- EWJ 全名為 iShares MSCI Japan ETF，追蹤 MSCI Japan Index，主要投資於日本市值最大、流動性最高嘅上市公司。
- 管理費目前是 0.50%
- 10年平均年回報率 7.20%
EWJ ETF介紹
EWJ ETF 係投資日本股市最具代表性嘅美國上市 ETF 之一，涵蓋多間日本大型藍籌企業，例如豐田、索尼、三菱等。對香港投資者嚟講，EWJ 可以用一隻 ETF 方式，簡單配置整個日本市場。
EWJ ETF是什麼
EWJ ETF 係由全球最大資產管理公司 貝萊德（BlackRock） 旗下嘅 iShares 發行及管理，係投資日本股市最受歡迎嘅工具之一。
- 追蹤指數： 主要追蹤 MSCI Japan Index，旨在反映日本股票市場嘅大型同中型企業嘅整體表現。
- 投資標的： 持有喺東京證券交易所上市嘅優質股票，覆蓋日本主要嘅製造業、汽車業、金融業同科技業等。
- 主要特色： 俾全球投資者透過買賣一股美股，一籃子投資於超過 200 隻日本頂尖公司股票，輕鬆抓住日本經濟結構改革同通脹回歸嘅機遇。
- 成立時間： 於 1996 年成立，歷史悠久，係最早一批追蹤單一國家嘅 ETF 之一。
- 適用對象： 睇好日本股市長期復甦、想分散亞洲投資風險、並尋求日圓貶值帶嚟出口優勢嘅投資者。
EWJ ETF管理費
EWJ ETF 係 iShares MSCI Japan ETF 的❗管理費目前是 0.50%❗
意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $50 美金作為基金嘅營運及管理費用。
EWJ ETF月供
月供或定期定額投資EWJ ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供EWJ ETF月供服務：
| 證券商 | 月供 |
| 老虎證券 | ✓ |
| 富途牛牛 | ✓ |
| IB 盈透證券 | ✓ |
| 華盛證券 | X |
| 長橋證券 | X |
| 漲樂全球通 | X |
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| Webull 微牛證券 | X |
EWJ ETF怎麼買
小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:
1️⃣點擊圖案進入
2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號
3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置
4️⃣點擊購買
5️⃣點擊數量
6️⃣輸入你想購買的數量
7️⃣點擊預覽
8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入
9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買
您可以透過在香港的券商開戶來投資EWJ ETF，並可能享有相關的開戶優惠。
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EWJ ETF派息
EWJ 作為投資於成熟市場嘅 ETF，通常會提供穩定嘅股息：
性質： 由於日本企業派息穩定，EWJ 嘅股息殖利率 (Dividend Yield) 通常處於 1.x% 嘅水平。佢屬於成長與收息兼備嘅 ETF，主要回報來自股價增長，但亦提供穩定嘅現金流。
派息頻率： EWJ 通常每年派息兩次，大約喺 6 月同 12 月左右。
| EWJ ETF 派息 | 付款日期 |
| $0.59118 | 2025年06月20日 |
| $1.06445 | 2024年12月20日 |
| $0.50865 | 2024年06月17日 |
| $0.87459 | 2023年12月27日 |
| $0.43064 | 2023年06月13日 |
| $0.12428 | 2022年12月19日 |
| $0.5459 | 2022年06月15日 |
| $0.88813 | 2021年12月17日 |
| $0.50486 | 2021年06月16日 |
註： 派息金額會隨著成分股嘅派息狀況同匯率而波動，並非固定。
EWJ ETF回報率
根據不同的時間段，EWJ ETF回報率如下
| 平均年 | 平均年回報率 |
| 1年 (平均年回報率) | 22.50% |
| 3年 (平均年回報率) | 16.15% |
| 5年 (平均年回報率) | 6.96% |
| 10年 (平均年回報率) | 7.20% |
EWJ ETF年回報
日本股市嘅復甦並非一帆風順，但近年已走出長期低迷，展現強勁動能：
根據最新的數據，EWJ ETF年回報率如下
| 年份 | 年化報酬率 |
| 2024 | 7.05% |
| 2023 | 20.32% |
| 2022 | -17.72% |
| 2021 | 1.17% |
| 2020 | 15.41% |
| 2019 | 19.33% |
| 2018 | -14.09% |
| 2017 | 24.27% |
| 2016 | 2.77% |
| 2015 | 9.16% |
| 2014 | -6.22% |
| 2013 | 25.96% |
| 2012 | 9.22% |
| 2011 | -14.78% |
| 2010 | 13.59% |
| 2009 | 3.13% |
| 2008 | -26.97% |
| 2007 | -5.50% |
| 2006 | 5.85% |
| 2005 | 24.33% |
| 2004 | 13.74% |
| 2003 | 38.73% |
| 2002 | -9.86% |
| 2001 | -30.29% |
| 2000 | -29.98% |
| 1999 | 60.85% |
| 1998 | 3.87% |
| 1997 | -24.32% |
EWJ ETF成分股
EWJ 持倉分散，覆蓋多個行業，反映日本經濟嘅多元結構，重倉嘅係大型製造業、科技業同消費龍頭。
| 股票代號 | EWJ ETF 10大成分股 | 佔EWJ ETF 資產百分比 |
| TYO: 7203 | Toyota Motor Corporation | 4.16% |
| TYO: 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.99% |
| TYO: 6758 | Sony Group Corporation | 3.62% |
| TYO: 6501 | Hitachi, Ltd. | 3.15% |
| TYO: 9984 | SoftBank Group Corp. | 2.51% |
| TYO: 8316 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.51% |
| TYO: 6857 | Advantest Corporation | 2.17% |
| TYO: 8035 | Tokyo Electron Limited | 2.09% |
| TYO: 8411 | Mizuho Financial Group, Inc. | 1.98% |
| TYO: 7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 1.92% |
| TYO: 7974 | Nintendo Co., Ltd. | 1.80% |
| TYO: 8058 | Mitsubishi Corporation | 1.70% |
| TYO: 6098 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 1.61% |
| TYO: 8001 | ITOCHU Corporation | 1.60% |
| TYO: 6861 | Keyence Corporation | 1.52% |
| TYO: 9983 | Fast Retailing Co., Ltd. | 1.51% |
| TYO: 8031 | Mitsui & Co., Ltd. | 1.51% |
| TYO: 8766 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 1.44% |
| TYO: 6503 | Mitsubishi Electric Corporation | 1.24% |
| TYO: 7741 | HOYA Corporation | 1.15% |
| TYO: 4063 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1.14% |
| TYO: 9433 | KDDI Corporation | 1.11% |
| TYO: 6701 | NEC Corporation | 1.02% |
| TYO: 6702 | Fujitsu Limited | 1.02% |
| TYO: 4502 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 1.00% |
EWJ ETF 總結
EWJ 係一個高效、低門檻地投資於日本成熟市場嘅優秀工具。
| 優點 (Pros) | 缺點 (Cons) |
| 一籃子投資日本頂尖企業，分散性好，冇單一股票過度集中問題。 | 匯率風險高，日圓波動會直接影響美元回報。 |
| 係投資日本最流通、最受歡迎嘅美股 ETF。 | 管理費 (0.50%) 較高於全球或美國指數 ETF。 |
| 受惠於日本結構性改革同通脹回歸嘅長期趨勢。 | 日本經濟仍面對人口老化等結構性挑戰。 |
| 派息穩定，提供穩定現金流。 | 市場波動性始終存在，特別是出口數據影響大。 |
免責聲明： 本文僅為資訊分享，不構成任何投資建議。
常見問題
EWJ ETF 合理價 一般可參考其歷史估值區間及日本股市表現。若股價接近 長期平均市盈率水平、未明顯高於近年高位，通常屬合理偏穩陣價位，適合 月供長線部署日本市場。
EWJ ETF 成分股 主要包括日本大型藍籌企業，如 豐田、索尼、三菱 UFJ、任天堂、本田 等，行業涵蓋製造、金融及科技，適合香港投資者分散投資日本股市。
想喺香港月供 EWJ？主要靠兩個方法： 人手月供： 利用富途、微牛等券商嘅美股零碎股功能，每月固定金額手動買入。 自動月供： 尋找提供美股自動定期定額嘅國際券商（例如 IB 盈透）。
EWJ ETF 風險 主要包括日本經濟增長放緩、日圓匯率波動及單一國家集中風險。若日圓走弱或企業盈利下跌，EWJ 短期表現可能受壓，適合分散配置而非重倉。