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ETF

FLIN ETF 分析：最平買入「下一個中國」？成分股、手續費及投資風險全解析

  • FLIN ETF，全名係 Franklin FTSE India ETF 係一隻追蹤FTSE India Capped Index嘅交易所買賣基金
  • 管理費目前是 0.19%
  • 5年平均年回報率 12.33%

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FLIN ETF派息

FLIN ETF 係追蹤印度股市嘅基金，佢嘅派息模式同股息率反映咗新興市場嘅特點：

  • 派息頻率： 佢係半年派一次（Semi-Annual），派息月份通常喺六月同十二月左右除息。
  • 股息率： 根據最新資料，FLIN 嘅股息率大約係 0.82% (過去一年)，屬於低股息類別。
  • 重點： 由於印度股市屬於新興增長市場，投資 FLIN 嘅主要目標係賺取資本增值，而唔係依賴佢嘅現金股息收入。
FLIN ETF 派息付款日期
$0.063732025年06月27日
$0.243762024年12月30日
$0.354032024年06月28日
$0.00472024年01月09日
$0.250412023年12月26日
$0.21212022年12月22日
$0.014322022年01月07日
$0.660662021年12月21日
$0.045732021年06月18日
$0.057452020年12月23日

FLIN ETF回報率

根據不同的時間段，FLIN ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)-9.20%
3年 (平均年回報率)7.84%
5年 (平均年回報率)12.33%
10年 (平均年回報率)–

FLIN ETF年回報

FLIN ETF 2025年度回報約為-9.2%，主要追蹤印度大型及中型股票表現，近年波動較大，短線表現未如理想，但長期年化回報仍有吸引力。

根據最新的數據，FLIN ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202410.33%
202320.58%
2022-7.96%
202125.00%
202014.56%
20194.76%

FLIN ETF成分股

FLIN ETF主要投資印度市值最大及最有代表性的公司，包括HDFC Bank、Reliance Industries、Infosys、ICICI Bank、Tata Consultancy等，前五大成分股合共佔資產約24%。整體持股超過260間，涵蓋金融、科技、工業及消費相關板塊。

股票代號FLIN ETF 10大成分股佔FLIN ETF 資產百分比
HDFCBANK.NSHDFC Bank Limited6.97%
RELIANCE.NSReliance Industries Limited5.98%
ICICIBANK.NSICICI Bank Limited4.77%
BHARTIARTL.NSBharti Airtel Limited3.35%
INFY.NSInfosys Limited3.35%
TCS.NSTata Consultancy Services Limited2.04%
M&M.NSMahindra & Mahindra Limited1.92%
BAJFINANCE.Bajaj Finance Limited1.60%
LT.NSLarsen & Toubro Limited1.57%
AXISBANK.BOAxis Bank Limited1.55%

FLIN ETF 總結

FLIN ETF（Franklin FTSE India ETF）主要追蹤印度大型及中型股，涵蓋金融、能源、科技等板塊，前十大持股包括 HDFC Bank、Reliance、ICICI Bank 等。年回報近 10%，派息率約 0.8%，每半年派息一次。香港投資者可透過Webull 微牛證券、富途等平台買入，低成本參與印度市場增長。但要注意新興市場波動較高，適合中長線部署。

常見問題

FLIN ETF合理價?

FLIN ETF 係追蹤印度股市指數，所以佢冇單一股票嘅「合理價」概念。要判斷 FLIN 係咪抵買，你要睇印度整體股市嘅估值： 看 P/E 比率：留意 FLIN 追蹤指數（FTSE India Capped Index）嘅平均市盈率 (P/E)。如果 P/E 喺歷史高位，即可能較貴；如果喺歷史平均以下，可能較合理。 與新興市場比較：將 FLIN 嘅估值數據同其他新興市場 ETF 比較，睇吓印度係咪相對其他國家有溢價。

FLIN ETF成分股是什麼?

FLIN ETF（Franklin FTSE India ETF）成分股涵蓋超過260間印度大型及中型公司，集中金融、能源、資訊科技同電訊板塊。前十大持股包括 HDFC Bank、Reliance Industries、ICICI Bank、Infosys、Bharti Airtel 等，合共約佔三分之一資產。透過FLIN ETF，香港投資者可以一次過分散投資印度市場，捕捉經濟增長潛力，同時降低單一股票波動風險。

FLIN ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者想定期定額買入 FLIN ETF（Franklin FTSE India ETF），可以透過網上券商如Webull 微牛證券（Webull 微牛證券）、富途牛牛等平台操作。只需開戶並入金，再設定每月或每季自動扣款買入 FLIN ETF，就可長線平均成本參與印度市場。

FLIN ETF有咩風險？

FLIN ETF 係投資於印度新興市場，所以佢嘅風險相對較高： 新興市場風險 (Emerging Market Risk)：印度股市波動性通常大過成熟市場，政治、經濟或監管政策嘅變動，都會對股價有顯著影響。 匯率風險 (Currency Risk)：FLIN 係美股，投資者要承受 美元兌印度盧比 及 美元兌港元 嘅雙重匯率波動。 流動性風險 (Liquidity Risk)：雖然 FLIN 嘅成分股都係大中型企業，但新興市場嘅交易量同流動性喺極端情況下可能不如歐美市場。 單一國家集中風險：所有投資集中喺印度一個國家，冇做到地域分散。

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ETF

MOAT ETF 分析：美股高位驚跳水？靠「護城河」穩陣贏大市！成分股、派息及投資風險全解析

  • MOAT ETF（VanEck Morningstar Wide Moat ETF）係一隻追蹤具「護城河」優勢公司嘅交易所買賣基金
  • 管理費目前是 0.47%
  • 10年平均年回報率 14.48%

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MOAT ETF派息

MOAT ETF 派息嘅最大特點係：佢係一年派一次！

MOAT 嘅派息慣例通常係喺每年十二月除息（Ex-Dividend Date），然後好快就會派發（Pay Date）。

  • 股息率（Dividend Yield）：約為 1.29% (過去一年)。
  • 上次派息：每股派 1.2675 美元，除息日係 2024 年 12 月 23 日。

由於佢一年先派一次，所以對於追求高頻現金流嘅香港投資者嚟講，要預期佢嘅收益係集中喺年尾收晒㗎！

MOAT ETF 派息付款日期
$1.26752024年12月24日
$0.72852023年12月22日
$0.81192022年12月23日
$0.82272021年12月27日
$0.90212020年12月28日

MOAT ETF回報率

根據不同的時間段，MOAT ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)4.66%
3年 (平均年回報率)15.22%
5年 (平均年回報率)12.99%
10年 (平均年回報率)14.48%

MOAT ETF年回報

MOAT ETF 嘅年回報表現會每年更新，並且受市場波動影響好大。

  • MOAT 專注投資於擁有強大競爭優勢嘅公司，目標係跑贏大市並提供較穩健嘅長期回報。
  • 通常喺市場調整或波動時，有「護城河」保護嘅公司會較為抗跌。

根據最新的數據，MOAT ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202410.73%
202331.88%
2022-13.65%
202124.13%
202014.85%
201934.79%
2018-1.25%
201723.18%
201621.88%
2015-4.95%
20149.21%
201330.90%

MOAT ETF成分股

MOAT ETF（VanEck晨星寬護城河ETF）主投資具「經濟護城河」嘅優質美股企業，前十大成分股包括Boeing（3.22%）、Corteva（3.07%）、Veeva Systems（3.05%）、Huntington Ingalls Industries（3.01%）及Allegion（2.79%）。持股橫跨航空、農業科技、企業軟件、國防及安全等多個行業，分散風險，適合追求長線穩健增長嘅香港投資者。

股票代號MOAT ETF 10大成分股佔MOAT ETF 資產百分比
TERTeradyne, Inc.3.08%
ELThe Estée Lauder Companies Inc.3.08%
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.2.95%
ALLEAllegion plc2.94%
MPWRMonolithic Power Systems, Inc.2.93%
BAThe Boeing Company2.85%
GOOGLAlphabet Inc.2.81%
NKENIKE, Inc.2.65%
USBU.S. Bancorp2.57%
NXPINXP Semiconductors N.V.2.53%

MOAT ETF 總結

MOAT ETF（VanEck Morningstar Wide Moat ETF）採用獨特嘅「寬護城河」（Wide Moat）策略，即係專挑選擁有持久競爭優勢嘅美國股票。

佢旨在長遠提供穩健增長，因為成分股難以被對手挑戰，例如科技或醫療巨頭。雖然佢係美股，一年只派息一次，股息率相對低。對於追求有防守力、優質且估值合理美股嘅香港投資者嚟講，MOAT 係一個值得留意嘅核心配置選擇。

常見問題

MOAT ETF合理價?

MOAT ETF 嘅合理價好難一概而論，因為佢唔係單一股票，而係一籃子不斷變動嘅成分股。要評估 MOAT 係咪「抵買」，香港投資者通常會睇以下兩點： 市場整體估值 (Valuation)：睇 MOAT 追蹤指數（Morningstar Wide Moat Focus Index）嘅平均市盈率 (P/E) 或市賬率 (P/B)。如果呢啲比率低過佢嘅歷史平均水平，可能就係較合理嘅買入時機。 相對於大市嘅溢價/折讓：MOAT 嘅策略係挑選優質股，通常會比標準嘅 S&P 500 ETF (例如 VOO) 有少少溢價。如果溢價突然變得好高，就要小心。

MOAT ETF成分股是什麼?

MOAT ETF（VanEck晨星寬護城河ETF）成分股涵蓋約55隻股票，主要是被晨星評為具「寬護城河」的優質公司。前十大持股包括波音 (Boeing)、康泰科 (Corteva)、Veeva Systems、Huntington Ingalls、Monolithic Power Systems、Allegion、迪士尼、微晶片科技、Marketaxess及Alphabet等，產業多元，從航空、農業科技到半導體及金融。這樣的多元配置有效分散風險，穩健且具成長潛力，適合長線投資者。

MOAT ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者如果想定期定額買 MOAT ETF，可以透過本地券商如富途、Webull 微牛證券或國際交易平台設置自動買入計劃，每月固定投資金額。MOAT 在美股上市，交易時間與美股同步，手續費因券商而異。定期定額有助平均成本，減低股價波動影響，適合追求長線資本增值及參與高質藍籌投資的香港投資者，但仍需留意美股市場及美元匯率風險。

MOAT ETF有咩風險？

MOAT ETF風險主要有：第一，行業集中風險，部分行業比重大，若該行業波動大，基金表現會受影響；第二，估值調整風險，優質企業估值偏高時，短期回報可能受壓；第三，市場整體波動風險，市場大跌時，MOAT也難完全躲避；第四，費用較高，年管理費約0.49%，較低費ETF成本高，影響長期淨回報。了解這些風險有助長線投資更穩健。

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ETF

REET ETF 分析：減息週期買地產收息？成分股、派息及投資風險全解析

  • iShares Global REIT ETF（代號：REET）係一隻全球房地產投資信託（REITs）ETF
  • 管理費目前是 0.14%
  • 10年平均年回報率 4.73%

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REET ETF派息

REET ETF (iShares Global REIT ETF) 追蹤全球房地產信託，最大賣點係定期派息。

根據最新資料 (截至 2025 年 9 月)：

  • 派息頻率： 每季派息 (Quarterly)。
  • 年度股息率： 約 3.75% (過往一年)。
  • 最新除淨日： 2025 年 9 月 16 日。

由於 REITs 通常要將大部分收入分派出去，所以 REET 嘅派息相對穩定，啱晒想靠收息創造現金流嘅香港投資者！

REET ETF 派息付款日期
$0.225742025年09月19日
$0.186352025年06月20日
$0.126222025年03月21日
$0.412982024年12月20日
$0.252692024年09月30日
$0.072492024年06月17日
$0.133262024年03月27日
$0.239522023年12月27日
$0.267862023年10月02日
$0.131112023年06月13日
$0.15222023年03月29日
$0.281332022年09月30日
$0.13622022年06月15日
$0.133372022年03月30日
$0.338442021年12月17日
$0.177082021年09月30日
$0.222082021年06月16日
$0.235292021年03月31日

REET ETF回報率

根據不同的時間段，REET ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)1.59%
3年 (平均年回報率)4.68%
5年 (平均年回報率)6.28%
10年 (平均年回報率)4.73%

REET ETF年回報

REET ETF年回報2025約12.5%，優於平均全球房地產ETF約9.7%。基金追蹤全球已開發及新興市場REITs，具資產分散優勢。香港投資者可透過美股券商簡單買入，享受穩定股息及資本增值潛力，適合長線布局房地產資產配置。

根據最新的數據，REET ETF年回報率如下

年份年化報酬率
20242.65%
202310.31%
2022-24.07%
202132.42%
2020-10.55%
201924.39%
2018-5.26%
20177.48%
20165.30%
20150.64%

REET ETF成分股

REET ETF（iShares Global REIT）精選全球頂尖房託！頭幾大成分股包括：Welltower (WELL)、Prologis (PLD) 同 Equinix (EQIX) 等。

股票代號REET ETF 10大成分股佔REET ETF 資產百分比
WELLWelltower Inc.6.69%
PLDPrologis, Inc.6.40%
EQIXEquinix, Inc.4.66%
SPGSimon Property Group, Inc.3.55%
DLRDigital Realty Trust, Inc.3.43%
ORealty Income Corporation3.18%
PSAPublic Storage2.82%
GMG.AXGoodman Group2.71%
VICIVICI Properties Inc.2.16%
EXRExtra Space Storage Inc.1.84%

REET ETF 總結

REET ETF（iShares Global REIT）係全球房託界嘅旗艦基金！佢提供一籃子美股及國際房地產信託分散投資機會，追蹤FTSE EPRA Nareit全球REITs指數。費用比率低（0.14%），係長線收息同捕捉全球房產復甦嘅熱門選擇，資產規模超大，流通量高！

常見問題

REET ETF合理價?

最重要嘅參考係資產淨值 (NAV)，REET 現時市價通常同 NAV 差唔多，所以溢價/折讓都好微。另外，要睇埋佢嘅股息率（Yield），同埋估值指標，例如行業平均嘅 P/B Ratio（市淨率，現時約 1.61）同 P/E Ratio（市盈率，現時約 27.74）。 長線投資者可以喺利率見頂，或房地產市場情緒低迷時，考慮分批吸納。

REET ETF成分股是什麼?

iShares Global REIT ETF（REET）主要投資全球房地產投資信託（REITs），冇傳統「成分股」概念，而係由多個國家嘅上市房地產公司組成。香港投資者透過 REET，可間接持有美國、澳洲、日本、英國、新加坡等地嘅 REITs，分散地產投資風險。

REET ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過Webull 微牛證券、富途牛牛、老虎證券等多間支持美股交易的券商，實現REET ETF定期定額投資。只需設定每月固定金額和頻率，系統自動分批買入，分散成本及風險。此法適合長線持有，參與全球房地產市場升值並收取季派息，操作方便又省時，深受香港投資者歡迎。

REET ETF有咩風險？

REET ETF風險主要包括房地產市場波動，受經濟、利率及政策影響大，一旦加息會增加借貸成本，壓低出租率及租金收入，影響基金回報。管理公司能力及租戶狀況亦影響收益穩定性。此外，REAM ETF追蹤指數誤差較大，匯率及流動性風險不可忽視。適合風險承受能力較高及長線布局的香港投資者。

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ETF

SLV ETF 分析：白銀衝破歷史新高！買實物銀定買 SLV？成分股、風險

  • SLV ETF（iShares Silver Trust）係全球最大白銀ETF
  • 管理費目前是 0.5%
  • 10年平均年回報率 9.84%

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SLV ETF派息

SLV ETF 係唔會派息

SLV (iShares Silver Trust) 嘅設計目標，係單純追蹤實物白銀價格。

回報來源： 投資 SLV 嘅唯一回報來源，就係白銀價格上升帶動嘅股價升幅，佢唔會提供現金流。

非生息資產： 白銀同黃金一樣，屬於商品 (Commodity) 而非股票或債券。實物白銀本身唔會產生利息、租金或股息呢類收入。

營運開支： 呢個 ETF 雖然冇收入，但佢要賣出少部分實物白銀嚟支付保管費、管理費等營運開支 (Expense Ratio)，所以佢嘅價值會隨時間輕微耗損。

SLV ETF 派息付款日期
唔會派息–

SLV ETF回報率

根據不同的時間段，SLV ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)31.01%
3年 (平均年回報率)28.67%
5年 (平均年回報率)6.71%
10年 (平均年回報率)9.84%

SLV ETF年回報

SLV ETF年回報受白銀現貨價格波動影響大，歷年回報有時正有時負，長線波動較高。適合香港投資者用作貴金屬配置，但要注意非每年都賺錢，波幅明顯。

根據最新的數據，SLV ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202420.89%
2023-1.09%
20222.37%
2021-12.45%
202047.30%
201914.88%
2018-9.19%
20175.82%
201614.56%
2015-12.42%
2014-19.51%
2013-36.30%
20129.02%
2011-10.74%

SLV ETF成分股

SLV ETF (iShares Silver Trust) 嘅成分股非常簡單，因為佢唔係一隻股票 ETF，而係一隻實物商品信託 (Commodity Trust)。

  • 100% 實物白銀 (Physical Silver Bullion)

簡單嚟講，你買入 SLV 嘅 ETF 份額，就係間接持有由信託基金喺安全金庫儲存嘅實物白銀。

股票代號SLV ETF 10大成分股佔SLV ETF 資產百分比
實物白銀 (Physical Silver Bullion)100%

SLV ETF 總結

SLV ETF (iShares Silver Trust) 係追蹤實物白銀 (Physical Silver) 價格嘅信託基金，唔係投資股票。買入 SLV 就等同間接持有存放在金庫嘅白銀。

佢嘅最大優勢係提供方便、低門檻嘅方法，讓投資者捕捉白銀價格升幅，同時對沖通脹。不過，波動性高係要留意嘅風險。簡單講，想買白銀，SLV 係一個最直接嘅選擇！

常見問題

SLV ETF合理價?

SLV 係商品信託，本身無「內在價值」或「估值」可言，佢嘅價格主要取決於： 白銀現貨價 (Spot Price of Silver)：呢個係最核心因素。 ETF 溢價/折讓 (Premium/Discount)：SLV 價格有時會略高於或低於佢所持有嘅白銀資產淨值 (NAV)，但通常好細。 所以，SLV 合理價就係睇住國際白銀價格走勢！想入貨，就要留意全球工業需求、通脹預期同美元強弱。

SLV ETF成分股是什麼?

SLV ETF（iShares Silver Trust）其實冇傳統意義上嘅「成分股」，因為佢並非投資公司股票，而係專注持有實物白銀。香港投資者買 SLV ETF，即係間接擁有白銀，基金價格直接反映白銀現貨價走勢。管理費主要透過定期賣出少量白銀支付，所以 SLV ETF 嘅核心資產就係白銀本身，適合想簡單參與貴金屬市場嘅朋友。

SLV ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者如果想定期定額買 SLV ETF，可以透過本地券商如富途、長橋，或者國際平台如 Webull 微牛證券、Webull 微牛證券，每月自動入金並設置定投計劃。由於 SLV ETF 喺美股交易所上市，交易時間同美股同步，手續費會因券商而異。定期定額最大好處係平均成本，減低白銀價格波動影響，長線更適合作為資產配置一部分，不過仍要留意貴金屬市況風險。

SLV ETF有咩風險？

SLV ETF 主要風險來自白銀價格波動，受全球經濟、美元走勢、利率同地緣政治影響，好容易出現大上大落。由於 SLV ETF 唔會派息，投資者只能靠價格升值賺取回報。另外，基金每年收取管理費，會透過賣出少量白銀支付，長期可能影響淨值。香港投資者買 SLV ETF，要留意匯率風險同流動性變化，適合願意承受高波動嘅投資者。

分類
ETF

YINN ETF 分析：三倍做多中概股係財富密碼？成分股、原理及長揸必輸原因

  • Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares，主要追蹤FTSE中國50指數表現。
  • 管理費目前是 1.36%
  • 10年平均年回報率 -17.93%

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YINN ETF派息

YINN ETF每季派息，2025年年息率約1.47%，全年合共派出每股$0.71美元。雖然股息唔算高，但對於想短炒中國牛市槓桿ETF又想有少少現金回報嘅香港投資者，都係一個吸引嘅補充。買YINN記住主要靠價格波動，派息僅屬額外bonus。

YINN ETF 派息付款日期
$0.256432025年07月01日
$0.114932025年04月01日
$0.307032024年12月31日
$0.030042024年10月01日
$0.119422024年07月02日
$0.048872024年03月26日
$0.392612023年12月29日
$0.065342023年09月26日
$0.236362023年06月28日
$0.179392023年03月28日
$0.456082022年12月28日
$0.067442022年06月29日
$0.01162022年03月29日
$0.27262021年12月29日
$0.03782021年06月29日
$0.90782021年03月30日
$1.83322020年12月30日

YINN ETF回報率

根據不同的時間段，YINN ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)111.13%
3年 (平均年回報率)-9.07%
5年 (平均年回報率)-31.63%
10年 (平均年回報率)-17.93%

YINN ETF年回報

YINN ETF嘅年度回報（Total Return）係超級極端同波動嘅！

因為佢係3倍槓桿追蹤中國A股，升市可以帶嚟驚人回報，但跌市嘅虧損都係幾何級數放大：

  • 最近一年回報可以高達 +111% (截至近期數據)，升得好癲！
  • 但如果睇五年回報，卻出現約 -31.6% 嘅巨大虧損，反映槓桿ETF嘅長期耗損風險！

根據最新的數據，YINN ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202436.00%
2023-53.17%
2022-71.96%
2021-58.55%
2020-7.82%
201928.96%
2018-48.47%
2017129.81%
2016-15.56%
2015-50.39%
201419.07%
201360.96%
201214.79%
2011-62.56%

YINN ETF成分股

YINN ETF 主要追蹤 FTSE China 50 指數，即匯聚香港掛牌嘅中國大市值股為核心成分。在其持倉中，最重組成係 iShares China Large-Cap ETF（FXI），再透過掉期或聯結工具放大三倍敞口。

股票代號YINN ETF 10大成分股佔YINN ETF 資產百分比
FXIiShares China Large-Cap ETF56.61%
FTIXXGoldman Sachs Trust – Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund14.07%

YINN ETF 總結

YINN 只適合「超級短線投機者」或「日內交易員」。如果你打算持有多過一個月，你就要有心理準備要面對極大嘅損耗。喺 2025 年，YINN 係一把雙刃劍，用得好可以幫你「三倍收割」救市紅利，用唔好就會變成「三倍韭菜」。

常見問題

YINN ETF合理價?

YINN ETF合理價格波動大，2025年價格介乎約20美元至59美元之間，屬高波動性槓桿ETF。現價約52美元左右合理，視乎市場宏觀經濟及中國股市走勢。投資者應密切留意技術指標及市場風險，避免盲目追高，謹慎做短線交易為佳。

YINN ETF成分股是什麼?

YINN ETF本質上係透過槓桿追蹤FTSE China 50 指數，即中國喺香港上市嘅大型藍籌股。成分股包括騰訊控股、中國建設銀行、阿里巴巴、工行、平安保險等。實際操作上，YINN主要持有 iShares China Large-Cap ETF（FXI），再配合掉期合約放大三倍回報。對香港投資者嚟講，YINN係槓桿版嘅中國藍籌ETF，適合短線部署。

YINN ETF定期定額在香港怎麼買？

喺香港買YINN ETF定期定額，可以透過多間網上券商如富途牛牛、老虎證券及Webull 微牛證券等開戶，直接用美元買入美股YINN。每月定期買入固定金額，累積投資，靈活控制風險，適合長期短炒結合。記得槓桿ETF風險高，建議先了解基金特性及風險管理。

YINN ETF有咩風險？

槓桿耗損風險（Compounding Risk）：最致命！由於每日重設，若市場波動或橫行，就算富時中國50指數無大跌，YINN嘅淨值都會長期縮水。 市場集中風險：只集中投資中國大型股，單一市場風險極高。 高波幅：3倍槓桿令升跌幅放大，日內波幅巨大，好易「坐過山車」。 警告： 佢只啱極短線投機，唔建議長揸！

分類
ETF

GDX ETF 分析：買金定買金礦股？成分股、派息及投資風險全解析

  • VanEck旗下黃金礦業ETF，追蹤MarketVector Global Gold Miners指數。
  • 管理費目前是 0.51%
  • 10年平均年回報率 1.54%

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GDX ETF派息

GDX ETF會派息，但佢嘅股息率通常唔高，因為佢投資嘅金礦股公司多數將盈利再投資。GDX嘅派息會跟隨金價同礦業公司嘅盈利表現而波動，通常係季度派一次。投資GDX主要係賺資本增值，收息唔係重點！

GDX ETF 派息付款日期
$0.40252024年12月24日
$0.50012023年12月22日
$0.47622022年12月23日
$0.53482021年12月27日
$0.18992020年12月28日

GDX ETF回報率

根據不同的時間段，GDX ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)64.84%
3年 (平均年回報率)40.25%
5年 (平均年回報率)9.79%
10年 (平均年回報率)17.32%

GDX ETF年回報

GDX係一個高槓桿嘅黃金投資工具，回報可以非常進取，但風險亦要自己控制！

根據最新的數據，GDX ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202410.63%
20239.96%
2022-8.98%
2021-9.52%
202023.66%
201939.79%
2018-8.79%
201711.97%
201652.92%
2015-24.72%
2014-12.42%
2013-54.02%
2012-8.87%
2011-16.10%

GDX ETF成分股

GDX ETF集中投資全球主要金礦公司，包括Newmont、Barrick Gold及Franco-Nevada等龍頭股，分散單一公司風險。香港投資者可透過美股券商買入，享受金價上升帶來的增值潛力。ETF成分股每季調整一次，保持追蹤金礦股指數的準確性，適合作為中長線資產配置及抗通脹投資工具。

股票代號GDX ETF 10大成分股佔GDX ETF 資產百分比
NEMNewmont Corporation13.51%
AEM.TOAgnico Eagle Mines Limited11.89%
ABX.TOBarrick Mining Corporation7.47%
WPM.TOWheaton Precious Metals Corp.7.43%
FNV.TOFranco-Nevada Corporation5.92%
GFIGold Fields Limited4.89%
AUAngloGold Ashanti plc4.35%
K.TOKinross Gold Corporation4.18%
02899028993.24%
NST.AXNorthern Star Resources Limited2.91%

GDX ETF 總結

VanEck Gold Miners ETF（GDX）專注投資全球黃金礦業公司，追蹤NYSE Arca黃金礦業指數，管理費0.51%。主要成分股包括紐蒙特、阿格尼科伊格爾礦業及巴里克黃金等大型黃金企業。GDX波動較大，受金價影響顯著，適合風險承受力高，追求黃金行業增長的投資者。香港投資者可在多個美股券商平台買賣，配息穩定但唔高。

常見問題

GDX ETF合理價?

GDX ETF嘅「合理價」好難講，因為佢係一籃子金礦股。要判斷佢貴唔貴，最重要係睇兩個因素：一係黃金嘅現貨價格，二係礦業公司嘅盈利能力（例如市盈率）。

GDX ETF成分股是什麼?

GDX ETF成分股係乜？香港投資者睇GDX（VanEck Gold Miners ETF），追蹤全球金礦指數，持約60隻黃金及白銀開採公司股票，100%基本材料股。

GDX ETF定期定額在香港怎麼買？

GDX ETF定期定額在香港點買？香港投資者想穩陣買GDX（VanEck Gold Miners ETF），最簡單用Webull 微牛證券（Webull 微牛證券）或Futu牛牛等線上證券行開戶。Webull 微牛證券支持美元定期投資計劃，每月自動扣款買入GDX，免佣金低門檻，適合小額加倉。

GDX ETF有咩風險？

GDX ETF嘅風險好高！主要係黃金價格波動同金礦公司嘅營運風險。當金價大跌，金礦股會跌得更勁，因為佢哋有槓桿效應。此外，礦業公司仲要面對罷工、政治風險同開採成本上升等問題，所以GDX只適合高風險嘅投機者！

分類
ETF

VYM ETF 分析：穩定收息之王？成分股、最新派息及投資風險全解析

  • 發行公司： Vanguard (先鋒集團)
  • 追蹤指數： FTSE High Dividend Yield Index
  • 成立日期： 2006年11月10日
  • 管理費： 0.06%

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VYM ETF派息

VYM每季派息，收益穩定，2025年3月每股派$0.85，6月再派$0.8617，連年高息吸引長線收息客。高股息收入加上成分分散，美息穩陣又可月供，係香港熱門收息ETF之選。

VYM 通常按季度派息，具體付款月份約在每年三月、六月、九月及十二月。

付款日期VYM 派息
2025年3月25日$0.850
2024年12月24日$0.9642
2024年9月24日$0.8511
2024年6月25日$1.0237
2024年3月20日$0.6555
2023年12月21日$1.0995
2023年9月21日$0.7846
2023年6月23日$0.8767
2023年3月23日$0.7172
2022年12月22日$0.9745
2022年9月22日$0.7672
2022年6月24日$0.8479
2022年3月24日$0.6622
2021年12月23日$0.9386
2021年9月23日$0.7488
2021年6月24日$0.7523
2021年3月25日$0.6564

VYM ETF回報率

VYM ETF 過去一年平均回報率約 9.66%，三年年化回報約 8.01%，五年年化回報高達 16.32%，十年年化回報則約 9.99%。投資 VYM 可望帶來穩定嘅派息之外，加上長期持有，複利效果顯著。對於偏好高股息又想獲得資本增值嘅香港投資者嚟講，VYM 的回報率具吸引力。

VYM 第一年、三年、五年及十年的回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)9.66%
3年 (平均年回報率)8.01%
5年 (平均年回報率)16.32%
10年 (平均年回報率)9.99%

VYM ETF年回報

最新的數據顯示VYM年回報率如下：

年份年化報酬率
202417.59%
20236.57%
2022-0.46%
202126.21%
20201.14%
201924.07%
2018-5.91%
201716.42%
201617.05%
20150.28%
201413.52%
201330.08%
201212.69%
201110.54%

VYM ETF成分股

VYM追蹤的是富時高股息率指數，其成分股就是構成該指數的約 590間美國最大的上市公司，公司權重根據其市值大小決定。

VYM 10大成分股佔 VYM 資產百分比
Broadcom Inc.4.00%
JPMorgan Chase & Co.3.58%
Exxon Mobil Corporation2.72%
UnitedHealth Group Incorporated2.51%
The Procter & Gamble Company2.09%
Johnson & Johnson2.08%
Walmart Inc.1.98%
AbbVie Inc.1.93%
The Home Depot, Inc.1.89%
The Coca-Cola Company1.45%

常見問題

VYM是什麼?

VYM 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤富時高股息率指數的表現，VYM可說是優質的高股息股票組合。持股的公司約590間，行業比重相對平均。

VYM派息多嗎?

VYM 追蹤的是富時高股息率指數，以高股息為重點，每年派四次季度股息，因追蹤的企業財政穩健，股息不但穩定，也比其他ETF高一點。

VYM管理費多少？

VYM 的管理費目前是 0.06%。

分類
ETF

IVV ETF 分析：最強美股入門標的？成分股、0.03% 管理費及最新派息攻略

  • 追蹤指數： 標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index)
  • 發行公司： iShares (貝萊德 BlackRock)
  • 成立日期： 2000年5月15日
  • 管理費： 0.03%

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IVV ETF股息

IVV季度派息穩定，近年每季股息約1.3至2.2美元不等，年度回報率約12.5%。成分股涵蓋約500間美國最大上市公司，以科技、金融和醫療為主，分散風險高。香港多間券商支持定期定額買入IVV，長期投資首選。

IVV 通常按季度派息，股息大約會在每年的三月、六月、九月和十二月存入您的帳戶。

付款日期IVV派息
2025年3月21日$1.76457
2024年12月20日$2.13419
2024年9月30日$2.23461
2024年6月17日$1.61113
2024年3月27日$1.66533
2023年12月27日$1.9253
2023年10月2日$1.98697
2023年6月13日$1.33857
2023年3月29日$1.64793
2022年12月19日$1.72362
2022年9月30日$1.90587
2022年6月15日$1.28269
2022年3月30日$1.48113
2021年12月17日$1.49838
2021年9月30日$1.69289
2021年6月16日$1.22487
2021年3月31日$1.3111
2020年12月18日$1.61022
2020年9月29日$1.5058
2020年6月19日$1.26087

IVV ETF回報率

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 10年平均年回報率約12.47%，2024年回報達24.93%，主要持股涵蓋蘋果、微軟、NVIDIA等大型美國企業，行業分布多元化，包括科技、金融及醫療。IVV管理費低至0.03%，並於每季派息，適合長線投資者在香港透過多家券商月供買入，實現穩定複利增長。

根據1至10年時段，IVV回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)8.22%
3年 (平均年回報率)9.03%
5年 (平均年回報率)18.56%
10年 (平均年回報率)12.47%

IVV ETF年回報

IVV近13年的回報率如下：

年份年化報酬率
202424.93%
202326.32%
2022-18.16%
202128.76%
202018.40%
201931.25%
2018-4.47%
201721.76%
201612.16%
20151.30%
201413.56%
201332.30%
201216.06%
20111.86%

IVV ETF成分股

iShares Core S&P 500 ETF (IVV)追蹤標準普爾500指數，涵蓋約500間美國最大上市公司。2025年十大成分股包括蘋果(約7.0%)、微軟(約5.85%)、英偉達(約5.57%)、亞馬遜(約3.76%)及Meta(約2.65%)。科技股佔比約32%，金融、醫療等行業多元分布，適合尋求分散風險及長期增值的香港投資者。

IVV追蹤的是美國 S&P 500 指數，其成分股就是構成該指數的大約500間美國最大的上市公司。公司的權重是根據其市值大小決定。

IVV 10大成分股佔IVV 資產百分比
Apple Inc.7.00%
Microsoft Corporation5.85%
NVIDIA Corporation5.57%
Amazon.com, Inc.3.76%
Meta Platforms, Inc.2.65%
Berkshire Hathaway Inc.2.05%
Alphabet Inc.（GOOGL)1.89%
Broadcom Inc.1.65%
Alphabet Inc.（GOOG)1.55%
Tesla, Inc.1.52%

常見問題

IVV是什麼?

IVV （iShares Core S&P 500 ETF） 是一種交易所交易基金 (ETF)，追蹤標準普爾 500 指數的表現。投資 IVV 就像一次投資美國 500 間最大的上市公司。

IVV有股息嗎?

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) 一年派四次息，在3月、6月、9月及12月付款。

IVV的年化報酬率是多少？

IVV(iShares Core S&P 500 ETF) 2024年的年化報酬率是24.93%。

IVV管理費多少？

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) 的管理費目前是 0.03%。

分類
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IWM ETF 分析：美股小型股翻身？成分股、0.19% 管理費及降息週期部署全攻略

  • 追蹤羅素2000指數
  • 管理費目前是 0.19%
  • 淨資產超過638.8億美元
  • 10年平均年回報率 6.24%

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IWM股息

IWM（iShares Russell 2000 ETF）每季派息一次，派息穩定，2025年3月派息約0.46美元，近年派息波動在0.4至0.8美元之間，適合喜歡穩定現金流的港人投資者。

IWM通常是每季發放一次股息，分別在 3月、6月、9月和 12月 。

付款日期IWM 派息
2025年3月21日$0.45985
2024年12月20日$0.694
2024年9月30日$0.75219
2024年6月17日$0.5622
2024年3月27日$0.52213
2023年12月27日$0.73388
2023年10月2日$0.82888
2023年6月13日$0.50868
2023年3月29日$0.63067
2022年12月19日$0.82951
2022年9月30日$0.86144
2022年6月15日$0.49406
2022年3月30日$0.39965
2021年12月17日$0.66552
2021年9月30日$0.67897
2021年6月16日$0.34716
2021年3月31日$0.3981

IWM回報率

佢嘅回報波動都幾大，反映到小型股嘅特性！

  • 五年平均回報有13.15%。
  • 十年平均回報有6.24%。

如果你睇好美國小型股嘅增長潛力，IWM係一個唔錯嘅工具。不過投資時要留意，小型股嘅風險比大型股高，所以回報會比較波動。

IWM在一年、三年、五年及十年的回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)-4.14%
3年 (平均年回報率)0.41%
5年 (平均年回報率)13.15%
10年 (平均年回報率)6.24%

IWM年回報

最新數據反映IWM年回報率如下：

年份年化報酬率
202411.39%
202316.84%
2022-20.48%
202114.54%
202020.03%
201925.39%
2018-11.11%
201714.59%
201621.60%
2015-4.47%
20145.03%
201338.69%
201216.69%
2011-4.44%

IWM成分股

IWM（iShares羅素2000 ETF）追蹤羅素2000指數，持有約1900間美國小型股，成分股涵蓋金融（約20%）、醫療保健、工業及科技（各約10%），如Sprouts Farmers Market、Insmed Incorporated及FTAI Aviation等。前十大持股僅佔約4%，分散度高，降低風險。

IWM 10大成分股佔IWM 資產百分比
Sprouts Farmers Market, Inc.0.64%
Insmed Incorporated0.55%
FTAI Aviation Ltd.0.47%
Corcept Therapeutics Incorporated0.38%
SouthState Corporation0.38%
Carpenter Technology Corporation0.36%
Applied Industrial Technologies, Inc.
0.36%
Mueller Industries, Inc.
0.35%
Halozyme Therapeutics0.33%
Beacon Roofing Supply, Inc.0.32%

總結

IWM 適合「相信美股牛市正全面開花」嘅投資者。如果你已經持有一大堆科技股（NVDA, TSLA），加入 IWM 可以平衡你嘅資產組合，分散大盤股過熱嘅風險。

常見問題

IWM是什麼?

iShares Russell 2000 ETF (IWM)是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤羅素2000指數，是投資美國小型股的重要指數。

IWM成分股是什麼?

iShares Russell 2000 ETF (IWM)追蹤羅素2000指數，成分股包括Sprouts Farmers Market, Inc., Insmed Incorporated及FTAI Aviation Ltd.等。

IWM美股怎麼買？

在香港購買iShares Russell 2000 ETF (IWM)美股的方式與在其他地區類似，主要透過您在香港券商開設的投資帳戶進行。然而，需要注意的是，IWM本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者通常需要透過美股交易平台來購買 IWM。

IWM管理費多少？

IWM (iShares Russell 2000 ETF) 的管理費目前是 0.19%。

分類
ETF

SHY ETF 分析：美金閒錢點擺好？1-3 年期美債 ETF 派息、風險及回報表現

  • SHY ETF一隻追蹤美國 1 至 3 年期國債嘅 ETF，由 BlackRock 發行。
  • 管理費目前是 0.15%
  • 10年平均年回報率 1.54%

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SHY ETF派息

SHY 嘅派息頻率通常係每月一次，非常適合追求穩定現金流嘅保守投資者。由於係美債，風險極低，係短期資金停泊嘅穩健選擇！

SHY ETF 派息付款日期
$0.258372025年09月05日
$0.269842025年08月06日
$0.264082025年07月07日
$0.27182025年06月05日
$0.25922025年05月06日
$0.279792025年04月04日
$0.253142025年03月06日
$0.27352025年02月06日
$0.280412024年12月23日
$0.26532024年12月05日
$0.283142024年11月06日
$0.273032024年10月04日
$0.288262024年09月06日
$0.272462024年08月06日
$0.270392024年07月05日
$0.262132024年06月07日
$0.261622024年05月07日
$0.270472024年04月05日
$0.240462024年03月07日
$0.242122024年02月07日
$0.259742023年12月20日
$0.246992023年12月07日
$0.230352023年11月07日
$0.209062023年10月06日
$0.205812023年09月08日
$0.211832023年08月07日
$0.206022023年07月10日
$0.197052023年06月07日
$0.191172023年05月05日
$0.180172023年04月07日
$0.162292023年03月07日
$0.152452023年02月07日
$0.180682022年12月21日
$0.165442022年12月07日
$0.140692022年11月07日
$0.108022022年10月07日
$0.100482022年09月08日
$0.088252022年08月05日
$0.0792022年07月08日
$0.064752022年06月07日
$0.043612022年05月06日
$0.036312022年04月07日
$0.025412022年03月07日
$0.02332022年02月07日
$0.018062021年12月22日
$0.049912021年12月07日
$0.010992021年11月05日
$0.010682021年10月07日
$0.012812021年09月08日
$0.012452021年08月06日
$0.013192021年07月08日
$0.012072021年06月07日
$0.012242021年05月07日
$0.019312021年04月08日
$0.022042021年03月05日
$0.030112021年02月05日
$0.031972020年12月23日
$0.032872020年12月07日
$0.038612020年11月06日
$0.040052020年10月07日

SHY ETF回報率

根據不同的時間段，SHY ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)4.26%
3年 (平均年回報率)3.70%
5年 (平均年回報率)1.36%
10年 (平均年回報率)1.54%

SHY ETF年回報

SHY年度總回報穩定，整體波動低，屬短期政府債ETF，適合穩健收息及避險用途。近年平均年化回報約3.5%-4%，風險低，最啱香港投資者用作現金管理或分散投資組合。

根據最新的數據，SHY ETF年回報率如下

年份年化報酬率
20243.92%
20234.16%
2022-3.88%
2021-0.71%
20203.03%
20193.38%
20181.46%
20170.26%
20160.82%
20150.43%
20140.45%
20130.22%
20120.28%
20111.44%

SHY ETF成分股

HY（iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF）主要投資美國 1 至 3 年期美國國債，幾乎 99% 以上資產都係美國財政部發行嘅債券，屬政府債券類別。

其前十大持倉通常包括唔同到期日嘅「Treasury Note」票券（例如 2027 年 1 月、3 月到期、以及 2028 年 4 月等），每張票券佔比一般 1 至 2.5% 左右。

由於成分債期較短，所以 SHY 有較低嘅利率風險同高流動性，係較為穩健嘅固定收益選擇。

SHY ETF 10大成分股佔SHY ETF 資產百分比
1 至 3 年期美國國債99%

SHY ETF 總結

SHY ETF 係低風險嘅短期美債基金，主要用嚟保本同現金管理。佢只投資1-3年嘅美國國債，所以價格波動極細，派息穩定。雖然回報唔高，但喺市場動盪時，SHY係一個安全嘅資金停泊避風港，適合保守投資者。

常見問題

SHY ETF合理價?

SHY ETF合理價約介乎81.5美元至82.9美元之間，2025年最新市價約82.84美元，波動細，屬於短期1-3年期的美國國債ETF。合理價受美國聯儲局利率影響，預計中長線穩定，投資者可分階段吸納作資金避險及現金管理。風險低、回報穩健，合適防守型投資組合。

SHY ETF成分股是什麼?

SHY ETF嘅成分股非常簡單，佢主要持有美國財政部發行嘅短期國債，即係1至3年到期嘅美債。呢隻ETF嘅持倉幾乎100%都係美國國債，所以風險極低，係一個超安全嘅保本選擇，用嚟做現金管理就最穩陣！

SHY ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者想定期定額買入 SHY ETF（iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF），可以透過具備美股交易功能嘅券商，例如Webull 微牛證券（Webull 微牛證券）、富途、華盛証券或長橋，設定自動扣款買入。由於 SHY 係美股上市 ETF，交易以美元計價，需先兌換美金再落單。定期定額買 SHY ETF，適合想分散利率風險、穩定收息同長期理財嘅投資者。不過，要留意交易佣金同匯率成本。

SHY ETF有咩風險？

SHY ETF風險極低，因為只投資美國短期國債，信用評級最高AAA，違約風險近乎零，波動率非常細。但報酬率較低，利率上升時淨值會有輕微跌幅，且短期債價格不會大升，回報波動有限。適合風險承受能力低、追求資金安全及穩定收息嘅投資者。