為什麼信任我們評測及文章
羅素2000指數基金可在不同證券公司投資，我們針對超過20家證券公司進行了深入的分析與比較。我們將重點評估各證券公司的Russell 2000 ETF手續費、利率、開戶優惠以及用戶體驗，旨在幫助您選擇最適合的Russell 2000 ETF交易的時平台。如需了解我們的完整評估方法，歡迎參考我們的詳細報告，請參閱我們評估證券商的標準。
- 超過 60 個股票戶口提供者均由我們的專家審查和評級。
- 擁有 15 多年有關金融和投資的綜合寫作經驗。
- 親自測試股票戶口流程、提供者網站和股票買賣證券商。
- 數十個客觀評級標準和嚴格的指導方針，以保持編輯的完整性。
Russell 2000 ETF 羅素2000指數是甚麼
羅素2000指數由富時羅素（FTSE Russell）於1984年創立，是衡量美國小型股市場表現的核心指標。該指數從羅素3000指數中篩選出市值排名第1001至3000位的企業，涵蓋約2000家上市公司，總市值約佔羅素3000指數的10%。這些企業平均市值介於2.5億至20億美元之間，具有高成長性與高波動性的雙重特徵。
指數採用市值加權法計算，每年6月進行成分股調整，確保反映最新市場狀況。與大型股指數相比，羅素2000的產業分布更均衡，醫療保健（20.3%）、工業（14.78%）、資訊科技（14.21%）為前三大產業12。這種結構使其成為觀察美國本土經濟活力的重要風向標，尤其在經濟擴張期常展現優於大盤的報酬潛力。
全球10大Russell 2000 ETF排名2025
投資者可以通過購買跟蹤羅素 2000 指數（RUS2000）的指數基金或ETF來參與。以下全球10大Russell 2000 ETF排名2025 ：
| 排名 | ETF名稱 | 代碼 | 發行商 | AUM（億美元） | 費用率 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | BlackRock | 807.18 | 0.19% | 流動性最佳,日均交易量4200萬股8 |
| 2 | Vanguard Russell 2000 ETF | VTWO | Vanguard | 112.79 | 0.10% | 費用最低的全複製策略基金3 |
| 3 | Fidelity Enhanced Small Cap ETF | FESM | Fidelity | 15.59 | 0.28% | 量化因子選股,年化超額報酬2.1%14 |
| 4 | Direxion Daily Small Cap Bull 3X | TNA | Direxion | 14.80 | 1.08% | 三倍槓桿,適合短期波動操作6 |
| 5 | Schwab U.S. Small-Cap ETF | SCHA | Charles Schwab | 86.24 | 0.04% | 微型股側重,分散風險最佳 |
| 6 | ProShares UltraPro Russell2000 | URTY | ProShares | 2.46 | 0.95% | 三倍做多,期貨合成結構 |
| 7 | Invesco Russell 2000 Multifactor | OMFS | Invesco | 26.00 | 0.39% | 多因子策略,夏普比率0.6810 |
| 8 | Avantis U.S. Small Cap Equity | AVSC | Avantis | 13.36 | 0.84% | 動能因子加權,ESG篩選 |
| 9 | Dimensional U.S. Small Cap ETF | DFAS | Dimensional | 86.24 | 0.49% | 學術模型驅動,追蹤誤差0.03% |
| 10 | Innovator Russell Buffer ETF | KJUL | Innovator | 1.21 | 0.71% | 下行保護機制,年化波動率降低35% |
值得注意的是，槓桿型ETF雖具高報酬潛力，但Direxion三倍做多產品（TNA）在2024年Q4因市場波動產生-23%的追蹤誤差，顯示此類產品更適合專業投資者。
Russell 2000 ETF美股
美股市場提供最豐富的羅素2000 ETF選擇，主要交易於NYSE、NASDAQ等交易所。最受歡迎的包括：
- IWM（iShares Russell 2000 ETF）：流動性極高，適合大額資金進出。
- VTWO（Vanguard Russell 2000 ETF）：費用率低，適合長期定期定額投資。
- TNA、UWM等槓桿型ETF，適合短線操作。
Russell 2000 ETF 港股
香港投資者可透過多家券商投資美股ETF（如IWM、VTWO），部分券商亦提供美元或港元計價的跨境ETF產品。但截至2025年，港股市場本身暫無直接掛牌追蹤羅素2000指數的ETF，投資人多透過港美股券商直接買入美股ETF。
Russell 2000 ETF 2倍
Russell 2000 ETF 2倍，最具代表性的產品是「ProShares Ultra Russell 2000 ETF」（代碼：UWM），是一檔槓桿型ETF，設計目標是追蹤美國羅素2000指數每日漲跌幅的兩倍（200%）。
這代表如果羅素2000指數當天上漲1%，UWM理論上會上漲2%；若指數下跌1%，UWM則會下跌2%。UWM利用衍生性金融商品（如期貨、掉期合約）來放大每日報酬率，適合短線、積極型投資人利用行情波動放大獲利。
Russell 2000 ETF 2倍（如UWM）適合短期看好美國小型股行情、願意承擔高風險的投資人。長期持有不一定能達到指數2倍績效，需特別留意槓桿ETF的風險與複利效應。
Russell 2000 ETF 3倍
Russell 2000 ETF 3倍，指的是追蹤美國羅素2000指數（Russell 2000 Index）每日漲跌幅三倍（300%）的槓桿型ETF。最具代表性的產品包括：
- Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares（TNA）：這是美股市場上最知名的3倍做多羅素2000 ETF。其設計目標是每日追蹤羅素2000指數漲跌幅的三倍，也就是說，若指數當天上漲1%，TNA理論上會上漲3%；若指數下跌1%，TNA則會下跌3%。TNA利用金融衍生品（如期貨、掉期合約）來放大曝險，適合短線操作及積極型投資人。
- ProShares UltraPro Russell 2000（URTY）：同樣是3倍做多型ETF，每日追蹤羅素2000指數三倍的表現，適合短線波段交易。
此外，市場上也有3倍做空的產品，如ProShares UltraPro Short Russell 2000（SRTY），是追蹤羅素2000指數每日跌幅三倍的反向ETF。
Russell 2000 ETF 怎麼買
- 開立證券戶口：選擇支持美股ETF交易的券商（如富途、盈透、老虎、微牛等）。
- 入金：將資金匯入券商帳戶，港幣或美元皆可。
- 搜尋ETF代碼：如IWM、VTWO、UWM、TNA等。
- 下單買入：可選擇市價單或限價單，完成交易。
除了ETF，也可透過差價合約（CFD）、指數期權、期貨等衍生工具投資羅素2000指數，但風險及槓桿更高。
Russell 2000 ETF手續費比較
在選擇證券商時，應該考慮買賣手續費的高與低，因為這將直接影響你在股市中的收益。大多數證券商在Russell 2000 ETF交易中會以佣金加平台使用費的方式收取手續費。所以，投資者在選擇時更應仔細比較各家證券商的收費結構，以便找到最合適的方案。
- 佣金以交易的股票數量來計算
- 平台使用費也以交易的股票數量來計算
同業佣金每股收費各有不同，而且大多設有最低收費；另外，大部份證券商於買賣Russell 2000 ETF時將不會收取平台使用費。
Russell 2000 ETF買賣手續費表
| 證券商 | 港股ETF手續費 | 美股ETF手續費 |
|---|---|---|
| 富途證券 | 0.030%佣金 + HK$15平台費 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台費 |
| 盈透證券 | 0.080%佣金 + HK$0平台費 | US$0.0050佣金 + US$0.00平台費 |
| 老虎證券 | 0.00%佣金 + HK$0平台費 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台費 |
| 盈立證券 | 0.00%佣金 + HK$12平台費 | US$0.00佣金 + US$0.00平台費 |
| 微牛證券 | 0.02%佣金 + HK$13平台費 | US$0.0045佣金 + US$0.0045平台費 |
部分券商提供免佣、迎新優惠，實際費用以券商公告為準。
Russell 2000 ETF開戶優惠
為吸引更多股民使用，香港不同的證券商通常會提供各種開戶優惠，包括贈送股票、代金券以及機票現金券等。開戶的迎新優惠不僅能提高投資者的交易體驗及意願，亦能使開戶初期時獲得額外的價值。
Russell 2000 ETF開戶優惠表
| 證券商 | 買賣Russell 2000 ETF開戶優惠 |
| 老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
富途證券
富途證券ETF收費表
| 港股ETF手續費 | 0.030%佣金 + HK$15💰平台使用費 |
| 美股ETF手續費 | US$0.0049 佣金 + US$0.0050💰平台使用費 |
| 優點 | 討論區用戶活躍 |
| 缺點 | 討論區常被濫用，發放錯誤消息 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
盈透證券
盈透證券ETF收費表
| 港股ETF手續費 | 0.080%佣金 + HK$0平台使用費 |
| 美股ETF手續費 | US$0.0050 佣金 + US$0.00 平台使用費 |
| 優點 | 可供投資的ETF相對豐富 |
| 缺點 | 服務提供有限、亦暫時沒有開戶優惠 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
老虎證券
老虎證券ETF收費表
| 港股ETF手續費 | 0.00%佣金 + HK$0平台使用費 |
| 美股ETF手續費 | US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費 |
| 優點 | 可供投資的服務及產品豐富、開戶迎新獎賞豐富 |
| 缺點 | 界面較複雜 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
華盛證券
華盛證券ETF收費表
| 港股ETF手續費 | 0.030%佣金 + HK$15平台使用費 |
| 美股ETF手續費 | US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費 |
| 優點 | 開戶簡單、一站式服務 |
| 缺點 | 討論區留言激進、伺服器連線不穩 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
長橋證券
長橋證券ETF收費表
| 港股ETF手續費 | 0.030%佣金 + HK$15平台使用費 |
| 美股ETF手續費 | US$0.0049 佣金 + US$0.0050 平台使用費 |
| 優點 | 一部式服務 |
| 缺點 | 服務提供有限 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
漲樂全球通
漲樂全球通ETF收費表
| 港股ETF手續費 | 0.029%佣金 + HK$15平台使用費 |
| 美股ETF手續費 | US$0.0039 佣金 + US$0.0039 平台使用費 |
| 優點 | 出入金無須額外收費 |
| 缺點 | 伺服器連線較不穩定、落盤速度亦較慢 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
盈立證券
盈立證券ETF收費表
| 港股ETF手續費 | 0.00%佣金 + HK$12平台使用費 |
| 美股ETF手續費 | US$0.00 佣金 + US$0.00 平台使用費 |
| 優點 | 可免費查閱部份市場研究報告 |
| 缺點 | 落盤速度較慢 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
微牛證券
微牛證券ETF收費表
| 港股ETF手續費 | 0.02%佣金 + HK$13平台使用費 |
| 美股ETF手續費 | US$0.0045 佣金 + US$0.0045 平台使用費 |
| 優點 | 提供「模擬交易」功能，方便投資者熟悉交易操作和市況 |
| 缺點 | 界面較複雜 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
Russell 2000 ETF常見問題
Russell 2000 ETF是一種追蹤美國羅素2000指數（Russell 2000 Index）的交易所買賣基金（ETF）。羅素2000指數涵蓋美國市值排名第1001至3000位、約2000家小型上市公司，是美國小型股市場的代表性指數。投資Russell 2000 ETF等於一次性分散投資美國眾多小型企業，享有高成長潛力與分散風險的優勢。
iShares Russell 2000 ETF（代碼：IWM）是一檔由iShares發行、追蹤羅素2000指數的交易所買賣基金（ETF）。投資人透過IWM可方便地參與美國小型股市場，享有高流動性與分散風險的優勢。
最受歡迎且規模最大的Russell 2000 ETF是iShares Russell 2000 ETF（IWM），因其流動性高、資產規模大、追蹤誤差小，適合大多數投資者長期或短期持有。此外，Vanguard Russell 2000 ETF（VTWO）因費用率較低，也受到長線投資人青睞。
羅素3000 ETF是追蹤羅素3000指數（Russell 3000 Index）的交易所買賣基金。羅素3000指數涵蓋美國市值最大的3000家上市公司，覆蓋約96-97%的美國股票市場，是觀察美股整體表現的重要指標。主流產品包括iShares Russell 3000 ETF（IWV）和Vanguard Russell 3000 ETF（VTHR），這些ETF提供投資人一站式參與美國整體股市的機會。