作者: Chris Tam

Chris Tam 目前在 Talk Money 處理數據收集、分析及核實工作。Chris專注收集、分析及核實香港證券商收費、服務、產品等。他對投資有10年經驗，對股票、黃金和債券等投資產品情有獨鍾。

分類
ETF

QTUM ETF 分析：AI 之後就係量子電腦？成分股、前景及香港買美股攻略

  • QTUM ETF，係Defiance Quantum ETF，專攻量子計算同機器學習領域，追蹤BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index。
  • 管理費目前是 0.4%
  • 5年平均年回報率 27.15%

QTUM ETF介紹

QTUM ETF 由 Defiance 發行，追蹤量子計算與機器學習相關公司表現，例如 NVIDIA、IBM 同 Amazon。成立於2018年，總資產逾10億美元。呢隻 ETF 讓投資者可以一籃子參與未來科技行業增長，特別適合睇好人工智能同量子技術發展嘅人士。

QTUM ETF是什麼

買 QTUM 就係買緊「未來科技」嘅潛力股籃！如果你睇好量子計算會係下一代技術革命，又想一注獨贏 AI 浪潮，QTUM 就係一個高風險、高回報嘅投機選擇。

QTUM ETF管理費

QTUM（Defiance Quantum ETF） 的❗管理費目前是 0.4%❗

QTUM ETF月供

月供或定期定額投資QTUM ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供QTUM ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

QTUM ETF手續費

QTUM ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣QTUM ETF手續費

證券商買賣QTUM ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

QTUM ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資QTUM ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣QTUM ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

富途證券

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富途證券QTUM ETF交易收費表

月供 可以月供
QTUM ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Webull 微牛證券

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微牛證券QTUM ETF交易收費表

月供 不可以月供
QTUM ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

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老虎證券QTUM ETF交易收費表

月供 可以月供
QTUM ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

漲樂全球通

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漲樂全球通QTUM ETF交易收費表

月供 不可以月供
QTUM ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

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華盛證券QTUM ETF交易收費表

月供 不可以月供
QTUM ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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IB 盈透證券

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IB盈透證券QTUM ETF交易收費表

月供 可以月供
QTUM ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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uSMART 盈立證券

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盈立證券QTUM ETF交易收費表

月供 可以月供
QTUM ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

長橋證券

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長橋證券QTUM ETF交易收費表

月供 不可以月供
QTUM ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

QTUM ETF派息

QTUM ETF每年派息約2-3次，以美元結算，最近一次派息日為2025年9月24日，每股派息約0.24美元，屬科技主題基金之中，算派息穩定。雖然息率未及傳統高息ETF，但QTUM重在量子科技增長潛力，適合港人多元化投資組合。

QTUM ETF 派息付款日期
$0.238752025年09月25日
$0.265642025年06月26日
$0.157612025年03月27日
$0.07512024年12月30日
$0.117832024年09月26日
$0.199392024年06月27日
$0.10122024年03月22日
$0.088432023年12月29日
$0.146762023年09月22日
$0.123632023年06月23日
$0.081792023年03月24日
$0.074252022年12月30日
$0.2292022年09月23日
$0.193262022年06月24日
$0.075852022年03月25日
$0.064752021年12月31日
$0.076812021年09月24日
$0.101352021年06月25日
$0.026512021年03月26日
$0.045722020年12月31日

QTUM ETF回報率

根據不同的時間段，QTUM ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)68.98%
3年 (平均年回報率)43.79%
5年 (平均年回報率)27.15%
10年 (平均年回報率)–

QTUM ETF年回報

QTUM ETF 年回報視乎量子計算同人工智能板塊表現。近年隨住 NVIDIA、IBM 等科技巨頭股價上升，QTUM ETF 回報相對理想。根據市場數據，過去一年 QTUM ETF 年回報約介乎 20% 至 30%，波動較高但增長潛力大。

根據最新的數據，QTUM ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202450.54%
202339.88%
2022-28.79%
202135.18%
202042.13%
201947.99%

QTUM ETF成分股

QTUM 嘅成分股係真正「食正」量子同 AI 條水嘅新興公司！想買未來科技嘅「早期」爆發力，就要留意佢哋嘅名單。不過，因為持倉多數係初創或高增長公司，風險係高好多㗎！

股票代號QTUM ETF 10大成分股佔QTUM ETF 資產百分比
RGTIRigetti Computing, Inc.2.88%
IONQIonQ, Inc.1.94%
TSEM.TATower Semiconductor Ltd.1.92%
INTCIntel Corporation1.78%
ORCLOracle Corporation1.75%
TERTeradyne, Inc.1.74%
BIDUBaidu, Inc.1.65%
QBTSD-Wave Quantum Inc.1.64%
BABAAlibaba Group Holding Limited1.63%
MDBMongoDB, Inc.1.61%

QTUM ETF 總結

QTUM 係科技狂熱者專屬！佢係一個一籃子博量子同 AI 大爆發嘅基金，回報潛力高到嚇死你，但同時風險亦高到驚死你！如果你夠進取，睇好下一代技術，就值得考慮。穩健投資者請避開！

核心目標： 鎖定 AI 晶片及量子技術嘅高潛力公司，主攻資本增長。

回報特性： 股價大上大落，年回報可觀但波動極大。

收息情況： 股息率極低 (低於 1%)，不適合作為收息工具。

常見問題

QTUM ETF合理價?

QTUM 嘅「合理價」並非固定數字，而係睇你對未來科技嘅信心！想低風險買入？等佢喺大調整時，貼近甚至略低於資產淨值 NAV 時先好入手。呢隻基金係搏未來，唔係計現值！

QTUM ETF成分股是什麼?

QTUM ETF 成分股主要涵蓋量子計算、人工智能及大數據相關企業，包括 NVIDIA、IBM、Alphabet、Microsoft 同 Amazon 等全球科技龍頭。

QTUM ETF定期定額在香港怎麼買？

喺香港月供 QTUM，要搵有美股月供功能嘅新派證券行如盈透證券（IB）、富途牛牛，利用「平均成本法」買入 AI 同量子概念股，最適合想長線儲貨嘅進取型投資者！

QTUM ETF有咩風險？

QTUM ETF 主要投資於人工智能同量子科技公司，最大風險係行業波動大，股價受市場情緒同科技估值影響明顯。此外，ETF 集中於少數高增長科技股，分散程度較低；再加上美元匯率波動，香港投資者或面對滙損風險。建議以中長線部署，控制持倉比例，並定期檢視市場走勢。

分類
ETF

TSLQ ETF 分析：特斯拉跌 1% 佢升 2%？兩倍做空、風險及短線操作攻略

  • TSLQ ETF（Tradr 2X Short TSLA Daily ETF）係一隻每日提供兩倍反向槓桿（-2x）嘅ETF，專注於特斯拉（Tesla，股票代號：TSLA）嘅日內價格表現。
  • 管理費目前是 1.17%
  • 10年平均年回報率 29.66%

TSLQ ETF介紹

TSLQ ETF（Tradr 2X Short TSLA Daily ETF）係一隻每日提供兩倍反向槓桿（-2x）嘅ETF，專注於特斯拉（Tesla，股票代號：TSLA）嘅日內價格表現。即係話，如果特斯拉股價下跌1%，TSLQ理論上會升幅2%。

TSLQ ETF是什麼

TSLQ 係畀你一鍵做空 Tesla 嘅超短線工具！如果你睇死「契媽」Elon Musk 係泡沫，想博 TSLA 一日大跌，就係用佢。但記住，佢係短炒賭具，長揸風險勁高，用嚟對沖或單日投機至好！

單股反向： 佢嘅目標係追蹤 Tesla 股價 單日回報嘅** −2 倍**。即係 TSLA 跌 2%，TSLQ 就要升 4%！

極高風險： 專為短線投機而設，絕對唔可以長揸。

波動損耗 (Decay)： 同其他反向 ETF 一樣，股價上落起伏會造成損耗，長時間持有價值會不斷被蠶食。

TSLQ ETF管理費

TSLQ ETF（Tradr 2X Short TSLA Daily ETF） 的❗管理費目前是 1.17%❗

TSLQ ETF月供

月供或定期定額投資TSLQ ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供TSLQ ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
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uSMART 盈立證券✓
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TSLQ ETF手續費

TSLQ ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣TSLQ ETF手續費

證券商買賣TSLQ ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
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長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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TSLQ ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資TSLQ ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣TSLQ ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
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華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
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月供 可以月供
TSLQ ETF易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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TSLQ ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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TSLQ ETF派息

想用 TSLQ 收息？完全錯重點！ 佢係單日賭 Tesla 跌嘅「反向武器」，冇收息功能。如果你想收息，應該睇返其他穩定派息嘅 ETF。

TSLQ ETF 派息付款日期
$1.32423Dec 27, 2024
$22.39128Dec 29, 2023
$12.17082Dec 29, 2022

TSLQ ETF回報率

根據不同的時間段，TSLQ ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)-92.31%
3年 (平均年回報率)-66.16%
5年 (平均年回報率)–
10年 (平均年回報率)–

TSLQ ETF年回報

TSLQ 係一隻「反向」武器，回報同 Tesla 嘅方向完全相反！當 TSLA 大升時，佢就會大跌！所以，如果你唔係單日短炒，想長線博佢年回報？風險極高，因為波動損耗會不斷食你錢，只建議高手用嚟對沖或超短線投機！

根據最新的數據，TSLQ ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-83.17%
2023-59.89%

TSLQ ETF成分股

TSLQ 真正持倉組成：

  • 衍生工具佔大頭： 基金主要持有金融衍生工具，特別係掉期合約 (Swaps) 同期貨。呢啲合約提供反向 (Inverse) 嘅做空效果。
  • 高流動性資產： 為咗應付抵押品同現金管理，佢會持有大量現金同短期美國國庫券 (Treasury Bills)。
TSLQ ETF 10大成分股佔TSLQ ETF 資產百分比
Us Dollars102.41%
CFD on Tesla Inc77.00%
Trs Tesla Inc22.48%
CFD on Tesla Inc17.52%
CFD on Tesla Inc11.75%
CFD on Tesla Inc-12.24%
CFD on Tesla Inc-16.93%
Trs Tesla Inc-22.22%
CFD on Tesla Inc-79.76%

TSLQ ETF 總結

TSLQ 係賭 Tesla 大跌嘅「一日賭局」！佢嘅存在就係為咗極速博單日反向價差。如果你睇好 Elon Musk 會出事，記得要快進快出，長揸一定輸！

常見問題

TSLQ ETF合理價?

TSLQ 根本冇合理價！佢係一件金融賭具，價格會被時間同波動蠶食。想買得「合理」？等 Tesla 短期升勢盡頭，用極嚴格嘅止損位，短炒幾日就係最「合理」嘅操作方式！

TSLQ ETF成分股是什麼?

TSLQ ETF係主動管理型基金，主要成分係特斯拉(Tesla)股票相關金融工具，集中做空特斯拉，持股比重約80%以上。基金通过衍生產品實現每日2倍反向特斯拉股價表現，成分股主要圍繞Tesla和相關衍生合約，不持有其他分散股票。

TSLQ ETF定期定額在香港怎麼買？

喺香港投資TSLQ定期定額，需透過支持美股交易嘅券商，如富途證券、盈透證券開戶。由於TSLQ係槓桿反向ETF，唔多券商提供自動月供服務，投資者多會自己定期手動買入。建議投資前深入了解槓桿風險，配合風險管理策略，短線操作較為合適。

TSLQ ETF有咩風險？

買 TSLQ 係極危險嘅賭博！佢唔係長線投資，長揸必輸。主要風險係波動損耗，仲有 Tesla 隨時瘋狂大升嘅可能。只適合極短線、熟識市場嘅高手用嚟快進快出！

分類
ETF

UPRO ETF 分析：三倍做多標普 500 是財富密碼還是陷阱？成分股、原理及長揸風險

  • UPRO ETF（ProShares UltraPro S&P500）係一隻三倍槓桿ETF，追蹤標普500指數每日表現嘅三倍回報。
  • 管理費目前是 0.91%
  • 10年平均年回報率 29.66%

UPRO ETF介紹

UPRO ETF（ProShares UltraPro S&P500）係一隻三倍槓桿ETF，追蹤標普500指數每日表現嘅三倍回報。即係話，如果S&P500升1%，UPRO理論上會升3%；反之亦然，風險相對更高。呢隻ETF主要適合短線投資者或高風險承受能力嘅人。

UPRO ETF是什麼

UPRO 係「美股狂人」嘅至愛！想將 S&P 500 嘅升幅極速放大三倍？就係佢！但記住，佢係一架超級跑車，風險極高，只適合短線高手同日內交易，千祈唔好長揸！

波動損耗： 長揸會因為每日重設 (Daily Reset) 機制同波動損耗 (Volatility Decay) 而令回報大受影響，甚至蝕錢。

極致放大： S&P 500 升 1%，佢理論上要升 3%。跌 1%，佢就跌 3%！

短炒專用： 專為日內交易同超短線投機而設，利用期權、掉期等衍生工具達成 3x 槓桿。

UPRO ETF管理費

UPRO ETF（ProShares UltraPro S&P500） 的❗管理費目前是 0.91%❗

UPRO ETF月供

月供或定期定額投資UPRO ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供UPRO ETF月供服務：

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UPRO ETF手續費

UPRO ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣UPRO ETF手續費

證券商買賣UPRO ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
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UPRO ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

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3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

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UPRO ETF派息

想用 UPRO 收息？諗都唔好諗！ 佢係極限短炒嘅 3x 基金，目標係極速賺價差，股息只係 零頭 。

UPRO ETF 派息付款日期
$0.215532025年09月30日
$0.229352025年07月01日
$0.188372025年04月01日
$0.254582024年12月31日
$0.219652024年10月02日
$0.22352024年07月03日
$0.12282024年03月27日
$0.119382023年12月28日
$0.056082023年09月27日
$0.14552023年06月28日
$0.082562023年03月29日
$0.136062022年12月30日
$0.035412022年03月30日
$0.030262021年12月31日
$0.014462021年03月30日
$0.013272020年12月31日

UPRO ETF回報率

根據不同的時間段，UPRO ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)30.73%
3年 (平均年回報率)59.38%
5年 (平均年回報率)32.68%
10年 (平均年回報率)29.66%

UPRO ETF年回報

UPRO 嘅回報係高風險、高回報嘅典型代表！牛市可以跑贏 3 倍，但熊市就會加速燒錢。想博佢嘅驚人回報？記住佢係短炒 ETF，長期持有嘅回報會被 波動損耗 食咗好多㗎！

根據最新的數據，UPRO ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202463.55%
202368.58%
2022-56.83%
202198.64%
202010.08%
2019102.31%
2018-25.15%
201771.37%
201630.78%
2015-5.25%
201438.00%
2013118.49%
201246.80%
2011-11.88%

UPRO ETF成分股

  • 模擬 S&P 500： UPRO 嘅回報目標係 S&P 500 單日嘅 3 倍，所以佢會持有少量 S&P 500 嘅股票 (例如 Apple、Microsoft 等科技巨頭)。
  • 槓桿工具主導： 佔比最大嘅唔係股票，而係用嚟實現 3 倍槓桿嘅金融衍生工具，特別係股票互換合約 (Equity Swaps)，呢啲先係佢嘅核心！
  • 現金/國庫券： 為咗應付抵押品要求，佢會持有大量現金同短期美國國庫券。
UPRO ETF 10大成分股佔UPRO ETF 資產百分比
S&P 500 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA35.21%
S&P 500 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL31.93%
S&P 500 INDEX SWAP CITIBANK NA31.08%
S&P 500 INDEX SWAP JPMORGAN CHASE BANK NA30.57%
S&P 500 INDEX SWAP BNP PARIBAS29.72%
S&P 500 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE27.64%
S&P 500 INDEX SWAP UBS AG24.97%
S&P 500 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL22.07%
S&P 500 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC12.88%
S&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 19/DEC/2025 ESZ5 INDEX11.60%

UPRO ETF 總結

UPRO 係一架超級跑車，可以令你極速發達，亦會令你極速輸清！想玩呢隻 ETF，你必須係一個短線高手，日日睇實個市！新手切勿沾手，買返 VOO 穩陣好多！

極致風險： 雖然牛市回報驚人，但波動損耗 (Decay) 勁，而且熊市跌幅會極速燒倉。

嚴禁長揸： 唔係買入持有 (Buy−and−Hold) 嘅產品，每日都要重新平衡。只適合對市場極有信心、嚴守止蝕嘅專業或資深交易者。

高交易成本： 管理費 (0.98%) 較高，唔啱新手玩。

常見問題

UPRO ETF合理價?

UPRO 根本冇合理價！佢係一部短期加速器，唔係一隻有內在價值嘅股票。想買得「合理」？等大市睇好時，用止損位做風險管理，短炒幾日就係最「合理」嘅做法！

UPRO ETF成分股是什麼?

買 UPRO，你主要係買緊 3 倍槓桿合約，而唔係傳統股票組合！佢嘅成分股結構係為咗極速放大指數單日表現而設。所以，波動性極高，唔好當佢係普通 S&P 500 基金嚟睇！

UPRO ETF定期定額在香港怎麼買？

喺香港買UPRO做定期定額，首先要喺支持美股交易嘅券商開戶，好似富途證券、盈透證券等。由於UPRO係高風險槓桿ETF，唔多券商提供自動月供服務，投資者多數自己定期入市分批買。建議先了解產品風險，再以較細金額逐步投資，靈活管理風險。

UPRO ETF有咩風險？

UPRO 係一隻極度危險嘅 ETF！佢唔係長線投資工具，長揸必輸！風險在於市場波動本身，即使大市冇點郁，你都會白白蝕錢。新手千祈唔好掂，只適合短線高手做戰術性部署！

分類
ETF

URA ETF 分析：AI 數據中心背後的「核動力」？成分股、派息及入市攻略

  • URA ETF 全名係 Global X Uranium ETF，係一隻追蹤 全球鈾礦及核能組件公司 嘅主題式 ETF。
  • 管理費目前是 0.69%
  • 10年平均年回報率 16.75%

URA ETF介紹

URA ETF（Global X Uranium ETF）主要投資於全球鈾礦及核能相關公司，例如Cameco、NexGen Energy等，反映鈾價及核能產業表現。近年隨著各國重啟核電政策，市場對鈾需求上升，令URA成為熱門能源主題ETF之一。

URA ETF是什麼

URA 核心投資重點

  • 捕捉核能復甦： URA 畀你一注獨贏鈾礦開採 (Cameco)、提煉、勘探，同埋核能組件生產商，唔使逐隻股票去揀。
  • 指數追蹤： 佢旨在追蹤 Solactive 全球鈾礦與核能組件總回報指數 (Index) 嘅表現。
  • 能源轉型概念： 由於全球推動淨零排放，核能被視為穩定且潔淨嘅電力來源，鈾需求前景睇漲，所以 URA 近年人氣爆升。
  • 高波動性： 屬於單一行業 ETF，價格波動性大，較適合睇好能源轉型嘅長線主題投資者。

URA ETF管理費

URA（Global X Uranium ETF） 的❗管理費目前是 0.69%❗

URA ETF月供

月供或定期定額投資URA ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供URA ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

URA ETF手續費

URA ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣URA ETF手續費

證券商買賣URA ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

URA ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資URA ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣URA ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券

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富途證券URA ETF交易收費表

月供 可以月供
URA ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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Webull 微牛證券

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微牛證券URA ETF交易收費表

月供 不可以月供
URA ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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老虎證券

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老虎證券URA ETF交易收費表

月供 可以月供
URA ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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漲樂全球通

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漲樂全球通URA ETF交易收費表

月供 不可以月供
URA ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
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華盛證券

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華盛證券URA ETF交易收費表

月供 不可以月供
URA ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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IB 盈透證券

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IB盈透證券URA ETF交易收費表

月供 可以月供
URA ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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uSMART 盈立證券

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月供 可以月供
URA ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
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月供 不可以月供
URA ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
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URA ETF派息

Global X Uranium ETF (URA) 作為一隻主題式 ETF，主要目標係捕捉鈾價和核能股嘅資本增長，所以佢嘅派息唔係重點！

URA ETF 派息付款日期
$0.74142025年01月07日
$0.024952024年07月05日
$1.68162024年01月08日
$0.049172023年01月09日
$0.103142022年07月08日
$1.308972022年01月07日
$0.024822021年07月08日
$0.103192021年01月08日

URA ETF回報率

根據不同的時間段，URA ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)70.98%
3年 (平均年回報率)38.15%
5年 (平均年回報率)38.24%
10年 (平均年回報率)16.75%

URA ETF年回報

URA ETF今年年回報極高，2025年錄得超過80%升幅，走勢領先同類能源ETF。主要受核能板塊需求上升帶動，波幅大，適合睇好核能概念但能承受高風險投資者入場。

根據最新的數據，URA ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-0.53%
202346.34%
2022-11.31%
202157.72%
202041.31%
2019-3.54%
2018-22.11%
201719.34%
2016-1.21%
2015-37.15%
2014-22.49%
2013-21.38%
2012-18.59%
2011-60.19%

URA ETF成分股

URA ETF（Global X Uranium ETF）主要成分股包括Cameco、NexGen Energy、Kazatomprom及Denison Mines等全球知名鈾礦公司，覆蓋開採、勘探及核燃料生產業務。這些企業受惠於各國重啟核電及能源轉型政策，帶動整體行業增長。URA透過分散配置鈾能龍頭股，讓香港投資者輕鬆參與全球核能市場發展潛力。

股票代號URA ETF 10大成分股佔URA ETF 資產百分比
CCO.TOCameco Corporation20.22%
OKLOOklo Inc.13.72%
UECUranium Energy Corp.6.16%
LEUCentrus Energy Corp.5.03%
NXE.TONexGen Energy Ltd.4.88%
SMRNuScale Power Corporation4.54%
KAPKCAP Financial, Inc. SR NT 193.65%
EFR.TOEnergy Fuels Inc.3.32%
DML.TODenison Mines Corp.3.24%

URA ETF 總結

URA 係一隻「刀仔鋸大樹」嘅核能概念 ETF，博緊未來幾十年嘅能源大趨勢！但佢唔係穩陣之選，追漲殺跌風險極高，適合睇好鈾市、有心理準備承受波動嘅長線主題投資者！

常見問題

URA ETF合理價?

對於 Global X Uranium ETF (URA)，因為佢係追蹤鈾礦呢個高波動嘅單一商品/行業，用傳統 P/E 估算「合理價」係冇乜意義！

URA ETF成分股是什麼?

URA ETF（Global X Uranium ETF）成分股涵蓋全球主要鈾礦及核能企業，如Cameco、Kazatomprom、NexGen Energy、Denison Mines及Uranium Energy Corp等。這些公司在鈾開採、核燃料及相關供應鏈佔據重要地位。URA透過分散投資，讓香港投資者可一鍵參與核能及鈾資源市場長遠增長潛力。

URA ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者如想定期定額購入URA ETF（Global X Uranium ETF），可透過支持美股交易的平台如IBKR、富途牛牛或長橋開戶操作。完成開戶及入金後，可設定每月自動買入URA，平均成本分散風險。

URA ETF有咩風險？

URA ETF投資風險包括核能政策不確定性、美國政府補貼變動、市場價格波動大及地緣政治風險。ETF波動性高，可能出現資金快速流入流出，影響價格。匯率變動亦會影響回報。投資前須留意相關費用，風險承受能力及長線投資規劃。

分類
ETF

USD ETF 分析：兩倍做多半導體比 SOXL 更穩？成分股、原理及操作全攻略

  • ProShares Ultra Semiconductors（USD）係一隻追蹤美國半導體指數嘅杠桿ETF，每日提供約 2 倍回報
  • 管理費目前是 0.95%
  • 10年平均年回報率 50.79%

USD ETF介紹

ProShares Ultra Semiconductors（USD）係一隻追蹤美國半導體指數嘅杠桿ETF，每日提供約 2 倍回報，專為短線或高風險投資者設計。基金波動大、風險高，但可快速捕捉半導體板塊升幅。香港投資者可透過盈透證券或富途買入，建議具經驗及高風險承受能力人士參與，並配合止蝕及分批策略管理風險。

USD ETF是什麼

ProShares Ultra Semiconductors ETF 旨在提供 DowJones 美國半導體指數單日表現嘅兩倍 (2x) 回報。想捕捉半導體股嘅爆發浪潮？呢隻 2 倍槓桿 USD ETF 幫你「加倍」回報！但請緊記：高回報同時伴隨極高風險。如果唔係短線炒家，建議只作戰略性部署，切忌長揸！穩健投資者請選非槓桿 ETF！

USD ETF管理費

ProShares Ultra Semiconductors （USD） 的❗管理費目前是 0.95%❗

USD ETF月供

月供或定期定額投資USD ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供USD ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
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華盛證券X
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USD ETF手續費

USD ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣USD ETF手續費

證券商買賣USD ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
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USD ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

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8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

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您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資USD ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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USD ETF派息

USD 派息狀況及核心重點

  • 派息極低： 雖然呢類 ETF 可能會有極少量嘅季度分派，但係股息收益率極低，對整體回報嘅貢獻近乎零。
  • 重點喺價差： 投資者買入 USD 嘅目標係賺取股價嘅 2 倍升幅，而唔係收息。
  • 高昂費用蠶食： 佢嘅管理費用 (ER) 遠高於一般指數 ETF，會蠶食你嘅微薄派息同長線回報。
USD ETF 派息付款日期
$0.041432025年09月30日
$0.160422025年07月01日
$0.049872025年04月01日
$0.065852024年12月31日
$0.013432023年12月28日
$0.024652022年12月30日
$0.003192020年12月31日

USD ETF回報率

根據不同的時間段，USD ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)43.17%
3年 (平均年回報率)104.72%
5年 (平均年回報率)54.65%
10年 (平均年回報率)50.79%

USD ETF年回報

ProShares Ultra Semiconductors ETF (USD) 係一隻 2 倍槓桿產品，年回報可以極度誇張，但風險同樣巨大！

根據最新的數據，USD ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024139.63%
2023228.80%
2022-68.56%
2021104.27%
202068.18%
2019110.38%
2018-26.92%
201781.72%
201657.18%
2015-7.51%
201478.02%
201377.72%
2012-10.20%
2011-14.86%

USD ETF成分股

USD 主要透過以下方式達成 2 倍槓桿目標：

  1. 金融衍生工具 (主要持倉)： 大部分資產係投資於與指數掛鉤嘅掉期合約 (Swap Agreements)，而非直接買入股票。
  2. 核心半導體龍頭： 即使有少量直接持股，都會集中在指數中權重最高嘅半導體巨頭，例如 NVIDIA (NVDA)、Broadcom (AVGO) 等。
USD ETF 10大成分股佔USD ETF 資產百分比
NVIDIA Corp.56.55%
Broadcom Inc.19.02%
Advanced Micro Devices Inc.3.38%
Texas Instruments Inc.2.77%
Qualcomm Inc.2.56%
Applied Materials Inc.2.18%
Micron Technology Inc.2.02%
Lam Research Corp.1.83%
KLA Corp.1.74%
Analog Devices Inc.1.73%

USD ETF 總結

想用「狂野心態」博半導體大行情？USD 係你嘅 2x 放大鏡！但記得槓桿 ETF 係高風險嘅極速跑車，只適合短線高手。如果唔係日日睇市，穩陣啲都係買非槓桿嘅 SOXX 啦！

ProShares Ultra Semiconductors (USD) ETF係一隻2倍杠桿ETF，專注追蹤美國半導體指數，主要持股包括NVIDIA、AMD、台積電等龍頭企業。基金波動大、風險高，但短期回報潛力強。

常見問題

USD ETF合理價?

ProShares Ultra Semiconductors (USD) ETF現價約104美元（2025年10月），反映市場對半導體行業短期增長嘅信心。依基金用兩倍槓桿追蹤Dow Jones U.S.半導體指數，風險較高但回報潛力大。適合香港短線或具風險承受力嘅投資者，想快速捕捉晶片股行情機會。投資時要留意價位波動，做好風險管理

USD ETF成分股是什麼?

金融衍生工具 (主要持倉)： 大部分資產係投資於與指數掛鉤嘅掉期合約 (Swap Agreements)，而非直接買入股票。 核心半導體龍頭： 即使有少量直接持股，都會集中在指數中權重最高嘅半導體巨頭，例如 NVIDIA (NVDA)、Broadcom (AVGO) 等。

USD ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者想定期定額買入ProShares Ultra Semiconductors (USD) ETF，可以透過本地或國際美股券商如富途牛牛、老虎證券、盈透證券（IBKR）等開戶。設定月供指令，自動買入該ETF，分散成本，降低市場波動影響。交易時間跟隨美股，費用依券商不同而異。由於該ETF屬二倍槓桿產品，適合風險承受能力高嘅投資者做短線或波段操作

USD ETF有咩風險？

USD 核心風險警示 波動損耗 (Volatility Decay)： 最致命嘅風險！由於每日重設槓桿，當市場來回震盪時，你長期持有會不斷累積虧損，回報遠差過預期。 單日目標偏差： 佢只保證單日 2 倍回報。持有超過一日，實際回報就會開始偏離指數嘅兩倍表現。 單一行業集中： 只投資於半導體業，如果行業遇上重大周期性調整或技術轉變，跌幅會被 2 倍放大。 高額費用： 管理費 (0.95%) 較高，進一步蠶食長線回報。

分類
ETF

VEA ETF 分析：美股太貴點算？一隻 ETF 掃晒非美發達市場！成分股、派息及投資風險全解析

  • Vanguard FTSE Developed Markets ETF 涵蓋約3900檔大型公司，市場分布包括日本、英國、加拿大等。
  • 管理費目前是 0.03%
  • 10年平均年回報率 8.55%

VEA ETF介紹

VEA（Vanguard FTSE成熟市場ETF）專注於美國以外已開發國家股票，涵蓋約3900檔大型公司，市場分布包括日本、英國、加拿大等。管理費低至0.03%，每季配息，適合追求國際多元化投資的香港長線投資者。主要持股如雀巢、三星、羅氏等，風險較分散，但仍受全球經濟波動影響。VEA提供低成本、穩健成長的投資選擇，適合想擴展美股以外市場的投資組合。

VEA ETF是什麼

VEA 全名 Vanguard FTSE Developed Markets ETF，係長線投資者用嚟分散美股單一風險嘅神隊友！

投資範圍： 追蹤全球已開發國家 (不包括美國)，主要涵蓋歐洲、日本、加拿大、澳洲等約 3,900 隻大中小型股票。

超低成本： 管理費率 (Expense Ratio) 只係約 0.03%，成本極具競爭力。

分散市場： 完美平衡美股 (例如 VUSA)，提供國際市場嘅穩健增長同季度派息。

VEA ETF管理費

VEA（Vanguard FTSE Developed Markets ETF） 的❗管理費目前是 0.03%❗

VEA ETF月供

月供或定期定額投資VEA ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供VEA ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
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長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
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VEA ETF手續費

VEA ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣VEA ETF手續費

證券商買賣VEA ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
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VEA ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資VEA ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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富途證券

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VEA ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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VEA ETF派息

Vanguard FTSE Developed Markets ETF（VEA）係一隻追蹤已開發市場（除咗美國同加拿大）嘅ETF，提供穩定嘅季度派息，適合香港投資者追求穩定收入同資本增值。

VEA ETF 派息付款日期
$0.28652025年09月23日
$0.44072025年06月24日
$0.24222025年03月25日
$0.71262024年12月24日
$0.14442024年09月24日
$0.46072024年06月25日
$0.28652024年03月20日
$0.60972023年12月21日
$0.30992023年09月21日
$0.43192023年06月23日
$0.15972023年03月23日
$0.48952022年12月22日
$0.11962022年09月22日
$0.5302022年06月24日
$0.08282022年03月24日
$0.76932021年12月23日
$0.2002021年09月23日
$0.41352021年06月24日
$0.23122021年03月25日
$0.41472020年12月24日

VEA ETF回報率

根據不同的時間段，VEA ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)17.44%
3年 (平均年回報率)22.03%
5年 (平均年回報率)11.36%
10年 (平均年回報率)8.55%

VEA ETF年回報

VEA ETF 係分散美股風險嘅國際基石，回報緊貼美國以外嘅成熟市場，表現相對穩健。

根據最新的數據，VEA ETF年回報率如下

年份年化報酬率
20243.16%
202317.94%
2022-15.36%
202111.67%
20209.74%
201922.62%
2018-14.75%
201726.42%
20162.67%
2015-0.38%
2014-5.98%
201321.83%
201218.56%
2011-12.30%

VEA ETF成分股

VEA（Vanguard FTSE成熟市場ETF）成分股涵蓋約3900檔全球已開發市場股票，主要集中於日本、英國、加拿大等國。

股票代號VEA ETF 10大成分股佔VEA ETF 資產百分比
ASML.ASASML Holding N.V.1.10%
SAP.DESAP SE1.06%
AZN.LAstraZeneca PLC0.90%
NESN.SWNestlé S.A.0.90%
NOVN.SWNovartis AG0.89%
005930.KSSamsung Electronics Co., Ltd.0.88%
ROG.SWRoche Holding AG0.86%
HSBA.LHSBC Holdings plc0.85%
SHEL.LShell plc0.83%
RYRoyal Bank of Canada0.78%

VEA ETF 總結

想建立一個唔會單邊倒嘅穩健投資組合？VEA 係你國際資產配置嘅黃金標準！用極低成本分散美股風險，長線 DCA 策略輕鬆累積財富，係香港投資者實現全球多元化嘅必選 ETF！

VEA 投資優勢精華

  1. 分散國際市場： 捕捉歐洲、日本、加拿大等全球 3,900 隻已開發國家股票增長。
  2. 超低成本： 管理費率僅 0.03%，長期投資慳到盡！
  3. 互補性強： 係美股 VUSA 或 VOO 嘅完美互補，有效降低單一市場系統風險。
  4. 穩定配息： 採季度派息 (Distributing)，提供持續現金流。

常見問題

VEA ETF合理價?

VEA ETF合理價可參考其追蹤嘅FTSE已開發市場指數估值，目前市價約 $42–$44 美元 區間屬中性水平。若回落至 $40–$41 美元，可視為較具吸引力嘅入市點。香港投資者可透過盈透證券或富途定期定額分批買入，以分散市場波動風險，長線累積海外資產，兼顧收益與資本增值。

VEA ETF成分股是什麼?

VEA ETF 係分散美股風險嘅核心工具，佢追蹤 FTSE 已開發市場 (不含美國) 指數，持股近 4,000 隻，成分股主要係全球成熟市場嘅頂級藍籌股。

VEA ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者買VEA ETF定期定額，可先喺支持美股交易的券商開戶，如IB盈透、富途、老虎等。開戶後入金，利用券商App設定定期定額投資計劃，指定每月買入金額及日期，自動買入VEA。若券商無自動扣款功能，可透過手動方式定期買入。定期定額幫助分散風險，平均買入成本，適合追求長期穩健增值嘅投資者。

VEA ETF有咩風險？

VEA ETF風險主要包括市場波動風險，該基金歷經2008年金融海嘯最大回檔約50%。此外，因投資已開發國家如日本、英國、歐元區，匯率波動會影響回報。投資集中在大型股，成長性或較有限。政治經濟不穩、全球經濟衰退等宏觀因素亦會影響表現。建議投資者評估風險承受力，分散資產以減低損失風險。

分類
ETF

VUSA ETF 分析：買 S&P 500 唔一定要選 VOO？慳稅、避遺產稅的「隱藏版」神券

  • VUSA 全名係 Vanguard S&P 500 UCITS ETF，係香港投資者追蹤美股大盤 S&P500 指數。
  • 管理費目前是 0.07%
  • 10年平均年回報率 16.06%

VUSA ETF介紹

VUSA ETF（Vanguard S&P 500 UCITS ETF）係香港投資者追美股嘅熱門選擇啦！呢個英國上市基金追蹤S&P 500指數，涵蓋美國市值前500大企業，包括科技巨頭如Apple、Microsoft，多元化投資一網打盡。管理費僅0.07%，資產規模逾千億美元，流動性超高，適合長線持有。

VUSA ETF是什麼

VUSA 全名係 Vanguard S&P 500 UCITS ETF，係香港投資者追蹤美股大盤 S&P500 指數嘅熱門選擇：

低成本： 管理費極低，通常只係約 0.07%。

核心優勢 (UCITS)： 佢喺愛爾蘭註冊，買入後分派嘅股息（Distributing Share Class）可以享受美國預扣稅 15% 嘅優惠（美股 ETF 通常係 30%）。

追蹤目標： 鎖定美國最大 500 間公司，等同一次過投資美股大市。

VUSA ETF管理費

VUSA（Vanguard S&P 500 UCITS ETF） 的❗管理費目前是 0.07%❗

VUSA ETF月供

月供或定期定額投資VUSA ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供VUSA ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

VUSA ETF手續費

VUSA ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣VUSA ETF手續費

證券商買賣VUSA ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

VUSA ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資VUSA ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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富途證券

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富途證券VUSA ETF交易收費表

月供 可以月供
VUSA ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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Webull 微牛證券

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微牛證券VUSA ETF交易收費表

月供 不可以月供
VUSA ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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老虎證券VUSA ETF交易收費表

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漲樂全球通

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漲樂全球通VUSA ETF交易收費表

月供 不可以月供
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華盛證券

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華盛證券VUSA ETF交易收費表

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VUSA ETF派息

VUSA ETF (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) 屬於派息股（Distributing Share Class），其派息特點如下：

  • 派息頻率： 每季派息（Quarterly），提供穩定現金流。
  • 最新股息率： 根據倫敦交易所的數據，現時股息率約為 1.00%。
  • 稅務優勢： 作為愛爾蘭註冊的 UCITS 基金，它享受到美國對愛爾蘭的稅務協定，股息預扣稅率僅為 15%（比直接投資美股 ETF 的 30% 低一半）。
VUSA ETF 派息付款日期
$0.220452025年10月01日
$0.232272025年07月02日
$0.247122025年04月02日
$0.240152024年12月27日
$0.218442024年09月25日
$0.201912024年06月26日
$0.23632024年03月27日
$0.223022023年12月27日
$0.214122023年09月27日
$0.216562023年06月28日
$0.237342023年03月29日
$0.208982022年12月28日
$0.228392022年09月28日
$0.2122022年06月29日
$0.196532022年03月30日
$0.180052021年12月29日
$0.184592021年09月29日
$0.16062021年06月30日
$0.172992021年03月31日
$0.158782020年12月30日

VUSA ETF回報率

根據不同的時間段，VUSA ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)17.33%
3年 (平均年回報率)17.32%
5年 (平均年回報率)15.48%
10年 (平均年回報率)16.06%

VUSA ETF年回報

2024 年年回報達約 25%，表現亮眼。過去五年平均年化回報約 13%，主要受惠於美股大型科技股強勢。雖然2022年曾錄得跌幅，但整體長線表現穩定。

根據最新的數據，VUSA ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202425.25%
202326.76%
2022-18.72%
202129.43%
202017.63%
201930.52%
2018-5.53%
201721.66%
201611.38%
20150.48%
201415.18%
201334.57%

VUSA ETF成分股

VUSA ETF主要成分股集中於美國大型科技及消費龍頭企業。

股票代號VUSA ETF 10大成分股佔VUSA ETF 資產百分比
NVDANVIDIA Corporation7.75%
MSFTMicrosoft Corporation6.87%
AAPLApple Inc.6.33%
AMZNAmazon.com, Inc.3.95%
METAMeta Platforms, Inc.2.93%
AVGOBroadcom Inc.2.55%
GOOGLAlphabet Inc.2.26%
GOOGAlphabet Inc.1.83%
TSLATesla, Inc.1.71%
BRK-BBerkshire Hathaway Inc.1.68%

VUSA ETF 總結

VUSA ETF（Vanguard S&P 500 UCITS ETF）以超低費用率0.07%追蹤美國標普500指數，涵蓋蘋果、微軟、亞馬遜等龍頭企業。過去幾年回報穩定，2024年更達約25%。VUSA ETF流動性高、派息穩定，適合香港投資者以定期定額方式長線投資美股市場，兼顧增值與分散風險。

想用最平、最方便、最慳稅嘅方法投資美股？VUSA 絕對係首選！低成本、高效率鎖定 S&P500 頂級增長同季度派息。港人美股核心資產配置，非佢莫屬！

常見問題

VUSA ETF合理價?

VUSA（Vanguard S&P 500 UCITS ETF）目前價格約在108歐元左右，與其淨資產價值（NAV）相近，溢價約0.2%。此ETF追蹤美國標普500指數，管理費低至0.07%，股息殖利率約0.96%。適合追求穩定長線回報嘅香港投資者。合理價可視乎市場波動而調整，但基本落在淨資產值上下波動。長遠睇，VUSA係分散投資美國大型藍籌股嘅優質選擇，風險相對穩健。

VUSA ETF成分股是什麼?

VUSA ETF主要成分股集中於美國大型科技及消費龍頭企業。成分股包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、英偉達（NVIDIA）及Google母公司Alphabet等美股巨頭。

VUSA ETF定期定額在香港怎麼買？

想喺香港定期定額買VUSA ETF，可以先喺支援美股交易嘅券商開戶，例如盈透證券（IB）、富途牛牛、老虎證券或uSMART等。開戶後入金，搵券商平台有冇提供「月供」或自動定投功能，若有，就可以設定每月固定金額自動買入VUSA。冇自動功能嘅話，可用碎股交易每月手動買。定期定額投資VUSA有助平滑成本，適合追求長線穩健增值嘅香港投資者。

VUSA ETF有咩風險？

VUSA 核心風險點 市場風險 (最大)： VUSA 緊貼 S&P500，所以會受美股大市波動影響。市場大跌時，VUSA 亦會跟隨下跌。 匯率風險： 雖然 VUSA 基礎貨幣係 USD，但若你用港幣 (HKD) 或歐元 (EUR) 買入，當美元弱勢時，資產價值會因匯率波動而折損。 集中性風險： 雖然分散投資 500 隻股票，但 S&P500 係單一國家 (美國) 嘅市場，缺乏全球分散性。 科技權重風險： 現時 S&P500 極度重倉科技巨頭（如 NVDA、MSFT、AAPL 等），若科技板塊大跌，VUSA 影響會特別大。

分類
ETF

YANG ETF 分析：中概股反彈完未？三倍做空、原理及對沖策略全攻略

  • Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares（YANG），2009 年 12 月發行，追蹤 FTSE China 50 指數 3 倍反向表現
  • 管理費目前是 1.02%
  • 10年平均年回報率 -41.98%

YANG ETF介紹

YANG ETF係Direxion旗下每日3倍做空富時中國50指數嘅槓桿反向基金，專攻中國大市跌勢。呢隻ETF透過期貨同衍生工具，試圖達到每日指數反向三倍回報，適合預期中國股市會下跌、風險承受能力高嘅投資者，主要用作短線套利或對沖。由於槓桿高、波動大，長線持有風險較高，投資前要謹慎考慮資金管理同市場走勢。

YANG ETF是什麼

Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares（YANG），2009 年 12 月發行，追蹤 FTSE China 50 指數 3 倍反向表現，專做空香港上市中國大企如騰訊、阿里、小米，超高槓桿對沖利器！適合香港投資者短期避險中港股市亂局，當中國經濟下行時大賺，但波動勁大、唔適合長線，風險高企。

YANG ETF管理費

Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG ETF 的❗管理費目前是 1.02%❗

YANG ETF月供

月供或定期定額投資YANG ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供YANG ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
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長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

YANG ETF手續費

YANG ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣YANG ETF手續費

證券商買賣YANG ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

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YANG ETF派息

YANG ETF 雖然係一隻槓桿反向 ETF，但佢有提供派息：

  • 派息頻率： 每季派息 (Quarterly)。
  • 最新股息率： 根據資料，YANG 嘅股息率大約係 6.94% (過去一年)。
  • 重要警告： 呢個派息並非穩定嘅「收益」，而係嚟自基金運用衍生工具（如 Swap）或做空活動嘅結果，金額極度不穩定，過去一年嘅派息增長率甚至係負值 (-83.12%)。
YANG ETF 派息付款日期
$0.205842025年09月30日
$0.266242025年07月01日
$0.255082025年04月01日
$0.735482024年12月31日
$1.62562024年10月01日
$2.31942024年07月02日
$1.91162024年03月26日
$2.80642023年12月29日
$1.79742023年09月26日
$1.59462023年06月28日
$3.1672023年03月28日

YANG ETF回報率

根據不同的時間段，YANG ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)-73.15%
3年 (平均年回報率)-62.41%
5年 (平均年回報率)-45.30%
10年 (平均年回報率)-41.98%

YANG ETF年回報

YANG ETF (Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares) 係一隻三倍槓桿反向產品，其年回報極端波動且通常為負值：

  • 長期回報： 由於每日複利效應及管理費損耗，YANG 的長期年回報率通常極低甚至嚴重虧損。
  • 短線投機工具： 佢嘅設計目標只係追蹤 FTSE China 50 指數 「單日」 的 -300% 表現，唔適合用作評估長期年回報。
  • 重點警告： 即使中國股市大跌，長期持有 YANG 嘅回報都好難達到預期，因此應視為極短期嘅投機或對沖工具。

根據最新的數據，YANG ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-71.28%
202312.11%
2022-41.34%
202125.90%
2020-58.64%
2019-40.73%
201813.14%
2017-64.93%
2016-31.75%
2015-12.99%
2014-45.74%
2013-59.82%
2012-45.03%
20113.27%

YANG ETF成分股

YANG ETF主要成分股為香港交易所市值最大嘅中國股票，追蹤FTSE China 50指數，槓桿反向三倍。成分股具代表性，適合看淡中國大市趨勢嘅短線投資者。標的包括銀行、科技、房地產等大型藍籌股，權重會隨市場變化調整，投資風險偏高，適合懂風險管理嘅投資人。

YANG ETF 10大成分股佔YANG ETF 資產百分比
Dreyfus Govt Cash Man Ins90.38%
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund35.51%
Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt13.89%
Cash0.00%
Ishares China Largecap Etf Swap-39.78%

YANG ETF 總結

YANG ETF (Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares) 係一個極高風險嘅三倍槓桿反向工具。

  • 投資目標： 旨在捕捉 FTSE China 50 指數（香港大型中資股）每日表現的 -300%。
  • 關鍵警告： 由於每日重置和複利損耗，YANG 絕不適合長期持有。
  • 用途： 僅適用於具備高風險承受能力嘅投資者，作日內交易或極短線對沖中國股市下跌之用。

高風險警告： 呢隻 ETF 係賭具多過投資！

常見問題

YANG ETF合理價?

YANG ETF合理價因應市場波動而定，一般可透過淨值（NAV）、追蹤指數表現及市場情緒來評估。對於香港投資者，YANG主要追蹤美股大盤做空表現，短期波動大，長線需留意美股走勢及美元匯率影響。投資前建議對比歷史價格及基金費用，確保入市價值合理，兼做好風險管理，避免追高或忽視潛在回調風險。

YANG ETF成分股是什麼?

YANG ETF (Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares) 係一隻槓桿反向產品，佢嘅「成分股」並非直接持有股票，玩法好特別： 主要工具： 佢主要透過金融衍生工具（例如互換合約，Swap）及大量現金嚟達到 −3X 的槓桿效果。 追蹤標的： 這些合約旨在反向追蹤 FTSE China 50 Index，即香港上市市值最大、流動性最高嘅 50 隻大型中資股。

YANG ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者想做YANG ETF定期定額，可透過本地或海外券商如盈透證券（IBKR）、富途牛牛等開戶，設定每月固定金額買入美股ETF。建議先了解交易費用、美元換匯成本及最低入金要求，再制定長期投資計劃。定期定額可平滑市場波動，但由於YANG為反向槓桿ETF，長線持有風險高，投資前要清楚了解產品特性及風險管理。

YANG ETF有咩風險？

YANG ETF (Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares) 涉及極端風險，主要來自其槓桿結構： 複利損耗 (Compounding Loss)： 最大的風險！由於基金每日重置 −3X 槓桿，當市場出現震盪或橫行時，長期持有會因為複利效應而導致淨值持續磨損，回報幾乎必差過預期。 市場極端波動： 任何與你對賭方向相反的單日升幅，都會被三倍放大，造成巨額即時虧損。 結論： YANG 唔係投資工具，佢嘅風險遠超一般 ETF，只係適合日內交易的極高風險投機者。

分類
ETF

IEF ETF 分析：中期美債收息王？比起 TLT 更穩陣？成分股、派息及避險策略全攻略

  • IEF ETF（iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF）主要投資美國7至10年期國債由BlackRock管理
  • 管理費目前是 0.15%
  • 10年平均年回報率 1.03%

IEF ETF介紹

IEF ETF（iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF）主要投資美國7至10年期國債，屬於中長期美債ETF，代碼為IEF。佢幫投資者分散風險，同時享受穩定利息回報，適合追求穩健收益嘅港人。IEF由BlackRock管理，流動性高、費用低，係避險同資產配置嘅熱門選擇。

IEF ETF是什麼

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 係一隻專門投資於美國國庫債券嘅 ETF。

  • 核心資產： 主要持有剩餘期限介乎 7 到 10 年嘅中期美國公債。
  • 風險評級： 由於由美國政府擔保，信用風險極低，被視為避險資產。
  • 特性： 派息穩定（每月派息），其價格對利率變化比較敏感（存續期約 7 年）。

IEF ETF管理費

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 的❗管理費目前是 0.15%❗

IEF ETF月供

月供或定期定額投資IEF ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供IEF ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

IEF ETF手續費

IEF ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣IEF ETF手續費

證券商買賣IEF ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

IEF ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資IEF ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣IEF ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

富途證券

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富途證券IEF ETF交易收費表

月供 可以月供
IEF ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Webull 微牛證券

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微牛證券IEF ETF交易收費表

月供 不可以月供
IEF ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

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老虎證券IEF ETF交易收費表

月供 可以月供
IEF ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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漲樂全球通

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漲樂全球通IEF ETF交易收費表

月供 不可以月供
IEF ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

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華盛證券IEF ETF交易收費表

月供 不可以月供
IEF ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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IB 盈透證券

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IB盈透證券IEF ETF交易收費表

月供 可以月供
IEF ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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uSMART 盈立證券

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盈立證券IEF ETF交易收費表

月供 可以月供
IEF ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
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長橋證券

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長橋證券IEF ETF交易收費表

月供 不可以月供
IEF ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

IEF ETF派息

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 嘅派息係債券投資嘅主要吸引力：

  • 派息頻率： IEF 採用每月派息 (Monthly) 方式，提供穩定嘅現金流。
  • 最新股息率： 根據資料，IEF 嘅股息率大約係 3.75% (過去一年)。
  • 關鍵因素： 債券 ETF 嘅派息金額會直接受市場利率影響。當美國加息，新發債券收益率上升，IEF 嘅派息會逐漸增加（反之亦然）。
IEF ETF 派息付款日期
$0.294492025年10月06日
$0.314142025年09月05日
$0.308782025年08月06日
$0.303212025年07月07日
$0.310132025年06月05日
$0.313382025年05月06日
$0.303672025年04月04日
$0.275372025年03月06日
$0.296362025年02月06日
$0.307522024年12月23日
$0.292012024年12月05日
$0.291582024年11月06日
$0.285922024年10月04日
$0.288192024年09月06日
$0.289112024年08月06日
$0.285082024年07月05日
$0.276442024年06月07日
$0.270862024年05月07日
$0.275842024年04月05日
$0.249252024年03月07日
$0.235882024年02月07日
$0.281612023年12月20日
$0.248952023年12月07日
$0.248782023年11月07日
$0.238922023年10月06日
$0.241752023年09月08日
$0.241542023年08月07日
$0.231852023年07月10日
$0.23162023年06月07日
$0.238592023年05月05日
$0.195982023年04月07日
$0.196212023年03月07日
$0.212182023年02月07日
$0.191822022年12月21日
$0.194032022年12月07日
$0.202782022年11月07日
$0.186572022年10月07日
$0.179032022年09月08日
$0.184052022年08月05日
$0.155372022年07月08日
$0.129262022年06月07日
$0.125112022年05月06日
$0.121442022年04月07日
$0.1012022年03月07日
$0.108132022年02月07日
$0.105862021年12月22日
$0.087712021年12月07日
$0.081442021年11月05日
$0.08022021年10月07日
$0.080412021年09月08日
$0.076122021年08月06日
$0.076732021年07月08日
$0.078622021年06月07日
$0.074472021年05月07日
$0.069712021年04月08日
$0.069872021年03月05日
$0.077552021年02月05日
$0.072542020年12月23日
$0.079752020年12月07日
$0.075942020年11月06日

IEF ETF回報率

根據不同的時間段，IEF ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)2.15%
3年 (平均年回報率)3.51%
5年 (平均年回報率)-2.26%
10年 (平均年回報率)1.03%

IEF ETF年回報

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 嘅回報同利率走勢息息相關，與股市表現幾乎完全相反：

  • 加息週期 (2022-2023)： 聯儲局加息時，債券價格下跌，IEF 的年回報會呈負值（資本損失）。
  • 減息/避險週期： 當市場預期減息，或經濟衰退時，資金流入避險資產，債券價格上升，IEF 嘅年回報就會上升。

根據最新的數據，IEF ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-0.64%
20233.64%
2022-15.16%
2021-3.33%
202010.01%
20198.03%
20180.99%
20172.55%
20161.01%
20151.51%
20149.06%
2013-6.09%
20123.66%
201115.64%

IEF ETF成分股

iShares 7-10年期美國國債ETF（IEF）主要投資於美國政府發行、剩餘期限介乎7至10年的國庫券。截至2025年6月30日，IEF持有13隻國庫券，總資產約為349億美元。

IEF ETF 10大成分股佔IEF ETF 資產百分比
TREASURY NOTE (2OLD) – 4.63 2035-02-159.72%
TREASURY NOTE – 4.25 2034-11-159.47%
TREASURY NOTE – 4.38 2034-05-159.22%
TREASURY NOTE – 3.88 2034-08-158.93%
TREASURY NOTE – 4.5 2033-11-158.93%
TREASURY NOTE – 4.0 2034-02-158.85%
TREASURY NOTE (OLD) – 4.25 2035-05-158.39%
TREASURY NOTE – 3.88 2033-08-158.13%
TREASURY NOTE – 3.38 2033-05-156.91%
TREASURY NOTE – 3.5 2033-02-156.77%
TREASURY NOTE (OTR) – 4.25 2035-08-156.60%
TREASURY NOTE – 4.13 2032-11-153.88%
TREASURY NOTE – 2.75 2032-08-152.87%
TREASURY NOTE (OTR) – 3.88 2032-09-300.71%
TREASURY NOTE (OLD) – 3.88 2032-08-310.50%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.43%
USD CASH-0.32%

IEF ETF 總結

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 係一隻專注於中期（7-10 年）美國公債嘅債券 ETF。

  • 核心功能： 屬於低風險避險資產，信用風險極低，適合用嚟分散股票市場風險，穩定投資組合。
  • 收益與風險： 提供每月穩定派息（約 3.75% 收益率，隨利率變動），但價格會受利率升跌影響（中期債券對利率敏感度較高）。

如果你想喺組合中加入安全穩健嘅固定收益部分，特別係預期未來有減息機會，IEF 係一個重要嘅配置工具。

常見問題

IEF ETF合理價?

評估 IEF 抵唔抵，唔係睇絕對價錢，而係睇當時嘅利率環境同孳息率（Yield）。喺高息環境買入，長遠嚟講可以鎖定較高嘅利息收入，可能被視為較「合理」嘅時機。

IEF ETF成分股是什麼?

iShares 7-10年期美國國債ETF（IEF）主要投資美國政府發行、剩餘期限7至10年嘅國庫券。ETF成分股全部屬高信用評級AAA美債，集中於中期國債，穩定性高。持倉分散，總資產約349億美元，適合追求穩健收益、資本保值及避險嘅香港投資者，係資產配置中不可或缺嘅固定收益工具。

IEF ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者想做iShares 7-10年期美國國債ETF（IEF）定期定額，可以透過券商如盈透證券、富途證券或其他支援美股ETF交易平台開戶。設定每月固定金額買入IEF，長期累積可平均成本，減低市場波動風險。ETF流動性高、費用低，適合追求穩定收益及資產配置嘅港人長線投資策略。

IEF ETF有咩風險？

IEF ETF 雖然是低信用風險的美國公債，但它主要面對利率風險： 利率上升風險：IEF 持有中期（7-10 年）債券，對利率變動非常敏感。當聯儲局加息時，債券價格會明顯下跌，令你的資本出現損失。 通脹風險 (Inflation Risk)：雖然 IEF 提供穩定收益，但如果通脹率高於債券收益率，你的實際回報就會是負數，購買力下降。

分類
ETF

RSP ETF 分析：標普 500 去中心化？成分股、回報及投資風險全解析

  • RSP ETF (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) 係追蹤 標普 500 等權重指數 (S&P 500 Equal Weight Index) 嘅美股 ETF。
  • 管理費目前是 0.2%
  • 10年平均年回報率 11.86%

RSP ETF介紹

RSP ETF（Invesco S&P 500 Equal Weight ETF）係一隻追蹤標普500等權重指數嘅ETF，每間公司比重相同，唔似VOO、SPY咁偏重大型科技股。呢隻ETF可以幫投資者分散風險，減少單一行業波動影響。RSP 管理費約0.2%，屬中等水平，適合想平均配置美股嘅香港投資者長線持有。

RSP ETF是什麼

RSP係Invesco標普500等權重ETF，專注平均配置S&P 500全部成份股，分散集中風險，捕捉中型股潛力。不過波幅較高，牛市落後於VOO，適合尋找多元化美股配置嘅投資者。

RSP ETF管理費

RSP（Invesco S&P 500 Equal Weight ETF） 的❗管理費目前是 0.2%❗

RSP ETF月供

月供或定期定額投資RSP ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供RSP ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

RSP ETF手續費

RSP ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣RSP ETF手續費

證券商買賣RSP ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

RSP ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資RSP ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣RSP ETF開戶優惠
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富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券

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富途證券RSP ETF交易收費表

月供 可以月供
RSP ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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月供 不可以月供
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月供 可以月供
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月供 不可以月供
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華盛證券

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華盛證券RSP ETF交易收費表

月供 不可以月供
RSP ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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IB 盈透證券

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IB盈透證券RSP ETF交易收費表

月供 可以月供
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uSMART 盈立證券

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盈立證券RSP ETF交易收費表

月供 可以月供
RSP ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
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長橋證券

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月供 不可以月供
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RSP ETF派息

派息頻率： 佢採用季度派息 (Quarterly) 方式，派息月份通常喺每年的 3月、6月、9月和12月 左右除息。

股息率：RSP 嘅股息率大約係 1.57% (過去一年)，屬於美股大盤 ETF 中等水平。

重點： RSP 嘅等權重設計令佢對大型科技股嘅依賴減少，其股息率有時會略高於傳統市值加權嘅 S&P 500 ETF。RSP 主要目標仍係資本增值，股息收入只係輔助。

RSP ETF 派息付款日期
$0.820132025年09月26日
$0.721612025年06月27日
$0.830842025年03月28日
$0.619652024年12月27日
$0.694812024年09月27日
$0.663422024年06月28日
$0.680162024年03月22日
$0.60912023年12月22日
$0.637612023年09月22日
$0.642152023年06月23日
$0.691392023年03月24日
$0.577752022年12月23日
$0.630242022年09月23日
$0.703372022年06月30日
$0.654242022年03月31日
$0.453842021年12月31日
$0.55682021年09月30日
$0.42042021年06月30日
$0.646472021年03月31日
$0.4422020年12月31日

RSP ETF回報率

根據不同的時間段，RSP ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)7.65%
3年 (平均年回報率)16.21%
5年 (平均年回報率)13.74%
10年 (平均年回報率)11.86%

RSP ETF年回報

2024年回報12.78%，2023年13.70%，長期穩陣勝在中小型股曝光。 雖然短期落後大盤，但牛市加持下，2025年潛力爆燈！香港投資者易買，低費率0.2%

根據最新的數據，RSP ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202412.78%
202313.70%
2022-11.62%
202129.41%
202012.71%
201928.91%
2018-7.82%
201718.51%
201614.50%
2015-2.66%
201414.06%
201335.53%
201217.16%
2011-0.67%

RSP ETF成分股

RSP ETF持有標普500指數所有成分股，約500隻大型美國股，但每隻股票均分配約0.2%權重。其前十大成分股包括Warner Bros Discovery、Intel、Tesla等，較傳統市值加權ETF權重分布更平均，有效分散集中風險，適合追求均衡美股投資的投資者。

股票代號RSP ETF 10大成分股佔RSP ETF 資產百分比
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.0.31%
INTCIntel Corporation0.27%
TSLATesla, Inc.0.25%
SNPSSynopsys, Inc.0.25%
APPAppLovin Corporation0.25%
WDCWestern Digital Corporation0.25%
AMATApplied Materials, Inc.0.25%
PSKYParamount Skydance Corporation0.25%
LRCXLam Research Corporation0.24%
STXSeagate Technology Holdings plc0.24%

RSP ETF 總結

RSP ETF (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) 係一隻美股 ETF，採用獨特嘅等權重策略追蹤 S&P 500 指數。

  • 核心優勢： 將 500 隻股票權重平均分配，有效避免科技巨頭過度集中嘅風險。
  • 特性： 傾向中型股和價值股風格，喺市場輪動時可能跑贏市值加權指數。
  • 派息： 季度派息，股息率中等（約 1.57%）。

如果你想投資美股大盤，但又想分散風險、降低對 Apple/Microsoft 等巨頭嘅依賴，RSP 係一個均衡嘅選擇。

常見問題

RSP ETF合理價?

RSP ETF (S&P 500 等權重) 冇單一「合理價」，因為佢反映成個美國 S&P 500 大盤嘅均衡估值。評估佢抵唔抵買，主要睇相對價值： 與 S&P 500 比較： 睇 RSP 嘅平均市盈率 (P/E) 有冇明顯高於或低於傳統 S&P 500 ETF (如 SPY/VOO)。 市場情緒： 佢嘅等權重設計令佢更受價值股及中型股表現影響。如果呢類股票估值普遍偏低，RSP 可能處於相對合理或低估水平。

RSP ETF成分股是什麼?

RSP ETF成分股包括標普500指數內約506隻大型美股，每隻持股權重均等約0.2%，避免大型股集中風險。前十大成分股如Warner Bros Discovery、Intel、Tesla等，均分權重，定期再平衡。此策略幫助投資者分散風險，追求均衡回報，適合追求長線穩健增長的香港投資者。

RSP ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可以透過券商平台例如富途、IBKR、uSMART 或盈立等，定期定額投資 RSP ETF。呢隻 ETF 喺美國上市（代號：RSP），每月自動扣款買入都得。投資前要開通美股帳戶，同時留意交易手續費、匯率同最低入金要求。RSP ETF 適合長線平均入市，分散標普500風險，穩步累積回報。

RSP ETF有咩風險？

RSP ETF 雖然分散投資標普500公司，但仍有市場波動、經濟衰退同行業輪動風險。等權重設計令中小型股比例較高，喺經濟不穩時波動可能大過VOO等市值型ETF。此外，美股匯率變動都會影響港元回報。投資者喺香港買RSP ETF前，應考慮風險承受力同長線持有策略。