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IVW ETF 評價 2026 標普 500 增長版！收費、派息、成分股全拆解

  • 如果你覺得買標普 500 (VOO / SPY) 太過「大雜燴」，想集中火力買入美股最強嘅增長動力，咁 IVW 就係你嘅目標。佢幫你喺 500 隻龍頭股入面，篩選出增長最快嘅精英。今日同大家拆解呢隻「標普加強版」！
  • 管理費目前是 0.18%
  • 10年平均年回報率 16.62%

IVW ETF介紹

IVW ETF 由 iShares 發行，目標追蹤 S&P 500 Growth Index，專注增長型股票，涵蓋科技、消費及醫療等高增長板塊，適合長線投資及定期投資策略。

IVW ETF是什麼

IVW 全名係 iShares S&P 500 Growth ETF，由全球最大嘅資產管理公司 BlackRock（貝萊德）發行。

佢追蹤嘅係 S&P 500 Growth Index。簡單嚟講，佢會從標普 500 指數入面，根據三個因素：銷售增長、盈利變動、同埋股價動能，揀出最有增長潛力嘅公司。所以，IVW 入面嘅公司通常係科技、通訊服務同醫療保健行業嘅領頭羊。

IVW ETF管理費

IVW 全名係 iShares S&P 500 Growth ETF 的❗管理費目前是0.18%❗

呢個意思係你每投資 $10,000 美金，佢每年會扣除 $18 美金作為管理同營運費用。

IVW ETF月供

月供或定期定額投資IVW ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供IVW ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

IVW ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資IVW ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣IVW ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
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IVW ETF派息

雖然 IVW 買嘅係增長股（通常會將錢攞去再投資而唔係派息），但 IVW 依然有派息：

  • 派息頻率： 每季派息 (Quarterly)。
  • 股息率 (Dividend Yield)： 大約喺 0.6% – 0.8% 左右（2025 年數據）。
  • 注意： 派息金額通常比價值型 ETF 低，因為持倉如 NVIDIA、Apple 等派息都較保守。香港投資者一樣要扣 30% 股息稅。

IVW ETF 派息付款日期
$0.130482025年12月19日
$0.138382025年09月19日
$0.118222025年06月20日
$0.107852025年03月21日
$0.133362024年12月20日
$0.145132024年09月30日
$0.074182024年06月17日
$0.083612024年03月27日
$0.212562023年12月27日
$0.222772023年10月02日
$0.147642023年06月13日
$0.188092023年03月29日
$0.137352022年12月19日
$0.15272022年09月30日
$0.105312022年06月15日
$0.126662022年03月30日
$0.092652021年12月17日
$0.113112021年09月30日
$0.08412021年06月16日
$0.09742021年03月31日

IVW ETF回報率

根據不同的時間段，IVW ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)23.20%
3年 (平均年回報率)25.77%
5年 (平均年回報率)15.79%
10年 (平均年回報率)16.62%

IVW ETF年回報

增長股喺近年（特別係 AI 浪潮下）回報非常驚人：

  • 2024 年回報： 受惠於科技巨頭爆發，回報跑贏標普 500 大市。
  • 10 年年化回報： 約 14% – 16%（視乎市況）。
  • 2025 年表現： 隨住利率環境趨穩，增長股繼續成為資金追捧對象。

根據最新的數據，IVW ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202435.82%
202329.84%
2022-29.52%
202131.80%
202033.19%
201930.77%
2018-0.19%
201727.22%
20166.82%
20155.37%
201414.64%
201332.50%
201214.38%
20114.41%
201014.92%
200931.14%
2008-34.79%
20078.84%
200610.62%
20053.73%
20046.19%
200325.31%
2002-23.55%
2001-12.48%

IVW ETF成分股

IVW 嘅持倉比普通標普 500 更「側重科技」。如果你睇好未來十年係 AI 同數位轉型嘅天下，IVW 嘅配置會好啱你。

股票代號IVW ETF 10大成分股佔IVW ETF 資產百分比
NVDANVIDIA Corporation13.53%
AAPLApple Inc.6.02%
MSFTMicrosoft Corporation5.97%
GOOGLAlphabet, Inc.5.60%
AVGOBroadcom Inc.4.97%
METAMeta Platforms, Inc.4.57%
GOOGAlphabet Inc.4.51%
TSLATesla, Inc.4.25%
AMZNAmazon.com, Inc.4.04%
LLYEli Lilly and Company2.69%
VVisa Inc.1.90%
JPMJPMorgan Chase & Co.1.60%
MAMastercard Incorporated1.51%
BRK.BBerkshire Hathaway Inc.1.47%
PLTRPalantir Technologies Inc.1.31%
NFLXNetflix, Inc.1.31%
COSTCostco Wholesale Corporation1.24%
WMTWalmart Inc.1.10%
ORCLOracle Corporation0.96%
IBMInternational Business Machines Corporation0.92%
CATCaterpillar Inc.0.85%
CRMSalesforce, Inc.0.80%
AXPAmerican Express Company0.66%
ISRGIntuitive Surgical, Inc.0.65%
INTUIntuit Inc.0.60%

IVW ETF 總結

優點：

  1. 強者愈強： 集中持有美股增長最快嘅 200 幾間公司。
  2. 費用廉宜： 0.18% 管理費買到專業篩選。
  3. 長線回報： 歷史數據顯示，長線回報通常高於傳統指數。

缺點：

  1. 波動較大： 市況轉差或加息時，增長股跌幅會比大市深。
  2. 分散度略低： 雖然有 200 幾隻股，但前幾大科技股佔比極高。

總結建議： IVW 適合年輕投資者或追求資本增值嘅朋友。如果你想月供一隻比 VOO 更「進取」嘅 ETF，IVW 係一個極佳嘅平衡點。

常見問題

IVW ETF合理價?

IVW ETF 合理價難以精確界定，因追蹤美國增長型大中型股，價格受科技及消費板塊波動影響。長線投資者宜以 成本平均法 入市，分散風險為上策。

IVW ETF成分股是什麼?

IVW ETF 主要持股集中於增長型大中型企業，包括但不限於： Apple (AAPL) Microsoft (MSFT) Amazon (AMZN) NVIDIA (NVDA) Tesla (TSLA) 成分股以 科技及消費創新企業 為主，占比高的板塊更能推動基金長線增長。

IVW ETF定期定額在香港怎麼買？

喺香港買 IVW 定期定額好簡單，經富途、老虎或 IB 等主流美股券商，喺 App 搜尋「IVW」並揀「定期投資」即可。每月低至幾百蚊港幣，自動買入 NVIDIA 同 Apple 等科技巨頭，最啱長線儲退休金嘅懶人！

IVW ETF有咩風險？

買 IVW 雖然長線回報吸引，但要注意三大風險：第一係行業過度集中，科技股佔比超過 4 成，一旦 AI 或科技股回調，IVW 跌幅會比大市深；第二係波動性高，佢嘅 Beta 值高過 1.1，升得快亦跌得狠；第三係增長因子風險，如果市場轉向價值型投資，IVW 表現會落後於標普 500。