標籤: QLD

分類
槓桿ETF

QLD ETF 2倍做多納斯達克指數: 管理費、年化報酬率

  • ETF 名稱：ProShares Ultra QQQ
  • 類型：槓桿型交易 ETF
  • 槓桿倍數：2x (二倍)
  • 指數成分股：納斯達克指數
  • 管理費：0.95%

QLD ETF介紹

QLD，全名為ProShares Ultra QQQ，是一支追蹤那斯達克100指數的槓桿型ETF。其投資目標是尋求每日投資結果達到那斯達克100指數每日表現的兩倍。

ProShares是一家領先的ETF發行商，於2006年率先推出槓桿和反向ETF。公司提供廣泛的創新ETF產品，涵蓋股票、固定收益、另類投資等多個資產類別，旨在為投資者提供多元化的投資策略和風險管理工具。ProShares以其在槓桿和反向ETF領域的專業知識而聞名，其產品旨在為投資者提供特定指數或資產每日收益的多倍或反向表現。

QLD是什麼

QLD ETF全名為ProShares Ultra QQQ，是一支追蹤那斯達克100指數的槓桿型交易所交易基金（ETF）。它的目標是追求那斯達克100指數每日回報的兩倍。這表示如果那斯達克100指數當天上漲1%，QLD的目標是上漲約2%；如果指數下跌1%，QLD的目標則是下跌約2%。QLD利用財務槓桿來放大指數的短期表現，因此它通常被視為一種短線交易工具，適合對那斯達克100指數短期走勢有信心的投資者。

QLD成分股

QLD ETF成分股與那斯達克100指數的成分股高度相似，QLD的7大持股包括

QLD成分股佔QLD資產百分比
Apple Inc.7.20%
Microsoft Corporation6.63%
NVIDIA Corporation5.99%
Amazon.com, Inc.4.41%
Broadcom Inc.3.36%
Meta Platforms, Inc.2.71%
Netflix, Inc.2.68%

QLD管理費

QLD ETF的管理費為0.95%。

QLD手續費

QLD的交易手續費因您選擇的香港券商而異。以下列出部分香港券商買賣QLD的手續費資訊：

證券商買賣QLD手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

QLD什麼買

透過在香港券商開設帳戶來投資QLD，並可能有機會享有開戶相關的優惠活動。

證券商買賣QLD開戶優惠
老虎證券【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】
富途牛牛【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】
盈透證券【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】
華盛證券【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】
長橋證券【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日
漲樂全球通迎新開戶送美股（DIS）
uSMART 盈立證券美股免佣
Webull 微牛證券迎新開戶送美股（AAPL）

富途證券

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富途證券QLD ETF交易收費表

QLD交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠一 開戶存入資金前輸入指定富途兌換碼Talk666，入金及留存賺高達HK$1,800 Apple Gift Card或惠康現金券
開戶優惠二 開戶存入資金HK$10,000，可獲得HK 400現金， 或HK$600等值特斯拉股票， 或HK$600等值比特幣
開戶優惠三 開戶存入資金HK$80,000，可獲得或HK$1000等值特斯拉股票， 或HK$1000等值比特幣

Webull 微牛證券

4.5 /5

總分

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微牛證券QLD ETF交易收費表

QLD交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠一 開戶存入資金$10,000，入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券
開戶優惠二 首次存入HK$10,000維持60日，即可獲得HK$600等值蘋果股票
開戶優惠三 首次存入HK$80,000維持60日，即可獲得HK$1688等值蘋果股票

老虎證券

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老虎證券QLD ETF交易收費表

QLD交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
開戶優惠一 首次存入HK$10,000，連續60日維持每日平均達HK$10,000或以上，激活總值HK$300交易現金券
開戶優惠二 首次存入HK$100,000，連續60日維持每日平均達HK$100,000或以上，激活總值HK$600交易現金券
開戶優惠三 Talk Money額外獎勵: HK$500 Apple禮品/HK$500 Netflix禮品卡/HK$500 惠康超市現金券

漲樂全球通

4.5 /5

總分

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漲樂全球通QLD ETF交易收費表

QLD交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 開戶存入資金HK$10,000，次月起連續兩個月維持HK$10,000資產，可獲得HK$500現金券
開戶優惠 開戶存入資金HK$80,000，次月起連續兩個月維持一萬港元資產可獲HK$600 現金券或一股谷歌A股（約值HK$1607）

華盛證券

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華盛證券QLD ETF交易收費表

QLD交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠一 開戶存入資金$10,000，送HK$400 + US$25 交易現金券 + HK$500新股認購優惠券
開戶優惠二 Talkmoney獨家再送HK$200現金券

盈透證券

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盈透證券QLD ETF交易收費表

QLD交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
開戶優惠 開戶並填寫Talkmoney領取優惠表格，即可獲得HK$50 Apple Gift Card或惠康現金券

uSMART 盈立證券

4.7 /5

總分

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盈立證券QLD ETF交易收費表

QLD交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
開戶優惠一 開戶存入資金$10,000，入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券
開戶優惠二 新開戶即送HK$1400 uSMART現金券 + 轉倉客戶送$6000 uSMART現金券

長橋證券

4.7 /5

總分

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長橋證券QLD ETF交易收費表

QLD交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
開戶優惠一（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$10,000，港股美股終生免佣
開戶優惠二（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$10,000，三個工作日內送一張 6% 加息券
開戶優惠三（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$10,000 維持60日，送HK$1,000 Apple Gift Card
開戶優惠四（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$60,000 維持60日，送HK$2,000 Apple Gift Card
開戶優惠五（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$200,000 維持60日及45次股票交易，送HK$3,000 Apple Gift Card
開戶優惠六（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$500,000 維持90日及90次股票交易，送蘋果平板電腦 Air
開戶優惠七（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$1,000,000 維持90日及90次股票交易，送蘋果手機 16 Pro Max

QLD股息

QLD通常會按季發放股息，大約會在每年的三月至四月、六月至七月、九月至十月以及十二月左右。

QLD派息付款日期
US$0.02562025年04月01日
US$0.06142024年12月31日
US$0.05152024年10月02日
US$0.10602024年07月03日
US$0.05542024年03月27日
US$0.07822023年12月28日
US$0.17602023年09月27日
US$0.10922022年12月30日
US$0.00462020年04月01日
US$0.02492020年01月02日
US$0.02072019年07月02日
US$0.03142019年03月27日
US$0.02002019年01月03日
US$0.00362017年06月29日
US$0.00962017年03月30日
US$0.02982016年12月30日
US$0.02022016年06月30日
US$0.05482016年03月31日
US$0.02302015年12月31日
US$0.03932015年04月02日
US$0.04012014年12月31日
US$0.09022014年07月03日
US$0.06562013年03月26日
US$0.04082013年01月03日

QLD回報率

根據1-10年時間段，QLD ETF回報率如下

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)12.29%
3年 (平均年回報率)18.93%
5年 (平均年回報率)25.05%
10年 (平均年回報率)25.58%

QLD年回報

根據最新的數據，QLD ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202442.81%
2023117.13%
2022-60.52%
202154.67%
202088.90%
201981.69%
2018-8.32%
201770.34%
201610.17%
201514.74%
201437.59%
201382.11%
201234.77%
20110.04%
201036.90%
2009121.20%
2008-72.89%
200728.68%

常見問題

QLD是什麼?

QLD ETF 是 ProShares Ultra QQQ，是一支追蹤那斯達克100指數的槓桿型交易所交易基金（ETF）。它的目標是追求那斯達克100指數每日回報的兩倍。

QLD成分股是什麼?

QLD ETF成分股與那斯達克100指數的成分股高度相似，QLD的主要持股通常包括： 科技巨頭： 如蘋果 (Apple Inc.)、微軟 (Microsoft Corp.)、輝達 (NVIDIA Corp.)、亞馬遜 (Amazon.com Inc.) 等。這些公司在納斯達克100指數中佔有較大的權重，因此在QLD中也具有較高的比例。 其他主要成分股： 包括博通 (Broadcom Inc.)、Meta Platforms Inc. (原Facebook)、特斯拉 (Tesla Inc.)、Netflix、Costco Wholesale Corp.、Alphabet Inc. (Google的母公司) 等。 指數相關金融工具： 為了達成其槓桿目標，QLD可能會持有那斯達克100指數的掉期合約 (Swap Contracts) 或期貨合約等金融衍生工具。 短期美國國庫券： ETF也可能持有少量現金或極短期、低風險的美國國庫券作為資產配置的一部分。

QLD管理費多少？

QLD ETF的管理費為0.95%。

分類
ETF比較

QLD vs QQQ ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

在QLD vs QQQ本文章我們討論什麼?

對於尋求投資美國科技股及大型成長股的投資者而言，追蹤納斯達克 100 指數（Nasdaq-100 Index）的交易所交易基金（ETF）是熱門的選擇。其中，QQQ（Invesco QQQ Trust）作為最知名、規模最大的納斯達克 100 指數 ETF，廣泛代表了該指數的市場表現。然而，對於追求更高潛在回報、並願意承擔相應更高風險的投資者，QLD（ProShares Ultra QQQ）提供了一個不同的選擇，它旨在提供納斯達克 100 指數每日回報的兩倍槓桿。本文將深入比較這兩檔 ETF 的特性、風險與潛在回報，幫助投資者理解它們的區別，並判斷何者更適合其投資策略與風險承受能力。

  • QLD vs QQQ 管理費比較 (最新至2025)
  • QLD vs QQQ 回報率比較 (最新至2025)
  • QLD vs QQQ 派息比較 (最新至2025)
  • QLD vs QQQ 成分股比較 (最新至2025)

ProShares Ultra QQQ (QLD)

  • 簡稱: ProShares Ultra QQQ (QLD)
  • 管理費: 0.95%
  • 規模: 約 95.7 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 27.69%
  • 成立日期 2006 年 6 月 21 日

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)

  • 簡稱: Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
  • 管理費: 0.20%
  • 規模: 約 2700 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 17.0%
  • 成立日: 1999/03/10
了解更多QQQ

管理費比較

QLD管理費QQQ
0.95%管理費0.20%

買賣手續費比較

買賣QLD手續費(每股)證券商買賣QQQ手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣QLD開戶優惠證券商買賣QQQ開戶優惠
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回報率比較

QLD平均年回報率 (2025年3月31日)QQQ
1.72%1年 (平均年回報率)6.21%
7.69%3年 (平均年回報率)9.81%
31.90%5年 (平均年回報率)20.51%
26.03%10年 (平均年回報率)16.99%

年回報比較

QLD年回報QQQ
42.81%202425.58%
117.13%202354.85%
-60.52%2022-32.58%
54.67%202127.42%
88.90%202048.62%
81.69%201938.96%
-8.32%2018-0.12%
70.34%201732.66%
10.17%20167.10%
14.74%20159.45%
37.59%201419.18%
82.11%201336.63%
34.77%201218.12%
0.04%20113.38%

派息比較

QLD 付款日期QLD 派息QQQ 派息QQQ 付款日期
2025年04月01日$0.02564$0.715712025年04月30日
2024年12月31日$0.06137$0.834662024年12月31日
2024年10月02日$0.05145$0.676862024年10月31日
2024年07月03日$0.10597$0.76152024年07月31日
2024年03月27日$0.05545$0.573452024年04月30日
2023年12月28日$0.07822$0.215842024年01月15日
2023年09月27日$0.17628$0.808262023年12月29日
2022年12月30日$0.10915$0.535552023年10月31日
$0.503952023年07月31日
$0.472232023年04月28日
$0.655412022年12月23日
$0.518562022年10月31日
$0.52742022年07月29日
$0.433692022年04月29日
$0.491412021年12月31日
$0.413912021年10月29日
$0.396792021年07月30日
$0.394682021年04月30日
$0.561332020年12月31日
$0.388242020年10月30日
$0.424262020年07月31日
$0.362692020年04月30日
$0.457652019年12月31日
$0.384152019年10月31日
$0.415582019年07月31日
$0.324212019年04月30日
$0.420612018年12月31日
$0.329752018年10月31日
$0.378372018年07月31日
$0.276552018年04月30日
$0.329412017年12月29日
$0.319382017年10月31日
$0.378422017年07月31日
$0.274152017年04月28日
$0.35492016年12月30日
$0.2942016年10月31日
$0.2872016年07月29日
$0.3182016年04月29日
$0.3422015年12月31日
$0.2602015年10月30日
$0.25422015年07月31日

成分股比較

佔QLD 資產百分比QLD 10大成分股QQQ 10大成分股佔QQQ 資產百分比
8.15%Apple Inc.Apple Inc.9.40%
6.82%
Microsoft CorporationMicrosoft Corporation7.86%
6.46%NVIDIA CorporationNVIDIA Corporation7.45%
4.93%Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.5.68%
3.17%Broadcom Inc.Broadcom Inc.3.66%
3.08%Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.3.55%
2.52%Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale Corporation2.91%
2.40%Netflix, Inc.Netflix, Inc.2.76%
Tesla, Inc.2.65%
Alphabet Inc.2.54%

結論

總結來說，QLD 和 QQQ 都與納斯達克 100 指數掛鉤，但代表了截然不同的風險與回報配置。QQQ 作為追蹤該指數的標準 ETF，提供了直接參與美國大型科技與成長股的方式，管理費相對較低（0.20%），適合多數尋求市場基準表現的長線投資者。相較之下，QLD 是一檔兩倍槓桿 ETF，目標是提供納斯達克 100 指數每日報酬的兩倍。這意味著潛在收益被放大的同時，潛在虧損和波動風險也同樣急劇放大，且管理費高達 0.95%。其每日重新平衡的特性可能導致長期表現偏離目標倍數，尤其在震盪市中會產生耗損。因此，QQQ 是較為穩健的核心配置選擇，而 QLD 則是高風險的短期交易工具，僅適合能承受巨大波動且充分理解槓桿 ETF 風險的短線投機者。

常見問題

QLD是什麼?

QLD，全名為 ProShares Ultra QQQ，是一檔槓桿型交易所交易基金（ETF）。它的目標是提供納斯達克 100 指數（Nasdaq-100 Index）每日報酬的兩倍（2x）。這意味著當指數單日上漲 1% 時，QLD 理論上應上漲 2%；反之亦然。由於涉及槓桿和每日重設機制，QLD 具有高風險，通常被視為短期交易工具，不適合長期持有。

QLD成分股是什麼?

QLD 本身不直接持有納斯達克 100 指數的所有成分股（如蘋果、微軟等）。作為一檔槓桿 ETF，它主要透過金融衍生工具（例如期貨合約、交換合約（Swaps）和選擇權）來實現其提供納斯達克 100 指數每日兩倍報酬的目標。因此，其「持倉」主要是這些衍生性金融商品以及部分現金或現金等價物，而非直接的股票組合。

QLD定期定額在香港怎麼買?

要在香港定期定額購買 QLD，您需要先開設一個支援美股交易的證券戶口（例如富途、盈透證券、嘉信理財香港或部分銀行）。查詢該券商是否提供美股的「月供計劃」或「定期定額投資計劃」。 然而，請務必注意：QLD 是一檔兩倍槓桿 ETF，風險極高，且其每日重設機制可能導致長期表現與目標倍數偏離甚遠，通常不適合長期持有或定期定額投資。多數券商可能不會將此類高風險產品納入定期定額計劃。若無法自動定額，則需自行每月手動下單。投資前請充分理解槓桿 ETF 的風險及交易成本。

QQQ 是什麼？

QQQ 指的是 Invesco QQQ Trust (Series 1)，它是一种在美国纳斯达克证券交易所上市的交易所交易基金 (ETF)。

QQQ 管理費多少？

QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 的管理费率 (Expense Ratio) 目前是 0.20%。

QQQ 成分股是什麼?

這是 QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 十大成分股及其大致權重： 蘋果公司 (Apple Inc.) (AAPL): 約 8.89% 微軟公司 (Microsoft Corp.) (MSFT): 約 8.08% 輝達 (NVIDIA Corp.) (NVDA): 約 7.15% 亞馬遜公司 (Amazon.com Inc.) (AMZN): 約 5.44% 博通公司 (Broadcom Inc.) (AVGO): 約 3.90% Meta Platforms Inc. (META): 約 3.25% 網飛 (Netflix Inc.) (NFLX): 約 3.25% 好市多 (Costco Wholesale Corp.) (COST): 約 3.17% Alphabet Inc. Class A (GOOGL): 約 2.62% 特斯拉 (Tesla Inc.) (TSLA): 約 2.56%