在VOOV vs VOO本文章我們討論什麼?
在投資美國大型股市場時，投資者不僅可以選擇追蹤廣泛市場指數的基金，還可以選擇側重於特定投資風格（如價值或增長）的產品。Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 作為追蹤整體標普 500 指數的代表，提供了對美國 500 強企業的全面投資。與之相對，Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) 則從標普 500 指數中篩選出具有「價值」特徵的公司進行投資，這些公司通常具有較低的市賬率、市盈率等估值指標。對於希望在標普 500 框架內進一步細化投資策略的投資者而言，理解 VOO 的廣泛市場覆蓋與 VOOV 的價值傾向之間的差異至關重要。本文旨在深入比較這兩檔 ETF，探討其持股構成、歷史回報、風險特徵及費用，助您判斷是擁抱整體市場，還是偏向價值風格更符合您的投資理念。
- VOOV vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- VOOV vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- VOOV vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- VOOV vs VOO 成分股比較 (最新至2025)
Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares (VOOV)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF Shares (VOOV) -
管理費: 0.10% -
規模: 約 45 億美元 -
10年平均年回報率: 約 8-10% -
成立日期 2010 年 9 月 7 日
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 2847億美元
-
10年平均年回報率: 約12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
| VOOV | 管理費 | VOO |
|---|---|---|
| 0.10% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
| 買賣VOOV手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
|---|---|---|
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
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回報率比較
| VOOV | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
|---|---|---|
| 4.11% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
| 9.21% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
| 17.09% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
| 9.98% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較
| VOOV | 年回報 | VOO |
|---|---|---|
| 12.20% | 2024 | 24.98% |
| 22.16% | 2023 | 26.32% |
| -5.39% | 2022 | -18.19% |
| 24.85% | 2021 | 28.78% |
| 1.20% | 2020 | 18.29% |
| 31.75% | 2019 | 31.35% |
| -9.10% | 2018 | -4.50% |
| 15.25% | 2017 | 21.77% |
| 17.24% | 2016 | 12.17% |
| -3.16% | 2015 | 1.31% |
| 12.10% | 2014 | 13.55% |
| 31.88% | 2013 | 32.39% |
| 17.00% | 2012 | 16.00% |
| -0.13% | 2011 | 1.89% |
派息比較
| VOOV 付款日期 | VOOV 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
| 2025年03月27日 | $0.8556 | $1.8121 | 2025年03月31日 |
| 2024年12月26日 | $1.0371 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
| 2024年10月01日 | $1.0618 | $1.6386 | 2024年10月01日 |
| 2024年07月02日 | $0.9889 | $1.7835 | 2024年07月02日 |
| 2024年03月27日 | $0.7863 | $1.5429 | 2024年03月27日 |
| 2023年12月26日 | $0.8884 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
| 2023年10月03日 | $0.6987 | $1.4925 | 2023年10月03日 |
| 2023年07月05日 | $0.6868 | $1.5762 | 2023年07月05日 |
| 2023年03月29日 | $0.5604 | $1.4874 | 2023年03月29日 |
| 2022年12月23日 | $0.9487 | $1.6717 | 2022年12月23日 |
| 2022年10月03日 | $0.8198 | $1.4692 | 2022年10月03日 |
| 2022年06月28日 | $0.7094 | $1.4321 | 2022年07月05日 |
| 2022年03月29日 | $0.586 | $1.3737 | 2022年03月29日 |
| 2021年12月27日 | $0.825 | $1.5329 | 2021年12月27日 |
| 2021年10月04日 | $0.8259 | $1.3084 | 2021年10月04日 |
| 2021年06月29日 | $0.6199 | $1.3329 | 2021年07月02日 |
| 2021年03月31日 | $0.5563 | $1.2625 | 2021年03月31日 |
| 2020年12月28日 | $0.9326 | $1.3829 | 2020年12月28日 |
| 2020年09月16日 | $0.6344 | $1.3085 | 2020年10月02日 |
| 2020年06月30日 | $0.8301 | $1.4333 | 2020年07月02日 |
| 2020年03月13日 | $0.6316 | $1.178 | 2020年03月13日 |
| 2019年12月19日 | $0.687 | $1.4285 | 2019年12月27日 |
| 2019年10月01日 | $0.6879 | $1.3014 | 2019年10月01日 |
| 2019年07月02日 | $0.667 | $1.3859 | 2019年07月02日 |
| 2019年03月28日 | $0.5986 | $1.4551 | 2019年03月26日 |
| 2018年12月18日 | $0.7097 | $1.289 | 2018年12月20日 |
| 2018年10月01日 | $0.678 | $1.2067 | 2018年10月01日 |
| 2018年07月03日 | $0.6207 | $1.1573 | 2018年07月03日 |
| 2018年03月29日 | $0.5742 | $1.0837 | 2018年03月29日 |
| 2017年12月22日 | $0.6399 | $1.1839 | 2017年12月29日 |
| 2017年10月02日 | $0.658 | $1.176 | 2017年09月25日 |
| 2017年07月05日 | $0.575 | $1.010 | 2017年06月29日 |
| 2017年03月28日 | $0.469 | $0.998 | 2017年03月28日 |
| 2016年12月27日 | $0.617 | $1.296 | 2016年12月29日 |
| 2016年09月26日 | $0.567 | $0.883 | 2016年09月19日 |
| 2016年06月27日 | $0.484 | $0.953 | 2016年06月27日 |
| 2016年03月28日 | $0.515 | $1.006 | 2016年03月28日 |
| 2015年12月23日 | $0.573 | $1.092 | 2015年12月28日 |
| 2015年09月25日 | $0.498 | $0.953 | 2015年09月25日 |
| 2015年06月26日 | $0.490 | $0.902 | 2015年06月26日 |
成分股比較
結論
總結而言，VOO 與 VOOV 均投資於標普 500 成分股，但策略不同。VOO 提供對整體市場的完整覆蓋，費用極低，是追求市場基準回報的核心選擇。VOOV 則專注於指數中的價值型股票，費用略高，提供特定的風格曝險。過去十年，市場整體 (VOO) 的回報優於價值風格 (VOOV)，但風格表現會輪動。選擇 VOO 意味著擁抱市場，選擇 VOOV 則是對價值因子有特定偏好。兩者皆為 Vanguard 發行的優質 ETF。
常見問題
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) 是一檔由先鋒集團發行的交易所買賣基金。它專門投資於標普 500 指數中被識別為具有「價值」特徵的股票，例如較低的市賬率或市盈率。VOOV 追蹤 S&P 500 Value Index，為投資者提供了一種便捷的方式來獲得美國大型價值股的曝險。
VOOV 的成分股是從標普 500 指數中篩選出來的、具有明顯價值特徵的公司股票。這些公司通常擁有較低的估值指標（如市盈率、市賬率）和較高的股息率。常見的行業包括金融、醫療保健、必需消費品和工業等。它是標普 500 指數的一個子集，專注於價值風格，與側重增長的股票形成對比。具體持股會依指數規則定期調整。
在香港進行 VOOV 定期定額投資，您需透過可交易美股的證券商或銀行平台。首先，開設一個支援美股買賣的投資帳戶，例如盈透證券 (Interactive Brokers)、富途證券 (Futu)、SoFi Hong Kong 或嘉信理財國際 (Charles Schwab International) 等。 開戶並注資後，於平台搜尋 VOOV。至於定期定額，部分平台可能提供美股月供計劃，但非全部適用。請確認您選用的平台是否支援 VOOV 自動定投。若無此功能，您可透過定期手動買入達至相同效果。
VOO 在美國股市是以「股」為單位交易，沒有台股或港股「一張」的概念。您可以只買 1 股。截至 2024 年中，VOO 每股價格約為 500 美元，實際金額會隨市場波動。購買時，所需資金為「股價 × 股數」加上交易手續費。建議在下單前查詢即時報價，以獲得最新價格資訊。部分券商亦支援碎股交易，讓您用更少資金參與投資。
美股 VOO 是由先鋒集團（Vanguard）發行的交易所買賣基金（ETF），全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數，投資於美國市值最大的500家公司，涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合，為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式，是長期投資的熱門選擇。
購買美股 VOO，首先需在支援美股交易的香港券商或網上平台（如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等）開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後，將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」，輸入欲購買的股數或金額，下單即可。部分券商亦支援碎股交易，讓您用更少資金參與投資。
- ETF佣金： 0.005美元
- ETF佣金： 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金： 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換： HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換：比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換：比其他證券商低90%
