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VFIAX vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在VFIAX vs VOO本文章我們討論什麼?

對於尋求投資美國大型股市場的投資者來說，領航(Vanguard)旗下的VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) 和 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 無疑是兩個最常被提及的選擇。兩者都旨在追蹤標準普爾500指數（S&P 500）的表現，為投資者提供廣泛的市場曝險。然而，儘管目標相似，VFIAX 作為傳統共同基金，而 VOO 作為交易所交易基金（ETF），它們在交易方式、最低投資要求、費用結構等方面存在關鍵差異。本文將深入比較這兩檔備受歡迎的基金，分析其各自的優缺點，以協助投資者根據自身的財務狀況與投資偏好，做出最明智的選擇。

VFIAX vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
VFIAX vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
VFIAX vs VOO 派息比較 (最新至2025)
VFIAX vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)

簡稱: Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)
管理費: 0.04%
規模: 約 1.3 兆美元
10年平均年回報率: 約 12.46%
成立日期 2000 年 11 月 13 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VFIAX	管理費	VOO
0.04%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VFIAX手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VFIAX開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

VFIAX	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.21%	1年 (平均年回報率)	23.90%
9.02%	3年 (平均年回報率)	8.37%
18.55%	5年 (平均年回報率)	15.24%
12.46%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

VFIAX	年回報	VOO
24.97%	2024	24.98%
26.24%	2023	26.32%
-18.15%	2022	-18.19%
28.66%	2021	28.78%
18.37%	2020	18.29%
31.46%	2019	31.35%
-4.43%	2018	-4.50%
21.79%	2017	21.77%
11.93%	2016	12.17%
1.36%	2015	1.31%
13.64%	2014	13.55%
32.33%	2013	32.39%
15.96%	2012	16.00%
2.08%	2011	1.89%

派息比較

VFIAX 付款日期	VFIAX 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月28日	$1.8116	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月24日	$1.7392	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$1.6385	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月01日	$1.7842	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月25日	$1.543	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月20日	$1.806	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月28日	$1.4937	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月29日	$1.5781	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月24日	$1.4892	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月20日	$1.6765	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月28日	$1.4713	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月29日	$1.4329	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月24日	$1.372	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月21日	$1.5351	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月29日	$1.3074	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月29日	$1.3327	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月26日	$1.2615	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月22日	$1.3862	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月29日	$1.3104	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月29日	$1.435	$1.4333	2020年07月02日
		$1.178	2020年03月13日
		$1.4285	2019年12月27日
		$1.3014	2019年10月01日
		$1.3859	2019年07月02日
		$1.4551	2019年03月26日
		$1.289	2018年12月20日
		$1.2067	2018年10月01日
		$1.1573	2018年07月03日
		$1.0837	2018年03月29日
		$1.1839	2017年12月29日
		$1.176	2017年09月25日
		$1.010	2017年06月29日
		$0.998	2017年03月28日
		$1.296	2016年12月29日
		$0.883	2016年09月19日
		$0.953	2016年06月27日
		$1.006	2016年03月28日
		$1.092	2015年12月28日
		$0.953	2015年09月25日
		$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔VFIAX 資產百分比	VFIAX 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
7.03%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
5.88%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
5.59%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
3.78%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
2.66%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
2.06%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.90%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
1.65%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.56%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
1.53%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總體而言，VFIAX與VOO均能有效追蹤標普500指數，提供低成本的美國大型股市場曝險。主要區別在於：VOO為ETF，交易彈性高、無最低投資門檻、費用略低；VFIAX為共同基金，設有最低投資額，適合偏好此結構或透過券商進行自動定投的投資者。兩者長期績效極為相近，追蹤誤差微乎其微。最終選擇應視乎個人資金規模（是否滿足VFIAX最低門檻）、交易習慣（是否需要盤中交易的彈性）以及偏好的投資方式（ETF vs. 共同基金）。無論選擇何者，投資者都能以極具成本效益的方式，參與美國大型股市場的潛在增長。

常見問題

VFIAX是什麼?

VFIAX，全名為「Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares」，是領航(Vanguard)發行的一檔傳統指數型共同基金。它的目標是追蹤標準普爾500指數(S&P 500)的表現，投資於美國約500家最大的上市公司。作為Admiral級別基金，它通常要求較高的最低投資金額，以換取更低的管理費用，為投資者提供一個低成本投資美國大型股市場的方式。

VFIAX成分股是什麼?

VFIAX 的成分股緊密追蹤標準普爾 500 指數，因此它持有該指數中約 500 家美國市值最大的上市公司股票。這意味著其投資組合廣泛分散於各個行業，主要持股通常包括蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)等知名大型企業。

VFIAX定期定額在香港怎麼買

在香港直接購買美國註冊的共同基金VFIAX可能較為困難，因為它主要面向美國投資者。香港投資者通常需要透過提供美股交易服務的國際證券商（例如Interactive Brokers、Charles Schwab International等）或部分本地銀行/券商平台。您需要先查詢所選券商是否提供VFIAX交易。若提供，再確認其平台是否支援針對此類美國共同基金設定「定期定額」投資計劃的功能。相較之下，購買其ETF對應產品VOO通常更容易，且許多券商支援ETF的定期定額。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，您需先在支援美股交易的券商（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設帳戶，完成開戶及入金後，查詢平台是否支援美股定期定額（自動月供）功能。若支援，設定每月扣款金額與日期即可；若不支援，則可每月手動買入固定金額的 VOO，部分券商亦支援碎股交易，方便靈活投資。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合，為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式，是長期投資的熱門選擇。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台股或港股「一張」的概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，實際金額會隨市場波動。購買時，所需資金為「股價 × 股數」加上平台手續費。若使用支援碎股交易的平台，甚至可以用更少金額買入不足 1 股的 VOO。建議下單前查詢即時報價。

標籤 VFIAX, VOO

ETF

IWY vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在IWY vs VOO本文章我們討論什麼?

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 和 iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) 是兩顆常被提及的明星。前者 VOO 追蹤標準普爾 500 指數，廣泛代表著美國大型股的整體市場表現；後者 IWY 則聚焦於羅素前 200 指數中的成長型股票，風格更為集中，旨在捕捉高增長潛力的企業。對於尋求投資美國大型股的投資人而言，選擇 VOO 還是 IWY 往往是一個重要的決策點。本文將深入剖析這兩檔備受歡迎的 ETF，從其追蹤指數、持股構成、歷史績效、費用結構以及風險特徵等多個維度進行詳細比較，旨在協助投資者更清晰地認識它們的異同，從而做出更符合自身投資目標與風險承受能力的明智選擇。

IWY vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
IWY vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
IWY vs VOO 派息比較 (最新至2025)
IWY vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)

簡稱: iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY)
管理費: 0.20%
規模: 約 $12.85 億美元
10年平均年回報率: 約 15.68%
成立日期 2009 年 9 月 22 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

IWY	管理費	VOO
0.20%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣IWY手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

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回報率比較

IWY	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.43%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.68%	3年 (平均年回報率)	8.37%
20.96%	5年 (平均年回報率)	15.24%
16.26%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

IWY	年回報	VOO
34.89%	2024	24.98%
46.50%	2023	26.32%
-29.91%	2022	-18.19%
31.05%	2021	28.78%
39.01%	2020	18.29%
36.20%	2019	31.35%
-0.70%	2018	-4.50%
31.69%	2017	21.77%
6.84%	2016	12.17%
7.91%	2015	1.31%
13.36%	2014	13.55%
32.40%	2013	32.39%
14.66%	2012	16.00%
4.62%	2011	1.89%

派息比較

IWY 付款日期	IWY 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月21日	$0.23673	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月20日	$0.24959	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$0.30328	$1.6386	2024年10月01日
2024年06月17日	$0.19441	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月27日	$0.24948	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月27日	$0.38736	$1.8011	2023年12月26日
2023年10月02日	$0.29732	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月13日	$0.23485	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月29日	$0.26665	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月19日	$0.29879	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月30日	$0.33428	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月15日	$0.19714	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月30日	$0.22937	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月17日	$0.22557	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月30日	$0.25941	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月16日	$0.17321	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月31日	$0.21603	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月18日	$0.25368	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月29日	$0.24721	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月19日	$0.19561	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月31日	$0.24978	$1.178	2020年03月13日
2019年12月20日	$0.25489	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月30日	$0.26692	$1.3014	2019年10月01日
2019年06月21日	$0.2717	$1.3859	2019年07月02日
2019年03月26日	$0.22751	$1.4551	2019年03月26日
2019年01月04日	$0.01541	$1.289	2018年12月20日
2018年12月21日	$0.25209	$1.2067	2018年10月01日
2018年10月02日	$0.21567	$1.1573	2018年07月03日
2018年07月10日	$0.25829	$1.0837	2018年03月29日
2018年03月28日	$0.20349	$1.1839	2017年12月29日
2017年12月28日	$0.27958	$1.176	2017年09月25日
2017年09月29日	$0.20264	$1.010	2017年06月29日
2017年07月12日	$0.24762	$0.998	2017年03月28日
2017年03月30日	$0.19143	$1.296	2016年12月29日
2016年12月29日	$0.226	$0.883	2016年09月19日
2016年09月30日	$0.187	$0.953	2016年06月27日
2016年07月12日	$0.247	$1.006	2016年03月28日
n/a	$0.192	$1.092	2015年12月28日
n/a	$0.220	$0.953	2015年09月25日
2015年10月01日	$0.189	$0.902	2015年06月26日
2015年07月09日	$0.235

成分股比較

佔IWY 資產百分比	IWY 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
11.76%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
10.14%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
9.25%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
6.81%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
4.26%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
3.48%	Alphabet Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
3.40%	Tesla, Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
3.20%	Eli Lilly and Company	Broadcom Inc.	1.65%
3.15%	Broadcom Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
3.03%	Visa Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

VOO 和 IWY 代表了兩種不同的美國大型股投資策略。VOO 以其極低的費用和對標普 500 指數的廣泛追蹤，成為尋求市場整體回報、注重成本效益和分散風險的核心配置首選。相對而言，IWY 專注於羅素 200 強成長股，提供了更集中的大型成長股曝險，過往十年績效雖較 VOO 突出，但也伴隨著較高的管理費和潛在波動性。投資者應根據自身的風險承受度、投資目標（追求市場平均或超額增長潛力）以及對未來市場風格（價值 vs 成長）的判斷來進行選擇。若您追求穩健、低成本的市場曝險，VOO 是理想選擇；若您看好大型成長股的持續領漲潛力，並願意承擔較高費用和集中風險，則 IWY 值得考慮。

常見問題

IWY是什麼?

IWY，全名為 iShares Russell Top 200 Growth ETF，是一支由 iShares 發行的指數股票型基金。它追蹤羅素 200 強成長指數 (Russell Top 200 Growth Index)，主要投資於美國市值最大、且具備較強成長特性的約 200 家公司股票。相較於廣泛市場指數，IWY 更集中投資於大型成長股，旨在捕捉這些領先企業的增長潛力。

IWY成分股是什麼?

IWY 的成分股主要集中在美國大型成長股，特別是科技巨頭。其前幾大持股通常包括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、亞馬遜 (Amazon)、輝達 (NVIDIA) 和 Alphabet (Google 母公司) 等。這些公司在其投資組合中佔有顯著比重，反映了該 ETF 聚焦於領先科技和成長型企業的策略。請注意，具體持股及其權重會隨時間變動。

IWY定期定額在香港怎麼買

1.開立證券戶口：選擇支援美股交易的香港券商，例如富途證券、老虎證券、盈透證券 (IBKR)、華盛証券、長橋證券等。 2.查詢定期定額功能：確認您選擇的券商是否提供美股 ETF 的自動定期定額投資計劃。 3.設定計劃：如果券商支援，您可以設定每月固定日期、固定金額自動買入 IWY。若不支援，則4需要您自己定期手動下單買入。 4.注意成本：留意交易手續費、平台費、外幣兌換成本及最低投資金額等。

voo怎麼買

購買 VOO，首先需在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分券商支援碎股交易，讓您用更少資金參與美股投資。

美股VOO是什麼

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，您需先在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及入金後，查詢平台是否支援美股定期定額（自動月供）功能，若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投，則可每月手動買入，部分券商亦支援碎股交易，讓您靈活運用資金。

標籤 IWY, VOO

ETF比較

VOO vs VTI ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: George Tam
文章發佈日期 26 4 月, 2025
在〈VOO vs VTI ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在VOO vs VTI本文章我們討論什麼?

在眾多可供選擇的交易所買賣基金（ETFs）中，Vanguard Total Stock Market ETF（VTI）和Vanguard S&P 500 ETF（VOO）是追蹤美國股市的熱門選擇。本文旨在深入比較這兩隻基金，分析它們的投資範圍、費用結構、歷史表現以及對香港投資者的潛在吸引力，協助讀者做出更明智的投資決策。

VOO vs VTI 管理費比較 (最新至2025)
VOO vs VTI 回報率比較 (最新至2025)
VOO vs VTI 派息比較 (最新至2025)
VOO vs VTI 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 12%至13%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (VTI)

簡稱: Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF
管理費: 0.03%
規模: 4211億美元
10年平均年回報率: 12%至13%
成立日: 2001年5月24日

了解更多VTI

管理費比較

VOO	管理費	VTI
0.03%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VOO手續費(每股)	證券商	買賣VTI手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VOO開戶優惠	證券商	買賣VTI開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	盈透證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	華盛證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	長橋證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	漲樂全球通	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	Webull 微牛證券	了解獨家最新優惠

回報率比較

VOO	平均年回報率 (2025年3月31日)	VTI
23.90%	1年 (平均年回報率)	7.06%
8.37%	3年 (平均年回報率)	8.12%
15.24%	5年 (平均年回報率)	18.09%
12.71%	10年 (平均年回報率)	11.74%

年回報比較

VOO	年回報	VTI
24.98%	2024	23.81%
26.32%	2023	26.05%
-18.19%	2022	-19.51%
28.78%	2021	25.67%
18.29%	2020	21.03%
31.35%	2019	30.67%
-4.50%	2018	-5.21%
21.77%	2017	21.21%
12.17%	2016	12.83%
1.31%	2015	0.36%
13.55%	2014	12.54%
32.39%	2013	33.45%
16.00%	2012	16.45%
1.89%	2011	0.97%

派息比較

VOO 付款日期	VOO 派息	VTI 派息	VTI 付款日期
2025年3月31日	$1.8121	$0.9854	2025年3月31日
2024年12月26日	$1.7385	$0.9412	2024年12月26日
2024年10月1日	$1.6386	$0.8707	2024年10月1日
2024年7月2日	$1.7835	$0.9519	2024年7月2日
2024年3月31日	$1.5429	$1.59494	2024年4月30日
2023年12月26日	$1.8011	$1.90607	2024年1月31日
2023年10月1日	$1.4925	$1.58317	2023年10月31日
2023年7月2日	$1.5762	$1.63837	2023年7月31日
2023年3月31日	$1.4874	$1.63837	2023年4月30日
2022年12月26日	$1.6717	$1.5062	2023年1月31日
2022年10月1日	$1.4692	$1.7814	2022年10月31日
2022年7月2日	$1.4321	$1.5964	2022年7月31日
2022年3月31日	$1.3737	$1.57687	2022年4月30日
2021年12月26日	$1.5329	$1.36601	2022年1月31日
2021年10月1日	$1.3084	$1.633	2021年10月31日
2021年7月2日	$1.3329	$1.42812	2021年7月31日
2021年3月31日	$1.2625	$1.37588	2021年4月30日
2020年12月26日	$1.3829	$1.27779	2021年1月31日
2020年10月1日	$1.3085	$1.580	2020年10月31日
2020年7月2日	$1.4333	$1.33922	2020年7月31日
2020年3月31日	$1.178	$1.36624	2020年4月30日
2019年12月26日	$1.178	$1.40556	2020年1月31日
2019年10月1日	$1.3014	$1.56999	2019年10月31日
2019年7月2日	$1.3859	$1.38362	2019年7月31日
2019年3月31日	$1.4551	$1.43164	2019年4月30日
2018年12月26日	$1.289	$1.23312	2019年1月31日
2018年10月1日	$1.2067	$1.43543	2018年10月31日
2018年7月2日	$1.1573	$1.32261	2018年7月31日
2018年3月31日	$1.0837	$1.24557	2018年4月30日
2017年12月26日	$1.1839	$1.09678	2018年1月31日
2017年10月1日	$1.176	$1.35133	2017年10月31日
2017年7月2日	$1.010	$1.23457	2017年7月31日
2017年3月31日	$0.998	$1.18311	2017年4月30日
2016年12月26日	$1.296	$1.03312	2017年1月31日
2016年10月1日	$0.883	$1.329	2016年10月31日
2016年7月2日	$0.953	$1.082	2016年7月31日

成分股比較

佔VOO 資產百分比	VOO 10大成分股	VTI 10大成分股	佔VTI 資產百分比
7.03%	Apple Inc.	Apple Inc.	6.19%
5.88%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.17%
5.59%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	4.66%
3.78%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.36%
2.66%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.34%
2.06%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	1.75%
1.90%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.67%
1.65%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.45%
1.56%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.35%
1.53%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.31%

結論

綜合比較 VOO 與 VTI，兩者皆為 Vanguard 發行、管理費極低的美股ETF，且長期績效相近，適合長期投資者。VOO 追蹤標普500指數，聚焦於美國市值最大的500家公司，代表美國大型企業的整體表現，波動性較低且流動性極佳。VTI 則涵蓋美國全市場，包含大型、中型及小型股，分散度更高，能捕捉到中小型企業的成長潛力。若投資人偏好穩健、專注於藍籌股，VOO 是理想選擇；若希望參與美國整體經濟成長並分散風險，VTI 更為合適。選擇時應根據自身投資目標與風險承受度做出判斷。

常見問題

VOO是什麼?

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤標準普爾 500 指數的表現。簡單來說，投資 VOO 就像一次投資美國 500 家最大的上市公司。

VOO成分股是什麼?

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 追蹤的是標準普爾 500 指數，因此其成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司。這些公司的權重是根據其市值大小而決定的。

VOO定期定額在香港怎麼買

在香港定期定額購買 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 的方式與在其他地區類似，主要透過您在香港券商開設的投資帳戶進行。然而，需要注意的是，VOO 本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者通常需要透過美股交易平台來購買 VOO。

VTI是什麼?

VTI 是 Vanguard 全市場股票 ETF 的股票代號。它追蹤 CRSP 美國整體市場指數，提供對美國股市近乎全面的投資，涵蓋大型、中型、小型和微型企業，持股超過 3,500 檔。VTI 以其極低的 0.03% 費用比率和高度分散的特性著稱，是投資者以單一工具輕鬆獲得美國股市廣泛曝險的熱門選擇，常被視為長期投資組合的核心配置。

VTI成分股是什麼?

VTI 的成分股涵蓋了美國股市中所有可投資的股票，數量超過 3,500 檔。其目標是追蹤 CRSP US Total Market Index，因此成分股的權重會根據各公司的市值而定。這些大型權值股在 VTI 的表現中佔有較大比例，但 VTI 依然包含廣泛的中小型企業，以提供更全面的市場代表性。

VTI定期定額在香港怎麼買

在香港定期定額買入 VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)，您可以透過提供美股交易服務的香港券商進行。開戶後，設定您的定期投資計劃，選擇 VTI (通常以其美股代號交易)，設定投資頻率（例如每月）和金額。券商會按照您的設定，定期從您的帳戶扣款並買入 VTI 的股份。請注意相關交易費用及匯率風險。部分銀行或投資平台也可能提供類似的定期投資美股 ETF 服務。

標籤 VOO, VTI

ETF比較

RSP vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
在〈RSP vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在RSP vs VOO本文章我們討論什麼?

在投資美國大型股市場時，標普500指數無疑是最重要的基準之一。許多投資者透過追蹤該指數的ETF來獲取市場回報，其中 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 以其極低的費用和市值加權策略，成為了標準普爾500指數投資的代名詞。然而，市場上存在另一種選擇：Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)。與VOO不同，RSP採用等權重方法，給予指數中每家公司相同的權重，不論其規模大小。這種根本性的權重差異導致了不同的持股集中度、行業曝險以及潛在的風險與回報特性。本文將深入比較RSP與VOO，分析它們在費用、歷史表現、風險指標和投資組合構成上的主要區別，旨在幫助投資者理解這兩種策略的細微差別，並根據自身的投資目標做出更合適的選擇。

RSP vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
RSP vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
RSP vs VOO 派息比較 (最新至2025)
RSP vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)

簡稱: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)
管理費: 0.20%
規模: 約 540 億美元
10年平均年回報率: 約 11.3%
成立日期 2003年4月24日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

RSP	管理費	VOO
0.20%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣RSP手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣RSP開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	盈透證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	華盛證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	長橋證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	漲樂全球通	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	Webull 微牛證券	了解獨家最新優惠

回報率比較

RSP	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
3.86%	1年 (平均年回報率)	23.90%
4.99%	3年 (平均年回報率)	8.37%
17.47%	5年 (平均年回報率)	15.24%
9.74%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

RSP	年回報	VOO
12.78%	2024	24.98%
13.70%	2023	26.32%
-11.62%	2022	-18.19%
29.41%	2021	28.78%
12.71%	2020	18.29%
28.91%	2019	31.35%
-7.82%	2018	-4.50%
18.51%	2017	21.77%
14.50%	2016	12.17%
-2.66%	2015	1.31%
14.06%	2014	13.55%
35.53%	2013	32.39%
17.16%	2012	16.00%
-0.67%	2011	1.89%

派息比較

RSP 付款日期	RSP 派息	QQQ 派息	QQQ 付款日期
2025年03月28日	$0.83084	$0.71571	2025年04月30日
2024年12月27日	$0.61965	$0.83466	2024年12月31日
2024年09月27日	$0.69481	$0.67686	2024年10月31日
2024年06月28日	$0.66342	$0.7615	2024年07月31日
2024年03月22日	$0.68016	$0.57345	2024年04月30日
2023年12月22日	$0.6091	$0.21584	2024年01月15日
2023年09月22日	$0.63761	$0.80826	2023年12月29日
2023年06月23日	$0.64215	$0.53555	2023年10月31日
2023年03月24日	$0.69139	$0.50395	2023年07月31日
2022年12月23日	$0.57775	$0.47223	2023年04月28日
2022年09月23日	$0.63024	$0.65541	2022年12月23日
2022年06月30日	$0.70337	$0.51856	2022年10月31日
2022年03月31日	$0.65424	$0.5274	2022年07月29日
2021年12月31日	$0.45384	$0.43369	2022年04月29日
2021年09月30日	$0.5568	$0.49141	2021年12月31日
2021年06月30日	$0.4204	$0.41391	2021年10月29日
2021年03月31日	$0.64647	$0.39679	2021年07月30日
2020年12月31日	$0.442	$0.39468	2021年04月30日
2020年09月30日	$0.49662	$0.56133	2020年12月31日
2020年06月30日	$0.42537	$0.38824	2020年10月30日
2020年03月31日	$0.72999	$0.42426	2020年07月31日
2019年12月31日	$0.46928	$0.36269	2020年04月30日
2019年09月30日	$0.5201	$0.45765	2019年12月31日
2019年06月28日	$0.49016	$0.38415	2019年10月31日
2019年03月29日	$0.47852	$0.41558	2019年07月31日
2018年12月31日	$0.53213	$0.32421	2019年04月30日
2018年09月28日	$0.48592	$0.42061	2018年12月31日
2018年06月29日	$0.40238	$0.32975	2018年10月31日
2018年03月29日	$0.4285	$0.37837	2018年07月31日
2017年12月29日	$0.4583	$0.27655	2018年04月30日
2017年09月29日	$0.410	$0.32941	2017年12月29日
2017年06月30日	$0.3205	$0.31938	2017年10月31日
2017年03月31日	$0.350	$0.37842	2017年07月31日
2016年12月30日	$0.147	$0.27415	2017年04月28日
2016年09月30日	$0.300	$0.3549	2016年12月30日
2016年06月30日	$0.187	$0.294	2016年10月31日
2016年03月31日	$0.402	$0.287	2016年07月29日
2015年12月31日	$0.337	$0.318	2016年04月29日
2015年09月30日	$0.322	$0.342	2015年12月31日
2015年06月30日	$0.318	$0.260	2015年10月30日
		$0.2542	2015年07月31日

成分股比較

佔RSP 資產百分比	RSP 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
0.24%	Dollar Tree, Inc.	Apple Inc.	7.03%
0.23%	Dollar General Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
0.23%	W. R. Berkley Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
0.22%	Universal Health Services, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
0.22%	Southwest Airlines Co.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
0.22%	Ulta Beauty, Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
0.22%	Hess Corporation	Alphabet Inc.	1.90%
0.22%	Newmont Corporation	Broadcom Inc.	1.65%
0.22%	HCA Healthcare, Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
0.22%	Expand Energy Corporation	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結黎講，VOO 提供的是低成本、主流的市值加權標普 500 指數曝險，其表現高度依賴大型股，特別是科技巨頭的走勢。它是追求市場基準回報、注重成本效益的投資者的標準選擇。相較之下，RSP 以其等權重策略，避免了單一股票或行業過度集中的風險，提供了更均衡的市場參與。雖然費用較高，但它可能在市場廣度較佳或中小型股表現優於大型股的環境下脫穎而出。選擇 VOO 還是 RSP，根本上是選擇市值加權與等權重兩種不同的投資哲學。投資者應評估自身對費用、集中度風險的容忍度，以及對未來市場風格的預期，來決定哪種策略更符合其長遠的投資目標。

常見問題

RSP是什麼?

RSP 是 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 的簡稱，為一檔追踪標普 500 指數的美國交易所交易基金。其最大特色是採用「等權重」策略，給予指數內 500 家成分公司完全相同的投資權重，不論其市值大小。這種方法旨在避免傳統市值加權 ETF 過度集中於少數大型股的風險，提供更均衡的行業與個股曝險。

RSP成分股是什麼?

RSP 的成分股與標準普爾 500 指數 (S&P 500) 相同，包含了美國 500 家大型上市公司。然而，與追蹤傳統標普 500 指數的 ETF (如 VOO) 不同，RSP 給予這 500 家公司大致相等的投資權重 (約 0.2% 左右)。這意味著像蘋果、微軟這樣的大型股與指數中市值較小的公司在 RSP 投資組合中的重要性是相同的。其持股會定期調整以維持等權重。

RSP定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額購買美國上市的 RSP ETF，您需要透過提供美股交易服務的證券商進行。首先，開設一個支援買賣美股的證券戶口（例如本地銀行證券部、Interactive Brokers、Futu、SoFi 等）。然後，查詢該券商是否提供美股ETF的自動定期定額投資計劃。如果提供，即可設定每月固定扣款買入 RSP。若券商不支援自動計劃，您仍可透過手動方式，每月自行登入平台買入固定金額的 RSP 股份，以達致定期定額的效果。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，可按以下步驟操作：選擇支援美股交易的券商平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong 等）。完成開戶並存入資金。查詢平台是否提供「美股月供」或自動定投服務。若支援，設定每月固定日期和金額購買 VOO。若無自動服務，則每月手動登入平台，固定金額買入 VOO。利用碎股交易功能可精確執行定額投資。注意外匯兌換費和交易佣金，優化長期成本。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，而非台灣或香港股市的「一張」概念。您可以購買任意股數，甚至碎股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，相當於約 3,900 港幣（視匯率而定），實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，可用更少金額購買部分股數。交易時還需考慮平台手續費。建議查詢即時報價獲取最新價格。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋多個行業。VOO 以低費用率（0.03%）、分散風險和高流動性著稱，是長期投資美國股市的熱門選擇，適合希望參與美國經濟增長的投資者。

標籤 RSP, VOO

ETF比較

VGT vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
在〈VGT vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在VGT vs VOO本文章我們討論什麼?

在投資美國股市時，投資者經常面臨在廣泛市場指數與特定行業之間進行選擇的決策。Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 提供對美國 500 家最大公司的多元化投資，是捕捉整體市場表現的經典工具。與此同時，Vanguard Information Technology ETF (VGT) 則專注於充滿活力的資訊科技行業，旨在從該領域的創新和增長潛力中獲利。對於希望在投資組合中平衡穩定性與增長潛力的投資者來說，理解這兩種策略的差異至關重要。本文將深入比較 VGT 與 VOO，分析它們的持股構成、歷史表現、風險概況及費用結構，以助投資者判斷哪種 ETF 更符合其投資目標和風險承受能力。

VGT vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
VGT vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
VGT vs VOO 派息比較 (最新至2025)
VGT vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT)

簡稱: Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT)
管理費: 0.10%
規模: 約 750 億美元
10年平均年回報率: 約 19-21%
成立日期 2004 年 1 月 26 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VGT	管理費	VOO
0.10%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VGT手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VGT開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	盈透證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	華盛證券	了解獨家最新優惠
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了解獨家最新優惠	Webull 微牛證券	了解獨家最新優惠

回報率比較

VGT	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
3.92%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.03%	3年 (平均年回報率)	8.37%
21.56%	5年 (平均年回報率)	15.24%
18.93%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

VGT	年回報	VOO
29.31%	2024	24.98%
52.65%	2023	26.32%
-29.70%	2022	-18.19%
30.45%	2021	28.78%
46.00%	2020	18.29%
48.61%	2019	31.35%
2.45%	2018	-4.50%
37.07%	2017	21.77%
13.77%	2016	12.17%
5.04%	2015	1.31%
17.99%	2014	13.55%
30.96%	2013	32.39%
13.96%	2012	16.00%
0.56%	2011	1.89%

派息比較

VUSD 付款日期	VUSD 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年04月02日	$0.25	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月27日	$0.24	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月25日	$0.22	$1.6386	2024年10月01日
2024年06月26日	$0.20	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月27日	$0.24	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月27日	$0.22	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月27日	$0.22	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月28日	$0.22	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月29日	$0.24	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月28日	$0.21	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月28日	$0.23	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月29日	$0.21	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月30日	$0.20	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月29日	$0.18	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月29日	$0.19	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月30日	$0.16	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月31日	$0.17	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月30日	$0.16	$1.3829	2020年12月28日
2020年10月07日	$0.20	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月24日	$0.15	$1.4333	2020年07月02日
		$1.178	2020年03月13日
		$1.4285	2019年12月27日
		$1.3014	2019年10月01日
		$1.3859	2019年07月02日
		$1.4551	2019年03月26日
		$1.289	2018年12月20日
		$1.2067	2018年10月01日
		$1.1573	2018年07月03日
		$1.0837	2018年03月29日
		$1.1839	2017年12月29日
		$1.176	2017年09月25日
		$1.010	2017年06月29日
		$0.998	2017年03月28日
		$1.296	2016年12月29日
		$0.883	2016年09月19日
		$0.953	2016年06月27日
		$1.006	2016年03月28日
		$1.092	2015年12月28日
		$0.953	2015年09月25日
		$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔VGT 資產百分比	VGT 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
18.21%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
14.35%	NVIDIA Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
13.81%	Microsoft Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
3.92%	Broadcom Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
1.77%	Salesforce, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
1.73%	Cisco Systems, Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.62%	International Business Machines Corporation	Alphabet Inc.	1.90%
1.61%	Oracle Corporation	Broadcom Inc.	1.65%
1.37%	Accenture plc	Alphabet Inc.	1.56%
1.25%	Palantir Technologies Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結黎講，VGT 和 VOO 代表了投資美國股市的兩種不同策略。VGT 專注於高增長的資訊科技行業，歷史回報率較高，但風險也相對集中，波動性更大，適合看好科技前景並能承受較高風險的投資者。VOO 則提供對整體美國大型股市場的廣泛分散投資，風險更低，走勢更貼近大盤，費用也極為低廉，是構建核心投資組合、追求市場平均回報的穩健選擇。選擇 VGT 還是 VOO，取決於您的投資目標、風險承受能力以及對科技行業的看法。將 VOO 作為核心配置，再輔以 VGT 作為衛星配置以追求更高增長，也是一種常見策略。

常見問題

VGT是什麼?

VGT (Vanguard Information Technology ETF) 是先鋒集團發行的行業型ETF，專門投資於美國資訊科技行業的公司股票。它追蹤 MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index，旨在捕捉科技領域的增長潛力。相較於廣泛市場ETF，VGT 的風險更為集中，波動性可能較高，但同時也提供了分享科技創新帶來回報的機會。

VGT成分股是什麼?

VGT 的成分股主要是美國資訊科技行業的公司，涵蓋了從硬件、軟件、半導體到 IT 服務等多個子行業。其持股通常高度集中於大型科技巨頭，例如蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft) 和輝達 (NVIDIA) 等。具體持股會根據其追蹤的指數 (MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index) 進行調整。

VGT定期定額在香港怎麼買?

在香港購買美股 ETF (如 BKLC) 並進行定期定額投資，通常需要透過支援美股交易的證券商或銀行平台。您需要開設一個能交易美股的投資帳戶 (例如：Interactive Brokers, Futu, SoFi HK, Charles Schwab International 等)。開戶並存入資金後，搜尋 BKLC。至於定期定額功能，並非所有平台都直接提供美股 ETF 的自動定投計劃。您需要查詢您選擇的平台是否支援此功能。若不支援，則需手動定期買入。

VOO 定期定額怎麼買?

要定期定額購買 VOO，您需透過支援美股交易的香港證券商或銀行平台。選擇平台：選擇如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等支援美股交易的平台。開戶入金：完成開戶程序並存入資金。設定定投：查詢平台是否提供「美股月供」或「定投計劃」並支援 VOO。如支援，則設定每月扣款日期和金額。手動定投：若平台無自動計劃，則需每月手動登入，用固定金額買入 VOO。可利用平台的碎股交易功能，盡量用完預算金額。

VOO 一張多小錢?

VOO 在美國交易所是以「股」(share) 為單位進行交易，而非「張」。截至 2024 年中，VOO 每股的價格大約在 500 美元左右。請注意，這個價格會隨著市場波動而不斷變化。要獲取最即時的股價，您需要查詢實時的財經資訊網站或您的交易平台。

美股VOO是什麼?

美股 VOO 是先鋒集團發行的交易所買賣基金 (ETF)，旨在追蹤標普 500 指數。它投資於美國 500 家市值最大的上市公司，提供低成本且高度分散的方式來參與美國整體大型股市場的表現，是廣受歡迎的核心長期投資工具。

標籤 VGT, VOO

ETF比較

SCHD vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
在〈SCHD vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在SCHD vs VOO本文章我們討論什麼?

在尋求核心美國股票曝險的投資者中，Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 以其追蹤標普 500 指數、提供廣泛市場代表性和極低費用而聞名，常被視為投資組合的基石。然而，對於側重股息收入和潛在下行保護的投資者而言，Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) 提供了另一種引人注目的選擇。SCHD 專注於篩選具有持續派息歷史、財務實力強勁和基本面優良的美國公司，其構建方式與 VOO 的市值加權策略截然不同。本文旨在深入剖析這兩檔廣受歡迎的 ETF，比較它們的投資策略、費用結構、歷史表現、股息收益率以及風險特徵，以協助投資者判斷哪一檔 ETF 更能滿足其特定的投資目標和風險偏好。

SCHD vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
SCHD vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
SCHD vs VOO 派息比較 (最新至2025)
SCHD vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)

簡稱: Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
管理費: 0.06%
規模: 約 590 億美元
10年平均年回報率: 約 11.5%
成立日期 2011年10月20日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多

管理費比較

SCHD	管理費	VOO
0.06%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣SCHD手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣SCHD開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

SCHD	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
7.87%	1年 (平均年回報率)	23.90%
5.88%	3年 (平均年回報率)	8.37%
17.29%	5年 (平均年回報率)	15.24%
11.43%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

RSP	年回報	VOO
11.67%	2024	24.98%
4.57%	2023	26.32%
-3.23%	2022	-18.19%
29.87%	2021	28.78%
15.08%	2020	18.29%
27.28%	2019	31.35%
-5.56%	2018	-4.50%
20.83%	2017	21.77%
16.44%	2016	12.17%
-0.31%	2015	1.31%
11.69%	2014	13.55%
32.89%	2013	32.39%
11.39%	2012	16.00%
–	2011	1.89%

派息比較

SCHD 付款日期	SCHD 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月31日	$0.2488	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月16日	$0.2645	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月30日	$0.2515	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月01日	$0.2747	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月25日	$0.20367	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月11日	$0.24743	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月25日	$0.21833	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月26日	$0.22157	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月27日	$0.19883	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月12日	$0.23447	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月26日	$0.21233	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月27日	$0.23467	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月28日	$0.17253	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月13日	$0.20667	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月27日	$0.19567	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月28日	$0.17987	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月29日	$0.16767	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月15日	$0.20067	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月28日	$0.181	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月29日	$0.14733	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月30日	$0.14733	$1.178	2020年03月13日
2019年12月17日	$0.15533	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月30日	$0.16183	$1.3014	2019年10月01日
2019年07月01日	$0.14033	$1.3859	2019年07月02日
2019年03月25日	$0.11733	$1.4551	2019年03月26日
2018年12月17日	$0.13513	$1.289	2018年12月20日
2018年09月28日	$0.12233	$1.2067	2018年10月01日
2018年06月29日	$0.1352	$1.1573	2018年07月03日
2018年03月22日	$0.08717	$1.0837	2018年03月29日
2017年12月22日	$0.11493	$1.1839	2017年12月29日
2017年09月22日	$0.1032	$1.176	2017年09月25日
2017年06月23日	$0.11033	$1.010	2017年06月29日
2017年03月24日	$0.10867	$0.998	2017年03月28日
2016年12月23日	$0.1197	$1.296	2016年12月29日
2016年09月23日	$0.0732	$0.883	2016年09月19日
2016年06月24日	$0.10567	$0.953	2016年06月27日
2016年03月28日	$0.09933	$1.006	2016年03月28日
2015年12月28日	$0.0816	$1.092	2015年12月28日
2015年09月25日	$0.0897	$0.953	2015年09月25日
2015年06月26日	$0.0918	$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔SCHD 資產百分比	SCHD 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
4.56%	ConocoPhillips	Apple Inc.	7.03%
4.36%	Chevron Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
4.15%	Verizon Communications Inc.	NVIDIA Corporation	5.59%
3.98%	The Coca-Cola Company	Amazon.com, Inc.	3.78%
3.97%	Bristol-Myers Squibb Company	Meta Platforms, Inc.	2.66%
3.86%	Altria Group, Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
3.84%	AbbVie Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
3.84%	PepsiCo, Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
3.84%	Amgen Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
3.79%	Merck & Co., Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結來說，VOO 以其極低費用和對標普 500 指數的完全複製，為投資者提供了最直接、廣泛的美國大型股市場曝險。它是追求市場基準回報、注重成本效益和最大化分散性的投資者的核心選擇。相對地，SCHD 透過嚴格的規則篩選高質量、財務穩健且持續派息的公司，旨在提供優於市場平均的股息收入和潛在的價值因子傾斜。雖然其費用略高於 VOO，但仍屬低廉。SCHD 適合那些將股息收入視為重要目標、偏好基本面選股、並可能尋求在波動市場中獲得一定穩定性的投資者。選擇 VOO 是選擇純粹的市場 beta，而選擇 SCHD 則是帶有策略性傾斜的股息投資。

常見問題

SCHD是什麼?

SCHD 是 Schwab U.S. Dividend Equity ETF 的縮寫，是由嘉信理財 (Charles Schwab) 發行的一檔美國交易所交易基金 (ETF)。它旨在追踪道瓊美國股息 100 指數 (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)，該指數成分股為具有持續派息紀錄、財務狀況良好且基本面穩健的美國大型及中型公司。SCHD 因此被視為一檔專注於高質量股息股的 ETF，目標是提供股息收入和資本增值。

SCHD成分股是什麼?

SCHD 的成分股來自道瓊美國股息 100 指數，約包含 100 家美國公司。篩選標準著重於公司的基本面質量，例如現金流與總債務比率、股本回報率、股息收益率以及至少連續 10 年的派息紀錄。因此，其持股多為財務穩健、有持續派息能力的大型價值股，常見於金融、工業、醫療保健和必需消費品等行業。成分股會每年重新篩選和調整權重。

SCHD定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額投資美股 SCHD ETF，您需要透過提供美股買賣服務的證券商。首先，開設一個能交易美國股票的證券戶口（例如本地銀行證券部、盈透證券、富途牛牛、SoFi 等）。接著，查詢該券商是否提供美股 ETF 的自動「定期定額」或「月供」計劃。若有此服務，便可設定每月固定扣款買入 SCHD。如果券商不支援自動計劃，您也可以每月自行登入平台，手動買入固定金額的 SCHD，實現定期定額投資。

美股VOO怎麼買

購買美股 VOO，您需先在支援美股交易的香港券商或網上平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分平台支援碎股交易，讓您以較小金額參與美股投資。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋多個行業。VOO 以低費用率、分散風險和高流動性著稱，是長期投資美國股市的熱門選擇，適合希望參與美國經濟增長的投資者。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台灣或香港股市的「一張」概念。您可以購買任意數量，甚至是碎股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，因此買一股約需 500 美元（約 3,900 港幣），實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，可用更少金額購買部分股數。交易時還需考慮平台手續費。建議查詢即時報價獲取最新價格。

標籤 SCHD, VOO

ETF比較

SCHG vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
在〈SCHG vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在SCHG vs VOO本文章我們討論什麼?

在投資美國大型股時，Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是許多投資者的首選，它透過追蹤標普 500 指數，提供了對整體市場廣泛且低成本的曝險。然而，對於尋求更側重於成長潛力的投資者，Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) 提供了一個專注的替代方案。SCHG 旨在捕捉美國大型股市場中的成長型公司，追蹤的是道瓊美國大型股成長總體市場指數 (Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index)。雖然兩者都投資於大型美國公司，但其選股標準和行業權重存在顯著差異，導致不同的風險回報特性。本文將深入比較 SCHG 與 VOO，探討它們的投資策略、費用、歷史績效、持股差異和風險概況，以助投資者釐清哪檔 ETF 更符合其對市場曝險類型（整體市場 vs. 成長股）的偏好。

SCHG vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
SCHG vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
SCHG vs VOO 派息比較 (最新至2025)
SCHG vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)

簡稱: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)
管理費: 0.04%
規模: 約 380 億美元
10年平均年回報率: 約 15.5%
成立日期 2009年11月3日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

管理費比較

SCHG	管理費	VOO
0.04%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣SCHG手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣SCHG開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	盈透證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	華盛證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	長橋證券	了解獨家最新優惠
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了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
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回報率比較

SCHG	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.43%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.79%	3年 (平均年回報率)	8.37%
20.84%	5年 (平均年回報率)	15.24%
14.94%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

SCHG	年回報	VOO
34.95%	2024	24.98%
50.11%	2023	26.32%
-31.80%	2022	-18.19%
28.11%	2021	28.78%
39.14%	2020	18.29%
36.01%	2019	31.35%
-1.36%	2018	-4.50%
28.04%	2017	21.77%
6.82%	2016	12.17%
3.24%	2015	1.31%
15.81%	2014	13.55%
34.05%	2013	32.39%
16.88%	2012	16.00%
-0.74%	2011	1.89%

派息比較

SCHG 付款日期	SCHG 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
Mar 31, 2025	$0.0272	$1.8121	2025年03月31日
Dec 16, 2024	$0.0316	$1.7385	2024年12月26日
Sep 30, 2024	$0.0275	$1.6386	2024年10月01日
Jul 1, 2024	$0.02675	$1.7835	2024年07月02日
Mar 25, 2024	$0.02425	$1.5429	2024年03月27日
Jan 3, 2024	$0.00625	$1.8011	2023年12月26日
Dec 11, 2023	$0.02593	$1.4925	2023年10月03日
Sep 25, 2023	$0.0209	$1.5762	2023年07月05日
Jun 26, 2023	$0.0223	$1.4874	2023年03月29日
Mar 27, 2023	$0.02113	$1.6717	2022年12月23日
Dec 12, 2022	$0.0215	$1.4692	2022年10月03日
Sep 26, 2022	$0.01975	$1.4321	2022年07月05日
Jun 27, 2022	$0.01925	$1.3737	2022年03月29日
Mar 28, 2022	$0.016	$1.5329	2021年12月27日
Jan 4, 2022	$0.00513	$1.3084	2021年10月04日
Dec 13, 2021	$0.02863	$1.3329	2021年07月02日
Sep 27, 2021	$0.01825	$1.2625	2021年03月31日
Jun 28, 2021	$0.01805	$1.3829	2020年12月28日
Mar 29, 2021	$0.01675	$1.3085	2020年10月02日
Dec 15, 2020	$0.02113	$1.4333	2020年07月02日
Sep 28, 2020	$0.02175	$1.178	2020年03月13日
Jun 29, 2020	$0.02025	$1.4285	2019年12月27日
Mar 30, 2020	$0.02088	$1.3014	2019年10月01日
Dec 17, 2019	$0.0245	$1.3859	2019年07月02日
Sep 30, 2019	$0.02613	$1.4551	2019年03月26日
Jul 1, 2019	$0.02525	$1.289	2018年12月20日
Mar 25, 2019	$0.01963	$1.2067	2018年10月01日
Jan 3, 2019	$0.02263	$1.1573	2018年07月03日
Dec 17, 2018	$0.02725	$1.0837	2018年03月29日
Sep 28, 2018	$0.02013	$1.1839	2017年12月29日
Jun 29, 2018	$0.02113	$1.176	2017年09月25日
Mar 22, 2018	$0.01875	$1.010	2017年06月29日
Dec 22, 2017	$0.02263	$0.998	2017年03月28日
Sep 22, 2017	$0.02688	$1.296	2016年12月29日
Jun 23, 2017	$0.02288	$0.883	2016年09月19日
Mar 24, 2017	$0.017	$0.953	2016年06月27日
Dec 23, 2016	$0.02588	$1.006	2016年03月28日
Sep 23, 2016	$0.01163	$1.092	2015年12月28日
Jun 24, 2016	$0.01888	$0.953	2015年09月25日
Dec 28, 2015	$0.019	$0.902	2015年06月26日
Sep 25, 2015	$0.01763
Jun 26, 2015	$0.02788

成分股比較

佔SCHG 資產百分比	SCHG 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
11.00%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
9.46%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
9.03%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
6.11%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
4.24%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
3.25%	Broadcom Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
3.03%	Tesla, Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
3.02%	Alphabet Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
2.66%	Eli Lilly and Company	Alphabet Inc.	1.56%
2.48%	Alphabet Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結來說，VOO 以其極低的費用率和對標普 500 指數的忠實追蹤，為投資者提供了分散且具代表性的美國整體大型股市場曝險。它是追求市場基準回報、注重成本效益和廣泛多元化的投資者的穩健選擇，適合作為投資組合的核心基石。相較之下，SCHG 雖然費用也極低（僅略高於 VOO），但其策略更為聚焦，專門投資於大型成長型股票，特別是科技行業佔比較高。這使其在過去十年獲得了更優異的回報，但也帶來了更高的行業集中風險和潛在波動性，表現更依賴於成長股的市場週期。SCHG 適合那些尋求更高增長潛力、看好大型成長股前景，並能接受相應風險集中度的投資者。最終選擇取決於個人的投資目標：追求穩健的市場整體回報 (VOO) 還是更積極的成長潛力 (SCHG)。

常見問題

SCHG是什麼?

SCHG 是嘉信理財 (Charles Schwab) 發行的 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF。它追蹤道瓊美國大型股成長總體市場指數，專注投資於具備增長潛力的美國大型公司股票，通常科技行業佔比較高。此 ETF 目標是捕捉大型成長股的表現，其費用率非常低廉。

SCHG成分股是什麼?

SCHG 的成分股是根據其追蹤的道瓊美國大型股成長總體市場指數篩選出的美國大型公司。這些公司被識別為具有較強的「成長」特性，例如較高的預期盈利增長率、銷售增長和相對較高的估值。因此，其投資組合通常高度集中於資訊科技行業，但也包括通訊服務、非必需消費品等領域的大型成長股。

SCHG定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額投資美股 ETF SCHG，您需要透過能交易美國股票的證券商。首先，開設一個支援美股交易的證券戶口（例如銀行證券部、盈透證券、富途牛牛、SoFi 等）。查詢該券商是否提供美股「定期定額」或「月供」的自動投資計劃。如果有，您便可以設定每月自動扣款買入 SCHG。若無此自動服務，您仍可每月手動登入平台買入固定金額的 SCHG，以實現定期定額。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台灣或香港常見的「一張」概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，因此買一股約需 500 美元，實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，甚至可以用更少金額參與。購買時還需考慮平台手續費，建議查詢即時報價及相關費用以獲取最新資訊。

美股VOO是什麼

美股VOO怎麼買

購買美股 VOO，首先需在支援美股交易的香港券商或網上平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分平台支援碎股交易，讓您以較小金額參與投資。

標籤 SCHG, VOO

ETF比較

QQQM vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
在〈QQQM vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在QQQM vs VOO本文章我們討論什麼?

在眾多指數股票型基金 (ETF) 中，追蹤美國大型股市場的標的廣受投資人歡迎。其中，Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) 和 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是兩個備受矚目的選擇。QQQM 專注於納斯達克 100 指數中的科技巨頭，而 VOO 則廣泛涵蓋標準普爾 500 指數中的領先企業。對於尋求美國股市曝險的投資人而言，理解這兩檔 ETF 的核心差異至關重要。本文將深入比較 QQQM 與 VOO 在管理費用、資產規模、成立時間以及歷史報酬表現等關鍵指標，旨在協助投資者根據自身的投資目標與風險承受度，做出更明智的選擇。

QQQM vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
QQQM vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
QQQM vs VOO 派息比較 (最新至2025)
QQQM vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)

簡稱: Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)
管理費: 0.15%
規模: 約 377 億美元
10年平均年回報率: 無（成立未滿10年）
成立日期 2020/10/13

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

QQQM	管理費	VOO
0.15%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣QQQM手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣QQQM開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
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回報率比較

QQQM	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
6.28%	1年 (平均年回報率)	23.90%
9.90%	3年 (平均年回報率)	8.37%
–	5年 (平均年回報率)	15.24%
–	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

QQQM	年回報	VOO
25.68%	2024	24.98%
55.01%	2023	26.32%
-32.52%	2022	-18.19%
27.45%	2021	28.78%
–	2020	18.29%
–	2019	31.35%
–	2018	-4.50%
–	2017	21.77%
–	2016	12.17%
–	2015	1.31%
–	2014	13.55%
–	2013	32.39%
–	2012	16.00%
–	2011	1.89%

派息比較

QQQM 付款日期	QQQM 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年3月28日	$0.31763	$1.8121	2025年3月31日
2024年12月27日	$0.31031	$1.7385	2024年12月26日
2024年9月27日	$0.29987	$1.6386	2024年10月1日
2024年6月28日	$0.3199	$1.7835	2024年7月2日
2024年3月22日	$0.34537	$1.5429	2024年3月31日
2023年12月22日	$0.38069	$1.8011	2023年12月26日
2023年9月22日	$0.24483	$1.4925	2023年10月1日
2023年6月23日	$0.21666	$1.5762	2023年7月2日
2022年3月24日	$0.25433	$1.4874	2023年3月31日
2022年12月23日	$0.27037	$1.6717	2022年12月26日
2022年9月23日	$0.24535	$1.4692	2022年10月1日
2022年6月30日	$0.2052	$1.4321	2022年7月2日
2021年3月31日	$0.19362	$1.3737	2022年3月31日
2021年12月31日	$0.14881	$1.5329	2021年12月26日
2021年9月30日	$0.16624	$1.3084	2021年10月1日
2021年3月31日	$0.15749	$1.3329	2021年7月2日
2020年12月31日	$0.20626	$1.2625	2021年3月31日
–	–	$1.3829	2020年12月26日
–	–	$1.3085	2020年10月1日
–	–	$1.4333	2020年7月2日
–	–	$1.178	2020年3月31日
–	–	$1.178	2019年12月26日
–	–	$1.3014	2019年10月1日
–	–	$1.3859	2019年7月2日
–	–	$1.4551	2019年3月31日
–	–	$1.289	2018年12月26日
–	–	$1.2067	2018年10月1日
–	–	$1.1573	2018年7月2日
–	–	$1.0837	2018年3月31日
–	–	$1.1839	2017年12月26日
–	–	$1.176	2017年10月1日
–	–	$1.010	2017年7月2日
–	–	$0.998	2017年3月31日
–	–	$1.296	2016年12月26日
–	–	$0.883	2016年10月1日
–	–	$0.953	2016年7月2日

成分股比較

佔QQQM 資產百分比	QQQM 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
9.38%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
7.84%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
7.43%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
5.67%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
3.65%	Broadcom Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
3.55%	Meta Platforms, Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
2.90%	Costco Wholesale Corporation	Alphabet Inc.	1.90%
2.76%	Netflix, Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
2.65%	Tesla, Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
2.53%	Alphabet Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結來說，VOO 是投資美國整體大型股市場的基石，以極低費用提供廣泛的行業分散性，追蹤標普 500 指數，適合追求市場基準回報、注重成本和分散風險的投資者。而 QQQM 則專注於 Nasdaq-100 指數，高度集中在科技及大型成長股，排除了金融股。雖然其費用率 (0.15%) 低於 QQQ 但高於 VOO，但其追蹤的指數在過去十年提供了更高的回報，同時也伴隨著更高的波動性。QQQM 適合尋求更積極成長潛力、能承受較高集中度和波動風險，並看好科技行業前景的投資者。選擇 VOO 或 QQQM 取決於個人對風險、行業偏好和成本的考量。VOO 提供穩定性和廣度，QQQM 則提供集中的成長動力。

常見問題

QQQM是什麼?

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) 是一檔追蹤納斯達克100指數的指數股票型基金 (ETF)。此指數涵蓋於納斯達克上市的前100大非金融公司，權重偏重科技產業。相較於其姊妹基金QQQ，QQQM提供類似的市場曝險，但具備較低的管理費用，旨在吸引長期投資者。

QQQM成分股是什麼?

QQQM 的成分股追蹤納斯達克100指數，主要包含在納斯達克交易所上市的前100大非金融公司。其持股高度集中於科技產業，主要成分股包括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、輝達 (NVIDIA)、亞馬遜 (Amazon) 和 Meta Platforms 等大型科技企業。

QQQM 管理費多少

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) 的總管理費用（Expense Ratio）為 0.15%。

美肢VOO怎麼買

購買美股 VOO，需先在支援美股交易的券商或網上平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分平台支援碎股交易，讓您以較小金額參與投資。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，您可通過以下步驟：選擇支援美股交易的券商平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong 等）完成開戶並存入資金查詢平台是否提供「美股月供」或自動定投服務若有，設定每月固定日期和金額購買 VOO 若無自動服務，則自行每月手動登入平台，固定買入 VOO 利用碎股交易功能可更精確地執行定額投資注意外匯兌換費用和交易佣金，以優化長期投資成本

VOO 一張多小錢

標籤 QQQM, VOO

ETF比較

TQQQ vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
在〈TQQQ vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在TQQQ vs VOO本文章我們討論什麼?

在交易所交易基金 (ETF) 的廣闊領域中，投資者面臨著從追蹤廣泛市場指數的傳統工具到提供放大回報（和風險）的槓桿產品等眾多選擇。其中，ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) 和 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 代表了兩種截然不同的投資策略。TQQQ 是一個旨在提供納斯達克 100 指數每日三倍回報的槓桿 ETF，吸引尋求高回報潛力的交易者，但也伴隨著巨大的風險。相對地，VOO 作為追蹤標普 500 指數的傳統 ETF，是許多投資者核心投資組合的基石，旨在提供與美國大盤股市場一致的穩定增長。本文將深入探討這兩種截然不同的 ETF，比較它們的底層指數、槓桿機制、費用、風險特徵以及適用於何種類型的投資者，幫助讀者理解在追求短期交易利潤與建立長期財富之間如何做出選擇。

TQQQ vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
TQQQ vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
TQQQ vs VOO 派息比較 (最新至2025)
TQQQ vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)

簡稱: ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)
管理費: 0.88%
規模: 約 240 億美元
10年平均年回報率: 約 35-40% (高風險的短線交易工具)
成立日期 2010 年 2 月 9 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

TQQQ	管理費	VOO
0.88%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣TQQQ手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣TQQQ開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
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回報率比較

TQQQ	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
-5.80%	1年 (平均年回報率)	23.90%
1.07%	3年 (平均年回報率)	8.37%
37.92%	5年 (平均年回報率)	15.24%
30.15%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

TQQQ	年回報	VOO
58.23%	2024	24.98%
198.26%	2023	26.32%
-79.08%	2022	-18.19%
82.98%	2021	28.78%
110.05%	2020	18.29%
133.83%	2019	31.35%
-19.81%	2018	-4.50%
118.06%	2017	21.77%
11.38%	2016	12.17%
17.23%	2015	1.31%
57.09%	2014	13.55%
139.73%	2013	32.39%
52.29%	2012	16.00%
-8.05%	2011	1.89%

派息比較

TQQQ 付款日期	TQQQ 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年04月01日	$0.19773	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月31日	$0.27541	$1.7385	2024年12月26日
2024年10月02日	$0.23021	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月03日	$0.28278	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月27日	$0.21514	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月28日	$0.22345	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月27日	$0.13864	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月28日	$0.12758	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月29日	$0.1498	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月30日	$0.09792	$1.6717	2022年12月23日
2021年12月31日	$0.00006	$1.4692	2022年10月03日
2020年12月31日	$0.00007	$1.4321	2022年07月05日
2020年01月02日	$0.00775	$1.3737	2022年03月29日
2019年03月27日	$0.00507	$1.5329	2021年12月27日
2019年01月03日	$0.01025	$1.3084	2021年10月04日
		$1.3329	2021年07月02日
		$1.2625	2021年03月31日
		$1.3829	2020年12月28日
		$1.3085	2020年10月02日
		$1.4333	2020年07月02日
		$1.178	2020年03月13日
		$1.4285	2019年12月27日
		$1.3014	2019年10月01日
		$1.3859	2019年07月02日
		$1.4551	2019年03月26日
		$1.289	2018年12月20日
		$1.2067	2018年10月01日
		$1.1573	2018年07月03日
		$1.0837	2018年03月29日
		$1.1839	2017年12月29日
		$1.176	2017年09月25日
		$1.010	2017年06月29日
		$0.998	2017年03月28日
		$1.296	2016年12月29日
		$0.883	2016年09月19日
		$0.953	2016年06月27日
		$1.006	2016年03月28日
		$1.092	2015年12月28日
		$0.953	2015年09月25日
		$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔TQQQ 資產百分比	TQQQ 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
10.39%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
9.00%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
4.38%	Meta Platforms, Inc.	NVIDIA Corporation	5.59%
3.62%	NVIDIA Corporation	Amazon.com, Inc.	3.78%
3.47%	Tesla, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
6.38%	Amazon.com, Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
3.36%	Alphabet Inc. C	Alphabet Inc.	1.90%
3.16%	Alphabet Inc. A	Broadcom Inc.	1.65%
2.41%	TREASURY BILL	Alphabet Inc.	1.56%
–	–	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結黎講，TQQQ 與 VOO 代表了風險光譜的兩端。TQQQ 以其三倍槓桿放大納斯達克 100 指數的每日波動，提供了追求極高回報的機會，但也伴隨著巨大的潛在損失和高昂的管理費，更適合經驗豐富、風險承受能力極強的短線交易者。相對地，VOO 穩健地追蹤標普 500 指數，費用極低，旨在提供與美國大盤股市場一致的長期增長，是構建核心投資組合、實現長期財務目標的基石。選擇 TQQQ 還是 VOO，取決於投資者的風險偏好、投資期限和對市場波動的承受能力。對於絕大多數尋求穩健增長的長期投資者而言，VOO 是更為明智的選擇。

常見問題

TQQQ 是什麼?

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) 是一款在納斯達克交易所上市的交易所交易基金（ETF）。它旨在提供納斯達克 100 指數每日回報的三倍（3x）。

TQQQ 管理費多少?

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) 的管理費率（Expense Ratio）目前約為 0.84%。

TQQQ 成份股是什麼？

TQQQ 的主要成分股（基於其追蹤的 Nasdaq-100 指數）包括：蘋果 (AAPL) 微軟 (MSFT) 亞馬遜 (AMZN) 輝達 (NVDA) Meta Platforms (META) 博通 (AVGO) Alphabet Inc. Class A (GOOGL) Alphabet Inc. Class C (GOOG) 特斯拉 (TSLA) 好市多 (COST)

VOO 是什麼

VOO是先鋒(Vanguard)公司發行的標普500指數ETF，代表美國500家最大公司的投資組合。它以極低的費用率(0.03%)完全追蹤標普500指數，提供對美國整體大型股市場的廣泛曝險。作為被動投資工具，VOO不試圖擊敗市場，而是複製市場整體表現。它提供季度股息，在所有交易時段可像股票一樣買賣，具備高流動性和透明度，被視為長期投資美國經濟的核心工具。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台灣或香港常見的「一張」概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，實際金額會隨市場波動。購買時，所需金額為「每股價格 × 股數」加上平台手續費。若平台支援碎股交易，甚至可以用更少金額參與投資。建議查詢即時報價獲取最新價格。

美股VOO怎麼買

標籤 TQQQ, VOO

ETF比較

UPRO vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 25 4 月, 2025
在〈UPRO vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在UPRO vs VOO本文章我們討論什麼?

對於希望投資於標準普爾500指數（S&P 500）的投資者而言，市場上提供了多種選擇，其中 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 以其直接追蹤指數表現和低費用而廣受歡迎，常被視為核心持股的基石。然而，對於尋求更高潛在回報（同時也願意承擔顯著更高風險）的積極交易者來說，UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 提供了另一種途徑。UPRO 是一檔槓桿型ETF，旨在提供標普500指數單日報酬的三倍。這種槓桿特性意味著潛在收益和損失都被放大，且涉及每日重新平衡帶來的複利效應與路徑依賴風險。本文將深入比較這兩檔截然不同的ETF，剖析其運作機制、風險特徵、費用結構以及適合的投資者類型，幫助讀者理解在傳統指數追蹤與高倍槓桿策略之間的抉擇。

UPRO vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
UPRO vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
UPRO vs VOO 派息比較 (最新至2025)
UPRO vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

ProShares UltraPro S&P500 (UPRO)

簡稱: ProShares UltraPro S&P500 (UPRO)
管理費: 0.91%
規模: 約 30.7 億美元
10年平均年回報率: 約 21.38%
成立日期 2009 年 6 月 23 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

UPRO	管理費	VOO
0.91%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣UPRO手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣UPRO開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
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了解獨家最新優惠	華盛證券	了解獨家最新優惠
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回報率比較

UPRO	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
5.57%	1年 (平均年回報率)	23.90%
6.06%	3年 (平均年回報率)	8.37%
40.58%	5年 (平均年回報率)	15.24%
21.37%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

UPRO	年回報	VOO
63.55%	2024	24.98%
68.58%	2023	26.32%
-56.83%	2022	-18.19%
98.64%	2021	28.78%
10.08%	2020	18.29%
102.31%	2019	31.35%
-25.15%	2018	-4.50%
71.37%	2017	21.77%
30.78%	2016	12.17%
-5.25%	2015	1.31%
38.00%	2014	13.55%
118.49%	2013	32.39%
46.80%	2012	16.00%
-11.88%	2011	1.89%

派息比較

UPRO 付款日期	UPRO 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年04月01日	$0.18837	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月31日	$0.25458	$1.7385	2024年12月26日
2024年10月02日	$0.21965	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月03日	$0.223	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月27日	$0.1228	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月28日	$0.11938	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月27日	$0.05608	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月28日	$0.145	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月29日	$0.08256	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月30日	$0.13606	$1.6717	2022年12月23日
2022年03月30日	$0.03541	$1.4692	2022年10月03日
2021年12月31日	$0.03026	$1.4321	2022年07月05日
2021年03月30日	$0.01446	$1.3737	2022年03月29日
2020年12月31日	$0.0135	$1.5329	2021年12月27日
2020年04月01日	$0.0285	$1.3084	2021年10月04日
2020年01月02日	$0.05051	$1.3329	2021年07月02日
2019年07月02日	$0.0445	$1.2625	2021年03月31日
2019年03月27日	$0.04698	$1.3829	2020年12月28日
2019年01月03日	$0.05195	$1.3085	2020年10月02日
2018年10月03日	$0.01893	$1.4333	2020年07月02日
2018年06月27日	$0.02383	$1.178	2020年03月13日
2018年03月28日	$0.01533	$1.4285	2019年12月27日
2016年09月29日	$0.00217	$1.3014	2019年10月01日
2016年06月30日	$0.01383	$1.3859	2019年07月02日
2015年12月31日	$0.02183	$1.4551	2019年03月26日
2015年07月02日	$0.0025	$1.289	2018年12月20日
		$1.2067	2018年10月01日
		$1.1573	2018年07月03日
		$1.0837	2018年03月29日
		$1.1839	2017年12月29日
		$1.176	2017年09月25日
		$1.010	2017年06月29日
		$0.998	2017年03月28日
		$1.296	2016年12月29日
		$0.883	2016年09月19日
		$0.953	2016年06月27日
		$1.006	2016年03月28日
		$1.092	2015年12月28日
		$0.953	2015年09月25日
		$0.902	2015年06月26日

成分股比較

佔UPRO 資產百分比	UPRO 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
4.97%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
4.97%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
4.07%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
2.76%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
1.84%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
1.56%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.47%	Alphabet Inc. A	Alphabet Inc.	1.90%
1.34%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.21%	Alphabet Inc. C	Alphabet Inc.	1.56%
1.14%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總體而言，VOO 作為追蹤標普 500 指數的傳統 ETF，提供穩健的市場曝險和相對較低的費用，適合尋求長期穩定增長、風險承受能力較低的投資者。相比之下，UPRO 作為三倍槓桿 ETF，旨在放大標普 500 指數的單日回報。這意味著潛在收益更高，但同時也伴隨著巨大的風險，尤其在市場波動或下跌時，損失也會被放大。其較高的管理費和槓桿耗損特性，使其更適合能夠承受高風險、進行短期交易或對市場方向有強烈信心的資深投資者。選擇 VOO 還是 UPRO，最終取決於個人的投資目標、風險偏好以及對市場的判斷。投資者應充分了解兩者的運作機制和潛在風險後，再做出審慎的決定。

常見問題

UPRO是什麼?

UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 是一檔三倍槓桿交易所交易基金 (ETF)。它的目標是提供標普 500 指數單日報酬的三倍。這意味著市場上漲時，潛在收益是三倍，但下跌時，損失也會是三倍。由於其高風險和每日重設槓桿的特性，UPRO 主要適合進行短期交易且能承受高風險的資深投資者。

UPRO成分股是什麼?

UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 本身不直接持有個股。作為一檔槓桿 ETF，它主要透過金融衍生性商品（例如交換合約、期貨）來達成追蹤標普 500 指數單日三倍報酬的目標。因此，其「成分股」概念不同於傳統 ETF。UPRO 的價值變動取決於標普 500 指數的表現，該指數涵蓋了美國 500 家大型上市公司，如微軟、蘋果、輝達等。

UPRO定期定額在香港怎麼買

在香港購買 UPRO (ProShares UltraPro S&P500) 這類美國上市的槓桿 ETF，您需要透過提供美股交易服務的證券行或銀行平台。然而，傳統的「月供股票」或「定期定額」計劃通常不涵蓋 UPRO 這類高風險、高波動性的槓桿產品。您可能需要手動定期分批買入 UPRO 股份，以達到類似定期定額的效果。請先諮詢您選用的證券行是否支援 UPRO 交易及相關的操作方式，並務必了解其高風險特性。

美股VOO怎麼買

美股VOO是什麼

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台股或港股「一張」的概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，實際金額會隨市場波動。購買時，所需資金為「每股價格 × 股數」加上平台手續費。建議在下單前查詢即時報價，以獲得最新價格資訊。部分券商亦支援碎股交易，讓您用更少資金參與投資。

標籤 UPRO, VOO