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ETF

USD ETF 分析：兩倍做多半導體比 SOXL 更穩？成分股、原理及操作全攻略

  • ProShares Ultra Semiconductors（USD）係一隻追蹤美國半導體指數嘅杠桿ETF，每日提供約 2 倍回報
  • 管理費目前是 0.95%
  • 10年平均年回報率 50.79%

USD ETF介紹

ProShares Ultra Semiconductors（USD）係一隻追蹤美國半導體指數嘅杠桿ETF，每日提供約 2 倍回報，專為短線或高風險投資者設計。基金波動大、風險高，但可快速捕捉半導體板塊升幅。香港投資者可透過盈透證券或富途買入，建議具經驗及高風險承受能力人士參與，並配合止蝕及分批策略管理風險。

USD ETF是什麼

ProShares Ultra Semiconductors ETF 旨在提供 DowJones 美國半導體指數單日表現嘅兩倍 (2x) 回報。想捕捉半導體股嘅爆發浪潮？呢隻 2 倍槓桿 USD ETF 幫你「加倍」回報！但請緊記：高回報同時伴隨極高風險。如果唔係短線炒家，建議只作戰略性部署，切忌長揸！穩健投資者請選非槓桿 ETF！

USD ETF管理費

ProShares Ultra Semiconductors （USD） 的❗管理費目前是 0.95%❗

USD ETF月供

月供或定期定額投資USD ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供USD ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

USD ETF手續費

USD ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣USD ETF手續費

證券商買賣USD ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

USD ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資USD ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣USD ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券

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富途證券USD ETF交易收費表

月供 可以月供
USD ETF易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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Webull 微牛證券

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微牛證券USD ETF交易收費表

月供 不可以月供
USD ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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老虎證券

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USD ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
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月供 不可以月供
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USD ETF派息

USD 派息狀況及核心重點

  • 派息極低： 雖然呢類 ETF 可能會有極少量嘅季度分派，但係股息收益率極低，對整體回報嘅貢獻近乎零。
  • 重點喺價差： 投資者買入 USD 嘅目標係賺取股價嘅 2 倍升幅，而唔係收息。
  • 高昂費用蠶食： 佢嘅管理費用 (ER) 遠高於一般指數 ETF，會蠶食你嘅微薄派息同長線回報。
USD ETF 派息付款日期
$0.041432025年09月30日
$0.160422025年07月01日
$0.049872025年04月01日
$0.065852024年12月31日
$0.013432023年12月28日
$0.024652022年12月30日
$0.003192020年12月31日

USD ETF回報率

根據不同的時間段，USD ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)43.17%
3年 (平均年回報率)104.72%
5年 (平均年回報率)54.65%
10年 (平均年回報率)50.79%

USD ETF年回報

ProShares Ultra Semiconductors ETF (USD) 係一隻 2 倍槓桿產品，年回報可以極度誇張，但風險同樣巨大！

根據最新的數據，USD ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024139.63%
2023228.80%
2022-68.56%
2021104.27%
202068.18%
2019110.38%
2018-26.92%
201781.72%
201657.18%
2015-7.51%
201478.02%
201377.72%
2012-10.20%
2011-14.86%

USD ETF成分股

USD 主要透過以下方式達成 2 倍槓桿目標：

  1. 金融衍生工具 (主要持倉)： 大部分資產係投資於與指數掛鉤嘅掉期合約 (Swap Agreements)，而非直接買入股票。
  2. 核心半導體龍頭： 即使有少量直接持股，都會集中在指數中權重最高嘅半導體巨頭，例如 NVIDIA (NVDA)、Broadcom (AVGO) 等。
USD ETF 10大成分股佔USD ETF 資產百分比
NVIDIA Corp.56.55%
Broadcom Inc.19.02%
Advanced Micro Devices Inc.3.38%
Texas Instruments Inc.2.77%
Qualcomm Inc.2.56%
Applied Materials Inc.2.18%
Micron Technology Inc.2.02%
Lam Research Corp.1.83%
KLA Corp.1.74%
Analog Devices Inc.1.73%

USD ETF 總結

想用「狂野心態」博半導體大行情？USD 係你嘅 2x 放大鏡！但記得槓桿 ETF 係高風險嘅極速跑車，只適合短線高手。如果唔係日日睇市，穩陣啲都係買非槓桿嘅 SOXX 啦！

ProShares Ultra Semiconductors (USD) ETF係一隻2倍杠桿ETF，專注追蹤美國半導體指數，主要持股包括NVIDIA、AMD、台積電等龍頭企業。基金波動大、風險高，但短期回報潛力強。

常見問題

USD ETF合理價?

ProShares Ultra Semiconductors (USD) ETF現價約104美元（2025年10月），反映市場對半導體行業短期增長嘅信心。依基金用兩倍槓桿追蹤Dow Jones U.S.半導體指數，風險較高但回報潛力大。適合香港短線或具風險承受力嘅投資者，想快速捕捉晶片股行情機會。投資時要留意價位波動，做好風險管理

USD ETF成分股是什麼?

金融衍生工具 (主要持倉)： 大部分資產係投資於與指數掛鉤嘅掉期合約 (Swap Agreements)，而非直接買入股票。 核心半導體龍頭： 即使有少量直接持股，都會集中在指數中權重最高嘅半導體巨頭，例如 NVIDIA (NVDA)、Broadcom (AVGO) 等。

USD ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者想定期定額買入ProShares Ultra Semiconductors (USD) ETF，可以透過本地或國際美股券商如富途牛牛、老虎證券、盈透證券（IBKR）等開戶。設定月供指令，自動買入該ETF，分散成本，降低市場波動影響。交易時間跟隨美股，費用依券商不同而異。由於該ETF屬二倍槓桿產品，適合風險承受能力高嘅投資者做短線或波段操作

USD ETF有咩風險？

USD 核心風險警示 波動損耗 (Volatility Decay)： 最致命嘅風險！由於每日重設槓桿，當市場來回震盪時，你長期持有會不斷累積虧損，回報遠差過預期。 單日目標偏差： 佢只保證單日 2 倍回報。持有超過一日，實際回報就會開始偏離指數嘅兩倍表現。 單一行業集中： 只投資於半導體業，如果行業遇上重大周期性調整或技術轉變，跌幅會被 2 倍放大。 高額費用： 管理費 (0.95%) 較高，進一步蠶食長線回報。

分類
ETF

VEA ETF 分析：美股太貴點算？一隻 ETF 掃晒非美發達市場！成分股、派息及投資風險全解析

  • Vanguard FTSE Developed Markets ETF 涵蓋約3900檔大型公司，市場分布包括日本、英國、加拿大等。
  • 管理費目前是 0.03%
  • 10年平均年回報率 8.55%

VEA ETF介紹

VEA（Vanguard FTSE成熟市場ETF）專注於美國以外已開發國家股票，涵蓋約3900檔大型公司，市場分布包括日本、英國、加拿大等。管理費低至0.03%，每季配息，適合追求國際多元化投資的香港長線投資者。主要持股如雀巢、三星、羅氏等，風險較分散，但仍受全球經濟波動影響。VEA提供低成本、穩健成長的投資選擇，適合想擴展美股以外市場的投資組合。

VEA ETF是什麼

VEA 全名 Vanguard FTSE Developed Markets ETF，係長線投資者用嚟分散美股單一風險嘅神隊友！

投資範圍： 追蹤全球已開發國家 (不包括美國)，主要涵蓋歐洲、日本、加拿大、澳洲等約 3,900 隻大中小型股票。

超低成本： 管理費率 (Expense Ratio) 只係約 0.03%，成本極具競爭力。

分散市場： 完美平衡美股 (例如 VUSA)，提供國際市場嘅穩健增長同季度派息。

VEA ETF管理費

VEA（Vanguard FTSE Developed Markets ETF） 的❗管理費目前是 0.03%❗

VEA ETF月供

月供或定期定額投資VEA ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供VEA ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
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VEA ETF手續費

VEA ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣VEA ETF手續費

證券商買賣VEA ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
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VEA ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

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6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資VEA ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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月供 可以月供
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VEA ETF派息

Vanguard FTSE Developed Markets ETF（VEA）係一隻追蹤已開發市場（除咗美國同加拿大）嘅ETF，提供穩定嘅季度派息，適合香港投資者追求穩定收入同資本增值。

VEA ETF 派息付款日期
$0.28652025年09月23日
$0.44072025年06月24日
$0.24222025年03月25日
$0.71262024年12月24日
$0.14442024年09月24日
$0.46072024年06月25日
$0.28652024年03月20日
$0.60972023年12月21日
$0.30992023年09月21日
$0.43192023年06月23日
$0.15972023年03月23日
$0.48952022年12月22日
$0.11962022年09月22日
$0.5302022年06月24日
$0.08282022年03月24日
$0.76932021年12月23日
$0.2002021年09月23日
$0.41352021年06月24日
$0.23122021年03月25日
$0.41472020年12月24日

VEA ETF回報率

根據不同的時間段，VEA ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)17.44%
3年 (平均年回報率)22.03%
5年 (平均年回報率)11.36%
10年 (平均年回報率)8.55%

VEA ETF年回報

VEA ETF 係分散美股風險嘅國際基石，回報緊貼美國以外嘅成熟市場，表現相對穩健。

根據最新的數據，VEA ETF年回報率如下

年份年化報酬率
20243.16%
202317.94%
2022-15.36%
202111.67%
20209.74%
201922.62%
2018-14.75%
201726.42%
20162.67%
2015-0.38%
2014-5.98%
201321.83%
201218.56%
2011-12.30%

VEA ETF成分股

VEA（Vanguard FTSE成熟市場ETF）成分股涵蓋約3900檔全球已開發市場股票，主要集中於日本、英國、加拿大等國。

股票代號VEA ETF 10大成分股佔VEA ETF 資產百分比
ASML.ASASML Holding N.V.1.10%
SAP.DESAP SE1.06%
AZN.LAstraZeneca PLC0.90%
NESN.SWNestlé S.A.0.90%
NOVN.SWNovartis AG0.89%
005930.KSSamsung Electronics Co., Ltd.0.88%
ROG.SWRoche Holding AG0.86%
HSBA.LHSBC Holdings plc0.85%
SHEL.LShell plc0.83%
RYRoyal Bank of Canada0.78%

VEA ETF 總結

想建立一個唔會單邊倒嘅穩健投資組合？VEA 係你國際資產配置嘅黃金標準！用極低成本分散美股風險，長線 DCA 策略輕鬆累積財富，係香港投資者實現全球多元化嘅必選 ETF！

VEA 投資優勢精華

  1. 分散國際市場： 捕捉歐洲、日本、加拿大等全球 3,900 隻已開發國家股票增長。
  2. 超低成本： 管理費率僅 0.03%，長期投資慳到盡！
  3. 互補性強： 係美股 VUSA 或 VOO 嘅完美互補，有效降低單一市場系統風險。
  4. 穩定配息： 採季度派息 (Distributing)，提供持續現金流。

常見問題

VEA ETF合理價?

VEA ETF合理價可參考其追蹤嘅FTSE已開發市場指數估值，目前市價約 $42–$44 美元 區間屬中性水平。若回落至 $40–$41 美元，可視為較具吸引力嘅入市點。香港投資者可透過盈透證券或富途定期定額分批買入，以分散市場波動風險，長線累積海外資產，兼顧收益與資本增值。

VEA ETF成分股是什麼?

VEA ETF 係分散美股風險嘅核心工具，佢追蹤 FTSE 已開發市場 (不含美國) 指數，持股近 4,000 隻，成分股主要係全球成熟市場嘅頂級藍籌股。

VEA ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者買VEA ETF定期定額，可先喺支持美股交易的券商開戶，如IB盈透、富途、老虎等。開戶後入金，利用券商App設定定期定額投資計劃，指定每月買入金額及日期，自動買入VEA。若券商無自動扣款功能，可透過手動方式定期買入。定期定額幫助分散風險，平均買入成本，適合追求長期穩健增值嘅投資者。

VEA ETF有咩風險？

VEA ETF風險主要包括市場波動風險，該基金歷經2008年金融海嘯最大回檔約50%。此外，因投資已開發國家如日本、英國、歐元區，匯率波動會影響回報。投資集中在大型股，成長性或較有限。政治經濟不穩、全球經濟衰退等宏觀因素亦會影響表現。建議投資者評估風險承受力，分散資產以減低損失風險。

分類
ETF

VUSA ETF 分析：買 S&P 500 唔一定要選 VOO？慳稅、避遺產稅的「隱藏版」神券

  • VUSA 全名係 Vanguard S&P 500 UCITS ETF，係香港投資者追蹤美股大盤 S&P500 指數。
  • 管理費目前是 0.07%
  • 10年平均年回報率 16.06%

VUSA ETF介紹

VUSA ETF（Vanguard S&P 500 UCITS ETF）係香港投資者追美股嘅熱門選擇啦！呢個英國上市基金追蹤S&P 500指數，涵蓋美國市值前500大企業，包括科技巨頭如Apple、Microsoft，多元化投資一網打盡。管理費僅0.07%，資產規模逾千億美元，流動性超高，適合長線持有。

VUSA ETF是什麼

VUSA 全名係 Vanguard S&P 500 UCITS ETF，係香港投資者追蹤美股大盤 S&P500 指數嘅熱門選擇：

低成本： 管理費極低，通常只係約 0.07%。

核心優勢 (UCITS)： 佢喺愛爾蘭註冊，買入後分派嘅股息（Distributing Share Class）可以享受美國預扣稅 15% 嘅優惠（美股 ETF 通常係 30%）。

追蹤目標： 鎖定美國最大 500 間公司，等同一次過投資美股大市。

VUSA ETF管理費

VUSA（Vanguard S&P 500 UCITS ETF） 的❗管理費目前是 0.07%❗

VUSA ETF月供

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證券商月供
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VUSA ETF手續費

VUSA ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣VUSA ETF手續費

證券商買賣VUSA ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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長橋證券VUSA ETF交易收費表

月供 不可以月供
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VUSA ETF派息

VUSA ETF (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) 屬於派息股（Distributing Share Class），其派息特點如下：

  • 派息頻率： 每季派息（Quarterly），提供穩定現金流。
  • 最新股息率： 根據倫敦交易所的數據，現時股息率約為 1.00%。
  • 稅務優勢： 作為愛爾蘭註冊的 UCITS 基金，它享受到美國對愛爾蘭的稅務協定，股息預扣稅率僅為 15%（比直接投資美股 ETF 的 30% 低一半）。
VUSA ETF 派息付款日期
$0.220452025年10月01日
$0.232272025年07月02日
$0.247122025年04月02日
$0.240152024年12月27日
$0.218442024年09月25日
$0.201912024年06月26日
$0.23632024年03月27日
$0.223022023年12月27日
$0.214122023年09月27日
$0.216562023年06月28日
$0.237342023年03月29日
$0.208982022年12月28日
$0.228392022年09月28日
$0.2122022年06月29日
$0.196532022年03月30日
$0.180052021年12月29日
$0.184592021年09月29日
$0.16062021年06月30日
$0.172992021年03月31日
$0.158782020年12月30日

VUSA ETF回報率

根據不同的時間段，VUSA ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)17.33%
3年 (平均年回報率)17.32%
5年 (平均年回報率)15.48%
10年 (平均年回報率)16.06%

VUSA ETF年回報

2024 年年回報達約 25%，表現亮眼。過去五年平均年化回報約 13%，主要受惠於美股大型科技股強勢。雖然2022年曾錄得跌幅，但整體長線表現穩定。

根據最新的數據，VUSA ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202425.25%
202326.76%
2022-18.72%
202129.43%
202017.63%
201930.52%
2018-5.53%
201721.66%
201611.38%
20150.48%
201415.18%
201334.57%

VUSA ETF成分股

VUSA ETF主要成分股集中於美國大型科技及消費龍頭企業。

股票代號VUSA ETF 10大成分股佔VUSA ETF 資產百分比
NVDANVIDIA Corporation7.75%
MSFTMicrosoft Corporation6.87%
AAPLApple Inc.6.33%
AMZNAmazon.com, Inc.3.95%
METAMeta Platforms, Inc.2.93%
AVGOBroadcom Inc.2.55%
GOOGLAlphabet Inc.2.26%
GOOGAlphabet Inc.1.83%
TSLATesla, Inc.1.71%
BRK-BBerkshire Hathaway Inc.1.68%

VUSA ETF 總結

VUSA ETF（Vanguard S&P 500 UCITS ETF）以超低費用率0.07%追蹤美國標普500指數，涵蓋蘋果、微軟、亞馬遜等龍頭企業。過去幾年回報穩定，2024年更達約25%。VUSA ETF流動性高、派息穩定，適合香港投資者以定期定額方式長線投資美股市場，兼顧增值與分散風險。

想用最平、最方便、最慳稅嘅方法投資美股？VUSA 絕對係首選！低成本、高效率鎖定 S&P500 頂級增長同季度派息。港人美股核心資產配置，非佢莫屬！

常見問題

VUSA ETF合理價?

VUSA（Vanguard S&P 500 UCITS ETF）目前價格約在108歐元左右，與其淨資產價值（NAV）相近，溢價約0.2%。此ETF追蹤美國標普500指數，管理費低至0.07%，股息殖利率約0.96%。適合追求穩定長線回報嘅香港投資者。合理價可視乎市場波動而調整，但基本落在淨資產值上下波動。長遠睇，VUSA係分散投資美國大型藍籌股嘅優質選擇，風險相對穩健。

VUSA ETF成分股是什麼?

VUSA ETF主要成分股集中於美國大型科技及消費龍頭企業。成分股包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、英偉達（NVIDIA）及Google母公司Alphabet等美股巨頭。

VUSA ETF定期定額在香港怎麼買？

想喺香港定期定額買VUSA ETF，可以先喺支援美股交易嘅券商開戶，例如盈透證券（IB）、富途牛牛、老虎證券或uSMART等。開戶後入金，搵券商平台有冇提供「月供」或自動定投功能，若有，就可以設定每月固定金額自動買入VUSA。冇自動功能嘅話，可用碎股交易每月手動買。定期定額投資VUSA有助平滑成本，適合追求長線穩健增值嘅香港投資者。

VUSA ETF有咩風險？

VUSA 核心風險點 市場風險 (最大)： VUSA 緊貼 S&P500，所以會受美股大市波動影響。市場大跌時，VUSA 亦會跟隨下跌。 匯率風險： 雖然 VUSA 基礎貨幣係 USD，但若你用港幣 (HKD) 或歐元 (EUR) 買入，當美元弱勢時，資產價值會因匯率波動而折損。 集中性風險： 雖然分散投資 500 隻股票，但 S&P500 係單一國家 (美國) 嘅市場，缺乏全球分散性。 科技權重風險： 現時 S&P500 極度重倉科技巨頭（如 NVDA、MSFT、AAPL 等），若科技板塊大跌，VUSA 影響會特別大。

分類
ETF

YANG ETF 分析：中概股反彈完未？三倍做空、原理及對沖策略全攻略

  • Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares（YANG），2009 年 12 月發行，追蹤 FTSE China 50 指數 3 倍反向表現
  • 管理費目前是 1.02%
  • 10年平均年回報率 -41.98%

YANG ETF介紹

YANG ETF係Direxion旗下每日3倍做空富時中國50指數嘅槓桿反向基金，專攻中國大市跌勢。呢隻ETF透過期貨同衍生工具，試圖達到每日指數反向三倍回報，適合預期中國股市會下跌、風險承受能力高嘅投資者，主要用作短線套利或對沖。由於槓桿高、波動大，長線持有風險較高，投資前要謹慎考慮資金管理同市場走勢。

YANG ETF是什麼

Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares（YANG），2009 年 12 月發行，追蹤 FTSE China 50 指數 3 倍反向表現，專做空香港上市中國大企如騰訊、阿里、小米，超高槓桿對沖利器！適合香港投資者短期避險中港股市亂局，當中國經濟下行時大賺，但波動勁大、唔適合長線，風險高企。

YANG ETF管理費

Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares YANG ETF 的❗管理費目前是 1.02%❗

YANG ETF月供

月供或定期定額投資YANG ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供YANG ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

YANG ETF手續費

YANG ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣YANG ETF手續費

證券商買賣YANG ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

YANG ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資YANG ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣YANG ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
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YANG ETF派息

YANG ETF 雖然係一隻槓桿反向 ETF，但佢有提供派息：

  • 派息頻率： 每季派息 (Quarterly)。
  • 最新股息率： 根據資料，YANG 嘅股息率大約係 6.94% (過去一年)。
  • 重要警告： 呢個派息並非穩定嘅「收益」，而係嚟自基金運用衍生工具（如 Swap）或做空活動嘅結果，金額極度不穩定，過去一年嘅派息增長率甚至係負值 (-83.12%)。
YANG ETF 派息付款日期
$0.205842025年09月30日
$0.266242025年07月01日
$0.255082025年04月01日
$0.735482024年12月31日
$1.62562024年10月01日
$2.31942024年07月02日
$1.91162024年03月26日
$2.80642023年12月29日
$1.79742023年09月26日
$1.59462023年06月28日
$3.1672023年03月28日

YANG ETF回報率

根據不同的時間段，YANG ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)-73.15%
3年 (平均年回報率)-62.41%
5年 (平均年回報率)-45.30%
10年 (平均年回報率)-41.98%

YANG ETF年回報

YANG ETF (Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares) 係一隻三倍槓桿反向產品，其年回報極端波動且通常為負值：

  • 長期回報： 由於每日複利效應及管理費損耗，YANG 的長期年回報率通常極低甚至嚴重虧損。
  • 短線投機工具： 佢嘅設計目標只係追蹤 FTSE China 50 指數 「單日」 的 -300% 表現，唔適合用作評估長期年回報。
  • 重點警告： 即使中國股市大跌，長期持有 YANG 嘅回報都好難達到預期，因此應視為極短期嘅投機或對沖工具。

根據最新的數據，YANG ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-71.28%
202312.11%
2022-41.34%
202125.90%
2020-58.64%
2019-40.73%
201813.14%
2017-64.93%
2016-31.75%
2015-12.99%
2014-45.74%
2013-59.82%
2012-45.03%
20113.27%

YANG ETF成分股

YANG ETF主要成分股為香港交易所市值最大嘅中國股票，追蹤FTSE China 50指數，槓桿反向三倍。成分股具代表性，適合看淡中國大市趨勢嘅短線投資者。標的包括銀行、科技、房地產等大型藍籌股，權重會隨市場變化調整，投資風險偏高，適合懂風險管理嘅投資人。

YANG ETF 10大成分股佔YANG ETF 資產百分比
Dreyfus Govt Cash Man Ins90.38%
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund35.51%
Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt13.89%
Cash0.00%
Ishares China Largecap Etf Swap-39.78%

YANG ETF 總結

YANG ETF (Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares) 係一個極高風險嘅三倍槓桿反向工具。

  • 投資目標： 旨在捕捉 FTSE China 50 指數（香港大型中資股）每日表現的 -300%。
  • 關鍵警告： 由於每日重置和複利損耗，YANG 絕不適合長期持有。
  • 用途： 僅適用於具備高風險承受能力嘅投資者，作日內交易或極短線對沖中國股市下跌之用。

高風險警告： 呢隻 ETF 係賭具多過投資！

常見問題

YANG ETF合理價?

YANG ETF合理價因應市場波動而定，一般可透過淨值（NAV）、追蹤指數表現及市場情緒來評估。對於香港投資者，YANG主要追蹤美股大盤做空表現，短期波動大，長線需留意美股走勢及美元匯率影響。投資前建議對比歷史價格及基金費用，確保入市價值合理，兼做好風險管理，避免追高或忽視潛在回調風險。

YANG ETF成分股是什麼?

YANG ETF (Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares) 係一隻槓桿反向產品，佢嘅「成分股」並非直接持有股票，玩法好特別： 主要工具： 佢主要透過金融衍生工具（例如互換合約，Swap）及大量現金嚟達到 −3X 的槓桿效果。 追蹤標的： 這些合約旨在反向追蹤 FTSE China 50 Index，即香港上市市值最大、流動性最高嘅 50 隻大型中資股。

YANG ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者想做YANG ETF定期定額，可透過本地或海外券商如盈透證券（IBKR）、富途牛牛等開戶，設定每月固定金額買入美股ETF。建議先了解交易費用、美元換匯成本及最低入金要求，再制定長期投資計劃。定期定額可平滑市場波動，但由於YANG為反向槓桿ETF，長線持有風險高，投資前要清楚了解產品特性及風險管理。

YANG ETF有咩風險？

YANG ETF (Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares) 涉及極端風險，主要來自其槓桿結構： 複利損耗 (Compounding Loss)： 最大的風險！由於基金每日重置 −3X 槓桿，當市場出現震盪或橫行時，長期持有會因為複利效應而導致淨值持續磨損，回報幾乎必差過預期。 市場極端波動： 任何與你對賭方向相反的單日升幅，都會被三倍放大，造成巨額即時虧損。 結論： YANG 唔係投資工具，佢嘅風險遠超一般 ETF，只係適合日內交易的極高風險投機者。

分類
ETF

IEF ETF 分析：中期美債收息王？比起 TLT 更穩陣？成分股、派息及避險策略全攻略

  • IEF ETF（iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF）主要投資美國7至10年期國債由BlackRock管理
  • 管理費目前是 0.15%
  • 10年平均年回報率 1.03%

IEF ETF介紹

IEF ETF（iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF）主要投資美國7至10年期國債，屬於中長期美債ETF，代碼為IEF。佢幫投資者分散風險，同時享受穩定利息回報，適合追求穩健收益嘅港人。IEF由BlackRock管理，流動性高、費用低，係避險同資產配置嘅熱門選擇。

IEF ETF是什麼

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 係一隻專門投資於美國國庫債券嘅 ETF。

  • 核心資產： 主要持有剩餘期限介乎 7 到 10 年嘅中期美國公債。
  • 風險評級： 由於由美國政府擔保，信用風險極低，被視為避險資產。
  • 特性： 派息穩定（每月派息），其價格對利率變化比較敏感（存續期約 7 年）。

IEF ETF管理費

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 的❗管理費目前是 0.15%❗

IEF ETF月供

月供或定期定額投資IEF ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供IEF ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
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IEF ETF手續費

IEF ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣IEF ETF手續費

證券商買賣IEF ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
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IEF ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資IEF ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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IEF ETF派息

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 嘅派息係債券投資嘅主要吸引力：

  • 派息頻率： IEF 採用每月派息 (Monthly) 方式，提供穩定嘅現金流。
  • 最新股息率： 根據資料，IEF 嘅股息率大約係 3.75% (過去一年)。
  • 關鍵因素： 債券 ETF 嘅派息金額會直接受市場利率影響。當美國加息，新發債券收益率上升，IEF 嘅派息會逐漸增加（反之亦然）。
IEF ETF 派息付款日期
$0.294492025年10月06日
$0.314142025年09月05日
$0.308782025年08月06日
$0.303212025年07月07日
$0.310132025年06月05日
$0.313382025年05月06日
$0.303672025年04月04日
$0.275372025年03月06日
$0.296362025年02月06日
$0.307522024年12月23日
$0.292012024年12月05日
$0.291582024年11月06日
$0.285922024年10月04日
$0.288192024年09月06日
$0.289112024年08月06日
$0.285082024年07月05日
$0.276442024年06月07日
$0.270862024年05月07日
$0.275842024年04月05日
$0.249252024年03月07日
$0.235882024年02月07日
$0.281612023年12月20日
$0.248952023年12月07日
$0.248782023年11月07日
$0.238922023年10月06日
$0.241752023年09月08日
$0.241542023年08月07日
$0.231852023年07月10日
$0.23162023年06月07日
$0.238592023年05月05日
$0.195982023年04月07日
$0.196212023年03月07日
$0.212182023年02月07日
$0.191822022年12月21日
$0.194032022年12月07日
$0.202782022年11月07日
$0.186572022年10月07日
$0.179032022年09月08日
$0.184052022年08月05日
$0.155372022年07月08日
$0.129262022年06月07日
$0.125112022年05月06日
$0.121442022年04月07日
$0.1012022年03月07日
$0.108132022年02月07日
$0.105862021年12月22日
$0.087712021年12月07日
$0.081442021年11月05日
$0.08022021年10月07日
$0.080412021年09月08日
$0.076122021年08月06日
$0.076732021年07月08日
$0.078622021年06月07日
$0.074472021年05月07日
$0.069712021年04月08日
$0.069872021年03月05日
$0.077552021年02月05日
$0.072542020年12月23日
$0.079752020年12月07日
$0.075942020年11月06日

IEF ETF回報率

根據不同的時間段，IEF ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)2.15%
3年 (平均年回報率)3.51%
5年 (平均年回報率)-2.26%
10年 (平均年回報率)1.03%

IEF ETF年回報

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 嘅回報同利率走勢息息相關，與股市表現幾乎完全相反：

  • 加息週期 (2022-2023)： 聯儲局加息時，債券價格下跌，IEF 的年回報會呈負值（資本損失）。
  • 減息/避險週期： 當市場預期減息，或經濟衰退時，資金流入避險資產，債券價格上升，IEF 嘅年回報就會上升。

根據最新的數據，IEF ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-0.64%
20233.64%
2022-15.16%
2021-3.33%
202010.01%
20198.03%
20180.99%
20172.55%
20161.01%
20151.51%
20149.06%
2013-6.09%
20123.66%
201115.64%

IEF ETF成分股

iShares 7-10年期美國國債ETF（IEF）主要投資於美國政府發行、剩餘期限介乎7至10年的國庫券。截至2025年6月30日，IEF持有13隻國庫券，總資產約為349億美元。

IEF ETF 10大成分股佔IEF ETF 資產百分比
TREASURY NOTE (2OLD) – 4.63 2035-02-159.72%
TREASURY NOTE – 4.25 2034-11-159.47%
TREASURY NOTE – 4.38 2034-05-159.22%
TREASURY NOTE – 3.88 2034-08-158.93%
TREASURY NOTE – 4.5 2033-11-158.93%
TREASURY NOTE – 4.0 2034-02-158.85%
TREASURY NOTE (OLD) – 4.25 2035-05-158.39%
TREASURY NOTE – 3.88 2033-08-158.13%
TREASURY NOTE – 3.38 2033-05-156.91%
TREASURY NOTE – 3.5 2033-02-156.77%
TREASURY NOTE (OTR) – 4.25 2035-08-156.60%
TREASURY NOTE – 4.13 2032-11-153.88%
TREASURY NOTE – 2.75 2032-08-152.87%
TREASURY NOTE (OTR) – 3.88 2032-09-300.71%
TREASURY NOTE (OLD) – 3.88 2032-08-310.50%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.43%
USD CASH-0.32%

IEF ETF 總結

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 係一隻專注於中期（7-10 年）美國公債嘅債券 ETF。

  • 核心功能： 屬於低風險避險資產，信用風險極低，適合用嚟分散股票市場風險，穩定投資組合。
  • 收益與風險： 提供每月穩定派息（約 3.75% 收益率，隨利率變動），但價格會受利率升跌影響（中期債券對利率敏感度較高）。

如果你想喺組合中加入安全穩健嘅固定收益部分，特別係預期未來有減息機會，IEF 係一個重要嘅配置工具。

常見問題

IEF ETF合理價?

評估 IEF 抵唔抵，唔係睇絕對價錢，而係睇當時嘅利率環境同孳息率（Yield）。喺高息環境買入，長遠嚟講可以鎖定較高嘅利息收入，可能被視為較「合理」嘅時機。

IEF ETF成分股是什麼?

iShares 7-10年期美國國債ETF（IEF）主要投資美國政府發行、剩餘期限7至10年嘅國庫券。ETF成分股全部屬高信用評級AAA美債，集中於中期國債，穩定性高。持倉分散，總資產約349億美元，適合追求穩健收益、資本保值及避險嘅香港投資者，係資產配置中不可或缺嘅固定收益工具。

IEF ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者想做iShares 7-10年期美國國債ETF（IEF）定期定額，可以透過券商如盈透證券、富途證券或其他支援美股ETF交易平台開戶。設定每月固定金額買入IEF，長期累積可平均成本，減低市場波動風險。ETF流動性高、費用低，適合追求穩定收益及資產配置嘅港人長線投資策略。

IEF ETF有咩風險？

IEF ETF 雖然是低信用風險的美國公債，但它主要面對利率風險： 利率上升風險：IEF 持有中期（7-10 年）債券，對利率變動非常敏感。當聯儲局加息時，債券價格會明顯下跌，令你的資本出現損失。 通脹風險 (Inflation Risk)：雖然 IEF 提供穩定收益，但如果通脹率高於債券收益率，你的實際回報就會是負數，購買力下降。

分類
ETF

RSP ETF 分析：標普 500 去中心化？成分股、回報及投資風險全解析

  • RSP ETF (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) 係追蹤 標普 500 等權重指數 (S&P 500 Equal Weight Index) 嘅美股 ETF。
  • 管理費目前是 0.2%
  • 10年平均年回報率 11.86%

RSP ETF介紹

RSP ETF（Invesco S&P 500 Equal Weight ETF）係一隻追蹤標普500等權重指數嘅ETF，每間公司比重相同，唔似VOO、SPY咁偏重大型科技股。呢隻ETF可以幫投資者分散風險，減少單一行業波動影響。RSP 管理費約0.2%，屬中等水平，適合想平均配置美股嘅香港投資者長線持有。

RSP ETF是什麼

RSP係Invesco標普500等權重ETF，專注平均配置S&P 500全部成份股，分散集中風險，捕捉中型股潛力。不過波幅較高，牛市落後於VOO，適合尋找多元化美股配置嘅投資者。

RSP ETF管理費

RSP（Invesco S&P 500 Equal Weight ETF） 的❗管理費目前是 0.2%❗

RSP ETF月供

月供或定期定額投資RSP ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供RSP ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

RSP ETF手續費

RSP ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣RSP ETF手續費

證券商買賣RSP ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

RSP ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資RSP ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣RSP ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券

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富途證券RSP ETF交易收費表

月供 可以月供
RSP ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Webull 微牛證券

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微牛證券RSP ETF交易收費表

月供 不可以月供
RSP ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

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老虎證券RSP ETF交易收費表

月供 可以月供
RSP ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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漲樂全球通

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漲樂全球通RSP ETF交易收費表

月供 不可以月供
RSP ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
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華盛證券

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華盛證券RSP ETF交易收費表

月供 不可以月供
RSP ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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IB 盈透證券

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IB盈透證券RSP ETF交易收費表

月供 可以月供
RSP ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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uSMART 盈立證券

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月供 可以月供
RSP ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
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長橋證券

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月供 不可以月供
RSP ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
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RSP ETF派息

派息頻率： 佢採用季度派息 (Quarterly) 方式，派息月份通常喺每年的 3月、6月、9月和12月 左右除息。

股息率：RSP 嘅股息率大約係 1.57% (過去一年)，屬於美股大盤 ETF 中等水平。

重點： RSP 嘅等權重設計令佢對大型科技股嘅依賴減少，其股息率有時會略高於傳統市值加權嘅 S&P 500 ETF。RSP 主要目標仍係資本增值，股息收入只係輔助。

RSP ETF 派息付款日期
$0.820132025年09月26日
$0.721612025年06月27日
$0.830842025年03月28日
$0.619652024年12月27日
$0.694812024年09月27日
$0.663422024年06月28日
$0.680162024年03月22日
$0.60912023年12月22日
$0.637612023年09月22日
$0.642152023年06月23日
$0.691392023年03月24日
$0.577752022年12月23日
$0.630242022年09月23日
$0.703372022年06月30日
$0.654242022年03月31日
$0.453842021年12月31日
$0.55682021年09月30日
$0.42042021年06月30日
$0.646472021年03月31日
$0.4422020年12月31日

RSP ETF回報率

根據不同的時間段，RSP ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)7.65%
3年 (平均年回報率)16.21%
5年 (平均年回報率)13.74%
10年 (平均年回報率)11.86%

RSP ETF年回報

2024年回報12.78%，2023年13.70%，長期穩陣勝在中小型股曝光。 雖然短期落後大盤，但牛市加持下，2025年潛力爆燈！香港投資者易買，低費率0.2%

根據最新的數據，RSP ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202412.78%
202313.70%
2022-11.62%
202129.41%
202012.71%
201928.91%
2018-7.82%
201718.51%
201614.50%
2015-2.66%
201414.06%
201335.53%
201217.16%
2011-0.67%

RSP ETF成分股

RSP ETF持有標普500指數所有成分股，約500隻大型美國股，但每隻股票均分配約0.2%權重。其前十大成分股包括Warner Bros Discovery、Intel、Tesla等，較傳統市值加權ETF權重分布更平均，有效分散集中風險，適合追求均衡美股投資的投資者。

股票代號RSP ETF 10大成分股佔RSP ETF 資產百分比
WBDWarner Bros. Discovery, Inc.0.31%
INTCIntel Corporation0.27%
TSLATesla, Inc.0.25%
SNPSSynopsys, Inc.0.25%
APPAppLovin Corporation0.25%
WDCWestern Digital Corporation0.25%
AMATApplied Materials, Inc.0.25%
PSKYParamount Skydance Corporation0.25%
LRCXLam Research Corporation0.24%
STXSeagate Technology Holdings plc0.24%

RSP ETF 總結

RSP ETF (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) 係一隻美股 ETF，採用獨特嘅等權重策略追蹤 S&P 500 指數。

  • 核心優勢： 將 500 隻股票權重平均分配，有效避免科技巨頭過度集中嘅風險。
  • 特性： 傾向中型股和價值股風格，喺市場輪動時可能跑贏市值加權指數。
  • 派息： 季度派息，股息率中等（約 1.57%）。

如果你想投資美股大盤，但又想分散風險、降低對 Apple/Microsoft 等巨頭嘅依賴，RSP 係一個均衡嘅選擇。

常見問題

RSP ETF合理價?

RSP ETF (S&P 500 等權重) 冇單一「合理價」，因為佢反映成個美國 S&P 500 大盤嘅均衡估值。評估佢抵唔抵買，主要睇相對價值： 與 S&P 500 比較： 睇 RSP 嘅平均市盈率 (P/E) 有冇明顯高於或低於傳統 S&P 500 ETF (如 SPY/VOO)。 市場情緒： 佢嘅等權重設計令佢更受價值股及中型股表現影響。如果呢類股票估值普遍偏低，RSP 可能處於相對合理或低估水平。

RSP ETF成分股是什麼?

RSP ETF成分股包括標普500指數內約506隻大型美股，每隻持股權重均等約0.2%，避免大型股集中風險。前十大成分股如Warner Bros Discovery、Intel、Tesla等，均分權重，定期再平衡。此策略幫助投資者分散風險，追求均衡回報，適合追求長線穩健增長的香港投資者。

RSP ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可以透過券商平台例如富途、IBKR、uSMART 或盈立等，定期定額投資 RSP ETF。呢隻 ETF 喺美國上市（代號：RSP），每月自動扣款買入都得。投資前要開通美股帳戶，同時留意交易手續費、匯率同最低入金要求。RSP ETF 適合長線平均入市，分散標普500風險，穩步累積回報。

RSP ETF有咩風險？

RSP ETF 雖然分散投資標普500公司，但仍有市場波動、經濟衰退同行業輪動風險。等權重設計令中小型股比例較高，喺經濟不穩時波動可能大過VOO等市值型ETF。此外，美股匯率變動都會影響港元回報。投資者喺香港買RSP ETF前，應考慮風險承受力同長線持有策略。

分類
ETF

MCHI ETF 分析：一隻買齊中概龍頭？成分股、派息及投資風險全解析

  • MCHI ETF（iShares MSCI China ETF）是一隻被動式追蹤 MSCI China 指數 的股票型基金，聚焦中國大型及中型企業。
  • 管理費目前是 0.59%
  • 10年平均年回報率 6.16%

MCHI ETF介紹

MCHI ETF由黑石集團管理，追蹤MSCI中國指數，成份股主要包括騰訊、阿里巴巴、小米和平安等大型龙头。該ETF集中投資中國代表性藍籌，密切反映中國經濟動向，適合港人長線持有，捕捉中國市場增長機遇。

MCHI ETF是什麼

MCHI ETF (iShares MSCI China ETF) 係一隻追蹤 MSCI 中國指數 (MSCI China Index) 嘅美股 ETF。

佢嘅特點係：

科技金融主導： 權重主要集中喺 騰訊 (Tencent)、阿里巴巴 (Alibaba) 等科技巨頭，以及大型金融機構。

廣泛覆蓋中國龍頭股： 涵蓋超過 500 隻中國大型及中型市值股票。

跨市場投資： 成分股包括喺香港（H股、紅籌）、美國（ADR）同中國A股上市嘅公司。

MCHI ETF管理費

MCHI（iShares MSCI China ETF） 的❗管理費目前是 0.59%❗

MCHI ETF月供

月供或定期定額投資MCHI ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供MCHI ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
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MCHI ETF手續費

MCHI ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣MCHI ETF手續費

證券商買賣MCHI ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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MCHI ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資MCHI ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣MCHI ETF開戶優惠
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MCHI ETF派息

MCHI iShares MSCI中國ETF派息穩定，現時息率約2.2%，每年派息兩次，過去一年每股派息約1.43美元。適合追求中國市場穩定收息的投資者，派息持續增長，最新除息日為2025年6月16日。

MCHI ETF 派息付款日期
$0.53556Jun 20, 2025
$0.89107Dec 20, 2024
$0.19055Jun 17, 2024
$0.99413Dec 27, 2023
$0.42919Jun 13, 2023
$0.71152Dec 19, 2022
$0.31199Jun 15, 2022
$0.47748Dec 17, 2021
$0.1774Jun 16, 2021
$0.60373Dec 18, 2020

MCHI ETF回報率

根據不同的時間段，MCHI ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)32.87%
3年 (平均年回報率)18.76%
5年 (平均年回報率)-0.19%
10年 (平均年回報率)6.16%

MCHI ETF年回報

MCHI iShares MSCI中國ETF 該基金密切追蹤中國藍籌龍頭股，適合看好中國經濟長期增長的香港投資者。

根據最新的數據，MCHI ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202417.71%
2023-11.22%
2022-22.76%
2021-21.73%
202027.78%
201923.70%
2018-19.77%
201754.68%
2016-0.32%
2015-8.99%
20146.81%
20132.15%
201223.32%

MCHI ETF成分股

MCHI iShares MSCI中國ETF主要成分股包括騰訊（約17%）、阿里巴巴（約10.6%）、美團（4.1%）、小米（4%）及中國建設銀行（3.5%）。持股集中於科技及消費行業，代表中國主要經濟成長動力，適合港人布局中國藍籌股。

股票代號MCHI ETF 10大成分股佔MCHI ETF 資產百分比
0700.HK騰訊控股18.00%
9988.HK阿里巴巴－Ｗ12.86%
1810.HK小米集團－Ｗ3.92%
PDDPDD Holdings Inc.3.09%
00939009393.04%
3690.HK美團－Ｗ2.20%
9999.HK網易－Ｓ1.75%
01211012111.72%
01398013981.58%
9961.HK攜程集團－Ｓ1.57%

MCHI ETF 總結

MCHI ETF (iShares MSCI China ETF) 係追蹤 MSCI 中國指數嘅美股基金，為香港投資者提供一個一籃子投資中國大中型股嘅簡便工具。

佢主要集中喺騰訊、阿里等科技及消費龍頭，提供全面嘅中國市場曝光。MCHI 屬於高增長/高波動產品，股息率中等（約 2.14%），但必須承受中國政策、監管及地緣政治帶來嘅高風險。適合尋求長期高回報並能應對大幅波動嘅投資者。

常見問題

MCHI ETF合理價?

MCHI ETF 追蹤MSCI 中國指數，佢冇單一股票嘅「合理價」，因為佢反映成個中國大中型股市。判斷 MCHI 抵唔抵買，主要睇兩個指標： 市場估值 (P/E Ratio)：留意 MCHI 指數嘅平均市盈率 (P/E)。如果 P/E 處於歷史低位，或比成熟市場低得多，可能係入市嘅合理時機。 政策風險折讓：由於中國股市受政策監管影響巨大，投資者通常要求 MCHI 股價要反映一個「風險溢價」（即估值要比同等增長潛力嘅市場低）。

MCHI ETF成分股是什麼?

MCHI ETF（iShares MSCI China ETF）主要持有中國大型及中型企業股票，涵蓋科技、金融及消費品行業。前十大成分股包括 騰訊控股、阿里巴巴、小米、拼多多、中國建設銀行、美團、比亞迪、網易、工商銀行及Trip.com，合共佔基金約 50%。基金分散投資，幫助香港投資者參與中國市場同時降低單一公司風險，適合長線資產配置。

MCHI ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過 盈透證券（IBKR）、富途牛牛 或 盈立證券 等平台定期定額購買 MCHI ETF。開戶後設定每月自動入金及買入金額，即可實現長線投資。MCHI 在美股交易所掛牌（代號：MCHI），交易以美元結算，適合希望透過單一 ETF 分散投資中國市場、平衡風險的香港投資者。

MCHI ETF有咩風險？

MCHI ETF風險主要來自政策監管與地緣政治因素，中國政府可能加強對科技、金融等行業監管，導致股價波動。此外，VIE結構法律風險與境外上市退市風險亦不可忽視。市場波動大及資訊透明度較低，投資者需謹慎評估風險承受能力。

分類
ETF

URTH ETF 分析：一隻買晒全球發達國家？成分股、回報及投資風險全解析

  • URTH ETF，即iShares MSCI World ETF，追蹤MSCI世界指數，涵蓋23個發達市場大型中型股
  • 管理費目前是 0.24%
  • 10年平均年回報率 12.66%

URTH ETF介紹

URTH屬於iShares安碩MSCI全球ETF，專注追蹤MSCI World Index，涵蓋美、日、英等23個已發展國家大型股，分散風險，管理費低至0.24%，歷史穩定回報兼有1.3%股息，適合買入長線收息。

URTH ETF是什麼

佢嘅投資目標係追蹤 MSCI World Index 嘅表現，簡單嚟講就係：

美股佔比高： 由於 MSCI World Index 嘅權重分配，佢嘅資產主要集中喺美國股市。

全球發達市場一網打盡： 投資於全球 23 個主要發達國家嘅大型同中型市值股票（例如美、日、歐）。

分散風險： 涵蓋過千隻股票，提供高度分散嘅國際股票投資。

URTH ETF管理費

URTH（iShares MSCI World ETF） 的❗管理費目前是 0.24%❗

URTH ETF月供

月供或定期定額投資URTH ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供URTH ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

URTH ETF手續費

URTH ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣URTH ETF手續費

證券商買賣URTH ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

URTH ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資URTH ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣URTH ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券

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富途證券URTH ETF交易收費表

月供 可以月供
URTH ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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月供 不可以月供
URTH ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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月供 可以月供
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URTH ETF派息

URTH iShares MSCI全球ETF提供穩定派息，現時息率約1.35%，每年派息兩次，近年每股總派息達2.36美元。適合中長線收息的香港投資者，派息連續增長，最新除息日為2025年6月16日。

URTH ETF 派息付款日期
$1.261372025年06月20日
$1.102472024年12月20日
$1.189322024年06月17日
$1.089362023年12月27日
$1.169712023年06月13日
$0.829282022年12月19日
$1.006682022年06月15日
$0.076612022年01月05日
$0.954512021年12月17日
$0.996852021年06月16日
$0.793542020年12月18日

URTH ETF回報率

根據不同的時間段，URTH ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)17.45%
3年 (平均年回報率)23.98%
5年 (平均年回報率)14.59%
10年 (平均年回報率)12.66%

URTH ETF年回報

URTH ETF 係追蹤 MSCI World Index（全球發達市場）嘅表現，佢嘅年回報會直接受全球經濟增長及主要發達國家股市（尤其是美股）嘅影響。

根據最新的數據，URTH ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202418.66%
202323.97%
2022-17.96%
202122.28%
202015.78%
201928.14%
2018-8.56%
201722.96%
20167.31%
2015-0.64%
20144.36%
201326.66%

URTH ETF成分股

股票代號URTH ETF 10大成分股佔URTH ETF 資產百分比
NVDA英偉達5.63%
AAPLApple Inc.4.70%
MSFTMicrosoft Corporation4.52%
AMZNAmazon.com, Inc.2.59%
METAMeta Platforms, Inc.1.97%
AVGOBroadcom Inc.1.82%
GOOGLAlphabet Inc.1.75%
TSLATesla, Inc.1.59%
GOOGAlphabet Inc.1.48%
JPMJPMorgan Chase & Co.1.08%

URTH ETF 總結

URTH ETF（iShares MSCI World ETF）由BlackRock管理，追蹤MSCI世界指數，涵蓋美國、歐洲、日本等已發展國家大型企業。管理費0.24%，分散投資全球市場，降低單一地區風險。URTH ETF每年派息兩次，近年回報穩定，適合香港投資者作長線配置或環球資產分散之選。

常見問題

URTH ETF合理價?

URTH ETF 的合理價難以單靠一個數字判定，因為其價值受全球股票估值、利率、經濟前景等影響。不過可參考其市盈率約 25.55 倍（P/E） ，與 MSCI 世界指數平均 P/E 約 24 倍 相若 World PE Ratio 。目前交易價約 181–182 美元區間 。若未來公司盈利持續增長、利率穩定，這區間或可視為合理參考範圍；市場若波動大時要留意可能被高估或低估風險。

URTH ETF成分股是什麼?

URTH成分股涵蓋全球23個已發展市場，主要行業包括科技（26%）、金融（15%）、醫療保健（12%）、工業（10%）等。十大持股包括Apple、Microsoft、NVIDIA、Amazon、Meta及Alphabet，集中投資大型藍籌股，有助分散風險及追蹤全球主要經濟體表現。

URTH ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過券商如 IBKR（盈透證券）、富途牛牛、盈立證券 等平台定期定額購買 URTH ETF。開戶後設定自動每月入金及買入金額即可。URTH 在美股交易所上市（代號：URTH），交易以美元結算。適合想長期分散投資全球市場、減低匯率與單一地區風險的香港投資者。

URTH ETF有咩風險？

URTH ETF 係投資全球發達市場，風險相對分散，但仍有以下幾點要留意： 集中性風險（US Concentration）：雖然係全球 ETF，但由於 美股佔比極高（約 65-70%），佢嘅表現會高度受美國股市影響。若美股大跌，URTH 都會跟跌。 匯率風險（Currency Risk）：URTH 係美股 ETF，成分股涉及多種貨幣（如歐元、日圓等）。香港投資者要承受 美元兌港元 以及美元兌其他貨幣嘅匯率波動。 市場波動風險：全球經濟放緩或地緣政治風險上升時，發達市場股市仍會大幅波動。

分類
ETF

FLIN ETF 分析：最平買入「下一個中國」？成分股、手續費及投資風險全解析

  • FLIN ETF，全名係 Franklin FTSE India ETF 係一隻追蹤FTSE India Capped Index嘅交易所買賣基金
  • 管理費目前是 0.19%
  • 5年平均年回報率 12.33%

FLIN ETF介紹

FLIN ETF，全名係 Franklin FTSE India ETF，係一隻幫你一籃子投資印度股市嘅美股 ETF。

佢主要追蹤 FTSE India Capped Index，呢個指數涵蓋咗印度大型同中型市值嘅股票，反映印度整體股票市場嘅表現。

  • 投資目標： 捕捉印度經濟高增長嘅潛力。
  • 主要行業： 權重通常集中喺金融服務、非必需消費品同資訊科技。
  • 費用率（Expense Ratio）： 0.19% 左右，算係相對低廉。

FLIN ETF是什麼

FLIN ETF，即Franklin FTSE India ETF，係一隻追蹤FTSE India Capped Index嘅交易所買賣基金，主要投資印度大型同中型股票，涵蓋科技、金融同消費等熱門板塊。香港投資者好鐘意佢，因為低管理費（約0.19%），多元化曝光印度經濟增長潛力，避開單一股票風險。

FLIN ETF管理費

FLIN（Franklin FTSE India ETF） 的❗管理費目前是 0.19%❗

FLIN ETF月供

月供或定期定額投資FLIN ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供FLIN ETF月供服務：

證券商月供
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漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
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FLIN ETF手續費

FLIN ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣FLIN ETF手續費

證券商買賣FLIN ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
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7️⃣點擊預覽

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您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資FLIN ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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FLIN ETF派息

FLIN ETF 係追蹤印度股市嘅基金，佢嘅派息模式同股息率反映咗新興市場嘅特點：

  • 派息頻率： 佢係半年派一次（Semi-Annual），派息月份通常喺六月同十二月左右除息。
  • 股息率： 根據最新資料，FLIN 嘅股息率大約係 0.82% (過去一年)，屬於低股息類別。
  • 重點： 由於印度股市屬於新興增長市場，投資 FLIN 嘅主要目標係賺取資本增值，而唔係依賴佢嘅現金股息收入。
FLIN ETF 派息付款日期
$0.063732025年06月27日
$0.243762024年12月30日
$0.354032024年06月28日
$0.00472024年01月09日
$0.250412023年12月26日
$0.21212022年12月22日
$0.014322022年01月07日
$0.660662021年12月21日
$0.045732021年06月18日
$0.057452020年12月23日

FLIN ETF回報率

根據不同的時間段，FLIN ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)-9.20%
3年 (平均年回報率)7.84%
5年 (平均年回報率)12.33%
10年 (平均年回報率)–

FLIN ETF年回報

FLIN ETF 2025年度回報約為-9.2%，主要追蹤印度大型及中型股票表現，近年波動較大，短線表現未如理想，但長期年化回報仍有吸引力。

根據最新的數據，FLIN ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202410.33%
202320.58%
2022-7.96%
202125.00%
202014.56%
20194.76%

FLIN ETF成分股

FLIN ETF主要投資印度市值最大及最有代表性的公司，包括HDFC Bank、Reliance Industries、Infosys、ICICI Bank、Tata Consultancy等，前五大成分股合共佔資產約24%。整體持股超過260間，涵蓋金融、科技、工業及消費相關板塊。

股票代號FLIN ETF 10大成分股佔FLIN ETF 資產百分比
HDFCBANK.NSHDFC Bank Limited6.97%
RELIANCE.NSReliance Industries Limited5.98%
ICICIBANK.NSICICI Bank Limited4.77%
BHARTIARTL.NSBharti Airtel Limited3.35%
INFY.NSInfosys Limited3.35%
TCS.NSTata Consultancy Services Limited2.04%
M&M.NSMahindra & Mahindra Limited1.92%
BAJFINANCE.Bajaj Finance Limited1.60%
LT.NSLarsen & Toubro Limited1.57%
AXISBANK.BOAxis Bank Limited1.55%

FLIN ETF 總結

FLIN ETF（Franklin FTSE India ETF）主要追蹤印度大型及中型股，涵蓋金融、能源、科技等板塊，前十大持股包括 HDFC Bank、Reliance、ICICI Bank 等。年回報近 10%，派息率約 0.8%，每半年派息一次。香港投資者可透過IB 盈透證券、富途等平台買入，低成本參與印度市場增長。但要注意新興市場波動較高，適合中長線部署。

常見問題

FLIN ETF合理價?

FLIN ETF 係追蹤印度股市指數，所以佢冇單一股票嘅「合理價」概念。要判斷 FLIN 係咪抵買，你要睇印度整體股市嘅估值： 看 P/E 比率：留意 FLIN 追蹤指數（FTSE India Capped Index）嘅平均市盈率 (P/E)。如果 P/E 喺歷史高位，即可能較貴；如果喺歷史平均以下，可能較合理。 與新興市場比較：將 FLIN 嘅估值數據同其他新興市場 ETF 比較，睇吓印度係咪相對其他國家有溢價。

FLIN ETF成分股是什麼?

FLIN ETF（Franklin FTSE India ETF）成分股涵蓋超過260間印度大型及中型公司，集中金融、能源、資訊科技同電訊板塊。前十大持股包括 HDFC Bank、Reliance Industries、ICICI Bank、Infosys、Bharti Airtel 等，合共約佔三分之一資產。透過FLIN ETF，香港投資者可以一次過分散投資印度市場，捕捉經濟增長潛力，同時降低單一股票波動風險。

FLIN ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者想定期定額買入 FLIN ETF（Franklin FTSE India ETF），可以透過網上券商如IB 盈透證券（IBKR）、富途牛牛等平台操作。只需開戶並入金，再設定每月或每季自動扣款買入 FLIN ETF，就可長線平均成本參與印度市場。

FLIN ETF有咩風險？

FLIN ETF 係投資於印度新興市場，所以佢嘅風險相對較高： 新興市場風險 (Emerging Market Risk)：印度股市波動性通常大過成熟市場，政治、經濟或監管政策嘅變動，都會對股價有顯著影響。 匯率風險 (Currency Risk)：FLIN 係美股，投資者要承受 美元兌印度盧比 及 美元兌港元 嘅雙重匯率波動。 流動性風險 (Liquidity Risk)：雖然 FLIN 嘅成分股都係大中型企業，但新興市場嘅交易量同流動性喺極端情況下可能不如歐美市場。 單一國家集中風險：所有投資集中喺印度一個國家，冇做到地域分散。

分類
ETF

MOAT ETF 分析：美股高位驚跳水？靠「護城河」穩陣贏大市！成分股、派息及投資風險全解析

  • MOAT ETF（VanEck Morningstar Wide Moat ETF）係一隻追蹤具「護城河」優勢公司嘅交易所買賣基金
  • 管理費目前是 0.47%
  • 10年平均年回報率 14.48%

MOAT ETF介紹

MOAT ETF（VanEck Morningstar Wide Moat ETF）係一隻追蹤具「護城河」優勢公司嘅交易所買賣基金，主要投資具持久競爭力、品牌或技術優勢嘅美國上市企業。香港投資者透過 MOAT ETF，可間接持有多間高質藍籌股，享受長線增值潛力。基金流動性高、交易方便，適合追求長線資本增值及分散投資風險嘅朋友，但需留意美股市場波動及美元匯率風險。

MOAT ETF是什麼

MOAT ETF（VanEck晨星寬護城河ETF）投資於具「經濟護城河」嘅優質美國企業，前十大持股包括波音、Corteva、Veeva Systems等，涵蓋多個產業，分散風險。基金年配息約1.3%，管理費0.47%，適合追求長線穩健成長嘅香港投資者。

MOAT ETF管理費

MOAT ETF（VanEck Morningstar Wide Moat ETF） 的❗管理費目前是 0.47%❗

MOAT ETF月供

月供或定期定額投資MOAT ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供MOAT ETF月供服務：

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MOAT ETF手續費

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證券商買賣MOAT ETF手續費(每股)
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MOAT ETF派息

MOAT ETF 派息嘅最大特點係：佢係一年派一次！

MOAT 嘅派息慣例通常係喺每年十二月除息（Ex-Dividend Date），然後好快就會派發（Pay Date）。

  • 股息率（Dividend Yield）：約為 1.29% (過去一年)。
  • 上次派息：每股派 1.2675 美元，除息日係 2024 年 12 月 23 日。

由於佢一年先派一次，所以對於追求高頻現金流嘅香港投資者嚟講，要預期佢嘅收益係集中喺年尾收晒㗎！

MOAT ETF 派息付款日期
$1.26752024年12月24日
$0.72852023年12月22日
$0.81192022年12月23日
$0.82272021年12月27日
$0.90212020年12月28日

MOAT ETF回報率

根據不同的時間段，MOAT ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)4.66%
3年 (平均年回報率)15.22%
5年 (平均年回報率)12.99%
10年 (平均年回報率)14.48%

MOAT ETF年回報

MOAT ETF 嘅年回報表現會每年更新，並且受市場波動影響好大。

  • MOAT 專注投資於擁有強大競爭優勢嘅公司，目標係跑贏大市並提供較穩健嘅長期回報。
  • 通常喺市場調整或波動時，有「護城河」保護嘅公司會較為抗跌。

根據最新的數據，MOAT ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202410.73%
202331.88%
2022-13.65%
202124.13%
202014.85%
201934.79%
2018-1.25%
201723.18%
201621.88%
2015-4.95%
20149.21%
201330.90%

MOAT ETF成分股

MOAT ETF（VanEck晨星寬護城河ETF）主投資具「經濟護城河」嘅優質美股企業，前十大成分股包括Boeing（3.22%）、Corteva（3.07%）、Veeva Systems（3.05%）、Huntington Ingalls Industries（3.01%）及Allegion（2.79%）。持股橫跨航空、農業科技、企業軟件、國防及安全等多個行業，分散風險，適合追求長線穩健增長嘅香港投資者。

股票代號MOAT ETF 10大成分股佔MOAT ETF 資產百分比
TERTeradyne, Inc.3.08%
ELThe Estée Lauder Companies Inc.3.08%
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.2.95%
ALLEAllegion plc2.94%
MPWRMonolithic Power Systems, Inc.2.93%
BAThe Boeing Company2.85%
GOOGLAlphabet Inc.2.81%
NKENIKE, Inc.2.65%
USBU.S. Bancorp2.57%
NXPINXP Semiconductors N.V.2.53%

MOAT ETF 總結

MOAT ETF（VanEck Morningstar Wide Moat ETF）採用獨特嘅「寬護城河」（Wide Moat）策略，即係專挑選擁有持久競爭優勢嘅美國股票。

佢旨在長遠提供穩健增長，因為成分股難以被對手挑戰，例如科技或醫療巨頭。雖然佢係美股，一年只派息一次，股息率相對低。對於追求有防守力、優質且估值合理美股嘅香港投資者嚟講，MOAT 係一個值得留意嘅核心配置選擇。

常見問題

MOAT ETF合理價?

MOAT ETF 嘅合理價好難一概而論，因為佢唔係單一股票，而係一籃子不斷變動嘅成分股。要評估 MOAT 係咪「抵買」，香港投資者通常會睇以下兩點： 市場整體估值 (Valuation)：睇 MOAT 追蹤指數（Morningstar Wide Moat Focus Index）嘅平均市盈率 (P/E) 或市賬率 (P/B)。如果呢啲比率低過佢嘅歷史平均水平，可能就係較合理嘅買入時機。 相對於大市嘅溢價/折讓：MOAT 嘅策略係挑選優質股，通常會比標準嘅 S&P 500 ETF (例如 VOO) 有少少溢價。如果溢價突然變得好高，就要小心。

MOAT ETF成分股是什麼?

MOAT ETF（VanEck晨星寬護城河ETF）成分股涵蓋約55隻股票，主要是被晨星評為具「寬護城河」的優質公司。前十大持股包括波音 (Boeing)、康泰科 (Corteva)、Veeva Systems、Huntington Ingalls、Monolithic Power Systems、Allegion、迪士尼、微晶片科技、Marketaxess及Alphabet等，產業多元，從航空、農業科技到半導體及金融。這樣的多元配置有效分散風險，穩健且具成長潛力，適合長線投資者。

MOAT ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者如果想定期定額買 MOAT ETF，可以透過本地券商如富途、盈透證券或國際交易平台設置自動買入計劃，每月固定投資金額。MOAT 在美股上市，交易時間與美股同步，手續費因券商而異。定期定額有助平均成本，減低股價波動影響，適合追求長線資本增值及參與高質藍籌投資的香港投資者，但仍需留意美股市場及美元匯率風險。

MOAT ETF有咩風險？

MOAT ETF風險主要有：第一，行業集中風險，部分行業比重大，若該行業波動大，基金表現會受影響；第二，估值調整風險，優質企業估值偏高時，短期回報可能受壓；第三，市場整體波動風險，市場大跌時，MOAT也難完全躲避；第四，費用較高，年管理費約0.49%，較低費ETF成本高，影響長期淨回報。了解這些風險有助長線投資更穩健。