與美國經濟增長的投資者。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台灣或香港股市的「一張」概念。您可以購買任意數量，甚至是碎股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，因此買一股約需 500 美元（約 3,900 港幣），實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，可用更少金額購買部分股數。交易時還需考慮平台手續費。建議查詢即時報價獲取最新價格。

標籤 SCHD, VOO

ETF比較

SCHG vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
在〈SCHG vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在SCHG vs VOO本文章我們討論什麼?

在投資美國大型股時，Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是許多投資者的首選，它透過追蹤標普 500 指數，提供了對整體市場廣泛且低成本的曝險。然而，對於尋求更側重於成長潛力的投資者，Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) 提供了一個專注的替代方案。SCHG 旨在捕捉美國大型股市場中的成長型公司，追蹤的是道瓊美國大型股成長總體市場指數 (Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index)。雖然兩者都投資於大型美國公司，但其選股標準和行業權重存在顯著差異，導致不同的風險回報特性。本文將深入比較 SCHG 與 VOO，探討它們的投資策略、費用、歷史績效、持股差異和風險概況，以助投資者釐清哪檔 ETF 更符合其對市場曝險類型（整體市場 vs. 成長股）的偏好。

SCHG vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
SCHG vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
SCHG vs VOO 派息比較 (最新至2025)
SCHG vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)

簡稱: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)
管理費: 0.04%
規模: 約 380 億美元
10年平均年回報率: 約 15.5%
成立日期 2009年11月3日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

管理費比較

SCHG	管理費	VOO
0.04%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣SCHG手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣SCHG開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	盈透證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	華盛證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	長橋證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	漲樂全球通	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	Webull 微牛證券	了解獨家最新優惠

回報率比較

SCHG	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.43%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.79%	3年 (平均年回報率)	8.37%
20.84%	5年 (平均年回報率)	15.24%
14.94%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

SCHG	年回報	VOO
34.95%	2024	24.98%
50.11%	2023	26.32%
-31.80%	2022	-18.19%
28.11%	2021	28.78%
39.14%	2020	18.29%
36.01%	2019	31.35%
-1.36%	2018	-4.50%
28.04%	2017	21.77%
6.82%	2016	12.17%
3.24%	2015	1.31%
15.81%	2014	13.55%
34.05%	2013	32.39%
16.88%	2012	16.00%
-0.74%	2011	1.89%

派息比較

SCHG 付款日期	SCHG 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
Mar 31, 2025	$0.0272	$1.8121	2025年03月31日
Dec 16, 2024	$0.0316	$1.7385	2024年12月26日
Sep 30, 2024	$0.0275	$1.6386	2024年10月01日
Jul 1, 2024	$0.02675	$1.7835	2024年07月02日
Mar 25, 2024	$0.02425	$1.5429	2024年03月27日
Jan 3, 2024	$0.00625	$1.8011	2023年12月26日
Dec 11, 2023	$0.02593	$1.4925	2023年10月03日
Sep 25, 2023	$0.0209	$1.5762	2023年07月05日
Jun 26, 2023	$0.0223	$1.4874	2023年03月29日
Mar 27, 2023	$0.02113	$1.6717	2022年12月23日
Dec 12, 2022	$0.0215	$1.4692	2022年10月03日
Sep 26, 2022	$0.01975	$1.4321	2022年07月05日
Jun 27, 2022	$0.01925	$1.3737	2022年03月29日
Mar 28, 2022	$0.016	$1.5329	2021年12月27日
Jan 4, 2022	$0.00513	$1.3084	2021年10月04日
Dec 13, 2021	$0.02863	$1.3329	2021年07月02日
Sep 27, 2021	$0.01825	$1.2625	2021年03月31日
Jun 28, 2021	$0.01805	$1.3829	2020年12月28日
Mar 29, 2021	$0.01675	$1.3085	2020年10月02日
Dec 15, 2020	$0.02113	$1.4333	2020年07月02日
Sep 28, 2020	$0.02175	$1.178	2020年03月13日
Jun 29, 2020	$0.02025	$1.4285	2019年12月27日
Mar 30, 2020	$0.02088	$1.3014	2019年10月01日
Dec 17, 2019	$0.0245	$1.3859	2019年07月02日
Sep 30, 2019	$0.02613	$1.4551	2019年03月26日
Jul 1, 2019	$0.02525	$1.289	2018年12月20日
Mar 25, 2019	$0.01963	$1.2067	2018年10月01日
Jan 3, 2019	$0.02263	$1.1573	2018年07月03日
Dec 17, 2018	$0.02725	$1.0837	2018年03月29日
Sep 28, 2018	$0.02013	$1.1839	2017年12月29日
Jun 29, 2018	$0.02113	$1.176	2017年09月25日
Mar 22, 2018	$0.01875	$1.010	2017年06月29日
Dec 22, 2017	$0.02263	$0.998	2017年03月28日
Sep 22, 2017	$0.02688	$1.296	2016年12月29日
Jun 23, 2017	$0.02288	$0.883	2016年09月19日
Mar 24, 2017	$0.017	$0.953	2016年06月27日
Dec 23, 2016	$0.02588	$1.006	2016年03月28日
Sep 23, 2016	$0.01163	$1.092	2015年12月28日
Jun 24, 2016	$0.01888	$0.953	2015年09月25日
Dec 28, 2015	$0.019	$0.902	2015年06月26日
Sep 25, 2015	$0.01763
Jun 26, 2015	$0.02788

成分股比較

佔SCHG 資產百分比	SCHG 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
11.00%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
9.46%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
9.03%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
6.11%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
4.24%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
3.25%	Broadcom Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
3.03%	Tesla, Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
3.02%	Alphabet Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
2.66%	Eli Lilly and Company	Alphabet Inc.	1.56%
2.48%	Alphabet Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結來說，VOO 以其極低的費用率和對標普 500 指數的忠實追蹤，為投資者提供了分散且具代表性的美國整體大型股市場曝險。它是追求市場基準回報、注重成本效益和廣泛多元化的投資者的穩健選擇，適合作為投資組合的核心基石。相較之下，SCHG 雖然費用也極低（僅略高於 VOO），但其策略更為聚焦，專門投資於大型成長型股票，特別是科技行業佔比較高。這使其在過去十年獲得了更優異的回報，但也帶來了更高的行業集中風險和潛在波動性，表現更依賴於成長股的市場週期。SCHG 適合那些尋求更高增長潛力、看好大型成長股前景，並能接受相應風險集中度的投資者。最終選擇取決於個人的投資目標：追求穩健的市場整體回報 (VOO) 還是更積極的成長潛力 (SCHG)。

常見問題

SCHG是什麼?

SCHG 是嘉信理財 (Charles Schwab) 發行的 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF。它追蹤道瓊美國大型股成長總體市場指數，專注投資於具備增長潛力的美國大型公司股票，通常科技行業佔比較高。此 ETF 目標是捕捉大型成長股的表現，其費用率非常低廉。

SCHG成分股是什麼?

SCHG 的成分股是根據其追蹤的道瓊美國大型股成長總體市場指數篩選出的美國大型公司。這些公司被識別為具有較強的「成長」特性，例如較高的預期盈利增長率、銷售增長和相對較高的估值。因此，其投資組合通常高度集中於資訊科技行業，但也包括通訊服務、非必需消費品等領域的大型成長股。

SCHG定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額投資美股 ETF SCHG，您需要透過能交易美國股票的證券商。首先，開設一個支援美股交易的證券戶口（例如銀行證券部、盈透證券、富途牛牛、SoFi 等）。查詢該券商是否提供美股「定期定額」或「月供」的自動投資計劃。如果有，您便可以設定每月自動扣款買入 SCHG。若無此自動服務，您仍可每月手動登入平台買入固定金額的 SCHG，以實現定期定額。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台灣或香港常見的「一張」概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，因此買一股約需 500 美元，實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，甚至可以用更少金額參與。購買時還需考慮平台手續費，建議查詢即時報價及相關費用以獲取最新資訊。

美股VOO是什麼

美股VOO怎麼買

購買美股 VOO，首先需在支援美股交易的香港券商或網上平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分平台支援碎股交易，讓您以較小金額參與投資。

標籤 SCHG, VOO