在XLG vs VOO本文章我們討論什麼?
在美國大型股ETF的投資選擇中，XLG（Invesco S&P 500 Top 50 ETF）與 VOO（Vanguard S&P 500 ETF）各具特色，吸引了不同類型的投資者。XLG 聚焦於標普500指數中市值最大的前50家公司，強調市場領導企業的成長動能；而 VOO 則全面覆蓋標普500指數，提供更廣泛的分散風險與市場代表性。本文將從成分結構、風險分散、費用及歷史表現等角度，深入比較這兩檔ETF，協助投資者根據自身需求做出明智選擇。
- XLG vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- XLG vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- XLG vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- XLG vs VOO 成分股比較 (最新至2025)
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG)
-
簡稱: Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) -
管理費: 0.20% -
規模: 約 42.3 億美元 -
10年平均年回報率: 約 14.4% -
成立日期 2005 年 5 月 4 日
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 2847億美元
-
10年平均年回報率: 約12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
| XLG | 管理費 | VOO |
|---|---|---|
| 0.20% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
| 買賣XLG手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
|---|---|---|
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
| 買賣XLG開戶優惠 | 證券商 | 買賣VOO開戶優惠 |
|---|---|---|
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回報率比較
| XLG | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
|---|---|---|
| 10.06% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
| 10.60% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
| 19.96% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
| 14.35% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較
| XLG | 年回報 | VOO |
|---|---|---|
| 33.49% | 2024 | 24.98% |
| 38.16% | 2023 | 26.32% |
| -24.29% | 2022 | -18.19% |
| 30.77% | 2021 | 28.78% |
| 24.16% | 2020 | 18.29% |
| 32.04% | 2019 | 31.35% |
| -3.57% | 2018 | -4.50% |
| 23.03% | 2017 | 21.77% |
| 11.28% | 2016 | 12.17% |
| 4.24% | 2015 | 1.31% |
| 11.37% | 2014 | 13.55% |
| 28.86% | 2013 | 32.39% |
| 15.28% | 2012 | 16.00% |
| 4.19% | 2011 | 1.89% |
派息比較
| XLG 付款日期 | XLG 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
| 2025年03月28日 | $0.09149 | $1.8121 | 2025年03月31日 |
| 2024年12月27日 | $0.08976 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
| 2024年09月27日 | $0.08627 | $1.6386 | 2024年10月01日 |
| 2024年06月28日 | $0.09431 | $1.7835 | 2024年07月02日 |
| 2024年03月22日 | $0.08989 | $1.5429 | 2024年03月27日 |
| 2023年12月22日 | $0.08803 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
| 2023年09月22日 | $0.08673 | $1.4925 | 2023年10月03日 |
| 2023年06月23日 | $0.09362 | $1.5762 | 2023年07月05日 |
| 2023年03月24日 | $0.09757 | $1.4874 | 2023年03月29日 |
| 2022年12月23日 | $0.09553 | $1.6717 | 2022年12月23日 |
| 2022年09月23日 | $0.08712 | $1.4692 | 2022年10月03日 |
| 2022年06月30日 | $0.0937 | $1.4321 | 2022年07月05日 |
| 2022年03月31日 | $0.09268 | $1.3737 | 2022年03月29日 |
| 2021年12月31日 | $0.08133 | $1.5329 | 2021年12月27日 |
| 2021年09月30日 | $0.08195 | $1.3084 | 2021年10月04日 |
| 2021年06月30日 | $0.09395 | $1.3329 | 2021年07月02日 |
| 2021年03月31日 | $0.08839 | $1.2625 | 2021年03月31日 |
| 2020年12月31日 | $0.09511 | $1.3829 | 2020年12月28日 |
| 2020年09月30日 | $0.08215 | $1.3085 | 2020年10月02日 |
| 2020年06月30日 | $0.08291 | $1.4333 | 2020年07月02日 |
| 2020年03月31日 | $0.09652 | $1.178 | 2020年03月13日 |
| 2019年12月31日 | $0.09134 | $1.4285 | 2019年12月27日 |
| 2019年09月30日 | $0.09314 | $1.3014 | 2019年10月01日 |
| 2019年06月28日 | $0.08952 | $1.3859 | 2019年07月02日 |
| 2019年03月29日 | $0.09507 | $1.4551 | 2019年03月26日 |
| 2018年12月31日 | $0.10352 | $1.289 | 2018年12月20日 |
| 2018年09月28日 | $0.1026 | $1.2067 | 2018年10月01日 |
| 2018年06月29日 | $0.07708 | $1.1573 | 2018年07月03日 |
| 2018年03月29日 | $0.07578 | $1.0837 | 2018年03月29日 |
| 2017年12月29日 | $0.0995 | $1.1839 | 2017年12月29日 |
| 2017年09月29日 | $0.09375 | $1.176 | 2017年09月25日 |
| 2017年06月30日 | $0.08106 | $1.010 | 2017年06月29日 |
| 2017年03月31日 | $0.07792 | $0.998 | 2017年03月28日 |
| 2016年12月30日 | $0.0742 | $1.296 | 2016年12月29日 |
| 2016年09月30日 | $0.0814 | $0.883 | 2016年09月19日 |
| 2016年06月30日 | $0.0775 | $0.953 | 2016年06月27日 |
| 2016年03月31日 | $0.0818 | $1.006 | 2016年03月28日 |
| 2015年12月31日 | $0.0685 | $1.092 | 2015年12月28日 |
| 2015年09月30日 | $0.0759 | $0.953 | 2015年09月25日 |
| 2015年06月30日 | $0.0749 | $0.902 | 2015年06月26日 |
成分股比較
結論
總結來說，XLG 和 VOO 代表了投資美國大型股的兩種策略。XLG 集中投資於標普500指數中最大的50家公司，尋求從龍頭企業中獲得超額回報的潛力，但管理費較高，集中風險也相對較大。這適合看好超大型股領漲趨勢的投資者。相較之下，VOO 提供了更廣泛、更多元化的市場覆蓋，追蹤整個標普500指數，管理費極低，是追求市場基準回報、低成本、高分散性的核心配置理想選擇。投資者應根據自身對集中度的偏好、費用敏感性以及對市場未來走向的判斷，來決定哪檔ETF更符合其投資目標。
常見問題
XLG，全名為 Invesco S&P 500 Top 50 ETF，是一檔追蹤標普 500 強五十指數（S&P 500 Top 50 Index）的交易所交易基金。它主要投資於標準普爾 500 指數中市值最大的前 50 家公司，讓投資者能夠集中持有美國最具規模和影響力的龍頭企業股票，藉此參與這些超大型企業的成長潛力。
XLG 的成分股是標準普爾 500 指數中按市值排名的前 50 家公司。這些通常是美國乃至全球最大、最具影響力的企業，例如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）和 Alphabet（Google 母公司）等。由於成分股是依據市值大小篩選，且會定期調整，因此具體的持股名單會隨時間變化，反映市場上最大型企業的動態。
要在香港定期定額購買 XLG，您需要開設一個支援美股交易的證券賬戶，例如富途、輝立、耀才等網上券商。查詢該券商是否提供美股的「月供計劃」或「定期定額投資計劃」，並確認 XLG 是否列於可投資標的。若有提供，即可設定每月固定金額自動買入；若無此類計劃，則需自行每月定時手動下單購買。投資前請留意交易佣金、匯率及最低買入單位等費用。
購買 VOO，首先需在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分券商支援碎股交易，讓您用更少資金參與美股投資。
美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合，為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式，是長期投資的熱門選擇。
要定期定額購買 VOO，您需先在支援美股交易的券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及入金後，查詢平台是否支援美股定期定額（自動月供）功能，若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投，則可每月手動買入，部分券商亦支援碎股交易，讓您靈活運用資金。
- ETF佣金： 0.005美元
- ETF佣金： 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金： 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換： HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換：比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換：比其他證券商低90%
