- 追蹤羅素2000指數
- 管理費目前是 0.19%
- 淨資產超過638.8億美元
- 10年平均年回報率 6.24%
IWM介紹
iShares Russell 2000 ETF (IWM) 這款追蹤羅素2000指數(Russell 2000 Index)的熱門ETF，管理費用便宜、便捷的月供投資方式、穩定的股息收益以及長期的年化報酬率表現，一直受廣大投資者注意。
iShares屬貝萊德集團旗下，合計管理資產總值為11.6兆美元。iShares（安碩）本屬Barclays Global Investors（BGI）所有，是知名ETF品牌，貝萊德集團收購BGI後，淨資產大增，成為全球最大的資產管理公司。iShares在2000年5月發行IWM。
本文將深入探討2025年 IWM ETF 的各個重要面向，包括其具競爭力的管理費用、如何在香港做月供投資、歷史與預期股息資訊，以及過往的年化報酬率表現，協助您全面了解這項投資工具的優勢與特性。
IWM是什麼
IWM即是 iShares Russell 2000 ETF，是在交易所買賣基金，追蹤羅素2000指數的表現。羅素3000指數囊括美國三千間最大市值的公司股票，以市值加權平均方法編制指數，而羅素2000指數，就是在羅素3000指數中，收錄市值最少的二千間公司的股票，比起其他美國小型股指數，例如S&P600指數、CRSP小型股指數和MSCI美國小型股指數都要多，這二千間企業按市值排名，因此羅素2000指數是投資美國小型股的重要指數。
持股行業比重中，金融服務接近兩成， 醫療保健、工業和科技各佔一成多，尚有地產、能源、和消費周期性股票等，成分股包括Sprouts Farmers Market, Inc., Insmed Incorporated及FTAI Aviation Ltd.等。
IWM持股分散，有效降低風險，而且追蹤誤差少，是想用低成本投資美國小型股的好選擇，不過但若小型企業變大，就會被移出這個指數，到時投資者就要買其他ETF來投資心水的企業了。
IWM管理費
IWM (iShares Russell 2000 ETF) 的管理費目前是 0.19%。
IWM手續費
IWM月供買賣的手續費會根據不同券商而有異。以下是香港證券商買賣IWM的手續費：
| 證券商 | 買賣IWM手續費(每股) |
| 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
| 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
IWM怎麼買
小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:
1️⃣點擊圖案進入
2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號
3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置
4️⃣點擊購買
5️⃣點擊數量
6️⃣輸入你想購買的數量
7️⃣點擊預覽
8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入
9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買
您可以透過香港證券商開戶來投資 IWM，並享有相關開戶優惠。
| 證券商 | 買賣IWM ETF開戶優惠 |
| 老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
富途證券
富途證券IWM ETF交易收費表
| IWM ETF交易費用 | 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
Webull 微牛證券
微牛證券IWM ETF交易收費表
| IWM ETF交易費用 | 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
老虎證券
老虎證券IWM ETF交易收費表
| IWM ETF交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
漲樂全球通
漲樂全球通IWM ETF交易收費表
| IWM ETF交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
華盛證券
華盛證券IWM ETF交易收費表
| IWM ETF交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
盈透證券
盈透證券IWM ETF交易收費表
| IWM ETF交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費 |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
uSMART 盈立證券
盈立證券IWM ETF交易收費表
| IWM ETF交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（ |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
長橋證券
長橋證券IWM ETF交易收費表
| IWM ETF交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（ |
| 開戶優惠 | 點擊了解更多查詢最新優惠 |
IWM股息
IWM（iShares Russell 2000 ETF）每季派息一次，派息穩定，2025年3月派息約0.46美元，近年派息波動在0.4至0.8美元之間，適合喜歡穩定現金流的港人投資者。
IWM通常是每季發放一次股息，分別在 3月、6月、9月和 12月 。
| 付款日期 | IWM 派息 |
| 2025年3月21日 | $0.45985 |
| 2024年12月20日 | $0.694 |
| 2024年9月30日 | $0.75219 |
| 2024年6月17日 | $0.5622 |
| 2024年3月27日 | $0.52213 |
| 2023年12月27日 | $0.73388 |
| 2023年10月2日 | $0.82888 |
| 2023年6月13日 | $0.50868 |
| 2023年3月29日 | $0.63067 |
| 2022年12月19日 | $0.82951 |
| 2022年9月30日 | $0.86144 |
| 2022年6月15日 | $0.49406 |
| 2022年3月30日 | $0.39965 |
| 2021年12月17日 | $0.66552 |
| 2021年9月30日 | $0.67897 |
| 2021年6月16日 | $0.34716 |
| 2021年3月31日 | $0.3981 |
IWM回報率
佢嘅回報波動都幾大，反映到小型股嘅特性！
- 五年平均回報有13.15%。
- 十年平均回報有6.24%。
如果你睇好美國小型股嘅增長潛力，IWM係一個唔錯嘅工具。不過投資時要留意，小型股嘅風險比大型股高，所以回報會比較波動。
IWM在一年、三年、五年及十年的回報率如下：
| 平均年 | 平均年回報率 (2025年3月31日) |
| 1年 (平均年回報率) | -4.14% |
| 3年 (平均年回報率) | 0.41% |
| 5年 (平均年回報率) | 13.15% |
| 10年 (平均年回報率) | 6.24% |
IWM年回報
最新數據反映IWM年回報率如下：
| 年份 | 年化報酬率 |
| 2024 | 11.39% |
| 2023 | 16.84% |
| 2022 | -20.48% |
| 2021 | 14.54% |
| 2020 | 20.03% |
| 2019 | 25.39% |
| 2018 | -11.11% |
| 2017 | 14.59% |
| 2016 | 21.60% |
| 2015 | -4.47% |
| 2014 | 5.03% |
| 2013 | 38.69% |
| 2012 | 16.69% |
| 2011 | -4.44% |
IWM成分股
IWM（iShares羅素2000 ETF）追蹤羅素2000指數，持有約1900間美國小型股，成分股涵蓋金融（約20%）、醫療保健、工業及科技（各約10%），如Sprouts Farmers Market、Insmed Incorporated及FTAI Aviation等。前十大持股僅佔約4%，分散度高，降低風險。
| IWM 10大成分股 | 佔IWM 資產百分比 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.64% |
| Insmed Incorporated | 0.55% |
| FTAI Aviation Ltd. | 0.47% |
| Corcept Therapeutics Incorporated | 0.38% |
| SouthState Corporation | 0.38% |
| Carpenter Technology Corporation | 0.36% |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.36% |
| Mueller Industries, Inc. | 0.35% |
| Halozyme Therapeutics | 0.33% |
| Beacon Roofing Supply, Inc. | 0.32% |
總結
IWM 適合「相信美股牛市正全面開花」嘅投資者。如果你已經持有一大堆科技股（NVDA, TSLA），加入 IWM 可以平衡你嘅資產組合，分散大盤股過熱嘅風險。
常見問題
iShares Russell 2000 ETF (IWM)是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤羅素2000指數，是投資美國小型股的重要指數。
iShares Russell 2000 ETF (IWM)追蹤羅素2000指數，成分股包括Sprouts Farmers Market, Inc., Insmed Incorporated及FTAI Aviation Ltd.等。
在香港購買iShares Russell 2000 ETF (IWM)美股的方式與在其他地區類似，主要透過您在香港券商開設的投資帳戶進行。然而，需要注意的是，IWM本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者通常需要透過美股交易平台來購買 IWM。
IWM (iShares Russell 2000 ETF) 的管理費目前是 0.19%。