標籤: VYM

分類
ETF比較

SCHD vs VYM ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

在SCHD vs VYM本文章我們討論什麼?

在追求穩定收益與資產增值的投資策略中，高股息ETF越來越受到香港投資者關注。SCHD（Schwab U.S. Dividend Equity ETF）與VYM（Vanguard High Dividend Yield ETF）是兩隻熱門的美國高股息ETF，它們同樣以大型企業為主，旨在提供穩定的股息收入，但在成分股選擇、投資策略及回報表現上各有差異。本文將從費用、回報、風險及股息表現等角度比較SCHD與VYM，協助香港投資者更有信心地選擇適合自己投資目標的高股息ETF。

  • SCHD vs VYM 管理費比較 (最新至2025)
  • SCHD vs VYM 回報率比較 (最新至2025)
  • SCHD vs VYM 派息比較 (最新至2025)
  • SCHD vs VYM 成分股比較 (最新至2025)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

  • 簡稱: Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
  • 管理費: 0.06%
  • 規模: 約 590 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 11.5%
  • 成立日期 2011年10月20日

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)

  • 簡稱: Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)
  • 管理費: 0.06%
  • 規模: 約 615.2 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 10.1%
  • 成立日: 2006年11月16日

管理費比較

SCHD管理費VYM
0.06%管理費0.06%

買賣手續費比較

買賣SCHD手續費(每股)證券商買賣VYM手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣SCHD開戶優惠證券商買賣VYM開戶優惠
了解獨家最新優惠老虎證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠富途牛牛了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠盈透證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠華盛證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠長橋證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠漲樂全球通了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠uSMART 盈立證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠Webull 微牛證券了解獨家最新優惠

回報率比較

SCHD平均年回報率 (2025年3月31日)VYM
7.87%1年 (平均年回報率)10.03%
5.88%3年 (平均年回報率)8.26%
17.29%5年 (平均年回報率)13.25%
11.43%10年 (平均年回報率)9.38%

年回報比較

SCHD年回報VYM
11.67%202417.59%
4.57%20236.57%
-3.23%2022-0.46%
29.87%202126.21%
15.08%20201.14%
27.28%201924.07%
-5.56%2018-5.91%
20.83%201716.42%
16.44%201617.05%
-0.31%20150.28%
11.69%201413.52%
32.89%201330.08%
11.39%201212.69%
–201110.54%

派息比較

SCHD 派息SCHD 付款日期VYM 付款日期VYM 派息
2025年03月31日$0.2488$0.8502025年03月25日
2024年12月16日$0.2645$0.96422024年12月24日
2024年09月30日$0.2515$0.85112024年09月24日
2024年07月01日$0.2747$1.02372024年06月25日
2024年03月25日$0.20367$0.65552024年03月20日
2023年12月11日$0.24743$1.09952023年12月21日
2023年09月25日$0.21833$0.78462023年09月21日
2023年06月26日$0.22157$0.87672023年06月23日
2023年03月27日$0.19883$0.71722023年03月23日
2022年12月12日$0.23447$0.97452022年12月22日
2022年09月26日$0.21233$0.76722022年09月22日
2022年06月27日$0.23467$0.84792022年06月24日
2022年03月28日$0.17253$0.66222022年03月24日
2021年12月13日$0.20667$0.93862021年12月23日
2021年09月27日$0.19567$0.74882021年09月23日
2021年06月28日$0.17987$0.75232021年06月24日
2021年03月29日$0.16767$0.65642021年03月25日
2020年12月15日$0.20067$0.80962020年12月24日
2020年09月28日$0.181$0.70532020年09月24日
2020年06月29日$0.14733$0.83682020年06月25日
2020年03月30日$0.14733$0.55442020年03月13日
2019年12月17日$0.15533$0.77912019年12月27日
2019年09月30日$0.16183$0.78642019年09月27日
2019年07月01日$0.14033$0.62472019年06月20日
2019年03月25日$0.11733$0.65162019年03月28日
2018年12月17日$0.13513$0.73882018年12月28日
2018年09月28日$0.12233$0.67182018年10月01日
2018年06月29日$0.1352$0.63022018年06月27日
2018年03月22日$0.08717$0.60842018年03月29日
2017年12月22日$0.11493$0.64312017年12月27日
2017年09月22日$0.1032$0.6022017年09月25日
2017年06月23日$0.11033$0.5962017年06月29日
2017年03月24日$0.10867$0.5602017年03月28日
Dec 23, 2016$0.1197$0.667Dec 29, 2016
Sep 23, 2016$0.0732$0.483Sep 19, 2016
Jun 24, 2016$0.10567$0.578Jun 27, 2016
Mar 28, 2016$0.09933$0.478Mar 21, 2016
Dec 28, 2015$0.0816$0.599Dec 28, 2015
Sep 25, 2015$0.0897$0.528Sep 29, 2015
Jun 26, 2015$0.0918$0.560Jul 2, 2015

成分股比較

佔SCHD 資產百分比SCHD 10大成分股VYM 10大成分股佔VYM 資產百分比
4.56%ConocoPhillipsBroadcom Inc.4.00%
4.36%Chevron CorporationJPMorgan Chase & Co.3.58%
4.15%Verizon Communications Inc.Exxon Mobil Corporation2.72%
3.98%The Coca-Cola CompanyUnitedHealth Group Incorporated2.51%
3.97%
Bristol-Myers Squibb CompanyThe Procter & Gamble Company2.09%
3.86%Altria Group, Inc.Johnson & Johnson2.08%
3.84%AbbVie Inc.Walmart Inc.1.98%
3.84%PepsiCo, Inc.Broadcom Inc.1.93%
3.84%Amgen Inc.The Home Depot, Inc.1.89%
3.79%Merck & Co., Inc.The Coca-Cola Company1.45%

結論

綜合比較SCHD與VYM，兩者同屬低成本、高股息的ETF，但策略與風格略有不同。SCHD著重於股息穩定成長的優質公司，強調品質與現金流，過去10年表現穩定且回報略高，更適合尋求資本增值與股息兼備的投資者。VYM則採用更廣泛的成分股篩選，涵蓋多數高股息的大型企業，分散程度較高，適合偏好穩定收益與風險分散的投資者。對於香港投資者而言，若期望較高的增長潛力與較低波動，SCHD較具吸引力；而若希望配置更廣泛的防禦型高息資產，VYM亦是值得考慮的選項。選擇應視個人投資目標與風險偏好而定。

常見問題

SCHD是什麼?

SCHD 是 Schwab U.S. Dividend Equity ETF 的縮寫，是由嘉信理財 (Charles Schwab) 發行的一檔美國交易所交易基金 (ETF)。它旨在追踪道瓊美國股息 100 指數 (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)，該指數成分股為具有持續派息紀錄、財務狀況良好且基本面穩健的美國大型及中型公司。SCHD 因此被視為一檔專注於高質量股息股的 ETF，目標是提供股息收入和資本增值。

SCHD成分股是什麼?

SCHD 的成分股來自道瓊美國股息 100 指數，約包含 100 家美國公司。篩選標準著重於公司的基本面質量，例如現金流與總債務比率、股本回報率、股息收益率以及至少連續 10 年的派息紀錄。因此，其持股多為財務穩健、有持續派息能力的大型價值股，常見於金融、工業、醫療保健和必需消費品等行業。成分股會每年重新篩選和調整權重。

SCHD定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額投資美股 SCHD ETF，您需要透過提供美股買賣服務的證券商。首先，開設一個能交易美國股票的證券戶口（例如本地銀行證券部、盈透證券、富途牛牛、SoFi 等）。接著，查詢該券商是否提供美股 ETF 的自動「定期定額」或「月供」計劃。若有此服務，便可設定每月固定扣款買入 SCHD。如果券商不支援自動計劃，您也可以每月自行登入平台，手動買入固定金額的 SCHD，實現定期定額投資。

美股VYM怎麼買

在香港購買美股Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)，需透過證券行或網上交易平台，如盈透證券（Interactive Brokers）、老虎證券或本地銀行證券戶口。開設帳戶後，存入資金，搜索VYM（代碼），選擇市價或限價單下單購買。注意交易費用、匯率及稅務影響，建議諮詢財務顧問。

美股VYM是什麼

美股VYM是Vanguard High Dividend Yield ETF（ Vanguard 高股息收益率交易所交易基金），追蹤FTSE High Dividend Yield Index，投資於美國市場中股息收益率高於平均水平的股票，以提供穩定的股息收入為主。該ETF費用率低，分散投資於多個行業，適合尋求長期收入和資本增值的投資者，交易代碼為VYM。

VYM 一張多小錢

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) 目前每股價格約為 125.87 美元（截至2025年5月8日）。在香港購買，需透過證券平台，將港幣兌換成美元，假設匯率為1美元=7.8港幣，一股約需982港幣。實際費用還包括交易佣金、平台費用及可能的匯率差價，具體成本視證券行而定。建議檢查最新股價及費用詳情。

分類
ETF比較

VYM vs VIG ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

在VYM vs VIG本文章我們討論什麼?

在廣闊的美國股市ETF（指數股票型基金）海洋中，尋求股息收入的投資者經常面臨眾多選擇。其中，Vanguard旗下的兩隻熱門ETF——VYM（Vanguard High Dividend Yield ETF，先鋒高股息收益ETF）和VIG（Vanguard Dividend Appreciation ETF，先鋒股利增值ETF）——備受關注。這兩隻基金雖然都著重於股息，但其投資策略和目標卻有所不同：VYM專注於當前股息收益率較高的股票，而VIG則聚焦於那些有持續增長股息歷史的公司。對於希望透過ETF參與股息投資的華人投資者而言，深入了解VYM和VIG的區別、各自的優勢與潛在風險，將有助於做出更符合自身財務目標和風險承受能力的投資決策。本文將對這兩隻ETF進行詳細比較，分析其投資組合、歷史表現、費用結構等關鍵因素，以期為投資者提供清晰的參考。

  • VYM vs VIG 管理費比較 (最新至2025)
  • VYM vs VIG 回報率比較 (最新至2025)
  • VYM vs VIG 派息比較 (最新至2025)
  • VYM vs VIG 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)

  • 簡稱: Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)
  • 管理費: 0.06%
  • 規模: 約 550 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 9-10%
  • 成立日期 2006 年 11 月 10 日
了解更多VYM

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG)

  • 簡稱: Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares (VIG)
  • 管理費: 0.05%
  • 規模: 約 980億美元
  • 10年平均年回報率: 約 11.22%
  • 成立日: 2006年4月21日
了解更多VIG

管理費比較

VYM管理費VIG
0.06%管理費0.05%

買賣手續費比較

買賣VYM手續費(每股)證券商買賣VIG手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VYM開戶優惠證券商買賣VIG開戶優惠
了解獨家最新優惠老虎證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠富途牛牛了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠盈透證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠華盛證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠長橋證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠漲樂全球通了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠uSMART 盈立證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠Webull 微牛證券了解獨家最新優惠

回報率比較

VYM平均年回報率 (2025年3月31日)VIG
9.66%1年 (平均年回報率)11.17%
8.01%3年 (平均年回報率)9.57%
16.32%5年 (平均年回報率)13.06%
9.99%10年 (平均年回報率)11.22%

年回報比較

VYM年回報VIG
17.59%202416.99%
6.57%202314.50%
-0.46%2022-9.81%
26.21%202123.76%
1.14%202015.40%
24.07%201929.62%
-5.91%2018-2.08%
16.42%201722.22%
17.05%201611.97%
0.28%2015-1.95%
13.52%201410.08%
30.08%201328.87%
12.69%201211.65%
10.54%20116.16%

派息比較

VYM 付款日期VYM 派息VIG 派息VIG 付款日期
2025年03月25日$0.850$0.93772025年03月31日
2024年12月24日$0.9642$0.87562024年12月26日
2024年09月24日$0.8511$0.83512024年10月01日
2024年06月25日$1.0237$0.89922024年07月02日
2024年03月20日$0.6555$0.76922024年03月27日
2023年12月21日$1.0995$0.91562023年12月27日
2023年09月21日$0.7846$0.77052023年10月03日
2023年06月23日$0.8767$0.77312023年07月05日
2023年03月23日$0.7172$0.74892023年03月29日
2022年12月22日$0.9745$0.86872022年12月23日
2022年09月22日$0.7672$0.7152022年09月22日
2022年06月24日$0.8479$0.69492022年06月24日
2022年03月24日$0.6622$0.69392022年03月24日
2021年12月23日$0.9386$0.77252021年12月23日
2021年09月23日$0.7488$0.69952021年09月23日
2021年06月24日$0.7523$0.6752021年06月24日
2021年03月25日$0.6564$0.51312021年03月25日
2020年12月24日$0.8096$0.66442020年12月24日
2020年09月24日$0.7053$0.55752020年10月02日
2020年06月25日$0.8368$0.60062020年07月02日
2020年03月13日$0.5544$0.4742020年03月31日
2019年12月27日$0.7791$0.59852019年12月23日
2019年09月27日$0.7864$0.55232019年09月27日
2019年06月20日$0.6247$0.47342019年06月20日
2019年03月28日$0.6516$0.50972019年04月02日
2018年12月28日$0.7388$0.57722018年12月20日
2018年10月01日$0.6718$0.49812018年10月01日
2018年06月27日$0.6302$0.56572018年07月03日
2018年03月29日$0.6084$0.39672018年03月29日
2017年12月27日$0.6431$0.54612017年12月27日
2017年09月25日$0.602$0.4302017年09月25日
2017年06月29日$0.596$0.5182017年06月27日
2017年03月28日$0.560$0.4252017年04月04日
2016年12月29日$0.667$0.5772016年12月29日
2016年09月19日$0.483$0.3932016年09月19日
Jun 27, 2016$0.578$0.446Jun 27, 2016
Mar 21, 2016$0.478$0.410Mar 28, 2016
Dec 28, 2015$0.599$0.475Dec 30, 2015
2015年09月29日$0.528$0.4432015年09月29日
2015年07月02日$0.560$0.4422015年07月02日

成分股比較

佔VYM 資產百分比VYM 10大成分股VIG 10大成分股佔VIG 資產百分比
4.00%
Broadcom Inc.Apple Inc.3.89%
3.58%
JPMorgan Chase & Co.Microsoft Corporation3.87%
2.72%
Exxon Mobil CorporationBroadcom Inc.3.61%
2.51%
UnitedHealth Group IncorporatedJPMorgan Chase & Co.3.58%
2.09%
The Procter & Gamble CompanyEli Lilly and Company3.38%
2.08%
Johnson & JohnsonVisa Inc.2.99%
1.98%
Walmart Inc.Exxon Mobil Corporation2.71%
1.93%
AbbVie Inc.UnitedHealth Group Incorporated2.50%
1.89%
The Home Depot, Inc.Mastercard Incorporated2.33%
1.45%The Coca-Cola CompanyCostco Wholesale Corporation2.17%

結論

總結而言，VYM和VIG均為優秀的股息型ETF，但策略與適合的投資者有所不同。VYM專注於高股息率，適合追求即期現金流的投資者，其費用率為0.06%，過去十年年化報酬率約9.38%。

相對地，VIG聚焦於股息持續增長的公司，潛在總回報可能更高，適合看重長期資本增值與股息成長性的投資者。其費用率更低，為0.05%，過去十年年化報酬率約11.22%。

投資者應依據自身的收益需求、風險承受能力及對股息策略的偏好，在兩者間做出選擇。

常見問題

VYM是什麼?

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) 是先鋒發行的高股息 ETF，追蹤 FTSE 高股息收益率指數。它投資於預期股息收益率高於市場平均水平的美國公司股票。VYM 的目標是為投資者提供較高的、可持續的股息收入來源，通常被視為一種價值型投資策略，適合注重現金流回報的投資者。

VYM成分股是什麼?

VYM 的成分股主要是美國市場上股息收益率高於平均水平的大型公司股票。這些公司通常來自較成熟的行業，如金融、醫療保健、必需消費品、工業和能源等。它們往往具有穩定的盈利能力和派息歷史。VYM 追蹤 FTSE 高股息收益率指數，持股相對分散，涵蓋數百家公司，旨在降低單一股票風險，同時專注於獲取股息收入。

VYM定期定額在香港怎麼買

在香港進行 VYM 定期定額投資，您需要透過提供美股交易服務的證券商或銀行平台。首先，開設一個支援美股交易的投資帳戶，例如盈透證券 (Interactive Brokers)、富途證券 (Futu)、SoFi Hong Kong 或嘉信理財國際 (Charles Schwab International) 等。 完成開戶並存入資金後，在平台搜尋 VYM。關於定期定額功能，部分平台可能設有美股月供計劃，但並非所有都支援。請確認您選用的平台是否提供 VYM 的自動定投選項。若不支援，您仍可透過定期手動買入的方式達到類似效果。開戶並存入資金後，搜尋 BKLC。至於定期定額功能，並非所有平台都直接提供美股 ETF 的自動定投計劃。您需要查詢您選擇的平台是否支援此功能。若不支援，則需手動定期買入。

美股VIG怎麼買?

在香港購買美股ETF VIG（Vanguard Dividend Appreciation ETF），可透過以下 開立證券帳戶：選擇支持美股交易的券商，如富途證券、老虎證券、盈透證券等。這些平台提供開戶優惠，例如現金券或免佣交易。 入金與下單：完成開戶後，將資金轉入帳戶，搜尋代碼「VIG」，即可下單購買。

VIG 一張多小錢?

Vanguard股利增值ETF（VIG）的收盤價約為每股$165.80美元。在香港購買VIG，您可透過支持美股交易的券商平台，如富途證券、老虎證券或盈透證券，開立帳戶並入金後，以代碼「VIG」下單購買。請注意，實際成交價格可能因市場波動而有所變化，建議在下單前確認最新報價。

美股VIG是什麼?

美股VIG（Vanguard Dividend Appreciation ETF）是由Vanguard發行的ETF，追蹤連續10年以上穩定增派股息的美國公司。它涵蓋金融、醫療、消費等大型優質企業，如Microsoft、Johnson & Johnson等，適合追求穩健成長與長期收益的投資者。

分類
ETF

VYM ETF介紹2025: 管理費、月供、股息、年化報酬率

  • 發行公司： Vanguard (先鋒集團)
  • 追蹤指數： FTSE High Dividend Yield Index
  • 成立日期： 2006年11月10日
  • 管理費： 0.06%

VYM ETF介紹

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)是追蹤富時高股息率指數的熱門ETF，以高股息為重點，管理費不多、能夠月供投資、有理想的股息收益，年化報酬率有目共睹，受到投資者的支持。

1975年成立的美國Vanguard公司(先鋒集團)， 是全球領先的基金管理公司，淨資產高達10兆美元，旗下所有基金擁有先鋒集團的股權，換言之，先鋒的所有權屬於把錢委託給先鋒管理的人，這個股東結構令資產管理成本降低，利潤能以降低費用的方式還給股東。2006年先鋒發行VYM ETF。

本文將深入探討2025年 VYM ETF 的各個重要面向，包括其具競爭力的管理費用、如何在香港進行月供買賣、歷史與預期股息資訊，以及過往的年化報酬率表現，協助您全面了解這項投資工具的優勢與特性。

VYM ETF是什麼

VYM 即是Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares ，是一種在交易所交易的基金，其目的是追蹤富時高股息率指數（FTSE High Dividend Yield Index）的表現，這種指數多元化，包含富時環球指數（FTSE All-World Index）所有派息股，重視美國上市公司，房地產投資信託基金（REIT）則除外，亦除去預期未來12個月不會定期派息的股票，盡量防止納入風險較高的公司。換言之，富時高股息率指數是嚴謹的選股指標，VYM可說是優質的高股息股票組合。

VYM有持股的公司約590間， 除金融服務佔了兩成外， 醫療保健、科技、防守性消費及工業等都佔一成左右，尚有能源及公用事業等，行業比重相對平均，包括著名品牌Exxon Mobil、P&G、Johnson & Johnson及可口可樂等。這些公司財政穩健，股息也穩定，適合尋求股息收益、偏好價值型投資的投資者，但其總回報可能比大盤略低。

VYM ETF管理費

VYM (Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares ) 的管理費是 0.06%。

VYM ETF月供

將 VYM 納入月供或定期定額投資組合是很常見的做法，尤其適合希望長期累積資產和資金有限的投資者。在香港，以下券商提供 VYM 的月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
盈透證券✓
uSMART 盈立證券✓

VYM ETF手續費

各間證券商收取VYM月供的手續費均有所不同。以下是香港證券商買賣VYM的手續費：

證券商買賣VYM ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

VYM ETF怎麼買

您可以透過在香港的券商開戶來投資 VYM，並享用開戶優惠。

證券商買賣VYM ETF開戶優惠
老虎證券
  • 點擊了解最新優惠
    • 富途牛牛
  • 點擊了解最新優惠
    • 盈透證券
  • 點擊了解最新優惠
    • 華盛證券
  • 點擊了解最新優惠
    • 長橋證券
  • 點擊了解最新優惠
    • 漲樂全球通
  • 點擊了解最新優惠
    • uSMART 盈立證券
  • 點擊了解最新優惠
    • Webull 微牛證券
  • 點擊了解最新優惠

    • 富途證券

    了解更多

    富途證券VYM ETF交易收費表

    月供 可以月供
    VYM ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    Webull 微牛證券

    了解更多

    微牛證券VYM ETF交易收費表

    月供 沒有月供服務
    VYM ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    老虎證券

    了解更多

    老虎證券VYM ETF交易收費表

    月供 可以月供
    VYM ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    漲樂全球通

    了解更多

    漲樂全球通VYM ETF交易收費表

    月供 沒有月供服務
    VYM ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    華盛證券

    了解更多

    華盛證券VYM ETF交易收費表

    月供 沒有月供服務
    VYM ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    盈透證券

    了解更多

    盈透證券VYM ETF交易收費表

    月供 可以月供
    VYM ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    uSMART 盈立證券

    了解更多

    盈立證券VYM ETF交易收費表

    月供 可以月供
    VYM ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    長橋證券

    了解更多

    長橋證券VYM ETF交易收費表

    月供 沒有月供服務
    VYM ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    VYM ETF股息

    VYM 通常按季度派息，具體付款月份約在每年三月、六月、九月及十二月。

    付款日期VYM 派息
    2025年3月25日$0.850
    2024年12月24日$0.9642
    2024年9月24日$0.8511
    2024年6月25日$1.0237
    2024年3月20日$0.6555
    2023年12月21日$1.0995
    2023年9月21日$0.7846
    2023年6月23日$0.8767
    2023年3月23日$0.7172
    2022年12月22日$0.9745
    2022年9月22日$0.7672
    2022年6月24日$0.8479
    2022年3月24日$0.6622
    2021年12月23日$0.9386
    2021年9月23日$0.7488
    2021年6月24日$0.7523
    2021年3月25日$0.6564

    VYM ETF回報率

    VYM 第一年、三年、五年及十年的回報率如下：

    平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
    1年 (平均年回報率)9.66%
    3年 (平均年回報率)8.01%
    5年 (平均年回報率)16.32%
    10年 (平均年回報率)9.99%

    VYM ETF年回報

    最新的數據顯示VYM年回報率如下：

    年份年化報酬率
    202417.59%
    20236.57%
    2022-0.46%
    202126.21%
    20201.14%
    201924.07%
    2018-5.91%
    201716.42%
    201617.05%
    20150.28%
    201413.52%
    201330.08%
    201212.69%
    201110.54%

    VYM ETF成分股

    VYM追蹤的是富時高股息率指數，其成分股就是構成該指數的約 590間美國最大的上市公司，公司權重根據其市值大小決定。

    VYM 10大成分股佔 VYM 資產百分比
    Broadcom Inc.4.00%
    JPMorgan Chase & Co.3.58%
    Exxon Mobil Corporation2.72%
    UnitedHealth Group Incorporated2.51%
    The Procter & Gamble Company2.09%
    Johnson & Johnson2.08%
    Walmart Inc.1.98%
    AbbVie Inc.1.93%
    The Home Depot, Inc.1.89%
    The Coca-Cola Company1.45%

    常見問題

    VYM是什麼?

    VYM 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤富時高股息率指數的表現，VYM可說是優質的高股息股票組合。持股的公司約590間，行業比重相對平均。

    VYM派息多嗎?

    VYM 追蹤的是富時高股息率指數，以高股息為重點，每年派四次季度股息，因追蹤的企業財政穩健，股息不但穩定，也比其他ETF高一點。

    VYM管理費多少？

    VYM 的管理費目前是 0.06%。

    分類
    ETF比較

    VYM vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

    在VYM vs VOO本文章我們討論什麼?

    在建立投資組合以獲取美國股市回報時，投資者常面臨不同的策略選擇，特別是在追求市場整體增長與穩定股息收入之間。Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 透過追蹤標普 500 指數，廣泛投資於美國大型企業，旨在複製市場的整體表現，是許多人實現資本增值的核心工具。相對地，Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) 則專門篩選並投資於那些具有持續派發高於平均股息紀錄的公司，其目標是為投資者提供較高的現金流收益。本文將深入比較這兩種策略截然不同的 ETF，從其追蹤指數、持股側重、股息表現、風險概況到費用結構進行分析，幫助投資者釐清 VYM 與 VOO 的優劣，以確定哪種更符合自身的投資偏好與財務目標。

    • VYM vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
    • VYM vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
    • VYM vs VOO 派息比較 (最新至2025)
    • VYM vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

    Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)

    • 簡稱: Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)
    • 管理費: 0.06%
    • 規模: 約 550 億美元
    • 10年平均年回報率: 約 9-10%
    • 成立日期 2006 年 11 月 10 日

    Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

    • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
    • 管理費: 0.03%
    • 規模: 約 2847億美元
    • 10年平均年回報率: 約12.36%
    • 成立日: 2010年9月7日
    了解更多VOO

    管理費比較

    VYM管理費VOO
    0.06%管理費0.03%

    買賣手續費比較

    買賣VYM手續費(每股)證券商買賣VOO手續費(每股)
    US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
    US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
    US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
    US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

    開戶優惠

    買賣VYM開戶優惠證券商買賣VOO開戶優惠
    了解獨家最新優惠老虎證券了解獨家最新優惠
    了解獨家最新優惠富途牛牛了解獨家最新優惠
    了解獨家最新優惠盈透證券了解獨家最新優惠
    了解獨家最新優惠華盛證券了解獨家最新優惠
    了解獨家最新優惠長橋證券了解獨家最新優惠
    了解獨家最新優惠漲樂全球通了解獨家最新優惠
    了解獨家最新優惠uSMART 盈立證券了解獨家最新優惠
    了解獨家最新優惠Webull 微牛證券了解獨家最新優惠

    回報率比較

    VYM平均年回報率 (2025年3月31日)VOO
    9.66%1年 (平均年回報率)23.90%
    8.01%3年 (平均年回報率)8.37%
    16.32%5年 (平均年回報率)15.24%
    9.99%10年 (平均年回報率)12.71%

    年回報比較

    VYM年回報VOO
    17.59%202424.98%
    6.57%202326.32%
    -0.46%2022-18.19%
    26.21%202128.78%
    1.14%202018.29%
    24.07%201931.35%
    -5.91%2018-4.50%
    16.42%201721.77%
    17.05%201612.17%
    0.28%20151.31%
    13.52%201413.55%
    30.08%201332.39%
    12.69%201216.00%
    10.54%20111.89%

    派息比較

    VYM 付款日期VYM 派息VOO 派息VOO 付款日期
    2025年03月25日$0.850$1.81212025年03月31日
    2024年12月24日$0.9642$1.73852024年12月26日
    2024年09月24日$0.8511$1.63862024年10月01日
    2024年06月25日$1.0237$1.78352024年07月02日
    2024年03月20日$0.6555$1.54292024年03月27日
    2023年12月21日$1.0995$1.80112023年12月26日
    2023年09月21日$0.7846$1.49252023年10月03日
    2023年06月23日$0.8767$1.57622023年07月05日
    2023年03月23日$0.7172$1.48742023年03月29日
    2022年12月22日$0.9745$1.67172022年12月23日
    2022年09月22日$0.7672$1.46922022年10月03日
    2022年06月24日$0.8479$1.43212022年07月05日
    2022年03月24日$0.6622$1.37372022年03月29日
    2021年12月23日$0.9386$1.53292021年12月27日
    2021年09月23日$0.7488$1.30842021年10月04日
    2021年06月24日$0.7523$1.33292021年07月02日
    2021年03月25日$0.6564$1.26252021年03月31日
    2020年12月24日$0.8096$1.38292020年12月28日
    2020年09月24日$0.7053$1.30852020年10月02日
    2020年06月25日$0.8368$1.43332020年07月02日
    2020年03月13日$0.5544$1.1782020年03月13日
    2019年12月27日$0.7791$1.42852019年12月27日
    2019年09月27日$0.7864$1.30142019年10月01日
    2019年06月20日$0.6247$1.38592019年07月02日
    2019年03月28日$0.6516$1.45512019年03月26日
    2018年12月28日$0.7388$1.2892018年12月20日
    2018年10月01日$0.6718$1.20672018年10月01日
    2018年06月27日$0.6302$1.15732018年07月03日
    2018年03月29日$0.6084$1.08372018年03月29日
    2017年12月27日$0.6431$1.18392017年12月29日
    2017年09月25日$0.602$1.1762017年09月25日
    2017年06月29日$0.596$1.0102017年06月29日
    2017年03月28日$0.560$0.9982017年03月28日
    2016年12月29日$0.667$1.2962016年12月29日
    2016年09月19日$0.483$0.8832016年09月19日
    2016年06月27日$0.578$0.9532016年06月27日
    2016年03月21日$0.478$1.0062016年03月28日
    2015年12月28日$0.599$1.0922015年12月28日
    2015年09月29日$0.528$0.9532015年09月25日
    2015年07月02日$0.560$0.9022015年06月26日

    成分股比較

    佔VYM 資產百分比VYM 10大成分股VOO 10大成分股佔VOO 資產百分比
    4.00%
    		Broadcom Inc.Apple Inc.7.03%
    3.58%
    		JPMorgan Chase & Co.Microsoft Corporation5.88%
    2.72%
    		Exxon Mobil CorporationNVIDIA Corporation5.59%
    2.51%
    		UnitedHealth Group IncorporatedAmazon.com, Inc.3.78%
    2.09%
    		The Procter & Gamble CompanyMeta Platforms, Inc.2.66%
    2.08%
    		Johnson & JohnsonBerkshire Hathaway Inc.2.06%
    1.98%
    		Walmart Inc.Alphabet Inc.1.90%
    1.93%
    		AbbVie Inc.Broadcom Inc.1.65%
    1.89%
    		The Home Depot, Inc.Alphabet Inc.1.56%
    1.45%The Coca-Cola CompanyTesla, Inc.1.53%

    結論

    總結來說，VYM 和 VOO 提供了投資美國股市的不同途徑。VYM 專注於高股息股票，旨在提供穩定的現金流收入，費用率低廉 (0.06%)，適合尋求股息收益、偏好價值型投資的投資者，但其總回報可能略低於大盤。相對地，VOO 追蹤標普 500 指數，提供對美國大型股的廣泛分散投資，費用極低 (0.03%)，目標是捕捉市場的整體資本增值。它是追求長期增長、建立核心投資組合的經典選擇。投資者應根據自身的財務目標（股息收入 vs. 資本增值）和風險偏好來選擇。兩者皆為優質 ETF，可單獨持有或組合搭配。

    常見問題

    VYM是什麼?

    VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) 是先鋒發行的高股息 ETF，追蹤 FTSE 高股息收益率指數。它投資於預期股息收益率高於市場平均水平的美國公司股票。VYM 的目標是為投資者提供較高的、可持續的股息收入來源，通常被視為一種價值型投資策略，適合注重現金流回報的投資者。

    VYM成分股是什麼?

    VYM 的成分股主要是美國市場上股息收益率高於平均水平的大型公司股票。這些公司通常來自較成熟的行業，如金融、醫療保健、必需消費品、工業和能源等。它們往往具有穩定的盈利能力和派息歷史。VYM 追蹤 FTSE 高股息收益率指數，持股相對分散，涵蓋數百家公司，旨在降低單一股票風險，同時專注於獲取股息收入。

    VYM定期定額在香港怎麼買

    在香港進行 VYM 定期定額投資，您需要透過提供美股交易服務的證券商或銀行平台。首先，開設一個支援美股交易的投資帳戶，例如盈透證券 (Interactive Brokers)、富途證券 (Futu)、SoFi Hong Kong 或嘉信理財國際 (Charles Schwab International) 等。 完成開戶並存入資金後，在平台搜尋 VYM。關於定期定額功能，部分平台可能設有美股月供計劃，但並非所有都支援。請確認您選用的平台是否提供 VYM 的自動定投選項。若不支援，您仍可透過定期手動買入的方式達到類似效果。開戶並存入資金後，搜尋 BKLC。至於定期定額功能，並非所有平台都直接提供美股 ETF 的自動定投計劃。您需要查詢您選擇的平台是否支援此功能。若不支援，則需手動定期買入。

    美股VOO怎麼買?

    要購買美股 VOO，您需要： 開設證券帳戶：選擇一家支援美股交易的香港券商或銀行（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）。 完成開戶：根據平台要求提交資料並完成開戶審核。 存入資金：將港幣或其他貨幣存入您的證券帳戶，並可能需要兌換成美元。 下單購買：在交易平台搜尋 VOO，輸入您想購買的股數或金額，然後下達買入指令。

    VOO 一張多小錢?

    美股 ETF 如 VOO 是以「股」(share) 為交易單位，不像港股或台股有「一手」或「一張」的概念。您可以只買 1 股。 截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元。實際交易金額會是股價乘以您購買的股數。請查詢即時報價獲取最新價格。

    美股VOO是什麼?

    美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合，為投資者提供參與美國整體大型股市場表現的便捷方式，是長期投資和資產配置的熱門選擇。