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TAN ETF 攻略：投資太陽能綠色能源！成分股、派息、買法全分析

  • TAN ETF（Invesco Solar ETF） 主要投資於全球從事太陽能相關業務的上市公司，包括太陽能設備製造、技術研發及發電企業，屬於高增長但波動較大的主題 ETF。
  • 管理費目前是 0.69%
  • 10年平均年回報率 7.41%

TAN ETF介紹

全球暖化同能源轉型已經成為不可逆轉嘅大趨勢，而太陽能作為最主要嘅可再生能源之一，正迎來爆炸性嘅增長。如果你睇好綠色能源嘅未來，想參與呢個千億市場，但又唔知點樣揀太陽能板製造商、設備商或項目開發商，Invesco Solar ETF (代號：TAN) 絕對係你入門嘅最佳工具。

TAN ETF是什麼

TAN ETF 全名是 Invesco Solar ETF，由 Invesco (景順) 發行，是目前市場上規模最大、流動性最好的太陽能主題 ETF 之一。

  • 指數追蹤： TAN 追蹤的是 MAC Global Solar Energy Index。
  • 投資目標： 投資於全球（包括美國、歐洲、中國等）在太陽能行業中佔據領先地位的公司。這些公司可能涉及：
    • 太陽能設備製造商 (如太陽能板、逆變器)
    • 太陽能電站開發商
    • 太陽能服務供應商 (如安裝、維護)
  • 特性： TAN 屬於「主題式 ETF」，專注於單一高增長行業。佢嘅回報潛力高，但同時波動性亦會較大，適合風險承受能力較高、並睇好新能源長線發展嘅投資者。

TAN ETF管理費

TAN ETF（Invesco Solar ETF） 的❗管理費目前是0.69%❗

呢個意思係你每投資 $10,000 美金，佢每年會扣除 $69 美金作為管理同營運費用。

TAN ETF月供

月供或定期定額投資TAN ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供TAN ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

TAN ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資TAN ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣TAN ETF開戶優惠
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TAN ETF派息

TAN ETF 的主要投資目標是資本增值 (Capital Appreciation)，而非派息收入。其成分股通常屬於高增長公司，傾向將盈利再投資於研發和擴張，而不是派發高股息。

TAN ETF 派息付款日期
$0.164992024年12月27日
$0.048342023年12月22日
$0.092242020年12月31日

TAN ETF回報率

根據不同的時間段，TAN ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)33.70%
3年 (平均年回報率)-16.15%
5年 (平均年回報率)-10.24%
10年 (平均年回報率)7.41%

TAN ETF年回報

從歷史數據來看，TAN ETF 年回報起伏較大：

  • 好景年份回報可非常亮眼
  • 市場逆風時可能錄得明顯回調

👉 適合投資年期 5 年或以上，並能承受高波動嘅投資者。

根據最新的數據，TAN ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-37.62
2023-26.79
2022-5.24
2021-25.1
2020233.95
201966.53
2018-25.66
201754.39
2016-43.23
2015-8.76
2014-1.25
2013127.91
2012-30.74
2011-63.4
2010-28.5
200916.88

TAN ETF成分股

TAN ETF 持倉的公司主要是全球太陽能行業的領頭羊，涵蓋整個產業鏈。

主要成分股分佈：

  • 太陽能設備製造商： 如太陽能電池、組件（Solar Panels）、逆變器 (Inverters)。
  • 項目開發商： 興建和營運大型太陽能電站的公司。
  • 其他相關技術： 儲能、智慧電網等。
股票代號TAN ETF 10大成分股佔TAN ETF 資產百分比
NXTNextpower Inc.11.75%
FSLRFirst Solar, Inc.11.35%
RUNSunrun Inc.6.18%
ENPHEnphase Energy, Inc.5.61%
TLV: ENLTEnlight Renewable Energy Ltd4.81%
HKG: 3800GCL Technology Holdings Limited4.38%
SEDGSolarEdge Technologies, Inc.4.12%
HASIHA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.3.99%
BME: SLRSolaria Energía y Medio Ambiente, S.A.3.90%
DQDaqo New Energy Corp.3.66%
SHLSShoals Technologies Group, Inc.3.55%
CSIQCanadian Solar Inc.3.43%
ARRYArray Technologies, Inc.3.41%
HKG: 0968Xinyi Solar Holdings Limited3.26%
CWENClearway Energy, Inc.3.15%
ETR: S92SMA Solar Technology AG3.07%
TLV: DORLDoral Group Renewable Energy Resources Ltd2.65%
JKSJinkoSolar Holding Co., Ltd.2.46%
BME: GREGrenergy Renovables, S.A.2.13%
TLV: NOFRO.Y. Nofar Energy Ltd2.04%
TLV: ENRGEnergix – Renewable Energies Ltd.1.85%
OSL: SCATCScatec ASA1.71%
FGSGFFlat Glass Group Co., Ltd.1.37%
TPE: 6443TSEC Corporation1.19%
TPE: 3576United Renewable Energy Co., Ltd.1.12%

TAN ETF 總結

總括而言，TAN ETF 係一個捕捉全球太陽能行業高增長潛力嘅有效工具。如果你睇好綠色能源嘅未來，且有較高嘅風險承受能力，佢值得你納入投資組合。

TAN ETF 優點：

  • ✅ 高增長潛力： 投資於未來長期趨勢行業。
  • ✅ 行業分散： 一籃子買入全球太陽能龍頭公司。
  • ✅ 交易方便： 美股上市，流動性好。

TAN ETF 缺點：

  • ❌ 高波動性： 股價受政策、技術和市場情緒影響大。
  • ❌ 管理費相對高： 主題式 ETF 成本會高於大盤指數。
  • ❌ 派息低： 不適合追求穩定現金流的投資者。

一句話總結： TAN 係投資綠色未來嘅「進取型」選擇，雖然旅程可能顛簸，但目的地充滿潛力！

免責聲明：本文章僅供參考及教育用途，不構成任何投資建議。投資涉及風險，證券價格可升可跌，過往表現不代表將來回報。投資前請自行評估風險或諮詢專業理財顧問。

常見問題

TAN ETF合理價?

TAN ETF 合理價並無固定水平，因屬高波動太陽能主題 ETF，價格受政策、利率及市場氣氛影響大。香港投資者較適合分段或月供買入，避免高位一次過入市。

TAN ETF成分股是什麼?

TAN ETF 成分股來自全球多個市場，主要包括： Enphase Energy First Solar SolarEdge Technologies Vestas Wind Systems（部分相關新能源企業） 行業集中度高，單一產業走勢對 ETF 影響甚大。

TAN ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過支援美股 ETF 月供的券商（如富途、老虎證券、盈透證券），設定每月固定金額買入 TAN。即使無官方月供，也可自行每月定期買入，模擬定期定額，分散高波動風險。

TAN ETF有咩風險？

TAN ETF 風險主要來自太陽能行業高度集中，受政策補貼、利率變動及原材料價格影響大；加上市場波動高、管理費較高，股價可大起大落，只適合能承受高風險、長線投資嘅香港投資者。