在VUG vs VOO本文章我們討論什麼?
Vanguard Growth ETF (VUG) 和 Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是尋求投資美國大型股的投資者經常比較的兩個標的。雖然兩者都提供低成本的美國大型股曝險，但它們的投資重心截然不同：VOO 旨在追蹤整體標準普爾 500 指數，提供廣泛的市場代表性；而 VUG 則專注於該指數中被視為具有較高增長潛力的「成長股」，通常在科技等特定行業有較高權重。對於投資者而言，理解這兩種策略的差異——從持股集中度到風險回報特性——是做出明智決策的關鍵。本文將詳細比較 VUG 與 VOO 在成分股、歷史績效、波動性及費用方面的異同，幫助您判斷哪種 ETF 更適合您的投資組合。
- VUG vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- VUG vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- VUG vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- VUG vs VOO 成分股比較 (最新至2025)
Vanguard Growth Index Fund ETF (VUG)
-
簡稱: Vanguard Growth Index Fund ETF (VUG) -
管理費: 0.04% -
規模: 約 2,100 億美元 -
10年平均年回報率: 約 14.5% -
成立日期 2004 年 01 月 26 日
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
-
管理費: 0.03%
-
規模: 2847億美元
-
10年平均年回報率: 12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
| VUG | 管理費 | VOO |
|---|---|---|
| 0.04% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
| 買賣VUG手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
|---|---|---|
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
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| US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
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開戶優惠
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回報率比較
| VUG | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
|---|---|---|
| 8.27% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
| 9.52% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
| 19.50% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
| 14.22% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較
| VUG | 年回報 | VOO |
|---|---|---|
| 32.69% | 2024 | 24.98% |
| 46.83% | 2023 | 26.32% |
| -33.15% | 2022 | -18.19% |
| 27.34% | 2021 | 28.78% |
| 40.22% | 2020 | 18.29% |
| 37.03% | 2019 | 31.35% |
| -3.30% | 2018 | -4.50% |
| 27.72% | 2017 | 21.77% |
| 6.28% | 2016 | 12.17% |
| 3.25% | 2015 | 1.31% |
| 13.61% | 2014 | 13.55% |
| 32.48% | 2013 | 32.39% |
| 17.02% | 2012 | 16.00% |
| 1.82% | 2011 | 1.89% |
派息比較
| VUG 付款日期 | VUG 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月31日 | $0.500 | $1.8121 | 2025年3月31日 |
| 2024年12月26日 | $0.5344 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
| 2024年9月30日 | $0.4546 | $1.6386 | 2024年10月1日 |
| 2024年7月1日 | $0.456 | $1.7835 | 2024年7月2日 |
| 2024年3月26日 | $0.4676 | $1.5429 | 2024年3月31日 |
| 2023年12月27日 | $0.5847 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
| 2023年9月26日 | $0.3759 | $1.4925 | 2023年10月1日 |
| 2023年6月28日 | $0.4122 | $1.5762 | 2023年7月2日 |
| 2023年3月28日 | $0.4292 | $1.4874 | 2023年3月31日 |
| 2022年12月28日 | $0.4483 | $1.6717 | 2022年12月26日 |
| 2022年9月28日 | $0.4296 | $1.4692 | 2022年10月1日 |
| 2022年6月28日 | $0.3206 | $1.4321 | 2022年7月2日 |
| 2022年3月28日 | $0.3006 | $1.3737 | 2022年3月31日 |
| 2021年12月30日 | $0.469 | $1.5329 | 2021年12月26日 |
| 2021年9月29日 | $0.3166 | $1.3084 | 2021年10月1日 |
| 2021年6月29日 | $0.3736 | $1.3329 | 2021年7月2日 |
| 2021年3月30日 | $0.3809 | $1.2625 | 2021年3月31日 |
| 2021年12月30日 | $0.4606 | $1.3829 | 2020年12月26日 |
| 2020年9月30日 | $0.4062 | $1.3085 | 2020年10月1日 |
| 2020年6月30日 | $0.4189 | $1.4333 | 2020年7月2日 |
| 2020年3月31日 | $0.3983 | $1.178 | 2020年3月31日 |
| 2019年12月30日 | $0.5077 | $1.178 | 2019年12月26日 |
| 2019年9月19日 | $0.3854 | $1.3014 | 2019年10月1日 |
| 2019年9月19日 | $0.3854 | $1.3859 | 2019年7月2日 |
| 2019年7月2日 | $0.4126 | $1.4551 | 2019年3月31日 |
| 2019年4月2日 | $0.432 | $1.289 | 2018年12月26日 |
| 2018年12月8日 | $0.5274 | $1.2067 | 2018年10月1日 |
| 2018年10月3日 | $0.4674 | $1.1573 | 2018年7月2日 |
| 2018年6月27日 | $0.4194 | $1.0837 | 2018年3月31日 |
| 2018年3月27日 | $0.3594 | $1.1839 | 2017年12月26日 |
| 2017年12月27日 | $0.4751 | $1.176 | 2017年10月1日 |
| 2017年9月27日 | $0.411 | $1.010 | 2017年7月2日 |
| 2017年6月29日 | $0.341 | $0.998 | 2017年3月31日 |
| 2017年3月30日 | $0.379 | $1.296 | 2016年12月26日 |
| 2016年12月29日 | $0.528 | $0.883 | 2016年10月1日 |
| 2016年9月19日 | $0.376 | $0.953 | 2016年7月2日 |
成分股比較
| 佔VUG 資產百分比 | VUG 10大成分股 | VOO 10大成分股 | 佔VOO 資產百分比 |
|---|---|---|---|
| 12.42% | Apple Inc. | Apple Inc. | 7.03% |
| 10.29% | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | 5.88% |
| 9.20% | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation | 5.59% |
| 6.50% | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | 3.78% |
| 4.34% | Meta Platforms, Inc. | Meta Platforms, Inc. | 2.66% |
| 3.22% | Alphabet Inc. | Berkshire Hathaway Inc. | 2.06% |
| 3.06% | Broadcom Inc. | Alphabet Inc. | 1.90% |
| 2.77% | Tesla, Inc. | Broadcom Inc. | 1.65% |
| 2.75% | Eli Lilly and Company | Alphabet Inc. | 1.56% |
| 2.61% | Alphabet Inc. | Tesla, Inc. | 1.53% |
結論
綜合比較 VUG 與 VOO，兩者皆為 Vanguard 發行的熱門美股 ETF，但投資策略與風險特性有所不同。VUG 主要聚焦於美國大型成長型股票，成分股多為科技、消費與醫療產業的龍頭企業，過去十年平均年回報率較高，適合追求資本增值、願意承擔較高波動風險的投資者。VOO 則追蹤標普500指數，涵蓋美國市值最大的500家公司，產業分布更為均衡，波動性較低，適合希望穩健參與美國整體股市表現的投資人。選擇時應根據自身的投資目標、風險承受度及對成長型或大盤型資產的偏好做出判斷。
常見問題
VUG (Vanguard Growth ETF) 是一檔專注於美國大型成長股的指數股票型基金。它追蹤 CRSP 美國大型成長股指數，納入那些預期盈利和營收增長速度高於市場平均水平的公司，通常在科技和非必需消費品等行業佔有較高比重。VUG 以其低廉的管理費為特色，適合看好大型成長股潛力的投資者。
VUG (Vanguard Growth ETF) 的成分股來自 CRSP 美國大型成長股指數，涵蓋了美國市場中被認為具備高增長潛力的大型公司。其持股主要集中在科技產業，前幾大成分股通常包括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、亞馬遜 (Amazon)、輝達 (NVIDIA) 和 Alphabet (Google) 等科技巨頭。此外，也可能包含健康護理和非必需消費品領域的成長型公司。
在香港購買 VUG 並進行定期定額投資，您需要先開設一個能交易美股的證券戶口。許多本地銀行（如滙豐）或網上券商（如富途、盈透證券）都提供此服務。 開戶後，請查詢您的券商是否提供美股的「月供股票」或定期定額計劃，並確認 VUG 是否在計劃內。如果券商沒有自動計劃，您也可以自己設定每月固定日期和投入金額，定期登入帳戶手動買入 VUG 股份，達到定期定額的效果。
購買美股 VOO，您需按以下步驟操作： 選擇券商：挑選支援美股交易的香港券商或平台（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財等）。 開戶：完成開戶程序，提交身份證明文件。 存入資金：將資金存入帳戶，並兌換成美元。 下單：在交易平台搜尋「VOO」，輸入購買股數或金額，確認下單。 碎股交易：部分平台支援碎股，讓您以小額資金參與投資。
美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋多個行業。VOO 以低費用率（0.03%）、分散風險和高流動性著稱，是長期投資美國股市的熱門選擇，適合希望參與美國經濟增長的投資者。
要定期定額購買 VOO，可按以下步驟操作： 選擇平台：挑選支援美股交易的券商（如富途證券、盈透證券、SoFi Hong Kong 等）。 開戶入金：完成開戶並存入資金。 設定定投：查詢平台是否提供「美股月供」或自動定投服務。 自動購買：若支援，設定每月固定日期和金額購買 VOO。 手動定投：若無自動服務，則每月手動登入平台，固定金額買入。 碎股交易：利用碎股功能精確執行定額投資。
- ETF佣金： 0.005美元
- ETF佣金： 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金： 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換： HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換：比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換：比其他證券商低90%
