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細價股翻身 羅素2000 ETF 投資全攻略：美股、港股選擇與買入教學

為什麼信任我們評測及文章

香港的ETF交易市場中有不同證券公司提供各種服務，我們針對超過20家證券公司進行了深入的分析與比較，涵蓋了新加坡股的買賣服務。我們將重點評估各證券公司的香港ETF手續費、利率、開戶優惠以及用戶體驗，旨在幫助您選擇最適合的香港ETF交易平台。如需了解我們的完整評估方法，歡迎參考我們的詳細報告，請參閱我們評估證券商的標準。

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羅素2000 ETF 是甚麼

講到美股投資，好多人第一時間諗起嘅係 Nvidia 或者 Apple 呢啲大型科技股。但如果你想喺減息週期捕捉更高彈性嘅細價股 (Small-cap Stocks) 升浪，「細股風向標」羅素2000 (Russell 2000) 指數就係你必睇嘅指標。

本文會同大家拆解 Russell 2000 ETF 有咩選擇，無論你係買美股定港股，定係想搵好似 1306 ETF 呢類相關產品，一文睇清買入策略！

羅素2000 ETF 有哪些

羅素2000指數涵蓋咗美國市場中大約 2,000 間中小型企業。同標普500 (S&P 500) 最大嘅分別，係羅素2000 對利率變動極之敏感。當市場預期減息，細公司嘅融資成本下降，往往會跑贏大盤。

目前市面上追蹤羅素2000嘅 ETF 主要由幾間資產管理龍頭發行，分別在於管理費同流動性。

羅素2000 ETF 美股

如果你有美股戶口，美股市場嘅選擇最齊、手續費亦係全球最平。

1. IWM (iShares Russell 2000 ETF)

  • 地位： 全球流動性最強、成交量最大嘅羅素2000 ETF。
  • 優點： 買賣差價極窄，非常適合短線交易或做期權部署。
  • 管理費： 約 0.19%。

2. VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF)

  • 特色： 長線投資者首選。
  • 優點： 貫徹 Vanguard 嘅低成本風格，管理費僅 0.10% 左右，比起 IWM 慳返近一半。

3. TNA (正向3倍槓桿) / TZA (反向3倍槓桿)

提醒： 呢啲係短線博弈工具，如果你睇好細股短期會暴升，可以考慮 TNA。但記住槓桿損耗大，唔建議長揸！

羅素2000 ETF 香港

對於唔想成日換美元，或者習慣喺香港交易時段部署嘅朋友，香港市場亦有相關選擇。

羅素2000 香港上市選擇

雖然港股直接掛鉤「羅素2000」嘅 ETF 唔多，但投資者可以留意以下管道：

  1. 3114.HK (嘉實羅素2000 ETF)： 雖然成交量相對美股較細，但勝在直接用港幣買到美國細股。
  2. 日本市場延伸： 透過部分券商，香港人亦可以買到東京交易所上市、追蹤羅素2000 嘅產品（例如下文提到嘅 1306 關聯策略）。

小貼士： 香港投資者買美股 ETF 通常要畀 30% 股息稅，如果該 ETF 派息較多，就要計算埋稅務成本。

羅素2000 ETF 如何買

買入 Russell 2000 ETF 嘅程序同買普通股票一樣簡單：

  1. 開立證券戶口： 揀一間可以買美股/港股嘅券商。香港主流選擇有 富途牛牛 (Futu)、盈透證券 (Interactive Brokers) 或 Tiger Brokers。
  2. 資金入賬： 存入港幣或美元。如果你買 IWM 或 VTWO，建議直接喺 App 內換好美金。
  3. 搜尋代號： 喺交易平台輸入 “IWM” (美股) 或 “3114” (港股)。
  4. 下單： 選擇「市價單」或「限價單」買入即可。

羅素2000ETF開戶優惠

為吸引更多股民使用，香港不同的證券商通常會提供各種開戶優惠，包括贈送股票、代金券以及機票現金券等。開戶的迎新優惠不僅能提高投資者的交易體驗及意願，亦能使開戶初期時獲得額外的價值。

羅素2000ETF開戶優惠表

證券商買賣羅素2000 ETF 戶口開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

總結

費用優先： 長線揸 VTWO，短線炒 IWM。

部署減息週期： 羅素2000 ETF 係捕捉美國經濟復甦、減息紅利嘅最強武器。

風險管理： 細股波動比大盤高，建議佔投資組合 10-15% 即可。

常見問題

在香港可以如何買入羅素2000ETF？

想喺香港部署羅素2000 ETF？最直接係用富途、IB等券商買入美股 IWM 或 VTWO。港股亦有 3114 選擇。趁減息預期升溫，低門檻即可一籃子買入美國細價股，係捕捉升浪嘅投資攻略！

有什麼熱門的羅素2000ETF可以選擇？

熱門嘅羅素2000 ETF 選擇包括：iShares Russell 2000 ETF（IWM）、Vanguard Russell 2000 ETF（VTWO）、Vanguard Russell 2000 Growth/Value（VTWG/VTWV）同 Direxion Daily Small Cap Bull 3X（槓桿款）等，多樣策略可按風險費率揀選。

香港羅素2000ETF最受歡迎有哪些？

香港投資者最受歡迎嘅羅素2000 ETF 通常係美股掛牌嘅主要選擇，包括 iShares Russell 2000 ETF (IWM) 及 Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)，因為流動性高同費用率低，亦有槓桿/反向款如 TNA、UWM 可供短線操作。