在VOO vs SPY本文章我們討論什麼?
在本文中，我們將深入比較兩支追蹤美國標準普爾500指數的頂級交易所交易基金（ETF）：Vanguard標普500指數ETF（VOO）和SPDR®標普500®信託基金（SPY）。儘管它們都旨在複製美國股市的基準表現，但在費用結構、基金結構、交易流動性以及其他關鍵特性上存在顯著的差異。通過對這些細節進行全面的分析，本文旨在幫助投資者權衡這兩支熱門ETF的優劣，從而做出最符合其個人投資策略和需求的決策。
- VOO vs SPY 管理費比較 (最新至2025)
- VOO vs SPY 回報率比較 (最新至2025)
- VOO vs SPY 派息比較 (最新至2025)
- VOO vs SPY 成分股比較 (最新至2025)
管理費比較
| VOO | 管理費 | SPY |
|---|---|---|
| 0.03% | 管理費 | 0.09% |
買賣手續費比較
| 買賣VOO手續費(每股) | 證券商 | 買賣SPY手續費(每股) |
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VOO及SPY什麼買
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回報率比較
| VOO | 平均年回報率 (2025年3月31日) | SPY |
|---|---|---|
| 8.22% | 1年 (平均年回報率) | 8.13% |
| 8.93% | 3年 (平均年回報率) | 8.93% |
| 18.44% | 5年 (平均年回報率) | 18.44% |
| 12.36% | 10年 (平均年回報率) | 12.36% |
年回報比較
| VOO | 年回報 | SPY |
|---|---|---|
| 24.98% | 2024 | 24.89% |
| 26.32% | 2023 | 26.19% |
| -18.19% | 2022 | -18.17% |
| 28.78% | 2021 | 28.75% |
| 18.29% | 2020 | 18.37% |
| 31.35% | 2019 | 31.22% |
| -4.50% | 2018 | -4.56% |
| 21.77% | 2017 | 21.70% |
| 12.17% | 2016 | 12.00% |
| 1.31% | 2015 | 1.25% |
| 13.55% | 2014 | 13.46% |
| 32.39% | 2013 | 32.31% |
| 16.00% | 2012 | 15.99% |
| 1.89% | 2011 | 1.89% |
派息比較
| 付款日期 | VOO 派息 | SPY 派息 | 付款日期 |
| 2025年03月31日 | $1.8121 | $1.69553 | 2025年04月30日 |
| 2024年12月26日 | $1.7385 | $1.96555 | 2025年01月31日 |
| 2024年10月01日 | $1.6386 | $1.74553 | 2024年10月31日 |
| 2024年07月02日 | $1.7835 | $1.75902 | 2024年07月31日 |
| 2024年03月27日 | $1.5429 | $1.59494 | 2024年04月30日 |
| 2023年12月26日 | $1.8011 | $1.90607 | 2024年01月31日 |
| 2023年10月03日 | $1.4925 | $1.58317 | 2023年10月31日 |
| 2023年07月05日 | $1.5762 | $1.63837 | 2023年07月31日 |
| 2023年03月29日 | $1.4874 | $1.5062 | 2023年04月28日 |
| 2022年12月23日 | $1.6717 | $1.7814 | 2023年01月31日 |
| 2022年10月03日 | $1.4692 | $1.5964 | 2022年10月31日 |
| 2022年07月05日 | $1.4321 | $1.57687 | 2022年07月29日 |
| 2022年03月29日 | $1.3737 | $1.36601 | 2022年04月29日 |
| 2021年12月27日 | $1.5329 | $1.633 | 2022年01月31日 |
| 2021年10月04日 | $1.3084 | $1.42812 | 2021年10月29日 |
| 2021年07月02日 | $1.3329 | $1.37588 | 2021年07月30日 |
| 2021年03月31日 | $1.2625 | $1.27779 | 2021年04月30日 |
| 2020年12月28日 | $1.3829 | $1.580 | 2021年01月29日 |
| 2020年10月02日 | $1.3085 | $1.33922 | 2020年10月30日 |
| 2020年07月02日 | $1.4333 | $1.36624 | 2020年07月31日 |
| 2020年03月13日 | $1.178 | $1.40556 | 2020年04月30日 |
| 2019年12月27日 | $1.4285 | $1.56999 | 2020年01月31日 |
| 2019年10月01日 | $1.3014 | $1.38362 | 2019年10月31日 |
| 2019年07月02日 | $1.3859 | $1.43164 | 2019年07月31日 |
| 2019年03月26日 | $1.4551 | $1.23312 | 2019年04月30日 |
| 2018年12月20日 | $1.289 | $1.43543 | 2019年01月31日 |
| 2018年10月01日 | $1.2067 | $1.32261 | 2018年10月31日 |
| 2018年07月03日 | $1.1573 | $1.24557 | 2018年07月31日 |
| 2018年03月29日 | $1.0837 | $1.09678 | 2018年04月30日 |
| 2017年12月29日 | $1.1839 | $1.35133 | 2018年01月31日 |
| 2017年09月25日 | $1.176 | $1.23457 | 2017年10月31日 |
| 2017年06月29日 | $1.010 | $1.18311 | 2017年07月31日 |
| 2017年03月28日 | $0.998 | $1.03312 | 2017年04月28日 |
| 2016年12月29日 | $1.296 | $1.329 | 2017年01月31日 |
| 2016年09月19日 | $0.883 | $1.082 | 2016年10月31日 |
| 2016年06月27日 | $0.953 | $1.078 | n/a |
| 2016年03月28日 | $1.006 | $1.050 | n/a |
| 2015年12月28日 | $1.092 | $1.212 | n/a |
| 2015年09月25日 | $0.953 | $1.033 | 2015年10月30日 |
| 2015年06月26日 | $0.902 | $1.030 | 2015年07月31日 |
成分股比較
| 佔VOO 資產百分比 | VOO 10大成分股 | SPY 10大成分股 | 佔SPY 資產百分比 |
|---|---|---|---|
| 7.03% | Apple Inc. | Apple Inc. | 7.00% |
| 5.88% | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | 5.85% |
| 5.59% | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation | 5.56% |
| 3.78% | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | 3.76% |
| 2.66% | Meta Platforms, Inc. | Meta Platforms, Inc. | 2.65% |
| 2.06% | Berkshire Hathaway Inc. | Berkshire Hathaway Inc. | 2.05% |
| 1.90% | Alphabet Inc. | Alphabet Inc. | 1.89% |
| 1.65% | Broadcom Inc. | Broadcom Inc. | 1.65% |
| 1.56% | Alphabet Inc. | Alphabet Inc. | 1.55% |
| 1.53% | Tesla, Inc. | Tesla, Inc. | 1.52% |
結論
綜合比較 VOO 與 SPY，兩者皆為追蹤標普500指數的美國大型ETF，投資標的與長期績效極為接近，都是投資美國股市的熱門選擇。SPY 成立時間較早，資產規模更大，流動性極高，適合需要頻繁交易的投資者；而 VOO 則以極低的管理費（0.03%）著稱，長期下來能有效降低投資成本，對於長期持有者更具吸引力。兩者過去十年年化報酬率幾乎一致，差異極小。總結來說，若重視流動性與市場深度，SPY 是首選；若追求低成本、長期複利效益，VOO 更為適合。選擇時可根據自身投資習慣與需求做出判斷。
常見問題
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤標準普爾 500 指數的表現。簡單來說，投資 VOO 就像一次投資美國 500 家最大的上市公司。
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 追蹤的是標準普爾 500 指數，因此其成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司。這些公司的權重是根據其市值大小而決定的。
在香港定期定額購買 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 的方式與在其他地區類似，主要透過您在香港券商開設的投資帳戶進行。然而，需要注意的是，VOO 本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者通常需要透過美股交易平台來購買 VOO。
SPY 是 SPDR S&P 500 ETF Trust 的股票代碼。它是一個在紐約證券交易所 Arca (NYSEARCA) 交易的交易所交易基金 (ETF)。
SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) 的成分股與其追蹤的標的指數 標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index) 完全相同。因此，SPY 的成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司
在香港定期定額購買 SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) 的方式與購買 VOO 類似，都需要透過提供美股交易服務的香港券商進行。由於 SPY 本身並未在香港交易所直接上市，香港投資者需要透過美股交易平台來進行投資。
- ETF佣金： 0.005美元
- ETF佣金： 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金： 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換： HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換：比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換：比其他證券商低90%
