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2026 最新電池 ETF 美股全攻略：唔止 Tesla！一隻 ETF 買齊寧德時代、比亞迪與鋰礦龍頭

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 19 1 月, 2026
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為什麼信任我們評測及文章

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隨住 2026 年固態電池技術突破，加上 AI 數據中心對「長時儲能」嘅需求爆發，電池產業已經由單純嘅電動車配件，進化成全球能源轉型嘅核心。如果你想參與呢場「白色石油」革命，電池 ETF 美股 絕對係入場門檻最低、分散風險最好嘅工具。

今日幫大家拆解 2026 年最強嘅電池 ETF 代號、香港買法同投資價值！

電池 ETF 美股是甚麼

電池 ETF 美股 係指喺美國證券交易所上市，專門投資喺電池產業鏈嘅基金。佢嘅覆蓋範圍非常廣：

上游採礦： 鋰 (Lithium)、鈷 (Cobalt)、鎳 (Nickel) 等原材料開採商（如 Albemarle）。
中游製造： 電池電芯生產、化學處理及組裝。
下游應用： 電動車 (EV) 巨頭、家用及工業儲能系統（如 Tesla、比亞迪、寧德時代）。

電池 ETF 美股有哪些

喺美股市場，目前主要由兩大皇牌 ETF 瓜分市場，2026 年初兩者表現均非常強勁：

電池 ETF 美股

美股（美股上市版本）

LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF)
- 地位： 全球規模最大、流動性最好嘅電池 ETF。
- 2025 年回報： 高達 +57%，表現甚至跑贏 NVIDIA！
- 持倉特點： 高度集中喺「鋰」產業鏈，包括鋰礦商、寧德時代 (CATL)、比亞迪同埋 Panasonic。
BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF)
- 特點： 平管理費（0.59%） 且持倉更多元化。
- 持倉特點： 除咗電池，仲買埋好多原材料龍頭（如 BHP 必和必拓、Freeport-McMoRan）。
- 2026 觀點： 如果你怕鋰價波動太大，想平衡啲，BATT 嘅穩定性通常較高。

電池 ETF 香港

香港（本地管道）

香港投資者除了買美股，亦可留意本地掛牌的相關產品，雖然流動性較低，但勝在免除換匯煩惱：

2845.HK (Global X 中國電動車及電池 ETF)
- 特點： 專攻中國電池巨頭。2026 年中國仍是全球電池產能第一，買呢隻可以集中捕捉中國電池龍頭。
3139.HK (南方東英中證電池主題 ETF)
- 特點： 緊貼中證電池主題指數，適合睇好內地電池供應鏈嘅朋友。

電池 ETF 美股如何買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買ETF就係咁簡單

3 步入市教學

喺香港買美股電池 ETF 非常方便，只需三個步驟：

開立券商戶口： 選擇 富途牛牛、老虎證券、Webull 或 IB。呢類平台支援 24 小時換匯及美股盤前盤後交易。
搜尋代號： 追求流動性同鋰礦龍頭揀 LIT；追求多元化同平管理費揀 BATT。
制定策略： 由於電池板塊受原材料價格影響，波幅較大。2026 年建議採用「分批入場」或「月供」方式，避免喺高位一注獨贏。

電池 ETF 美股開戶優惠

為吸引更多股民使用，香港不同的證券商通常會提供各種開戶優惠，包括贈送股票、代金券以及機票現金券等。開戶的迎新優惠不僅能提高投資者的交易體驗及意願，亦能使開戶初期時獲得額外的價值。

電池 ETF 美股 開戶優惠表

證券商	電池 ETF 美股戶口開戶優惠
老虎證券	【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛	【了解最新獨家開戶優惠】
盈透證券	【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券	【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券	【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通	【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券	【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券	【了解最新獨家開戶優惠】

總結

電池板塊喺 2026 年已經由「概念炒作」轉向「業績兌現」。

優點： 固態電池量產在即、儲能市場大爆發、全球低碳政策支持。
風險： 原材料價格波動、地緣政治影響供應鏈（如去中國化政策）。

常見問題

在香港可以如何買入電池 ETF 美股？

香港投資者可透過富途、Webull、盈透證券等券商開立美股戶口，直接買入 LIT、BATT 等電池 ETF 美股；由於行業波動較大，建議分段或定期入市作中長線配置

有什麼熱門的電池 ETF 美股可以選擇？

熱門嘅電池 ETF 美股包括 LIT、BATT 等，覆蓋鋰電池及電池技術產業鏈，香港投資者可透過美股戶口買入，適合把握電動車及儲能增長機遇。

電池 ETF 美股最受歡迎有哪些？

最受歡迎嘅電池 ETF 美股包括 LIT、BATT 等，集中鋰電池與電池技術領域，香港投資者可透過美股戶口買入，把握電動車與儲能長線增長機遇。

標籤電池 ETF 美股

ETF

AGG ETF：穩健之選，拆解美國債券市場核心工具

AGG 全名為 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，追蹤 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index，投資涵蓋美國國債、政府機構債、投資級公司債及按揭抵押證券（MBS）。屬於廣泛分散嘅美元債券 ETF。
管理費目前是 0.03%
10年平均年回報率 1.96%

AGG ETF介紹

喺高波動嘅股票市場中，債券往往扮演著分散風險同提供穩定收入嘅重要角色。對於追求穩健、低風險回報嘅香港投資者嚟講，iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (美股代號：AGG) 絕對係投資美國整體債券市場嘅首選。呢隻被視為「核心」嘅債券 ETF 有咩特色？點樣幫你穩住投資組合？我哋嚟詳細睇睇！

AGG ETF是什麼

AGG ETF 由全球最大資產管理公司 貝萊德（BlackRock） 旗下嘅 iShares 發行及管理，係追蹤美國投資級債券市場最受歡迎嘅 ETF 之一。

追蹤指數： 主要追蹤 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index（彭博美國綜合債券指數），呢個指數涵蓋咗美國投資級別嘅應課稅債券。
投資標的： 主要投資於三大類債券：
1. 美國國債 (U.S. Treasuries)
2. 政府機構債 (Government Agency Bonds)
3. 抵押貸款支持證券 (Mortgage-Backed Securities, MBS)
主要特色： AGG 提供一籃子、多樣化嘅美國高品質債券曝險，平均信用評級極高（通常係 AAA 級），被視為固定收益投資嘅核心工具，目標係提供穩定嘅收入同資本保值。
適用對象： 尋求低風險、穩定月收入，並想平衡高風險股票投資組合嘅穩健型或保守型投資者。

AGG ETF管理費

AGG 全名為 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 的❗管理費目前是 0.03%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $3 美金作為基金嘅營運及管理費用。

AGG ETF月供

月供或定期定額投資AGG ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供AGG ETF月供服務：

證券商	月供
老虎證券	✓
富途牛牛	✓
IB 盈透證券	✓
華盛證券	X
長橋證券	X
漲樂全球通	X
uSMART 盈立證券	✓
Webull 微牛證券	X

AGG ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

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9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您可以透過在香港的券商開戶來投資AGG ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商	買賣AGG ETF開戶優惠
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AGG ETF派息

AGG ETF 會 每月派息，派息來源主要來自債券利息收入，屬於穩定現金流型 ETF，深受收息型投資者歡迎。

從歷史紀錄睇，AGG 派息金額會隨市場利率上落而調整：

利率上升期：派息有機會逐步增加
利率下降期：派息可能回落

整體派息穩定度高，但金額並非固定。

AGG ETF 派息	付款日期
$0.32638	2025年12月04日
$0.32696	2025年11月06日
$0.32523	2025年10月06日
$0.32689	2025年09月05日
$0.33021	2025年08月06日
$0.31946	2025年07月07日
$0.32297	2025年06月05日
$0.32123	2025年05月06日
$0.3252	2025年04月04日
$0.30419	2025年03月06日
$0.3223	2025年02月06日
$0.31627	2024年12月23日
$0.31153	2024年12月05日
$0.31026	2024年11月06日
$0.30733	2024年10月04日
$0.31194	2024年09月06日
$0.30375	2024年08月06日
$0.30088	2024年07月05日
$0.3018	2024年06月07日
$0.29478	2024年05月07日
$0.29024	2024年04月05日
$0.2862	2024年03月07日
$0.29329	2024年02月07日
$0.28235	2023年12月20日
$0.27364	2023年12月07日
$0.27659	2023年11月07日
$0.2573	2023年10月06日
$0.26045	2023年09月08日
$0.26461	2023年08月07日
$0.25474	2023年07月10日
$0.25774	2023年06月07日
$0.24931	2023年05月05日
$0.25176	2023年04月07日
$0.23377	2023年03月07日
$0.24533	2023年02月07日
$0.22582	2022年12月21日
$0.22621	2022年12月07日
$0.21606	2022年11月07日
$0.21061	2022年10月07日
$0.20448	2022年09月08日
$0.20046	2022年08月05日
$0.18565	2022年07月08日
$0.1861	2022年06月07日
$0.18133	2022年05月06日
$0.15985	2022年04月07日
$0.16062	2022年03月07日
$0.16148	2022年02月07日
$0.11654	2021年12月22日
$0.16179	2021年12月07日
$0.17954	2021年11月05日
$0.17969	2021年10月07日
$0.1674	2021年09月08日
$0.16664	2021年08月06日
$0.15551	2021年07月08日
$0.16688	2021年06月07日
$0.17258	2021年05月07日
$0.1722	2021年04月08日
$0.1897	2021年03月05日
$0.19196	2021年02月05日
$0.12527	2020年12月23日

註：派息金額會隨著成分股嘅派息狀況同匯率而波動，並非固定。

AGG ETF回報率

根據不同的時間段，AGG ETF回報率如下

平均年	平均年回報率
1年 (平均年回報率)	5.63%
3年 (平均年回報率)	4.55%
5年 (平均年回報率)	-0.31%
10年 (平均年回報率)	1.96%

AGG ETF年回報

AGG 嘅回報由兩部分組成：利息收入同資本增值/虧損（即債券價格波動）。當利率上升時，債券價格會下跌，反之亦然。

風險提示： AGG 最大風險係利率風險（Interest Rate Risk）。佢嘅平均持續期 (Duration) 約為 6.5 年，即係當市場利率上升 1%時，AGG 嘅價格理論上會下跌約 6.5%。

根據最新的數據，AGG ETF年回報率如下

年份	年化報酬率
2024	1.31%
2023	5.65%
2022	-13.02%
2021	-1.77%
2020	7.48%
2019	8.46%
2018	0.10%
2017	3.55%
2016	2.41%
2015	0.48%
2014	6.00%
2013	-1.98%
2012	3.76%
2011	7.69%
2010	6.37%
2009	2.98%
2008	7.90%
2007	6.59%
2006	3.90%
2005	2.13%
2004	3.93%

AGG ETF成分股

AGG 嘅「成分」係數以千計嘅美國投資級債券。佢嘅組成清晰反映美國債券市場嘅結構。

信用質素高（大多AAA/AA），久期中等，適合穩陣投資者。

股票代號	AGG ETF 10大成分股	佔AGG ETF 資產百分比
BISXX	BlackRock Cash Funds Instl SL Agency	2.43%
T.4.625 02.15.35	United States Treasury Notes 4.625%	0.45%
T.4.375 05.15.34	United States Treasury Notes 4.375%	0.44%
T.4 02.15.34	United States Treasury Notes 4%	0.43%
T.4 02.28.30	United States Treasury Notes 4%	0.43%
T.4.25 11.15.34	United States Treasury Notes 4.25%	0.43%
T.3.875 08.15.34	United States Treasury Notes 3.875%	0.42%
T.4.5 11.15.33	United States Treasury Notes 4.5%	0.42%
T.4.25 05.15.35	United States Treasury Notes 4.25%	0.41%
T.1.375 11.15.31	United States Treasury Notes 1.375%	0.40%
T.4.25 08.15.35	United States Treasury Notes 4.25%	0.37%
T.3.5 02.15.33	United States Treasury Notes 3.5%	0.37%
T.3.875 08.15.33	United States Treasury Notes 3.875%	0.37%
T.3.375 05.15.33	United States Treasury Notes 3.375%	0.35%
T.2.875 05.15.32	United States Treasury Notes 2.875%	0.34%
T.3.625 08.31.30	United States Treasury Notes 3.625%	0.34%
T.3.625 09.30.30	United States Treasury Notes 3.625%	0.33%
T.4 05.31.30	United States Treasury Notes 4%	0.31%
T.4.25 02.28.29	United States Treasury Notes 4.25%	0.31%
T.1.25 08.15.31	United States Treasury Notes 1.25%	0.31%
T.3.875 06.30.30	United States Treasury Notes 3.875%	0.30%
FNCL.5.5 1.12	Federal National Mortgage Association 5.5%	0.30%
T.1.875 02.15.32	United States Treasury Notes 1.875%	0.30%
T.4.125 11.15.32	United States Treasury Notes 4.125%	0.30%
T.3.625 10.31.30	United States Treasury Notes 3.625%	0.29%

AGG ETF 總結

AGG ETF 適合：

想降低投資組合整體波動
追求 穩定月息現金流
作為股票 ETF 嘅防守對沖

❗ AGG 並非高回報工具，喺高通脹或急速加息時表現可能受壓；
✅ 但作為 核心債券配置，AGG 仍然係全球最受認可嘅選擇之一。

常見問題

AGG ETF合理價?

AGG 嘅「合理價」係佢嘅淨資產價值（NAV）。由於 AGG 喺美國流通性極高，市價通常緊貼 NAV。影響佢內在價值嘅核心係美國利率走勢：聯儲局減息週期先係買入 AGG 嘅最佳「合理價」時機！

AGG ETF成分股是什麼?

AGG ETF 並無單一股票成分，其投資組合主要包括：美國國債政府機構債（如房利美相關債券）投資級公司債按揭抵押證券（MBS）整體信貸評級高，分散度極強。

AGG ETF定期定額在香港怎麼買？

想喺香港月供 AGG 呢隻核心債券？方法同買賣美股一樣：人手月供：利用零碎股功能（例如富途、微牛、IB），每月固定金額手動買入。自動月供：尋找提供美股自動定期定額嘅國際券商（例如 IB 盈透）。

AGG ETF有咩風險？

AGG 嘅核心風險係利率風險 (Interest Rate Risk)。由於佢係債券 ETF，當聯儲局加息時，債券價格會下跌。其次係購買力風險，通脹高企可能會蠶食固定嘅債券回報。

標籤 AGG

ETF

DBA ETF：農產品期貨的入場券，捕捉通脹與飢餓商機

DBA 全名為 Invesco DB Agriculture Fund，主要透過期貨合約投資多種農產品，而非直接持有農業公司股票。
管理費目前是 0.85%
10年平均年回報率 3.76%

DBA ETF介紹

喺通脹高企、全球氣候變遷加劇嘅背景下，農產品（Commodities）成為咗對抗通脹同分散風險嘅重要資產類別。對於想投資農產品但又唔想直接買賣實體貨物或者複雜期貨合約嘅香港投資者嚟講，Invesco DB Agriculture Fund (美股代號：DBA) 提供咗一個相對簡單嘅選擇。到底呢隻 ETF 有咩特別？入場要注意啲乜？我哋一齊嚟拆解！

DBA ETF是什麼

DBA 係一隻由全球知名資產管理公司 景順 (Invesco) 發行嘅商品期貨 ETF，並唔係直接持有股票或實體農產品。

追蹤指數： 追蹤 DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return 指數。
投資標的： 主要透過投資一系列農產品期貨合約嚟達成追蹤目標，包括糖、玉米、小麥、大豆、咖啡、可可、牲畜等。
結構類型： DBA 嘅結構比較特別，佢係一隻商品基金（Commodity Pool），稅務上與一般股票 ETF（例如 VOO）唔同，投資者要留意K-1 稅表問題（香港投資者若毋須向美國報稅，影響相對較小）。
主要特色： 提供一籃子、多樣化嘅農產品曝險，俾投資者可以利用農產品嘅價格波動嚟對沖通脹風險。
適用對象： 追求資產類別分散、對抗通脹，並看好農產品價格長期上漲潛力嘅投資者。

DBA ETF管理費

DBA ETF 全名 Invesco DB Agriculture Fund 的❗管理費目前是 0.85%❗

呢個意思係你每投資 $10,000 美金，佢每年會扣除 $85 美金作為管理同營運費用。

DBA ETF月供

月供或定期定額投資DBA ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供DBA ETF月供服務：

證券商	月供
老虎證券	✓
富途牛牛	✓
IB 盈透證券	✓
華盛證券	X
長橋證券	X
漲樂全球通	X
uSMART 盈立證券	✓
Webull 微牛證券	X

DBA ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資DBA ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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DBA ETF派息

DBA 作為商品期貨基金，佢嘅派息並非來自股票股息，而係來自持有期貨合約所產生嘅利息收入：

性質： 由於佢嘅收入主要來自利息，股息率通常非常低，甚至係零。投資者嘅主要回報來源係期貨合約價格變動帶嚟嘅資本增值。

派息頻率： DBA 通常每年派息一次（約喺 12 月）。

DBA ETF 派息	付款日期
$1.08408	27/12/2024
$0.96045	22/12/2023
$0.09643	23/12/2022

DBA ETF回報率

根據不同的時間段，DBA ETF回報率如下

平均年	平均年回報率
1年 (平均年回報率)	2.62%
3年 (平均年回報率)	13.06%
5年 (平均年回報率)	13.26%
10年 (平均年回報率)	3.76%

DBA ETF年回報

商品價格受週期影響大，回報表現可能極為不穩定：

根據最新的數據，DBA ETF年回報率如下

年份	年化報酬率
2024	33.47%
2023	7.63%
2022	2.53%
2021	22.37%
2020	-2.54%
2019	-0.70%
2018	-8.74%
2017	-6.06%
2016	-3.11%
2015	-17.20%
2014	2.64%
2013	-13.24%
2012	-3.22%
2011	-10.73%
2010	22.35%
2009	0.92%
2008	-19.06%

DBA ETF成分股

DBA唔係股票，而係期貨合約，主要持有多元化農業商品（指數成分）：

股票代號	DBA ETF 10大成分股	佔DBA ETF 資產百分比
AGPXX	Short-Term Investment Trust – Invesco Government & Agency Portfolio	32.71%
n/a	Futures Cash Collateral	9.62%
TBLL	Invesco Short Term Treasury ETF	7.89%
n/a	Corn Future Sept 26	7.16%
n/a	Live Cattle Future Aug 26	6.76%
n/a	Future on Soybean	6.46%
n/a	Lean Hog Future Oct 26	5.28%
n/a	Feeder Cattle Future Mar 26	3.27%
n/a	Future on Wheat	3.23%
n/a	Sugar #11 (World) Jul26	2.74%
n/a	Soybean Oil Future Dec 26	2.65%
n/a	Cocoa Future Dec 26	2.57%
n/a	Cotton No 2 Future Dec 26	2.48%
n/a	KC HRW Wheat Future July 26	2.42%
n/a	Coffee C Future Sept 26	2.38%
n/a	Soybean Meal Future May 26	2.37%

DBA ETF 總結

DBA 係一種獨特嘅投資工具，主要用途係對沖通脹同資產分散。

優點 (Pros)	缺點 (Cons)
有效對沖通脹同美元貶值風險。	期貨滾動成本 (Contango) 會蠶食長期回報。
提供多樣化嘅農產品曝險，毋須揀選單一商品。	稅務複雜（發行 K-1 表格），雖然對香港投資者影響較小。
交易方便，可直接喺美股戶口買賣。	管理費 (0.85%) 較高。
受氣候、地緣政治、供應鏈等宏觀因素影響，潛在爆發力強。	波動性高，不適合所有投資者。

免責聲明：本文章僅供參考及教育用途，不構成任何投資建議。投資涉及風險，證券價格可升可跌，過往表現不代表將來回報。投資前請自行評估風險或諮詢專業理財顧問。

常見問題

DBA ETF合理價?

DBA 係追蹤期貨合約，價格無所謂「內在合理價」。佢嘅市價應緊貼期貨指數 NAV，但長期回報會受期貨滾動成本 (Contango) 蠶食。合理買入時機應睇農產品供需失衡或全球通脹升溫！

DBA ETF成分股是什麼?

DBA 唔係股票，而係投資一籃子農產品期貨合約！主要「成分」係糖、玉米、小麥、大豆同咖啡等，權重相對平均，直接反映全球農業供需與氣候風險。

DBA ETF定期定額在香港怎麼買？

想喺香港月供 DBA？方法與買賣美股一樣：人手月供：利用零碎股功能（例如富途、微牛、IB），每月固定金額手動買入。自動月供：尋找提供美股自動定期定額嘅國際券商（例如 IB 盈透）。

DBA ETF有咩風險？

DBA 最大風險係期貨滾動成本 (Contango)，會長期蠶食回報。其次係價格波動極大，受全球天氣、地緣政治及美元匯率影響，不適合風險承受力低嘅投資者！

標籤 DBA

ETF

DRAG ETF (已更名 MAGC)：中國「 Magnificent Seven」科技龍頭全攻略

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 18 1 月, 2026
在〈DRAG ETF (已更名 MAGC)：中國「 Magnificent Seven」科技龍頭全攻略〉中尚無留言

EWJ 全名為 iShares MSCI Japan ETF，追蹤 MSCI Japan Index，主要投資於日本市值最大、流動性最高嘅上市公司。
管理費目前是 0.59%
1年平均年回報率 14.52%

MAGC ETF介紹

對於想捕捉中國科技巨頭強勁反彈同創新機遇嘅香港投資者嚟講，Roundhill China Dragons ETF（舊代號：DRAG）提供咗一個極度集中嘅投資策略。不過，呢隻 ETF 已經改咗名同代號，而家叫做 Roundhill China Magnificent Seven ETF（新代號：MAGC）。我哋就用佢嘅新身份，嚟拆解一下呢隻專門追蹤中國頂級科技龍頭嘅 ETF 有咩特別！

MAGC ETF是什麼

新代號/名稱： 現稱 MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF)，於 2024 年 10 月 3 日推出時代號為 DRAG。

發行公司： 由 Roundhill Investments 發行及管理。

投資策略： 集中投資於 5 至 10 隻最大型、最具創新力嘅中國科技公司，發行商將佢哋稱為「China Magnificent Seven」（中國七大科技巨頭）。

主要特色： 佢採用等權重 (Equal-Weighted) 策略，即每隻成分股喺組合中嘅權重相若，避免單一公司權重過大（例如騰訊）導致嘅風險。

目標： 旨在為投資者提供一個精準、集中嘅方式，捕捉中國科技業中頂級創新者嘅表現。

適用對象： 願意承受高風險，睇好中國互聯網、電商、電動車等科技龍頭，並追求高回報嘅投資者。

MAGC ETF管理費

Roundhill China Magnificent Seven ETF（新代號：MAGC）的❗管理費目前是 0.59%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $59 美金作為基金嘅營運及管理費用。

MAGC ETF月供

月供或定期定額投資MAGC ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供MAGC ETF月供服務：

證券商	月供
老虎證券	✓
富途牛牛	✓
IB 盈透證券	✓
華盛證券	X
長橋證券	X
漲樂全球通	X
uSMART 盈立證券	✓
Webull 微牛證券	X

MAGC ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您可以透過在香港的券商開戶來投資MAGC ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商	買賣MAGC ETF開戶優惠
老虎證券	【了解最新獨家開戶優惠】
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MAGC ETF派息

DRAG ETF 具備派息機制，派息來源主要來自成分股股息收入。不過派息金額會因市場環境及企業盈利而有所變化，並非保證固定。

MAGC ETF 派息	付款日期
$0.21763	2024年12月30日

註：派息金額會隨著成分股嘅派息狀況同匯率而波動，並非固定。

MAGC ETF回報率

根據不同的時間段，MAGC ETF回報率如下

平均年	平均年回報率
1年 (平均年回報率)	14.52%
3年 (平均年回報率)
5年 (平均年回報率)
10年 (平均年回報率)

MAGC ETF年回報

由於 MAGC (DRAG) 喺 2024 年 10 月 3 日先成立，佢嘅歷史回報數據較短：

今年至今回報（YTD）： 截至 2025 年 9 月左右，回報約為 34.33%（數字高度波動，僅供參考）。

高波動提示： 由於佢只集中投資於少數幾隻中國科技龍頭，呢隻 ETF 嘅股價波動性會非常高，表現可能比廣泛嘅中國指數 ETF 更為極端。投資者必須具備高風險承受能力。

根據最新的數據，MAGC ETF年回報率如下

年份	年化報酬率
2024	–

MAGC ETF成分股

MAGC 追蹤嘅係「中國七大科技巨頭」，成分股數量較少，但權重均等。

股票代號	MAGC ETF 10大成分股	佔MAGC ETF 資產百分比
B.0 01.27.26	United States Treasury Bill 01/27/2026	53.59%
05606L100.TRS 120826 NM	BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR SWAP	11.29%
58533E103.TRS 120826 NM	MEITUAN – UNSP ADR SWAP	11.17%
64110W102.TRS 120826 NM	NETEASE INC SWAP	11.16%
88032Q109.TRS 120826 NM	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR SWAP	11.11%
01609W102.TRS 120826 NM	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR SWAP	10.50%
98421U108.TRS 120826 NM	XIAOMI CORP – UNSP ADR SWAP	9.58%
722304102.TRS 120826 NM	PDD HOLDINGS INC SWAP	7.01%
PDD	PDD Holdings Inc.	6.77%
MPNGY	Meituan	4.63%
NTES	NetEase, Inc.	3.62%
TCEHY	Tencent Holdings Limited	3.60%
BABA	Alibaba Group Holding Limited	3.41%
XIACY	Xiaomi Corporation	3.09%
BYDDY	BYD Company Limited	2.98%

MAGC ETF 總結

MAGC (前稱 DRAG) 係一隻高風險、高回報潛力嘅中國科技主題 ETF。

優點 (Pros)	缺點 (Cons)
集中捕捉中國最具創新力嘅科技龍頭。	高度集中風險，只持有少數股票，波動性極高。
等權重策略有助分散騰訊、阿里權重過高嘅問題。	政策監管風險巨大，中國政府對科技業嘅政策隨時變化。
方便快捷，直接用美股戶口買賣。	流動性較低 (相比 KWEB/FXI 等大型中國 ETF)。
追蹤科技成長，潛在爆發力強。	費用比率 (0.59%) 略高。

免責聲明： 本文僅為資訊分享，不構成任何投資建議。

常見問題

MAGC ETF合理價?

MAGC 係高波動嘅科技主題 ETF，「合理價」主要睇市價是否貼近 NAV，通常差幅極微。但長線合理價取決於中國科技股監管環境同企業盈利前景，估值低企時先係「撈底」機會！

MAGC ETF成分股是什麼?

DRAG ETF 成分股一般集中於：美國大型或中大型企業現金流穩定派息能力較佳行業分佈較平均，有助分散單一產業風險。

MAGC ETF定期定額在香港怎麼買？

想喺香港月供 MAGC？主要靠兩個方法：人手月供：利用富途、微牛等券商嘅美股零碎股功能，每月固定金額手動買入。自動月供：尋找提供美股自動定期定額嘅國際券商（例如 IB 盈透）。

MAGC ETF有咩風險？

MAGC 係高風險產品，主要風險極度集中喺中國政策監管（例如反壟斷、數據安全）及行業集中（科技股）風險。其次係單一持股數目少，波動性比廣泛指數 ETF 高好多！

標籤 DRAG

ETF

EWJ ETF：捕捉「股神巴菲特」鍾愛嘅日本復甦機遇

EWJ 全名為 iShares MSCI Japan ETF，追蹤 MSCI Japan Index，主要投資於日本市值最大、流動性最高嘅上市公司。
管理費目前是 0.50%
10年平均年回報率 7.20%

EWJ ETF介紹

EWJ ETF 係投資日本股市最具代表性嘅美國上市 ETF 之一，涵蓋多間日本大型藍籌企業，例如豐田、索尼、三菱等。對香港投資者嚟講，EWJ 可以用一隻 ETF 方式，簡單配置整個日本市場。

EWJ ETF是什麼

EWJ ETF 係由全球最大資產管理公司 貝萊德（BlackRock） 旗下嘅 iShares 發行及管理，係投資日本股市最受歡迎嘅工具之一。

追蹤指數： 主要追蹤 MSCI Japan Index，旨在反映日本股票市場嘅大型同中型企業嘅整體表現。
投資標的： 持有喺東京證券交易所上市嘅優質股票，覆蓋日本主要嘅製造業、汽車業、金融業同科技業等。
主要特色： 俾全球投資者透過買賣一股美股，一籃子投資於超過 200 隻日本頂尖公司股票，輕鬆抓住日本經濟結構改革同通脹回歸嘅機遇。
成立時間： 於 1996 年成立，歷史悠久，係最早一批追蹤單一國家嘅 ETF 之一。
適用對象： 睇好日本股市長期復甦、想分散亞洲投資風險、並尋求日圓貶值帶嚟出口優勢嘅投資者。

EWJ ETF管理費

EWJ ETF 係 iShares MSCI Japan ETF 的❗管理費目前是 0.50%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $50 美金作為基金嘅營運及管理費用。

EWJ ETF月供

月供或定期定額投資EWJ ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供EWJ ETF月供服務：

證券商	月供
老虎證券	✓
富途牛牛	✓
IB 盈透證券	✓
華盛證券	X
長橋證券	X
漲樂全球通	X
uSMART 盈立證券	✓
Webull 微牛證券	X

EWJ ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您可以透過在香港的券商開戶來投資EWJ ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商	買賣EWJ ETF開戶優惠
老虎證券	【了解最新獨家開戶優惠】
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IB 盈透證券	【了解最新獨家開戶優惠】
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EWJ ETF派息

EWJ 作為投資於成熟市場嘅 ETF，通常會提供穩定嘅股息：

性質： 由於日本企業派息穩定，EWJ 嘅股息殖利率 (Dividend Yield) 通常處於 1.x% 嘅水平。佢屬於成長與收息兼備嘅 ETF，主要回報來自股價增長，但亦提供穩定嘅現金流。

派息頻率： EWJ 通常每年派息兩次，大約喺 6 月同 12 月左右。

EWJ ETF 派息	付款日期
$0.59118	2025年06月20日
$1.06445	2024年12月20日
$0.50865	2024年06月17日
$0.87459	2023年12月27日
$0.43064	2023年06月13日
$0.12428	2022年12月19日
$0.5459	2022年06月15日
$0.88813	2021年12月17日
$0.50486	2021年06月16日

註：派息金額會隨著成分股嘅派息狀況同匯率而波動，並非固定。

EWJ ETF回報率

根據不同的時間段，EWJ ETF回報率如下

平均年	平均年回報率
1年 (平均年回報率)	22.50%
3年 (平均年回報率)	16.15%
5年 (平均年回報率)	6.96%
10年 (平均年回報率)	7.20%

EWJ ETF年回報

日本股市嘅復甦並非一帆風順，但近年已走出長期低迷，展現強勁動能：

根據最新的數據，EWJ ETF年回報率如下

年份	年化報酬率
2024	7.05%
2023	20.32%
2022	-17.72%
2021	1.17%
2020	15.41%
2019	19.33%
2018	-14.09%
2017	24.27%
2016	2.77%
2015	9.16%
2014	-6.22%
2013	25.96%
2012	9.22%
2011	-14.78%
2010	13.59%
2009	3.13%
2008	-26.97%
2007	-5.50%
2006	5.85%
2005	24.33%
2004	13.74%
2003	38.73%
2002	-9.86%
2001	-30.29%
2000	-29.98%
1999	60.85%
1998	3.87%
1997	-24.32%

EWJ ETF成分股

EWJ 持倉分散，覆蓋多個行業，反映日本經濟嘅多元結構，重倉嘅係大型製造業、科技業同消費龍頭。

股票代號	EWJ ETF 10大成分股	佔EWJ ETF 資產百分比
TYO: 7203	Toyota Motor Corporation	4.16%
TYO: 8306	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3.99%
TYO: 6758	Sony Group Corporation	3.62%
TYO: 6501	Hitachi, Ltd.	3.15%
TYO: 9984	SoftBank Group Corp.	2.51%
TYO: 8316	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2.51%
TYO: 6857	Advantest Corporation	2.17%
TYO: 8035	Tokyo Electron Limited	2.09%
TYO: 8411	Mizuho Financial Group, Inc.	1.98%
TYO: 7011	Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.	1.92%
TYO: 7974	Nintendo Co., Ltd.	1.80%
TYO: 8058	Mitsubishi Corporation	1.70%
TYO: 6098	Recruit Holdings Co., Ltd.	1.61%
TYO: 8001	ITOCHU Corporation	1.60%
TYO: 6861	Keyence Corporation	1.52%
TYO: 9983	Fast Retailing Co., Ltd.	1.51%
TYO: 8031	Mitsui & Co., Ltd.	1.51%
TYO: 8766	Tokio Marine Holdings, Inc.	1.44%
TYO: 6503	Mitsubishi Electric Corporation	1.24%
TYO: 7741	HOYA Corporation	1.15%
TYO: 4063	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.	1.14%
TYO: 9433	KDDI Corporation	1.11%
TYO: 6701	NEC Corporation	1.02%
TYO: 6702	Fujitsu Limited	1.02%
TYO: 4502	Takeda Pharmaceutical Company Limited	1.00%

EWJ ETF 總結

EWJ 係一個高效、低門檻地投資於日本成熟市場嘅優秀工具。

優點 (Pros)	缺點 (Cons)
一籃子投資日本頂尖企業，分散性好，冇單一股票過度集中問題。	匯率風險高，日圓波動會直接影響美元回報。
係投資日本最流通、最受歡迎嘅美股 ETF。	管理費 (0.50%) 較高於全球或美國指數 ETF。
受惠於日本結構性改革同通脹回歸嘅長期趨勢。	日本經濟仍面對人口老化等結構性挑戰。
派息穩定，提供穩定現金流。	市場波動性始終存在，特別是出口數據影響大。

免責聲明： 本文僅為資訊分享，不構成任何投資建議。

常見問題

EWJ ETF合理價?

EWJ ETF 合理價一般可參考其歷史估值區間及日本股市表現。若股價接近長期平均市盈率水平、未明顯高於近年高位，通常屬合理偏穩陣價位，適合月供長線部署日本市場。

EWJ ETF成分股是什麼?

EWJ ETF 成分股主要包括日本大型藍籌企業，如豐田、索尼、三菱 UFJ、任天堂、本田等，行業涵蓋製造、金融及科技，適合香港投資者分散投資日本股市。

EWJ ETF定期定額在香港怎麼買？

想喺香港月供 EWJ？主要靠兩個方法：人手月供：利用富途、微牛等券商嘅美股零碎股功能，每月固定金額手動買入。自動月供：尋找提供美股自動定期定額嘅國際券商（例如 IB 盈透）。

EWJ ETF有咩風險？

EWJ ETF 風險主要包括日本經濟增長放緩、日圓匯率波動及單一國家集中風險。若日圓走弱或企業盈利下跌，EWJ 短期表現可能受壓，適合分散配置而非重倉。

標籤 EWJ

ETF

EWY ETF 係乜水？ 2026 韓國股市投資懶人包：追蹤指數、買賣教學與回報大拆解！

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 17 1 月, 2026
在〈EWY ETF 係乜水？ 2026 韓國股市投資懶人包：追蹤指數、買賣教學與回報大拆解！〉中尚無留言

EWY ETF 全名為 iShares MSCI South Korea ETF，追蹤 MSCI Korea 25/50 Index，主要集中投資於南韓市值最大嘅上市公司。
管理費目前是 0.59%
10年平均年回報率 7.60%

EWY ETF介紹

EWY ETF 係投資韓國股市最具代表性嘅交易所買賣基金之一，主打大型藍籌股，涵蓋三星電子、SK 海力士等南韓經濟核心企業。對香港投資者嚟講，EWY 可以用較低成本，一次過部署整個韓國市場。

EWY ETF是什麼

EWY ETF 由全球最大資產管理公司之一 貝萊德（BlackRock） 旗下嘅 iShares 發行及管理。

追蹤指數： 主要追蹤 MSCI Korea 25/50 Index，旨在反映韓國股票市場嘅整體表現。
投資標的： 持有喺韓國交易所上市嘅大型及中型企業股票，覆蓋韓國股市嘅主要板塊。
主要特色： 俾全球投資者可以透過買賣一股美股（喺紐約證券交易所上市），就輕鬆投資於成個韓國股市，特別係佢哋領先全球嘅科技同半導體產業。
成立時間： 於 2000 年成立。
適用對象： 想分散投資並捕捉韓國經濟增長、特別係科技製造業週期性機會嘅投資者。

EWY ETF管理費

EWY ETF 全名 iShares MSCI South Korea ETF 的❗管理費目前是 0.59%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $59 美金作為基金嘅營運及管理費用。

EWY ETF月供

月供或定期定額投資EWY ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供EWY ETF月供服務：

證券商	月供
老虎證券	✓
富途牛牛	✓
IB 盈透證券	✓
華盛證券	X
長橋證券	X
漲樂全球通	X
uSMART 盈立證券	✓
Webull 微牛證券	X

EWY ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您可以透過在香港的券商開戶來投資EWY ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商	買賣EWY ETF開戶優惠
老虎證券	【了解最新獨家開戶優惠】
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華盛證券	【了解最新獨家開戶優惠】
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漲樂全球通	【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券	【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券	【了解最新獨家開戶優惠】

EWY ETF派息

派息頻率： EWY 通常每年派息一次，集中喺每年 12 月左右。

性質： 由於韓國股市主要企業（特別係科技龍頭）嘅股息率並唔算特別高，EWY 嘅股息殖利率 (Dividend Yield) 通常屬於中等水平（約 1.x%），佢並唔係一隻主要以收息為目標嘅 ETF。投資者主要係賺取佢嘅資本增值。

EWY ETF 派息	付款日期
$1.29814	2024年12月20日
$1.65102	2023年12月27日
$0.69741	2022年12月19日
$1.67852	2021年12月17日

註：派息金額會隨著成分股嘅派息狀況同匯率而波動，並非固定。

EWY ETF回報率

根據不同的時間段，EWY ETF回報率如下

平均年	平均年回報率
1年 (平均年回報率)	61.29%
3年 (平均年回報率)	16.58%
5年 (平均年回報率)	5.44%
10年 (平均年回報率)	7.60%

EWY ETF年回報

韓國股市受惠於科技產業週期，回報表現可能較為極端：

根據最新的數據，EWY ETF年回報率如下

年份	年化報酬率
2024	-20.46%
2023	19.06%
2022	-26.60%
2021	-7.56%
2020	39.44%
2019	7.95%
2018	-20.38%
2017	45.00%
2016	8.44%
2015	-8.03%
2014	-13.48%
2013	3.54%
2012	21.93%
2011	-13.53%
2010	29.55%
2009	71.76%
2008	-55.97%
2007	31.70%
2006	11.13%
2005	53.89%
2004	17.23%
2003	37.77%
2002	3.61%
2001	45.65%

EWY ETF成分股

EWY ETF 嘅持倉高度集中於韓國嘅龍頭企業，行業分布亦以資訊科技為主導，充分反映韓國經濟嘅結構：

股票代號	EWY ETF 10大成分股	佔EWY ETF 資產百分比
KRX: 005930	Samsung Electronics Co., Ltd.	23.36%
KRX: 000660	SK hynix Inc.	17.47%
KRX: 105560	KB Financial Group Inc.	2.59%
KRX: 005380	Hyundai Motor Company	2.30%
KRX: 034020	Doosan Enerbility Co., Ltd.	1.93%
KRX: 035420	NAVER Corporation	1.93%
KRX: 055550	Shinhan Financial Group Co., Ltd.	1.86%
KRX: 402340	SK Square Co., Ltd.	1.79%
KRX: 012450	Hanwha Aerospace Co., Ltd.	1.78%
KRX: 068270	Celltrion, Inc.	1.69%
KRX: 000270	Kia Corporation	1.65%
KRX: 086790	Hana Financial Group Inc.	1.49%
KRX: 028260	Samsung C&T Corporation	1.27%
KRX: 005490	POSCO Holdings Inc.	1.25%
KRX: 012330	Hyundai Mobis Co.,Ltd	1.25%
KRX: 373220	LG Energy Solution, Ltd.	1.17%
KRX: 267260	HD Hyundai Electric Co., Ltd.	1.17%
KRX: 006400	Samsung SDI Co., Ltd.	1.15%
KRX: 329180	HD Hyundai Heavy Industries Co.,Ltd.	1.11%
KRX: 009540	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.	1.10%
KRX: 051910	LG Chem, Ltd.	1.07%
KRX: 035720	Kakao Corp.	1.06%
KRX: 207940	Samsung Biologics Co.,Ltd.	1.06%
KOSDAQ: 196170	ALTEOGEN Inc.	1.04%
KRX: 010140	Samsung Heavy Industries Co., Ltd.	1.02%

EWY ETF 總結

對於想捕捉韓國股市增長，尤其係對半導體同科技製造業有信心嘅香港投資者嚟講，EWY ETF 係一個極為便利嘅工具。

優點 (Pros)	缺點 (Cons)
一籃子投資韓國頂尖企業，毋須揀股。	高度集中喺科技產業，受單一產業週期影響大。
交易方便，可直接喺美股戶口買賣。	管理費 (0.59%) 相比全球型 ETF 較高。
有機會喺全球科技景氣回升時獲得高回報。	易受地緣政治同韓元匯率波動影響。
每年派息，雖然非高息但提供現金流。	派息率偏低，唔係收息首選。

免責聲明： 本文僅為資訊分享，不構成任何投資建議。

常見問題

EWY ETF合理價?

如果 EWY 嘅 P/E 同 P/B 喺韓國市場嘅歷史水平上處於低位（例如 P/B 低於 1.2），就算價格貴過你上次買入價，但從長線投資價值嚟睇，佢仍然可能處於一個「合理或偏低」嘅範圍。

EWY ETF成分股是什麼?

EWY ETF 嘅持倉高度集中於韓國嘅龍頭企業，行業分布亦以資訊科技為主導。

EWY ETF定期定額在香港怎麼買？

📌 Step 1：開立支援美股交易嘅戶口 📌 Step 2：決定月供金額同埋日期 📌 Step 3：選擇買入 ETF 代號（EWY） 📌 Step 4：設定／自動化買入（如果平台支持） 📌 Step 5：長期監察成本同績效，按需要調整

EWY ETF有咩風險？

EWY 成分股入面，三星電子、SK 海力士等龍頭股佔比好高。如果半導體行業進入低潮，或者龍頭公司業績失色，EWY 價格可能會被大幅拖低。

標籤 EWY

ETF

IWY ETF 全面指南：美股增長型科技股的黃金入口

IWY ETF係BlackRock iShares發行嘅被動型ETF，目標追蹤Russell Top 200 Growth Index，提供美國最大型增長股曝光。
管理費目前是 0.20%
10年平均年回報率 18.88%

IWY ETF介紹

IWY ETF 全名為 iShares Russell Top 200 Growth ETF，由 BlackRock 發行，主要追蹤 Russell Top 200 Growth Index。

簡單講，IWY ETF 會投資美國市值最大嘅 200 間企業入面，具備高增長特質嘅公司，屬於偏進取嘅股票型 ETF。

IWY ETF是什麼

IWY 是一隻專注於投資美國大型和超大型公司中「增長型」股票的交易所買賣基金（ETF）。它追蹤 Russell Top 200 Growth Index，這個指數涵蓋了 Russell 3000 Index 中市值最大的 200 間公司裡，具有高增長潛力的公司。

投資目標： 鎖定美國市場中最大的 200 間公司內，預期盈利和銷售增長率較快的公司。
主要資產： 集中於市值最大的增長股，因此科技股佔比極高。
特性： 與廣泛市場指數（如 S&P 500）相比，IWY 的表現會更依賴於少數幾隻科技巨頭（如 “Magnificent 7″），波動性通常較大，但潛在回報亦相對較高。

IWY ETF管理費

IWY ETF 全名為 iShares Russell Top 200 Growth ETF的❗管理費目前是 0.20%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $20 美金作為基金嘅營運及管理費用。

IWY ETF月供

月供或定期定額投資IWY ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供IWY ETF月供服務：

證券商	月供
老虎證券	✓
富途牛牛	✓
IB 盈透證券	✓
華盛證券	X
長橋證券	X
漲樂全球通	X
uSMART 盈立證券	✓
Webull 微牛證券	X

IWY ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您可以透過在香港的券商開戶來投資IWY ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商	買賣IWY ETF開戶優惠
老虎證券	【了解最新獨家開戶優惠】
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IWY ETF派息

由於 IWY 聚焦於「增長型」公司，這些公司傾向於將盈利再投入到業務擴張，而非大量派發股息，所以 IWY 的股息收益率（Dividend Yield）通常較低。對於買入 IWY 的投資者來說，主要目標是賺取資本增值，而非穩定的現金流。

IWY ETF 派息	付款日期
$0.6768	Sep 19, 2025
$0.57563	Jun 20, 2025
$0.45985	Mar 21, 2025
$0.694	Dec 20, 2024
$0.75219	Sep 30, 2024
$0.5622	Jun 17, 2024
$0.52213	Mar 27, 2024
$0.73388	Dec 27, 2023
$0.82888	Oct 2, 2023
$0.50868	Jun 13, 2023
$0.63067	Mar 29, 2023
$0.82951	Dec 19, 2022
$0.86144	Sep 30, 2022
$0.49406	Jun 15, 2022
$0.39965	Mar 30, 2022
$0.66552	Dec 17, 2021
$0.67897	Sep 30, 2021
$0.34716	Jun 16, 2021
$0.3981	Mar 31, 2021

IWY ETF回報率

根據不同的時間段，IWY ETF回報率如下

平均年	平均年回報率
1年 (平均年回報率)	21.06%
3年 (平均年回報率)	29.24%
5年 (平均年回報率)	17.65%
10年 (平均年回報率)	18.88%

IWY ETF年回報

由於 IWY 鎖定的是美股市場中增長最快的領頭羊，歷史上，它的長期年化回報率在大多數時間都高於大盤指數 ETF（如 VOO 或 IVV），但同時也要承受更大的波動風險。

根據最新的數據，IWY ETF年回報率如下

年份	年化報酬率
2024	34.89%
2023	46.50%
2022	-29.91%
2021	31.05%
2020	39.01%
2019	36.20%
2018	-0.70%
2017	31.69%
2016	6.84%
2015	7.91%
2014	13.36%
2013	32.40%
2012	14.66%
2011	4.62%
2010	12.02%

IWY ETF成分股

由於採取市值加權，IWY 的前十大持股權重通常佔基金總資產的 50% 或以上，因此其表現極度依賴這些科技巨頭的股價表現。

股票代號	IWY ETF 10大成分股	佔IWY ETF 資產百分比
CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	0.79%
BE	Bloom Energy Corporation	0.73%
FN	Fabrinet	0.63%
n/a	RUSSELL 2000 EMINI CME DEC 25	0.53%
IONQ	IonQ, Inc.	0.48%
SATS	EchoStar Corporation	0.48%
NXT	Nextpower Inc.	0.44%
KTOS	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	0.43%
GH	Guardant Health, Inc.	0.41%
RMBS	Rambus Inc.	0.39%
BBIO	BridgeBio Pharma, Inc.	0.38%
OKLO	Oklo Inc.	0.37%
SPXC	SPX Technologies, Inc.	0.36%
HL	Hecla Mining Company	0.35%
MDGL	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	0.35%
CDE	Coeur Mining, Inc.	0.35%
DY	Dycom Industries, Inc.	0.34%
STRL	Sterling Infrastructure, Inc.	0.33%
ENSG	The Ensign Group, Inc.	0.33%
IDCC	InterDigital, Inc.	0.32%
GTLS	Chart Industries, Inc.	0.31%
SANM	Sanmina Corporation	0.30%
UMBF	UMB Financial Corporation	0.30%
MOD	Modine Manufacturing Company	0.29%
AEIS	Advanced Energy Industries, Inc.	0.28%

IWY ETF 總結

IWY ETF 是想高效率捕捉美股大型增長股升幅的投資者的理想選擇。

特點	說明	適合投資者
增長潛力	高度集中於科技及增長型巨頭，潛在資本增值高。	年輕、可承受高風險、追求高回報。
波動性	比一般大盤指數 ETF 波動更大，抗跌能力較弱。	接受市場短期大幅波動。
現金流	派息極低，主要回報來自股價上升。	不依賴股息收入。
費用	管理費 0.20%，合理。	–

免責聲明： 本文僅為資訊分享，不構成任何投資建議。IWY 集中於增長股，風險較高。投資涉及風險，閣下應自行評估風險並尋求專業意見。

常見問題

IWY ETF合理價?

IWY ETF 合理價可參考科技股估值同市場氣氛，股價回調至歷史平均或偏低水平較吸引。由於波動較大，建議分注或月供長線持有。

IWY ETF成分股是什麼?

IWY ETF 成分股主要包括： Apple Microsoft NVIDIA Amazon Alphabet 科技股及大型增長股比重高，行業集中度較高。

IWY ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過支援美股 ETF 月供計劃嘅券商買入 IWY ETF，設定每月定額扣款即可。月供有助平均買入價，適合長線投資美國增長股。

IWY ETF有咩風險？

IWY ETF 主要風險係波動性高！集中風險： ⚠️ 高度集中喺科技巨頭，少數幾隻股票（例如 Apple, Microsoft, NVIDIA）表現會主宰成個 ETF 升跌。增長股風險： 📉 追逐高增長，當經濟或利率環境轉差時，估值高嘅增長股通常會跌得更急！

標籤 IWY

ETF

LQD ETF 全面指南：投資美國企業高評級債券的穩健之選

LQD ETF 全名 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，由 BlackRock iShares 管理，追蹤 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index，主要投資美元計價嘅投資級企業債。
管理費目前是 0.14%
10年平均年回報率 3.14%

LQD ETF介紹

LQD ETF 全名為 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，由 BlackRock 發行，主要追蹤 iBoxx USD Liquid Investment Grade Index。

LQD ETF是什麼

簡單來說，LQD 是一隻追蹤 美國投資級企業債券指數 的交易所買賣基金（ETF）。它讓投資者可以一筆過投資於數千家在美國上市、信用評級較高的企業所發行的美元公司債券。

投資目標： 追蹤 Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index 的表現。
主要資產： 絕大多數是投資級（Investment Grade）的企業債券，即信用評級在 BBB- 或以上。
特性： 由於投資的是高評級債券，相較於股票或高收益（垃圾）債券，LQD 通常被視為一種較為穩健的資產配置工具，適合追求固定收入和分散風險的投資者。

LQD ETF管理費

LQD ETF 全名為 iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF的❗管理費目前是 0.14%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $14 美金作為基金嘅營運及管理費用。

LQD ETF月供

月供或定期定額投資LQD ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供LQD ETF月供服務：

證券商	月供
老虎證券	✓
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IB 盈透證券	✓
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LQD ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

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2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

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7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您可以透過在香港的券商開戶來投資LQD ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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LQD ETF派息

LQD ETF 主要收入來源為公司債利息：

每月派息
派息金額會隨市場利率及持倉調整而變動

整體派息相對穩定，但唔屬高息類型。

LQD ETF 派息	付款日期
$0.41348	2025年12月04日
$0.40245	2025年11月06日
$0.40604	2025年10月06日
$0.38443	2025年09月05日
$0.44416	2025年08月06日
$0.40193	2025年07月07日
$0.39632	2025年06月05日
$0.43194	2025年05月06日
$0.41678	2025年04月04日
$0.41474	2025年03月06日
$0.38898	2025年02月06日
$0.3855	2024年12月23日
$0.3833	2024年12月05日
$0.38524	2024年11月06日
$0.41124	2024年10月04日
$0.40525	2024年09月06日
$0.39244	2024年08月06日
$0.37575	2024年07月05日
$0.40451	2024年06月07日
$0.415	2024年05月07日
$0.41072	2024年04月05日
$0.39322	2024年03月07日
$0.3886	2024年02月07日
$0.39271	2023年12月20日
$0.39461	2023年12月07日
$0.36438	2023年11月07日
$0.39899	2023年10月06日
$0.3774	2023年09月08日
$0.36944	2023年08月07日
$0.34821	2023年07月10日
$0.34875	2023年06月07日
$0.37154	2023年05月05日
$0.34048	2023年04月07日
$0.37178	2023年03月07日
$0.34206	2023年02月07日
$0.33157	2022年12月21日
$0.34401	2022年12月07日
$0.30707	2022年11月07日
$0.33921	2022年10月07日
$0.30426	2022年09月08日
$0.27588	2022年08月05日
$0.29702	2022年07月08日
$0.27367	2022年06月07日
$0.2536	2022年05月06日
$0.25476	2022年04月07日
$0.25565	2022年03月07日
$0.24195	2022年02月07日
$0.25641	2021年12月22日
$0.23896	2021年12月07日
$0.26234	2021年11月05日
$0.25544	2021年10月07日
$0.23407	2021年09月08日
$0.24314	2021年08月06日
$0.25297	2021年07月08日
$0.25666	2021年06月07日
$0.25517	2021年05月07日
$0.25392	2021年04月08日
$0.2692	2021年03月05日
$0.26726	2021年02月05日
$0.28001	2020年12月23日

LQD ETF回報率

根據不同的時間段，LQD ETF回報率如下

平均年	平均年回報率
1年 (平均年回報率)	5.79%
3年 (平均年回報率)	5.92%
5年 (平均年回報率)	-0.59%
10年 (平均年回報率)	3.14%

LQD ETF年回報

LQD 作為一隻債券 ETF，其長期年回報率通常低於股票市場 ETF（如 S&P 500）。不過，它的價格波動性也遠低於股票。

在過去 10 年或更長的時間維度下，LQD 的年化回報（包含派息再投入）通常在 2% 至 5% 之間波動，具體取決於當時的利率環境。

利率上升時期： 回報可能較低，甚至出現負回報（因為債券價格下跌）。
利率穩定或下跌時期： 回報表現會較好。

根據最新的數據，LQD ETF年回報率如下

年度	年化報酬率
2024	0.86%
2023	9.40%
2022	-17.93%
2021	-1.84%
2020	10.97%
2019	17.37%
2018	-3.79%
2017	7.06%
2016	6.21%
2015	-1.25%
2014	8.21%
2013	-2.00%
2012	10.58%
2011	9.73%
2010	9.33%
2009	8.46%
2008	2.40%
2007	3.73%
2006	4.22%
2005	1.16%
2004	5.72%
2003	5.93%

LQD ETF成分股

LQD ETF 成分以大型企業債為主，包括：

蘋果（Apple）
微軟（Microsoft）
摩根大通（JPMorgan）
其他美國藍籌企業發行嘅投資級公司債

行業分布廣泛，分散度高。

股票代號	LQD ETF 10大成分股	佔LQD ETF 資產百分比
XTSLA	BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency	0.67%
ABIBB.4.9 02.01.46 *	Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%	0.23%
CVS.5.05 03.25.48	CVS Health Corp 5.05%	0.20%
GS.6.75 10.01.37	Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%	0.16%
BAC.V5.468 01.23.35	Bank of America Corp. 5.468%	0.16%
TMUS.3.875 04.15.30	T-Mobile USA, Inc. 3.875%	0.16%
PFE.5.3 05.19.53	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3%	0.16%
ABBV.3.2 11.21.29	AbbVie Inc. 3.2%	0.15%
META.5.5 11.15.45	Meta Platforms Inc 5.5%	0.15%
BAC.V5.288 04.25.34	Bank of America Corp. 5.288%	0.14%
T.3.5 09.15.53	AT&T Inc 3.5%	0.14%
ABIBB.4.7 02.01.36 *	Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%	0.14%
T.3.55 09.15.55	AT&T Inc 3.55%	0.14%
WFC.V5.013 04.04.51 MTN	Wells Fargo & Co. 5.013%	0.13%
ABBV.4.25 11.21.49	AbbVie Inc. 4.25%	0.13%
BA.5.805 05.01.50	Boeing Co. 5.805%	0.13%
WFC.V3.35 03.02.33 MTN	Wells Fargo & Co. 3.35%	0.13%
BAC.V5.015 07.22.33 MTN	Bank of America Corp. 5.015%	0.13%
GS.V2.383 07.21.32	Goldman Sachs Group, Inc. 2.383%	0.13%
META.5.75 11.15.65	Meta Platforms Inc 5.75%	0.13%
JPM.V5.35 06.01.34	JPMorgan Chase & Co. 5.35%	0.13%
WFC.V4.897 07.25.33 MTN	Wells Fargo & Co. 4.897%	0.13%
JPM.V4.912 07.25.33	JPMorgan Chase & Co. 4.912%	0.12%
CVS.4.78 03.25.38	CVS Health Corp 4.78%	0.12%
AMGN.5.65 03.02.53	Amgen Inc. 5.65%	0.12%

LQD ETF 總結

LQD ETF 是投資者在美股市場中配置固定收益資產、分散股票風險的優秀工具。

特點	說明	適合投資者
穩健性	投資於高評級企業債，波動性較低。	追求低風險，注重資產保值。
現金流	每月派息，提供穩定的現金收入。	退休人士或追求固定收入。
抗通脹	歷史上表現不如股票，不適合單純抗通脹。	用作平衡組合，降低整體波動。
流動性	在納斯達克上市，交易量大，流動性高。	所有投資者。

免責聲明： 本文僅為資訊分享，不構成任何投資建議。投資涉及風險，閣下應自行評估風險並尋求專業意見。

常見問題

LQD ETF合理價?

LQD ETF 合理價可參考利率走勢同債息水平，加息尾段或減息預期升溫時較吸引。價格回落至歷史區間偏低位置，適合分注或月供長線持有。

LQD ETF成分股是什麼?

LQD ETF 投資嘅唔係股票，而係過千隻美國投資級企業債券！主要包括大型金融、科技同醫藥公司發行嘅債券。

LQD ETF定期定額在香港怎麼買？

LQD ETF 係美股，香港券商一般冇提供專屬「月供」（定期定額）服務！你只可以透過美股戶口設定每月手動買入，或者用有零佣金嘅券商降低成本。

LQD ETF有咩風險？

LQD ETF 主要風險包括利率上升拖累債價、公司信用風險同通脹侵蝕回報。加息周期表現較弱，較適合追求穩定收息、風險承受力較低嘅投資者。

標籤 LQD

ETF

NANC ETF：跟隨美國民主黨領袖投資？一文拆解、買賣攻略與潛在回報分析

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 16 1 月, 2026
在〈NANC ETF：跟隨美國民主黨領袖投資？一文拆解、買賣攻略與潛在回報分析〉中尚無留言

NANC ETF 全名是 Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF，股票代號為 NANC，於 2023 年在美國上市。
管理費目前是 0.75%
10年平均年回報率 3.38%

NANC ETF介紹

NANC ETF 全名為 Unusual Whales Democratic Trading ETF，由 Unusual Whales 發行，主要根據美國民主黨國會議員及其配偶依法披露嘅股票交易紀錄作投資配置。

NANC ETF是什麼

NANC 係一隻非常獨特、極具話題性嘅主動式管理 (Actively Managed) ETF。佢嘅核心投資策略係追蹤並模仿美國民主黨現任國會議員及其近親嘅公開股票交易行為。

投資目標： 旨在捕捉國會議員可能因為「內幕資訊」或政策風向而進行嘅成功交易。
數據來源： 美國國會議員根據《停止利用國會知識交易法案》（STOCK Act），必須喺特定時間內公開佢哋嘅股票交易。NANC 嘅管理者會密切監察呢啲申報數據並調整持股。
基金名稱由來： NANC 呢個代號係向美國眾議院前議長、資深民主黨人 Nancy Pelosi 致敬，因為佢嘅配偶過往嘅交易經常成為市場焦點。

重點： NANC 唔係一隻傳統嘅指數 ETF (例如追蹤標普 500)，而係一隻主題式、主動追蹤政治人物交易嘅基金。

NANC ETF管理費

NANC ETF 全名是 Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF 的❗管理費目前是 0.75%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $75 美金作為基金嘅營運及管理費用。

NANC ETF月供

月供或定期定額投資NANC ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供NANC ETF月供服務：

證券商	月供
老虎證券	✓
富途牛牛	✓
IB 盈透證券	✓
華盛證券	X
長橋證券	X
漲樂全球通	X
uSMART 盈立證券	✓
Webull 微牛證券	X

NANC ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您可以透過在香港的券商開戶來投資NANC ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商	買賣NANC ETF開戶優惠
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NANC ETF派息

NANC ETF每年派息一次，主要來自持股股息。

NANC ETF 派息	付款日期
$0.07846	2024年12月30日
$0.28617	2023年12月21日

NANC ETF回報率

根據不同的時間段，NANC ETF回報率如下

平均年	平均年回報率
1年 (平均年回報率)	15.41%
3年 (平均年回報率)
5年 (平均年回報率)
10年 (平均年回報率)

NANC ETF年回報

由於 NANC 係一隻新基金 (2023 年成立)，佢嘅長期年回報數據暫時缺乏，需要時間觀察。

比較基準： 評估 NANC 嘅回報，最好將佢嘅含息總回報 (Total Return) 拎去同標準普爾 500 指數 (S&P 500) 或納斯達克 100 指數 (Nasdaq 100) 嘅表現作比較。如果佢嘅回報長期跑輸大市，咁較高嘅管理費就顯得不值。

根據最新的數據，NANC ETF年回報率如下

年度	年化報酬率
2024	26.83%

NANC ETF成分股

NANC持有約100-150隻股票，主要大型美股，重倉科技。頂級持倉包

股票代號	NANC ETF 10大成分股	佔NANC ETF 資產百分比
NVDA	NVIDIA Corporation	9.80%
MSFT	Microsoft Corporation	7.12%
GOOG	Alphabet Inc.	6.09%
AMZN	Amazon.com, Inc.	4.92%
AAPL	Apple Inc.	4.21%
AXP	American Express Company	3.41%
AORT	Artivion, Inc.	3.29%
CRM	Salesforce, Inc.	3.21%
PM	Philip Morris International Inc.	2.68%
AMAT	Applied Materials, Inc.	2.65%
CRWD	CrowdStrike Holdings, Inc.	2.56%
LLY	Eli Lilly and Company	2.45%
META	Meta Platforms, Inc.	2.41%
COST	Costco Wholesale Corporation	2.35%
VMC	Vulcan Materials Company	2.21%
NFLX	Netflix, Inc.	2.15%
SSNC	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1.80%
DHI	D.R. Horton, Inc.	1.72%
AVGO	Broadcom Inc.	1.36%
DIS	The Walt Disney Company	1.33%
JNJ	Johnson & Johnson	1.27%
FGXXX	First American Government Obligations Fund	1.26%
APG	APi Group Corporation	1.20%
IBM	International Business Machines Corporation	1.03%
ABT	Abbott Laboratories	1.02%

NANC ETF 總結

NANC ETF 係一個大膽且投機性較強嘅主題投資產品，其吸引力在於「跟住政治精英去投資」嘅話題性。

特點	說明
優勢	理論上具備捕捉因政治資訊落差帶來超額回報嘅潛力。
風險	高度依賴國會議員交易嘅成功率；管理費較高；持倉轉換頻繁，波動性大。
適合對象	接受高風險、尋求高回報，對美股政治主題有興趣嘅投機型投資者，不適合尋求穩定現金流或低風險嘅長線投資者。

免責聲明： 本文章僅供參考及討論，並不構成任何投資建議。投資涉及風險，閣下應根據自身嘅財務狀況、風險承受能力同投資目標，尋求獨立嘅專業意見。

常見問題

NANC ETF合理價?

NANC ETF 唔係傳統收息工具，冇「合理價」可言！價格純粹取決於市場情緒及國會議員交易嘅成功率。風險極高，不宜用估值法，只適合閒錢投機！

NANC ETF成分股是什麼?

NANC ETF 成分股主要跟隨美國民主黨國會議員披露嘅股票交易，集中於科技、新能源同醫療股，行業取向明顯，波動較大。

NANC ETF定期定額在香港怎麼買？

NANC ETF 香港定期定額，用美股券商如 IBKR 或富途，每月港元入金兌美元，手動或平台定期買 NANC，建議金額夠買一股避佣金食蝕，長線攤平追議員持股策略風險。

NANC ETF有咩風險？

NANC ETF 主要風險係市場波動同跟蹤錯誤，因為佢追蹤國會議員交易，表現可能大起大落。流動性風險同政治/監管風險都要留意！

標籤 NANC

ETF

PFF ETF：美國優先股收息神器？一文睇清特性、買賣方法與風險分析

文章作者作者: Chris Tam
文章發佈日期 16 1 月, 2026
在〈PFF ETF：美國優先股收息神器？一文睇清特性、買賣方法與風險分析〉中尚無留言

PFF ETF 的全名是 iShares Preferred and Income Securities ETF，股票代號為 PFF，由全球最大資產管理公司之一的 BlackRock (貝萊德) 旗下 iShares 發行。
管理費目前是 0.46%
10年平均年回報率 3.38%

PFF ETF介紹

PFF ETF 係一隻以高派息聞名嘅美股 ETF，主力投資美國優先股（Preferred Stock），深受追求穩定現金流嘅投資者歡迎。對於想收息、抗波動，又唔想直接揀個股嘅人嚟講，PFF ETF 係一個常見選擇。

PFF ETF是什麼

PFF 係一隻專門投資於 美國優先股 (Preferred Stock) 市場嘅指數股票型基金 (ETF)。

優先股 (Preferred Stock)： 呢種股票介乎於普通股（Common Stock）同債券（Bond）之間。佢哋通常有固定嘅派息率，而且喺公司派息或清盤時，優先股股東會比普通股股東優先獲得款項。
核心目標： PFF 旨在追蹤 ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index 嘅表現。佢嘅主要特點係定期、穩定嘅收息，吸引追求現金流嘅投資者。
資產類別： PFF 嘅資產主要包括銀行、保險公司、公用事業等金融機構發行嘅優先股。

PFF ETF管理費

PFF ETF 的全名是 iShares Preferred and Income Securities ETF的❗管理費目前是 0.46%❗

意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $46 美金作為基金嘅營運及管理費用。

PFF ETF月供

月供或定期定額投資PFF ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供PFF ETF月供服務：

證券商	月供
老虎證券	✓
富途牛牛	✓
IB 盈透證券	✓
華盛證券	X
長橋證券	X
漲樂全球通	X
uSMART 盈立證券	✓
Webull 微牛證券	X

PFF ETF怎麼買

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2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

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PFF ETF派息

PFF 嘅派息係佢最吸引嘅特點之一。

股息來源： 主要嚟自其持有嘅優先股所派發嘅固定股息收入。

派息頻率： PFF 採用月配息 (Monthly Distribution) 制度，即係每個月都會派發股息。

注意： 派息雖然穩定，但由於 PFF 係美股 ETF，香港投資者需留意美國嘅股息預扣稅。非美國居民通常會被預扣 30% 嘅股息稅（除非有稅務協定，但香港與美國之間未有此類協定）。

PFF ETF 派息	付款日期
$0.17555	2025年12月04日
$0.17071	2025年11月06日
$0.17073	2025年10月06日
$0.16074	2025年09月05日
$0.16213	2025年08月06日
$0.17369	2025年07月07日
$0.17458	2025年06月05日
$0.17413	2025年05月06日
$0.1725	2025年04月04日
$0.17307	2025年03月06日
$0.17546	2025年02月06日
$0.17668	2024年12月23日
$0.16486	2024年12月05日
$0.16533	2024年11月06日
$0.16545	2024年10月04日
$0.16321	2024年09月06日
$0.16061	2024年08月06日
$0.16399	2024年07月05日
$0.16342	2024年06月07日
$0.15965	2024年05月07日
$0.15615	2024年04月05日
$0.17031	2024年03月07日
$0.17648	2024年02月07日
$0.19266	2023年12月20日
$0.17522	2023年12月07日
$0.17303	2023年11月07日
$0.16079	2023年10月06日
$0.15403	2023年09月08日
$0.15718	2023年08月07日
$0.15831	2023年07月10日
$0.16507	2023年06月07日
$0.17059	2023年05月05日
$0.18518	2023年04月07日
$0.18997	2023年03月07日
$0.18615	2023年02月07日
$0.237	2022年12月21日
$0.17219	2022年12月07日
$0.16996	2022年11月07日
$0.16936	2022年10月07日
$0.15087	2022年09月08日
$0.16413	2022年08月05日
$0.13259	2022年07月08日
$0.14603	2022年06月07日
$0.12251	2022年05月06日
$0.13629	2022年04月07日
$0.12182	2022年03月07日
$0.11224	2022年02月07日
$0.12604	2021年12月22日
$0.12349	2021年12月07日
$0.13675	2021年11月05日
$0.14865	2021年10月07日
$0.15179	2021年09月08日
$0.15055	2021年08月06日
$0.15408	2021年07月08日
$0.15642	2021年06月07日
$0.15633	2021年05月07日
$0.1515	2021年04月08日
$0.15023	2021年03月05日
$0.14971	2021年02月05日
$0.06146	2020年12月23日

PFF ETF回報率

根據不同的時間段，PFF ETF回報率如下

平均年	平均年回報率
1年 (平均年回報率)	0.34%
3年 (平均年回報率)	5.51%
5年 (平均年回報率)	1.88%
10年 (平均年回報率)	3.38%

PFF ETF年回報

要準確評估 PFF 嘅表現，一定要睇含息總回報 (Total Return)。由於其股價波動較大，單純睇股價升跌可能會忽視咗穩定嘅股息貢獻。

PFF 適合對象：

收息為王： 追求穩定、高頻率（月配）現金流嘅投資者，例如退休人士。
低風險偏好 (相對普通股)： 願意犧牲潛在嘅高資本增長，換取優先於普通股嘅清償權利。

根據最新的數據，PFF ETF年回報率如下

年度	年化報酬率
2024	7.24%
2023	9.20%
2022	-18.18%
2021	7.14%
2020	7.91%
2019	15.93%
2018	-4.63%
2017	8.10%
2016	1.30%
2015	4.27%
2014	14.10%
2013	-0.99%
2012	18.20%
2011	-2.00%
2010	13.81%
2009	38.67%
2008	-23.94%

PFF ETF成分股

PFF 嘅成分股主要集中喺金融業 (Financials)，包括大型銀行、保險公司及其他金融服務機構所發行嘅優先股。

成分股特性：

行業集中： 金融業佔比通常超過 50%，呢係 PFF 嘅主要風險來源。如果金融業出現系統性危機，將對基金價值造成重大影響。
固定派息： 大部分優先股都有固定或浮動嘅派息率，提供可預測嘅現金流。

股票代號	PFF ETF 10大成分股	佔PFF ETF 資產百分比
BA.6 10.15.27	Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 – Dep Rep 1/20th Sr A	4.10%
WFC.7.5 PERP L	Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-	2.33%
KKR.6.25 03.01.28 D	KKR & Co Inc 6.25% PRF CONVERT 01/03/2028 USD 50 – Ser D	1.58%
MSTR.10.5 PERP A.	Strategy Inc VR PRF PERPETUAL USD 100 – Ser A	1.52%
C.V0 10.30.40	Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.4	1.48%
ALB.7.25 03.01.27	Albemarle Corp PRF PERPETUAL USD 1000 – Ser A 1/20th Pref St	1.41%
BAC.7.25 PERP L	Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-	1.36%
APO.6.75 07.31.26	Apollo Asset Management, Inc. 6.75% PRF CONVERT 31/07/2026 USD 50 – Ser A	1.22%
NEE.7.299 06.01.27	NextEra Energy Inc 7.299% CORP UNIT 01/06/2027	1.14%
HPE.7.625 09.01.27	Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% PRF CONVERT 01/09/2027 USD 50 – Ser C	1.14%
JPM.6 PERP EE	JPMorgan Chase & Co 6% PRF PERPETUAL USD 25 – Dep rep 1/400 Ser EE	1.02%
MCHP.7.5 03.15.28	Microchip Technology Inc 7.50% PRF CONVERT 15/03/2028 USD 50 – Ser A 1/20th	1.01%
JPM.5.75 PERP DD	JPMorgan Chase & Co Pfd	0.93%
ARES.6.75 10.01.27 B	Ares Management Corp 6.75% PRF PERPETUAL USD 50 – Ser B	0.91%
NEE.7.234 11.01.27	NextEra Energy Inc Unit (Corporate Units 01/11/2029)	0.81%
JPM.4.625 PERP LL	JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD – Ser LL 1/400th Int	0.79%
JPM.4.2 PERP MM	JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD – Ser MM 1/400th	0.79%
n/a	Strategy Inc 10% PRF PERPETUAL USD 100 – Ser A	0.75%
n/a	AT&T Inc 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 – 1/1000th Int Ser C	0.73%
WFC.4.75 PERP Z	Wells Fargo & Co 4.75% PRF PERPETUAL USD 25 Series Z Class A	0.73%
PCG.6 12.01.27 A	PG&E Corp 6% PRF CONVERT 01/12/2027 USD – Ser A	0.69%
MSTR.8 PERP	Strategy Inc 8% PRF PERPETUAL USD 100 – Ser A	0.67%
n/a	AT&T Inc 5.35% NT REDEEM 01/11/2066 USD 25	0.65%
JPM.4.55 PERP JJ	JPMorgan Chase & Co PRF PERPETUAL USD 25 – Ser JJ 1/400 int	0.63%
COF.5 PERP I	Capital One Financial Corp Series I	0.62%

PFF ETF 總結

PFF ETF 係一個獨特嘅投資工具，為投資者提供咗進入美國優先股市場、實現穩定月配息嘅途徑。

特點	說明
優勢	月月派息，現金流穩定；優先股地位高於普通股；持有多達數百隻優先股，分散單一公司風險。
風險	股價受利率影響大，波動可能較高；金融行業集中度高；需繳交 30% 美國股息預扣稅。
適合對象	尋求被動收入、追求穩定月配息、對利率風險有一定認識嘅投資者。

常見問題

PFF ETF合理價?

PFF 合理價點計？由於佢派月息，通常用殖利率回推法：設定目標殖利率 (例如 6-7%)，反推價格。利率上升時，PFF 價格通常會跌，尋找殖利率高位買入更安全！

PFF ETF成分股是什麼?

PFF ETF 主要持有美國金融機構發行嘅優先股 (Preferred Stock)，高度集中於銀行、保險業。成分股分散，追求穩定高息，但要留意行業集中風險。

PFF ETF定期定額在香港怎麼買？

PFF ETF (美股) 喺香港買，無官方月供。要定期定額，需要經美股券商（如 IB、富途）用「自製月供」，每月手動或設定自動定期買入。

PFF ETF有咩風險？

PFF ETF 風險：主要受美國利率變動影響，股價波動大！需承受金融業集中風險及30% 股息預扣稅。小心「賺息蝕價」！

標籤 PFF

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