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SCHG vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 9 9 月, 2025
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在SCHG vs VOO本文章我們討論什麼?

在投資美國大型股時，Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是許多投資者的首選，它透過追蹤標普 500 指數，提供了對整體市場廣泛且低成本的曝險。然而，對於尋求更側重於成長潛力的投資者，Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) 提供了一個專注的替代方案。SCHG 旨在捕捉美國大型股市場中的成長型公司，追蹤的是道瓊美國大型股成長總體市場指數 (Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index)。雖然兩者都投資於大型美國公司，但其選股標準和行業權重存在顯著差異，導致不同的風險回報特性。本文將深入比較 SCHG 與 VOO，探討它們的投資策略、費用、歷史績效、持股差異和風險概況，以助投資者釐清哪檔 ETF 更符合其對市場曝險類型（整體市場 vs. 成長股）的偏好。

SCHG vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
SCHG vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
SCHG vs VOO 派息比較 (最新至2025)
SCHG vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)

簡稱: Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG)
管理費: 0.04%
規模: 約 380 億美元
10年平均年回報率: 約 15.5%
成立日期 2009年11月3日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

管理費比較

SCHG管理費0.04%，VOO更低只係0.03%。兩者都屬低費ETF，但VOO勝在長線部署更慳錢，但如果你想成本越低越好，VOO會係更理想嘅選擇。不過記得，SCHG係增長型ETF，投資策略有所不同！

SCHG	管理費	VOO
0.04%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣SCHG手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

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回報率比較

兩隻回報各有高低！

五年回報：SCHG有20.84%，跑贏VOO嘅15.24%。
十年回報：SCHG有14.94%，亦略高過VOO嘅12.71%。

作為增長型ETF，SCHG嘅長期回報潛力較高，但風險亦比VOO大。長線投資要睇你嘅風險承受能力！

SCHG	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.43%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.79%	3年 (平均年回報率)	8.37%
20.84%	5年 (平均年回報率)	15.24%
14.94%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

SCHG	年回報	VOO
34.95%	2024	24.98%
50.11%	2023	26.32%
-31.80%	2022	-18.19%
28.11%	2021	28.78%
39.14%	2020	18.29%
36.01%	2019	31.35%
-1.36%	2018	-4.50%
28.04%	2017	21.77%
6.82%	2016	12.17%
3.24%	2015	1.31%
15.81%	2014	13.55%
34.05%	2013	32.39%
16.88%	2012	16.00%
-0.74%	2011	1.89%

派息比較

SCHG派息較低，2025年3月派息約$0.0272，而VOO同期派息高達$1.8121。VOO派息頻率及金額均高，適合重視現金流的香港投資者。SCHG偏成長股，派息較細但增長潛力強。SCHG派息較低，每季約0.02至0.03美元左右，VOO同期派息約1.5至1.8美元。VOO因追蹤標普500，派息較穩健且金額較高，適合追求現金流投資者。SCHG專注成長股，派息較細但增長潛力強。

SCHG 付款日期	SCHG 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
Mar 31, 2025	$0.0272	$1.8121	2025年03月31日
Dec 16, 2024	$0.0316	$1.7385	2024年12月26日
Sep 30, 2024	$0.0275	$1.6386	2024年10月01日
Jul 1, 2024	$0.02675	$1.7835	2024年07月02日
Mar 25, 2024	$0.02425	$1.5429	2024年03月27日
Jan 3, 2024	$0.00625	$1.8011	2023年12月26日
Dec 11, 2023	$0.02593	$1.4925	2023年10月03日
Sep 25, 2023	$0.0209	$1.5762	2023年07月05日
Jun 26, 2023	$0.0223	$1.4874	2023年03月29日
Mar 27, 2023	$0.02113	$1.6717	2022年12月23日
Dec 12, 2022	$0.0215	$1.4692	2022年10月03日
Sep 26, 2022	$0.01975	$1.4321	2022年07月05日
Jun 27, 2022	$0.01925	$1.3737	2022年03月29日
Mar 28, 2022	$0.016	$1.5329	2021年12月27日
Jan 4, 2022	$0.00513	$1.3084	2021年10月04日
Dec 13, 2021	$0.02863	$1.3329	2021年07月02日
Sep 27, 2021	$0.01825	$1.2625	2021年03月31日
Jun 28, 2021	$0.01805	$1.3829	2020年12月28日
Mar 29, 2021	$0.01675	$1.3085	2020年10月02日
Dec 15, 2020	$0.02113	$1.4333	2020年07月02日
Sep 28, 2020	$0.02175	$1.178	2020年03月13日
Jun 29, 2020	$0.02025	$1.4285	2019年12月27日
Mar 30, 2020	$0.02088	$1.3014	2019年10月01日
Dec 17, 2019	$0.0245	$1.3859	2019年07月02日
Sep 30, 2019	$0.02613	$1.4551	2019年03月26日
Jul 1, 2019	$0.02525	$1.289	2018年12月20日
Mar 25, 2019	$0.01963	$1.2067	2018年10月01日
Jan 3, 2019	$0.02263	$1.1573	2018年07月03日
Dec 17, 2018	$0.02725	$1.0837	2018年03月29日
Sep 28, 2018	$0.02013	$1.1839	2017年12月29日
Jun 29, 2018	$0.02113	$1.176	2017年09月25日
Mar 22, 2018	$0.01875	$1.010	2017年06月29日
Dec 22, 2017	$0.02263	$0.998	2017年03月28日
Sep 22, 2017	$0.02688	$1.296	2016年12月29日
Jun 23, 2017	$0.02288	$0.883	2016年09月19日
Mar 24, 2017	$0.017	$0.953	2016年06月27日
Dec 23, 2016	$0.02588	$1.006	2016年03月28日
Sep 23, 2016	$0.01163	$1.092	2015年12月28日
Jun 24, 2016	$0.01888	$0.953	2015年09月25日
Dec 28, 2015	$0.019	$0.902	2015年06月26日
Sep 25, 2015	$0.01763
Jun 26, 2015	$0.02788

成分股比較

SCHG專注大型成長股，科技業權重較高；VOO追蹤標普500指數，成分股更廣泛且多元化。VOO前十大持股包括蘋果、亞馬遜、微軟、NVIDIA和Google，涵蓋科技、消費及金融等多行業。香港投資者揀ETF，視乎係想把握成長潛力（SCHG）定係追求市場全面曝險（VOO）。

佔SCHG 資產百分比	SCHG 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
11.00%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
9.46%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
9.03%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
6.11%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
4.24%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
3.25%	Broadcom Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
3.03%	Tesla, Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
3.02%	Alphabet Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
2.66%	Eli Lilly and Company	Alphabet Inc.	1.56%
2.48%	Alphabet Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結來說，VOO 以其極低的費用率和對標普 500 指數的忠實追蹤，為投資者提供了分散且具代表性的美國整體大型股市場曝險。它是追求市場基準回報、注重成本效益和廣泛多元化的投資者的穩健選擇，適合作為投資組合的核心基石。相較之下，SCHG 雖然費用也極低（僅略高於 VOO），但其策略更為聚焦，專門投資於大型成長型股票，特別是科技行業佔比較高。這使其在過去十年獲得了更優異的回報，但也帶來了更高的行業集中風險和潛在波動性，表現更依賴於成長股的市場週期。SCHG 適合那些尋求更高增長潛力、看好大型成長股前景，並能接受相應風險集中度的投資者。最終選擇取決於個人的投資目標：追求穩健的市場整體回報 (VOO) 還是更積極的成長潛力 (SCHG)。

常見問題

SCHG是什麼?

SCHG 是嘉信理財 (Charles Schwab) 發行的 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF。它追蹤道瓊美國大型股成長總體市場指數，專注投資於具備增長潛力的美國大型公司股票，通常科技行業佔比較高。此 ETF 目標是捕捉大型成長股的表現，其費用率非常低廉。

SCHG成分股是什麼?

SCHG 的成分股是根據其追蹤的道瓊美國大型股成長總體市場指數篩選出的美國大型公司。這些公司被識別為具有較強的「成長」特性，例如較高的預期盈利增長率、銷售增長和相對較高的估值。因此，其投資組合通常高度集中於資訊科技行業，但也包括通訊服務、非必需消費品等領域的大型成長股。

SCHG定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額投資美股 ETF SCHG，您需要透過能交易美國股票的證券商。首先，開設一個支援美股交易的證券戶口（例如銀行證券部、盈透證券、富途牛牛、SoFi 等）。查詢該券商是否提供美股「定期定額」或「月供」的自動投資計劃。如果有，您便可以設定每月自動扣款買入 SCHG。若無此自動服務，您仍可每月手動登入平台買入固定金額的 SCHG，以實現定期定額。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台灣或香港常見的「一張」概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，因此買一股約需 500 美元，實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，甚至可以用更少金額參與。購買時還需考慮平台手續費，建議查詢即時報價及相關費用以獲取最新資訊。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋多個行業。VOO 以低費用率、分散風險和高流動性著稱，是長期投資美國股市的熱門選擇，適合希望參與美國經濟增長的投資者。

美股VOO怎麼買

購買美股 VOO，首先需在支援美股交易的香港券商或網上平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分平台支援碎股交易，讓您以較小金額參與投資。

標籤 SCHG, VOO

ETF

DIA vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在DIA vs VOO本文章我們討論什麼?

在投資美國大型股市場時，交易所交易基金（ETF）提供了便捷且多元的管道。其中，DIA（SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust）和 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）是兩檔備受關注的選擇。DIA 旨在追蹤歷史悠久的道瓊斯工業平均指數（DJIA），該指數包含 30 家美國大型藍籌股，並以價格加權計算。而 VOO 則追蹤更廣泛的標準普爾 500 指數，囊括約 500 家美國大型公司，並以市值加權。這兩種不同的指數結構導致了它們在持股、行業分布及潛在風險回報特徵上的顯著差異。本文將深入比較 DIA 與 VOO，探討它們各自的優缺點，以助投資者釐清哪檔 ETF 更符合自身的投資目標與風險偏好。

DIA vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
DIA vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
DIA vs VOO 派息比較 (最新至2025)
DIA vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)

簡稱: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)
管理費: 0.16%
規模: 約 300 億美元
10年平均年回報率: 約 12.0%
成立日期 1998年1月13日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VOO嘅管理費只係0.03%，而DIA就要0.16%。由此可見，VOO嘅管理費比DIA平咗好多，喺成本上更有優勢！兩隻ETF都係追蹤美股，但收費差咁遠，精明嘅投資者要留意啦！

DIA	管理費	VOO
0.16%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣DIA手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

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回報率比較

2025年DIA平均年回報率約11.27%，比VOO的12.71%稍低。DIA追蹤道指30隻藍籌股，風險較低但分散度不足；VOO追蹤標普500，涵蓋500大企業，分散風險更佳且管理費低至0.03%。長期投資港人多偏好VOO，追求成本效益和穩健回報。

DIA	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
7.23%	1年 (平均年回報率)	23.90%
8.59%	3年 (平均年回報率)	8.37%
16.01%	5年 (平均年回報率)	15.24%
11.27%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

DIA	年回報	VOO
14.82%	2024	24.98%
16.03%	2023	26.32%
-7.01%	2022	-18.19%
20.84%	2021	28.78%
9.61%	2020	18.29%
25.01%	2019	31.35%
-3.74%	2018	-4.50%
28.08%	2017	21.77%
16.37%	2016	12.17%
0.11%	2015	1.31%
9.82%	2014	13.55%
29.64%	2013	32.39%
9.94%	2012	16.00%
8.06%	2011	1.89%

派息比較

DIA（SPDR Dow Jones Industrial Average ETF）同VOO（Vanguard S&P 500 ETF）均每季派息，但表現有別。DIA股息率約1.7%，近4次派息約$3.6，較穩定；VOO股息率約1.4%，近4次派息約$6.7，因持股數量多（500 vs 30）。香港投資者需留意30%股息預扣稅。

DIA 付款日期	DIA 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年05月12日	$0.19691	$1.8121	2025年03月31日
2025年04月14日	$0.80072	$1.7385	2024年12月26日
2025年03月17日	$0.65879	$1.6386	2024年10月01日
2025年02月18日	$0.16241	$1.7835	2024年07月02日
2025年01月13日	$1.22269	$1.5429	2024年03月27日
2024年12月16日	$0.26621	$1.8011	2023年12月26日
2024年11月12日	$0.14882	$1.4925	2023年10月03日
2024年10月15日	$2.496	$1.5762	2023年07月05日
2024年09月16日	$0.32675	$1.4874	2023年03月29日
2024年08月12日	$0.19438	$1.6717	2022年12月23日
2024年07月15日	$0.87356	$1.4692	2022年10月03日
2024年06月17日	$0.59414	$1.4321	2022年07月05日
2024年05月13日	$0.19769	$1.3737	2022年03月29日
2024年04月15日	$0.93314	$1.5329	2021年12月27日
2024年03月11日	$0.61185	$1.3084	2021年10月04日
2024年02月12日	$0.21275	$1.3329	2021年07月02日
2024年01月16日	$0.83309	$1.2625	2021年03月31日
2023年12月11日	$0.70687	$1.3829	2020年12月28日
2023年11月13日	$0.18733	$1.3085	2020年10月02日
2023年10月16日	$0.92309	$1.4333	2020年07月02日
2023年09月11日	$0.51025	$1.178	2020年03月13日
2023年08月14日	$0.26779	$1.4285	2019年12月27日
2023年07月17日	$0.77571	$1.3014	2019年10月01日
2023年06月12日	$0.72598	$1.3859	2019年07月02日
2023年05月15日	$0.18431	$1.4551	2019年03月26日
2023年04月17日	$0.85807	$1.289	2018年12月20日
2023年03月13日	$0.55216	$1.2067	2018年10月01日
2023年02月13日	$0.28038	$1.1573	2018年07月03日
2023年01月17日	$0.75039	$1.0837	2018年03月29日
2022年12月12日	$0.68093	$1.1839	2017年12月29日
2022年11月14日	$0.18198	$1.176	2017年09月25日
2022年10月17日	$0.8231	$1.010	2017年06月29日
2022年09月12日	$0.65618	$0.998	2017年03月28日
2022年08月15日	$0.12848	$1.296	2016年12月29日
2022年07月11日	$0.69206	$0.883	2016年09月19日
2022年06月13日	$0.74512	$0.953	2016年06月27日
2022年05月16日	$0.12603	$1.006	2016年03月28日
2022年04月11日	$0.77157	$1.092	2015年12月28日
2022年03月14日	$0.5194	$0.953	2015年09月25日
2022年02月14日	$0.25777	$0.902	2015年06月26日
2022年01月18日	$0.662
2021年12月13日	$0.70096
2021年11月15日	$0.11671
2021年10月12日	$0.73564
2021年09月13日	$0.61111
2021年08月16日	$0.20669
2021年07月12日	$0.4927
2021年06月14日	$0.70309
2021年05月17日	$0.11195
2021年03月19日	$0.67142
2021年03月15日	$0.60133
2021年02月16日	$0.128
2021年01月11日	$0.588
2020年12月14日	$0.65225
2020年11月16日	$0.11679
2020年10月13日	$0.66683
2020年09月14日	$0.60354
2020年08月17日	$0.21123
2020年07月13日	$0.75266
2020年06月15日	$0.46228
2020年05月11日	$0.13018
2020年04月13日	$0.60183
2020年03月16日	$0.8039
2020年02月18日	$0.13848
2020年01月13日	$0.86554
2019年12月16日	$0.51365
2019年11月12日	$0.17286
2019年10月15日	$0.64703
2019年09月16日	$0.67353
2019年08月12日	$0.22342
2019年07月15日	$0.63714
2019年06月17日	$0.64368
2019年05月13日	$0.15757
2019年04月15日	$0.54464
2019年03月11日	$0.69798
2019年02月11日	$0.17385
2019年01月14日	$0.61594
2018年12月17日	$0.60088
2018年11月13日	$0.15522
2018年10月15日	$0.54578
2018年09月17日	$0.53847
2018年08月13日	$0.31794
2018年07月16日	$0.37644
2018年06月11日	$0.69726
2018年05月14日	$0.13196
2018年04月16日	$0.45401
2018年03月12日	$0.64476
2018年02月12日	$0.14373
2018年01月16日	$0.56061
2017年12月11日	$0.56177
2017年11月13日	$0.18277
2017年10月16日	$0.45771
2017年09月11日	$0.52883
2017年08月14日	$0.23571
2017年07月17日	$0.39407
2017年06月12日	$0.60797
2017年05月15日	$0.18226
2017年04月17日	$0.40817
2017年03月13日	$0.56053
2017年02月13日	$0.19298
2017年01月16日	$0.432
2016年12月12日	$0.533
2016年11月14日	$0.180
2016年10月17日	$0.354
2016年09月12日	$0.656
2016年08月15日	$0.135
2016年07月11日	$0.355
2016年06月13日	$0.612
2016年05月16日	$0.130
2016年04月11日	$0.375
2016年03月14日	$0.613
2016年02月16日	$0.086
2016年01月11日	$0.408
2015年12月14日	$0.573
2015年11月16日	$0.080
2015年10月13日	$0.328
2015年09月14日	$0.550
2015年08月17日	$0.172
2015年07月13日	$0.480
n/a	$0.403

成分股比較

DIA只追蹤30隻道指成份股，以工業、金融股為主；而VOO追蹤標普500指數，持有500間大公司，以科技巨頭為主。所以，如果你想分散投資同長遠增長，VOO係更理想嘅選擇。

佔DIA 資產百分比	佔DIA 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
7.98%	The Goldman Sachs Group, Inc.	Apple Inc.	7.03%
7.65%	UnitedHealth Group Incorporated	Microsoft Corporation	5.88%
5.48%	Microsoft Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
5.35%	The Home Depot, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
5.12%	Visa Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
5.10%	The Sherwin-Williams Company	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
4.82%	Caterpillar Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
4.56%	McDonald’s Corporation	Broadcom Inc.	1.65%
4.55%	Amgen Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
3.93%	American Express Company	Tesla, Inc.	1.53%

結論

綜合比較 DIA 與 VOO，兩者皆為投資美國大型股的熱門ETF，但各有特色。DIA 追蹤道瓊斯工業平均指數，成分股僅30家，集中於美國最具代表性的藍籌企業，波動性相對較低，適合偏好穩健投資的投資者。然而，DIA 的管理費較高，且分散度不如 VOO。相對地，VOO 追蹤標普500指數，涵蓋約500家大型公司，行業與個股分布更廣，分散風險能力較強，且管理費極低，長期回報率也略勝一籌。對於追求成本效益與分散投資的投資者，VOO 更具吸引力；而偏好藍籌股穩定表現者則可考慮 DIA。

常見問題

DIA是什麼?

全名為 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，是一檔追蹤道瓊斯工業平均指數（DJIA）的交易所交易基金。該指數由美國30家最具代表性的藍籌大型企業組成，涵蓋多個行業。DIA 透過持有這些成分股，讓投資者能以低成本、簡便的方式參與美國藍籌股市場，適合追求穩健成長與分散風險的長期投資者。

DIA成分股是什麼?

DIA 的成分股即為道瓊斯工業平均指數（DJIA）所包含的30家美國大型藍籌企業，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。這些公司如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、可口可樂（Coca-Cola）、波音（Boeing）、高盛（Goldman Sachs）等，都是各自領域的龍頭。成分股會隨指數調整而變動，但始終代表美國經濟的核心企業，具有高度穩定性與市場影響力。

DIA定期定額在香港怎麼買?

在香港定期定額購買 DIA，首先需開設支援美股交易的證券戶口，如富途、輝立、耀才等網上券商。部分券商提供美股定期定額（月供）服務，可自動每月扣款買入 DIA；若無此功能，也可每月自行手動下單購買。投資前請留意交易佣金、匯率及最低買入單位等費用，並確認券商是否支援 DIA 交易。

VOO怎麼買

購買 VOO，首先需在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分券商支援碎股交易，讓您用更少資金參與美股投資。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合，為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式，是長期投資的熱門選擇。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，您需先在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及入金後，查詢平台是否支援美股定期定額（自動月供）功能，若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投，則可每月手動買入，部分券商亦支援碎股交易，讓您靈活運用資金。

標籤 DIA, VOO

ETF比較

CSPX vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 4 9 月, 2025
在〈CSPX vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在CSPX vs VOO本文章我們討論什麼?

在全球投資市場中，指數型基金（ETF）因其低成本與分散風險的特性，越來越受到投資者的青睞。其中，CSPX（iShares Core S&P 500 UCITS ETF）與VOO（Vanguard S&P 500 ETF）作為追蹤標普500指數的兩大熱門ETF，常被投資人拿來比較。本文將深入探討CSPX與VOO在結構、費用及適合投資族群等方面的異同，協助投資者根據自身需求做出更明智的選擇。

CSPX vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
CSPX vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
CSPX vs VOO 派息比較 (最新至2025)
CSPX vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX)

簡稱: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX)
管理費: 0.07%
規模: 約 1005 億美元
10年平均年回報率: 約 13.71%
成立日期 2010 年 5 月 19 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VOO嘅管理費只係0.03%，而CSPX就要0.07%。由此可見，VOO喺管理費方面有優勢。不過兩隻都係低成本ETF，而且都追蹤標普500指數，長線投資都係唔錯嘅選擇！

CSPX	管理費	VOO
0.07%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣CSPX手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣CSPX開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

CSPX與VOO平均年回報率相近，CSPX 10年約13.7%，2025年1年回報約29.05%；VOO 10年約12.7%，2025年1年回報約23.9%。

CSPX	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
29.05%	1年 (平均年回報率)	23.90%
10.56%	3年 (平均年回報率)	8.37%
16.00%	5年 (平均年回報率)	15.24%
13.71%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

CSPX	年回報	VOO
25.73%	2024	24.98%
26.12%	2023	26.32%
-19.32%	2022	-18.19%
29.84%	2021	28.78%
17.86%	2020	18.29%
31.81%	2019	31.35%
-5.93%	2018	-4.50%
21.56%	2017	21.77%
10.42%	2016	12.17%
0.95%	2015	1.31%
15.16%	2014	13.55%
32.74%	2013	32.39%
13.61%	2012	16.00%
2.04%	2011	1.89%

派息比較

CSPX同VOO都追蹤標普500，但派息方式大不同！CSPX係累積型ETF，股息自動再投資，無現金派發，適合長線增值。VOO每季派息，2024年全年每股約$6.70，殖利率約1.4%，適合想要穩定現金流嘅投資者。香港投資者揀CSPX可享稅務優勢，避美國遺產稅。

CSPX 付款日期	CSPX 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
累積型ETF	不配息	$1.8121	2025年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.7385	2024年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.6386	2024年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.7835	2024年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.5429	2024年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.8011	2023年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.4925	2023年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.5762	2023年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.4874	2023年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.6717	2022年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.4692	2022年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.4321	2022年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.3737	2022年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.5329	2021年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.3084	2021年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.3329	2021年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.2625	2021年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.3829	2020年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.3085	2020年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.4333	2020年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.178	2020年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.178	2019年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.3014	2019年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.3859	2019年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.4551	2019年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.289	2018年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.2067	2018年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.1573	2018年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.0837	2018年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.1839	2017年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.176	2017年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.010	2017年7月2日
累積型ETF	不配息	$0.998	2017年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.296	2016年12月26日
累積型ETF	不配息	$0.883	2016年10月1日
累積型ETF	不配息	$0.953	2016年7月2日

成分股比較

CSPX 同 VOO 都追蹤 S&P 500，十大持股好相似，像 Apple、Microsoft、NVIDIA、Amazon、Meta 等大牌都上榜，佔比都差唔多（CSPX 約 32%，VOO 約 31%）。兩隻 ETF 嘅行業分佈都好近，幅度通常係 1% 內。對香港投資者嚟講，重點係稅務安排、派息方式同交易便利度，然後再揀最啱自己需求嗰隻。

佔CSPX 資產百分比	CSPX 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
7.00%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
5.86%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
5.57%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
3.77%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
2.65%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
2.05%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.89%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
1.65%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.55%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
1.52%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

綜合比較 CSPX 與 VOO，兩者皆追蹤標普500指數，長期績效幾乎一致，10年平均年回報率均約12.7%。VOO 管理費更低，僅0.03%，且資產規模龐大，流動性極佳，適合美國本地投資人。CSPX 則屬於愛爾蘭註冊的 UCITS ETF，管理費0.07%，雖略高於 VOO，但對於非美國投資人（如香港、新加坡、歐洲）更具稅務與交易便利性，特別是可避免美國遺產稅問題。若您是美國居民或在美國券商投資，VOO 是首選；若您在海外，CSPX 則更適合長期持有。選擇時應根據自身稅務狀況、交易平台及投資需求做出判斷。

常見問題

CSPX是什麼?

CSPX（iShares Core S&P 500 UCITS ETF）是一支在歐洲主要交易所（如倫敦證交所）上市的指數股票型基金，由貝萊德（BlackRock）旗下的 iShares 發行。它旨在追蹤美國標準普爾 500 指數的表現，該指數包含美國 500 家大型上市公司。作為一支 UCITS ETF，它在愛爾蘭註冊，並且是「累積型」，意味著收到的股息會自動再投資於基金內，而不是派發給投資者。其管理費用率相對較低（0.07%）。

CSPX成分股是什麼?

CSPX（iShares Core S&P 500 UCITS ETF）追蹤的是標準普爾500指數（S&P 500 Index）。因此，它的成分股包含了美國市值最大的500家上市公司。這些公司涵蓋了資訊科技、醫療保健、金融、非必需消費品等多個行業。主要持股通常包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）和Alphabet（Google母公司）等大型科技股，權重會依市場變化調整。

CSPX定期定額在香港怎麼買

在香港，投資者可透過本地券商或網上證券平台（如富途、耀才、輝立等）開設證券帳戶，然後選擇CSPX（iShares Core S&P 500 UCITS ETF，倫敦交易所代碼）進行定期定額投資。部分券商提供自動扣款及定期買入功能，投資者只需設定金額及頻率，即可輕鬆實現長期被動投資。

VOO是什麼?

VOO（Vanguard S&P 500 ETF）是由Vanguard發行的美國交易所買賣基金（ETF），追蹤標普500指數，涵蓋美國市值最大的500家公司。VOO以低管理費、流動性高著稱，適合長期投資者分散風險、參與美國股市成長。

VOO成分股是什麼?

VOO 的成分股即為標普500指數（S&P 500）所涵蓋的美國市值最大、流動性最高的500家上市公司股票。這些公司橫跨科技、金融、醫療、消費等多個產業，包括蘋果、微軟、亞馬遜、Google、Meta 等知名企業，代表美國經濟的核心動能。

VOO定期定額在香港怎麼買

在香港，投資者可透過本地證券行或網上交易平台（如盈透證券、eToro或本地銀行提供的投資平台）購買VOO（Vanguard S&P 500 ETF）。首先，開設一個證券賬戶，確保賬戶支援美股交易。然後，搜尋VOO的股票代碼，選擇定期定額投資計劃（若平台支援），設定投資金額及頻率即可。部分平台可能收取手續費，建議比較費用後選擇合適的平台進行投資。

標籤 CSPX, VOO

ETF比較

VUAA vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 4 9 月, 2025
在〈VUAA vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在VUAA vs VOO本文章我們討論什麼?

對於尋求投資美國標普500指數的投資者而言，Vanguard提供了兩款廣受歡迎的ETF選擇：VUAA（Vanguard S&P 500 UCITS ETF Acc）與VOO（Vanguard S&P 500 ETF）。雖然兩者都旨在複製同一基準指數的表現，但它們在基金結構、註冊地點及股息處理方式上存在根本性的差異。VUAA是一檔在愛爾蘭註冊的UCITS ETF，採用股息累積策略，而VOO則是在美國註冊且會派發股息。這些區別對投資者的稅務負擔、交易便利性及再投資策略有著顯著影響。本文將深入探討VUAA與VOO之間的異同，分析其各自的優勢與考量，幫助投資者釐清哪檔ETF更能滿足其特定的投資目標和地域考量。

VUAA vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
VUAA vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
VUAA vs VOO 派息比較 (最新至2025)
VUAA vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc (VUAA)

簡稱: Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc (VUAA)
管理費: 0.07%
規模: 約 491 億美元
10年平均年回報率: 無 (成立未滿10年)
成立日期 2019 年 5 月 14 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VOO嘅管理費只係0.03%，而VUAA就係0.07%。由此可見，VOO喺管理費方面有優勢。不過兩隻ETF都屬於超低成本，而且都係追蹤標普500指數，長線投資都係唔錯嘅選擇！

VUAA	管理費	VOO
0.07%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VUAA手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VUAA開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

VUAA（Vanguard S&P 500 UCITS ETF Acc）因為成立時間較短冇 10 年數據，但過去 1 年平均年回報率約 7.96%、3 年約 8.75%、5 年約 18.25%；相比之下，VOO（Vanguard S&P 500 ETF）過去 1 年回報高達約 23.90%，3 年約 8.37%、5 年約 15.24%，10 年平均則約 12.36%。總體而言，VOO 近年表現較強，但 VUAA 近五年長線增長不俗。

VUAA	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
7.96%	1年 (平均年回報率)	23.90%
8.75%	3年 (平均年回報率)	8.37%
18.25%	5年 (平均年回報率)	15.24%
–	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

VUAA	年回報	VOO
25.27%	2024	24.98%
26.68%	2023	26.32%
-18.63%	2022	-18.19%
29.34%	2021	28.78%
17.66%	2020	18.29%
–	2019	31.35%
–	2018	-4.50%
–	2017	21.77%
–	2016	12.17%
–	2015	1.31%
–	2014	13.55%
–	2013	32.39%
–	2012	16.00%
–	2011	1.89%

派息比較

VUAA屬累積型ETF，完全不派息，而VOO每季都會有現金派息，例如2025年每股派息為$1.8121。

VUAA 付款日期	VUAA 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
累積型ETF	不配息	$1.8121	2025年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.7385	2024年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.6386	2024年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.7835	2024年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.5429	2024年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.8011	2023年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.4925	2023年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.5762	2023年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.4874	2023年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.6717	2022年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.4692	2022年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.4321	2022年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.3737	2022年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.5329	2021年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.3084	2021年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.3329	2021年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.2625	2021年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.3829	2020年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.3085	2020年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.4333	2020年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.178	2020年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.178	2019年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.3014	2019年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.3859	2019年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.4551	2019年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.289	2018年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.2067	2018年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.1573	2018年7月2日
累積型ETF	不配息	$1.0837	2018年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.1839	2017年12月26日
累積型ETF	不配息	$1.176	2017年10月1日
累積型ETF	不配息	$1.010	2017年7月2日
累積型ETF	不配息	$0.998	2017年3月31日
累積型ETF	不配息	$1.296	2016年12月26日
累積型ETF	不配息	$0.883	2016年10月1日
累積型ETF	不配息	$0.953	2016年7月2日

成分股比較

其實兩隻 ETF 都係追蹤 S&P 500 指數，持有大約 500 隻美國大型股，包括 Apple、Microsoft、NVIDIA、Amazon、Meta、Alphabet 等一流科技同大型企業，權重都係按市值而定，但 VUAA 係 UCITS 累積型、VOO 係美國上市派息型，成分股配置幾乎一樣，選擇主要睇稅務、幣種同派息策略。

佔VUAA 資產百分比	VUAA 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
7.02%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
5.87%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
5.58%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
3.77%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
2.65%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
2.05%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.90%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
1.65%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.55%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
1.53%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

綜合比較 VUAA 與 VOO，兩者皆為追蹤 S&P 500 指數的被動型 ETF，長期績效極為接近，5年平均年回報率相仿，皆能有效反映美國大型企業的整體表現。VOO 管理費更低，資產規模龐大，流動性極佳，適合美國本地或可直接投資美股的投資者。VUAA 則屬於 UCITS 架構，主要在歐洲交易所上市，對於居住在歐洲或有稅務考量的國際投資人更為友善。選擇時，應根據自身所在地、稅務需求及交易便利性做出判斷。無論選擇哪一檔，長期持有皆可參與美國經濟成長紅利。

常見問題

VUAA是什麼?

VUAA是Vanguard S&P 500 UCITS ETF Acc，由Vanguard發行，在愛爾蘭註冊並符合UCITS規範。它追蹤美國標普500指數，投資於美國大型企業。特色是「累積型」(Acc)，收到的股息會自動再投資於基金內，不作現金派發，適合尋求長期資本增值和稅務效率的非美國投資者。

VUAA成分股是什麼?

VUAA的成分股與美國標普500指數相同，涵蓋約500家美國大型上市公司。主要持股與VOO類似，包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）、Alphabet（Google母公司）等科技巨頭，以及金融、醫療、消費等行業的龍頭企業。其投資組合高度分散，旨在反映美國整體大型股市場的表現。

VUAA定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額買VUAA，需透過支援相關歐洲交易所（如LSE）的證券行（如IBKR、Saxo等）開戶。存入資金後，查詢券商是否提供VUAA的自動月供或定期投資計劃。若無，可自行設定週期，手動分批定額買入。

VOO是什麼?

VOO是Vanguard S&P 500 ETF，由Vanguard發行，追蹤美國標普500指數，涵蓋美國市值最大的500家上市公司。VOO屬於被動型指數基金，管理費低廉，適合長期投資者分散風險、參與美國經濟成長。投資VOO可一次過持有蘋果、微軟、亞馬遜等知名企業股票，深受全球投資者歡迎。

VOO成分股是什麼?

VOO的成分股是美國標普500指數中的500家大型上市公司，涵蓋多個行業。主要持股包括科技巨頭如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、NVIDIA和Alphabet（Google母公司），以及金融、醫療、消費品等行業的領導企業。這些公司代表美國經濟的核心動力，提供高度分散的投資組合，適合追求穩定增長的投資者。

VOO定期定額在香港怎麼買

在香港要定期定額買入VOO，需先於支援美股的券商（如富途、華盛、IBKR等）開設投資帳戶。入金後，設定自動定期轉帳至券商帳戶，再於券商平台上手動或利用自動化工具定期買入VOO。部分券商提供定期定額功能，若無則可自行每月定時下單，達到長期分批投資的效果。

標籤 VOO, VUAA

ETF比較

VYM vs VOO ETF比較2025：派息、回報率邊個好？

在VYM vs VOO本文章我們討論什麼?

在建立投資組合以獲取美國股市回報時，投資者常面臨不同的策略選擇，特別是在追求市場整體增長與穩定股息收入之間。Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 透過追蹤標普 500 指數，廣泛投資於美國大型企業，旨在複製市場的整體表現，是許多人實現資本增值的核心工具。相對地，Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) 則專門篩選並投資於那些具有持續派發高於平均股息紀錄的公司，其目標是為投資者提供較高的現金流收益。本文將深入比較這兩種策略截然不同的 ETF，從其追蹤指數、持股側重、股息表現、風險概況到費用結構進行分析，幫助投資者釐清 VYM 與 VOO 的優劣，以確定哪種更符合自身的投資偏好與財務目標。

VYM vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
VYM vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
VYM vs VOO 派息比較 (最新至2025)
VYM vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)

簡稱: Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)
管理費: 0.06%
規模: 約 550 億美元
10年平均年回報率: 約 9-10%
成立日期 2006 年 11 月 10 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VYM與VOO管理費分別為0.06%及0.03%，皆屬低費用ETF。VYM主打高股息收益，適合追求現金流回報的投資者；VOO追蹤標普500指數，費用更低，適合尋求長期資本增值的香港投資者。兩者手續費相近，選擇要視乎個人投資目標及風險承受能力。

VYM	管理費	VOO
0.06%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VYM手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
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回報率比較

VYM（Vanguard High Dividend Yield ETF）專攻高息股，10年平均年回報約9.99%，適合香港投資者想穩陣收息；VOO（Vanguard S&P 500 ETF）追蹤美股大盤，10年平均12.71%，增長潛力更大，但波動較高。管理費VYM 0.06%、VOO 0.03%，長期嚟講VOO更抵。

VYM	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
9.66%	1年 (平均年回報率)	23.90%
8.01%	3年 (平均年回報率)	8.37%
16.32%	5年 (平均年回報率)	15.24%
9.99%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

VYM	年回報	VOO
17.59%	2024	24.98%
6.57%	2023	26.32%
-0.46%	2022	-18.19%
26.21%	2021	28.78%
1.14%	2020	18.29%
24.07%	2019	31.35%
-5.91%	2018	-4.50%
16.42%	2017	21.77%
17.05%	2016	12.17%
0.28%	2015	1.31%
13.52%	2014	13.55%
30.08%	2013	32.39%
12.69%	2012	16.00%
10.54%	2011	1.89%

派息比較

VYM作為一隻高股息ETF，派息比VOO穩定同高！根據資料，VYM每季派息金額都比VOO多，對於追求穩定現金流嘅投資者嚟講，VYM明顯係一個更好嘅選擇。不過，VOO雖然派息少，但股價增長潛力大，啱晒想賺資本增值嘅你！

VYM 付款日期	VYM 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月25日	$0.850	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月24日	$0.9642	$1.7385	2024年12月26日
2024年09月24日	$0.8511	$1.6386	2024年10月01日
2024年06月25日	$1.0237	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月20日	$0.6555	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月21日	$1.0995	$1.8011	2023年12月26日
2023年09月21日	$0.7846	$1.4925	2023年10月03日
2023年06月23日	$0.8767	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月23日	$0.7172	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月22日	$0.9745	$1.6717	2022年12月23日
2022年09月22日	$0.7672	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月24日	$0.8479	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月24日	$0.6622	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月23日	$0.9386	$1.5329	2021年12月27日
2021年09月23日	$0.7488	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月24日	$0.7523	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月25日	$0.6564	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月24日	$0.8096	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月24日	$0.7053	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月25日	$0.8368	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月13日	$0.5544	$1.178	2020年03月13日
2019年12月27日	$0.7791	$1.4285	2019年12月27日
2019年09月27日	$0.7864	$1.3014	2019年10月01日
2019年06月20日	$0.6247	$1.3859	2019年07月02日
2019年03月28日	$0.6516	$1.4551	2019年03月26日
2018年12月28日	$0.7388	$1.289	2018年12月20日
2018年10月01日	$0.6718	$1.2067	2018年10月01日
2018年06月27日	$0.6302	$1.1573	2018年07月03日
2018年03月29日	$0.6084	$1.0837	2018年03月29日
2017年12月27日	$0.6431	$1.1839	2017年12月29日
2017年09月25日	$0.602	$1.176	2017年09月25日
2017年06月29日	$0.596	$1.010	2017年06月29日
2017年03月28日	$0.560	$0.998	2017年03月28日
2016年12月29日	$0.667	$1.296	2016年12月29日
2016年09月19日	$0.483	$0.883	2016年09月19日
2016年06月27日	$0.578	$0.953	2016年06月27日
2016年03月21日	$0.478	$1.006	2016年03月28日
2015年12月28日	$0.599	$1.092	2015年12月28日
2015年09月29日	$0.528	$0.953	2015年09月25日
2015年07月02日	$0.560	$0.902	2015年06月26日

成分股比較

VYM與VOO成分股比較，VYM持股約557檔，聚焦高股息股票，主要為金融、工業、醫療保健及能源股，如博通、摩根大通、埃克森美孚等，持股分散且無單一股超過5%。VOO則追蹤標普500指數，持股約503檔，以大型科技股為主，前三大包含蘋果、微軟與輝達，前十大持股合計逾30%，風險相對集中。

佔VYM 資產百分比	VYM 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
4.00%	Broadcom Inc.	Apple Inc.	7.03%
3.58%	JPMorgan Chase & Co.	Microsoft Corporation	5.88%
2.72%	Exxon Mobil Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
2.51%	UnitedHealth Group Incorporated	Amazon.com, Inc.	3.78%
2.09%	The Procter & Gamble Company	Meta Platforms, Inc.	2.66%
2.08%	Johnson & Johnson	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.98%	Walmart Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
1.93%	AbbVie Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.89%	The Home Depot, Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
1.45%	The Coca-Cola Company	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結來說，❗VYM 和 VOO 提供了投資美國股市的不同途徑❗。VYM 專注於高股息股票，旨在提供穩定的現金流收入，費用率低廉 (0.06%)，適合尋求股息收益、偏好價值型投資的投資者，但其總回報可能略低於大盤。相對地，❗VOO 追蹤標普 500 指數，提供對美國大型股的廣泛分散投資，費用極低 (0.03%)，目標是捕捉市場的整體資本增值❗。它是追求長期增長、建立核心投資組合的經典選擇。投資者應根據自身的財務目標（股息收入 vs. 資本增值）和風險偏好來選擇。兩者皆為優質 ETF，可單獨持有或組合搭配。

常見問題

VYM是什麼?

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) 是先鋒發行的高股息 ETF，追蹤 FTSE 高股息收益率指數。它投資於預期股息收益率高於市場平均水平的美國公司股票。VYM 的目標是為投資者提供較高的、可持續的股息收入來源，通常被視為一種價值型投資策略，適合注重現金流回報的投資者。

VYM成分股是什麼?

❗VYM 的成分股主要是美國市場上股息收益率高於平均水平的大型公司股票❗。這些公司通常來自較成熟的行業，如金融、醫療保健、必需消費品、工業和能源等。它們往往具有穩定的盈利能力和派息歷史。VYM 追蹤 FTSE 高股息收益率指數，持股相對分散，涵蓋數百家公司，旨在降低單一股票風險，同時專注於獲取股息收入。

VYM定期定額在香港怎麼買

在香港進行 VYM 定期定額投資，您需要透過提供美股交易服務的證券商或銀行平台。首先，開設一個支援美股交易的投資帳戶，例如盈透證券 (Interactive Brokers)、富途證券 (Futu)、SoFi Hong Kong 或嘉信理財國際 (Charles Schwab International) 等。完成開戶並存入資金後，在平台搜尋 VYM。關於定期定額功能，部分平台可能設有美股月供計劃，但並非所有都支援。請確認您選用的平台是否提供 VYM 的自動定投選項。若不支援，您仍可透過定期手動買入的方式達到類似效果。開戶並存入資金後，搜尋 BKLC。至於定期定額功能，並非所有平台都直接提供美股 ETF 的自動定投計劃。您需要查詢您選擇的平台是否支援此功能。若不支援，則需手動定期買入。

美股VOO怎麼買?

要購買美股 VOO，您需要：開設證券帳戶：選擇一家支援美股交易的香港券商或銀行（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）。完成開戶：根據平台要求提交資料並完成開戶審核。存入資金：將港幣或其他貨幣存入您的證券帳戶，並可能需要兌換成美元。下單購買：在交易平台搜尋 VOO，輸入您想購買的股數或金額，然後下達買入指令。

VOO 一張多小錢?

❗美股 ETF 如 VOO 是以「股」(share) 為交易單位，不像港股或台股有「一手」或「一張」的概念。您可以只買 1 股❗。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元。實際交易金額會是股價乘以您購買的股數。請查詢即時報價獲取最新價格。

美股VOO是什麼?

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合，為投資者提供參與美國整體大型股市場表現的便捷方式，是長期投資和資產配置的熱門選擇。

標籤 VOO, VYM

ETF比較

VOOV vs VOO ETF比較2025：年回報邊個好？、管理費

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 3 9 月, 2025
在〈VOOV vs VOO ETF比較2025：年回報邊個好？、管理費〉中尚無留言

在VOOV vs VOO本文章我們討論什麼?

在投資美國大型股市場時，投資者不僅可以選擇追蹤廣泛市場指數的基金，還可以選擇側重於特定投資風格（如價值或增長）的產品。Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 作為追蹤整體標普 500 指數的代表，提供了對美國 500 強企業的全面投資。與之相對，Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) 則從標普 500 指數中篩選出具有「價值」特徵的公司進行投資，這些公司通常具有較低的市賬率、市盈率等估值指標。對於希望在標普 500 框架內進一步細化投資策略的投資者而言，理解 VOO 的廣泛市場覆蓋與 VOOV 的價值傾向之間的差異至關重要。本文旨在深入比較這兩檔 ETF，探討其持股構成、歷史回報、風險特徵及費用，助您判斷是擁抱整體市場，還是偏向價值風格更符合您的投資理念。

VOOV vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
VOOV vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
VOOV vs VOO 派息比較 (最新至2025)
VOOV vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares (VOOV)

簡稱: Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares (VOOV)
管理費: 0.10%
規模: 約 45 億美元
10年平均年回報率: 約 8-10%
成立日期 2010 年 9 月 7 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 約 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

VOOV與VOO在管理費方面有明顯差異，VOOV管理費為0.10%，比VOO的0.03%高。VOO規模龐大，追蹤整體標普500指數，適合長線成本敏感投資者；VOOV專注價值型股票，管理費較高但提供風格曝險，適合有特定配置需求的投資者。

VOOV	管理費	VOO
0.10%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VOOV手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VOOV開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
了解獨家最新優惠	老虎證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	富途牛牛	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	盈透證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	華盛證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	長橋證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	漲樂全球通	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	Webull 微牛證券	了解獨家最新優惠

回報率比較

VOOV（Vanguard S&P 500 Value ETF） 自成立以來，截至 2025 年 8 月，年初至今（YTD）回報約 7.12%，過去 10 年年化平均回報約 11.66% 。相比之下，VOO（Vanguard S&P 500 ETF） 自成立以來，截至 2025 年 8 月，年初至今（YTD）回報約 9.98%，過去 10 年年化平均回報約 14.79% 。VOO 主要投資於標普 500 指數成分股，而 VOOV 則專注於價值型股票，因此兩者嘅回報表現有所不同。

VOOV	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
4.11%	1年 (平均年回報率)	23.90%
9.21%	3年 (平均年回報率)	8.37%
17.09%	5年 (平均年回報率)	15.24%
9.98%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

VOOV	年回報	VOO
12.20%	2024	24.98%
22.16%	2023	26.32%
-5.39%	2022	-18.19%
24.85%	2021	28.78%
1.20%	2020	18.29%
31.75%	2019	31.35%
-9.10%	2018	-4.50%
15.25%	2017	21.77%
17.24%	2016	12.17%
-3.16%	2015	1.31%
12.10%	2014	13.55%
31.88%	2013	32.39%
17.00%	2012	16.00%
-0.13%	2011	1.89%

派息比較

VOO採取季度配息，過去一年每股派息約1.8美元，平均殖利率約1.5%，派息穩定，適合追求長期被動收入的香港投資者。VOO股息來自旗下標普500成分股的盈利分配，雖然股息率不算高，但靠資本增值獲利是主要目標。

VOOV 付款日期	VOOV 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年03月27日	$0.8556	$1.8121	2025年03月31日
2024年12月26日	$1.0371	$1.7385	2024年12月26日
2024年10月01日	$1.0618	$1.6386	2024年10月01日
2024年07月02日	$0.9889	$1.7835	2024年07月02日
2024年03月27日	$0.7863	$1.5429	2024年03月27日
2023年12月26日	$0.8884	$1.8011	2023年12月26日
2023年10月03日	$0.6987	$1.4925	2023年10月03日
2023年07月05日	$0.6868	$1.5762	2023年07月05日
2023年03月29日	$0.5604	$1.4874	2023年03月29日
2022年12月23日	$0.9487	$1.6717	2022年12月23日
2022年10月03日	$0.8198	$1.4692	2022年10月03日
2022年06月28日	$0.7094	$1.4321	2022年07月05日
2022年03月29日	$0.586	$1.3737	2022年03月29日
2021年12月27日	$0.825	$1.5329	2021年12月27日
2021年10月04日	$0.8259	$1.3084	2021年10月04日
2021年06月29日	$0.6199	$1.3329	2021年07月02日
2021年03月31日	$0.5563	$1.2625	2021年03月31日
2020年12月28日	$0.9326	$1.3829	2020年12月28日
2020年09月16日	$0.6344	$1.3085	2020年10月02日
2020年06月30日	$0.8301	$1.4333	2020年07月02日
2020年03月13日	$0.6316	$1.178	2020年03月13日
2019年12月19日	$0.687	$1.4285	2019年12月27日
2019年10月01日	$0.6879	$1.3014	2019年10月01日
2019年07月02日	$0.667	$1.3859	2019年07月02日
2019年03月28日	$0.5986	$1.4551	2019年03月26日
2018年12月18日	$0.7097	$1.289	2018年12月20日
2018年10月01日	$0.678	$1.2067	2018年10月01日
2018年07月03日	$0.6207	$1.1573	2018年07月03日
2018年03月29日	$0.5742	$1.0837	2018年03月29日
2017年12月22日	$0.6399	$1.1839	2017年12月29日
2017年10月02日	$0.658	$1.176	2017年09月25日
2017年07月05日	$0.575	$1.010	2017年06月29日
2017年03月28日	$0.469	$0.998	2017年03月28日
2016年12月27日	$0.617	$1.296	2016年12月29日
2016年09月26日	$0.567	$0.883	2016年09月19日
2016年06月27日	$0.484	$0.953	2016年06月27日
2016年03月28日	$0.515	$1.006	2016年03月28日
2015年12月23日	$0.573	$1.092	2015年12月28日
2015年09月25日	$0.498	$0.953	2015年09月25日
2015年06月26日	$0.490	$0.902	2015年06月26日

成分股比較

VOO主要追蹤標普500指數，持股涵蓋蘋果、微軟、輝達、亞馬遜等500家大型美國企業。這些成分股涵蓋多個行業，其中科技板塊約佔31%，金融及醫療為主要支柱，分散風險，適合香港長線投資者。

佔VOOV 資產百分比	VOOV 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
7.55%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
5.61%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
3.16%	Amazon.com, Inc.	NVIDIA Corporation	5.59%
2.17%	Exxon Mobil Corporation	Amazon.com, Inc.	3.78%
2.09%	Berkshire Hathaway Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
2.02%	UnitedHealth Group Incorporated	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.67%	The Procter & Gamble Company	Alphabet Inc.	1.90%
1.67%	Johnson & Johnson	Broadcom Inc.	1.65%
1.24%	JPMorgan Chase & Co.	Alphabet Inc.	1.56%
1.17%	Chevron Corporation	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結而言，VOO 與 VOOV 均投資於標普 500 成分股，但策略不同。VOO 提供對整體市場的完整覆蓋，費用極低，是追求市場基準回報的核心選擇。VOOV 則專注於指數中的價值型股票，費用略高，提供特定的風格曝險。過去十年，市場整體 (VOO) 的回報優於價值風格 (VOOV)，但風格表現會輪動。選擇 VOO 意味著擁抱市場，選擇 VOOV 則是對價值因子有特定偏好。兩者皆為 Vanguard 發行的優質 ETF。

常見問題

VOOV是什麼?

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) 是一檔由先鋒集團發行的交易所買賣基金。它專門投資於標普 500 指數中被識別為具有「價值」特徵的股票，例如較低的市賬率或市盈率。VOOV 追蹤 S&P 500 Value Index，為投資者提供了一種便捷的方式來獲得美國大型價值股的曝險。

VOOV成分股是什麼?

VOOV 的成分股是從標普 500 指數中篩選出來的、具有明顯價值特徵的公司股票。這些公司通常擁有較低的估值指標（如市盈率、市賬率）和較高的股息率。常見的行業包括金融、醫療保健、必需消費品和工業等。它是標普 500 指數的一個子集，專注於價值風格，與側重增長的股票形成對比。具體持股會依指數規則定期調整。

VOOV定期定額在香港怎麼買

在香港進行 VOOV 定期定額投資，您需透過可交易美股的證券商或銀行平台。首先，開設一個支援美股買賣的投資帳戶，例如盈透證券 (Interactive Brokers)、富途證券 (Futu)、SoFi Hong Kong 或嘉信理財國際 (Charles Schwab International) 等。開戶並注資後，於平台搜尋 VOOV。至於定期定額，部分平台可能提供美股月供計劃，但非全部適用。請確認您選用的平台是否支援 VOOV 自動定投。若無此功能，您可透過定期手動買入達至相同效果。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台股或港股「一張」的概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，實際金額會隨市場波動。購買時，所需資金為「股價 × 股數」加上交易手續費。建議在下單前查詢即時報價，以獲得最新價格資訊。部分券商亦支援碎股交易，讓您用更少資金參與投資。

美股VOO是什麼

美股VOO怎麼買

購買美股 VOO，首先需在支援美股交易的香港券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分券商亦支援碎股交易，讓您用更少資金參與投資。

標籤 VOO, VOOV

ETF比較

SPLG vs VOO ETF比較2025：派息、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 3 9 月, 2025
在〈SPLG vs VOO ETF比較2025：派息、回報率邊個好？〉中尚無留言

在SPLG vs VOO本文章我們討論什麼?

投資美國市場最直接的方法之一便是透過交易所買賣基金（ETF）。在眾多追蹤美國標普 500 指數（S&P 500）的 ETF 中，Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 一直是家喻戶曉的選擇。然而，近年來 State Street 推出的 SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) 也逐漸受到關注，兩者同樣旨在複製標普 500 指數的表現，為投資者提供美國大型股市場的曝險。儘管 SPLG 和 VOO 的目標指數相同，但它們在發行商、費用比率、每股價格以至潛在的流動性等方面可能存在細微差異。這些差異對於希望建立長期美股核心持倉的香港投資者而言，可能影響最終的投資決策和回報。本文將深入比較 SPLG 與 VOO 的各個方面，分析其優劣之處，助您判斷哪一檔 ETF 更符合您的投資需求和策略。

SPLG vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
SPLG vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
SPLG vs VOO 派息比較 (最新至2025)
SPLG vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)

簡稱: SPDR Portfolio S&P 500 ETF
管理費: 0.02%
規模: 約 $400 億美元
10年平均年回報率:12%
成立日期 2005 年 11 月 8 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

SPLG與VOO兩隻ETF均追蹤標普500指數，但管理費方面SPLG更具優勢，僅0.02%，比VOO的0.03%低。對香港長線投資者來說，費用差異可累積成卓越節省，SPLG適合追求成本效益的投資人；VOO資產規模龐大，流動性好，適合看重交易便利的投資者。

SPLG	管理費	VOO
0.02%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣SPLG手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣SPLG開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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了解獨家最新優惠	uSMART 盈立證券	了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠	Webull 微牛證券	了解獨家最新優惠

回報率比較

PLG（SPDR Portfolio S&P 500 ETF）10年回報率12.68%、5年15.31%、YTD 2025 14.84%；VOO（Vanguard S&P 500 ETF）10年12.69%、5年15.29%、YTD 14.82%。兩者追蹤S&P 500，表現幾乎一樣，SPLG管理費0.02%比VOO 0.03%更平，長線慳成本！

SPLG	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
8.23%	1年 (平均年回報率)	23.90%
9.03%	3年 (平均年回報率)	8.37%
18.57%	5年 (平均年回報率)	15.24%
12.38%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

SPLG	年回報	VOO
25.00%	2024	24.98%
26.24%	2023	26.32%
-18.10%	2022	-18.19%
28.78%	2021	28.78%
18.52%	2020	18.29%
31.99%	2019	31.35%
-4.77%	2018	-4.50%
21.30%	2017	21.77%
11.82%	2016	12.17%
1.16%	2015	1.31%
13.68%	2014	13.55%
33.17%	2013	32.39%
15.14%	2012	16.00%
1.70%	2011	1.89%

派息比較

SPLG與VOO派息均來自標普500指數組成公司，VOO派息較高，每次約1.5至1.8美元，SPLG派息較低，每次約0.2美元。兩者派息均為季度分派，香港投資者需留意30%美國股息稅扣除。選擇時可考慮派息收益及管理費差異，SPLG管理費較低0.02%，VOO則0.03%。

SPLG 付款日期	SPLG 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年3月3日	$0.21741	$1.8121	2025年3月31日
2024年12月3日	$0.2386	$1.7385	2024年12月26日
2024年9月2日	$0.21577	$1.6386	2024年10月1日
2024年6月2日	$0.22282	$1.7835	2024年7月2日
2024年3月2日	$0.20236	$1.5429	2024年3月31日
2023年12月2日	$0.22119	$1.8011	2023年12月26日
2023年9月2日	$0.19808	$1.4925	2023年10月1日
2023年6月2日	$0.20251	$1.5762	2023年7月2日
2023年3月2日	$0.18284	$1.4874	2023年3月31日
2022年12月2日	$0.20729	$1.6717	2022年12月26日
2022年9月2日	$0.19335	$1.4692	2022年10月1日
2022年6月2日	$0.19381	$1.4321	2022年7月2日
2022年3月2日	$0.1673	$1.3737	2022年3月31日
2021年12月2日	$0.20312	$1.5329	2021年12月26日
2021年9月2日	$0.15427	$1.3084	2021年10月1日
2021年6月2日	$0.16708	$1.3329	2021年7月2日
2021年3月2日	$0.17324	$1.2625	2021年3月31日
2020年12月2日	$0.18118	$1.3829	2020年12月26日
2020年9月2日	$0.14984	$1.3085	2020年10月1日
2020年6月2日	$0.16803	$1.4333	2020年7月2日
2020年3月2日	$0.17779	$1.178	2020年3月31日
2019年12月2日	$0.1879	$1.178	2019年12月26日
2019年9月2日	$0.17007	$1.3014	2019年10月1日
2018年12月2日	$0.17159	$1.3859	2019年7月2日
2018年9月2日	$0.18854	$1.4551	2019年3月31日
2018年6月2日	$0.15192	$1.289	2018年12月26日
2018年3月2日	$0.13869	$1.2067	2018年10月1日
2017年12月2日	$0.15665	$1.1573	2018年7月2日
2017年9月2日	$0.14025	$1.0837	2018年3月31日
2017年6月2日	$0.13475	$1.1839	2017年12月26日
2017年3月2日	$0.11675	$1.176	2017年10月1日
2016年12月16日	$0.15125	$1.010	2017年7月2日
2016年9月16日	$0.1245	$0.998	2017年3月31日
2016年6月17日	$0.124	$1.296	2016年12月26日
2016年3月18日	$0.11925	$0.883	2016年10月1日
2016年10月31日	$0.1405	$0.953	2016年7月2日

成分股比較

SPLG與VOO均追蹤標普500指數，成分股極為接近。兩者前十大持股如蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Meta、波克夏及Alphabet等相似，比例相差不大，皆涵蓋美國大型核心企業。SPLG管理費0.02%，VOO為0.03%，投資者可根據費用及流動性需求選擇。

佔SPLG 資產百分比	SPLG 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
7.01%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
5.86%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
5.57%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
3.77%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
2.65%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
2.05%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.89%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.90%
1.65%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
1.55%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
1.52%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

綜合比較 SPLG 與 VOO，兩者皆追蹤標普500指數，投資標的與長期績效極為接近，都是美國大型股ETF中的熱門選擇。SPLG 的最大優勢在於管理費更低，僅0.02%，對於長期投資者來說能進一步降低成本；而VOO則擁有更龐大的資產規模與市場流動性，且品牌信譽度高，受到機構與散戶投資人廣泛青睞。兩者過去十年平均年回報率幾乎一致，差異極小。若投資人重視費用結構，SPLG是極具吸引力的選擇；若偏好流動性與規模，VOO則更具代表性。最終選擇應根據個人投資習慣、券商支援度及交易成本等綜合考量。

常見問題

SPLG是什麼?

SPLG（SPDR Portfolio S&P 500 ETF）是一檔由道富環球（State Street Global Advisors）發行的指數型基金，追蹤標普500指數表現，涵蓋美國市值最大的500家公司。SPLG以低費用率、分散投資及流動性高著稱，適合長期投資者用來參與美國大型企業的整體成長。

SPLG成分股是什麼?

SPLG（SPDR Portfolio S&P 500 ETF）成分股為美國標普500指數中的大型上市公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多元產業。主要持股包括蘋果、微軟、NVIDIA、亞馬遜、Meta、波克夏、Alphabet（Google）、博通、特斯拉等，前十大權重公司佔比高，能有效分散投資風險，反映美國整體大型企業的表現。

SPLG定期定額在香港怎麼買

在香港購買SPLG定期定額，可透過本地或網上券商（如富途、耀才、輝立等）開設證券帳戶，選擇美股交易功能。設置自動定期定額買入指令，指定每月投資金額及SPLG代碼。券商會按設定自動扣款並購買。需留意交易手續費及最低買入單位（可買零股）。

VOO是什麼?

VOO（Vanguard 標普 500 指數 ETF）是一檔追踪標準普爾 500 指數的交易所交易基金（ETF）。它投資於美國約 500 家大型上市公司股票，旨在複製該指數的整體表現。VOO 由 Vanguard 公司管理，以其極低的費用率和廣泛的市場覆蓋範圍而聞名，是投資者投資美國大型股的熱門選擇之一。

VOO成分股是什麼?

VOO（Vanguard S&P 500 ETF）主要追蹤美國 S&P 500 指數，其成分股涵蓋美國市值最大的 500 家公司。截至近期數據，其前幾大持股通常包括蘋果（AAPL）、微軟（MSFT）、輝達（NVDA）、亞馬遜（AMZN）、Meta Platforms（META）、波克夏海瑟威（BRK.B）及 Alphabet（GOOGL、GOOG）等科技和大型綜合企業。這些公司在指數和 VOO 投資組合中佔有顯著權重。

VOO定期定額在香港怎麼買

在香港購買 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）定期定額，可以透過本地證券行或國際券商如 Interactive Brokers、eToro 或 TD Ameritrade 開設帳戶。選擇支援美股交易的平台，設定自動投資計劃，每月固定金額購入 VOO。需注意手續費、匯率成本及稅務影響，建議先諮詢財務顧問。

標籤 SPLG, VOO

ETF

BRK.B vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在BRK.B vs VOO本文章我們討論什麼?

❗波克夏·海瑟威 B 股 (BRK-B) 和 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 代表了兩種截然不同的途徑。❗VOO 是一檔廣受歡迎的指數股票型基金❗，旨在複製標準普爾 500 指數的表現，提供廣泛的市場分散性。❗而 BRK-B 則是傳奇投資人華倫·巴菲特領導的多元化控股公司的股票，其價值取決於旗下眾多企業的經營績效以及巴菲特的投資決策❗。本文將深入探討這兩種投資標的的核心差異，比較其結構、風險、潛在回報及費用等面向，以協助投資者釐清何者更符合其投資哲學與長期財務目標。

BRK.B vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
BRK.B vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
BRK.B vs VOO 派息比較 (最新至2025)
BRK.B vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK.B)

簡稱: Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK.B)
管理費: 0% (股票無管理費)
規模: 約 8,600 億美元
10年平均年回報率: 約 13.5%
成立日期 1996年05月09日

了解更多BRK.B

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

Berkshire Hathaway（BRK-B）係一間公開上市公司，無收取基金式分明嘅管理費，投資成本極低；而 Vanguard S&P 500 ETF（VOO）作為一隻被動指數型 ETF，管理費亦非常低，只有約 0.03% 年費，適合追求長期穩定增長嘅香港投資者。

BRK.B	管理費	VOO
0% (股票無管理費)	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣BRK.B手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣BRK.B開戶優惠	證券商	買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

BRK.B過去1年平均年回報率約24.4%，3年約13.8%，5年約22.5%，10年約13.6%。相比之下，VOO同期平均年回報率分別為23.9%、8.37%、15.24%及12.71%。BRK.B展現穩健回報，香港投資者可根據風險偏好選擇。

BRK.B	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
24.4%	1年 (平均年回報率)	23.90%
13.8%	3年 (平均年回報率)	8.37%
22.5%	5年 (平均年回報率)	15.24%
13.6%	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

2024 年 BRK‑B（Berkshire Hathaway B 股）回報率為 27.09%，高於 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）的 24.98%。然而，VOO 在過去 10 年的平均年回報率約為 12.71%，高於 BRK‑B 的 13.6%。這顯示 VOO 在長期表現上較為穩定，適合追求穩健增長的香港投資者；而 BRK‑B 則可能更適合願意承擔較高波動風險以追求更高回報的投資者。

BRK.B	年回報	VOO
27.09%	2024	24.98%
15.46%	2023	26.32%
3.31%	2022	-18.19%
28.95%	2021	28.78%
2.37%	2020	18.29%
10.93%	2019	31.35%
3.01%	2018	-4.50%
21.62%	2017	21.77%
23.43%	2016	12.17%
-12.06%	2015	1.31%
26.64%	2014	13.55%
32.17%	2013	32.39%
17.56%	2012	16.00%
-4.76%	2011	1.89%

派息比較

BRK.B係波克夏·海瑟威B股，屬累積型不派息股票；而VOO為指數ETF，每季派息穩定，2025年3月最新派息約1.81美元，殖利率約1.2%。香港投資者偏重穩定現金流，VOO更合適；想押注巴菲特管理智慧，可選BRK.B。

BRK.B 付款日期	BRK.B 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
累積型	不配息	$1.8121	2025年3月31日
累積型	不配息	$1.7385	2024年12月26日
累積型	不配息	$1.6386	2024年10月1日
累積型	不配息	$1.7835	2024年7月2日
累積型	不配息	$1.5429	2024年3月31日
累積型	不配息	$1.8011	2023年12月26日
累積型	不配息	$1.4925	2023年10月1日
累積型	不配息	$1.5762	2023年7月2日
累積型	不配息	$1.4874	2023年3月31日
累積型	不配息	$1.6717	2022年12月26日
累積型	不配息	$1.4692	2022年10月1日
累積型	不配息	$1.4321	2022年7月2日
累積型	不配息	$1.3737	2022年3月31日
累積型	不配息	$1.5329	2021年12月26日
累積型	不配息	$1.3084	2021年10月1日
累積型	不配息	$1.3329	2021年7月2日
累積型	不配息	$1.2625	2021年3月31日
累積型	不配息	$1.3829	2020年12月26日
累積型	不配息	$1.3085	2020年10月1日
累積型	不配息	$1.4333	2020年7月2日
累積型	不配息	$1.178	2020年3月31日
累積型	不配息	$1.178	2019年12月26日
累積型	不配息	$1.3014	2019年10月1日
累積型	不配息	$1.3859	2019年7月2日
累積型	不配息	$1.4551	2019年3月31日
累積型	不配息	$1.289	2018年12月26日
累積型	不配息	$1.2067	2018年10月1日
累積型	不配息	$1.1573	2018年7月2日
累積型	不配息	$1.0837	2018年3月31日
累積型	不配息	$1.1839	2017年12月26日
累積型	不配息	$1.176	2017年10月1日
累積型	不配息	$1.010	2017年7月2日
累積型	不配息	$0.998	2017年3月31日
累積型	不配息	$1.296	2016年12月26日
累積型	不配息	$0.883	2016年10月1日
累積型	不配息	$0.953	2016年7月2日

成分股比較

要比較BRK-B同VOO嘅成分股，首先要搞清楚佢哋嘅本質。VOO 係一隻ETF，追蹤標普500指數，成分股多達500隻，分散投資喺唔同行業，例如科技、金融、醫療保健等，以NVIDIA、Microsoft、Apple等科技巨頭為主要持股。

相反，BRK-B並非ETF，佢係巴菲特旗下波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）呢間單一公司嘅股票。雖然波克夏亦持有龐大嘅股票組合，但主要集中喺少數幾間大型公司，例如Apple佔咗佢哋資產嘅好大比重，而且佢哋仲持有鐵路、能源、保險等實業。

佔BRK.B 資產百分比	BRK.B 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
11.05%	Vanguard Group Inc	Apple Inc.	7.03%
8.24%	Blackrock Inc.	Microsoft Corporation	5.88%
5.35%	State Street Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
2.83%	Geode Capital Management, LLC	Amazon.com, Inc.	3.78%
2.09%	Morgan Stanley	Meta Platforms, Inc.	2.66%
1.47%	Gates Foundation Trust	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
1.23%	Northern Trust Corporation	Alphabet Inc.	1.90%
1.08%	JPMORGAN CHASE & CO	Broadcom Inc.	1.65%
0.94%	Bank Of New York Mellon Corporation	Alphabet Inc.	1.56%
0.81%	Charles Schwab Investment Management, Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結黎講，VOO 提供了一個低成本、高度分散的方式來投資美國大型股市場，適合尋求與標普 500 指數同步回報的被動投資者。其極低的費用率是主要優勢。相比之下，投資 BRK.B 相當於押注於巴菲特及其團隊的管理智慧和 Berkshire Hathaway 獨特的商業模式與持股組合。它雖然沒有管理費，但其表現與單一公司的經營狀況和投資決策緊密相關，風險較為集中。歷史績效上兩者相近，但過去不代表未來。選擇 VOO 是選擇市場本身，選擇 BRK.B 則是選擇一家卓越的公司及其管理層。投資者應根據對分散性、管理風格和成本的偏好來決定。

常見問題

BRK.B是什麼?

❗BRK-B 是波克夏·海瑟威公司 (Berkshire Hathaway) 的 B 類普通股❗。這家由著名投資家華倫·巴菲特領導的大型控股公司，旗下業務涵蓋保險、鐵路、能源、製造和零售等多個領域。相較於價格極高的 A 股 (BRK-A)，B 股的股價較低，旨在讓一般投資者更容易購買並持有波克夏的股份。

BRK.B成分股是什麼?

❗BRK-B 本身並非 ETF，所以沒有「成分股」的概念，它代表的是波克夏·海瑟威這家控股公司的 B 類股票❗。不過，波克夏·海瑟威公司持有大量其他上市公司的股票，其主要持股包括蘋果 (Apple)、美國銀行 (Bank of America)、美國運通 (American Express)、可口可樂 (Coca-Cola) 和雪佛龍 (Chevron) 等。此外，波克夏還全資擁有眾多子公司，例如 GEICO 保險、BNSF 鐵路和 Duracell 電池等。

BRK.B定期定額在香港怎麼買

在香港購買 BRK-B 並進行定期定額投資，首先需要開設一個支援美股交易的證券戶口。許多本地銀行（如滙豐、中銀）及網上券商（如富途、盈透證券、SoFi HK）都提供此服務。接著，查詢所選券商是否提供美股的「月供股票」或定期定額投資計劃，並確認 BRK-B 在可選名單中。如果券商未設自動月供計劃，您可以自行設定每月固定日期及投資金額，定期手動登入帳戶買入 BRK-B 股票，以實現定期定額投資的效果。

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，而非台灣或香港股市的「一張」概念。您可以購買任意股數，甚至碎股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，相當於約 3,900 港幣（視匯率而定），實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，可用更少金額購買部分股數。交易時還需考慮平台手續費。建議查詢即時報價獲取最新價格。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋多個行業。VOO 以低費用率（0.03%）、分散風險和高流動性著稱，是長期投資美國股市的熱門選擇，適合希望參與美國經濟增長的投資者。

美股VOO怎麼買

購買美股 VOO，需先在支援美股交易的券商或網上平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分平台支援碎股交易，讓您以較小金額參與投資。

標籤 BRK.B, VOO

ETF比較

QQQM vs VOO 比較ETF 2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 27 8 月, 2025
在〈QQQM vs VOO 比較ETF 2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在QQQM vs VOO本文章我們討論什麼?

在眾多指數股票型基金 (ETF) 中，追蹤美國大型股市場的標的廣受投資人歡迎。其中，Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) 和 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是兩個備受矚目的選擇。❗QQQM 專注於納斯達克 100 指數中的科技巨頭，而 VOO 則廣泛涵蓋標準普爾 500 指數中的領先企業❗。對於尋求美國股市曝險的投資人而言，理解這兩檔 ETF 的核心差異至關重要。本文將深入比較 QQQM 與 VOO 在管理費用、資產規模、成立時間以及歷史報酬表現等關鍵指標，旨在協助投資者根據自身的投資目標與風險承受度，做出更明智的選擇。

QQQM vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
QQQM vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
QQQM vs VOO 派息比較 (最新至2025)
QQQM vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)

簡稱: Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)
管理費: 0.15%
規模: 約 377 億美元
10年平均年回報率: 無（成立未滿10年）
成立日期 2020/10/13

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 約12.36%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

管理費比較

QQQM管理費係0.15%，而VOO只需0.03%，明顯VOO成本更低。香港投資者追求長線穩健回報，VOO低費用優勢非常突出；若看好科技板塊，QQQM亦可作分散配置之選。選擇時要平衡管理成本同投資目標。

QQQM	管理費	VOO
0.15%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣QQQM手續費(每股)	證券商	買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

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回報率比較

QQQM同VOO過去一年平均年回報率分別約為6.28%及23.90%，最近三年QQQM約9.90%、VOO約8.37%。VOO長線表現穩定；QQQM波幅較大，升市時表現突出，科技板塊偏重。香港投資者可按個人風險及行業取向選擇合適ETF。

QQQM	平均年回報率 (2025年3月31日)	VOO
6.28%	1年 (平均年回報率)	23.90%
9.90%	3年 (平均年回報率)	8.37%
–	5年 (平均年回報率)	15.24%
–	10年 (平均年回報率)	12.71%

年回報比較

2024 年 QQQM 的年度回報率約為 25.68%，明顯高過 VOO 的 24.98%；而 2023 年更顯差距—QQQM 達 55.01%，VOO 為 26.32%。雖然 QQQM 顯示較強成長動力，但波動亦相對較大。對於着重高增長的香港投資者，QQQM 具有吸引力；偏好穩健回報及行業分散者，VOO 或更合適。

QQQM	年回報	VOO
25.68%	2024	24.98%
55.01%	2023	26.32%
-32.52%	2022	-18.19%
27.45%	2021	28.78%
–	2020	18.29%
–	2019	31.35%
–	2018	-4.50%
–	2017	21.77%
–	2016	12.17%
–	2015	1.31%
–	2014	13.55%
–	2013	32.39%
–	2012	16.00%
–	2011	1.89%

派息比較

QQQM與VOO派息比較，VOO以追蹤標普500指數為主，每季派息穩定，2025年3月31日每股派息約1.81美元，股息率約1.21%。相較之下，QQQM派息較少，2025年3月28日每股派息約0.32美元，波動較大。香港投資者若注重穩定收息，VOO更適合長線持有。

QQQM 付款日期	QQQM 派息	VOO 派息	VOO 付款日期
2025年3月28日	$0.31763	$1.8121	2025年3月31日
2024年12月27日	$0.31031	$1.7385	2024年12月26日
2024年9月27日	$0.29987	$1.6386	2024年10月1日
2024年6月28日	$0.3199	$1.7835	2024年7月2日
2024年3月22日	$0.34537	$1.5429	2024年3月31日
2023年12月22日	$0.38069	$1.8011	2023年12月26日
2023年9月22日	$0.24483	$1.4925	2023年10月1日
2023年6月23日	$0.21666	$1.5762	2023年7月2日
2022年3月24日	$0.25433	$1.4874	2023年3月31日
2022年12月23日	$0.27037	$1.6717	2022年12月26日
2022年9月23日	$0.24535	$1.4692	2022年10月1日
2022年6月30日	$0.2052	$1.4321	2022年7月2日
2021年3月31日	$0.19362	$1.3737	2022年3月31日
2021年12月31日	$0.14881	$1.5329	2021年12月26日
2021年9月30日	$0.16624	$1.3084	2021年10月1日
2021年3月31日	$0.15749	$1.3329	2021年7月2日
2020年12月31日	$0.20626	$1.2625	2021年3月31日
–	–	$1.3829	2020年12月26日
–	–	$1.3085	2020年10月1日
–	–	$1.4333	2020年7月2日
–	–	$1.178	2020年3月31日
–	–	$1.178	2019年12月26日
–	–	$1.3014	2019年10月1日
–	–	$1.3859	2019年7月2日
–	–	$1.4551	2019年3月31日
–	–	$1.289	2018年12月26日
–	–	$1.2067	2018年10月1日
–	–	$1.1573	2018年7月2日
–	–	$1.0837	2018年3月31日
–	–	$1.1839	2017年12月26日
–	–	$1.176	2017年10月1日
–	–	$1.010	2017年7月2日
–	–	$0.998	2017年3月31日
–	–	$1.296	2016年12月26日
–	–	$0.883	2016年10月1日
–	–	$0.953	2016年7月2日

成分股比較

QQQM 主要追蹤 納斯達克-100 指數，專注科技巨頭；VOO 則涵蓋 標普 500 指數，行業分布更廣。QQQM 重點配置如 Apple、Microsoft 等科技領頭羊；VOO 則在科技之外亦包括金融、醫療、消費等多元領域，為投資者帶來更全面曝險。對講究高增長、願意承受波動嘅港人投資者，QQQM 更吸引；追求分散風險、穩健配置嘅人選，VOO 更貼心。

佔QQQM 資產百分比	QQQM 10大成分股	VOO 10大成分股	佔VOO 資產百分比
9.38%	Apple Inc.	Apple Inc.	7.03%
7.84%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.88%
7.43%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	5.59%
5.67%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.78%
3.65%	Broadcom Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.66%
3.55%	Meta Platforms, Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	2.06%
2.90%	Costco Wholesale Corporation	Alphabet Inc.	1.90%
2.76%	Netflix, Inc.	Broadcom Inc.	1.65%
2.65%	Tesla, Inc.	Alphabet Inc.	1.56%
2.53%	Alphabet Inc.	Tesla, Inc.	1.53%

結論

總結來說，VOO 是投資美國整體大型股市場的基石，以極低費用提供廣泛的行業分散性，追蹤標普 500 指數，適合追求市場基準回報、注重成本和分散風險的投資者。而 QQQM 則專注於 Nasdaq-100 指數，高度集中在科技及大型成長股，排除了金融股。雖然其費用率 (0.15%) 低於 QQQ 但高於 VOO❗，但其追蹤的指數在過去十年提供了更高的回報，同時也伴隨著更高的波動性❗。QQQM 適合尋求更積極成長潛力、能承受較高集中度和波動風險，並看好科技行業前景的投資者。選擇 VOO 或 QQQM 取決於個人對風險、行業偏好和成本的考量。VOO 提供穩定性和廣度，QQQM 則提供集中的成長動力。

常見問題

QQQM是什麼?

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) 是一檔追蹤納斯達克100指數的指數股票型基金 (ETF)。此指數涵蓋於納斯達克上市的前100大非金融公司，權重偏重科技產業。相較於其姊妹基金QQQ，QQQM提供類似的市場曝險，但具備較低的管理費用，旨在吸引長期投資者。

QQQM成分股是什麼?

QQQM 的成分股追蹤納斯達克100指數，主要包含在納斯達克交易所上市的前100大非金融公司。其持股高度集中於科技產業，主要成分股包括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、輝達 (NVIDIA)、亞馬遜 (Amazon) 和 Meta Platforms 等大型科技企業。

QQQM 管理費多少

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) 的總管理費用（Expense Ratio）為 0.15%。

美肢VOO怎麼買

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，您可通過以下步驟：選擇支援美股交易的券商平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong 等）完成開戶並存入資金查詢平台是否提供「美股月供」或自動定投服務若有，設定每月固定日期和金額購買 VOO 若無自動服務，則自行每月手動登入平台，固定買入 VOO 利用碎股交易功能可更精確地執行定額投資注意外匯兌換費用和交易佣金，以優化長期投資成本

VOO 一張多小錢

VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台灣或香港股市的「一張」概念。您可以購買任意數量，甚至是碎股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，因此買一股約需 500 美元（約 3,900 港幣），實際金額會隨市場波動。若券商支援碎股交易，可用更少金額購買部分股數。交易時還需考慮平台手續費。建議查詢即時報價獲取最新價格。

標籤 QQQM, VOO

ETF比較

VOO vs VTI ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

文章作者作者: George Tam
文章發佈日期 23 8 月, 2025
在〈VOO vs VTI ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？〉中尚無留言

在VOO vs VTI本文章我們討論什麼?

❗在眾多可供選擇的交易所買賣基金（ETFs）中，Vanguard Total Stock Market ETF（VTI）和Vanguard S&P 500 ETF（VOO）是追蹤美國股市的熱門選擇。❗本文旨在深入比較這兩隻基金，分析它們的投資範圍、費用結構、歷史表現以及對香港投資者的潛在吸引力，協助讀者做出更明智的投資決策。

VOO vs VTI 管理費比較 (最新至2025)
VOO vs VTI 回報率比較 (最新至2025)
VOO vs VTI 派息比較 (最新至2025)
VOO vs VTI 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
管理費: 0.03%
規模: 2847億美元
10年平均年回報率: 12%至13%
成立日: 2010年9月7日

了解更多VOO

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (VTI)

簡稱: Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF
管理費: 0.03%
規模: 4211億美元
10年平均年回報率: 12%至13%
成立日: 2001年5月24日

了解更多VTI

管理費比較

無論係追蹤標普500（VOO）定追蹤整個美國股市（VTI），Vanguard兩隻 ETF 嘅管理費一樣超低，❗每年只係 0.03%❗（超過大部分同行笫 10 分之一）。對鐘意長期增值、注重成本嘅香港投資者而言，呢兩隻 ETF 都係非常抵玩嘅選擇。

VOO	管理費	VTI
0.03%	管理費	0.03%

買賣手續費比較

買賣VOO手續費(每股)	證券商	買賣VTI手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費	盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費	長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費	Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

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回報率比較

VOO與VTI回報率均表現亮眼，適合長期投資。根據2025年數據，VOO過去1年回報率約23.9%，5年回報約15.2%，強調美國大型藍籌股；VTI過去1年回報約7.1%，5年回報高達18.1%，涵蓋大中小型股更分散。香港投資者可根據風險承受度及投資目標選擇，喜歡穩健大盤可選VOO，追求全市場成長可選VTI。

VOO	平均年回報率 (2025年3月31日)	VTI
23.90%	1年 (平均年回報率)	7.06%
8.37%	3年 (平均年回報率)	8.12%
15.24%	5年 (平均年回報率)	18.09%
12.71%	10年 (平均年回報率)	11.74%

年回報比較

VOO與VTI年回報率較為接近，❗2024年VOO回報24.98%，VTI回報23.81%。❗兩者皆為Vanguard低費用率ETF，VOO聚焦標普500大型股，波動較低；VTI涵蓋大中小型股，分散風險較高。投資者可根據風險承受度和投資目標選擇，追求穩健可選VOO，願意承擔較高波動則適合VTI，皆適合香港長線投資。

VOO	年回報	VTI
24.98%	2024	23.81%
26.32%	2023	26.05%
-18.19%	2022	-19.51%
28.78%	2021	25.67%
18.29%	2020	21.03%
31.35%	2019	30.67%
-4.50%	2018	-5.21%
21.77%	2017	21.21%
12.17%	2016	12.83%
1.31%	2015	0.36%
13.55%	2014	12.54%
32.39%	2013	33.45%
16.00%	2012	16.45%
1.89%	2011	0.97%

派息比較

VOO（Vanguard S&P 500 ETF）與VTI（Vanguard Total Stock Market ETF）派息比較，兩者均每季派息。2025年3月31日，VOO派$1.8121💰，VTI派$0.9854💰；2024年全年VOO派息約$6.70💰，VTI約$3.75💰。VOO聚焦標普500，股息率約1.4%，較穩定；VTI涵蓋3500+公司，股息率約1.3%，稍低但更分散。

VOO 付款日期	VOO 派息	VTI 派息	VTI 付款日期
2025年3月31日	$1.8121	$0.9854	2025年3月31日
2024年12月26日	$1.7385	$0.9412	2024年12月26日
2024年10月1日	$1.6386	$0.8707	2024年10月1日
2024年7月2日	$1.7835	$0.9519	2024年7月2日
2024年3月31日	$1.5429	$1.59494	2024年4月30日
2023年12月26日	$1.8011	$1.90607	2024年1月31日
2023年10月1日	$1.4925	$1.58317	2023年10月31日
2023年7月2日	$1.5762	$1.63837	2023年7月31日
2023年3月31日	$1.4874	$1.63837	2023年4月30日
2022年12月26日	$1.6717	$1.5062	2023年1月31日
2022年10月1日	$1.4692	$1.7814	2022年10月31日
2022年7月2日	$1.4321	$1.5964	2022年7月31日
2022年3月31日	$1.3737	$1.57687	2022年4月30日
2021年12月26日	$1.5329	$1.36601	2022年1月31日
2021年10月1日	$1.3084	$1.633	2021年10月31日
2021年7月2日	$1.3329	$1.42812	2021年7月31日
2021年3月31日	$1.2625	$1.37588	2021年4月30日
2020年12月26日	$1.3829	$1.27779	2021年1月31日
2020年10月1日	$1.3085	$1.580	2020年10月31日
2020年7月2日	$1.4333	$1.33922	2020年7月31日
2020年3月31日	$1.178	$1.36624	2020年4月30日
2019年12月26日	$1.178	$1.40556	2020年1月31日
2019年10月1日	$1.3014	$1.56999	2019年10月31日
2019年7月2日	$1.3859	$1.38362	2019年7月31日
2019年3月31日	$1.4551	$1.43164	2019年4月30日
2018年12月26日	$1.289	$1.23312	2019年1月31日
2018年10月1日	$1.2067	$1.43543	2018年10月31日
2018年7月2日	$1.1573	$1.32261	2018年7月31日
2018年3月31日	$1.0837	$1.24557	2018年4月30日
2017年12月26日	$1.1839	$1.09678	2018年1月31日
2017年10月1日	$1.176	$1.35133	2017年10月31日
2017年7月2日	$1.010	$1.23457	2017年7月31日
2017年3月31日	$0.998	$1.18311	2017年4月30日
2016年12月26日	$1.296	$1.03312	2017年1月31日
2016年10月1日	$0.883	$1.329	2016年10月31日
2016年7月2日	$0.953	$1.082	2016年7月31日

成分股比較

VOO與VTI前十大成分股非常相似，均為美國科技巨頭主導，如蘋果、微軟、輝達和亞馬遜。VOO集中於標普500大公司，前十大成分股佔比約28%，偏重大型股；VTI則涵蓋整個美股市場，超過3,500檔股票，前十大成分股佔比約22.9%，分散度更高。香港投資者若青睞大型藍籌股，VOO較合適；若想全面覆蓋美股成長機會，VTI更佳。

佔VOO 資產百分比	VOO 10大成分股	VTI 10大成分股	佔VTI 資產百分比
7.03%	Apple Inc.	Apple Inc.	6.19%
5.88%	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	5.17%
5.59%	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	4.66%
3.78%	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	3.36%
2.66%	Meta Platforms, Inc.	Meta Platforms, Inc.	2.34%
2.06%	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	1.75%
1.90%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.67%
1.65%	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	1.45%
1.56%	Alphabet Inc.	Alphabet Inc.	1.35%
1.53%	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	1.31%

結論

❗綜合比較 VOO 與 VTI，兩者皆為 Vanguard 發行、管理費極低的美股ETF，且長期績效相近，適合長期投資者。❗VOO 追蹤標普500指數，聚焦於美國市值最大的500家公司，代表美國大型企業的整體表現，波動性較低且流動性極佳。VTI 則涵蓋美國全市場，包含大型、中型及小型股，分散度更高，能捕捉到中小型企業的成長潛力。若投資人偏好穩健、專注於藍籌股，VOO 是理想選擇；若希望參與美國整體經濟成長並分散風險，VTI 更為合適。選擇時應根據自身投資目標與風險承受度做出判斷。

常見問題

VOO是什麼?

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤標準普爾 500 指數的表現。簡單來說，投資 VOO 就像一次投資美國 500 家最大的上市公司。

VOO成分股是什麼?

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 追蹤的是標準普爾 500 指數，因此其成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司。這些公司的權重是根據其市值大小而決定的。

VOO定期定額在香港怎麼買

在香港定期定額購買 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 的方式與在其他地區類似，主要透過您在香港券商開設的投資帳戶進行。然而，需要注意的是，VOO 本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者通常需要透過美股交易平台來購買 VOO。

VTI是什麼?

VTI 是 Vanguard 全市場股票 ETF 的股票代號。它追蹤 CRSP 美國整體市場指數，提供對美國股市近乎全面的投資，涵蓋大型、中型、小型和微型企業，持股超過 3,500 檔。VTI 以其極低的 0.03% 費用比率和高度分散的特性著稱，是投資者以單一工具輕鬆獲得美國股市廣泛曝險的熱門選擇，常被視為長期投資組合的核心配置。

VTI成分股是什麼?

VTI 的成分股涵蓋了美國股市中所有可投資的股票，數量超過 3,500 檔。其目標是追蹤 CRSP US Total Market Index，因此成分股的權重會根據各公司的市值而定。這些大型權值股在 VTI 的表現中佔有較大比例，但 VTI 依然包含廣泛的中小型企業，以提供更全面的市場代表性。

VTI定期定額在香港怎麼買

在香港定期定額買入 VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)，您可以透過提供美股交易服務的香港券商進行。開戶後，設定您的定期投資計劃，選擇 VTI (通常以其美股代號交易)，設定投資頻率（例如每月）和金額。券商會按照您的設定，定期從您的帳戶扣款並買入 VTI 的股份。請注意相關交易費用及匯率風險。部分銀行或投資平台也可能提供類似的定期投資美股 ETF 服務。

標籤 VOO, VTI