【2026 投資攻略】WisdomTree ETF 值得入手嗎？背景、表現及選股邏輯全分析

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在香港做投資，大家通常第一時間想起領航（Vanguard）或者貝萊德（BlackRock）嘅 iShares。但如果你追求嘅係「Smart Beta」或者想喺派息、地緣政治、甚至 AI 板塊搵到超額回報，咁你一定要識 WisdomTree ETF。

今日我哋就嚟深度評測一下呢間全球領先嘅 ETF 發行商，睇吓佢哋嘅基金表現到底係咪真係咁「醒」！

WisdomTree ETF 背景

1. 創立初衷與地位

WisdomTree 喺 2006 年正式成立，總部位於紐約，係全球少數純粹專注於 ETF 業務嘅上市資產管理公司。同傳統指數基金（例如追蹤恆生指數、S&P 500）唔同，WisdomTree 係 「Smart Beta」（聰明指數）嘅先驅。

2. 選股邏輯：現金流與派息為王

好多 ETF 係按市值（Market Cap）嚟決定權重，即係邊間公司大就買邊間。但 WisdomTree 認為咁樣會買入過多被高估嘅股票。

Fundamental Indexing（基本面指數法）： 佢哋係全球首批採用「分紅加權」（Dividend-weighted）或「盈利加權」（Earnings-weighted）嘅公司。
獨特性： 佢哋唔係簡單咁跟蹤大市，而係透過數據篩選出盈利能力強、財務穩健嘅企業，務求喺升市跟得上，跌市跌得少。

WisdomTree ETF 基金表現

講到表現，WisdomTree 喺幾個核心領域表現非常突出，係唔少香港專業投資者嘅心頭好：

1. 股息增長系列（Quality Dividend Growth）

以 DGRW（WisdomTree 美股品質股息增長 ETF） 為例，佢唔係淨係揀高息股，而係揀有「增長潛力」嘅息率股。

表現亮點： 根據 2024 至 2026 年嘅數據，呢類基金喺美股加息週期尾聲表現穩健，特別係喺科技股波動時，防禦力極強。

2. 印度及新興市場（EPI）

如果你想投資印度，你一定聽過 EPI（WisdomTree 印度盈利 ETF）。

優勢： 佢係按盈利加權，而非單純市值。喺印度經濟爆發期，EPI 成功捕捉到唔少中型龍頭企業嘅升幅，表現往往跑贏傳統嘅印度指數 ETF。

3. 特色板塊：AI 與資本效率

WisdomTree 仲有好多「玩味」同「實力」兼備嘅產品，例如：

WTAI： 專攻人工智能與創新。
NTSX： 透過 90/60 策略（90% 股票 + 60% 債券期貨），用槓桿提升資本效率，係近年財經 YouTube 圈子入面好紅嘅「全天候」配置工具。

WisdomTree ETF 開戶優惠

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為吸引更多股民使用，香港不同的證券商通常會提供各種開戶優惠，包括贈送股票、代金券以及機票現金券等。開戶的迎新優惠不僅能提高投資者的交易體驗及意願，亦能使開戶初期時獲得額外的價值。

WisdomTree ETF 開戶優惠表

證券商	WisdomTree ETF 戶口開戶優惠
老虎證券	【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛	【了解最新獨家開戶優惠】
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總結

低交易稅負（UCITS 版本）： 雖然 WisdomTree 係美國公司，但佢哋喺愛爾蘭發行咗好多 UCITS ETF（例如 GGRA）。對於香港投資者嚟講，買呢類版本可以節省美國遺產稅同減少股息預扣稅（15% vs 30%）。

對沖策略： WisdomTree 擅長做匯率對沖（Currency Hedged），例如 DXJ（日本股票對沖美元）。如果你睇好日股但怕日圓跌，呢隻就係神物。

產品多元化： 佢哋嘅產品線涵蓋大宗商品（Commodities）、加密貨幣（ETP）以及固定收益，係分散投資組合（Portfolio Diversification）嘅好幫手。

如果你係一個唔甘於平庸回報，又或者鍾意收息但唔想買垃圾股嘅投資者，WisdomTree 嘅 ETF 絕對值得你放喺 Watchlist。佢哋嘅管理費雖然比最平嘅 Vanguard 貴少少（通常 0.2% – 0.5% 左右），但透過「Smart Beta」選股所帶嚟嘅超額回報，往往可以抵銷返呢部分成本。

常見問題

在香港可以如何買入WisdomTree ETF？

喺香港可以透過證券戶口或虛擬券商直接買入 WisdomTree ETF（如美股/港股聯交所掛牌），設定買入數量同交易指令即可開始投資。

有什麼熱門的WisdomTree ETF可以選擇？

香港投資者最熱門的WisdomTree ETF，主要集中喺美股同中國市場！目前規模最大同最受歡迎包括： USFR（浮動利率國債ETF） – AUM超大，穩陣避險首選 DGRW（美國優質股息增長ETF） – 高息+增長，長線收息神器 CXSE（中國非國企ETF） – 2026年中國復甦潛力股，表現亮眼

香港WisdomTree ETF最受歡迎有哪些？

香港投資者最熱門嘅WisdomTree ETF，主要集中喺美股高息增長同中國復甦主題！2026年頭最受歡迎包括： USFR（浮動利率國債ETF） – AUM超16B美元，穩陣避險+高息首選 DGRW（美國優質股息增長ETF） – AUM近16B，高息+增長，長線收息神器 CXSE（中國非國企ETF） – 中國科技+民企復甦潛力大，2026年表現亮眼