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ETF

ETF買賣戶口 2025：ETF交易平台、買賣、費用、開戶優惠

為什麼信任我們評測及文章

在當前的金融市場中，ETF（交易所買賣基金）為投資者提供了靈活多樣的投資選擇。針對不同類型的ETF，我們進行了深入分析，涵蓋了其特點、交易機制、運作模式等方面。❗我們將重點評估不同券商的手續費、交易平台、開戶優惠及用戶體驗，旨在幫助您選擇最適合的ETF交易平台，可以更明智地選擇適合自己的投資產品。❗歡迎參考我們的詳細報告，請參閱我們評估證券商的標準。

  • 超過 60 個股票戶口提供者均由我們的專家審查和評級。
  • 擁有 50 多年有關金融和投資的綜合寫作經驗。
  • 親自測試股票戶口流程、提供者網站和股票買賣證券商。
  • 數十個客觀評級標準和嚴格的指導方針，以保持編輯的完整性。

ETF，中文全名為交易所買賣基金，是一種特殊的投資工具，結合了股票和傳統共同基金的特點並且由多種證券組成。同時，它們通常追蹤特定的市場指數，並在交易所上市，允許投資者像交易股票一樣進行買賣。

全球第一個ETF於1993年推出，由道富環球投資顧問與美國證券交易所合作，為標準普爾500（S&P500）指數。這種產品迅速受到市場歡迎，隨後許多其他類似產品相繼推出，形成了如今多樣化的ETF市場。自推出以來，ETF的資產規模不斷增長，至2007年底全球ETF資產規模已超過US$7,100億，顯示出其在投資者中的受歡迎程度。

ETF是什麼

ETF（英文全名為 Exchange Traded Fund）是一種在證券交易所上市並可進行買賣的基金，旨在追蹤特定市場指數的表現。這類基金的主要特點是能夠讓投資者以類似於股票的方式，間接參與多種資產的投資，而無需直接持有這些資產的個別股票或債券。以下將會簡單介紹市場上相對熱門的幾款ETF：

ETF買賣費用比較

在選擇證券商時，應該考慮買賣手續費的高與低，因為這將直接影響你在股市中的收益。不過大部份證券商在買賣ETF或基金時，將不會收取任何佣金或平台使用費，大多情況下都是由基金公司直接收取。

  • 佣金以交易金額來計算
  • 平台使用費以每張訂單

不同證券商於港股期貨及美股期貨的收費各有不同，❗我們分析及比較20多家證券商後，將推薦以下8家有提供ETF交易服務的證券商。❗

ETF買賣手續費表

證券商港股ETF美股ETF
富途證券0.030%佣金 + HK$15💰平台使用費US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費
盈透證券0.080%佣金 + HK$0💰平台使用費US$0.0050 佣金 + US$0.00 平台使用費
老虎證券0.00%佣金 + HK$0💰平台使用費US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費
華盛證券0.030%佣金 + HK$15💰平台使用費US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費
長橋證券0.030%佣金 + HK$15💰平台使用費US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費
漲樂全球通0.029%佣金 + HK$15💰平台使用費US$0.0039 佣金 + US$0.0039 平台使用費
盈立證券0.00%佣金 + HK$12💰平台使用費US$0.00 佣金 + US$0.00 平台使用費
微牛證券0.02%佣金 + HK$13💰平台使用費US$0.0045 佣金 + US$0.0045 平台使用費

不同證券商買賣港股ETF收費例子

以下將會以購買2手騰訊（每股價值為HK$382）作例子，分別比較不同證券商的收費：

證券商收費同業平均比平均
富途證券HK$38HK$55低31.20%
盈透證券HK$61高11.03%
老虎證券HK$0NA
華盛證券HK$38低31.20%
長橋證券HK$38低31.20%
漲樂全球通HK$37低32.59%
盈立證券HK$12低78.27%
微牛證券HK$28低48.70%

以上8間證券商的收費大致比同業平均低，同業平均收費為HK$55💰；其中❗盈立證券最為顯著，只需收取HK$12💰，比同業平均低78.27%；而❗老虎證券更能夠提免佣免平台費優惠，買入港股ETF時不用支付任何費用。

不同證券商買賣美股ETF收費例子

以下將會以購買 300股NVIDIA（每股價值為US$140.83）作例子，分別比較不同證券商的收費：

證券商收費同業平均比平均
富途證券US$2.97US$4.83低38.55%
盈透證券US$1.50低68.97%
老虎證券US$2.97低38.55%
華盛證券US$2.97低38.55%
長橋證券US$2.97低38.55%
漲樂全球通US$2.34低51.59%
盈立證券US$0.00NA
微牛證券US$2.70低44.09%

以上8間證券商的收費均比同業平均低，同業平均收費為US$4.83；其中盈透證券最為顯著，只需收取US$1.50，比同業平均低68.97%；而盈立證券更能夠提免佣免平台費優惠，買入美股ETF時不用支付任何費用。

ETF交易平台開戶優惠

為吸引更多股民使用，❗香港不同的證券商通常會提供各種開戶優惠，包括贈送股票、代金券以及機票現金券等。❗開戶的迎新優惠不僅能提高投資者的交易體驗及意願，亦能使開戶初期時獲得額外的價值。

ETF戶口開戶優惠表

證券商買賣 ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

富途證券

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富途證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.030%佣金 + HK$15💰平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0049 佣金 + US$0.0050💰平台使用費
優點 討論區用戶活躍
缺點 討論區常被濫用，發放錯誤消息
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈透證券

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盈透證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.080%佣金 + HK$0平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0050 佣金 + US$0.00 平台使用費
優點 可供投資的ETF相對豐富
缺點 服務提供有限、亦暫時沒有開戶優惠
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

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老虎證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.00%佣金 + HK$0平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費
優點 可供投資的服務及產品豐富、開戶迎新獎賞豐富
缺點 界面較複雜
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

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華盛證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.030%佣金 + HK$15平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費
優點 開戶簡單、一站式服務
缺點 討論區留言激進、伺服器連線不穩
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

長橋證券

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長橋證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.030%佣金 + HK$15平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費
優點 一部式服務
缺點 服務提供有限
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

漲樂全球通

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漲樂全球通ETF收費表

港股ETF手續費 0.029%佣金 + HK$15平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0039 佣金 + US$0.0039 平台使用費
優點 出入金無須額外收費
缺點 伺服器連線較不穩定、落盤速度亦較慢
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈立證券

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盈立證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.00%佣金 + HK$12平台使用費
美股ETF手續費 US$0.00 佣金 + US$0.00 平台使用費
優點 可免費查閱部份市場研究報告
缺點 落盤速度較慢
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

微牛證券

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微牛證券ETF收費表

港股ETF手續費 0.02%佣金 + HK$13平台使用費
美股ETF手續費 US$0.0045 佣金 + US$0.0045 平台使用費
優點 提供「模擬交易」功能，方便投資者熟悉交易操作和市況
缺點 界面較複雜
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

標普500 ETF

標普500ETF（S&P500）是一種旨在追蹤標準普爾500指數的交易所買賣基金，該指數涵蓋美國500家大型上市公司，反映美國股市的整體表現。這類ETF如SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）、iShares Core S&P 500 ETF（IVV）和Vanguard S&P 500 ETF（VOO）等，因其流動性高、管理費用低而受到投資者青睞。透過這些ETF，投資者能夠輕鬆實現多元化投資，並參與美國經濟增長。

BITO ETF

BITO（ProShares Bitcoin Strategy ETF）是美國首隻比特幣期貨ETF，於2021年10月19日在紐約證券交易所上市。該ETF主要投資於比特幣期貨合約，而非直接持有比特幣，旨在追蹤比特幣價格的變動。為投資者提供一個便捷的途徑來參與比特幣市場，但購買BITO需特別注意期貨合約的滾動成本及可能的追蹤誤差。

GOVT ETF

GOVT（iShares U.S. Treasury Bond ETF）是一種專注於美國政府公債的交易所買賣基金，成立於2012年。該債券ETF旨在追蹤ICE U.S. Treasury Core Bond Index，涵蓋各類不同到期日的國債，提供投資者低風險的固定收益選擇，相對適合尋求穩定性和風險管理的保守型投資者。

ETF常見追蹤指數

  • 日經指數ETF：主要追蹤日經225指數，這是一個由東京證券交易所主板市場上市的225隻藍籌股組成的價格加權指數。這類ETF以實物形式投資於日經225指數成分股，涵蓋多個行業。
  • 恆生科技指數ETF：主要追蹤的是恒生科技指數，由30間香港上市的頂尖科技企業組成，涵蓋雲端、數碼、電子商貿等領域。這類ETF提供了良好的組合多元化和較低的波動性，投資門檻比直接投資個股要低。
  • 標普500指數ETF (S&P500)：主要追蹤的是標普500指數，這是一個代表美國股市整體表現的指數，由500家大型上市公司組成，追蹤以上公司的總回報。
  • 上證指數ETF：由上海證券交易所提供的上證指數，這是一個反映上海股市整體表現的指數，主要涵蓋上海市場的不同主要企業。

常見問題

什麼是ETF？

ETF是一種在交易所上市的投資基金，允許投資者像股票一樣在整個交易日內買賣。它通常追蹤特定的指數，並由多種資產組成，如股票、債券或商品。

投資ETF有哪些優勢？

ETF提供低成本、高透明度和良好的流動性。此外，它們通常能夠實現多樣化投資，降低單一資產風險。

如何選擇合適的ETF？

投資者應考慮費用比率、交易量、基金規模以及所跟蹤指數的表現等因素。選擇知名發行人的ETF也有助於降低風險。

ETF是否適合所有投資者？

雖然ETF具有多種優勢，但並不適合所有投資者。對於希望主動管理其投資組合或希望能短期內得到回報的投資者來說，傳統基金或普通的股票交易可能更合適。

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全球10大Semiconductor ETF排名 2025:半導體晶片ETF列表

為什麼信任我們評測及文章

香港有不同證券公司提供半導體交易所買賣基金（ETF）服務，我們分析並比較這些公司的服務。我們將介紹各種以太幣交易所買賣基金，評估各證券公司的手續費和買賣方式，旨在幫助您選擇最適合的交易平台。如需了解我們的完整評估方法，歡迎參考我們的詳細報告，請參閱我們評估證券商的標準。

  • 超過 60 個股票戶口提供者均由我們的專家審查和評級。
  • 擁有超過15年有關金融和投資的綜合寫作經驗。
  • 親自測試股票戶口流程、提供者網站和股票買賣證券商。
  • 數十個客觀評級標準和嚴格的指導方針，以保持編輯的完整性。

半導體ETF是什麼

半導體（Semiconductor），例如硅、鍺、砷、矽等，是具有特殊物理性質的物質，導體和絕緣體之間能導電，導電率可以溫度控制。這種物質是現代科技與經濟的核心，驅動AI、5G、汽車等產業，是科技的基石。

半導體供需影響全球製造業與股市，特別是科技股表現。半導體企業如台積電、英偉達的業績牽動市場情緒，供應鏈風險或地緣政治緊張可能引發股市波動，需求旺盛則推升投資熱潮，使其成為全球經濟的關鍵指標。

投資半導體股票是一個有利可圖的選擇，而投資半導體基金，就可以一網打盡所有熱門的大公司的股票，乘着科技這個快速發展的 板塊的順風車，賺取到可觀的利潤。

半導體ETF怎麼玩

在香港想投資半導體基金，可以投資港股或美股的交易所買賣基金（ETF）。

港股半導體ETF

港股半導體ETF名單如下:

港股半導體ETF特點每手股數
Global X中國半導體ETF （3191.HK）投資於在中國從事半導體生產之公司，包括主要業務與集成電路設計、生產製造代工、代工封裝和測試，以及和半導體生產設備相關之公司。50
三星彭博環球半導體ETF（「子基金」） (3132.HK)亞洲首隻環球半導體ETF，包括美國、亞洲及歐洲上市的頂尖半導體企業；可透過它投資韓國（如三星電子、SK海力士）和台灣（如台積電）知名半導體公司的普通股，而非只是預託證券）100
Global X 亞洲半導體ETF (3119.HK)投資參與半導體生產和開發的亞洲公司，包括活躍於與集成電路設計、生產製造、代工封裝和測試、和半導體生產設備行業相關之公司。50

美股半導體ETF

美股半導體ETF名單如下:

美股半導體ETF特點
SMH（VanEck Vectors Semiconductor ETF）追蹤MVIS US Listed Semiconductor 25 Index，投資的標的以半導體產業為主，包括許多全球領先的半導體公司，如台積電、英特爾和NVIDIA。規模很大，管理費不高。
SOXX（iShares PHLX Semiconductor ETF）追蹤ICE Semiconductor Index，是由半導體行業的美國股票組成的投資結果，投資企業包括英特爾、台積電ADR和NVIDIA
XSD（SPDR S&P Semiconductor ETF）追蹤S&P半導體精選行業指數，成分股包括許多中小型半導體企業
FTXL（First Trust Nasdaq Semiconductor ETF）追蹤NASDAQ US Smart 半導體指數，涵蓋一些高成長潛力的半導體公司
USD (ProShares Ultra Semiconductors)以追求扣除必要費用前的日報酬，於Dow Jones U.S.半導體指數績效的兩倍為投資目標
SOXQ
（Invesco PHLX Semiconductor ETF）		追蹤PHLX Semiconductor Sector Index，在扣除各種費用和支出之前，追求和指數同樣的投資表現
SOXL
（Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)		追蹤 ICE Semiconductor Index，在扣除各種費用和支出之前，追求指數當日報酬正向300%的投資表現

費城半導體ETF是什麼

費城半導體ETF，指追蹤費城半導體指數的ETF，有SOXQ。

另外SOXX和SMH雖然不是直接追蹤這個指數，但是追蹤以美國市場為主的半導體指數，成分股內容和費城半導體指數中的企業很多都是一樣，所以這三款ETF都是費城半導體ETF。

半導體ETF怎麼買

半導體基金和股票買賣差不多，可以通過以下八間證券商的網上投資應用程式交易。

各間證券商手續費表

證券商佣金平台使用費
富途證券港股免佣期內不收，其後收取交易金額的0.03%，每單最低$3.00港元；美股每股$0.0049美元，最低$0.99美元港股每單$15港元；美股每股$0.0049 美元，每單最低 $0.99 美元
微牛證券港股免佣期內不收，其後收取交易金額的0.02%，最低$2港元；
美股每股$0.0045，最低$0.89美元		2025年4月30日前開戶成功，可享為期90日的港美股交易免平台費資格，其後每股 $0.0045美元，最低 $0.89 美元
老虎證券港股免佣；美股每股$0.0039美元，每筆訂單最低收取 $0.99 美元，最多收取總交易額0.5%港股免平台費；美股每股$0.004 美元，最低$1 美元一單，最多收取總交易額0.5%
華泰國際漲樂全球通
港股0.03%，每單最低$2.90港元；美股每股 $0.0039 美元，每單最低 $0.99 美元
港股每單 $15港元；美股每股 $0.0039 美元，每單最低 $0.99 美元
華盛證券港股免佣期內不收，其後收取交易金額的0.03%，最低收費為$3港元；美股每股$0.0049美元，最低收費為每單 $0.99美元，最高為交易額的0.5%港股每單 $15 港元；美股每股 $0.005 美元，每單最低收費為 $1美元，最高為交易額的0.5%
盈透證券港股0.08%；美股$0.0049美元港股及美股均豁免平台使用費
盈立證券港股收取交易金額0.03%；美股零佣金港股每單 $12 港元；美股每股 $0.009 美元，最低每單 $1.88 美元
長橋證券港股美股零佣金港股每單 $15 港元；美股每股 $0.005 美元

富途證券

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富途證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 新客戶免佣 + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Webull 微牛證券

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微牛證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 0.02%佣金 + HK$13平台使用費
半導體基金交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

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老虎證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 HK0.029%佣金 + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

漲樂全球通

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漲樂全球通半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 0.029%佣金 + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

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華盛證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 0.03% + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈透證券

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盈透證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 0.08%佣金 + HK$0 平台使用費
半導體基金交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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uSMART 盈立證券

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盈立證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

長橋證券

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長橋證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 零佣金 + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

半導體 美國

美國半導體行業一直是全球科技發展核心，晶片設計及製造技術領先世界。近年美國積極推動半導體本土化政策，吸引台積電、三星等巨頭設廠，減低對亞洲供應鏈依賴。對香港投資者而言，美國半導體股如NVIDIA、AMD及Intel具高增長潛力，是關注AI及5G發展的重要投資選擇。

半導體 關稅

美中貿易戰令半導體關稅成為市場焦點，美國對中國晶片及相關設備加徵關稅，目標是保護本土產業及減低科技依賴。對香港投資者而言，關稅政策可能推高成本，影響晶片供應鏈，但同時亦令美國及台灣半導體企業受惠。留意關稅變化，有助把握半導體板塊投資機會

中國 半導體

中國半導體業前景如何？雖然受到地緣政治影響，但內地積極推動國產化，加上龐大內需市場，長遠發展潛力不容忽視。投資者可以留意相關股票，例如中芯國際、華虹半導體，或者相關主題ETF，但要留意政策風險同埋市場波動！

常見問題

美股半導體ETF有哪些？

美股半導體ETF包括：SMH、 SOXX、 XSD、 FTXL、 USD、 SOXQ和 SOXL。

半導體ETF有哪些？

美股半導體ETF包括：SMH、 SOXX、 XSD、 FTXL、 USD、 SOXQ和 SOXL。港股半導體ETF 包括 3191.HK、 3132.HK和 3119.HK。

費城半導體ETF是什麼？

指追蹤費城半導體指數的ETF，有SOXQ，另外SOXX和SMH雖然不是直接追蹤這個指數，但是追蹤以美國市場為主的半導體指數，成分股內容和費城半導體指數中的企業很多都是一樣，所以這三款ETF都是費城半導體ETF。

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TLT vs IEF 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在TLT vs IEF本文章我們討論什麼?

在尋求固定收益投資的過程中，許多香港投資者會關注美國國債ETF。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）與iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（IEF）是兩個常見的選擇，雖然它們都投資於美國國債，但其投資期限及風險特性有所不同。TLT專注於長期國債，對利率變動高度敏感，而IEF則主要投資於中期國債，相較之下，其波動性較低。本文將比較這兩隻ETF的管理費、回報潛力、風險特徵以及適合的投資者類型，幫助香港投資者根據自身需求作出選擇。

  • TLT vs IEF 管理費比較 (最新至2025)
  • TLT vs IEF 回報率比較 (最新至2025)
  • TLT vs IEF 派息比較 (最新至2025)
  • TLT vs IEF 成分股比較 (最新至2025)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

  • 簡稱: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
  • 管理費: 0.15%
  • 規模: 約 500 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 -1.07%
  • 成立日期 2002/7/22
了解更多TLT

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)

  • 簡稱: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
  • 管理費: 0.15%
  • 規模: 約 100 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 1.67%
  • 成立日: 2002/7/22

管理費比較

兩隻美債ETF嘅管理費都一樣，都係0.15%！雖然收費相同，但佢哋投資嘅債券年期唔同，TLT係長債而IEF係中債，風險同回報潛力都唔一樣！

TLT管理費IEF
0.15%管理費0.15%

買賣手續費比較

買賣TLT手續費(每股)證券商買賣IEF手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣TLT開戶優惠證券商買賣IEF開戶優惠
了解獨家最新優惠老虎證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠富途牛牛了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠盈透證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠華盛證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠長橋證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠漲樂全球通了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠uSMART 盈立證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠Webull 微牛證券了解獨家最新優惠

回報率比較

TLT（20年以上美債）近10年平均年回報約-0.87%，波動較大；IEF（7-10年中期美債）表現較穩健，約0.99%。短線及避險偏好TLT，長線保守可以選IEF，兩者回報各有優劣，港人投資前宜衡量風險。

TLT平均年回報率 (2025年3月31日)IEF
5.46%1年 (平均年回報率)8.99%
-6.03%3年 (平均年回報率)0.72%
-9.43%5年 (平均年回報率)-2.58%
-0.87%10年 (平均年回報率)0.93%

年回報比較

TLT年回報IEF
-8.06%2024-0.64%
2.77%20233.64%
-31.24%2022-15.16%
-4.60%2021-3.33%
18.15%202010.01%
14.12%20198.03%
-1.61%20180.99%
9.18%20172.55%
1.18%20161.01%
-1.79%20151.51%
27.30%20149.06%
-13.37%2013-6.09%
2.63%20123.66%
33.96%201115.64%

派息比較

TLT與IEF都係每月派息，美股美債ETF常見嘅現金流選擇。TLT專注20年以上長債，近年每月派息大約0.30-0.33美元；IEF主投7-10年中債，月息約0.27-0.31美元左右。港人如重視穩定派息同現金流，可因應風險偏好揀ETF。

TLT 付款日期TLT 派息IEF 派息IEF 付款日期
2025年05月06日$0.32761$0.313382025年05月06日
2025年04月04日$0.32558$0.303672025年04月04日
2025年03月06日$0.28982$0.275372025年03月06日
2025年02月06日$0.31228$0.296362025年02月07日
2024年12月23日$0.35103$0.307522024年12月23日
2024年12月05日$0.32502$0.292012024年12月05日
2024年11月06日$0.31054$0.291582024年11月06日
2024年10月04日$0.31576$0.285922024年10月04日
2024年09月06日$0.31278$0.288192024年09月06日
2024年08月06日$0.31486$0.289112024年08月06日
2024年07月05日$0.2911$0.285082024年07月05日
2024年06月07日$0.3083$0.276442024年06月07日
2024年05月07日$0.30774$0.270862024年05月07日
2024年04月05日$0.31243$0.275842024年04月05日
2024年03月07日$0.29523$0.249252024年03月07日
2024年02月07日$0.31012$0.235882024年02月07日
2023年12月20日$0.31053$0.281612023年12月20日
2023年12月07日$0.28892$0.248952023年12月07日
2023年11月07日$0.28629$0.248782023年11月07日
2023年10月06日$0.28001$0.238922023年10月06日
2023年09月08日$0.28858$0.241752023年09月08日
2023年08月07日$0.27528$0.241542023年08月07日
2023年07月10日$0.27772$0.231852023年07月10日
2023年06月07日$0.27305$0.23162023年06月07日
2023年05月05日$0.268$0.238592023年05月05日
2023年04月07日$0.26876$0.195982023年04月07日
2023年03月07日$0.24977$0.196212023年03月07日
2023年02月07日$0.2755$0.212182023年02月07日
2022年12月21日$0.26106$0.191822022年12月21日
2022年12月07日$0.24424$0.194032022年12月07日
2022年11月07日$0.23564$0.202782022年11月07日
2022年10月07日$0.24411$0.186572022年10月07日
2022年09月08日$0.23614$0.179032022年09月08日
2022年08月05日$0.21304$0.184052022年08月05日
2022年07月08日$0.22694$0.155372022年07月08日
2022年06月07日$0.20744$0.129262022年06月07日
2022年05月06日$0.20313$0.125112022年05月06日
2022年04月07日$0.20173$0.121442022年04月07日
2022年03月07日$0.18472$0.1012022年03月07日
2022年02月07日$0.19813$0.108132022年02月07日
2021年12月22日$0.16761$0.105862021年12月22日
2021年12月07日$0.18416$0.087712021年12月07日
2021年11月05日$0.18822$0.081442021年11月05日
2021年10月07日$0.18309$0.08022021年10月07日
2021年09月08日$0.18935$0.080412021年09月08日
2021年08月06日$0.18172$0.076122021年08月06日
2021年07月08日$0.1875$0.076732021年07月08日
2021年06月07日$0.19927$0.078622021年06月07日
2021年05月07日$0.20307$0.074472021年05月07日
2021年04月08日$0.18506$0.069712021年04月08日
2021年03月05日$0.17173$0.069872021年03月05日
2021年02月05日$0.17577$0.077552021年02月05日
2020年12月23日$0.16393$0.072542020年12月23日
2020年12月07日$0.163$0.079752020年12月07日
2020年11月06日$0.16945$0.075942020年11月06日
2020年10月07日$0.16906$0.079262020年10月07日
2020年09月08日$0.18292$0.088012020年09月08日
2020年08月07日$0.19014$0.099882020年08月07日
2020年07月08日$0.19166$0.110052020年07月08日
2020年06月05日$0.21019$0.122222020年06月05日
2020年05月07日$0.21621$0.127982020年05月07日
2020年04月07日$0.23802$0.144022020年04月07日
2020年03月06日$0.22924$0.140292020年03月06日
2020年02月07日$0.24197$0.153292020年02月07日
2019年12月26日$0.21762$0.156412019年12月26日
2019年12月06日$0.24051$0.160162019年12月06日
2019年11月07日$0.24564$0.168072019年11月07日
2019年10月07日$0.25009$0.170732019年10月07日
2019年09月09日$0.26018$0.190272019年09月09日
2019年08月07日$0.26395$0.193542019年08月07日
2019年07月08日$0.26016$0.192292019年07月08日
2019年06月07日$0.26953$0.212522019年06月07日
2019年05月07日$0.25891$0.211512019年05月07日
2019年04月05日$0.27819$0.217852019年04月05日
2019年03月07日$0.25329$0.199052019年03月07日
2019年02月07日$0.27484$0.220082019年02月07日
2018年12月24日$0.28189$0.21262018年12月24日
2018年12月07日$0.26684$0.212312018年12月07日
2018年11月07日$0.2747$0.216142018年11月07日
2018年10月05日$0.26087$0.204232018年10月05日
2018年09月10日$0.27233$0.205732018年09月10日
2018年08月07日$0.26681$0.199912018年08月07日
2018年07月09日$0.27494$0.189662018年07月09日
2018年06月07日$0.28069$0.20232018年06月07日
2018年05月07日$0.26208$0.191182018年05月07日
2018年04月06日$0.26043$0.175042018年04月06日
2018年03月07日$0.23898$0.159322018年03月07日
2018年02月07日$0.25455$0.167742018年02月07日
2017年12月28日$0.26156$0.164142017年12月28日
2017年12月07日$0.2547$0.159692017年12月07日
2017年11月07日$0.26307$0.164312017年11月07日
2017年10月06日$0.25239$0.158852017年10月06日
2017年09月08日$0.26264$0.162452017年09月08日
2017年08月07日$0.26865$0.165262017年08月07日
2017年07月10日$0.25764$0.159282017年07月10日
2017年06月07日$0.26299$0.163652017年06月07日
2017年05月05日$0.25481$0.160292017年05月05日
2017年04月07日$0.25456$0.15872017年04月07日
2017年03月07日$0.23388$0.144832017年03月07日
2017年02月07日$0.25916$0.159282017年02月07日
2016年12月29日$0.3086$0.16472016年12月29日
2016年12月07日$0.243$0.1492016年12月07日
2016年11月07日$0.250$0.154n/a
2016年10月07日$0.247$0.1502016年10月07日
2016年09月08日$0.254$0.155n/a
2016年08月05日$0.258$0.158n/a
2016年07月08日$0.255$0.158n/a
2016年06月07日$0.267$0.163n/a
2016年05月06日$0.260$0.1612016年05月06日
2016年04月07日$0.270$0.168n/a
2016年03月07日$0.248$0.157n/a
2016年02月05日$0.241$0.159n/a
2015年12月31日$0.254$0.1642015年12月31日
2015年12月07日$0.257$0.1652015年12月07日
2015年11月06日$0.267$0.1632015年11月06日
2015年10月07日$0.256$0.164n/a
2015年09月08日$0.263$0.167n/a
2015年08月07日$0.267$0.1642015年08月07日
2015年07月08日$0.2582$0.1622015年07月08日
2015年06月05日$0.2644$0.16912015年06月05日

成分股比較

佔TLT 資產百分比佔TLT 10大成分股佔IEF 10大成分股佔IEF 資產百分比
–
–––

結論

TLT與IEF雖同為美國國債ETF，但其風險特性與投資用途明顯不同。TLT主投20年以上長期國債，對利率變動極為敏感，價格波動大，適合進行利率預期操作或作為避險工具，但長期持有波動風險較高。相對而言，IEF主要投資於7至10年期中期國債，受利率影響程度較低，波動較小，較適合保守型或長期配置的投資者。兩者在管理費相同情況下，回報表現亦有差異。投資者應根據自身的風險承受能力、利率觀點及投資策略作出選擇，靈活配置。

常見問題

TLT是什麼?

TLT（iShares 20+ Year Treasury Bond ETF）是一隻由貝萊德（BlackRock）發行的指數型基金，主要追蹤美國20年以上期國債的表現。它提供投資人接觸長期國債的機會，對利率變動非常敏感，常被用作利率預期變化或市場避險的投資工具。

TLT成分股是什麼?

TLT是一隻美國長期國債ETF，其持有的資產是美國政府發行的到期期限在20年以上的公債，而非公司的股票。它追蹤相關的美國公債指數。

TLT定期定額在香港怎麼買?

在香港購買TLT（iShares 20+ Year Treasury Bond ETF）定期定額，可通過開設美股交易賬戶的證券行或線上平台（如富途證券、盈透證券或銀行複委託）進行。選擇平台後，設定定期投資計劃，每月自動扣款購買TLT。需注意手續費、外匯兌換成本及稅務（如美國預扣稅）。建議比較平台費用，確保資金充足，並參考平台指引或諮詢客服以完成設定。

IEF怎麼買

在香港購買 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（IEF）相對簡單，您可以透過提供美股交易服務的券商平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF，如 IEF。開戶後，您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「IEF」，然後下單購買。請注意，某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠，建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外，作為非美國稅務居民，您可能需要填寫 W-8BEN 表格，以享受較低的股息預扣稅率。

美股IEF是什麼

美股IEF是iShares發行的ETF，追蹤美國7至10年期中期國債指數。它投資於到期期限在此範圍內的美國政府債券，提供中期債券曝險，利率風險相對TLT為低。

IEF 定期定額怎麼買

購買美股IEF定期定額，需透過支援此服務的證券行或線上券商。在其交易平台設定定期定額計劃，指定IEF代號及投資金額與頻率即可自動買入。

分類
ETF

2828 ETF 評價 買中資國企必睇！成分股、派息、手續費全拆解

  • ETF名稱: 恒生中國企業指數上市基金
  • 發行公司：恒生投資管理有限公司
  • 追蹤：恒生中國企業指數（H股指數），投資於50隻喺香港上市嘅大型中資企業股票
  • 管理費：0.55%

2828 ETF介紹

2828 ETF（恒生中國企業指數上市基金）由恒生投資管理有限公司管理，喺2003年12月喺香港聯交所上市，係香港最具代表性嘅中國企業ETF之一。基金以被動式管理，主要追蹤恒生中國企業指數，投資於50隻在港上市、規模最大及成交最活躍嘅中資企業（包括H股、紅籌及部分民企），反映中國企業整體表現。

恒生投資管理係恒生銀行全資附屬公司，係本港領先資產管理機構，擁有多年ETF營運經驗。2828 ETF規模超過280億港元，流動性高，半年派息，總管理費約0.66%。適合想參與中國經濟增長、分散風險及長線投資嘅投資者

恒生中國企業是什麼

恒生H股指數ETF (2828.HK) 係一檔喺香港交易所上市嘅被動型ETF，追蹤恒生中國企業指數（H股指數），投資50隻喺港上市嘅大型中資企業股票，目標係畀投資者捕捉中資股表現。基金用全複製法，費用率0.66%，資產規模約223.79億港元。現價約89.54港元（2025年6月27日），股息率約2.73%，適合想投資中資企業嘅人。

2828 ETF 前景

2828 ETF佢前景直接跟恒生指數走！雖然港股近年波動，但長遠睇好內地經濟同政策，有望帶動指數回升。如果你想穩陣投資香港藍籌，2828都係個好選擇

2828 ETF管理費

恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.55%。

2828 ETF手續費

當您在香港交易恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

2828 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

證券商買賣2828 ETF開戶優惠
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2828 ETF成份股

2828 ETF（Hang Seng China Enterprises Index ETF）主要投資於中國大型企業，截至 2025 年 6 月，前十大持股佔比約 60%，包括小米（8.85%）、建設銀行（8.13%）、騰訊（7.82%）、阿里巴巴（7.57%）同美團（6.54%）等。該 ETF 涵蓋 51 隻成分股，主要集中於科技、金融同消費品行業，為投資者提供多元化嘅中國市場投資機會。

股份名稱股份代號上市交易所行業比重%
ABC1288 HKHong KongFinancials1.56%
BABA – SW9988 HKHong KongConsumer Discretionary7.53%
ANTA SPORTS2020 HKHong KongConsumer Discretionary1.22%
BIDU – SW9888 HKHong KongConsumer Discretionary1.01%
BANK OF CHINA3988 HKHong KongFinancials3.66%
BANKCOMM3328 HKHong KongFinancials0.61%
BEIGENE6160 HKHong KongHealthcare1.35%
BYD COMPANY1211 HKHong KongConsumer Discretionary4.28%
CCB939 HKHong KongFinancials8.11%
CHINA LIFE2628 HKHong KongFinancials1.34%
MENGNIU DAIRY2319 HKHong KongConsumer Staples0.48%
CM BANK3968 HKHong KongFinancials2.04%
CHINA MOBILE941 HKHong KongTelecommunications4.98%
CHINA OVERSEAS688 HKHong KongProperties & Construction0.50%
SINOPEC CORP386 HKHong KongEnergy0.91%
CHINA RES BEER291 HKHong KongConsumer Staples0.37%
CHINA RES LAND1109 HKHong KongProperties & Construction0.81%
CHINA SHENHUA1088 HKHong KongEnergy0.90%
CHINA UNICOM762 HKHong KongTelecommunications0.52%
CITIC267 HKHong KongConglomerates0.62%
CNOOC883 HKHong KongEnergy2.58%
CSPC PHARMA1093 HKHong KongHealthcare0.58%
ENN ENERGY2688 HKHong KongUtilities0.46%
GEELY AUTO175 HKHong KongConsumer Discretionary0.89%
HAIDILAO6862 HKHong KongConsumer Discretionary0.27%
HAIER SMARTHOME6690 HKHong KongConsumer Discretionary0.52%
ICBC1398 HKHong KongFinancials4.91%
J&T EXPRESS1519 HKHong KongIndustrials0.44%
JD – SW9618 HKHong KongConsumer Discretionary2.10%
JD HEALTH6618 HKHong KongHealthcare0.44%
KUAISHOU – W1024 HKHong KongConsumer Discretionary1.72%
LENOVO GROUP992 HKHong KongInformation Technology0.70%
LI AUTO – W2015 HKHong KongConsumer Discretionary1.45%
MEITUAN – W3690 HKHong KongConsumer Discretionary6.60%
NTES – S9999 HKHong KongInformation Technology2.68%
NEW ORIENTAL – S9901 HKHong KongConsumer Discretionary0.30%
NONGFU SPRING9633 HKHong KongConsumer Staples0.76%
PETROCHINA857 HKHong KongEnergy1.32%
PICC P&C2328 HKHong KongFinancials0.96%
PING AN2318 HKHong KongFinancials3.16%
PSBC1658 HKHong KongFinancials0.56%
SMIC981 HKHong KongInformation Technology1.85%
SHENZHOU INTL2313 HKHong KongConsumer Discretionary0.41%
SUNNY OPTICAL2382 HKHong KongIndustrials0.45%
TENCENT700 HKHong KongInformation Technology7.77%
TRIP.COM – S9961 HKHong KongConsumer Discretionary1.17%
XIAOMI – W1810 HKHong KongInformation Technology8.18%
XPENG – W9868 HKHong KongConsumer Discretionary1.11%
Zijin Mining2899 HKHong KongConsumer Discretionary1.03%
ZTO EXPRESS – W2057 HKHong KongIndustrials0.57%

2828 ETF派息

2828 ETF（恒生中國企業指數上市基金）半年派息，2025年6月派息1.3港元，2024年底曾派0.95港元。派息穩定，股息率約2.7%。此ETF追蹤50隻大型中資國企，管理費0.55%，資產規模超過280億港元，流動性高。適合看好中國經濟增長、尋求分散風險以及穩定現金流的香港投資者。

除淨日記錄日派付日每股派息
2025年06月27日2025年06月30日2025年07月30日HKD 1.30
2024年09月20日2024年09月23日2024年09月27日HKD 0.95
2024年06月27日2024年06月28日2024年07月30日HKD 0.65
2023年09月19日2023年09月20日2023年09月28日HKD 1.42
2023年06月29日2023年06月30日2023年07月28日HKD 0.20

2828 ETF回報率

2828恒生中國企業指數ETF平均年回報率2025年約38.12%，過去3年有27.1%回報。該ETF投資於50隻主要中資大型股，管理費為0.55%，半年派息，適合看好中國經濟及追求長線增長的香港投資者。流動性高，成本合理，是分散中資股風險的好選擇。

2828 ETF回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)38.12%
3年 (平均年回報率)27.10%
5年 (平均年回報率)4.58%
10年 (平均年回報率)

2828 ETF年回報

2022年至2024年，2828 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202431.05%
2023-10.99%
2022-15.87%
2021-21.41%
2020-0.33%

2828 ETF玩法

2828 ETF（恒生中國企業指數上市基金）玩法好簡單，適合想參與中國大型國企增長又唔想逐隻股票揀嘅朋友。佢係被動式管理，追蹤恒生中國企業指數，直接買入50隻港股中資龍頭（包括H股、紅籌同部分民企），等於一籃子投資分散風險。

你可以用港幣喺聯交所即時買賣，好似買股票咁方便，每手入場費大約HK$14,700，流動性高。基金半年派息，2025年殖利率約1.8%，總管理費用0.66%，成本相對低。

玩法上，可以長線持有，捕捉中國經濟復甦同國企政策利好；亦可以短炒國企板塊波動。適合想分散風險、收息或睇好中資企業前景嘅投資者，毋須煩惱揀股或管理多隻股份

常見問題

2828 ETF是什麼?

2828.HK 是由恒生投資管理發行嘅恒生中國企業指數ETF。佢嘅目標係緊密追蹤恒生中國企業指數（恒生國企指數）嘅表現。簡單嚟講，佢畀你一個方便嘅方法，喺香港市場投資一籃子香港上市嘅中國內地企業（即H股）龍頭，捕捉中資藍籌股嘅整體走勢。

2828 ETF管理費多少？

恒生H股指數ETF (2828.HK) 嘅管理費為每年 0.55%，以基金淨資產值計算。連同其他營運開支，總費用率（TER）約為 0.65%，喺同類ETF中屬中等偏低水平，反映基金管理成本較高效。由恒生投資管理有限公司營運，背靠恒生銀行，管理穩陣。低費用率有助提升長期回報，適合投資中資股嘅投資者。

2828 ETF有什麼風險?

2828 ETF（恒生中國企業指數上市基金）主要風險包括：集中投資於中國內地及香港大型中資企業，受中國經濟、政策、監管及市場波動影響大，基金價值波動較高。亦有流動性、匯率、追蹤誤差及被動式投資等風險。市價可能高於或低於資產淨值，派息或來自資本，投資者有機會損失部分或全部本金

分類
ETF

香港恆指反向 7300 ETF介紹2025 南方恒指反向、管理費

  • ETF名稱: 南方東英恒生指數每日反向(-1X)產品
  • 發行公司： 南方東英資產管理有限公司
  • 追蹤：恒生指數「每日反向」表現相符的回報（-1x）
  • 管理費：0.99%

7300 ETF介紹

7300 ETF是南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品，這類產品通常以期貨合約為基礎，透過投資於恒生指數期貨來實現其反向追蹤目標。

南方東英資產管理有限公司（CSOP Asset Management Limited）是中國南方基金管理有限公司（Southern Asset Management Co., Ltd.）在香港設立的子公司。南方基金是中國內地領先的基金管理公司之一，擁有豐富的資產管理經驗和專業知識。

南方東英作為其海外平台，主要在香港從事ETF及其他資產管理產品的發行與管理。它是香港市場上主要的ETF發行商之一，推出了多種ETF產品，涵蓋了不同資產類別和市場，包括股票、債券、槓桿及反向產品等，旨在為全球投資者提供多元化的投資選擇，特別是連接中國內地市場的投資機會。

7300 ETF是什麼

7300 ETF是南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品，是香港聯合交易所上市的一種槓桿及反向產品（Leveraged and Inverse Products, L&I Products）。與傳統追蹤指數表現的ETF不同，7300 ETF的投資目標是提供與恒生指數「每日反向」表現相符的回報（-1x），即恒生指數下跌1%，該ETF的目標是上升1%（扣除費用及開支前）。

7300 ETF管理費

南方東英恒生指數每日反向(-1x) ETF (7300.HK) 的管理費用目前為每年 0.99%。

7300 ETF手續費

當您在香港交易南方東英恒生指數每日反向產品（7300.HK）時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

7300 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣南方東英恒生指數每日反向產品（7300.HK）。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

證券商買賣7300 ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券

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富途證券7300 ETF交易收費表

7300 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費

Webull 微牛證券

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7300 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費

老虎證券

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7300 ETF交易費用 0%佣金 + HK$0平台使用費

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華盛證券

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盈透證券

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長橋證券

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7300 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費

7300 ETF回報率

7300 ETF過去1年平均年回報率為-26.75%；3年-9.08%；5年-6.37%。2024年回報率-20.64%，2023年11.23%。由於每日反向設計及複利效應，長持有容易出現波動損耗，回報未必等同恒指累計跌幅之負一倍。投資7300 ETF適合短線操作，長期持有則需非常謹慎。

7300 ETF回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)-26.75%
3年 (平均年回報率)-9.08%
5年 (平均年回報率)-6.37%
10年 (平均年回報率)NA

7300 ETF年回報

2022年至2024年，7300 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-20.64%
202311.23%
20222.30%
20217.60%
2020-6.25%
2019-12.65%
20188.21%

7300 ETF玩法

以下是其主要玩法它不適合長期持有，原因在於其「每日重新平衡」（Daily Rebalancing）機制。

  • 每日結算： 7300 ETF每天都會根據恒生指數的當日表現調整其投資組合，以確保第二天繼續提供-1倍的反向表現。
  • 複利效應： 由於這種每日重新平衡和複利效應，如果持有時間超過一天，7300 ETF的累計回報很可能不會等於恒生指數同期累計跌幅的-1倍。在市場震盪或呈「Z」字形走勢時，即使恒生指數最終下跌，7300 ETF也可能錄得虧損，這就是所謂的「波動損耗」（Volatility Decay）。

常見問題

7300 ETF是什麼?

7300 ETF是南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品，是香港聯合交易所上市的一種槓桿及反向產品（Leveraged and Inverse Products, L&I Products）。

7300 ETF管理費多少？

南方東英恒生指數每日反向(-1x) ETF (7300.HK) 的管理費用目前為每年 0.99%。

分類
ETF

VXUS vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在VXUS vs VOO本文章我們討論什麼?

對於希望建立股票投資組合的投資者來說，Vanguard 提供了兩檔核心的低成本ETF選項：VOO（Vanguard S&P 500 ETF）和 VXUS（Vanguard Total International Stock ETF）。VOO 專注於美國市場，追蹤標準普爾500指數，代表著美國約500家最大型上市公司的表現。相對地，VXUS 則放眼全球，提供美國以外所有已開發及新興市場股票的廣泛曝險。這兩檔ETF在地理覆蓋、風險分散程度和潛在回報來源方面存在顯著差異。本文將深入比較 VOO 與 VXUS，探討它們各自的成分、費用、歷史表現及投資策略，幫助投資者理解如何利用這兩檔ETF來建構符合自身目標的國內與國際股票配置。

  • VXUS vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
  • VXUS vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
  • VXUS vs VOO 派息比較 (最新至2025)
  • VXUS vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS)

  • 簡稱: Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS)
  • 管理費: 0.07%
  • 規模: 約 4000 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 4.0% – 5.0%
  • 成立日期 2011 年 1 月 26 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

  • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 約 2847億美元
  • 10年平均年回報率: 約12.36%
  • 成立日: 2010年9月7日
了解更多VOO

管理費比較

VXUS（Vanguard Total International Stock ETF）2025年管理費為0.07%，較VOO（Vanguard S&P 500 ETF）0.03%高。VXUS聚焦美國以外全球市場，涵蓋多個已開發及新興市場，分散風險；VOO專注美國標普500指數，涵蓋500家大型企業，管理費低、流動性高，適合追求成本效益及美股成長的香港投資者。

VXUS管理費VOO
0.07%管理費0.03%

買賣手續費比較

買賣VXUS 手續費(每股)證券商買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VXUS開戶優惠證券商買賣VOO開戶優惠
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了解獨家最新優惠uSMART 盈立證券了解獨家最新優惠
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回報率比較

  • VOO追蹤標普500指數，10年平均回報有12.71%。
  • VXUS追蹤非美股市場，10年平均回報只有5.24%。
VXUS平均年回報率 (2025年3月31日)VOO
6.41%1年 (平均年回報率)23.90%
4.68%3年 (平均年回報率)8.37%
11.49%5年 (平均年回報率)15.24%
5.24%10年 (平均年回報率)12.71%

年回報比較

VXUS年回報VOO
5.08%202424.98%
15.88%202326.32%
-16.09%2022-18.19%
9.00%202128.78%
10.69%202018.29%
21.75%201931.35%
-14.43%2018-4.50%
27.45%201721.77%
4.81%201612.17%
-4.19%20151.31%
-4.74%201413.55%
14.61%201332.39%
18.61%201216.00%
–20111.89%

派息比較

VXUS（Vanguard Total International Stock ETF）派息穩定，2025年股息率約2.7%，年度分紅約1.95美元，季度派息，適合追求收入及全球分散投資的香港投資者。相比之下，VOO派息較高，季度股息約1.8美元，但股息率相對較低，約1.3%。VXUS提供美國以外市場多元化曝險，兩者派息策略各有優勢，選擇可根據投資者現金流及風險偏好而定。

VXUS 付款日期VXUS 派息VOO 派息VOO 付款日期
2025年03月25日$0.1909$1.81212025年03月31日
2024年12月24日$1.0049$1.73852024年12月26日
2024年09月24日$0.2723$1.63862024年10月01日
2024年06月25日$0.4835$1.78352024年07月02日
2024年03月20日$0.2235$1.54292024年03月27日
2023年12月21日$0.8471$1.80112023年12月26日
2023年09月21日$0.2952$1.49252023年10月03日
2023年06月23日$0.618$1.57622023年07月05日
2023年03月23日$0.1205$1.48742023年03月29日
2022年12月22日$0.6289$1.67172022年12月23日
2022年09月22日$0.2804$1.46922022年10月03日
2022年06月24日$0.5893$1.43212022年07月05日
2022年03月24日$0.1004$1.37372022年03月29日
2021年12月23日$0.9412$1.53292021年12月27日
2021年09月23日$0.3565$1.30842021年10月04日
2021年06月24日$0.5148$1.33292021年07月02日
2021年03月25日$0.1553$1.26252021年03月31日
2020年12月24日$0.5903$1.38292020年12月28日
2020年09月24日$0.3385$1.30852020年10月02日
2020年06月25日$0.2521$1.43332020年07月02日
2020年03月26日$0.1058$1.1782020年03月13日
2019年12月27日$0.6281$1.42852019年12月27日
2019年09月27日$0.3004$1.30142019年10月01日
2019年06月26日$0.6106$1.38592019年07月02日
2019年03月28日$0.1656$1.45512019年03月26日
2018年12月28日$0.4963$1.2892018年12月20日
2018年10月01日$0.2683$1.20672018年10月01日
2018年06月27日$0.5928$1.15732018年07月03日
2018年03月29日$0.1424$1.08372018年03月29日
2017年12月27日$0.5391$1.18392017年12月29日
2017年09月25日$0.298$1.1762017年09月25日
2017年06月27日$0.556$1.0102017年06月29日
2017年03月30日$0.160$0.9982017年03月28日
2016年12月27日$0.390$1.2962016年12月29日
2016年09月19日$0.274$0.8832016年09月19日
2016年06月20日$0.537$0.9532016年06月27日
2016年03月21日$0.143$1.0062016年03月28日
2015年12月28日$0.347$1.0922015年12月28日
2015年10月01日$0.224$0.9532015年09月25日
2015年07月02日$0.547$0.9022015年06月26日

成分股比較

VOO主要集中美股市場，而VXUS就投資非美股嘅全球公司，例如台積電、騰訊等。兩隻ETF互相補足，如果想做到分散投資，最好兩隻都買！

佔VXUS 資產百分比VXUS 10大成分股VOO 10大成分股佔VOO 資產百分比

2.06%
Taiwan Semiconductor ManufacturingApple Inc.7.03%
1.20%
TENCENTMicrosoft Corporation5.88%
0.90%
SAP SENVIDIA Corporation5.59%
0.86%
Alibaba Group Holding LimitedAmazon.com, Inc.3.78%
0.79%
Nestlé S.A.Meta Platforms, Inc.2.66%
0.78%ASML Holding N.V.Berkshire Hathaway Inc.2.06%
0.69%
Roche Holding AGAlphabet Inc.1.90%
0.68%
Shell plcBroadcom Inc.1.65%
0.67%
AstraZeneca PLCAlphabet Inc.1.56%
0.67%Novartis AGTesla, Inc.1.53%

結論

總結黎講，VOO 與 VXUS 是 Vanguard 提供的兩檔核心 ETF，各自扮演不同但互補的角色。VOO 以極低費用 (0.03%) 追蹤美國標普500指數，過去十年表現強勁，是佈局美國大型股的核心選擇。然而，其風險集中於美國單一市場。VXUS 則以稍高費用 (0.07%) 提供美國以外的全球已開發及新興市場股票曝險，雖然過去十年回報率遠不及 VOO，但它提供了關鍵的國際分散性，有助於降低地緣政治風險和單一市場波動的影響。投資者的選擇取決於其策略：若追求純粹美國市場曝險，VOO 是不二之選；若希望建立全球化、分散風險的投資組合，納入 VXUS 或將兩者結合配置，則是更為全面的做法。歷史績效不代表未來，國際市場的潛力仍是長期投資者應考量的因素。

常見問題

VXUS是什麼?

VXUS（Vanguard Total International Stock ETF）是由 Vanguard 發行的交易所買賣基金，專門投資於美國以外的全球股票市場。它廣泛涵蓋了數千家來自已開發國家（如歐洲、日本、加拿大）和新興市場（如中國、台灣、巴西）的公司股票。投資 VXUS 能讓投資者輕鬆獲得國際市場的多元分散曝險，是對美國市場投資（如 VOO）的重要補充，有助於建立全球化的投資組合。

VXUS成分股是什麼?

VXUS 的成分股涵蓋了美國以外全球已開發和新興市場的數千家公司股票。它依據市值加權，主要持股包括來自日本（如豐田）、瑞士（如雀巢）、英國（如殼牌）、加拿大、台灣（如台積電）、中國（如騰訊）、法國、德國等國的大型及中小型企業。投資 VXUS 相當於廣泛分散投資於全球（美國除外）的股票市場，捕捉國際經濟增長。

VXUS定期定額在香港怎麼買

在香港購買 VXUS 並執行定期定額，通常需要透過提供美股交易的線上券商平台。香港傳統銀行或證券行較少直接提供針對單一美股 ETF 的定期定額計畫。 您可以選擇 Interactive Brokers (IBKR)、富途牛牛、老虎證券、SoFi Hong Kong 等券商。開戶並存入資金後，您可以： 1.手動定期買入：每月固定日期自行下單買入固定金額或股數的 VXUS。 2.利用券商功能：查詢您選用的券商是否提供「月供美股/ETF」或「定期投資計劃」等功能，若有支援 VXUS 即可設定自動扣款買入。部分券商支援零碎股交易，方便精確執行定額投資。

voo怎麼買

購買 VOO，首先需在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分券商支援碎股交易，讓您用更少資金參與美股投資。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合，為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式，是長期投資的熱門選擇。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，您需先在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及入金後，查詢平台是否支援美股定期定額（自動月供）功能，若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投，則可每月手動買入，部分券商亦支援碎股交易，讓您靈活運用資金。

分類
ETF

VUSD vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在VUSD vs VOO本文章我們討論什麼?

對於希望投資美國標普500指數的投資者而言，Vanguard 提供了多種優質的ETF選擇。其中，VOO（Vanguard S&P 500 ETF）和 VUSD（Vanguard S&P 500 UCITS ETF）是最受關注的兩檔。雖然兩者都旨在複製標普500指數的表現，但它們在註冊地、交易貨幣、股息處理方式及稅務影響等方面存在關鍵差異，特別是對美國境外的投資者影響甚鉅。本文將深入比較 VUSD 與 VOO 的各個面向，包含費用、績效、稅務效率及適用情境，協助您根據自身的所在地與投資目標，做出最明智的選擇。

  • VUSD vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
  • VUSD vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
  • VUSD vs VOO 派息比較 (最新至2025)
  • VUSD vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard S&P 500 ETF USD (VUSD)

  • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF USD (VUSD)
  • 管理費: 0.07%
  • 規模: 約 410 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 12.0% – 12.5%
  • 成立日期 2012 年 5 月 22 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

  • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 約 2847億美元
  • 10年平均年回報率: 約12.36%
  • 成立日: 2010年9月7日
了解更多VOO

管理費比較

VUSD管理費0.07%，較VOO的0.03%高，但仍屬低費率範圍。兩者都追蹤標普500指數，成分股相同，VUSD註冊於愛爾蘭，對非美投資者稅務友善。VOO資產規模龐大，管理費低，適合香港投資者長線布局美股核心。

VUSD管理費VOO
0.07%管理費0.03%

買賣手續費比較

買賣VUSD手續費(每股)證券商買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VUSD開戶優惠證券商買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

VUSD 10年平均年回報約12%至12.5%，與VOO約12.36%相近。VUSD屬UCITS架構，對歐洲及非美投資者稅務友善；VOO管理費更低（0.03%），資產規模龐大，適合香港長線投資。

VUSD平均年回報率 (2025年3月31日)VOO
7.96%1年 (平均年回報率)23.90%
8.75%3年 (平均年回報率)8.37%
18.26%5年 (平均年回報率)15.24%
12.13%10年 (平均年回報率)12.71%

年回報比較

VUSD年回報VOO
25.25%202424.98%
26.76%202326.32%
-18.72%2022-18.19%
29.43%202128.78%
17.63%202018.29%
30.52%201931.35%
-5.53%2018-4.50%
21.66%201721.77%
11.38%201612.17%
0.48%20151.31%
15.18%201413.55%
34.57%201332.39%
–201216.00%
–20111.89%

派息比較

VUSD一年四次派息，每次約0.3美元左右，總派息較VOO低。VOO同樣季配息，但每次派息約1.5至1.8美元，更適合重視現金流嘅香港投資者。兩者配息頻率相同，資本增值為主，VUSD稅務效率優，VOO成本較低。

VUSD 付款日期VUSD 派息VOO 派息VOO 付款日期
2025年04月04日$0.33361$1.81212025年03月31日
2025年01月02日$0.35675$1.73852024年12月26日
2024年10月04日$0.34145$1.63862024年10月01日
2024年07月05日$0.33713$1.78352024年07月02日
2024年04月05日$0.33224$1.54292024年03月27日
2024年01月03日$0.34612$1.80112023年12月26日
2023年10月06日$0.30698$1.49252023年10月03日
2023年07月10日$0.3071$1.57622023年07月05日
2023年04月10日$0.25894$1.48742023年03月29日
2023年01月04日$0.29934$1.67172022年12月23日
2022年10月07日$0.28905$1.46922022年10月03日
2022年07月08日$0.30114$1.43212022年07月05日
2022年04月07日$0.25863$1.37372022年03月29日
2022年01月04日$0.25557$1.53292021年12月27日
2021年10月07日$0.26311$1.30842021年10月04日
2021年07月08日$0.25727$1.33292021年07月02日
2021年04月08日$0.2081$1.26252021年03月31日
2021年01月05日$0.17823$1.38292020年12月28日
2020年10月07日$0.17562$1.30852020年10月02日
2020年07月08日$0.24697$1.43332020年07月02日
$1.1782020年03月13日
$1.42852019年12月27日
$1.30142019年10月01日
$1.38592019年07月02日
$1.45512019年03月26日
$1.2892018年12月20日
$1.20672018年10月01日
$1.15732018年07月03日
$1.08372018年03月29日
$1.18392017年12月29日
$1.1762017年09月25日
$1.0102017年06月29日
$0.9982017年03月28日
$1.2962016年12月29日
$0.8832016年09月19日
$0.9532016年06月27日
$1.0062016年03月28日
$1.0922015年12月28日
$0.9532015年09月25日
$0.9022015年06月26日

成分股比較

VUSD與VOO都追蹤標普500指數，成分股高度相似。前十大重倉股，包括蘋果（7.16%）、微軟（6.01%）、亞馬遜（3.38%）、特斯拉（2.14%）及Alphabet等科技及非必需消費品公司。兩者均分散於科技、金融、醫療和消費等多個行業。VUSD註冊於愛爾蘭，對非美投資者稅務較友善，VOO則管理費更低，資產規模更大，適合香港長線投資。

佔VUSD 資產百分比VUSD 10大成分股VOO 10大成分股佔VOO 資產百分比

7.02%
Apple Inc.Apple Inc.7.03%
5.87%
Microsoft CorporationMicrosoft Corporation5.88%
5.58%
NVIDIA CorporationNVIDIA Corporation5.59%
3.77%
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.3.78%
2.65%
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.2.66%
2.05%Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc.2.06%
1.90%
Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.90%
1.65%
Broadcom Inc.Broadcom Inc.1.65%
1.55%
Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.56%
1.53%Tesla, Inc.Tesla, Inc.1.53%

結論

總結來說，VOO 與 VUSD 皆為追蹤標普500指數的優秀低成本ETF。主要差異在於：VOO 的管理費更低 (0.03%)、資產規模龐大，是美國投資者的首選。而 VUSD 雖費用稍高 (0.07%)，但其 UCITS 架構對許多非美國投資者（尤其歐洲）在股息稅務處理上更具優勢，且提供多種貨幣交易選擇。兩者長期績效相近，扣除稅務影響後差異不大。最終選擇應視乎您的稅務居民身份、券商可交易市場以及對股息稅務效率的考量。

常見問題

VUSD是什麼?

VUSD（Vanguard S&P 500 UCITS ETF）是一檔由 Vanguard 發行，追蹤美國標準普爾500指數表現的交易所買賣基金。它符合歐盟的 UCITS 規範，主要在歐洲交易所（如倫敦證交所）以美元、英鎊或歐元交易。VUSD 會將收到的成分股股息分配給投資人（Distributing）。對於美國境外的投資者，尤其是歐洲投資者而言，因其稅務結構（股息預扣稅可能較低）和合規性，VUSD 是投資標普500的熱門選擇。

VUSD成分股是什麼?

VUSD 的成分股與美國標準普爾500指數（S&P 500 Index）完全相同。它包含了美國市值最大的約500家上市公司股票，並根據市值加權。這意味著市值越大的公司（如蘋果、微軟、亞馬遜、輝達、Google 母公司 Alphabet 等）在 VUSD 中的佔比越高。投資 VUSD 等同於分散投資於美國最具代表性的大型企業，涵蓋科技、金融、健康護理、消費等多個行業。

VUSD定期定額在香港怎麼買

在香港透過一般證券行直接設定 VUSD 的「定期定額」計畫可能較少見。普遍做法是透過提供美股/ETF交易的券商平台，手動或利用其「月供股票/ETF」或「定期投資」功能（若有提供）來達成類似效果。您可以選擇如 Interactive Brokers (IBKR)、富途牛牛 (Futu)、老虎證券 (Tiger Brokers) 或 SoFi Hong Kong 等在香港營運的券商。開戶後，連結銀行帳戶，設定每月固定日期投入固定金額買入 VUSD 即可。部分券商支援零碎股交易，更方便執行定額投入。請查詢您選用券商的具體功能。

voo怎麼買

購買 VOO，首先需在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分券商支援碎股交易，讓您用更少資金參與美股投資。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合，為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式，是長期投資的熱門選擇。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，您需先在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及入金後，查詢平台是否支援美股定期定額（自動月供）功能，若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投，則可每月手動買入，部分券商亦支援碎股交易，讓您靈活運用資金。

分類
ETF

DIA vs VOO 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在DIA vs VOO本文章我們討論什麼?

在投資美國大型股市場時，交易所交易基金（ETF）提供了便捷且多元的管道。其中，DIA（SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust）和 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）是兩檔備受關注的選擇。DIA 旨在追蹤歷史悠久的道瓊斯工業平均指數（DJIA），該指數包含 30 家美國大型藍籌股，並以價格加權計算。而 VOO 則追蹤更廣泛的標準普爾 500 指數，囊括約 500 家美國大型公司，並以市值加權。這兩種不同的指數結構導致了它們在持股、行業分布及潛在風險回報特徵上的顯著差異。本文將深入比較 DIA 與 VOO，探討它們各自的優缺點，以助投資者釐清哪檔 ETF 更符合自身的投資目標與風險偏好。

  • DIA vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
  • DIA vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
  • DIA vs VOO 派息比較 (最新至2025)
  • DIA vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)

  • 簡稱: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)
  • 管理費: 0.16%
  • 規模: 約 300 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 12.0%
  • 成立日期 1998年1月13日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

  • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 約 2847億美元
  • 10年平均年回報率: 約12.36%
  • 成立日: 2010年9月7日
了解更多VOO

管理費比較

VOO嘅管理費只係0.03%，而DIA就要0.16%。由此可見，VOO嘅管理費比DIA平咗好多，喺成本上更有優勢！兩隻ETF都係追蹤美股，但收費差咁遠，精明嘅投資者要留意啦！

DIA管理費VOO
0.16%管理費0.03%

買賣手續費比較

買賣DIA手續費(每股)證券商買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

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買賣DIA開戶優惠證券商買賣VOO開戶優惠
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回報率比較

2025年DIA平均年回報率約11.27%，比VOO的12.71%稍低。DIA追蹤道指30隻藍籌股，風險較低但分散度不足；VOO追蹤標普500，涵蓋500大企業，分散風險更佳且管理費低至0.03%。長期投資港人多偏好VOO，追求成本效益和穩健回報。

DIA平均年回報率 (2025年3月31日)VOO
7.23%1年 (平均年回報率)23.90%
8.59%3年 (平均年回報率)8.37%
16.01%5年 (平均年回報率)15.24%
11.27%10年 (平均年回報率)12.71%

年回報比較

DIA年回報VOO
14.82%202424.98%
16.03%202326.32%
-7.01%2022-18.19%
20.84%202128.78%
9.61%202018.29%
25.01%201931.35%
-3.74%2018-4.50%
28.08%201721.77%
16.37%201612.17%
0.11%20151.31%
9.82%201413.55%
29.64%201332.39%
9.94%201216.00%
8.06%20111.89%

派息比較

DIA（SPDR Dow Jones Industrial Average ETF）同VOO（Vanguard S&P 500 ETF）均每季派息，但表現有別。DIA股息率約1.7%，近4次派息約$3.6，較穩定；VOO股息率約1.4%，近4次派息約$6.7，因持股數量多（500 vs 30）。香港投資者需留意30%股息預扣稅。

DIA 付款日期DIA 派息VOO 派息VOO 付款日期
2025年05月12日$0.19691$1.81212025年03月31日
2025年04月14日$0.80072$1.73852024年12月26日
2025年03月17日$0.65879$1.63862024年10月01日
2025年02月18日$0.16241$1.78352024年07月02日
2025年01月13日$1.22269$1.54292024年03月27日
2024年12月16日$0.26621$1.80112023年12月26日
2024年11月12日$0.14882$1.49252023年10月03日
2024年10月15日$2.496$1.57622023年07月05日
2024年09月16日$0.32675$1.48742023年03月29日
2024年08月12日$0.19438$1.67172022年12月23日
2024年07月15日$0.87356$1.46922022年10月03日
2024年06月17日$0.59414$1.43212022年07月05日
2024年05月13日$0.19769$1.37372022年03月29日
2024年04月15日$0.93314$1.53292021年12月27日
2024年03月11日$0.61185$1.30842021年10月04日
2024年02月12日$0.21275$1.33292021年07月02日
2024年01月16日$0.83309$1.26252021年03月31日
2023年12月11日$0.70687$1.38292020年12月28日
2023年11月13日$0.18733$1.30852020年10月02日
2023年10月16日$0.92309$1.43332020年07月02日
2023年09月11日$0.51025$1.1782020年03月13日
2023年08月14日$0.26779$1.42852019年12月27日
2023年07月17日$0.77571$1.30142019年10月01日
2023年06月12日$0.72598$1.38592019年07月02日
2023年05月15日$0.18431$1.45512019年03月26日
2023年04月17日$0.85807$1.2892018年12月20日
2023年03月13日$0.55216$1.20672018年10月01日
2023年02月13日$0.28038$1.15732018年07月03日
2023年01月17日$0.75039$1.08372018年03月29日
2022年12月12日$0.68093$1.18392017年12月29日
2022年11月14日$0.18198$1.1762017年09月25日
2022年10月17日$0.8231$1.0102017年06月29日
2022年09月12日$0.65618$0.9982017年03月28日
2022年08月15日$0.12848$1.2962016年12月29日
2022年07月11日$0.69206$0.8832016年09月19日
2022年06月13日$0.74512$0.9532016年06月27日
2022年05月16日$0.12603$1.0062016年03月28日
2022年04月11日$0.77157$1.0922015年12月28日
2022年03月14日$0.5194$0.9532015年09月25日
2022年02月14日$0.25777$0.9022015年06月26日
2022年01月18日$0.662
2021年12月13日$0.70096
2021年11月15日$0.11671
2021年10月12日$0.73564
2021年09月13日$0.61111
2021年08月16日$0.20669
2021年07月12日$0.4927
2021年06月14日$0.70309
2021年05月17日$0.11195
2021年03月19日$0.67142
2021年03月15日$0.60133
2021年02月16日$0.128
2021年01月11日$0.588
2020年12月14日$0.65225
2020年11月16日$0.11679
2020年10月13日$0.66683
2020年09月14日$0.60354
2020年08月17日$0.21123
2020年07月13日$0.75266
2020年06月15日$0.46228
2020年05月11日$0.13018
2020年04月13日$0.60183
2020年03月16日$0.8039
2020年02月18日$0.13848
2020年01月13日$0.86554
2019年12月16日$0.51365
2019年11月12日$0.17286
2019年10月15日$0.64703
2019年09月16日$0.67353
2019年08月12日$0.22342
2019年07月15日$0.63714
2019年06月17日$0.64368
2019年05月13日$0.15757
2019年04月15日$0.54464
2019年03月11日$0.69798
2019年02月11日$0.17385
2019年01月14日$0.61594
2018年12月17日$0.60088
2018年11月13日$0.15522
2018年10月15日$0.54578
2018年09月17日$0.53847
2018年08月13日$0.31794
2018年07月16日$0.37644
2018年06月11日$0.69726
2018年05月14日$0.13196
2018年04月16日$0.45401
2018年03月12日$0.64476
2018年02月12日$0.14373
2018年01月16日$0.56061
2017年12月11日$0.56177
2017年11月13日$0.18277
2017年10月16日$0.45771
2017年09月11日$0.52883
2017年08月14日$0.23571
2017年07月17日$0.39407
2017年06月12日$0.60797
2017年05月15日$0.18226
2017年04月17日$0.40817
2017年03月13日$0.56053
2017年02月13日$0.19298
2017年01月16日$0.432
2016年12月12日$0.533
2016年11月14日$0.180
2016年10月17日$0.354
2016年09月12日$0.656
2016年08月15日$0.135
2016年07月11日$0.355
2016年06月13日$0.612
2016年05月16日$0.130
2016年04月11日$0.375
2016年03月14日$0.613
2016年02月16日$0.086
2016年01月11日$0.408
2015年12月14日$0.573
2015年11月16日$0.080
2015年10月13日$0.328
2015年09月14日$0.550
2015年08月17日$0.172
2015年07月13日$0.480
n/a$0.403

成分股比較

DIA只追蹤30隻道指成份股，以工業、金融股為主；而VOO追蹤標普500指數，持有500間大公司，以科技巨頭為主。所以，如果你想分散投資同長遠增長，VOO係更理想嘅選擇。

佔DIA 資產百分比佔DIA 10大成分股VOO 10大成分股佔VOO 資產百分比

7.98%
The Goldman Sachs Group, Inc.Apple Inc.7.03%
7.65%
UnitedHealth Group IncorporatedMicrosoft Corporation5.88%
5.48%
Microsoft CorporationNVIDIA Corporation5.59%
5.35%
The Home Depot, Inc.Amazon.com, Inc.3.78%
5.12%
Visa Inc.Meta Platforms, Inc.2.66%
5.10%
The Sherwin-Williams CompanyBerkshire Hathaway Inc.2.06%
4.82%
Caterpillar Inc.Alphabet Inc.1.90%
4.56%
McDonald’s CorporationBroadcom Inc.1.65%
4.55%
Amgen Inc.Alphabet Inc.1.56%
3.93%American Express CompanyTesla, Inc.1.53%

結論

綜合比較 DIA 與 VOO，兩者皆為投資美國大型股的熱門ETF，但各有特色。DIA 追蹤道瓊斯工業平均指數，成分股僅30家，集中於美國最具代表性的藍籌企業，波動性相對較低，適合偏好穩健投資的投資者。然而，DIA 的管理費較高，且分散度不如 VOO。相對地，VOO 追蹤標普500指數，涵蓋約500家大型公司，行業與個股分布更廣，分散風險能力較強，且管理費極低，長期回報率也略勝一籌。對於追求成本效益與分散投資的投資者，VOO 更具吸引力；而偏好藍籌股穩定表現者則可考慮 DIA。

常見問題

DIA是什麼?

全名為 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，是一檔追蹤道瓊斯工業平均指數（DJIA）的交易所交易基金。該指數由美國30家最具代表性的藍籌大型企業組成，涵蓋多個行業。DIA 透過持有這些成分股，讓投資者能以低成本、簡便的方式參與美國藍籌股市場，適合追求穩健成長與分散風險的長期投資者。

DIA成分股是什麼?

DIA 的成分股即為道瓊斯工業平均指數（DJIA）所包含的30家美國大型藍籌企業，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。這些公司如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、可口可樂（Coca-Cola）、波音（Boeing）、高盛（Goldman Sachs）等，都是各自領域的龍頭。成分股會隨指數調整而變動，但始終代表美國經濟的核心企業，具有高度穩定性與市場影響力。

DIA定期定額在香港怎麼買?

在香港定期定額購買 DIA，首先需開設支援美股交易的證券戶口，如富途、輝立、耀才等網上券商。部分券商提供美股定期定額（月供）服務，可自動每月扣款買入 DIA；若無此功能，也可每月自行手動下單購買。投資前請留意交易佣金、匯率及最低買入單位等費用，並確認券商是否支援 DIA 交易。

VOO怎麼買

購買 VOO，首先需在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分券商支援碎股交易，讓您用更少資金參與美股投資。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合，為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式，是長期投資的熱門選擇。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO，您需先在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及入金後，查詢平台是否支援美股定期定額（自動月供）功能，若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投，則可每月手動買入，部分券商亦支援碎股交易，讓您靈活運用資金。

分類
ETF

每日槓桿兩倍7233 ETF介紹 2025: 南方東英滬深300指數

  • ETF名稱: 南方東英滬深300指數每日槓桿 (2x) 產品
  • 發行公司：南方東英資產管理有限公司
  • 追蹤：滬深300指數（CSI 300 Index），並採用每日兩倍（2x）槓桿策略
  • 管理費：1.60%

7233 ETF介紹

7233.HK 係 南方中證300指數每日槓桿(2x)產品，由 南方東英資產管理有限公司 (CSOP Asset Management Limited) 發行。

南方東英係中國內地龍頭基金公司南方基金管理股份有限公司喺香港設立嘅全資子公司，亦係首批喺香港設立嘅中資基金公司之一。佢哋喺2008年成立，主要服務香港同埋國際嘅機構及零售投資者。南方東英以佢哋喺中國相關投資產品方面嘅專業知識而聞名，尤其係ETF，佢哋喺RQFII ETF同埋追蹤中國內地指數嘅ETF市場佔有領導地位。近年佢哋亦積極推出槓桿及反向產品（Leveraged and Inverse Products, L&I Products），7233.HK 就係其中一個例子，畀投資者一個可以放大中證300指數每日回報嘅工具。

南方兩倍做多滬深300是什麼

南方東英滬深300指數每日（2x）槓桿ETF（7233.HK）係一隻喺香港交易所上市嘅槓桿型ETF，2020年7月24日由南方東英資產管理有限公司推出。佢追蹤滬深300指數每日2倍表現，旨在提供短線投資者扣除費用前嘅雙倍回報。基金規模約1.93億港幣，管理費約1.6%-1.99%。不過，槓桿ETF波動大，風險高，適合短線操作，唔建議長揸。投資前記得睇產品說明書！

7233 ETF管理費

南方中證300指數每日槓桿(2x)產品 ETF (7233.HK) 的管理費用目前為每年 1.60%。

7233 ETF手續費

當您在香港交易南方中證300指數每日槓桿(2x)產品 ETF (7233.HK) 時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

7233 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣南方中證300指數每日槓桿(2x)產品 ETF (7233.HK)。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

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7233 ETF回報率

7233 ETF一年平均年回報率為15.58%，2024年回報率達16.80%。呢隻滬深300每日兩倍槓桿ETF只適合短線投資，波動大、風險高，長期持有容易出現複利偏差，回報未必等同指數兩倍。買入前記得清楚槓桿機制，做好風險管理。

7233 ETF回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)15.58%
3年 (平均年回報率)NA
5年 (平均年回報率)NA
10年 (平均年回報率)NA

7233 ETF年回報

2022年至2024年，7233 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202416.80%
2023-32.03%
2022-44.74%
2021-13.28%
2020

7233 ETF玩法

7233 ETF玩法主要係短線搏波幅，適合想捕捉A股市場短期升幅嘅投資者。呢隻ETF每日追蹤滬深300指數兩倍表現，即係如果指數升1%，7233理論上會升2%；相反，指數跌1%，7233就會跌2%。產品以掉期合成方式運作，唔係直接持有A股，而係透過金融工具達到槓桿效果。

投資者可以用港幣喺港交所買賣，每手100單位，入場費唔高，好適合細額部署。不過，因為每日槓桿設計，持有時間越長，複利效應會令實際回報同指數兩倍表現有偏差，所以唔建議長揸，只適合做短炒或者捕捉即時市況。記住，槓桿ETF風險高，波幅極大，落場前要做好風險管理！

常見問題

7233 ETF是什麼?

7233 ETF（南方東英滬深300指數每日槓桿(2x)產品）係一隻喺香港交易所上市嘅槓桿ETF，專門每日追蹤滬深300指數兩倍回報。即係指數升1%，7233理論上升2%；跌1%就跌2%。產品以掉期合成方式運作，適合短線搏波幅嘅投資者，入場費唔高，方便參與A股市場

7233 ETF管理費多少？

7233.HK（CSOP滬深300指數每日槓桿 2x）每年嘅管理費（總開支比率）約為 1.6%。 簡單嚟講，如果你持有7233一整年，總成本大約喺1.6%，要考慮哩筆費用對投資效益嘅影響。

7233 ETF風險

7233.HK屬於每日2倍槓桿ETF，風險相當高，主要適合短線操作。由於每日重設槓桿，長期持有可能出現磨損效應，令回報偏離預期。此外，恒生科技指數波動大，加上使用衍生工具，有機會放大虧損，唔建議新手或風險承受能力低嘅投資者持有。

分類
ETF

華夏滬深300指數 3188 ETF介紹2025: 成份股、派息、管理費

  • ETF名稱: 華夏滬深300指數ETF 3188 HK
  • 發行公司：華夏基金（香港）有限公司
  • 追蹤：中證300指數 (CSI 300 Index) 300隻大市值、高流動性A股
  • 管理費：0.7%

3188 ETF介紹

3188 ETF（華夏滬深300指數ETF）係一隻喺香港聯交所上市嘅實物ETF，主要追蹤滬深300指數，涵蓋中國A股市場300隻最具代表性、市值最大同流動性最高嘅藍籌企業，投資範圍廣泛，行業分布多元，係參與中國經濟增長嘅熱門工具。

華夏基金（香港）係管理呢隻ETF嘅公司，屬於中國領先嘅資產管理機構，喺香港紮根多年，擁有豐富ETF同互聯互通產品管理經驗。華夏基金（香港）旗下產品種類齊全，流動性高，深受本地同國際投資者歡迎。3188 ETF每手200個單位，可用港幣或人民幣交易，買賣方式同普通股票無異，適合長線投資或短炒，係投資中國大型藍籌股嘅熱門選擇

滬深300 ETF是什麼

3188.HK 係由華夏基金（香港）發行嘅華夏滬深300指數ETF。佢嘅目標係緊密追蹤中證300指數嘅表現。簡單嚟講，佢畀你一個方便嘅方法，喺香港市場投資一籃子喺上海同深圳證券交易所上市，市值最大、流動性最好嘅300間A股龍頭企業，捕捉中國內地A股大盤股嘅整體走勢

3188 ETF管理費

華夏滬深300指數(3188.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.7%。

3188 ETF手續費

當您在香港交易華夏滬深300指數(3188.HK) ETF 時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
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3188 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣華夏滬深300指數(3188.HK) ETF 。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

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3188 ETF成份股

佢主要追蹤滬深300指數，成分股都係內地A股市場嘅龍頭企業，例如：貴州茅台、寧德時代、中國平安等等。呢隻ETF適合睇好內地大型企業長遠發展嘅投資者。

股票代號公司% 資產
600519.SS貴州茅台5.28%
300750.SZ寧德時代3.06%
601318.SS中國平安2.51%
600036.SS招商銀行2.31%
000858.SZ五糧液1.84%
601012.SS隆基綠能1.32%
000333.SZ美的集團1.23%
002594.SZ比亞迪1.19%
601166.SS興業銀行1.16%

3188 ETF派息

3188 ETF（華夏滬深300指數ETF）每年配息一次，分派以人民幣計算，近年派息金額約0.3至0.5元人民幣，2024年7月派息0.48元。該ETF管理費0.7%，適合想參與中國A股大盤龍頭企業增長的港人投資者。

分派除息日分派日貨幣每基金單位分派金額從可分派淨收入派息* （RMB）從資本中派息
2024年07月24日2024年07月31日RMB0.48100%0%
2023年07月24日2023年07月31日RMB0.43100%0%
2022年07月25日2022年07月29日RMB0.37100%0%
2021年07月26日2021年07月30日RMB0.3100%0%
2020年07月27日2020年07月31日RMB0.38100%0%
2019年07月25日2019年07月31日RMB0.39100%0%
2018年07月20日2018年07月26日RMB0.35100%0%
2017年07月21日2017年07月27日RMB0.33100%0%
2016年07月15日2016年07月21日RMB0.3100%0%
2015年07月17日2015年07月23日RMB0.3100%0%
2014年07月18日2014年07月24日RMB0.3100%0%
2013年07月18日2013年07月24日RMB0.18100%0%

3188 ETF回報率

3188 ETF回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)
3年 (平均年回報率)
5年 (平均年回報率)
10年 (平均年回報率)

3188 ETF年回報

3188 ETF（華夏滬深300指數ETF）2025年平均年回報率約16.86%，過去幾年波動較大，2024年回報約17.88%，適合看好中國A股藍籌成長的香港投資者。

2022年至2024年，3188 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202417.88%
2023-10.72%
2022-20.02%
2021-3.80%
202027.69%

3188 ETF玩法

3188 ETF（華夏滬深300指數ETF）玩法簡單直接，適合香港投資者參與中國A股龍頭企業表現。首先，你只需要開設香港證券戶口，就可以好似買股票咁喺香港交易所（HKE）買賣3188 ETF，每手200個單位，可用港幣或人民幣計價，兩種櫃台任你揀，彈性十足。

買賣方式同普通股票無異，交易時段內隨時落盤，流動性高，成交活躍。ETF以被動方式管理，主要透過RQFII同滬港通機制，直接買入滬深300指數成分股，追蹤誤差較細，每年配息一次，分派以人民幣計算。總結來講，3188玩法簡單、成本低（管理費0.70%）、流動性高，係參與中國大型藍籌股市場嘅熱門選擇。

常見問題

3188 ETF是什麼?

3188 ETF係華夏基金香港發行，追蹤滬深300指數，涵蓋內地市值最大嘅300隻藍籌A股，代表中國核心經濟實力。透過港股帳戶即可買賣，無需開A股戶口，設有港幣及人民幣雙櫃台，方便港人參與中國股市。

3188 ETF管理費多少？

3188.HK (華夏滬深300指數ETF) 的管理費為每年0.70%。 除了管理費，這隻ETF還有其他的營運開支，因此其全年經常性開支比率（Ongoing Charge Figure）約為0.82%。這些費用會從基金資產中扣除，直接影響你的投資回報

3188 ETF風險

3188 ETF（華夏滬深300指數ETF）主要風險包括中國單一地區集中風險，受政治、經濟、稅務、外匯及監管等影響，波動性較高。此外，滬港通及RQFII機制規則或額度變動、人民幣不可自由兌換、流動性風險及追蹤誤差等亦會影響投資表現，投資者需承受本金損失風險

滬深300 ETF前景

滬深300指數（CSI 300）的前景主要取決於中國經濟的復甦步伐、政府政策的支持力度，以及市場信心。近期，高盛等部分機構對中國股市持樂觀態度，預計滬深300指數在2025年底有上升空間，主要基於估值吸引、政策放寬、企業盈利改善及宏觀經濟趨穩。然而，地緣政治和監管政策的不確定性仍是潛在風險。