分類
ETF

月供VOO ETF 2025 介紹、派息、10年化報酬率高達 28.78%

  • 普爾500指數的熱門ETF追蹤500家美國最大的上市公司
  • 管理費目前是 0.03%
  • 淨資產超過1兆
  • 10年平均年回報率 12.36%

VOO介紹

先鋒集團(Vanguard)是一家享譽全球的投資管理公司,以其低成本的投資理念而聞名。該集團旗下的 Vanguard S&P 500 ETF,代碼為 VOO,正是其投資哲學的體現。先鋒集團秉持著「投資者至上」的原則創立,已成為領先的指數基金和 ETF 提供商,普及了廣泛市場的投資機會。VOO 正是這一使命的例證,❗它為投資者提供了一種簡單且極具成本效益的方式來追蹤標準普爾500指數的表現,該指數包含了約500家美國最大的上市公司❗,透過極低的費用率實現了對美國經濟各個主要產業的多元化投資。

VOO是什麼

VOO即是 Vanguard S&P 500 ETF,❗是一種在交易所交易的基金,其目的是追蹤標準普爾500指數的表現,❗為投資者提供一個簡單、低成本且高流動性的投資途徑,透過單一基金即可分散投資於約500家美國最大的上市公司,涵蓋美國經濟的各個主要產業。

VOO管理費

❗VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 的管理費目前是 0.03%。❗

VOO月供

❗月供或定期定額投資VOO 是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略,特別適合長期投資者和小額投資者。❗以下香港證券商提供 VOO 月供服務:

證券商月供
老虎證券
富途牛牛
IB 盈透證券
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券
Webull 微牛證券X

VOO手續費

VOO月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣VOO手續費

證券商買賣VOO手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

VOO怎麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資 VOO,並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣VOO ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
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uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券

富途證券VOO ETF交易收費表

月供 可以月供
VOO交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Webull 微牛證券

微牛證券VOO ETF交易收費表

月供 不可以月供
VOO交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

老虎證券VOO ETF交易收費表

月供 可以月供
VOO交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

漲樂全球通

漲樂全球通VOO ETF交易收費表

月供 不可以月供
VOO交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

華盛證券VOO ETF交易收費表

月供 不可以月供
VOO交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

IB 盈透證券

IB盈透證券VOO ETF交易收費表

月供 可以月供
VOO交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

uSMART 盈立證券

盈立證券VOO ETF交易收費表

月供 可以月供
VOO交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費(
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

長橋證券

長橋證券VOO ETF交易收費表

月供 不可以月供
VOO交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費(
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

VOO派息

❗VOO 會定期派息,通常是每季發放一次,分別在 3月、7月、10月和 12月 左右。❗

VOO 派息付款日期
$1.81212025年03月31日
$1.73852024年12月26日
$1.63862024年10月01日
$1.78352024年07月02日
$1.54292024年03月27日
$1.80112023年12月26日
$1.49252023年10月03日
$1.57622023年07月05日
$1.48742023年03月29日
$1.67172022年12月23日
$1.46922022年10月03日
$1.43212022年07月05日
$1.37372022年03月29日
$1.53292021年12月27日
$1.30842021年10月04日
$1.33292021年07月02日
$1.26252021年03月31日
$1.38292020年12月28日
$1.30852020年10月02日
$1.43332020年07月02日
$1.1782020年03月13日
$1.42852019年12月27日
$1.30142019年10月01日
$1.38592019年07月02日
$1.45512019年03月26日
$1.2892018年12月20日
$1.20672018年10月01日
$1.15732018年07月03日
$1.08372018年03月29日
$1.18392017年12月29日
$1.1762017年09月25日
$1.0102017年06月29日
$0.9982017年03月28日
$1.2962016年12月29日
$0.8832016年09月19日
$0.9532016年06月27日
$1.0062016年03月28日
$1.0922015年12月28日
$0.9532015年09月25日
$0.9022015年06月26日

VOO 提供穩定的季度股息,雖然股息率不算特別高,但對於追求長期投資和希望參與美國股市成長的投資者來說,仍然是一個值得考慮的因素。

VOO回報率

根據不同的時間段,VOO回報率如下

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)8.22%
3年 (平均年回報率)8.93%
5年 (平均年回報率)18.44%
10年 (平均年回報率)12.36%

VOO年回報

❗VOO ETF 近十年年化回報率高達28.78%❗,穩健跑贏大市,成為不少香港投資者長線月供之選。低費用、追蹤美股大盤,分散風險,適合想累積財富嘅您。長期投資VOO,無論牛熊,回報表現依然出眾。

根據最新的數據,VOO年回報率如下

年份年化報酬率
202424.98%
202326.32%
2022-18.19%
202128.78%
202018.29%
201931.35%
2018-4.50%
201721.77%
201612.17%
20151.31%
201413.55%
201332.39%
201216.00%
20111.89%

VOO成分股

VOO追蹤的是美國 S&P 500 指數,因此其成分股就是構成該指數的 約 500 家 美國最大的上市公司。這些公司的權重是根據其市值大小決定的。

VOO 10大成分股佔VOO 資產百分比
Apple Inc.7.03%
Microsoft Corporation5.88%
NVIDIA Corporation5.59%
Amazon.com, Inc.3.78%
Meta Platforms, Inc.2.66%
Berkshire Hathaway Inc.2.06%
Alphabet Inc.1.90%
Broadcom Inc.1.65%
Alphabet Inc.1.56%
Tesla, Inc.1.53%

常見問題

VOO合理價?

VOO作為追蹤標普500指數嘅ETF,好難有「合理價」!因為佢反映成個美股大市。想知平唔平,要睇市場整體情緒同美股嘅歷史估值,例如市盈率(P/E Ratio)。如果你睇好美國經濟,任何時間定時定額咁買入,都係一個長線嘅精明策略!

VOO成分股是什麼?

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 追蹤的是標準普爾 500 指數,因此其成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司。這些公司的權重是根據其市值大小而決定的。

VOO定期定額在香港怎麼買?

❗在香港定期定額購買 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 的方式與在其他地區類似,主要透過您在香港券商開設的投資帳戶進行。然而,需要注意的是,VOO 本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者通常需要透過美股交易平台來購買 VOO。❗

VOO有咩風險?

VOO跟足美股S&P 500指數,長線分散風險低,但市況差時最大可跌五成,短線波動唔細;受美國經濟大市影響,一旦美股熊市會同步下挫,唔係包賺,要有承受大跌準備。流動性充足,費用率極低,適合穩健投資,但要留意分散未必覆蓋所有行業,科技股權重偏高。

分類
證券商

Syfe 承富評價2025:收息寶、存款保障、出入金比較

為什麼信任我們評測及文章

我們對Syfe 承富進行深入、獨立的分析,深入細節,尋找和評估Syfe 承富投資者在選擇現金管理產品時所需的資訊包括Syfe 承富的各種手續費、存款、提取資金、投資市場及產品、交易平台及手機交易app、客戶服務及保障。要查看我們的完整方法並了解有關我們流程的更多信息,請閱讀我們評估證券商的標準

  • Syfe 承富註冊開戶、入金出金、下單及客服
  • 核實Syfe 承富手續費及其他資料
  • 和20多家證券商作比較
  • 及時更新確保內容準確性

Syfe 承富背景

Syfe 承富係一家 2019 年於新加坡成立嘅金融科技公司,持有新加坡金融管理局(MAS)頒發資本市場服務牌照(CMS100837)。平台與貝萊德、Vanguard、PIMCO 等機構合作,打造多元智能投資組合,管理資產已超過百億美元,並於 2022 年正式進駐香港,持有香港證監會第 1、4、9 類牌照,在本地提供合規、安全嘅理財服務

Syfe 收息寶

Syfe 收息寶❗,香港炙手可熱嘅智能投資之選,月月派息,年化回報高達6%至8.6%提供恒常及進取組合,滿足穩陣或高回報需求。最低投資額HK$10,000💰,免管理費可選派息或再投資Syfe 持香港證監會牌照,投資全球優質債券,風險低、收益穩。想資金增值又賺被動收入?

產品期限目標年化派息率/利率特色
1️⃣Syfe 收息寶 恒常組合靈活約6%-7%固定收益,美國國債與高評級債券
2️⃣Syfe 收息寶 進取組合靈活約7.6%-8.6%高息公司債、新興市場債券風險較高
3️⃣Syfe 定息寶1-6個月3.5%-4.35%投資香港監管銀行定期存款
4️⃣香港銀行定期存款1-6個月約2.7%-3.3%(零售級)本金保障,政府存款保障
5️⃣高端定存1-6個月約3%-3.8%需較高門檻

組合詳情

【恒常組合】
❗Syfe 恒常組合主力投資於美國國債同高評級投資級債券,風險較低,適合保守型美元投資者。❗目標年化派息率約6-7%,提供穩定現金流💰,兼顧派息同資本穩健,適合追求長期穩定收入嘅香港用戶。

【進取組合】
Syfe 進取組合涵蓋高息公司債、新興市場債等高回報固定收益產品,年化派息率高達7.6-8.6%。適合願意承擔較高風險、想追求更高收息回報嘅香港投資者,增強資金增值潛力。

Syfe 靈活寶

Syfe 靈活寶是Syfe為香港投資者提供的低風險現金管理投資方案,主要投資於美元貨幣市場基金,組合涵蓋高質素短期債券及票據。❗產品優勢包括無最低投資門檻,無鎖定期,允許投資者隨時存入及取出資金,並且無管理費、認購及贖回費,十分靈活。年化收益率可達約4.2%(美元計),並會隨市場利率波動調整,有別於傳統定期存款的固定利率,適合希望在保留資本同時利用閒置資金賺取穩定收益的香港投資者。

靈活寶組合由南方東英資產管理和易方達(香港)基金管理有限公司合作開發,提供高流動性及追求與貨幣市場同步的穩健回報,更設有銀行級安全措施及專業團隊管理。此方案特別適合重視靈活取款及較高現金回報的客戶,幫助港人提升閒置資金效益。

Syfe 定息寶

Syfe 定息寶❗是Syfe為香港投資者推出的港元定期存款投資服務主要投資於由香港金融管理局監管的銀行所提供的1個月、3個月及6個月定期存款。此產品特色包括無最低或最高投資額限制、無附加條件及管理費,提供固定且具競爭力的年化收益率,例如6個月期可鎖定約3.8%年化回報,遠高於市場一般定期存款利率,非常適合尋求穩定收益及短期資金靈活運用的香港投資者。

Syfe通過與多家環球頂尖銀行合作,為客戶爭取較零售市場更優惠的定存利率,無論投資額大小均能享受特優利率,減省自行比較定期存款利率的時間及麻煩。此外,Syfe定息寶投資期限靈活,1至6個月內自由選擇,風險低且收益穩定,是理想的低風險資金增值方案。

參考利率(2025年4-7月期內)

存款期固定年化收益率(港元)門檻限制
1個月約3.50%
3個月約3.75%
6個月約3.80%

Syfe 存款保障

Syfe 透過多重機制保障你嘅資產:

  • 香港證監會監管: Syfe HK (Syfe Hong Kong Limited) 受香港證監會 (SFC) 嚴格監管,持有第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)牌照,確保營運合規。
  • 客戶資產分離: 你嘅資金會同 Syfe 公司嘅營運資金獨立分開存放,通常存放喺持牌信託機構或指定銀行嘅獨立戶口,確保即使 Syfe 出現狀況,你嘅資產都唔會受影響。
  • 投資者賠償基金 (ICF): 雖然 Syfe 唔係銀行,但透過其持牌經紀商處理嘅證券交易,香港客戶可受「投資者賠償基金」保障,萬一相關持牌中介人違責,每位申索人可獲最高 50萬港元 賠償。
  • 定期存款保障 (「定息寶」): 如果你係投資 Syfe 嘅「定息寶」產品,資金係存放喺香港持牌銀行嘅定期存款,理論上亦受香港存款保障計劃(最高HK$50萬)保障,雙重安心。
  • 嚴密技術保安: Syfe 採用高規格嘅加密技術同多重安全認證,保障你嘅賬戶同數據安全。

Syfe 入金

Syfe hk入金操作流程

  • 1️⃣.點擊存入資金
  • 2️⃣.網銀APP轉帳至Syfe 銀行帳戶後,再點擊轉帳完成
  • 3️⃣.小編轉帳成功的收據
  • 4️⃣.大約兩分鐘後,收到Syfe電郵已收到我的存款

Syfe香港入金方法簡單方便,1️⃣註冊並完成身份驗證後,2️⃣只需透過與你同名的香港銀行戶口進行轉賬,3️⃣資金最快1至2個工作天內到賬。首次入金最低門檻為HK$10,000,適合認真理財及追求高效投資體驗的香港用家。

Syfe 出金

hk出金操作流程

1️⃣.點擊選單

2️⃣.點擊管理資金

3️⃣.點擊提款

4️⃣.選擇需要提款的投資組合

5️⃣.點擊需要資金後,點擊一下步

6️⃣.選擇部分款項或全額款項,選擇需要提款至哪個銀行,輸入提款金額點擊提款

7️⃣.成功發起提現

8️⃣.大概三分鐘後收到郵件確認,提款申請

Syfe香港的出金方法簡單快捷,只需登入Syfe App,於心水投資組合內選擇「管理資金」再點擊「提款」,輸入提款金額並確認申請。資金最快當日處理,正常情況下一至三個工作天內會轉賬至你同名的香港銀行戶口

Syfe 開戶優惠

Syfe 承富

Syfe 承富最新開戶優惠

Syfe 開戶

❗Syfe 承富可以在官網或app開戶。❗我們以iPhone app 開戶測試流程及提交文件。

開戶需時表

Syfe 承富注釋
註冊15分鐘註冊順利
帳戶批核即日帳戶批核順利

註冊用了15分鐘左右,註冊過程順利。沒有出錯或重複填寫或提交資料。提交了文件之後,之後即日帳戶完成批核。

Syfe 入金方法

Syfe 入金方法簡單快捷,香港投資者輕鬆上手!透過銀行戶口轉賬港元或美元至Syfe戶口即可,支援網上銀行或分行特快轉賬,匯豐戶口更可直接用銀行國際代碼轉賬。Syfe暫不接受FPS轉數快、支付寶、PayMe、信用卡、櫃員機轉賬或支票存款。

入金方法表

eDDAX
FPSX
網銀轉賬
銀行櫃檯
ATMX
支票轉賬X
Wise

Syfe 出金時間

Syfe 出金時間:最快 1-3 個工作天!

  • 1️⃣提交申請: 喺 Syfe App 內提交提款申請,選擇提取港元 (HKD) 資金至你同名嘅香港銀行戶口
  • 2️⃣Syfe 處理: Syfe 通常會喺你提交提款申請後嘅 1-3 個工作天內處理並轉出資金。
  • 3️⃣銀行到賬: 資金轉出後,實際到賬時間會因應收款銀行嘅處理速度而異,但大部分情況下,會喺 Syfe 處理後嘅 1-2 個工作天內存入你嘅香港銀行戶口。

總結嚟講,由你發起提款申請到資金真正落袋,預計需時約 2-5 個工作天。

Syfe 投資市場及產品

Syfe,香港熱門智能投資平台,❗持香港證監會牌照❗,提供多元化投資產品,覆蓋全球市場!包括環球組合(投資美股、港股、ETF等,Smart Beta策略年回報可達11.1%)、主題組合(ESG、科技、醫療創新等)、收息寶(月派息高達8.6%)、定息寶(1-6個月定存,年化4.05%)、靈活寶(無鎖定期,年化5.53%)。無最低投資額,年費僅0.35%-0.65%。

Syfe產品表

環球組合投資美股、港股、ETF等
主題組合ESG、科技、醫療創新等
收息寶月派息高達8.6%
定息寶1-6個月定存,年化4.05%
靈活寶無鎖定期,年化5.53%

Syfe 交易平台及手機交易app

Syfe支持不同裝置交易平台由電腦、網頁端、手機、平板電腦等等。

交易平台及手機交易app表

Android手機
Android平板電腦
蘋果手機
iPad平板電腦
Mac電腦X
Windows電腦X
網頁端

Syfe 客戶服務

Syfe支持2種客戶服務,包括在線客服、電話專線。

客戶服務測試表

連接時間回覆時間答覆
客戶收件匣訊息8分鐘當天已解決問題
電話專線5分鐘即時已解決問題

我們測試了以上服務,回復時間在8分鐘及5分鐘左右及答覆也解決了我們的問題。

Syfe 總結

  • IB 盈透證券 (IBKR): 佢哋提供高達 4.83% (約 USD 10,000 以上) 嘅利息畀客戶戶口內未投資嘅現金。好處係利息,但通常要有較高餘額先食得盡。
  • Syfe 承富 (Syfe Cash+): Syfe 唔係直接畀利息,佢係一隻現金管理基金 (Cash Management Fund)。目標係賺取較穩定嘅回報,例如年化 4% 左右,但冇保證回報,而且有管理費

Syfe 承富同 IB 盈透證券(Interactive Brokers)都提供現金或貨幣市場利息,但差距明顯。IB 利息通常較高,美元可達 4-5% 年息,視乎帳戶餘額;而 Syfe 承富利息較低,多針對港元及美元理財賬戶。對於想穩定增值閒置資金的香港投資者,IB 盈透更適合長期持有及高資金戶口,用來收息會較著數。

Syfe 優點及缺點

優點缺點
  • 無最低投資額

  • 收息寶(月派息高達8.6%)

  • 活寶(年化5.53%)

  • 定息寶(年化4.05%)
  • 平台暫不支援FPS或信用卡入金

  • 常見問題

    syfe 安全嗎?

    ❗Syfe 在香港具高度安全保障,客戶資金存放於香港匯豐銀行的獨立信託戶口,與Syfe公司資產完全分開,保障資金不被挪用。❗投資資產由受香港證監會監管的環球券商盈透證券托管,平台持有香港證監會第1、4及9類牌照,並嚴格受監管。Syfe採用銀行級資訊安全措施及雙重認證,有效保障用戶資料和交易安全。即使Syfe停止營運,用戶資金和資產亦會由監管機構協助有序轉移或返還,保障客戶利益。❗整體而言,Syfe結合嚴謹監管、資產分隔和先進安全技術,是香港投資者可信賴的智能理財平台。❗

    syfe好唔好?

    Syfe 是香港受監管的智能投資平台,提供低門檻、多元化產品,包括港股、美股、債券及現金管理。❗優點是收費透明、資金由香港匯豐獨立信託戶口托管、安全可靠,且支援靈活入金出金,適合港人輕鬆投資環球市場。❗缺點是投資風險仍存,部分產品未受存款保障,美元資產有匯率風險。總括來說,Syfe適合追求方便、低成本及專業理財服務的香港投資者。

    syfe是詐騙嗎?

    ❗Syfe 不是詐騙公司❗,而是持有香港證監會發出的第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)牌照(牌照號碼:BRQ741),在香港合法經營的智能投資平台。Syfe的客戶資金存放於香港匯豐銀行獨立信託戶口,與公司資產分開,投資資產由盈透證券托管,保障資金安全。平台採用銀行級安全技術和雙重認證,受香港嚴格監管,可信賴且安全可靠,適合香港投資者使用。

    syfe有什麼風險?

    Syfe 投資存在一定風險,主要包括市場風險、匯率風險及產品波動性等。不同組合風險水平不同,:如收息寶的進取組合涉及高息公司債及新興市場債券,其波動及信用風險較高;靈活寶雖為貨幣市場基金,相對低風險但仍受市場利率變動影響。Syfe產品未受香港存款保障計劃覆蓋,美元產品存在匯率波動風險。投資本金無保證,投資者須評估自身風險承受力後選擇合適組合。資金安全方面,Syfe客戶資產獨立托管於香港匯豐及盈透證券,受到嚴格監管,保障較完善

    Syfe是什麼?

    Syfe 係香港熱門智能投資平台,2019年創立於新加坡,持香港證監會牌照,安全可靠。提供靈活寶(年化5.53%,無鎖定期)、定息寶(年化4.05%,1-6個月定存)、收息寶(月派息6-8.6%)及環球/主題組合,投資美股、港股、債券等,無最低投資額,年費僅0.35%-0.65%。資金存放滙豐信託戶口,入金出金簡單快捷。

    分類
    證券商

    香港證券公司及股票買賣戶口2025

    為什麼信任我們評測及文章

    這頁匯集所有關於香港證券商的評測文章,內容涵蓋熱門證券商的開戶體驗、真實資金交易測試。我們親身註冊、開戶、並存入真實資金進行交易,以確保評測的準確性和實用性。此外,我們更提供詳細的投資賬戶費用列表,讓您輕鬆比較各類投資產品的交易成本,助您做出明智的投資決策。無論您是尋找熱門證券商的評測、雙證券商的詳細比較,或是各類投資賬戶的費用資訊。

    • 超過 60 個股票戶口提供者均由我們的專家審查和評級。
    • 擁有 15 多年有關金融和投資的綜合寫作經驗。
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    • 數十個客觀評級標準和嚴格的指導方針,以保持編輯的完整性。

    香港十大證券行排名

    我們團隊精挑細選香港頂尖證券商,親身體驗開戶、存款及真實交易流程,以確保我們的評測文章具備高度的真實性與實用價值。我們深入了解各證券商的平台操作、交易速度、客戶服務及收費細節,將第一手經驗轉化為詳盡的評測報告,幫助讀者在眾多選擇中找到最符合自身需求的證券商。我們堅持以嚴謹的態度,為您提供客觀、公正的證券商評比,讓您在投資路上更加安心。

    各地股票戶口

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    證券比較

    透過親身註冊、開戶、存入真實資金進行交易,深入評測兩間證券商。我們不僅比較它們在買賣股票時的交易費用,更著重於用戶體驗,包括平台易用性、交易速度、客戶服務質素等。我們的評測基於真實體驗,確保數據的客觀性和公正性,讓讀者能夠清晰了解兩間證券商的差異,並根據自身需求做出明智的選擇。

    加密貨幣

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    分類
    白銀ETF

    白銀ETF美股有哪些?代號及管理費比較2025

    • 分析比較: 5隻美股白銀ETF
    • 追蹤標的: 白銀的現貨價格
    • 管理費: 0.1%至0.41%

    白銀ETF是什麼

    白銀ETF(Silver Exchange Traded Fund)是一種追蹤白銀價格表現的交易所交易基金。簡單來說,它讓投資者可以像買賣股票一樣,在證券交易所交易白銀,

    白銀ETF美股有哪些

    全球有許多追蹤白銀價格或與白銀相關產業的交易所交易基金(ETF)。以下列舉一些主要的白銀ETF美股種類和具代表性的例子:

    • 1️⃣iShares Silver Trust SLV ETF
    • 2️⃣abrdn Physical Silver Shares SIVR ETF
    • 3️⃣UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs SLVO ETF
    • 4️⃣Sprott Active Gold & Silver Miners GBUG ETF
    • 5️⃣The Sprott Physical Silver Trust PSLV ETF

    白銀ETF代號及比較

    在比較白銀ETF時,以下幾個方面是投資者需要考慮的:

    白銀ETF代號白銀ETF名稱管理費 (年)
    SLViShares Silver Trust0.50%
    SIVRabrdn Physical Silver Shares ETF0.30%
    SLVOUBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETN0.65%
    GBUGSprott Active Gold & Silver Miners ETF0.89%
    PSLVThe Sprott Physical Silver Trust0.67%

    白銀ETF美股什麼買

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    常見問題

    白銀ETF美股是什麼?

    ❗白銀ETF(Silver Exchange Traded Fund)是一種追蹤白銀價格表現的交易所交易基金❗。簡單來說,它讓投資者可以像買賣股票一樣,在證券交易所交易白銀,

    白銀ETF美股有哪些?

    在美國的股票交易所,您可以找到以下幾種主要的白銀ETF: 1️⃣. 追蹤實物白銀價格的ETF: iShares Silver Trust (SLV): 在NYSE Arca交易所交易。這是全球最大的白銀ETF之一,直接持有實體銀條。 ❗abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR): 在NYSE Arca交易所交易❗。旨在反映白銀的現貨價格,持有實物白銀❗。 Sprott Physical Silver Trust (PSLV): 在紐約證券交易所交易。以實物白銀支持,存儲於加拿大皇家鑄幣廠。

    白銀ETF美股什麼買?

    在美國股市交易的白銀ETF,您可以像買賣一般股票一樣進行交易。

    分類
    美股反向ETF

    美股反向ETF 2025 香港有哪些美股反向etf 代號推薦?

    • 分析比較: 17隻美股反向ETF
    • 槓桿: 1x至3x
    • 管理費: 0.47%至1.15%

    怎麼做空美股或沽空美股

    做空美股或沽空美股,意指投資者預期股價將下跌,並透過相應的操作來獲取利潤。傳統上,最直接的方式是透過券商進行融券賣出(Short Selling)。這個過程包括向券商借入股票並在市場上賣出,當股價下跌後,再以較低的價格買回相同的股票歸還給券商,其中的價差就是利潤。然而,融券賣出需要開設保證金帳戶,且券商可能隨時要求補繳保證金(Margin Call),同時還需支付借券費用,風險相對較高,潛在虧損理論上是無限的。

    除了直接融券賣出,投資者也可以考慮使用美股反向ETF(Inverse ETF)。這類ETF的設計目標是追蹤特定指數或資產的反向表現,例如,❗如果S&P 500指數下跌1%,某隻反向S&P 500 ETF的目標是上漲一定的比例(可能是1倍、2倍或3倍)❗。相較於融券賣出,反向ETF的操作更為簡便,投資者只需像買賣一般股票或ETF一樣進行交易,且最大損失僅限於投入的本金,無需擔心補繳保證金的問題。

    美股反向ETF是什麼

    美股反向ETF(Inverse ETF)❗是一種特殊的交易所交易基金(ETF),其設計目標是追求與特定美股指數或資產表現相反的每日回報。❗簡單來說,如果追蹤的指數在某一天下跌1%,該反向ETF的目標是上漲約1%(扣除費用)。這類ETF讓投資者在不直接進行融券賣出的情況下,也能從市場下跌中獲利,或作為對沖現有股票投資組合下跌風險的工具。

    反向ETF通常透過使用衍生性金融商品,例如期貨合約、掉期協議等,來達成其反向追蹤的目的。這些ETF會每日調整其投資組合,以確保其表現符合當日的反向目標。在美國市場,反向ETF的代號通常會包含特定的字母來標示其為反向型,例如帶有”Short”或”S”的代號。此外,也存在槓桿型反向ETF,例如”Ultra”或”2X”表示追求兩倍的反向每日回報,而”UltraPro”或”3X”則表示追求三倍的反向每日回報。

    美股反向ETF有哪些

    香港美股反向ETF市場上主要的美國反向ETF發行商包括 ProSharesDirexion,它們提供了多種追蹤不同指數和具有不同槓桿倍數的反向ETF產品。

    • ProShares UltraPro Short QQQ
    • ProShares Short S&P500
    • ProShares Short QQQ
    • ProShares UltraPro Short S&P500
    • ProShares UltraShort S&P500
    • ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
    • Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
    • -1x Short VIX Futures ETF
    • Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
    • Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
    • ProShares UltraShort QQQ
    • ProShares Short Russell2000
    • Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
    • Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares
    • Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares
    • Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
    • Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares
    • ProShares UltraShort Gold

    美股反向ETF代碼及比較

    美股反向ETF產品代碼及比較

    ETF代碼ETF名稱槓桿管理費 (年)
    SQQQProShares UltraPro Short QQQ3x0.95%
    SHProShares Short S&P5001x0.89%
    SOXSDirexion Daily Semiconductor Bear 3x Shares3x0.97%
    PSQProShares Short QQQ1x0.95%
    SVXYProShares Short VIX Short-Term Futures ETF0.5x0.95%
    SPXUProShares UltraPro Short S&P5003x0.89%
    KOLDProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas2x0.95%
    SDSProShares UltraShort S&P5002x0.89%
    SPXSDirexion Daily S&P 500 Bear 3X Shares3x1.02%
    TSLQTradr 2X Short TSLA Daily ETF2x1.15%
    TMVDirexion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares3x0.95%
    SPDNDirexion Daily S&P 500 Bear 1x Shares1x0.47%
    FNGDMicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN3x0.95%
    DOGProShares Short Dow301x0.95%
    SJBProShares Short High Yield1x0.95%
    GLLGLL ProShares UltraShort Gold2x0.95%
    DUSTDirexion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares2x0.93%

    美股反向ETF推薦

    • 看空標普500 (S&P 500):
      • 1️⃣SH: 一倍反向,適合想對沖風險或溫和看淡大市嘅投資者。
      • 2️⃣SPXU: 三倍反向,高風險高回報,適合激進嘅短線投機者。
    • 看空納斯達克100 (NASDAQ 100):
      • 3️⃣PSQ: 一倍反向,追蹤科技股為主嘅納斯達克指數。
      • 4️⃣SQQQ: 三倍反向,專為激進看空科技股嘅短線交易者而設。
    • 看空羅素2000 (Russell 2000):
      • 5️⃣RWM: 一倍反向,針對小型股指數,捕捉小型股市場嘅下跌趨勢。

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    在香港券商開戶即可投資美股反向ETF,常有開戶優惠。

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    結論

    美股反向ETF:高風險工具,只適合短炒!

    美股反向ETF 唔適合長線投資,因為佢哋嘅設計係針對每日回報。如果你想捕捉短期跌市,反向ETF 係一個快速工具。但要小心,佢哋嘅槓桿高管理費會隨時間侵蝕價值。總結嚟講,呢類產品只啱資深投資者短線對沖,切忌長揸!

    常見問題

    美股反向ETF是什麼?

    美股反向ETF(Inverse ETF)是一種特殊的交易所交易基金(ETF),其設計目標是追求與特定美股指數或資產表現相反的每日回報。簡單來說,如果追蹤的指數在某一天下跌1%,該反向ETF的目標是上漲約1%。

    美股反向ETF有哪些?

    市場上主要的美國反向ETF發行商包括 ProShares 和 Direxion,它們提供了多種追蹤不同指數和具有不同槓桿倍數的反向ETF產品。此外,T-Rex 和 GraniteShares 等公司也發行一些針對特定個股的反向ETF。

    美股反向ETF什麼買?

    購買美股反向ETF的流程與一般美股或ETF的交易方式類似,您需要透過一個可以交易美股的券商帳戶進行操作。

    分類
    ETF比較

    VOO vs SPY ETF比較2025:管理費、回報率邊個好?

    在VOO vs SPY本文章我們討論什麼?

    在本文中,我們將深入比較兩支追蹤美國標準普爾500指數的頂級交易所交易基金(ETF):Vanguard標普500指數ETF(VOO)和SPDR®標普500®信託基金(SPY)。儘管它們都旨在複製美國股市的基準表現,但在費用結構、基金結構、交易流動性以及其他關鍵特性上存在顯著的差異。通過對這些細節進行全面的分析,本文旨在幫助投資者權衡這兩支熱門ETF的優劣,從而做出最符合其個人投資策略和需求的決策。

    • VOO vs SPY 管理費比較 (最新至2025)
    • VOO vs SPY 回報率比較 (最新至2025)
    • VOO vs SPY 派息比較 (最新至2025)
    • VOO vs SPY 成分股比較 (最新至2025)

    Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

    • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
    • 管理費: 0.03%
    • 規模: 5716億美元
    • 10年平均年回報率: 12.36%
    • 成立日: 2010年9月7日
    了解更多VOO

    SPDR S&P 500 ETF (SPY)

    • 簡稱: SPDR S&P 500 ETF
    • 管理費: 0.09%
    • 規模: 5537億美元
    • 10年平均年回報率: 12.36%
    • 成立日: 1993年1月22日
    了解更多SPY

    管理費比較

    VOO與SPY同樣追蹤標普500指數,但管理費大不同。VOO管理費僅0.03%,遠低於SPY的0.09%。另外,SPY資產規模及交易量更大,流動性佳,適合高頻交易者;VOO則更適合追求低成本及長線投資者。選擇依個人需及投資風格而定。

    VOO管理費SPY
    0.03%管理費0.09%

    買賣手續費比較

    買賣VOO手續費(每股)證券商買賣SPY手續費(每股)
    US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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    US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
    US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

    VOO及SPY什麼買

    買賣VOO開戶優惠證券商買賣SPY開戶優惠
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    回報率比較

    兩隻ETF都追蹤標普500指數,所以佢哋嘅平均年回報率幾乎一樣!唔使太糾結揀邊隻,因為兩者嘅表現都係一樣咁出色!

    VOO平均年回報率 (2025年3月31日)SPY
    8.22%1年 (平均年回報率)8.13%
    8.93%3年 (平均年回報率)8.93%
    18.44%5年 (平均年回報率)18.44%
    12.36%10年 (平均年回報率)12.36%

    年回報比較

    VOO年回報SPY
    24.98%202424.89%
    26.32%202326.19%
    -18.19%2022-18.17%
    28.78%202128.75%
    18.29%202018.37%
    31.35%201931.22%
    -4.50%2018-4.56%
    21.77%201721.70%
    12.17%201612.00%
    1.31%20151.25%
    13.55%201413.46%
    32.39%201332.31%
    16.00%201215.99%
    1.89%20111.89%

    派息比較

    VOO與SPY都提供穩定季度派息,2025年3月VOO派息約1.81美元,SPY約1.70美元,VOO派息略高且管理費低至0.03%,相比SPY的0.09%更吸引。兩者過去股息表現穩健,適合追求長期穩定股息的香港投資者,選擇時可考慮成本與交易需求。

    付款日期VOO 派息SPY 派息付款日期
    2025年03月31日$1.8121$1.695532025年04月30日
    2024年12月26日$1.7385$1.965552025年01月31日
    2024年10月01日$1.6386$1.745532024年10月31日
    2024年07月02日$1.7835$1.759022024年07月31日
    2024年03月27日$1.5429$1.594942024年04月30日
    2023年12月26日$1.8011$1.906072024年01月31日
    2023年10月03日$1.4925$1.583172023年10月31日
    2023年07月05日$1.5762$1.638372023年07月31日
    2023年03月29日$1.4874$1.50622023年04月28日
    2022年12月23日$1.6717$1.78142023年01月31日
    2022年10月03日$1.4692$1.59642022年10月31日
    2022年07月05日$1.4321$1.576872022年07月29日
    2022年03月29日$1.3737$1.366012022年04月29日
    2021年12月27日$1.5329$1.6332022年01月31日
    2021年10月04日$1.3084$1.428122021年10月29日
    2021年07月02日$1.3329$1.375882021年07月30日
    2021年03月31日$1.2625$1.277792021年04月30日
    2020年12月28日$1.3829$1.5802021年01月29日
    2020年10月02日$1.3085$1.339222020年10月30日
    2020年07月02日$1.4333$1.366242020年07月31日
    2020年03月13日$1.178$1.405562020年04月30日
    2019年12月27日$1.4285$1.569992020年01月31日
    2019年10月01日$1.3014$1.383622019年10月31日
    2019年07月02日$1.3859$1.431642019年07月31日
    2019年03月26日$1.4551$1.233122019年04月30日
    2018年12月20日$1.289$1.435432019年01月31日
    2018年10月01日$1.2067$1.322612018年10月31日
    2018年07月03日$1.1573$1.245572018年07月31日
    2018年03月29日$1.0837$1.096782018年04月30日
    2017年12月29日$1.1839$1.351332018年01月31日
    2017年09月25日$1.176$1.234572017年10月31日
    2017年06月29日$1.010$1.183112017年07月31日
    2017年03月28日$0.998$1.033122017年04月28日
    2016年12月29日$1.296$1.3292017年01月31日
    2016年09月19日$0.883$1.0822016年10月31日
    2016年06月27日$0.953$1.078n/a
    2016年03月28日$1.006$1.050n/a
    2015年12月28日$1.092$1.212n/a
    2015年09月25日$0.953$1.0332015年10月30日
    2015年06月26日$0.902$1.0302015年07月31日

    成分股比較

    VOO(Vanguard S&P 500 ETF)SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust) 都追蹤美國標普500指數,因此兩者嘅成分股幾乎相同,主要包括蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、NVIDIA、Alphabet(Google)、特斯拉(Tesla)、Meta(Facebook)、伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway)等大型科技同消費品公司。

    雖然成分股相似,但兩者嘅管理費有所不同,VOO 嘅管理費為 0.03%,而 SPY 嘅管理費為 0.0945%,長期持有者可考慮 VOO 作為成本效益較高嘅選擇。

    佔VOO 資產百分VOO 10大成分股SPY 10大成分股佔SPY 資產百分比
    7.03%Apple Inc.Apple Inc.7.00%
    5.88%Microsoft CorporationMicrosoft Corporation5.85%
    5.59%NVIDIA CorporationNVIDIA Corporation5.56%
    3.78%Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.3.76%
    2.66%Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.2.65%
    2.06%Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc.2.05%
    1.90%Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.89%
    1.65%Broadcom Inc.Broadcom Inc.1.65%
    1.56%Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.55%
    1.53%Tesla, Inc.Tesla, Inc.1.52%

    結論

    綜合比較 VOO 與 SPY,兩者皆為追蹤標普500指數的美國大型ETF,投資標的與長期績效極為接近,都是投資美國股市的熱門選擇。SPY 成立時間較早,資產規模更大,流動性極高,適合需要頻繁交易的投資者;而 VOO 則以極低的管理費(0.03%)著稱,長期下來能有效降低投資成本,對於長期持有者更具吸引力。兩者過去十年年化報酬率幾乎一致,差異極小。總結來說,若重視流動性與市場深度,SPY 是首選;若追求低成本、長期複利效益,VOO 更為適合。選擇時可根據自身投資習慣與需求做出判斷。

    常見問題

    VOO是什麼?

    Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是一種交易所交易基金 (ETF),旨在追蹤標準普爾 500 指數的表現。簡單來說,投資 VOO 就像一次投資美國 500 家最大的上市公司。

    VOO成分股是什麼?

    VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 追蹤的是標準普爾 500 指數,因此其成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司。這些公司的權重是根據其市值大小而決定的。

    VOO定期定額在香港怎麼買?

    在香港定期定額購買 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 的方式與在其他地區類似,主要透過您在香港券商開設的投資帳戶進行。然而,需要注意的是,VOO 本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者通常需要透過美股交易平台來購買 VOO。

    SPY管理費多少?

    SPY 是 SPDR S&P 500 ETF Trust 的股票代碼。它是一個在紐約證券交易所 Arca (NYSEARCA) 交易的交易所交易基金 (ETF)。

    SPY成分股是什麼?

    SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) 的成分股與其追蹤的標的指數 標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index) 完全相同。因此,SPY 的成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司

    SPY定期定額在香港怎麼買?

    在香港定期定額購買 SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) 的方式與購買 VOO 類似,都需要透過提供美股交易服務的香港券商進行。由於 SPY 本身並未在香港交易所直接上市,香港投資者需要透過美股交易平台來進行投資。

    分類
    槓桿ETF

    AVL ETF介紹2025: Direxion AVGO 博通 2x槓桿 ETF

    • ETF 名稱:Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
    • 類型:槓桿 ETF
    • 目標是追蹤:Broadcom Inc.(博通公司)每日股價表現的兩倍
    • 管理費:1.04%

    AVL ETF介紹

    AVL ETF,全名為Direxion每日2倍做多AVGO主動型ETF,是由Direxion發行的一檔交易所交易基金(ETF)。Direxion成立於1997年,是一家專注於提供槓桿和反向ETF等策略型投資產品的供應商。AVL這檔ETF的目標是追蹤Broadcom Inc.(博通公司)每日股價表現的兩倍(200%)。這意味著,如果博通股價在一天內上漲1%,AVL的目標是上漲2%;反之亦然。

    作為一檔槓桿型ETF,AVL的波動性通常較高,並且主要設計給追求短期交易機會、熟悉槓桿操作的投資者。由於複利效應,長期持有這類ETF的報酬可能與其追蹤的每日倍數表現存在顯著差異。因此,投資者在考慮AVL時,應充分了解其槓桿特性、潛在風險以及與單一股票相關的集中風險。Direxion以其創新的ETF產品而聞名,AVL的推出也反映了其持續為市場提供獨特交易工具的策略。

    AVL ETF是什麼

    AVL ETF是Direxion每日2倍做多AVGO主動型ETF,是一檔在美國交易所上市的槓桿型ETF。其主要目標是追蹤Broadcom(博通公司)每日股價變動的兩倍。這表示如果博通股價在一天內上漲1%,AVL ETF的目標是上漲2%;反之,如果博通股價下跌1%,AVL ETF的目標則是下跌2%。由於是槓桿型ETF,AVL主要適用於追求短期高報酬的投資者,並帶有較高的波動風險。

    AVL ETF管理費

    AVL ETF 的管理費目前為 1.04%

    AVL ETF手續費

    在香港交易AVL ETF的手續費會根據您選擇的券商而有所不同。以下是一些香港券商交易AVL的手續費資訊

    證券商買賣AVL手續費(每股)
    老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
    華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
    uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
    Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

    AVL ETF什麼買

    可以透過在香港券商開立投資帳戶來交易AVL ETF,而且通常會有開戶相關的優惠活動可以留意。

    證券商買賣AVL ETF開戶優惠
    老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
    富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
    盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
    華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
    長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
    漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
    uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
    Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

    富途證券

    富途證券AVL ETF交易收費表

    AVL ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    Webull 微牛證券

    微牛證券AVL ETF交易收費表

    AVL ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    老虎證券

    老虎證券AVL ETF交易收費表

    AVL ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    漲樂全球通

    漲樂全球通AVL ETF交易收費表

    AVL ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    華盛證券

    華盛證券AVL ETF交易收費表

    AVL ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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    盈透證券

    盈透證券AVL ETF交易收費表

    AVL ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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    uSMART 盈立證券

    盈立證券AVL ETF交易收費表

    AVL ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費(
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    長橋證券

    長橋證券AVL ETF交易收費表

    AVL ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費(
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    AVL ETF股息

    AVL ETF 現在發放2次股息。

    AVL ETF派息付款日期
    $0.131472025年04月01日
    $0.077682024年12月31日

    AVL ETF成分股

    AVL ETF 的成分股主要是與其追蹤目標相關的資產。由於這是一檔旨在提供Broadcom Inc. (AVGO)每日股價表現兩倍槓桿的主動型ETF。AVL ETF 的持股集中度非常高,主要的成分就是 Broadcom Inc. (AVGO) 的股票以及與其相關的衍生性金融商品,例如與Broadcom股價表現掛鉤的掉期合約。

    常見問題

    AVL ETF是什麼?

    AVL ETF是Direxion每日2倍做多AVGO主動型ETF,是一檔在美國交易所上市的槓桿型ETF。其主要目標是追蹤Broadcom(博通公司)每日股價變動的兩倍。

    AVL ETF成分股是什麼?

    AVL ETF的成分股主要是與其追蹤目標相關的資產。由於這是一檔旨在提供Broadcom Inc. (AVGO)每日股價表現兩倍槓桿的主動型ETF。AVL ETF 的持股集中度非常高,主要的成分就是 Broadcom Inc. (AVGO) 的股票以及與其相關的衍生性金融商品,例如與Broadcom股價表現掛鉤的掉期合約。

    AVL ETF管理費多少?

    AVL ETF 的管理費目前為 1.04%。

    分類
    ETF

    TMF ETF介紹2025: 3倍槓桿做多20年+國債

    • 追蹤指數: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (美國 20 年以上國債指數)
    • 槓桿倍數: 3X (每日)
    • 發行公司: Direxion
    • 成立時間: 2009年4月16日

    TMF介紹

    Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (股票代碼:TMF) 是一支在美國交易所上市的槓桿型ETF (Exchange Traded Fund)。它的目標是追蹤 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (美國 20 年以上國債指數) 的每日表現,並提供其三倍的收益。

    它主要適合經驗豐富、風險承受能力極高、並進行短期交易的投資者,而不適合尋求長期穩定回報的投資者。

    TMF是什麼

    TMF ETF係隻3倍槓桿美債ETF,追蹤20年期以上美國國債指數。佢用嚟放大每日回報,但風險極高,只適合短線交易,唔係用嚟長揸㗎!

    TMF管理費

    TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) 的總管理費用率 (Total Expense Ratio) 約為 1.04%。這包含了:其他費用 (Other Expenses):0.29%經理費 (Management Fee):0.75%

    TMF可以長期持有嗎

    TMF 不適合長期持有,因為它是每日3倍槓桿美國長期公債ETF,槓桿耗損會隨時間侵蝕淨值。TMF波動大、風險高,適合短期波段交易或有豐富經驗的高風險承受者。長期持有可能面臨重大虧損,香港投資者宜謹慎考慮。

    TMF手續費

    以下是香港證券商買賣TMF手續費

    證券商買賣TMF手續費(每股)
    老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
    華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
    uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
    Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

    TMF什麼買

    您可以考慮在香港的券商開設帳戶來投資 TMF,部分券商可能還提供開戶優惠。

    證券商買賣TMF ETF開戶優惠
    老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
    富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
    盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
    華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
    長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
    漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
    uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
    Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

    富途證券

    富途證券TMF ETF交易收費表

    TMF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    Webull 微牛證券

    微牛證券TMF ETF交易收費表

    TMF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
    開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

    老虎證券

    老虎證券TMF ETF交易收費表

    TMF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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    漲樂全球通

    漲樂全球通TMF ETF交易收費表

    TMF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
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    華盛證券

    華盛證券TMF ETF交易收費表

    TMF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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    盈透證券

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    TMF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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    uSMART 盈立證券

    盈立證券TMF ETF交易收費表

    TMF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費(
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    長橋證券

    長橋證券TMF ETF交易收費表

    TMF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費(
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    TMF股息

    TMF 會定期發放股息,通常是每季發放一次,分別在 3-4月、6-7月、9-10月和 12月左右。

    TMF派息付款日期
    $0.287882025年04月01日
    $0.52432024年12月31日
    $0.435072024年10月01日
    $0.434952024年07月02日
    $0.319792024年03月26日
    $0.497292023年12月29日
    $0.50152023年09月26日
    $0.47632023年06月28日
    $0.34622023年03月28日
    $0.47092022年12月28日
    $0.35722022年09月27日
    $0.25562022年06月29日
    $0.15252022年03月29日
    $0.01582021年12月29日
    $0.05452021年09月28日
    $0.14362021年06月29日
    $0.15192021年03月30日
    $13.7202020年12月17日
    $0.99252020年03月31日
    $0.50452019年12月31日
    $0.58982019年10月01日
    $0.66722019年07月02日
    $0.67712019年03月26日
    $0.97212019年01月04日
    $0.56662018年10月02日
    $1.04242018年06月26日
    $0.30212018年03月27日
    $0.71972017年12月27日
    $0.18362017年06月27日

    TMF回報率

    TMF係一隻每日3倍槓桿美國20年以上國債ETF,追蹤ICE美國長期國債指數。管理費約1.04%,波動劇烈,過去一年回報負16.27%,10年回報負14.37%。TMF適合高風險、短線投資者,唔建議長期持有。

    根據不同的時間段,TMF回報率如下

    平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
    1年 (平均年回報率)-16.27%
    3年 (平均年回報率)-37.46%
    5年 (平均年回報率)-35.01%
    10年 (平均年回報率)-14.37%

    TMF年回報

    根據最新的數據,TMF年回報率如下

    年份年化報酬率
    2024-38.11%
    2023-15.25%
    2022-72.92%
    2021-19.92%
    202035.99%
    201933.40%
    2018-12.39%
    201722.22%
    2016-2.52%
    2015-13.73%
    201497.34%
    2013-39.28%
    20120.41%
    2011107.61%
    201010.42%

    TMF成分股

    這是TMF最主要的持股,其本身也是追蹤美國20年以上期公債的ETF。 另外,TMF直接持有美國政府發行的長期美國政府公債。 現金及其他:可能包含少量的現金或用於調整投資組合的金融工具。

    TMF成分股佔TMF資產百分比
    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF71.94%
    Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund13.89%
    Dreyfus Govt Cash Man Ins11.01%
    Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt7.97%
    Jp Morgan 100 Us Trsy Capital 31632.51%
    Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut1.48%
    Cash0.39%

    結論

    TMF是一隻每日3倍槓桿追蹤美國20年以上國債的高風險ETF,適合槓桿經驗豐富、能承受劇烈波動的投資者。高達1.04%的管理費與每日重設機制,令其不適合長期持有或定期定額投資。欲利用TMF套利波段需嚴格風險控管,普通投資者應謹慎考慮。

    常見問題

    TMF是什麼?

    TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) 是一支在紐約證券交易所Arca (NYSE Arca) 上市的 槓桿型ETF (Exchange Traded Fund)。

    TMF成分股是什麼?

    TMF成分股是Shares 20+ Year Treasury Bond ETF:這是TMF最主要的持股,其本身也是追蹤美國20年以上期公債的ETF。其權重會根據TMF的槓桿策略進行調整,目前佔比相當高。美國政府公債:TMF直接持有美國政府發行的長期公債。

    TMF管理費多少?

    TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) 的總管理費用率 (Total Expense Ratio) 約為 1.04%。這包含了:其他費用 (Other Expenses): 約 0.29% 及經理費 (Management Fee): 約 0.75%。

    分類
    ETF

    貝萊德BlackRock基金排名2025 安碩iShares ETF HK 怎麼買

    • 基金排名分析: 314隻iShares ETF
    • 追蹤標的: 蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、輝達和特斯拉
    • 管理費: 0.29%至2%

    BlackRock貝萊德是什麼

    貝萊德(BlackRock)是全球規模最大的資產管理公司之一,總部位於美國紐約。它於1988年創立,從最初的八人團隊發展至今,管理的資產規模已達到數兆美元,為全球各地的機構和零售客戶提供廣泛的投資管理、風險管理及顧問服務。貝萊德的業務範圍涵蓋多種資產類別,包括股票、固定收益、另類投資以及其知名的iShares安碩交易所買賣基金(ETF)系列。貝萊德在全球設有多個辦事處,致力於協助客戶實現長期財務目標,並積極參與全球市場的永續投資和能源轉型等重要議題。

    iShares ETF是什麼

    iShares 安碩是全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)旗下的交易所買賣基金(ETF)品牌❗。簡單來說,它提供種類繁多的 ETF 產品,讓投資人能夠以相對低的成本和便利的方式,投資於各式各樣的市場和資產。

    ETF 的核心概念是「指數型基金」,但它的最大特色在於像股票一樣在證券交易所掛牌交易。這意味著投資人可以在交易時間內隨時買賣 iShares ETF,其價格會像股票一樣隨著市場供需即時變動。

    iShares ETF基金排名

    iShares 旗下有數百檔 ETF,其績效表現會因投資標的、市場環境和時間點而有巨大差異。以下是iShares ETF基金排名以5年 (平均年回報率)

    代號ETF名稱5年 (平均年回報率)
    SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF26.23%
    EUFNiShares MSCI Europe Financials ETF25.42%
    IAIiShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF23.86%
    IEOiShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF23.85%
    IAKiShares U.S. Insurance ETF23.26%
    EWIiShares MSCI Italy ETF22.07%
    SOXXiShares Semiconductor ETF21.46%
    EWOiShares MSCI Austria ETF20.96%
    IYWiShares U.S. Technology ETF20.91%
    IXGiShares Global Financials ETF20.50%
    FOVLiShares Focused Value Factor ETF20.38%
    IETCiShares U.S. Tech Independence Focused ETF20.33%
    IYEiShares U.S. Energy ETF20.28%
    EWPiShares MSCI Spain ETF20.23%
    GARPiShares MSCI USA Quality GARP ETF19.77%
    IXNiShares Global Tech ETF19.04%
    IGMiShares Expanded Tech Sector ETF19.01%
    IYFiShares U.S. Financials ETF18.91%
    IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF18.91%
    IXCiShares Global Energy ETF18.64%
    IFRAiShares U.S. Infrastructure ETF18.60%
    ITAiShares U.S. Aerospace & Defense ETF18.34%
    IYGiShares U.S. Financial Services ETF18.28%
    HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETF18.11%
    IGEiShares North American Natural Resources ETF17.97%
    EPOLiShares MSCI Poland ETF17.95%
    FILLiShares MSCI Global Energy Producers ETF17.88%
    ITBiShares U.S. Home Construction ETF17.82%
    IWFiShares Russell 1000 Growth ETF17.79%
    EWWiShares MSCI Mexico ETF17.73%
    DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF17.70%
    OEFiShares S&P 100 ETF17.46%
    UAEiShares MSCI UAE ETF17.36%
    EXIiShares Global Industrials ETF17.35%
    INDAiShares MSCI India ETF17.22%
    GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust17.16%
    HEZUiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF17.07%
    IOOiShares Global 100 ETF17.05%
    IWLiShares Russell Top 200 ETF16.83%
    IVWiShares S&P 500 Growth ETF16.75%
    LRGFiShares US Equity Factor ETF16.71%
    INDYiShares India 50 ETF16.70%
    IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF16.67%
    IVViShares Core S&P 500 ETF16.37%
    IVLUiShares MSCI Intl Value Factor ETF16.29%
    SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF16.24%
    IWBiShares Russell 1000 ETF15.99%
    IEZiShares U.S. Oil Equipment & Services ETF15.99%
    DIVBiShares Core Dividend ETF15.89%
    ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF15.84%
    EWTiShares MSCI Taiwan ETF15.83%
    IYYiShares Dow Jones U.S. ETF15.75%
    ILCGiShares Morningstar Growth ETF15.75%
    ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF15.71%
    IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF15.71%
    DSIiShares ESG MSCI KLD 400 ETF15.64%
    IWViShares Russell 3000 ETF15.64%
    EFViShares MSCI EAFE Value ETF15.62%
    EZUiShares MSCI Eurozone ETF15.54%
    ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF15.54%
    IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF15.47%
    EPUiShares MSCI Peru and Global Exposure ETF15.46%
    IYJiShares U.S. Industrials ETF15.46%
    SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF15.38%
    TOKiShares MSCI Kokusai ETF15.30%
    SMLFiShares U.S. Small‑Cap Equity Factor ETF15.27%
    EWQiShares MSCI France ETF15.27%
    PICKiShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF15.11%
    HEFAiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF15.11%
    QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF15.08%
    EWCiShares MSCI Canada ETF15.00%
    URTHiShares MSCI World ETF14.91%
    TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF14.88%
    ISCViShares Morningstar Small Cap Value ETF14.84%
    IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF14.81%
    IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF14.78%
    DVYiShares Select Dividend ETF14.70%
    IVEiShares S&P 500 Value ETF14.54%
    EIRLiShares MSCI Ireland ETF14.53%
    EWGiShares MSCI Germany ETF14.44%
    MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF14.20%
    IYKiShares U.S. Consumer Staples ETF14.19%
    IDViShares International Select Dividend ETF14.10%
    SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF14.08%
    CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF14.05%
    EWNiShares MSCI Netherlands ETF14.01%
    EEMSiShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF14.00%
    IEViShares Europe ETF13.94%
    GLOFiShares Global Equity Factor ETF13.94%
    ACWIiShares MSCI ACWI ETF13.89%
    IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF13.88%
    DGROiShares Core Dividend Growth ETF13.79%
    IEDIiShares U.S. Consumer Focused ETF13.78%
    EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF13.76%
    IEURiShares Core MSCI Europe ETF13.76%
    ILCViShares Morningstar Value ETF13.68%
    IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF13.63%
    EWUiShares MSCI United Kingdom ETF13.56%
    IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF13.54%
    IWDiShares Russell 1000 Value ETF13.54%
    VEGIiShares MSCI Agriculture Producers ETF13.50%
    IAUiShares Gold Trust13.48%
    SLViShares Silver Trust13.48%
    COMTiShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF13.44%
    IXPiShares Global Comm Services ETF13.37%
    IWRiShares Russell Midcap ETF13.31%
    IWXiShares Russell Top 200 Value ETF13.29%
    IYCiShares U.S. Consumer Discretionary ETF13.25%
    EZAiShares MSCI South Africa ETF13.19%
    EWJViShares MSCI Japan Value ETF13.15%
    HAWXiShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF13.13%
    HSCZiShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF13.08%
    IYTiShares US Transportation ETF13.06%
    IGROiShares International Dividend Growth ETF12.95%
    EWDiShares MSCI Sweden ETF12.93%
    IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF12.85%
    IGFiShares Global Infrastructure ETF12.80%
    ILFiShares Latin America 40 ETF12.80%
    INTFiShares International Equity Factor ETF12.77%
    IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF12.56%
    ENORiShares MSCI Norway ETF12.53%
    IWNiShares Russell 2000 Value ETF12.52%
    CMDYiShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF12.33%
    ESMLiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF12.32%
    IHAKiShares Cybersecurity & Tech ETF12.29%
    IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF12.27%
    EWAiShares MSCI-Australia ETF12.23%
    IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF12.22%
    RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF12.20%
    EFAiShares MSCI EAFE ETF12.20%
    ESGDiShares ESG Aware MSCI EAFE ETF12.07%
    IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF12.00%
    EWSiShares MSCI Singapore ETF11.91%
    EDENiShares MSCI Denmark ETF11.90%
    IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF11.86%
    VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF11.86%
    SMMDiShares Russell 2500 ETF11.70%
    IATiShares U.S. Regional Banks ETF11.66%
    IQLTiShares MSCI Intl Quality Factor ETF11.52%
    IYMiShares U.S. Basic Materials ETF11.46%
    TURiShares MSCI Turkey ETF11.37%
    IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF11.28%
    HDViShares Core High Dividend ETF11.26%
    IEUSiShares MSCI Europe Small-Cap ETF11.23%
    USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF11.21%
    ISCFiShares International Small‑Cap Equity Factor ETF11.17%
    MXIiShares Global Materials ETF11.14%
    IJTiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF11.11%
    AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF11.10%
    KSAiShares MSCI Saudi Arabia ETF11.05%
    IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETF11.05%
    EWKiShares MSCI Belgium ETF11.04%
    IMTMiShares MSCI Intl Momentum Factor ETF11.00%
    IDGTiShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF10.99%
    IDUiShares U.S. Utilities ETF10.93%
    EISiShares MSCI Israel ETF10.86%
    ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF10.80%
    EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF10.75%
    ISCBiShares Morningstar Small-Cap ETF10.54%
    JXIiShares Global Utilities ETF10.46%
    ECHiShares MSCI Chile ETF10.21%
    REZiShares Residential and Multisector Real Estate ETF10.11%
    ICVTiShares Convertible Bond ETF10.07%
    IWMiShares Russell 2000 ETF10.02%
    EWLiShares MSCI Switzerland ETF9.95%
    SMMViShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF9.87%
    DVYAiShares Asia/Pacific Dividend ETF9.81%
    USRTiShares Core U.S. REIT ETF9.78%
    EWZiShares MSCI Brazil ETF9.77%
    EQLTiShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF9.72%
    EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF9.64%
    EPPiShares MSCI Pacific ex Japan ETF9.42%
    SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF9.33%
    IWCiShares Micro-Cap ETF9.23%
    WOODiShares Global Timber & Forestry ETF9.22%
    RINGiShares MSCI Global Gold Miners ETF8.97%
    IPACiShares Core MSCI Pacific ETF8.93%
    XTiShares Exponential Technologies ETF8.80%
    ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF8.78%
    EWUSiShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF8.53%
    JPXNiShares JPX-Nikkei 400 ETF8.51%
    EWJiShares MSCI Japan ETF8.48%
    KXIiShares Global Consumer Staples ETF8.36%
    EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF8.30%
    AORiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF8.25%
    EFAViShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF8.17%
    EFNLiShares MSCI Finland ETF8.16%
    IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF8.09%
    QATiShares MSCI Qatar ETF8.04%
    HYGHiShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF8.04%
    ICFiShares Select U.S. REIT ETF7.72%
    HEEMiShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF7.67%
    IHIiShares U.S. Medical Devices ETF7.59%
    IYRiShares U.S. Real Estate ETF7.58%
    REETiShares Global REIT ETF7.49%
    AIAiShares Asia 50 ETF7.34%
    ISCGiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF7.28%
    IWOiShares Russell 2000 Growth ETF7.26%
    EWZSiShares MSCI Brazil Small-Cap ETF7.22%
    ARTYiShares Future AI & Tech ETF7.17%
    REMiShares Mortgage Real Estate ETF7.06%
    ESGEiShares ESG Aware MSCI EM ETF6.89%
    IGBHiShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF6.80%
    DVYEiShares Emerging Markets Dividend ETF6.78%
    EEMViShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF6.73%
    HYDBiShares High Yield Systematic Bond ETF6.68%
    EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF6.65%
    EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF6.60%
    IBHEiShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF6.39%
    LDEMiShares ESG MSCI EM Leaders ETF6.34%
    SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF6.25%
    IYHiShares U.S. Healthcare ETF6.22%
    SCJiShares MSCI Japan Small Cap ETF6.21%
    FALNiShares Fallen Angels USD Bond ETF6.19%
    IDRViShares Self-driving EV & Tech ETF6.12%
    EIDOiShares MSCI Indonesia ETF6.04%
    IHEiShares U.S. Pharmaceuticals ETF6.02%
    USHYiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF5.92%
    AAXJiShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF5.91%
    LQDHiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF5.81%
    IXJiShares Global Healthcare ETF5.76%
    HYXUiShares International High Yield Bond ETF5.40%
    SDGiShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF5.31%
    AOMiShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF5.31%
    SLVPiShares MSCI Global Silver Miners ETF5.25%
    GHYGiShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF5.24%
    EMIFiShares Emerging Markets Infrastructure ETF5.02%
    EMHYiShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF4.87%
    HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF4.85%
    HYXFiShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF4.62%
    IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETF4.37%
    EWYiShares MSCI South Korea ETF4.17%
    EPHEiShares MSCI Philippines ETF4.08%
    IYLDiShares Morningstar Multi-Asset Income ETF3.91%
    AOKiShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF3.90%
    STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF3.78%
    FLOTiShares Floating Rate Bond ETF3.56%
    LQDIiShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF3.49%
    NEARiShares Short Duration Bond Active ETF3.41%
    EWMiShares MSCI Malaysia ETF3.39%
    IYZiShares U.S. Telecommunications ETF3.33%
    PFFiShares Preferred & Income Securities ETF3.17%
    BKFiShares MSCI BIC ETF3.14%
    ICSHiShares Ultra Short Duration Bond Active ETF2.92%
    ICLNiShares Global Clean Energy ETF2.83%
    TFLOiShares Treasury Floating Rate Bond ETF2.80%
    SHViShares Short Treasury Bond ETF2.50%
    CEMBiShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF2.44%
    IFGLiShares International Developed Real Estate ETF2.20%
    IGSBiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF2.15%
    SLQDiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF2.09%
    IBDQiShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF1.90%
    MEARiShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF1.89%
    CNYAiShares MSCI China A ETF1.85%
    SUSBiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF1.85%
    IBDSiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF1.66%
    IBDRiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF1.57%
    IBDTiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF1.52%
    ISTBiShares Core 1-5 Year USD Bond ETF1.46%
    EMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF1.38%
    EWHiShares MSCI Hong Kong ETF1.32%
    TIPiShares TIPS Bond ETF1.26%
    IBDUiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF1.18%
    BYLDiShares Yield Optimized Bond ETF1.11%
    SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF1.05%
    SUBiShares Short-Term National Muni Bond ETF1.02%
    IGIBiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0.98%
    IGEBiShares Investment Grade Systematic Bond ETF0.91%
    FXIiShares China Large-Cap ETF0.83%
    FIBRiShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF0.78%
    LEMBiShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF0.69%
    IBMOiShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF0.65%
    IBMNiShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF0.64%
    CMBSiShares CMBS ETF0.62%
    IAGGiShares Core International Aggregate Bond ETF0.57%
    IBMPiShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF0.52%
    MUBiShares National Muni Bond ETF0.47%
    NYFiShares New York Muni Bond ETF0.37%
    IBMQiShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF0.33%
    IBTFiShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF0.31%
    USIGiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.30%
    GVIiShares Intermediate Government/Credit Bond ETF0.29%
    AGZiShares Agency Bond ETF0.27%
    ENZLMSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index0.11%
    CMFiShares California Muni Bond ETF-0.14%
    ISHGiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF-0.18%
    ECNSiShares MSCI China Small-Cap ETF-0.19%
    BGRNiShares Trust iShares USD Green Bond ETF-0.20%
    SUSCiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF-0.24%
    IBTGiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF-0.30%
    MCHIiShares MSCI China ETF-0.31%
    IUSBiShares Core Total USD Bond Market ETF-0.46%
    IMTBiShares Core 5-10 Year USD Bond ETF-0.57%
    IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF-0.70%
    LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF-0.71%
    IBTHiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF-0.85%
    QLTAiShares Aaa – A Rated Corporate Bond ETF-0.91%
    AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF-1.08%
    GNMAiShares GNMA Bond ETF-1.12%
    MBBiShares MBS ETF-1.21%
    EAGGiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF-1.22%
    IBTIiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF-1.28%
    GBFiShares Government/Credit Bond ETF-1.38%
    IBBiShares Biotechnology ETF-1.46%
    THDiShares MSCI Thailand ETF-1.74%
    IBTJiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF-1.74%
    GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF-2.04%
    IGLBiShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF-2.52%
    IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF-2.98%
    IGOViShares International Treasury Bond ETF-3.55%
    ILTBiShares Core 10+ Year USD Bond ETF-4.64%
    TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF-7.42%
    TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF-10.09%
    IDNAiShares Genomics Immunology and Healthcare ETF-10.53%

    iShares ETF什麼買

    在香港購買 iShares ETF 與買賣一般股票的流程非常相似。您需要在香港的證券行開立一個證券交易賬戶。在下單前,務必確認您想購買的 iShares ETF 是在哪個市場上市,以及其交易代號和交易貨幣。

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    常見問題

    iShares ETF是什麼?

    ❗iShares 安碩是全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)旗下的交易所買賣基金(ETF)品牌❗。簡單來說,它提供種類繁多的 ETF 產品,讓投資人能夠以相對低的成本和便利的方式,投資於各式各樣的市場和資產。

    iShares ETF什麼買?

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    分類
    ETF

    SMH ETF介紹2025 : SMH是什麼 ? 年化報酬率、成分股

    • SMH ETF追蹤25支股票半導體生產和設備相關公司
    • 管理費目前是 0.35%
    • 淨資產超過190億
    • 10年平均年回報率 23.91%

    SMH介紹

    SMH (VanEck Semiconductor ETF) 的投資策略與 MVIS® 美國上市半導體 25 指數掛鉤。該指數包含在美國上市的 25 家最大和最具流動性的半導體行業公司。

    該指數以及因此該 ETF 中包含的公司,是那些至少 50% 的收入來自半導體或半導體設備的公司。

    SMH是什麼

    SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 是一支交易所交易基金 (ETF),其目標是追蹤半導體生產和設備相關公司的整體表現。

    SMH管理費

    SMH 的管理費為 0.35%。這表示每投資 10,000 美元,每年的持有成本為 35 美元。

    SMH月供

    在香港許多證券商都提供 SMH ETF 的月供或定期定額投資方案,這對於長期和小額投資者來說是很受歡迎的策略。

    證券商月供
    老虎證券
    富途牛牛
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    華盛證券X
    長橋證券X
    漲樂全球通X
    uSMART 盈立證券
    Webull 微牛證券X

    SMH手續費

    以下是香港證券商買賣 SMH 的手續費

    證券商買賣SMH手續費(每股)
    老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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    長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
    漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
    uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
    Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

    SMH什麼買

    您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資 SMH,並可能享有相關的開戶優惠。

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    SMH股息

    佢通常一年派一次,股息率大約喺0.5%至0.7%之間。由於佢投資半導體公司,派息唔係主要重點,適合追求資本增值嘅長線投資者。

    SMH ETF 通常每年支付一次現金股息,大約在 0.5% 至 0.7% 之間。以下是 SMH ETF 近幾年的年度股息記錄

    SMH 派息付款日期
    $1.07132024年12月24日
    $1.04272023年12月22日
    $1.20052022年12月23日
    $0.78652021年12月27日
    $0.75112020年12月28日
    $1.06112019年12月30日
    $0.8192018年12月27日
    $0.6982017年12月22日
    $0.2882016年12月23日
    $0.57052015年12月28日

    SMH回報率

    SMH ETF近10年平均年回報達23.91%,表現優異,主要持有英偉達、台積電、博通等半導體龍頭。2024年年回報約38.49%,適合看好半導體行業,想長線投資的港人。管理費0.35%,支持多間香港券商月供,方便定期投資布局。

    根據不同的時間段,SMH回報率如下

    平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
    1年 (平均年回報率)-5.71%
    3年 (平均年回報率)17.03%
    5年 (平均年回報率)30.14%
    10年 (平均年回報率)23.91%

    SMH年回報

    根據最新的數據,SMH年回報率如下

    年份年化報酬率
    202438.49%
    202372.34%
    2022-34.28%
    202141.37%
    202054.46%
    201962.02%
    2018-10.77%
    201736.53%
    201634.46%
    2015-2.45%
    201428.73%
    201331.24%
    20126.24%
    2011-6.46%
    201016.51%
    200958.55%
    2008-45.75%
    2007-3.68%
    2006-8.02%
    20059.80%
    2004-19.57%
    200387.31%
    2002-47.07%
    2001-14.59%

    SMH成分股

    SMH ETF(VanEck Semiconductor ETF)主要持有25隻半導體龍頭股,包括NVIDIA(19.67%)、台積電(11.13%)、博通(8.69%)、高通(5.23%)及ASML(5.21%)等。重點覆蓋晶片設計、製造及設備企業,為港人參與半導體科技行業提供多元且代表性強的投資選擇。

    SMH 持有 25 支股票。其主要持股通常包括主要的半導體公司,SMH ETF 的前所有成分股及其權重百分比如下

    公司名稱佔SMH資產百分比
    NVIDIA Corporation19.67%
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited11.13%
    Broadcom Inc.8.69%
    QUALCOMM Incorporated5.23%
    ASML Holding N.V.5.21%
    Applied Materials, Inc.4.81%
    Advanced Micro Devices, Inc.4.49%
    Analog Devices, Inc.4.48%
    KLA Corporation4.43%
    Texas Instruments Incorporated4.38%
    Intel Corporation4.00%
    Micron Technology, Inc.3.69%
    Cadence Design Systems, Inc.3.66%
    Lam Research Corporation3.61%
    Synopsys, Inc.3.38%
    NXP Semiconductors N.V.2.02%
    Marvell Technology, Inc.1.96%
    Monolithic Power Systems, Inc.1.11%
    Microchip Technology Incorporated1.03%
    STMicroelectronics N.V.0.86%
    ON Semiconductor Corporation0.61%
    Teradyne, Inc.0.51%
    Skyworks Solutions, Inc.0.47%
    Qorvo, Inc.0.28%
    Universal Display Corporation0.26%
    USD CASH0.05%

    常見問題

    SMH是什麼?

    SMH (VanEck Semiconductor ETF) 是一支在美國上市的交易所交易基金 (ETF),其主要目標是追蹤 MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index (MVSMHTR) 的表現。這個指數包含了在美國上市的 25 家最大且最具流動性的半導體產業公司。

    SMH成分股是什麼?

    SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 的成分股主要由在美國上市的半導體產業領先企業組成。這個 ETF 追蹤的是 MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index,因此其持股集中在 25 家在美國上市的最大且最具流動性的半導體相關公司。這些公司涵蓋了半導體設計、製造、設備生產以及相關服務等領域。例如,我們可以看到像在圖形處理器和人工智慧領域佔據領導地位的英偉達 (NVIDIA)、全球最大的晶圓代工廠台灣積體電路製造 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd),以及在通訊和基礎設施領域扮演重要角色的博通 (Broadcom) 等重量級企業都名列前茅。此外,德州儀器 (Texas Instruments)、超微半導體 (Advanced Micro Devices)、阿斯麥 (ASML) 和高通 (Qualcomm) 等在各自領域具有關鍵技術和市場份額的公司也是 SMH ETF 的重要組成部分。透過持有這些成分股,SMH ETF 為投資者提供了一個便捷且多元化的投資管道,以參與全球半導體產業的發展和潛力。然而,需要注意的是,成分股的權重和名單會隨著市場變化和指數調整而有所變動。

    SMH定期定額在香港怎麼買?

    在香港定期定額購買 SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF),主要會透過提供美股交易服務的香港券商進行。由於 SMH ETF 本身是在美國交易所上市的,香港的投資者需要透過這些券商的平台來買賣。

    SMH管理費多少?

    SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 的管理費為 0.35%