作者: Chris Tam

Chris Tam 目前在 Talk Money 處理數據收集、分析及核實工作。Chris專注收集、分析及核實香港證券商收費、服務、產品等。他對投資有10年經驗，對股票、黃金和債券等投資產品情有獨鍾。

分類
ETF

EWJ ETF：捕捉「股神巴菲特」鍾愛嘅日本復甦機遇

  • EWJ 全名為 iShares MSCI Japan ETF，追蹤 MSCI Japan Index，主要投資於日本市值最大、流動性最高嘅上市公司。
  • 管理費目前是 0.50%
  • 10年平均年回報率 7.20%

EWJ ETF介紹

EWJ ETF 係投資日本股市最具代表性嘅美國上市 ETF 之一，涵蓋多間日本大型藍籌企業，例如豐田、索尼、三菱等。對香港投資者嚟講，EWJ 可以用一隻 ETF 方式，簡單配置整個日本市場。

EWJ ETF是什麼

EWJ ETF 係由全球最大資產管理公司 貝萊德（BlackRock） 旗下嘅 iShares 發行及管理，係投資日本股市最受歡迎嘅工具之一。

  • 追蹤指數： 主要追蹤 MSCI Japan Index，旨在反映日本股票市場嘅大型同中型企業嘅整體表現。
  • 投資標的： 持有喺東京證券交易所上市嘅優質股票，覆蓋日本主要嘅製造業、汽車業、金融業同科技業等。
  • 主要特色： 俾全球投資者透過買賣一股美股，一籃子投資於超過 200 隻日本頂尖公司股票，輕鬆抓住日本經濟結構改革同通脹回歸嘅機遇。
  • 成立時間： 於 1996 年成立，歷史悠久，係最早一批追蹤單一國家嘅 ETF 之一。
  • 適用對象： 睇好日本股市長期復甦、想分散亞洲投資風險、並尋求日圓貶值帶嚟出口優勢嘅投資者。

EWJ ETF管理費

EWJ ETF 係 iShares MSCI Japan ETF 的❗管理費目前是 0.50%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $50 美金作為基金嘅營運及管理費用。

EWJ ETF月供

月供或定期定額投資EWJ ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供EWJ ETF月供服務：

證券商月供
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EWJ ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您可以透過在香港的券商開戶來投資EWJ ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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EWJ ETF派息

EWJ 作為投資於成熟市場嘅 ETF，通常會提供穩定嘅股息：

性質： 由於日本企業派息穩定，EWJ 嘅股息殖利率 (Dividend Yield) 通常處於 1.x% 嘅水平。佢屬於成長與收息兼備嘅 ETF，主要回報來自股價增長，但亦提供穩定嘅現金流。

派息頻率： EWJ 通常每年派息兩次，大約喺 6 月同 12 月左右。

EWJ ETF 派息付款日期
$0.591182025年06月20日
$1.064452024年12月20日
$0.508652024年06月17日
$0.874592023年12月27日
$0.430642023年06月13日
$0.124282022年12月19日
$0.54592022年06月15日
$0.888132021年12月17日
$0.504862021年06月16日

註： 派息金額會隨著成分股嘅派息狀況同匯率而波動，並非固定。

EWJ ETF回報率

根據不同的時間段，EWJ ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)22.50%
3年 (平均年回報率)16.15%
5年 (平均年回報率)6.96%
10年 (平均年回報率)7.20%

EWJ ETF年回報

日本股市嘅復甦並非一帆風順，但近年已走出長期低迷，展現強勁動能：

根據最新的數據，EWJ ETF年回報率如下

年份年化報酬率
20247.05%
202320.32%
2022-17.72%
20211.17%
202015.41%
201919.33%
2018-14.09%
201724.27%
20162.77%
20159.16%
2014-6.22%
201325.96%
20129.22%
2011-14.78%
201013.59%
20093.13%
2008-26.97%
2007-5.50%
20065.85%
200524.33%
200413.74%
200338.73%
2002-9.86%
2001-30.29%
2000-29.98%
199960.85%
19983.87%
1997-24.32%

EWJ ETF成分股

EWJ 持倉分散，覆蓋多個行業，反映日本經濟嘅多元結構，重倉嘅係大型製造業、科技業同消費龍頭。

股票代號EWJ ETF 10大成分股佔EWJ ETF 資產百分比
TYO: 7203Toyota Motor Corporation4.16%
TYO: 8306Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.3.99%
TYO: 6758Sony Group Corporation3.62%
TYO: 6501Hitachi, Ltd.3.15%
TYO: 9984SoftBank Group Corp.2.51%
TYO: 8316Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.2.51%
TYO: 6857Advantest Corporation2.17%
TYO: 8035Tokyo Electron Limited2.09%
TYO: 8411Mizuho Financial Group, Inc.1.98%
TYO: 7011Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.1.92%
TYO: 7974Nintendo Co., Ltd.1.80%
TYO: 8058Mitsubishi Corporation1.70%
TYO: 6098Recruit Holdings Co., Ltd.1.61%
TYO: 8001ITOCHU Corporation1.60%
TYO: 6861Keyence Corporation1.52%
TYO: 9983Fast Retailing Co., Ltd.1.51%
TYO: 8031Mitsui & Co., Ltd.1.51%
TYO: 8766Tokio Marine Holdings, Inc.1.44%
TYO: 6503Mitsubishi Electric Corporation1.24%
TYO: 7741HOYA Corporation1.15%
TYO: 4063Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.1.14%
TYO: 9433KDDI Corporation1.11%
TYO: 6701NEC Corporation1.02%
TYO: 6702Fujitsu Limited1.02%
TYO: 4502Takeda Pharmaceutical Company Limited1.00%

EWJ ETF 總結

EWJ 係一個高效、低門檻地投資於日本成熟市場嘅優秀工具。

優點 (Pros)缺點 (Cons)
一籃子投資日本頂尖企業，分散性好，冇單一股票過度集中問題。匯率風險高，日圓波動會直接影響美元回報。
係投資日本最流通、最受歡迎嘅美股 ETF。管理費 (0.50%) 較高於全球或美國指數 ETF。
受惠於日本結構性改革同通脹回歸嘅長期趨勢。日本經濟仍面對人口老化等結構性挑戰。
派息穩定，提供穩定現金流。市場波動性始終存在，特別是出口數據影響大。

免責聲明： 本文僅為資訊分享，不構成任何投資建議。

常見問題

EWJ ETF合理價?

EWJ ETF 合理價 一般可參考其歷史估值區間及日本股市表現。若股價接近 長期平均市盈率水平、未明顯高於近年高位，通常屬合理偏穩陣價位，適合 月供長線部署日本市場。

EWJ ETF成分股是什麼?

EWJ ETF 成分股 主要包括日本大型藍籌企業，如 豐田、索尼、三菱 UFJ、任天堂、本田 等，行業涵蓋製造、金融及科技，適合香港投資者分散投資日本股市。

EWJ ETF定期定額在香港怎麼買？

想喺香港月供 EWJ？主要靠兩個方法： 人手月供： 利用富途、微牛等券商嘅美股零碎股功能，每月固定金額手動買入。 自動月供： 尋找提供美股自動定期定額嘅國際券商（例如 IB 盈透）。

EWJ ETF有咩風險？

EWJ ETF 風險 主要包括日本經濟增長放緩、日圓匯率波動及單一國家集中風險。若日圓走弱或企業盈利下跌，EWJ 短期表現可能受壓，適合分散配置而非重倉。

分類
ETF

EWY ETF 係乜水？ 2026 韓國股市投資懶人包：追蹤指數、買賣教學與回報大拆解！

  • EWY ETF 全名為 iShares MSCI South Korea ETF，追蹤 MSCI Korea 25/50 Index，主要集中投資於南韓市值最大嘅上市公司。
  • 管理費目前是 0.59%
  • 10年平均年回報率 7.60%

EWY ETF介紹

EWY ETF 係投資韓國股市最具代表性嘅交易所買賣基金之一，主打大型藍籌股，涵蓋三星電子、SK 海力士等南韓經濟核心企業。對香港投資者嚟講，EWY 可以用較低成本，一次過部署整個韓國市場。

EWY ETF是什麼

EWY ETF 由全球最大資產管理公司之一 貝萊德（BlackRock） 旗下嘅 iShares 發行及管理。

  • 追蹤指數： 主要追蹤 MSCI Korea 25/50 Index，旨在反映韓國股票市場嘅整體表現。
  • 投資標的： 持有喺韓國交易所上市嘅大型及中型企業股票，覆蓋韓國股市嘅主要板塊。
  • 主要特色： 俾全球投資者可以透過買賣一股美股（喺紐約證券交易所上市），就輕鬆投資於成個韓國股市，特別係佢哋領先全球嘅科技同半導體產業。
  • 成立時間： 於 2000 年成立。
  • 適用對象： 想分散投資並捕捉韓國經濟增長、特別係科技製造業週期性機會嘅投資者。

EWY ETF管理費

EWY ETF 全名 iShares MSCI South Korea ETF 的❗管理費目前是 0.59%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $59 美金作為基金嘅營運及管理費用。

EWY ETF月供

月供或定期定額投資EWY ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供EWY ETF月供服務：

證券商月供
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EWY ETF怎麼買

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您可以透過在香港的券商開戶來投資EWY ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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EWY ETF派息

派息頻率： EWY 通常每年派息一次，集中喺每年 12 月左右。

性質： 由於韓國股市主要企業（特別係科技龍頭）嘅股息率並唔算特別高，EWY 嘅股息殖利率 (Dividend Yield) 通常屬於中等水平（約 1.x%），佢並唔係一隻主要以收息為目標嘅 ETF。投資者主要係賺取佢嘅資本增值。

EWY ETF 派息付款日期
$1.298142024年12月20日
$1.651022023年12月27日
$0.697412022年12月19日
$1.678522021年12月17日

註： 派息金額會隨著成分股嘅派息狀況同匯率而波動，並非固定。

EWY ETF回報率

根據不同的時間段，EWY ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)61.29%
3年 (平均年回報率)16.58%
5年 (平均年回報率)5.44%
10年 (平均年回報率)7.60%

EWY ETF年回報

韓國股市受惠於科技產業週期，回報表現可能較為極端：

根據最新的數據，EWY ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-20.46%
202319.06%
2022-26.60%
2021-7.56%
202039.44%
20197.95%
2018-20.38%
201745.00%
20168.44%
2015-8.03%
2014-13.48%
20133.54%
201221.93%
2011-13.53%
201029.55%
200971.76%
2008-55.97%
200731.70%
200611.13%
200553.89%
200417.23%
200337.77%
20023.61%
200145.65%

EWY ETF成分股

EWY ETF 嘅持倉高度集中於韓國嘅龍頭企業，行業分布亦以資訊科技為主導，充分反映韓國經濟嘅結構：

股票代號EWY ETF 10大成分股佔EWY ETF 資產百分比
KRX: 005930Samsung Electronics Co., Ltd.23.36%
KRX: 000660SK hynix Inc.17.47%
KRX: 105560KB Financial Group Inc.2.59%
KRX: 005380Hyundai Motor Company2.30%
KRX: 034020Doosan Enerbility Co., Ltd.1.93%
KRX: 035420NAVER Corporation1.93%
KRX: 055550Shinhan Financial Group Co., Ltd.1.86%
KRX: 402340SK Square Co., Ltd.1.79%
KRX: 012450Hanwha Aerospace Co., Ltd.1.78%
KRX: 068270Celltrion, Inc.1.69%
KRX: 000270Kia Corporation1.65%
KRX: 086790Hana Financial Group Inc.1.49%
KRX: 028260Samsung C&T Corporation1.27%
KRX: 005490POSCO Holdings Inc.1.25%
KRX: 012330Hyundai Mobis Co.,Ltd1.25%
KRX: 373220LG Energy Solution, Ltd.1.17%
KRX: 267260HD Hyundai Electric Co., Ltd.1.17%
KRX: 006400Samsung SDI Co., Ltd.1.15%
KRX: 329180HD Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd.1.11%
KRX: 009540HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.1.10%
KRX: 051910LG Chem, Ltd.1.07%
KRX: 035720Kakao Corp.1.06%
KRX: 207940Samsung Biologics Co.,Ltd.1.06%
KOSDAQ: 196170ALTEOGEN Inc.1.04%
KRX: 010140Samsung Heavy Industries Co., Ltd.1.02%

EWY ETF 總結

對於想捕捉韓國股市增長，尤其係對半導體同科技製造業有信心嘅香港投資者嚟講，EWY ETF 係一個極為便利嘅工具。

優點 (Pros)缺點 (Cons)
一籃子投資韓國頂尖企業，毋須揀股。高度集中喺科技產業，受單一產業週期影響大。
交易方便，可直接喺美股戶口買賣。管理費 (0.59%) 相比全球型 ETF 較高。
有機會喺全球科技景氣回升時獲得高回報。易受地緣政治同韓元匯率波動影響。
每年派息，雖然非高息但提供現金流。派息率偏低，唔係收息首選。

免責聲明： 本文僅為資訊分享，不構成任何投資建議。

常見問題

EWY ETF合理價?

如果 EWY 嘅 P/E 同 P/B 喺韓國市場嘅歷史水平上處於低位（例如 P/B 低於 1.2），就算價格貴過你上次買入價，但從長線投資價值嚟睇，佢仍然可能處於一個「合理或偏低」嘅範圍。

EWY ETF成分股是什麼?

EWY ETF 嘅持倉高度集中於韓國嘅龍頭企業，行業分布亦以資訊科技為主導。

EWY ETF定期定額在香港怎麼買？

📌 Step 1：開立支援美股交易嘅戶口 📌 Step 2：決定月供金額同埋日期 📌 Step 3：選擇買入 ETF 代號（EWY） 📌 Step 4：設定／自動化買入（如果平台支持） 📌 Step 5：長期監察成本同績效，按需要調整

EWY ETF有咩風險？

EWY 成分股入面，三星電子、SK 海力士等龍頭股佔比好高。 如果半導體行業進入低潮，或者龍頭公司業績失色，EWY 價格可能會被大幅拖低。

分類
ETF

IWY ETF 全面指南：美股增長型科技股的黃金入口

  • IWY ETF係BlackRock iShares發行嘅被動型ETF，目標追蹤Russell Top 200 Growth Index，提供美國最大型增長股曝光。
  • 管理費目前是 0.20%
  • 10年平均年回報率 18.88%

IWY ETF介紹

IWY ETF 全名為 iShares Russell Top 200 Growth ETF，由 BlackRock 發行，主要追蹤 Russell Top 200 Growth Index。

簡單講，IWY ETF 會投資美國市值最大嘅 200 間企業入面，具備高增長特質嘅公司，屬於偏進取嘅股票型 ETF。

IWY ETF是什麼

IWY 是一隻專注於投資美國大型和超大型公司中「增長型」股票的交易所買賣基金（ETF）。它追蹤 Russell Top 200 Growth Index，這個指數涵蓋了 Russell 3000 Index 中市值最大的 200 間公司裡，具有高增長潛力的公司。

  • 投資目標： 鎖定美國市場中最大的 200 間公司內，預期盈利和銷售增長率較快的公司。
  • 主要資產： 集中於市值最大的增長股，因此科技股佔比極高。
  • 特性： 與廣泛市場指數（如 S&P 500）相比，IWY 的表現會更依賴於少數幾隻科技巨頭（如 “Magnificent 7″），波動性通常較大，但潛在回報亦相對較高。

IWY ETF管理費

IWY ETF 全名為 iShares Russell Top 200 Growth ETF的❗管理費目前是 0.20%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $20 美金作為基金嘅營運及管理費用。

IWY ETF月供

月供或定期定額投資IWY ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供IWY ETF月供服務：

證券商月供
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IWY ETF派息

由於 IWY 聚焦於「增長型」公司，這些公司傾向於將盈利再投入到業務擴張，而非大量派發股息，所以 IWY 的股息收益率（Dividend Yield）通常較低。對於買入 IWY 的投資者來說，主要目標是賺取資本增值，而非穩定的現金流。

IWY ETF 派息付款日期
$0.6768Sep 19, 2025
$0.57563Jun 20, 2025
$0.45985Mar 21, 2025
$0.694Dec 20, 2024
$0.75219Sep 30, 2024
$0.5622Jun 17, 2024
$0.52213Mar 27, 2024
$0.73388Dec 27, 2023
$0.82888Oct 2, 2023
$0.50868Jun 13, 2023
$0.63067Mar 29, 2023
$0.82951Dec 19, 2022
$0.86144Sep 30, 2022
$0.49406Jun 15, 2022
$0.39965Mar 30, 2022
$0.66552Dec 17, 2021
$0.67897Sep 30, 2021
$0.34716Jun 16, 2021
$0.3981Mar 31, 2021

IWY ETF回報率

根據不同的時間段，IWY ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)21.06%
3年 (平均年回報率)29.24%
5年 (平均年回報率)17.65%
10年 (平均年回報率)18.88%

IWY ETF年回報

由於 IWY 鎖定的是美股市場中增長最快的領頭羊，歷史上，它的長期年化回報率在大多數時間都高於大盤指數 ETF（如 VOO 或 IVV），但同時也要承受更大的波動風險。

根據最新的數據，IWY ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202434.89%
202346.50%
2022-29.91%
202131.05%
202039.01%
201936.20%
2018-0.70%
201731.69%
20166.84%
20157.91%
201413.36%
201332.40%
201214.66%
20114.62%
201012.02%

IWY ETF成分股

由於採取市值加權，IWY 的前十大持股權重通常佔基金總資產的 50% 或以上，因此其表現極度依賴這些科技巨頭的股價表現。

股票代號IWY ETF 10大成分股佔IWY ETF 資產百分比
CRDOCredo Technology Group Holding Ltd0.79%
BEBloom Energy Corporation0.73%
FNFabrinet0.63%
n/aRUSSELL 2000 EMINI CME DEC 250.53%
IONQIonQ, Inc.0.48%
SATSEchoStar Corporation0.48%
NXTNextpower Inc.0.44%
KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.0.43%
GHGuardant Health, Inc.0.41%
RMBSRambus Inc.0.39%
BBIOBridgeBio Pharma, Inc.0.38%
OKLOOklo Inc.0.37%
SPXCSPX Technologies, Inc.0.36%
HLHecla Mining Company0.35%
MDGLMadrigal Pharmaceuticals, Inc.0.35%
CDECoeur Mining, Inc.0.35%
DYDycom Industries, Inc.0.34%
STRLSterling Infrastructure, Inc.0.33%
ENSGThe Ensign Group, Inc.0.33%
IDCCInterDigital, Inc.0.32%
GTLSChart Industries, Inc.0.31%
SANMSanmina Corporation0.30%
UMBFUMB Financial Corporation0.30%
MODModine Manufacturing Company0.29%
AEISAdvanced Energy Industries, Inc.0.28%

IWY ETF 總結

IWY ETF 是想高效率捕捉美股大型增長股升幅的投資者的理想選擇。

特點說明適合投資者
增長潛力高度集中於科技及增長型巨頭，潛在資本增值高。年輕、可承受高風險、追求高回報。
波動性比一般大盤指數 ETF 波動更大，抗跌能力較弱。接受市場短期大幅波動。
現金流派息極低，主要回報來自股價上升。不依賴股息收入。
費用管理費 0.20%，合理。–

免責聲明： 本文僅為資訊分享，不構成任何投資建議。IWY 集中於增長股，風險較高。投資涉及風險，閣下應自行評估風險並尋求專業意見。

常見問題

IWY ETF合理價?

IWY ETF 合理價可參考科技股估值同市場氣氛，股價回調至歷史平均或偏低水平較吸引。由於波動較大，建議分注或月供長線持有。

IWY ETF成分股是什麼?

IWY ETF 成分股主要包括： Apple Microsoft NVIDIA Amazon Alphabet 科技股及大型增長股比重高，行業集中度較高。

IWY ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過支援美股 ETF 月供計劃嘅券商買入 IWY ETF，設定每月定額扣款即可。月供有助平均買入價，適合長線投資美國增長股。

IWY ETF有咩風險？

IWY ETF 主要風險係波動性高！ 集中風險： ⚠️ 高度集中喺科技巨頭，少數幾隻股票（例如 Apple, Microsoft, NVIDIA）表現會主宰成個 ETF 升跌。 增長股風險： 📉 追逐高增長，當經濟或利率環境轉差時，估值高嘅增長股通常會跌得更急！

分類
ETF

LQD ETF 全面指南：投資美國企業高評級債券的穩健之選

  • LQD ETF 全名 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，由 BlackRock iShares 管理，追蹤 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index，主要投資美元計價嘅投資級企業債。
  • 管理費目前是 0.14%
  • 10年平均年回報率 3.14%

LQD ETF介紹

LQD ETF 全名為 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，由 BlackRock 發行，主要追蹤 iBoxx USD Liquid Investment Grade Index。

LQD ETF是什麼

簡單來說，LQD 是一隻追蹤 美國投資級企業債券指數 的交易所買賣基金（ETF）。它讓投資者可以一筆過投資於數千家在美國上市、信用評級較高的企業所發行的美元公司債券。

  • 投資目標： 追蹤 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 的表現。
  • 主要資產： 絕大多數是 投資級（Investment Grade）的企業債券，即信用評級在 BBB- 或以上。
  • 特性： 由於投資的是高評級債券，相較於股票或高收益（垃圾）債券，LQD 通常被視為一種較為穩健的資產配置工具，適合追求固定收入和分散風險的投資者。

LQD ETF管理費

LQD ETF 全名為 iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF的❗管理費目前是 0.14%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $14 美金作為基金嘅營運及管理費用。

LQD ETF月供

月供或定期定額投資LQD ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供LQD ETF月供服務：

證券商月供
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LQD ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您可以透過在香港的券商開戶來投資LQD ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣LQD ETF開戶優惠
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LQD ETF派息

LQD ETF 主要收入來源為公司債利息：

  • 每月派息
  • 派息金額會隨市場利率及持倉調整而變動

整體派息相對穩定，但唔屬高息類型。

LQD ETF 派息付款日期
$0.413482025年12月04日
$0.402452025年11月06日
$0.406042025年10月06日
$0.384432025年09月05日
$0.444162025年08月06日
$0.401932025年07月07日
$0.396322025年06月05日
$0.431942025年05月06日
$0.416782025年04月04日
$0.414742025年03月06日
$0.388982025年02月06日
$0.38552024年12月23日
$0.38332024年12月05日
$0.385242024年11月06日
$0.411242024年10月04日
$0.405252024年09月06日
$0.392442024年08月06日
$0.375752024年07月05日
$0.404512024年06月07日
$0.4152024年05月07日
$0.410722024年04月05日
$0.393222024年03月07日
$0.38862024年02月07日
$0.392712023年12月20日
$0.394612023年12月07日
$0.364382023年11月07日
$0.398992023年10月06日
$0.37742023年09月08日
$0.369442023年08月07日
$0.348212023年07月10日
$0.348752023年06月07日
$0.371542023年05月05日
$0.340482023年04月07日
$0.371782023年03月07日
$0.342062023年02月07日
$0.331572022年12月21日
$0.344012022年12月07日
$0.307072022年11月07日
$0.339212022年10月07日
$0.304262022年09月08日
$0.275882022年08月05日
$0.297022022年07月08日
$0.273672022年06月07日
$0.25362022年05月06日
$0.254762022年04月07日
$0.255652022年03月07日
$0.241952022年02月07日
$0.256412021年12月22日
$0.238962021年12月07日
$0.262342021年11月05日
$0.255442021年10月07日
$0.234072021年09月08日
$0.243142021年08月06日
$0.252972021年07月08日
$0.256662021年06月07日
$0.255172021年05月07日
$0.253922021年04月08日
$0.26922021年03月05日
$0.267262021年02月05日
$0.280012020年12月23日

LQD ETF回報率

根據不同的時間段，LQD ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)5.79%
3年 (平均年回報率)5.92%
5年 (平均年回報率)-0.59%
10年 (平均年回報率)3.14%

LQD ETF年回報

LQD 作為一隻債券 ETF，其長期年回報率通常低於股票市場 ETF（如 S&P 500）。不過，它的價格波動性也遠低於股票。

在過去 10 年或更長的時間維度下，LQD 的年化回報（包含派息再投入）通常在 2% 至 5% 之間波動，具體取決於當時的利率環境。

  • 利率上升時期： 回報可能較低，甚至出現負回報（因為債券價格下跌）。
  • 利率穩定或下跌時期： 回報表現會較好。

根據最新的數據，LQD ETF年回報率如下

年度年化報酬率
20240.86%
20239.40%
2022-17.93%
2021-1.84%
202010.97%
201917.37%
2018-3.79%
20177.06%
20166.21%
2015-1.25%
20148.21%
2013-2.00%
201210.58%
20119.73%
20109.33%
20098.46%
20082.40%
20073.73%
20064.22%
20051.16%
20045.72%
20035.93%

LQD ETF成分股

LQD ETF 成分以大型企業債為主，包括：

  • 蘋果（Apple）
  • 微軟（Microsoft）
  • 摩根大通（JPMorgan）
  • 其他美國藍籌企業發行嘅投資級公司債

行業分布廣泛，分散度高。

股票代號LQD ETF 10大成分股佔LQD ETF 資產百分比
XTSLABlackRock Cash Funds Treasury SL Agency0.67%
ABIBB.4.9 02.01.46 *Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%0.23%
CVS.5.05 03.25.48CVS Health Corp 5.05%0.20%
GS.6.75 10.01.37Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%0.16%
BAC.V5.468 01.23.35Bank of America Corp. 5.468%0.16%
TMUS.3.875 04.15.30T-Mobile USA, Inc. 3.875%0.16%
PFE.5.3 05.19.53Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3%0.16%
ABBV.3.2 11.21.29AbbVie Inc. 3.2%0.15%
META.5.5 11.15.45Meta Platforms Inc 5.5%0.15%
BAC.V5.288 04.25.34Bank of America Corp. 5.288%0.14%
T.3.5 09.15.53AT&T Inc 3.5%0.14%
ABIBB.4.7 02.01.36 *Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%0.14%
T.3.55 09.15.55AT&T Inc 3.55%0.14%
WFC.V5.013 04.04.51 MTNWells Fargo & Co. 5.013%0.13%
ABBV.4.25 11.21.49AbbVie Inc. 4.25%0.13%
BA.5.805 05.01.50Boeing Co. 5.805%0.13%
WFC.V3.35 03.02.33 MTNWells Fargo & Co. 3.35%0.13%
BAC.V5.015 07.22.33 MTNBank of America Corp. 5.015%0.13%
GS.V2.383 07.21.32Goldman Sachs Group, Inc. 2.383%0.13%
META.5.75 11.15.65Meta Platforms Inc 5.75%0.13%
JPM.V5.35 06.01.34JPMorgan Chase & Co. 5.35%0.13%
WFC.V4.897 07.25.33 MTNWells Fargo & Co. 4.897%0.13%
JPM.V4.912 07.25.33JPMorgan Chase & Co. 4.912%0.12%
CVS.4.78 03.25.38CVS Health Corp 4.78%0.12%
AMGN.5.65 03.02.53Amgen Inc. 5.65%0.12%

LQD ETF 總結

LQD ETF 是投資者在美股市場中配置固定收益資產、分散股票風險的優秀工具。

特點說明適合投資者
穩健性投資於高評級企業債，波動性較低。追求低風險，注重資產保值。
現金流每月派息，提供穩定的現金收入。退休人士或追求固定收入。
抗通脹歷史上表現不如股票，不適合單純抗通脹。用作平衡組合，降低整體波動。
流動性在納斯達克上市，交易量大，流動性高。所有投資者。

免責聲明： 本文僅為資訊分享，不構成任何投資建議。投資涉及風險，閣下應自行評估風險並尋求專業意見。

常見問題

LQD ETF合理價?

LQD ETF 合理價可參考利率走勢同債息水平，加息尾段或減息預期升溫時較吸引。價格回落至歷史區間偏低位置，適合分注或月供長線持有。

LQD ETF成分股是什麼?

LQD ETF 投資嘅唔係股票，而係過千隻美國投資級企業債券！主要包括大型金融、科技同醫藥公司發行嘅債券。

LQD ETF定期定額在香港怎麼買？

LQD ETF 係美股，香港券商一般冇提供專屬「月供」（定期定額）服務！你只可以透過美股戶口設定每月手動買入，或者用有零佣金嘅券商降低成本。

LQD ETF有咩風險？

LQD ETF 主要風險包括利率上升拖累債價、公司信用風險同通脹侵蝕回報。加息周期表現較弱，較適合追求穩定收息、風險承受力較低嘅投資者。

分類
ETF

NANC ETF：跟隨美國民主黨領袖投資？一文拆解、買賣攻略與潛在回報分析

  • NANC ETF 全名是 Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF，股票代號為 NANC，於 2023 年在美國上市。
  • 管理費目前是 0.75%
  • 10年平均年回報率 3.38%

NANC ETF介紹

NANC ETF 全名為 Unusual Whales Democratic Trading ETF，由 Unusual Whales 發行，主要根據美國民主黨國會議員及其配偶依法披露嘅股票交易紀錄作投資配置。

NANC ETF是什麼

NANC 係一隻非常獨特、極具話題性嘅主動式管理 (Actively Managed) ETF。佢嘅核心投資策略係追蹤並模仿美國民主黨現任國會議員及其近親嘅公開股票交易行為。

  • 投資目標： 旨在捕捉國會議員可能因為「內幕資訊」或政策風向而進行嘅成功交易。
  • 數據來源： 美國國會議員根據《停止利用國會知識交易法案》（STOCK Act），必須喺特定時間內公開佢哋嘅股票交易。NANC 嘅管理者會密切監察呢啲申報數據並調整持股。
  • 基金名稱由來： NANC 呢個代號係向美國眾議院前議長、資深民主黨人 Nancy Pelosi 致敬，因為佢嘅配偶過往嘅交易經常成為市場焦點。

重點： NANC 唔係一隻傳統嘅指數 ETF (例如追蹤標普 500)，而係一隻主題式、主動追蹤政治人物交易嘅基金。

NANC ETF管理費

NANC ETF 全名是 Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF 的❗管理費目前是 0.75%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $75 美金作為基金嘅營運及管理費用。

NANC ETF月供

月供或定期定額投資NANC ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供NANC ETF月供服務：

證券商月供
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NANC ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您可以透過在香港的券商開戶來投資NANC ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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NANC ETF派息

NANC ETF每年派息一次，主要來自持股股息。

NANC ETF 派息付款日期
$0.078462024年12月30日
$0.286172023年12月21日

NANC ETF回報率

根據不同的時間段，NANC ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)15.41%
3年 (平均年回報率)
5年 (平均年回報率)
10年 (平均年回報率)

NANC ETF年回報

由於 NANC 係一隻新基金 (2023 年成立)，佢嘅長期年回報數據暫時缺乏，需要時間觀察。

比較基準： 評估 NANC 嘅回報，最好將佢嘅含息總回報 (Total Return) 拎去同標準普爾 500 指數 (S&P 500) 或納斯達克 100 指數 (Nasdaq 100) 嘅表現作比較。如果佢嘅回報長期跑輸大市，咁較高嘅管理費就顯得不值。

根據最新的數據，NANC ETF年回報率如下

年度年化報酬率
202426.83%

NANC ETF成分股

NANC持有約100-150隻股票，主要大型美股，重倉科技。頂級持倉包

股票代號NANC ETF 10大成分股佔NANC ETF 資產百分比
NVDANVIDIA Corporation9.80%
MSFTMicrosoft Corporation7.12%
GOOGAlphabet Inc.6.09%
AMZNAmazon.com, Inc.4.92%
AAPLApple Inc.4.21%
AXPAmerican Express Company3.41%
AORTArtivion, Inc.3.29%
CRMSalesforce, Inc.3.21%
PMPhilip Morris International Inc.2.68%
AMATApplied Materials, Inc.2.65%
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.2.56%
LLYEli Lilly and Company2.45%
METAMeta Platforms, Inc.2.41%
COSTCostco Wholesale Corporation2.35%
VMCVulcan Materials Company2.21%
NFLXNetflix, Inc.2.15%
SSNCSS&C Technologies Holdings, Inc.1.80%
DHID.R. Horton, Inc.1.72%
AVGOBroadcom Inc.1.36%
DISThe Walt Disney Company1.33%
JNJJohnson & Johnson1.27%
FGXXXFirst American Government Obligations Fund1.26%
APGAPi Group Corporation1.20%
IBMInternational Business Machines Corporation1.03%
ABTAbbott Laboratories1.02%

NANC ETF 總結

NANC ETF 係一個大膽且投機性較強嘅主題投資產品，其吸引力在於「跟住政治精英去投資」嘅話題性。

特點說明
優勢理論上具備捕捉因政治資訊落差帶來超額回報嘅潛力。
風險高度依賴國會議員交易嘅成功率；管理費較高；持倉轉換頻繁，波動性大。
適合對象接受高風險、尋求高回報，對美股政治主題有興趣嘅投機型投資者，不適合尋求穩定現金流或低風險嘅長線投資者。

免責聲明： 本文章僅供參考及討論，並不構成任何投資建議。投資涉及風險，閣下應根據自身嘅財務狀況、風險承受能力同投資目標，尋求獨立嘅專業意見。

常見問題

NANC ETF合理價?

NANC ETF 唔係傳統收息工具，冇「合理價」可言！價格純粹取決於市場情緒及國會議員交易嘅成功率。風險極高，不宜用估值法，只適合閒錢投機！

NANC ETF成分股是什麼?

NANC ETF 成分股主要跟隨美國民主黨國會議員披露嘅股票交易，集中於科技、新能源同醫療股，行業取向明顯，波動較大。

NANC ETF定期定額在香港怎麼買？

NANC ETF 香港定期定額，用美股券商如 IBKR 或富途，每月港元入金兌美元，手動或平台定期買 NANC，建議金額夠買一股避佣金食蝕，長線攤平追議員持股策略風險。

NANC ETF有咩風險？

NANC ETF 主要風險係市場波動同跟蹤錯誤，因為佢追蹤國會議員交易，表現可能大起大落。 流動性風險同政治/監管風險都要留意！

分類
ETF

PFF ETF：美國優先股收息神器？一文睇清特性、買賣方法與風險分析

  • PFF ETF 的全名是 iShares Preferred and Income Securities ETF，股票代號為 PFF，由全球最大資產管理公司之一的 BlackRock (貝萊德) 旗下 iShares 發行。
  • 管理費目前是 0.46%
  • 10年平均年回報率 3.38%

PFF ETF介紹

PFF ETF 係一隻以高派息聞名嘅美股 ETF，主力投資美國優先股（Preferred Stock），深受追求穩定現金流嘅投資者歡迎。對於想收息、抗波動，又唔想直接揀個股嘅人嚟講，PFF ETF 係一個常見選擇。

PFF ETF是什麼

PFF 係一隻專門投資於 美國優先股 (Preferred Stock) 市場嘅指數股票型基金 (ETF)。

  • 優先股 (Preferred Stock)： 呢種股票介乎於普通股（Common Stock）同債券（Bond）之間。佢哋通常有固定嘅派息率，而且喺公司派息或清盤時，優先股股東會比普通股股東優先獲得款項。
  • 核心目標： PFF 旨在追蹤 ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index 嘅表現。佢嘅主要特點係定期、穩定嘅收息，吸引追求現金流嘅投資者。
  • 資產類別： PFF 嘅資產主要包括銀行、保險公司、公用事業等金融機構發行嘅優先股。

PFF ETF管理費

PFF ETF 的全名是 iShares Preferred and Income Securities ETF的❗管理費目前是 0.46%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $46 美金作為基金嘅營運及管理費用。

PFF ETF月供

月供或定期定額投資PFF ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供PFF ETF月供服務：

證券商月供
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漲樂全球通X
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PFF ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

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3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

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9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資PFF ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣PFF ETF開戶優惠
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PFF ETF派息

PFF 嘅派息係佢最吸引嘅特點之一。

股息來源： 主要嚟自其持有嘅優先股所派發嘅固定股息收入。

派息頻率： PFF 採用月配息 (Monthly Distribution) 制度，即係每個月都會派發股息。

注意： 派息雖然穩定，但由於 PFF 係美股 ETF，香港投資者需留意美國嘅股息預扣稅。非美國居民通常會被預扣 30% 嘅股息稅（除非有稅務協定，但香港與美國之間未有此類協定）。

PFF ETF 派息付款日期
$0.175552025年12月04日
$0.170712025年11月06日
$0.170732025年10月06日
$0.160742025年09月05日
$0.162132025年08月06日
$0.173692025年07月07日
$0.174582025年06月05日
$0.174132025年05月06日
$0.17252025年04月04日
$0.173072025年03月06日
$0.175462025年02月06日
$0.176682024年12月23日
$0.164862024年12月05日
$0.165332024年11月06日
$0.165452024年10月04日
$0.163212024年09月06日
$0.160612024年08月06日
$0.163992024年07月05日
$0.163422024年06月07日
$0.159652024年05月07日
$0.156152024年04月05日
$0.170312024年03月07日
$0.176482024年02月07日
$0.192662023年12月20日
$0.175222023年12月07日
$0.173032023年11月07日
$0.160792023年10月06日
$0.154032023年09月08日
$0.157182023年08月07日
$0.158312023年07月10日
$0.165072023年06月07日
$0.170592023年05月05日
$0.185182023年04月07日
$0.189972023年03月07日
$0.186152023年02月07日
$0.2372022年12月21日
$0.172192022年12月07日
$0.169962022年11月07日
$0.169362022年10月07日
$0.150872022年09月08日
$0.164132022年08月05日
$0.132592022年07月08日
$0.146032022年06月07日
$0.122512022年05月06日
$0.136292022年04月07日
$0.121822022年03月07日
$0.112242022年02月07日
$0.126042021年12月22日
$0.123492021年12月07日
$0.136752021年11月05日
$0.148652021年10月07日
$0.151792021年09月08日
$0.150552021年08月06日
$0.154082021年07月08日
$0.156422021年06月07日
$0.156332021年05月07日
$0.15152021年04月08日
$0.150232021年03月05日
$0.149712021年02月05日
$0.061462020年12月23日

PFF ETF回報率

根據不同的時間段，PFF ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)0.34%
3年 (平均年回報率)5.51%
5年 (平均年回報率)1.88%
10年 (平均年回報率)3.38%

PFF ETF年回報

要準確評估 PFF 嘅表現，一定要睇含息總回報 (Total Return)。由於其股價波動較大，單純睇股價升跌可能會忽視咗穩定嘅股息貢獻。

PFF 適合對象：

  • 收息為王： 追求穩定、高頻率（月配）現金流嘅投資者，例如退休人士。
  • 低風險偏好 (相對普通股)： 願意犧牲潛在嘅高資本增長，換取優先於普通股嘅清償權利。

根據最新的數據，PFF ETF年回報率如下

年度年化報酬率
20247.24%
20239.20%
2022-18.18%
20217.14%
20207.91%
201915.93%
2018-4.63%
20178.10%
20161.30%
20154.27%
201414.10%
2013-0.99%
201218.20%
2011-2.00%
201013.81%
200938.67%
2008-23.94%

PFF ETF成分股

PFF 嘅成分股主要集中喺金融業 (Financials)，包括大型銀行、保險公司及其他金融服務機構所發行嘅優先股。

成分股特性：

  • 行業集中： 金融業佔比通常超過 50%，呢係 PFF 嘅主要風險來源。如果金融業出現系統性危機，將對基金價值造成重大影響。
  • 固定派息： 大部分優先股都有固定或浮動嘅派息率，提供可預測嘅現金流。
股票代號PFF ETF 10大成分股佔PFF ETF 資產百分比
BA.6 10.15.27Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 – Dep Rep 1/20th Sr A4.10%
WFC.7.5 PERP LWells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.33%
KKR.6.25 03.01.28 DKKR & Co Inc 6.25% PRF CONVERT 01/03/2028 USD 50 – Ser D1.58%
MSTR.10.5 PERP A.Strategy Inc VR PRF PERPETUAL USD 100 – Ser A1.52%
C.V0 10.30.40Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.41.48%
ALB.7.25 03.01.27Albemarle Corp PRF PERPETUAL USD 1000 – Ser A 1/20th Pref St1.41%
BAC.7.25 PERP LBank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-1.36%
APO.6.75 07.31.26Apollo Asset Management, Inc. 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 – Ser A1.22%
NEE.7.299 06.01.27NextEra Energy Inc 7.299% CORP UNIT 01/06/20271.14%
HPE.7.625 09.01.27Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% PRF CONVERT 01/09/2027 USD 50 – Ser C1.14%
JPM.6 PERP EEJPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 – Dep rep 1/400 Ser EE1.02%
MCHP.7.5 03.15.28Microchip Technology Inc 7.50% PRF CONVERT 15/03/2028 USD 50 – Ser A 1/20th1.01%
JPM.5.75 PERP DDJPMorgan Chase & Co Pfd0.93%
ARES.6.75 10.01.27 BAres Management Corp 6.75% PRF PERPETUAL USD 50 – Ser B0.91%
NEE.7.234 11.01.27NextEra Energy Inc Unit (Corporate Units 01/11/2029)0.81%
JPM.4.625 PERP LLJPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD – Ser LL 1/400th Int0.79%
JPM.4.2 PERP MMJPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD – Ser MM 1/400th0.79%
n/aStrategy Inc 10% PRF PERPETUAL USD 100 – Ser A0.75%
n/aAT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 – 1/1000th Int Ser C0.73%
WFC.4.75 PERP ZWells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A0.73%
PCG.6 12.01.27 APG&E Corp 6% PRF CONVERT 01/12/2027 USD – Ser A0.69%
MSTR.8 PERPStrategy Inc 8% PRF PERPETUAL USD 100 – Ser A0.67%
n/aAT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 250.65%
JPM.4.55 PERP JJJPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 – Ser JJ 1/400 int0.63%
COF.5 PERP ICapital One Financial Corp Series I0.62%

PFF ETF 總結

PFF ETF 係一個獨特嘅投資工具，為投資者提供咗進入美國優先股市場、實現穩定月配息嘅途徑。

特點說明
優勢月月派息，現金流穩定；優先股地位高於普通股；持有多達數百隻優先股，分散單一公司風險。
風險股價受利率影響大，波動可能較高；金融行業集中度高；需繳交 30% 美國股息預扣稅。
適合對象尋求被動收入、追求穩定月配息、對利率風險有一定認識嘅投資者。

免責聲明： 本文章僅供參考及討論，並不構成任何投資建議。投資涉及風險，閣下應根據自身嘅財務狀況、風險承受能力同投資目標，尋求獨立嘅專業意見。

常見問題

PFF ETF合理價?

PFF 合理價點計？由於佢派月息，通常用殖利率回推法：設定目標殖利率 (例如 6-7%)，反推價格。利率上升時，PFF 價格通常會跌，尋找殖利率高位買入更安全！

PFF ETF成分股是什麼?

PFF ETF 主要持有美國金融機構發行嘅優先股 (Preferred Stock)，高度集中於銀行、保險業。成分股分散，追求穩定高息，但要留意行業集中風險。

PFF ETF定期定額在香港怎麼買？

PFF ETF (美股) 喺香港買，無官方月供。要定期定額，需要經美股券商（如 IB、富途）用「自製月供」，每月手動或設定自動定期買入。

PFF ETF有咩風險？

PFF ETF 風險：主要受美國利率變動影響，股價波動大！需承受金融業集中風險及30% 股息預扣稅。小心「賺息蝕價」！

分類
ETF

RSSB ETF 介紹 懶人投資必備！一文看清優勢、買賣教學及回報分析

  • RSSB ETF 全名是 Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF，在美股屬於一隻較進階的「全球股票＋美國國債疊加」ETF，特別適合已經熟悉 ETF 的進階投資者，用來提升資本效率。
  • 管理費目前是 0.40%
  • 1年平均年回報率 18.55%

RSSB ETF介紹

RSSB ETF係一隻主動管理嘅美國上市ETF，目標係長期資本增值。佢採用「Return Stacking」策略，將全球股票同美國國債回報疊加，提供資本效率優勢。

RSSB ETF是什麼

RSSB ETF（Return Stacked Stocks & Bonds ETF） 係一隻策略型 ETF，核心概念係「Return Stacking（回報疊加）」。

同傳統 60/40 股票債券 ETF 最大分別在於：

  • 傳統 ETF：實際資金分開投資股票同債券
  • RSSB ETF：
    • 核心資金投資股票市場
    • 同時透過衍生工具，獲取美國國債回報

簡單講就係：
👉 用接近 100% 資本，同時爭取股票 + 債券嘅回報來源

RSSB ETF管理費

RSSB ETF 全名是 Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF 的❗管理費目前是 0.40%❗

呢個意思係你每投資 $10,000 美金，佢每年會扣除 $40 美金作為管理同營運費用。

RSSB ETF月供

月供或定期定額投資RSSB ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供RSSB ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

RSSB ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資RSSB ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣RSSB ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
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RSSB ETF派息

RSSB ETF有派息，主要來自債券利息同股票股息。通常每年派一次。

RSSB ETF 派息付款日期
$0.256612024年12月19日
$0.12942023年12月29日

RSSB ETF回報率

根據不同的時間段，RSSB ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)18.55%
3年 (平均年回報率)
5年 (平均年回報率)
10年 (平均年回報率)

RSSB ETF年回報

RSSB ETF 嘅回報主要嚟自兩個部分：

  1. 資本增值： 基金淨值（股價）上升所帶來嘅收益。
  2. 股息收入： 每年固定派發嘅現金股息。

根據最新的數據，RSSB ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202410.57%

RSSB ETF成分股

RSSB唔直接持有大量個股，而是透過ETF同期貨實現曝光。主要持倉包括：

  • Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) 約54%
  • Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) 約35%
  • 現金/貨幣基金 少量
  • 美國國債期貨提供額外100%債券曝光
股票代號Name佔RSSB ETF 資產百分比
VXUSVanguard Total International Stock ETF35.53%
VTIVanguard Total Stock Market ETF35.37%
n/a2 Year Treasury Note Future Mar 2624.75%
n/a5 Year Treasury Note Future Mar 2624.71%
n/a10 Year Treasury Note Future Mar 2624.69%
n/aUS Treasury Bond Future Mar 2624.60%
SPTMState StreetSPDRPortS&P1500CompStkMktETF19.33%
n/aE-mini S&P 500 Future Dec 2510.19%
n/aOTHER ASSETS AND LIABILITIES6.96%
FGXXXFirst American Government Obligations Fund2.92%
n/aCash Offset-109.05%

RSSB ETF 總結

RSSB ETF 適合邊類投資者？

✔ 想一隻 ETF 同時部署股票 + 債券
✔ 接受創新策略 ETF 嘅結構風險
✔ 中長線投資、唔短炒
✔ 希望提升資金使用效率

未必適合：

✘ 只追求穩定高派息
✘ 風險承受能力較低
✘ 不理解衍生工具運作

👉 總結一句：
RSSB ETF 係一隻偏向進階投資者嘅策略型 ETF，用得好可以提升整體投資組合效率，但入場前一定要了解清楚其結構同風險。

免責聲明：本文章僅供參考及教育用途，不構成任何投資建議。投資涉及風險，證券價格可升可跌，過往表現不代表將來回報。投資前請自行評估風險或諮詢專業理財顧問。

常見問題

RSSB ETF合理價?

由於 RSSB ETF 的股價會持續變動，「合理價」並非一個固定數字，而是一個浮動區間。 如果您是「存股族」：建議以殖利率回推法為主要參考，當價格跌入您設定的「便宜價」或「合理價」區間時，就是分批買入的好時機。 如果您是「短線交易者」：建議參考淨值和折溢價，在折價時買入，溢價時賣出（但 ETF 的折溢價通常極小）。

RSSB ETF成分股是什麼?

RSSB 的股票和債券曝險，主要透過以下幾個關鍵持倉實現：​ Vanguard Total Stock Market ETF（代號 VTI）：大約五成多資產，用來覆蓋美國整體股市。 Vanguard Total International Stock ETF（代號 VXUS）：大約三成多資產，負責美國以外的環球股票曝險。 現金及短債／貨幣市場基金（例如 First American Government Obligations Fund）：用作期貨抵押品及流動性管理。

RSSB ETF定期定額在香港怎麼買？

香港買RSSB月供，最推薦富途或老虎，操作簡單、門檻低。想專業低費就選IBKR。投資前評估風險，分散配置，並查最新平台條款。

RSSB ETF有咩風險？

RSSB ETF 主要風險包括槓桿放大波動、股債同跌風險、期貨操作風險同管理費較高。市況逆轉時跌幅可比傳統 60/40 更大，較適合高風險承受投資者。

分類
ETF

SPXS ETF 三倍做空標普500指數！風險、回報、買法全分析

  • SPXS ETF（Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares） 係一隻三倍反向 ETF，目標係提供 S&P 500 指數每日反向 3 倍表現。簡單講，美股跌，SPXS 有機會升；但如果美股升，SPXS 跌幅會被放大。
  • 管理費目前是 0.91%
  • 10年平均年回報率 -41.09%

SPXS ETF介紹

SPXS ETF (ProShares UltraPro Short S&P500) 是一隻在美股市場中極為激進的交易工具。它不是普通的指數基金，而是一隻旨在提供標普 500 指數（S&P 500）每日表現三倍相反回報的產品。

簡單嚟講，如果你預期美股大盤 (S&P 500) 會在短期內大跌，買入 SPXS 就可以期望獲得三倍的跌幅收益。

🚨 極高風險警告： SPXS 屬於槓桿/反向 ETF，旨在實現單日目標回報。由於其每日再平衡機制，不適合長期持有。長期持有幾乎必定導致價值侵蝕，令投資者蒙受巨大損失。

SPXS ETF是什麼

SPXS ETF 全名是 ProShares UltraPro Short S&P500，由 ProShares 發行。

  • 指數追蹤： 標普 500 指數 (S&P 500)。
  • 目標回報： 力求在單日內獲得標普 500 指數表現的 -300% 回報。
  • 運作機制： SPXS 通過複雜的金融衍生工具（例如期貨合約、掉期合約 Swaps）來實現其槓桿和做空目的。
  • 定位： 它是一隻「交易工具」，而非「投資工具」。主要用於專業交易者進行日內對沖 (Intraday Hedging) 或捕捉短期市場劇烈波動。

SPXS ETF管理費

SPXS ETF 全名是 ProShares UltraPro Short S&P500 的❗管理費目前是0.91%❗

呢個意思係你每投資 $10,000 美金，佢每年會扣除 $91 美金作為管理同營運費用。

SPXS ETF月供

強烈建議：SPXS ETF 絕不適合進行「月供 (定期定額)」。

總結： 月供這類產品是極高風險且幾乎註定虧損的策略，投資者應絕對避免。

原因： SPXS 的三倍槓桿和每日再平衡機制會導致複利效應和波動性衰減 (Volatility Decay)，令其價值隨著時間和市場波動而侵蝕。

例如，假設標普 500 兩日先跌 10%，再升 11.11%（回到原點），SPXS 的價值會因為兩次 3 倍槓桿的操作，最終大幅低於理論預期的 0% 回報。

以下香港證券商提供SPXS ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

SPXS ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資SPXS ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣SPXS ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
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IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
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SPXS ETF派息

SPXS 的設計目的並非派息，而是提供投機性的槓桿做空回報。

SPXS ETF 派息付款日期
$0.37012025年09月30日
$0.3422025年07月01日
$0.84212025年04月01日
$0.49652024年12月31日
$0.84282024年10月01日
$1.16972024年07月02日
$1.37092024年03月26日
$1.0422023年12月29日
$1.58542023年09月26日
$1.5812023年06月28日
$2.33332023年03月28日

SPXS ETF回報率

根據不同的時間段，SPXS ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)-37.25%
3年 (平均年回報率)-39.96%
5年 (平均年回報率)-37.94%
10年 (平均年回報率)-41.09%

SPXS ETF年回報

從年度回報來看，SPXS 的表現完全取決於當年市場是牛市還是熊市，以及市場波動程度。

震盪市場： 在市場波動但最終持平的年份，由於波動性衰減，SPXS 的最終回報仍可能是負值。

牛市年份： 例如，如果 S&P 500 年升 20%，SPXS 的理論回報應為 -60%。

熊市年份： 如果 S&P 500 年跌 30%，SPXS 的理論回報應為 +90%。

根據最新的數據，SPXS ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-42.8
2023-45.35
202236.14
2021-58.11
2020-70.46
2019-56.41
20183.44
2017-44.52
2016-36.17
2015-17.86
2014-37.99
2013-60.71
2012-42.74
2011-32.66
2010-48.74
2009-70.71

SPXS ETF成分股

SPXS 並無傳統「成分股」，而係透過：

  • 掉期（Swap）
  • 期貨合約
  • 衍生工具

去反向追蹤 S&P 500 指數每日表現，並唔直接持有股票。

股票代號SPXS ETF 10大成分股佔SPXS ETF 資產百分比
n/aDreyfus Govt Cash Man Ins48.50%
n/aGoldman Finl Sq Trsry Inst 50641.95%
n/aGoldman Sachs Fin Gov 465 Institut22.26%
n/aDreyfus Trsry Securities Cash Mgmt8.68%
n/aBnp Collateral-0.05%
n/aS&P 500 Index Swap-0.12%
n/aCash-0.23%
n/aS&P 500 Index Swap-0.31%
n/aS&P 500 Index Swap-1.91%
n/aS&P 500 Index Swap-2.29%
n/aS&P 500 Index Swap-2.75%
n/aS&P 500 Index Swap-4.06%
n/aS&P 500 Index Swap-9.68%

SPXS ETF 總結

SPXS ETF 是一把雙刃劍，它是一件專為短線交易和對沖而設計的複雜武器。

SPXS ETF 優點：

  • ✅ 三倍做空： 在短期熊市或市場崩盤時，能迅速放大做空收益。
  • ✅ 無需保證金： 比傳統期貨交易更容易操作，無需擔心追加保證金。

SPXS ETF 缺點：

  • ❌ 極高風險： 不適合新手或任何形式的長期持有。
  • ❌ 價值衰減： 每日再平衡機制導致價值隨時間和波動而侵蝕。
  • ❌ 不適合月供： 月供這類產品是極為危險的策略。

一句話總結： 如果你不是專業交易員，並且沒有在 24 小時內平倉離場的打算，請遠離 SPXS ETF。這產品只應用於極短期的戰術性對沖或投機。

免責聲明：本文章僅供參考及教育用途，不構成任何投資建議。SPXS 屬於極高風險產品，不適合大多數投資者。投資涉及風險，證券價格可升可跌，過往表現不代表將來回報。投資前請自行評估風險或諮詢專業理財顧問。

常見問題

SPXS ETF合理價?

SPXS 係一件極度高風險嘅交易工具，唔係一隻投資產品。你唔應該用「合理價」嘅角度去衡量佢。如果你唔係打算喺 24-48 小時內平倉，咁 SPXS 嘅價格對你嚟講就係「極度不合理」。

SPXS ETF成分股是什麼?

SPXS無傳統成分股，主要用金融衍生工具（如swap agreements、futures contracts、short positions）實現3倍反向曝光S&P 500。持倉包括負權重S&P 500相關資產，頂級「持股」係衍生合約，佔比超過100%（因槓桿）。

SPXS ETF定期定額在香港怎麼買？

月供 SPXS 是一個極為危險的投資策略，會持續蠶食你的本金。我們強烈建議投資者不要將 SPXS 納入任何形式的長期或定期定額投資計劃中。

SPXS ETF有咩風險？

SPXS ETF 風險極高，屬每日反向 3 倍槓桿 ETF，受每日重設影響會出現時間耗損；一旦美股反彈，跌幅會被放大，並不適合長線或月供，只適合短線對沖嘅香港投資者。

分類
ETF

TAN ETF 攻略：投資太陽能綠色能源！成分股、派息、買法全分析

  • TAN ETF（Invesco Solar ETF） 主要投資於全球從事太陽能相關業務的上市公司，包括太陽能設備製造、技術研發及發電企業，屬於高增長但波動較大的主題 ETF。
  • 管理費目前是 0.69%
  • 10年平均年回報率 7.41%

TAN ETF介紹

全球暖化同能源轉型已經成為不可逆轉嘅大趨勢，而太陽能作為最主要嘅可再生能源之一，正迎來爆炸性嘅增長。如果你睇好綠色能源嘅未來，想參與呢個千億市場，但又唔知點樣揀太陽能板製造商、設備商或項目開發商，Invesco Solar ETF (代號：TAN) 絕對係你入門嘅最佳工具。

TAN ETF是什麼

TAN ETF 全名是 Invesco Solar ETF，由 Invesco (景順) 發行，是目前市場上規模最大、流動性最好的太陽能主題 ETF 之一。

  • 指數追蹤： TAN 追蹤的是 MAC Global Solar Energy Index。
  • 投資目標： 投資於全球（包括美國、歐洲、中國等）在太陽能行業中佔據領先地位的公司。這些公司可能涉及：
    • 太陽能設備製造商 (如太陽能板、逆變器)
    • 太陽能電站開發商
    • 太陽能服務供應商 (如安裝、維護)
  • 特性： TAN 屬於「主題式 ETF」，專注於單一高增長行業。佢嘅回報潛力高，但同時波動性亦會較大，適合風險承受能力較高、並睇好新能源長線發展嘅投資者。

TAN ETF管理費

TAN ETF（Invesco Solar ETF） 的❗管理費目前是0.69%❗

呢個意思係你每投資 $10,000 美金，佢每年會扣除 $69 美金作為管理同營運費用。

TAN ETF月供

月供或定期定額投資TAN ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供TAN ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

TAN ETF怎麼買

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您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資TAN ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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TAN ETF派息

TAN ETF 的主要投資目標是資本增值 (Capital Appreciation)，而非派息收入。其成分股通常屬於高增長公司，傾向將盈利再投資於研發和擴張，而不是派發高股息。

TAN ETF 派息付款日期
$0.164992024年12月27日
$0.048342023年12月22日
$0.092242020年12月31日

TAN ETF回報率

根據不同的時間段，TAN ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)33.70%
3年 (平均年回報率)-16.15%
5年 (平均年回報率)-10.24%
10年 (平均年回報率)7.41%

TAN ETF年回報

從歷史數據來看，TAN ETF 年回報起伏較大：

  • 好景年份回報可非常亮眼
  • 市場逆風時可能錄得明顯回調

👉 適合投資年期 5 年或以上，並能承受高波動嘅投資者。

根據最新的數據，TAN ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-37.62
2023-26.79
2022-5.24
2021-25.1
2020233.95
201966.53
2018-25.66
201754.39
2016-43.23
2015-8.76
2014-1.25
2013127.91
2012-30.74
2011-63.4
2010-28.5
200916.88

TAN ETF成分股

TAN ETF 持倉的公司主要是全球太陽能行業的領頭羊，涵蓋整個產業鏈。

主要成分股分佈：

  • 太陽能設備製造商： 如太陽能電池、組件（Solar Panels）、逆變器 (Inverters)。
  • 項目開發商： 興建和營運大型太陽能電站的公司。
  • 其他相關技術： 儲能、智慧電網等。
股票代號TAN ETF 10大成分股佔TAN ETF 資產百分比
NXTNextpower Inc.11.75%
FSLRFirst Solar, Inc.11.35%
RUNSunrun Inc.6.18%
ENPHEnphase Energy, Inc.5.61%
TLV: ENLTEnlight Renewable Energy Ltd4.81%
HKG: 3800GCL Technology Holdings Limited4.38%
SEDGSolarEdge Technologies, Inc.4.12%
HASIHA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.3.99%
BME: SLRSolaria Energía y Medio Ambiente, S.A.3.90%
DQDaqo New Energy Corp.3.66%
SHLSShoals Technologies Group, Inc.3.55%
CSIQCanadian Solar Inc.3.43%
ARRYArray Technologies, Inc.3.41%
HKG: 0968Xinyi Solar Holdings Limited3.26%
CWENClearway Energy, Inc.3.15%
ETR: S92SMA Solar Technology AG3.07%
TLV: DORLDoral Group Renewable Energy Resources Ltd2.65%
JKSJinkoSolar Holding Co., Ltd.2.46%
BME: GREGrenergy Renovables, S.A.2.13%
TLV: NOFRO.Y. Nofar Energy Ltd2.04%
TLV: ENRGEnergix – Renewable Energies Ltd.1.85%
OSL: SCATCScatec ASA1.71%
FGSGFFlat Glass Group Co., Ltd.1.37%
TPE: 6443TSEC Corporation1.19%
TPE: 3576United Renewable Energy Co., Ltd.1.12%

TAN ETF 總結

總括而言，TAN ETF 係一個捕捉全球太陽能行業高增長潛力嘅有效工具。如果你睇好綠色能源嘅未來，且有較高嘅風險承受能力，佢值得你納入投資組合。

TAN ETF 優點：

  • ✅ 高增長潛力： 投資於未來長期趨勢行業。
  • ✅ 行業分散： 一籃子買入全球太陽能龍頭公司。
  • ✅ 交易方便： 美股上市，流動性好。

TAN ETF 缺點：

  • ❌ 高波動性： 股價受政策、技術和市場情緒影響大。
  • ❌ 管理費相對高： 主題式 ETF 成本會高於大盤指數。
  • ❌ 派息低： 不適合追求穩定現金流的投資者。

一句話總結： TAN 係投資綠色未來嘅「進取型」選擇，雖然旅程可能顛簸，但目的地充滿潛力！

免責聲明：本文章僅供參考及教育用途，不構成任何投資建議。投資涉及風險，證券價格可升可跌，過往表現不代表將來回報。投資前請自行評估風險或諮詢專業理財顧問。

常見問題

TAN ETF合理價?

TAN ETF 合理價並無固定水平，因屬高波動太陽能主題 ETF，價格受政策、利率及市場氣氛影響大。香港投資者較適合分段或月供買入，避免高位一次過入市。

TAN ETF成分股是什麼?

TAN ETF 成分股來自全球多個市場，主要包括： Enphase Energy First Solar SolarEdge Technologies Vestas Wind Systems（部分相關新能源企業） 行業集中度高，單一產業走勢對 ETF 影響甚大。

TAN ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過支援美股 ETF 月供的券商（如富途、老虎證券、盈透證券），設定每月固定金額買入 TAN。即使無官方月供，也可自行每月定期買入，模擬定期定額，分散高波動風險。

TAN ETF有咩風險？

TAN ETF 風險主要來自太陽能行業高度集中，受政策補貼、利率變動及原材料價格影響大；加上市場波動高、管理費較高，股價可大起大落，只適合能承受高風險、長線投資嘅香港投資者。

分類
ETF

TOPIX 1475 ETF 攻略：日本股市復甦點將錄！成分股、派息、手續費全分析

  • TOPIX1475 ETF（iShares Core TOPIX ETF，代碼1475）係BlackRock旗下嘅核心日本股市ETF，追蹤TOPIX指數，涵蓋超過1800隻日本股票，提供最廣泛日股曝光。
  • 管理費目前是 0.20%
  • 10年平均年回報率 10.35%

TOPIX 1475 ETF介紹

TOPIX1475 ETF（iShares Core TOPIX ETF，代碼1475）係BlackRock旗下嘅核心日本股市ETF，追蹤TOPIX指數，涵蓋超過1800隻日本股票，提供最廣泛日股曝光。好多香港投資者鍾意用1475嚟捕捉日本經濟復蘇同企業改革潛力，尤其2025年日股表現強勁。呢個ETF管理費超低、流動性高，適合長線分散投資。如果你想投資日本整體市場，1475係頂級選擇。

TOPIX 1475 ETF是什麼

TOPIX1475 ETF係被動型指數ETF，由BlackRock管理，目標複製TOPIX（Tokyo Stock Price Index）表現。TOPIX涵蓋東證Prime市場所有股票（約1800隻），按自由流通市值加權，代表日本經濟整體。相比Nikkei 225，1475更全面、分散度更高，避免個股集中風險。對香港投資者，1475係捕捉日股機會、分散中港股風險嘅優秀工具，尤其日圓弱勢下吸引。

TOPIX 1475 ETF管理費

TOPIX 1475 ETF全名iShares Core TOPIX ETF 的❗管理費目前是0.20%❗

呢個意思係你每投資 $10,000 美金，佢每年會扣除 $20 美金作為管理同營運費用。

TOPIX 1475 ETF月供

月供或定期定額投資TOPIX 1475 ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供TOPIX 1475 ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
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IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
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TOPIX 1475 ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

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5️⃣點擊數量

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TOPIX 1475 ETF派息

1475係派息型ETF，將可分配收入全數派發（扣費後），通常半年或一年一次，金額依持股股息同市場，過去無保證但穩定跟TOPIX。
香港投資者收息後留意稅務，日股股息有預扣稅但可申請退稅，適合現金流需求。

TOPIX 1475 ETF 派息付款日期
3.900 JPY2025年09月17日
3.000 JPY2025年03月19日
35.000 JPY2024年09月17日
2.500 JPY2024年03月19日
2.500 JPY2023年09月15日
2.100 JPY2023年03月20日
2.800 JPY2022年09月16日
1.800 JPY2022年03月18日
2.100 JPY2021年09月17日
1.400 JPY2021年03月19日

TOPIX 1475 ETF回報率

根據不同的時間段，TOPIX 1475 ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)29.08%
3年 (平均年回報率)22.24%
5年 (平均年回報率)16.69%
10年 (平均年回報率)10.35%

TOPIX 1475 ETF年回報

1475喺牛市表現出色，適合香港投資者分散亞洲風險。

根據最新的數據，TOPIX 1475 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202435.12%
202328.15%
2022-2.42%
202112.40%
20207.32%
201917.83%
2018-16.01%
201722.14%
20161.59%

TOPIX 1475 ETF成分股

重倉Toyota、Sony、Mitsubishi UFJ等藍籌，分散度高。

股票代號TOPIX 1475 ETF 10大成分股佔TOPIX 1475 ETF 資產百分比
TYO: 7203Toyota Motor Corporation3.42%
TYO: 8306Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.3.22%
TYO: 6758Sony Group Corporation2.98%
TYO: 6501Hitachi, Ltd.2.59%
TYO: 8316Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.2.17%
TYO: 9984SoftBank Group Corp.1.85%
TYO: 7011Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.1.66%
TYO: 8058Mitsubishi Corporation1.63%
TYO: 8411Mizuho Financial Group, Inc.1.62%
TYO: 7974Nintendo Co., Ltd.1.51%
TYO: 8035Tokyo Electron Limited1.45%
TYO: 8001ITOCHU Corporation1.40%
TYO: 8031Mitsui & Co., Ltd.1.36%
TYO: 6857Advantest Corporation1.31%
TYO: 6098Recruit Holdings Co., Ltd.1.27%
TYO: 8766Tokio Marine Holdings, Inc.1.17%
TYO: 6861Keyence Corporation1.15%
TYO: 6503Mitsubishi Electric Corporation1.06%
TYO: 7741HOYA Corporation0.94%
TYO: 9432NTT, Inc.0.89%
TYO: 4063Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.0.88%
TYO: 9983Fast Retailing Co., Ltd.0.83%
TYO: 4502Takeda Pharmaceutical Company Limited0.83%
TYO: 6702Fujitsu Limited0.79%
TYO: 9433KDDI Corporation0.79%

TOPIX 1475 ETF 總結

TOPIX1475 ETF係頂級日本廣泛股市投資工具，管理費超低、多元化強、回報潛力大，對香港投資者嚟講係捕捉日股復蘇、分散風險嘅首選。

如果你相信日本長期經濟向上，1475值得長線持有或月供。當然，日股有匯率同波動風險，建議根據個人情況配置。

常見問題

TOPIX 1475 ETF合理價?

要判斷 1475 貴唔貴，香港投資者應留意以下兩點： 日本股市整體估值 (PE Ratio)： 參考 TOPIX 指數 整體嘅市盈率 (P/E Ratio)。如果市盈率明顯高於歷史平均水平（例如超過 18-20 倍），則可能屬於偏貴。 與日經 225 比較： 比較 1475 嘅估值是否顯著偏離同類嘅日經 225 ETF，如果有巨大差異，可能存在套利空間（但機會較微）。 最實際策略： 由於預測指數短期高低位難過登天，建議利用月供（定期定額）策略分批買入，尤其是在日圓匯率較強或股市短暫回調時吸納，比起博單一「合理價」入市更穩陣。

TOPIX 1475 ETF成分股是什麼?

TOPIX 1475 ETF 的成分股主要涵蓋日本大型及中型企業，選自 TOPIX Core30 與 Large70 指數，代表日本股市 1475 間主要上市公司。行業分佈包括科技、工業製造、金融保險及消費品，知名企業如 Toyota、Sony、Keyence、Mitsubishi UFJ Financial Group 等。

TOPIX 1475 ETF定期定額在香港怎麼買？

香港暫時少有券商提供 TOPIX 1475 ETF 官方月供計劃，但投資者可透過支援日本股市（TSE）的國際券商，例如富途、老虎證券或盈透證券，自行設定每月固定金額買入，模擬定期定額（DCA），長線累積投資並平滑入市成本。

TOPIX 1475 ETF有咩風險？

投資 1475 嘅核心風險在於「日圓」同「日經大盤」。如果你睇好日本企業賺錢能力同改革潛力，但又擔心日圓繼續貶值，建議用資產組合去平衡風險，例如同時持有部分美金資產，對沖日圓波動。