分類: ETF

羅素2000 ETF 是甚麼

講到美股投資，好多人第一時間諗起嘅係 Nvidia 或者 Apple 呢啲大型科技股。但如果你想喺減息週期捕捉更高彈性嘅細價股 (Small-cap Stocks) 升浪，「細股風向標」羅素2000 (Russell 2000) 指數就係你必睇嘅指標。

本文會同大家拆解 Russell 2000 ETF 有咩選擇，無論你係買美股定港股，定係想搵好似 1306 ETF 呢類相關產品，一文睇清買入策略！

羅素2000 ETF 有哪些

羅素2000指數涵蓋咗美國市場中大約 2,000 間中小型企業。同標普500 (S&P 500) 最大嘅分別，係羅素2000 對利率變動極之敏感。當市場預期減息，細公司嘅融資成本下降，往往會跑贏大盤。

目前市面上追蹤羅素2000嘅 ETF 主要由幾間資產管理龍頭發行，分別在於管理費同流動性。

羅素2000 ETF 美股

如果你有美股戶口，美股市場嘅選擇最齊、手續費亦係全球最平。

1. IWM (iShares Russell 2000 ETF)

• 地位： 全球流動性最強、成交量最大嘅羅素2000 ETF。
• 優點： 買賣差價極窄，非常適合短線交易或做期權部署。
• 管理費： 約 0.19%。

2. VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF)

• 特色： 長線投資者首選。
• 優點： 貫徹 Vanguard 嘅低成本風格，管理費僅 0.10% 左右，比起 IWM 慳返近一半。

3. TNA (正向3倍槓桿) / TZA (反向3倍槓桿)

提醒： 呢啲係短線博弈工具，如果你睇好細股短期會暴升，可以考慮 TNA。但記住槓桿損耗大，唔建議長揸！

羅素2000 ETF 香港

對於唔想成日換美元，或者習慣喺香港交易時段部署嘅朋友，香港市場亦有相關選擇。

羅素2000 香港上市選擇

雖然港股直接掛鉤「羅素2000」嘅 ETF 唔多，但投資者可以留意以下管道：

1. 3114.HK (嘉實羅素2000 ETF)： 雖然成交量相對美股較細，但勝在直接用港幣買到美國細股。
2. 日本市場延伸： 透過部分券商，香港人亦可以買到東京交易所上市、追蹤羅素2000 嘅產品（例如下文提到嘅 1306 關聯策略）。

小貼士： 香港投資者買美股 ETF 通常要畀 30% 股息稅，如果該 ETF 派息較多，就要計算埋稅務成本。

羅素2000 ETF 如何買

買入 Russell 2000 ETF 嘅程序同買普通股票一樣簡單：

1. 開立證券戶口： 揀一間可以買美股/港股嘅券商。香港主流選擇有 富途牛牛 (Futu)、盈透證券 (Interactive Brokers) 或 Tiger Brokers。
2. 資金入賬： 存入港幣或美元。如果你買 IWM 或 VTWO，建議直接喺 App 內換好美金。
3. 搜尋代號： 喺交易平台輸入 “IWM” (美股) 或 “3114” (港股)。
4. 下單： 選擇「市價單」或「限價單」買入即可。

羅素2000ETF開戶優惠

為吸引更多股民使用，香港不同的證券商通常會提供各種開戶優惠，包括贈送股票、代金券以及機票現金券等。開戶的迎新優惠不僅能提高投資者的交易體驗及意願，亦能使開戶初期時獲得額外的價值。

羅素2000ETF開戶優惠表

總結

費用優先： 長線揸 VTWO，短線炒 IWM。

部署減息週期： 羅素2000 ETF 係捕捉美國經濟復甦、減息紅利嘅最強武器。

風險管理： 細股波動比大盤高，建議佔投資組合 10-15% 即可。

常見問題

美國國債 ETF 是甚麼

在投資市場波動劇烈時，美國國債 (U.S. Treasury Bonds) 往往被視為避險資產的首選。然而，直接購買實體債券的門檻較高且流程繁瑣，因此 美國國債 ETF 成為了許多投資者配置資產的最佳工具。本文將帶你深入了解這類 ETF 的選擇與購買方式。

美國國債 ETF 有哪些

美國國債 ETF 主要根據其所持債券的到期天期來分類。不同天期的國債對利率的敏感度（存續期間）不同，適合不同風險偏好的投資者。

1. 按天期分類

• 短天期 (1-3年)： 風險極低，價格波動小，適合短期存放閒置資金，收益率主要貼近當前市場基準利率。
• 中天期 (7-10年)： 平衡型選擇，波動與收益適中，是市場最常用的資產配置標的。
• 長天期 (20年以上)： 對利率變動極為敏感。當市場預期降息時，長債 ETF 的價格漲幅最大，具有「以小博大」賺取價差的潛力。

2. 特殊類型

• 全天期 (Aggregate)： 同時涵蓋短、中、長天期的國債，提供一站式的配置。
• 通膨補償債券 (TIPS) ETF： 旨在對抗通貨膨脹。

美國國債 ETF 美股

美股市場是全球流動性最強的債券交易市場，擁有眾多費用率極低且歷史悠久的國債 ETF。

熱門美股國債 ETF 列表

小貼士： 如果你預期未來會持續降息，TLT 是最能放大資本利得空間的選擇；如果你只是想讓資金有個安全的地方穩定收息，SGOV 或 SHY 會更合適。

美國國債 ETF 香港

對於香港投資者或偏好在港交所（HKEX）交易的人士，現在也有許多直接以港幣、美元或人民幣計價的美國國債 ETF，方便進行亞洲時區的交易。

香港上市熱門標的

1. 南方東英美國國債系列
   • 3433 (港幣) / 9433 (美元)： 南方東英富時美國國債 20 年+ 指數 ETF。這是香港非常活躍的長債 ETF 選擇。
2. 華夏基金系列
   • 3146 (港幣) / 9146 (美元)： 華夏 20 年以上美國國債 ETF。
3. Global X 系列
   • 3440 (港幣) / 9440 (美元)： Global X 美國 0-3 月國債 ETF，適合港股投資者作為現金流管理工具。

優點： 在香港買美債 ETF 的好處是交易時間與香港股市同步，且不需要進行繁瑣的換匯（若選擇港幣交易類別）。

美國國債 ETF 如何買

券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買ETF就係咁簡單

購買美國國債 ETF 的流程非常直觀，主要分為以下兩種管道：

1. 透過海外券商 (美股)

如果你直接想買 TLT、IEF 等美股原裝標的，可以透過國際知名券商：

• 推薦平台： Interactive Brokers (盈透證券)、Firstrade、Charles Schwab 等。
• 流程： 註冊帳號 → 海外匯款 → 搜尋代號 (如 TLT) → 點擊買入。

2. 透過本地證券商 (複委託或港股)

• 台灣投資者： 可使用各大證券商的「複委託」功能購買美股 ETF，或直接在台股市場購買相關債券 ETF (如 00679B 元大美債 20 年)。
• 香港投資者： 透過富途證券 (Futu)、華盛証券或傳統銀行戶口，直接搜尋上述提及的港股代號 (如 3433) 即可下單。

3. 下單前必做 3 件事

• 確認殖利率： 觀察當前的美債收益率，評估是否已到高點。
• 注意匯率風險： 國債 ETF 以美元計價，若你的基礎貨幣是港幣或台幣，需考量匯率波動。
• 費用率比較： 優先挑選 Expense Ratio (管理費) 較低的標的。

美國國債ETF開戶優惠

為吸引更多股民使用，香港不同的證券商通常會提供各種開戶優惠，包括贈送股票、代金券以及機票現金券等。開戶的迎新優惠不僅能提高投資者的交易體驗及意願，亦能使開戶初期時獲得額外的價值。

美國國債ETF開戶優惠表

總結

美國國債 ETF 的投資價值，主要分為短、中、長三種天期：短債（如 SGOV）適合避險收息，長債（如 TLT）則能在降息時博取資本利得。美股市場選擇多元且費用率低，香港投資者亦可選擇 3433 等本地上市標的。投資者可透過海外券商或複委託輕鬆配置，是抗波動與平衡組合的重要工具。

常見問題