在VGT vs VOO本文章我們討論什麼?
在投資美國股市時，投資者經常面臨在廣泛市場指數與特定行業之間進行選擇的決策。Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 提供對美國 500 家最大公司的多元化投資，是捕捉整體市場表現的經典工具。與此同時，Vanguard Information Technology ETF (VGT) 則專注於充滿活力的資訊科技行業，旨在從該領域的創新和增長潛力中獲利。對於希望在投資組合中平衡穩定性與增長潛力的投資者來說，理解這兩種策略的差異至關重要。本文將深入比較 VGT 與 VOO，分析它們的持股構成、歷史表現、風險概況及費用結構，以助投資者判斷哪種 ETF 更符合其投資目標和風險承受能力。
- VGT vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
- VGT vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
- VGT vs VOO 派息比較 (最新至2025)
- VGT vs VOO 成分股比較 (最新至2025)
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT)
-
簡稱: Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT) -
管理費: 0.10% -
規模: 約 750 億美元 -
10年平均年回報率: 約 19-21% -
成立日期 2004 年 1 月 26 日
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
-
管理費: 0.03%
-
規模: 約 2847億美元
-
10年平均年回報率: 約12.36%
-
成立日: 2010年9月7日
管理費比較
| VGT | 管理費 | VOO |
|---|---|---|
| 0.10% | 管理費 | 0.03% |
買賣手續費比較
| 買賣VGT手續費(每股) | 證券商 | 買賣VOO手續費(每股) |
|---|---|---|
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
| 買賣VGT開戶優惠 | 證券商 | 買賣VOO開戶優惠 |
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回報率比較
| VGT | 平均年回報率 (2025年3月31日) | VOO |
|---|---|---|
| 3.92% | 1年 (平均年回報率) | 23.90% |
| 10.03% | 3年 (平均年回報率) | 8.37% |
| 21.56% | 5年 (平均年回報率) | 15.24% |
| 18.93% | 10年 (平均年回報率) | 12.71% |
年回報比較
| VGT | 年回報 | VOO |
|---|---|---|
| 29.31% | 2024 | 24.98% |
| 52.65% | 2023 | 26.32% |
| -29.70% | 2022 | -18.19% |
| 30.45% | 2021 | 28.78% |
| 46.00% | 2020 | 18.29% |
| 48.61% | 2019 | 31.35% |
| 2.45% | 2018 | -4.50% |
| 37.07% | 2017 | 21.77% |
| 13.77% | 2016 | 12.17% |
| 5.04% | 2015 | 1.31% |
| 17.99% | 2014 | 13.55% |
| 30.96% | 2013 | 32.39% |
| 13.96% | 2012 | 16.00% |
| 0.56% | 2011 | 1.89% |
派息比較
| VGT 付款日期 | VGT 派息 | VOO 派息 | VOO 付款日期 |
| 2025年03月27日 | $0.7294 | $1.8121 | 2025年03月31日 |
| 2024年12月20日 | $0.7766 | $1.7385 | 2024年12月26日 |
| 2024年10月01日 | $0.9171 | $1.6386 | 2024年10月01日 |
| 2024年07月02日 | $0.7624 | $1.7835 | 2024年07月02日 |
| 2024年03月27日 | $1.259 | $1.5429 | 2024年03月27日 |
| 2023年12月22日 | $0.7946 | $1.8011 | 2023年12月26日 |
| 2023年10月03日 | $0.8814 | $1.4925 | 2023年10月03日 |
| 2023年07月05日 | $0.6757 | $1.5762 | 2023年07月05日 |
| 2023年03月29日 | $0.7716 | $1.4874 | 2023年03月29日 |
| 2022年12月20日 | $0.872 | $1.6717 | 2022年12月23日 |
| 2022年10月03日 | $0.7639 | $1.4692 | 2022年10月03日 |
| 2022年06月28日 | $0.5955 | $1.4321 | 2022年07月05日 |
| 2022年03月29日 | $0.6774 | $1.3737 | 2022年03月29日 |
| 2021年12月21日 | $0.8212 | $1.5329 | 2021年12月27日 |
| 2021年10月04日 | $0.8869 | $1.3084 | 2021年10月04日 |
| 2021年06月29日 | $0.5862 | $1.3329 | 2021年07月02日 |
| 2021年03月31日 | $0.6292 | $1.2625 | 2021年03月31日 |
| 2020年12月22日 | $0.6898 | $1.3829 | 2020年12月28日 |
| 2020年09月16日 | $0.7074 | $1.3085 | 2020年10月02日 |
| 2020年06月25日 | $0.6746 | $1.4333 | 2020年07月02日 |
| 2020年03月13日 | $0.8409 | $1.178 | 2020年03月13日 |
| 2019年12月19日 | $0.6513 | $1.4285 | 2019年12月27日 |
| 2019年10月01日 | $0.8344 | $1.3014 | 2019年10月01日 |
| 2019年06月26日 | $0.6376 | $1.3859 | 2019年07月02日 |
| 2019年03月26日 | $0.5968 | $1.4551 | 2019年03月26日 |
| 2018年12月18日 | $0.6406 | $1.289 | 2018年12月20日 |
| 2018年09月27日 | $0.6488 | $1.2067 | 2018年10月01日 |
| 2018年07月03日 | $0.4878 | $1.1573 | 2018年07月03日 |
| 2018年03月21日 | $0.3776 | $1.0837 | 2018年03月29日 |
| 2017年12月19日 | $0.437 | $1.1839 | 2017年12月29日 |
| 2017年10月02日 | $0.419 | $1.176 | 2017年09月25日 |
| 2017年07月05日 | $0.406 | $1.010 | 2017年06月29日 |
| 2017年03月30日 | $0.363 | $0.998 | 2017年03月28日 |
| 2016年12月20日 | $0.433 | $1.296 | 2016年12月29日 |
| 2016年09月26日 | $0.403 | $0.883 | 2016年09月19日 |
| 2016年06月27日 | $0.350 | $0.953 | 2016年06月27日 |
| 2016年03月28日 | $0.407 | $1.006 | 2016年03月28日 |
| 2015年12月30日 | $0.403 | $1.092 | 2015年12月28日 |
| 2015年09月29日 | $0.985 | $0.953 | 2015年09月25日 |
| $0.902 | 2015年06月26日 |
成分股比較
結論
總結黎講，VGT 和 VOO 代表了投資美國股市的兩種不同策略。VGT 專注於高增長的資訊科技行業，歷史回報率較高，但風險也相對集中，波動性更大，適合看好科技前景並能承受較高風險的投資者。VOO 則提供對整體美國大型股市場的廣泛分散投資，風險更低，走勢更貼近大盤，費用也極為低廉，是構建核心投資組合、追求市場平均回報的穩健選擇。選擇 VGT 還是 VOO，取決於您的投資目標、風險承受能力以及對科技行業的看法。將 VOO 作為核心配置，再輔以 VGT 作為衛星配置以追求更高增長，也是一種常見策略。
常見問題
VGT (Vanguard Information Technology ETF) 是先鋒集團發行的行業型ETF，專門投資於美國資訊科技行業的公司股票。它追蹤 MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index，旨在捕捉科技領域的增長潛力。相較於廣泛市場ETF，VGT 的風險更為集中，波動性可能較高，但同時也提供了分享科技創新帶來回報的機會。
VGT 的成分股主要是美國資訊科技行業的公司，涵蓋了從硬件、軟件、半導體到 IT 服務等多個子行業。其持股通常高度集中於大型科技巨頭，例如蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft) 和輝達 (NVIDIA) 等。具體持股會根據其追蹤的指數 (MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index) 進行調整。
在香港購買美股 ETF (如 BKLC) 並進行定期定額投資，通常需要透過支援美股交易的證券商或銀行平台。您需要開設一個能交易美股的投資帳戶 (例如：Interactive Brokers, Futu, SoFi HK, Charles Schwab International 等)。 開戶並存入資金後，搜尋 BKLC。至於定期定額功能，並非所有平台都直接提供美股 ETF 的自動定投計劃。您需要查詢您選擇的平台是否支援此功能。若不支援，則需手動定期買入。
要定期定額購買 VOO，您需透過支援美股交易的香港證券商或銀行平台。 選擇平台：選擇如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等支援美股交易的平台。 開戶入金：完成開戶程序並存入資金。 設定定投：查詢平台是否提供「美股月供」或「定投計劃」並支援 VOO。如支援，則設定每月扣款日期和金額。 手動定投：若平台無自動計劃，則需每月手動登入，用固定金額買入 VOO。可利用平台的碎股交易功能，盡量用完預算金額。
VOO 在美國交易所是以「股」(share) 為單位進行交易，而非「張」。截至 2024 年中，VOO 每股的價格大約在 500 美元左右。 請注意，這個價格會隨著市場波動而不斷變化。要獲取最即時的股價，您需要查詢實時的財經資訊網站或您的交易平台。
美股 VOO 是先鋒集團發行的交易所買賣基金 (ETF)，旨在追蹤標普 500 指數。它投資於美國 500 家市值最大的上市公司，提供低成本且高度分散的方式來參與美國整體大型股市場的表現，是廣受歡迎的核心長期投資工具。
- ETF佣金： 0.005美元
- ETF佣金： 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金： 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換： HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換：比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換：比其他證券商低90%
